投资者关系服务简介课件.ppt
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1、鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld鑫麒麟投资发展有限公司NuWorld Investment&Development Co.,Ltd.p2www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld鑫麒麟 投资者关系服务简介 About the Investor Relation Service of NuWorld目 录 Contents第一部分 公司概述 Summary第二部分 企业优势 Advantage 第三部分 系列服务 Serv
2、ices第四部分 我们的团队 Our Team第一部分 公司概述 Summaryp4www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld公司概述 Summary 鑫麒麟投资发展有限公司(NuWorld Investment&Development Co.,Ltd.),于2001年注册成立(注册资本人民币一千万元),是国内较具实力的 IR(投资者关系)顾问公司之一。作为专业的IR顾问公司,鑫麒麟 致力于提供资本市场投资者关系管理全面解决方案。作为IR全面解决方案的提供商和服务商,鑫麒麟 为客户提供专业、经济、高效的服
3、务。鑫麒麟 以深圳为总部,于上海、香港设有分支机构,可以根据项目需要,随时三地联动,资源互补。分支机构 Branch上海上海香港香港深圳深圳p5www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld团队服务的客户 Our Client 鑫麒麟 是国内大型的具有外资背景的投资者关系顾问公司之一,拥有多名来自不同背景的专业成员,经验涵盖传媒、银行、证券期货、证券分析、会计、公关以及市场推广等多个行业。鑫麒麟 在业内已建立起一个完善的客户服务体系,客户网络遍及大中华地区,尤其是大型国有企业上市公司,涉及包括电力、钢铁、交通
4、运输等多个主流行业。鑫麒麟 公司团队已为四十余家境内外上市公司担任投资者关系和形象传播顾问;并正为多家上市公司担任其长期的投资者关系顾问。公司概述 Summary上海机场中金岭南中金岭南深康佳招商地产桂柳工上海新梅首钢股份七匹狼上海贝岭许继电气飞乐股份中海海盛中远发展长城电工浦东建设上海建工上海能源粤美的广钢股份佛塑股份 佛山照明公用科技东方宾馆华侨城深高速粤高速粤电力韶钢松山招商银行长江电力p6www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld媒体合作伙伴 Media sponsor公司概述 Summary 证
5、券市场周刊财经新财富钱龙大智慧网易网东方财富网和讯网搜狐网新浪网全景网中国证券网国际金融报21世纪经济经济日报人民日报证券时报证券日报上海证券报中国证券报深圳电视台广东电视台凤凰卫视湖南卫视东方电视台北京电视台央视二台 作为一家成功的上市公司,保持适当的媒体报光度,塑造企业投资价值品牌,对于吸引投资者持续关注是致关重要的。鑫麒麟和多家媒体保持良好关系并与其结成战略合作伙伴,在企业选择媒体组合时,可以为企业量身定做选择最佳经济高效的媒体组合。p7www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld鑫麒麟系列服务融资类
6、IR服务非融资类IR服务其他类IR服务IPO增发定向增发可转换债劵分离式可转换债劵股权分置改革常年IRM跨境IRM财务顾问危机公关品牌策划媒体宣传策划各类IR活动反路演IRM培训服务体系 Service 鑫麒麟 经过多年积累,基本形成了较为完整的产品线,成为业内为数不多的能够提供最为全面IR服务的顾问公司。其中包括融资类IR服务(IPO、增发、定向增发、可转换债劵、分离式可转换债劵);非融资类IR服务(股权分置改革、常年IRM、跨境IRM、财务顾问);其他类IR服务(危机公关、品牌策划、媒体宣传策划、各类IR活动、反路演、IRM培训)。公司概述 Summaryp8www.NuW鑫麒麟 投资者关
7、系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld公司概述 Summary业务流程 Flow Chart 进入全流通时代,市场对于IR顾问的需求将会在创新能力、资源整合能力及执行能力等更高的层次展开,鑫麒麟 作为您值得信赖的IR顾问,将会以强大的媒体资源、丰富的机构资源、高质量会议筹办、周到的日常服务、专业的单独事项处理团队是 鑫麒麟 具有实力和信誉的最佳体现。业务流程业务流程资本市场形象定位资本市场形象定位项目现状调研项目现状调研内部调研内部调研外部调研外部调研出具分析报告出具分析报告IR IR 活动活动媒体投放媒体投放投资者沟通投资者沟通
8、媒体监控媒体监控IR IR 培训培训工作总结工作总结第二部分 企业优势 Advantage p10www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld与监管部门良好的工作关系鑫麒麟六大优势媒体资源执行经验境外媒体和机构资源成功案例客户资源资源整合鑫麒麟系列服务 Services of NuWorld企业优势 Advantage企业优势 Advantagep11www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld企业优势 Advantag
9、e企业优势 Advantage丰富的客户资源丰富的客户资源媒体资源和策划能力媒体资源和策划能力训练有素的执行力训练有素的执行力 鑫麒麟 曾担任数十家上市公司及拟上市公司财经公关顾问,为多家基金管理公司提供不同方面服务,并在以往的工作中与千余家大型投资机构建立了密切联系。鑫麒麟 深谙媒体运作之道,制定的整体宣传策划方案紧密围绕客户的投资故事及核心主题,并充分把握目标投资者偏好,准确掌握宣传时机和节奏,为公司策划出最具实效的媒体传播策略,有效维护、提升公司资本市场形象,有效消除投资者疑虑,激发市场有效需求。鑫麒麟 与中国证监会指定披露信息的报纸,财经类平面、电视、网络媒体以及全国各大重要城市的主要
10、报刊、电视电台等均建立了广泛而紧密的关系。鑫麒麟 为许多重量级公司IPO、增发、可转债发行以及常年投资者关系管理项目担任财经公关和投资者关系顾问,在实战中积累了大量的经验。鑫麒麟 非常注重自身的顾问服务。深厚的证券研究为基础,理解上市公司需求和投资者行为,通过专业、有效的沟通为客户创造价值。p12www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld企业优势 Advantage企业优势 Advantage与监管部门良好的工作关系与监管部门良好的工作关系境外媒体和机构资源境外媒体和机构资源成功案例成功案例 我们充分了解
11、监管部门的监管要求以及监管动态;同时向监管部门传递更多的上市信息,让监管部门了解各方面的情况,保持了良好的工作关系。我们已与香港多家媒体进行合作,包括香港本地的报纸、杂志、电视台、新闻网和财经网站。香港的多家机构投资者和证券公司研究员都对我们的服务 表示认可和赞誉。我们已与在港同行达成资源共享和信息传递的机制,可随时保障两地。我们的团队参与并完成了近百家公司的私募、IPO、重组、再融资、询价、常年IR、媒体关系管理、股权分置改革等投资者关系管理项目。其中,仅上市公司股改项目投资者关系就参与并完成达三十多家。境外,我们与香港多家著名财经公关公司紧密合作,保证两地投资者关系工作的顺利进行,我们成功
12、为数家港股公司在境内进行业绩推介,取得了良好的推介效果。第三部分 系列服务 Servicesp14www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld鑫麒麟系列服务 Services of NuWorld融资类IR服务 Financing IR services系列服务 Services分离式可转换债劵可转换债劵定向增发增发IPO融资类IR服务p15www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld服务内容之一:IPO之一:IPO 我
13、们为上市公司的股票发行推介进行专业化的顾问工作为客户制订资本市场战略、进行企业改制重组、选择目标市场、拟定发行方案、选择发行时机、进行有效的推介。公司上市后的常年投资者关系管理,应用各种不同的推介工具,展示企业的特点,并与媒体合作进行宣传策划,以及公司上市后的持续投资者关系管理,从而达到公司融资目标及吸引投资者长期投资的目的。我们将从以下几个方面来统筹安排:系列服务 Services融资类IR服务 Financing IR servicesIPO IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动 协助上市公司进行沟通安排股东沟通的行程投资者沟通策划与实施新闻发布会、现场路演、网上路演信息披露、宣传册一对
14、一推介、反路演上市仪式、上市酒会推介工具的策划与制作 分析上市公司情况、分析资本市场 上市推广策略策划与实施 公司高管及相关工作人员投资者关系培训 制定IPO各方工作机制总体服务方案策划推介活动的选择与组合包装上市公司形象,营造利好市场气氛宣传计划的安排安排正面传媒报道、提升投资者对公司的信心媒体宣传策划与实施p16www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld之二:公开增发新股 对于上市公司的增发股票融资,我们的目标受众为原股东和相关的机构投资者,目标是:创造性地包装企业以吸引公众,帮助承销团完成公开发售。
15、在实施阶段,我们会运用一系列有效的方法:系列服务 Services融资类IR服务 Financing IR services公开增发新股 IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动 协助公司进行沟通安排股东沟通的行程 筛选意向投资者,提高企业认知度投资者沟通策划与实施新闻发布会、现场路演、网上路演一对一推介、信息披露、反路演树立企业新形象,制作企业精美年报,向投资者传达企业的理念推介工具的策划与制作 分析上市公司情况、分析资本市场 增发新股推广策略策划与实施 向1200多个投资机构地重要成员直接递送增发招股书总体服务方案策划推介活动的选择与组合包装企业形象,营造利好市场气氛宣传计划的安排投放各大财
16、经媒体,正面报道,引起投资者对企业的关注媒体宣传策划与实施p17www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld之三:定向增发新股 随着全流通时代的到来,上市公司的二级市场表现将与大股东的利益息息相关,大股东将会采取多种方式提升上市公司的经营业绩,其中之一就是通过定向增发注入有较强盈利能力的优质资产。由于定向增发不仅可以为上市公司带来大量的资金,还可以在短期内迅速提高上市公司的业绩,增发的股份未来也可以实现流通,只要上市公司的业绩良好,其股价有突出的表现,对于参与的各方都有好处。我们提供定向增发主要的工作有几方
17、面:系列服务 Services融资类IR服务 Financing IR services定向增发新股 IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动 协助公司进行沟通安排股东沟通的行程 筛选意向投资者,提高企业认知度投资者沟通策划与实施新闻发布会、现场路演、网上路演反路演及各类推介活动安排树立企业新形象,制作企业精美年报,向投资者传达企业的理念推介彩册、业绩报告书推介工具的策划与制作 分析上市公司情况、分析资本市场 增发新股推广策略策划与实施 利用我们的机构资源,引进战略投资者 向投资机构地重要成员直接递送增发招股书总体服务方案策划推介活动的选择与组合包装企业形象,营造利好市场气氛宣传计划的安排;投放
18、各大财经媒体,正面报道,引起投资者对企业的关注;媒体宣传策划与实施p18www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Relation Service of NuWorld之四:可转换债劵 对于中国证券市场而言,可转债是一个极具发展潜力的新型金融衍生品种,它对拓宽企业融资渠道、丰富证券品种和繁荣证券市场,都将起到积极的作用。因此,如何给可转债以科学的定价将是十分重要的,值得我们共同去探讨和研究。我们提供可转换债劵的工作有几方面:系列服务 Services融资类IR服务 Financing IR services可转换债劵 IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动
19、提供与投资者、分析员及传媒的有效渠道顾问服务 筛选意向投资者,提高企业认知度投资者沟通策划与实施策划有利的专业评论反路演及各类推介活动安排树立企业新形象,制作企业精美年报,向投资者传达企业的理念推介彩册、业绩报告书推介工具的策划与制作 分析上市公司情况、分析资本市场 增发新股推广策略策划与实施 利用我们的机构资源,引进战略投资者 向投资机构地重要成员直接递送增发招股书总体服务方案策划宣传活动及媒体策略制定包装企业形象,营造利好市场气氛投放各大财经媒体,正面报道,引起投资者对企业的关注;媒体宣传策划与实施p19www.NuW鑫麒麟 投资者关系服务简介About the Investor Rela
20、tion Service of NuWorld之五:分离式可转换债劵 转债市场引入了分离交易可转债这一创新品种,为上市公司发行债股混合型证券进行债券融资开辟了新的渠道。相比普通的可转债,分离交易的可转债将面临更大的付息压力,而且其发行条件更为严格,因此这种融资方式更适合规模较大的上市公司。对于这种创新品种,我们将提供一系列的服务:系列服务 Services融资类IR服务 Financing IR services分离式可转换债劵 IR推介沟通策略制定 组织实施沟通活动 协助公司进行沟通安排股东沟通的行程 筛选意向投资者,提高企业认知度;投资者沟通策划与实施新闻发布会、现场路演、网上路演反路演及
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