卫浴行业市场及品牌分析课件(-87张).ppt
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- 卫浴 行业 市场 品牌 分析 课件 87
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1、卫浴行业市场及品牌分析【定义】卫生洁具是指卫生、洗浴空间内提供使用者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的各类产品,主要包括坐便器(或蹲便器)、浴室柜(或面盆)、浴缸(或淋浴房)、卫生间专用五金件等部分小件。【政策法规】管理、规范机构:中国五金制品协会以及中国建筑装饰协会、卫生陶瓷协会。关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见中华人民共和国水法中华人民共和国城镇建设行业标准节水型生活用水器具2002年10月1日1999年7月外商投资产业指导目录2004 年、2007住宅整体厨房、住宅整体卫浴间2006 年2010年【行业发展】进入:80、90年代飞速发展:2002 年以来,我国房地产市场和酒店、
2、餐饮娱乐业的快速发展为卫生洁具市场提供了稳定的成长空间。目前:中国已经成为全球最大的卫生洁具产品生产与销售国中装协厨卫委2010 我国卫生洁具市场分析报告30%卫生洁具产销量约占世界总量35%卫浴配件约占世界总量736.65 亿2010 年国内卫生洁具市场规模20.9%年均增速【市场预测】未来3-5卫生洁具行业的发展还将维持现阶段的快发发展趋势,并最终步入稳健发展和快速更新阶段,预计行业年均增速仍将保持在 20%左右,照此预测到2015年我国卫生洁具市场规模将达到 1833亿元。【卫浴行业产品构成】99%:座便器(蹲便器)、台面柜(面盆)、浴缸(沐浴房)、五金件在卫生洁具行业市场份额。2006
3、-2010年中国卫生洁具行业产品细分市场规模如下表所示:2010年我国卫生洁具行业产品构成【卫浴行业区域市场分析】2006年-2010年我国卫生洁具行业区域市场规模如下表所示:【卫浴行业分布】两江加一海”:“三山”即广东佛山、山东博山(泛指山东)、河北唐山,“两江”即福建晋江(泛指福建)、四川夹江(泛指四川、重庆),“一海”即上海(包括江苏、浙江地区)【卫浴行业市场竞争分析】3000本土品牌50-100规模较大40%前十的卫浴品牌市场占有惠达、箭牌、科勒、toto、法恩莎、美标、安华、阿波罗、乐家第一阵营:第二阵营:第三阵营:以 TOTO 和科勒为代表,在高端市场形成明显的竞争强势,并逐步向中
4、低端市场扩张;以惠达、箭牌、法恩莎、阿波罗等为代表的国内主力品牌,通过多品牌战略,扩大产品线不断扩大市场份额;由300多家国内企业构成,存在严重的产品同质化问题,主要是通过价格战、广告战进行原始的惨烈竞争。【品牌品类竞争力分析】座便器:浴缸:企业众多,保守统计约有 3000多家,品牌集中度和行业集中度整体偏低。外资品牌:TOTO、科勒、伊奈、美标、乐家、杜拉维特、汉斯格雅等。国内本土品牌:箭牌、法恩莎、安华、金牌、恒洁、浪鲸、惠达、帝王等。广东佛山、浙江萧山、河南长葛是我国浴缸和淋浴房重要的三大生产基地。外资企业:美标、科勒、加枫、万斯敦等国内本土品牌:德立、理想、浪鲸、恒洁、箭牌、莎丽、阿波
5、罗等。浴室柜:五金件:【品牌品类竞争力分析】目前国内浴室家具生产企业约有2000多家,绝大多数浴室柜厂家都集中在广东、浙江、四川、福建等地。外资企业:科勒、郎邦等国内品牌:心海伽蓝、箭牌、安华、法恩莎、恒洁等。国内五金件消费水平较低,国外品牌主要占领了高端市场,国内品牌主要集中在低端市场国外品牌:TOTO、美标、科勒国内品牌:成霖洁具、九牧集团、广州海鸥卫浴、广州摩恩水暖、唐山惠达、福建中宇等。【卫浴行业发展趋势】1.品牌化建设国内卫浴企业的品牌化建设是短板,与国外品牌相比有很大的差距,可喜的是近年来很过国内品牌正在逐步走品牌化发展的道路。成熟品牌:TOTO和科勒,进入国内市场不过十五六年的时
6、间,早已经成为中国卫浴行业的领导品牌,美标和乐家,虽然近年形势不佳,但也占据了国内市场比较大的份额。国内品牌发展:箭牌、法恩莎等品牌已经迈上了品牌化运作之路,市场影响力和销售量快速提升,成效显著。国内卫浴王者品牌,四维卫浴,2009年重新回归国有,成为国内卫浴行业唯一一家上市企业,2、多元化经营趋势明显【卫浴行业发展趋势】品牌的多元化经营一直是业内争执的热点,就卫浴行业的发展趋势来看,品牌的多元化经营,已日趋明显:惠达,箭牌,法恩莎等卫浴品牌涉足瓷砖;冠珠、新中源、马可波罗等瓷砖品牌涉足卫浴;九牧、辉煌等,从专业五金到陶瓷卫浴、浴室家具;吉事多、科勒,从卫浴空间跨越到厨房空间;科宝博洛尼、欧派
7、从厨房空间跨越到卫浴空间【卫浴行业发展趋势】3、品牌整合将进一步加剧中国卫浴行业经历了2003年到2006年的快速成长期,2007年开始,随着原材料的涨价,金融危机等市场动荡,卫浴行业开始风波不断,品牌并购、联盟频现:美标两度易主,最终被伊奈纳入囊中;鹰牌卫浴、吉事多卫浴相继被乐家收归旗下;科勒先后收购珠海佳德厨卫、中山加枫卫浴;海鸥卫浴全资子公司盈兆丰国际收购承鸥卫浴,海鸥卫浴收购三英洁具;重庆轻纺集团全资收购四维卫浴;以及福建申鹭达与和成,中宇与高仪相继达成战略合作【卫浴行业发展趋势】4、渠道多元化大势所趋“渠道为王,得渠道者得天下(1)、经分销渠道方面,渠道下沉成为趋势。大区总代理,到省
8、级总代理,到地级代理,渠道一步步被扁平,箭牌、四维、惠达、恒洁、益高、东鹏等等,无不着手进行市场的精工细作,将渠道伸向县级市、县城、大镇(2)、销售渠道方面,网络营销、电子商务成为趋势。传统渠道:单纯的店面销售,到工程渠道,到家装公司、设计师等隐性渠道,到团购、集采、小区等 全球卫浴市场 十大品牌全球卫浴市场 十大品牌 美国摩恩公司(简称“Moen公司”)是目前全球最大的高级水龙头、厨房脸盆、卫浴五金配件及各类水管配件的专业制造公司之一,总部位于美国俄亥俄州,作为一个卫浴产品的品牌,至今已有60多年的历史。Moen公司产品行销全球55个国家及地区,2002年销售额超过10亿美元,目前水龙头日产
9、量高达5万只。作为北美最畅销的水龙头品牌之一,Moen公司产品品质一直居于同行前列。在美国本土及加拿大地区的水暖器材行业和普通居民中,Moen品牌是知名度和社会公众指名购买率最高的品牌之一。在世界上,Moen公司产品因其精湛的技术、先进的工艺、完美的销售服务在世界各地享有良好的声誉。与大多数的世界顶级品牌一样,Moen公司为了保持在品牌、产品设计、行销等方面的优势,将生产制造业务外发给合适的厂商,目前Moen公司的供应商来源除本国外,主要集中在亚洲地区。2002年的具体构成如下:美国本土占42%,亚洲(中国大陆、南韩、台湾)占36%,其中亚洲地区的供应商主要集中在中国,采购量占亚洲份额90%以
10、上,而且亚洲所占采购额比例上升最快,Moen公司的采购重点有向亚洲转移的趋势。该公司在中国广州设有组装厂。全球卫浴市场 十大品牌 美国得而达公司(简称“Delta公司”)是世界上优质家用和商用水龙头及其它管道阀门产品行业最大的制造商之一,总部设于美国印第安纳州,有50年的历史。Delta公司目前在美国、加拿大及中国拥有6间大型生产厂及雇佣超过4000名员工。2003年水龙头销售额超过10亿美元,年产水龙头超过一千万套,Delta公司产品畅销全球53个国家和地区、迄今为止,全球已安装了近2亿个Delta水龙头。Delta公司为开拓及发展亚洲市场,已经在中国(北京、上海及广州)、菲律宾(苏比克湾、
11、马尼拉)、韩国(汉城)等地成立办事处及客户服务中心,更加接近亚洲的目标市场,为当地的工程设计院、承建商、批发商提供安装及技术培训的服务。Delta公司水龙头产品配件在亚洲的采购主要来自中国大陆、台湾、韩国和其他周边国家,该公司在中国广州设有组装厂。全球卫浴市场 十大品牌 德国汉斯格雅公司(简称“Hansgrohe公司”),是一家在淋浴花洒、水龙头、排水技术和浴室配件方面领先世界的制造商,总部设在德国。目前Hansgrohe公司在全世界大约拥有2300个雇员,其中2/3在德国;作为世界顶级的卫浴品牌,Hansgrohe已经成为技术先进、功能卓越、品质可靠、艺术品味高尚的代名词。Hansgrohe
12、公司2002年的销售额在3.6亿美元左右。目前其在远东地区设有新加坡、上海、东京3个重要的办事机构。1995年,Hansgrohe公司进入中国市场后,其个性化的产品被诸多高档住宅和宾馆、酒店使用。该公司在中国上海设有组装厂。全球卫浴市场 十大品牌 美国标准公司(简称“American Standard公司”)于1861年在美国新泽西州成立。经过百年磨砺,美国标准公司已成为业内屈指可数的行业翘楚,成为一家享誉世界的多元化全球公司,拥有洁具、空调及汽车三大支柱产业。美国标准公司卫浴产品部是全球最大的开发和生产卫浴、厨房设备的集团公司。据国际权威机构2001年的统计,美国标准公司位列世界十大卫生陶瓷
13、公司之首。美标产品从20世纪80年代起入驻国内各大星级宾馆和写字楼等最高级建筑项目,成为高档和时尚卫浴产品的代名词。到94年,美标公司已在北京、上海、广州、天津等地以独资和合资的方式成立了7家生产厂家。全球卫浴市场 十大品牌 美国科勒公司(简称“Kohler公司”)已有130年多年的历史,是全球最为消费者熟悉的卫浴品牌之一。在公司初创的十年里,科勒公司(Kohler)只是一家生产农具铸件的家庭式工厂。1883年,约翰科勒制造了第一只科勒浴缸。从此,科勒公司进入了卫浴制造业,科勒的传奇揭开了序幕;1911年,科勒开发出整体铸造的搪瓷浴缸,脸盆和厨盆;1927年,科勒研制出彩色搪瓷卫浴用品;192
14、9年,科勒产品入选纽约大都会艺术博物馆,科勒产品的设计日趋向艺术化的方向迈进。Kohler公司目前在世界各地拥有四十五家工厂,主要生产浴缸、脸盆、座便器、水龙头等卫浴产品,总部设在美国威斯康辛州。秉承以最优质的产品和最完善的服务投放市场的原则,Kohler公司2003年全球水龙头部分营业额达到3亿美元左右。该公司在中国北京设有组装厂。全球卫浴市场 十大品牌 德国高仪(集团)公司(简称“Grohe公司”)成立于1936年,是世界著名的卫浴产品与系统供应商及全球性出口商,2003年营业额约9亿欧元。Grohe公司坚守讲求精密度与高品质的精神,业务遍及欧亚与其他地区。Grohe公司于1994年在新加
15、坡设立区域办事处,1997年在香港设立分行办事处,分别于1998年、2000年及2001年设立了上海办事处、北京及广州办事处,该公司在中国上海设有组装厂。2003年Grohe公司水龙头部分全球营业额为逾10亿美元。今时今日,高仪产品得到众多著名酒店的垂青,并为之增添无限光彩。这些酒店包括香格里拉(Shangri-La)酒店,凯悦(Hyatt)酒店以及喜来登(Sheraton)酒店。和奔驰、宝马、西门子、汉高等德国产品一样,高仪正是以不容挑剔、精益求精的骄人品质,辅以匠心独运的艺术气质,成为优质生活的最好注解。全球卫浴市场 十大品牌 乐家洁具公司(简称“Roca公司”)是以生产和销售高档洁具为主
16、的跨国集团公司,总部设在西班牙的巴塞罗那。公司成立于1917年,拥有80多年的悠久历史。已在16个国家设厂40多家,产品销往全球80多个国家,年销售额超过15亿欧元,处于洁具业欧洲第一,世界第二。乐家公司于1999年投资2500万美元在中国开设第一家工厂,为广大中国消费者提供高品质的独具欧陆风格的节水洁具产品。全球卫浴市场 十大品牌 东陶公司(简称“TOTO公司”)创立于1917年,是日本历史最悠久的卫生设备厂家。是一个生产、销售民用及商业设施用卫浴及相关设备的厂家。追求高品质、高工艺水平,使用户享受卫生、健康、舒适的生活。东陶公司应用“水与电子相结合”的工艺技术以及其它相关技术,创造出首屈一
17、指的东陶产品。使TOTO的产品以其卓越的功能和极高的可靠性而着称于世。全球卫浴市场 十大品牌Crane卫浴是北美卫浴用品和专业卫浴产品最大的制造商和分销商之一。这个公司的各种产品和产品线由位于美国和加拿大的20家工厂生产。公司有超过3000个雇员,其中有很多人有几十年的经验,生产住宅和商用的卫浴用品,这些用品是现代设计和功效性的混合体,具有永久美感,别具风格。超过135年以来,该公司卫浴用品已经成为高档家居,寓所,酒店和学校,医院和商业建筑一个不可分割的特征。全球卫浴市场 十大品牌 新乐陶集团(Sanitec Group)是一个集开发,设计,制造卫浴陶瓷件,浴缸及冲淋房的专业集团。集团属下拥有
18、20多个卫浴品牌,30多个工厂,约8000名员工,分布在欧洲各国。新乐陶集团的总部设德国的汉堡。其销售网络遍布全球,2003年的销售额是九亿五千万欧元,为欧洲排名第一。世界主要卫浴品牌国内分布 北京 上海江西南昌 佛山广州番禺江门鹤山开平珠海南海江苏镇江上海厦门【国内卫浴品牌】惠达卫浴惠达卫浴股份有限公司始创于1982年,是中国规模最大,历史最悠久的卫浴家居用品企业之一。总部位于唐山惠达陶瓷城,员工总数近万人。产品种类超过2000多种。其中,洗面器、座便器等陶瓷洁具年产量为900万件,共有17条天然气隧道窑生产线。此外,惠达还拥有墙地砖、浴室柜、五金龙头及配件等卫浴家居配套产品。惠达在全国设有
19、1800多个销售网点,是中国消费者最为熟悉的卫浴品牌之一,为历年来中国陶瓷卫浴行业品牌价值最高的企业。在世界各地,惠达的产品被超过90多个国家和地区的消费者广泛使用。惠达卫浴以“创意品位生活”为理念,以成为“全球最优秀的卫浴品牌”为目标,不断创造出具有卓越功能和可靠性的环保、时尚产品,为世人带来高品位生活享受。“宁砸千万件,不售一次残【国内卫浴品牌】箭牌卫浴 箭牌(ARROW)是佛山乐华陶瓷洁具有限公司旗下的著名品牌。2006年,箭牌卫浴成功与国际顶级设计机构意大利福莱美设计公司实现强强合作。箭牌卫浴主要生产ARROW箭牌陶瓷卫生洁具、压克力浴缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、全铜质镀铬
20、龙头、不锈钢盆及五金挂件等卫生间全配套产品。2008年,箭牌卫浴被评为“中国驰名商标”。在多项评选中,获评“中国卫浴十大品牌”称号。【国内卫浴品牌】安华卫浴中加合资的佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司,是生产“annwa安华”高品质卫浴、瓷砖及配套产品的大型现代化综合性科技企业,产品涵盖陶瓷卫生洁具、压克力浴缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、PVC浴室柜、全铜质镀铬龙头、不锈钢盆及五金挂件等卫生间全配套产品,以及抛光砖、釉面砖、瓷片、外墙砖、广场砖等系列产品。卫浴产品简约、时尚、大气,细节精致,整体美观,深受消费者的喜爱;瓷砖产品坚持在自然中萃取奢华的设计元素,打造舒适、纯然、和谐的人居空间
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