新能源车&充电桩市场调研报告课件.ppt

1、A1新能源车&充电桩市场调研报告久融新能源科技有限公司久融新能源科技有限公司2017年年1月月19日日黄凯、方红峰黄凯、方红峰A22016年市场情况概况 新能源车：新能源车：2016年是新能源车市场极具戏剧化的一年，2016年初新能源车政策调整的导向，年尾新能源车准入门槛的提高，建立目录动态管理制度。新能源车的销售情况相比2015年的爆发式增长，市场更趋于理性化。充电桩：充电桩：对充电桩而言，2016年是收获的一年，各个地方对充电桩建设的扶持力度不断加大，有望进一步推进充电网络建设。A32015-2016年新能源汽车销量分布A42016年1-10月新能源车上牌量截止2016年年末，据乘联会公布

2、的数据，市场上自主平牌纯电动乘用车车型数量达40多款，而插电式混合动力车型数量不超过10款。相比纯电动车型，对消费者而言插电式选择空间太小。在2016年32.8万的乘用车销量中，75%为纯电动乘用车，插电式混合动力乘用车仅占25%。A5新能源汽车品牌2016年12月国家公布了最新的新能源车的品牌列表如下，一共235种车辆。A6纯电动汽车主要品牌分布结合销量数据，纯电动乘用车市场呈现“多家争鸣”的局面，吉利、比亚迪、北汽“三巨头”各占据20%左右的市场份额，吉利、比亚迪全年纯电动乘用车销量接近5万辆。众泰以15%的占比随其后。比亚迪的明星车型：E6吉利的明星车型：帝豪EV北汽的明星车型：EV20

3、0就杭州市场而言，目前主流纯电动车型主要为以下几个车型：1：帝豪EV2：比亚迪E5&63：康迪K104：知豆D15：众泰E200A7全年累计看，2016年1-12月纯电动乘用车销量排名前三的车企是吉利、比亚迪、北汽。三家车企产量均超过4万辆，累计产量近14万辆，占纯电动乘用车总量的56%。其次众泰销量3.7万辆，占比15%；江淮1.82万辆(8%)；奇瑞1.7万辆(7%)；江铃1.4万辆(6%)；长安6336辆(3%)；东风日产1893辆，东风629辆。12月排名首位的吉利得力于帝豪EV的销量贡献，单月销量拉升至6023辆，实现环比增长59%，市场销量净增2000多辆，占比吉利总量的60%。其

4、次，知豆、康迪系列车型销量也分别达1838辆和2116辆，占比分别为19%和21%。其次排名第二的比亚迪12月销量6113辆，环比增长28%。旗下纯电动车型主要包括比亚迪e6e5 秦EV腾势。12月销量中e5e6销量延续11月，均超过2000辆，累计占比亚迪纯电动乘用车销量的81%，而比亚迪秦EV车型销量从10月销量突破2000辆后，在11、12月连续下滑至519辆，而腾势车型销量则在12月有较大提升，销量超过秦EV达到646辆，环比增长1.9倍。纯电动汽车品牌销售状况A8适合数源直流充电桩的车型比亚迪新款E5、E6，秦EV300吉利帝豪EV北汽EV150、EV200腾势众泰E200，云100

5、以上车型为初步调查结果，其他小众车型还有待确认。A9直流桩主要服务客户易到用车曹操专车曹操专车截至2016年12月在杭州有1700辆左右帝豪EV运营，计划在2017年内增加到3500辆。据曹操专车司机介绍，每天必须在中途去直流桩补电一次。易到用车截至2016年12月在杭州有200辆左右腾势在做商务专车运营，因为腾势满点状态下可跑400KM，所以除非是做机场专线，不然每天无需中途补电。A10 浙江省及杭州市电动汽车充电桩完成情况：截至2016年11月底，市区已建成集中式充电站高速公路10个、非高速公路18个；而建成的分散充电桩（枪）达2563个（建委信息）其中快充550个，杭州市完成省充电桩建设

6、任务80%左右。省内建设充电桩3300个（快慢充），还有2500个建设中，国网2016年已投资3亿，完成31对高速服务站充电站点。目前易充电（国网电动汽车运营公司）数据发布杭州118个充电场站（包含国网57，特来电60，万马1）；快速充电桩(枪)1600个左右。2016年浙江省充电桩情况A11浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划，到2020年，浙江省将新建集中式充换电站800座以上、分散式充电桩21万个以上，具备满足23万辆以上电动汽车充电需求的能力；其中，到2020年，新建公共服务领域专用充换电站400座以上，新建用户自用充电桩19.8万个以上，新建各类公用充换电站240座以上、公用

7、充电桩1.2万个以上，新建160座以上高速公路城际快充站。目前杭州市2016年国网发布的已完成为3公里的快充网络。电动汽车充电基础设施发展规划A12充电桩相关标准情况：充电桩相关标准情况：目前电动汽车充电桩的控制电路主要由嵌入式ARM处理器完成，用户可自助刷卡、扫码进行用户鉴权、余额查询、计费查询等功能通过微信、支付宝充值支付方式。用户可根据液晶显示屏指示选择4种充电模式：包括按时计费充电、按电量充电、自动充满、按里程充电等。目前国内的充电接口发布了2011和2015两个国标，2016年1月1日国家正式要求开始实施新国标。新标准增加了充电接口温度监控、电子锁、绝缘监测新标准增加了充电接口温度监

8、控、电子锁、绝缘监测和泄放电路等功能和泄放电路等功能，细化了直流充电车端接口安全防护措施，明确禁止不安全的充电模式应用，能够有效避免发生人员触电、设备燃烧等事故，保证充电时对电动汽车以及使用者的安全）。充电桩行业杭州市场发展现充电桩行业杭州市场发展现状状A13杭州市电动汽车充电桩发展杭州市电动汽车充电桩发展情况情况杭州目前充电桩建设模式目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期，政府和企业关注于充电站专业服务倾向直流快充模式，对原先公共充电场站交流桩逐步替换成直流桩趋势。A14杭州市电动汽车充电桩发展杭州市电动汽车充电桩发展情况情况杭州目前充电桩建设模式目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期，

9、政府和企业关注于充电站专业服务倾向直流快充模式，对原先公共充电场站交流桩逐步替换成直流桩趋势。目前，国家电网正加快与各地方政府合作，以加快充电站的建设进度。中石化：中石化宣布以北京作为突破口，首次进入充电站行业。中石油：据称与地方政府部门有接触，提出建设电动汽车充电站的想法。A15杭州市电动汽车充电桩发展杭州市电动汽车充电桩发展情况情况浙江省及国家电网公司的充电站投资计划：2016全年国家电网公司3次充电桩招标总额约为14.08亿，招标数量为13276套；据2017年1月3日，国家电网公司电子商务平台发布关于2017年度集中采购计划预安排的公告。组织了6次招标计划，A16电动汽车充电桩产业环境

10、建电动汽车充电桩产业环境建议议简化规划建设审批。简化规划建设审批。目前相关政策新建独立占地的集中式充换电站应符合城市规划，并办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许充电电价及电力价格政策。充电电价及电力价格政策。执行大工业用电价格，2020年前暂免收取基本电费；其他充电设施按其所在场所执行分类目录电价。允许充电服务企业向用户收取电费及服务费。目前成立充电企业联盟,浙江省入会的有70余家，入会费 1万元，普通会员单位0.5万元/年，常务主任-会场5-20万。拓宽多元融资渠道。拓宽多元融资渠道。各地要有效整合公交、出租车场站以及社会公共停车场等各类公共资源，通过PPP等方式。市政府鼓励利

11、用社会资本设立充电基础设施发展专项基金，发行充电基础设施企业债券，探索利用基本养老保险基金投资支持充电基础设施建设。A17电动汽车充电桩产业环境建电动汽车充电桩产业环境建议议加大用地支持力度。加大用地支持力度。市政府鼓励在已有各类建筑物配建停车场、公交场站、社会公共停车场、高速公路服务区等场所配建充电基础设施。支持关键技术研发。支持关键技术研发。积极探索充电基础设施与智能电网、分布式可再生能源、智能交通融合发展的技术方案。安全防护、与电网双向互动、电池梯次利用、无人值守自助式服务、桩群协同控制等关键技术研发。充分发挥企业创新主体作用，加快推动高功率密度、高转换效率、高适用性、无线充电、移动充电等新型充换电技术及装备研发。A18电动汽车充电桩产业环境建电动汽车充电桩产业环境建议议相关产业规划相关产业规划 出租、环卫与物流等专用车、公务与 私人乘用车等领域充电服务,预测 2020 年全国 电动汽车保有量将超过 500 万辆,其中电动公交车超过 20 万辆,电动出租车超过 30 万辆,电动环卫、物流等专用车 超过 20 万辆,电动公务与私人乘用车超过430 万。附：杭州充电桩分布列表A19