工程项目招投标与采购管理课件.pptx
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1、1 第一节 工程项目采购概述第1页/共107页21.项目采购概念 项目采购几乎贯穿于整个项目周期,对项目的整体管理起着举足轻重的作用。项目采购管理包括从执行组织之外获取货物和服务的过程(Process),为了简便起见,货物和服务统称为“产品”。项目采购管理是项目管理的一个重要组成部分,一个项目的采购支出一般占到项目投资的5060,可见项目采购管理有着举足轻重的地位。第2页/共107页3 工程项目主要的采购对象:工程:指各类房屋和土木工程建造、设备安装、管道线路铺设、装饰装修等建设以及附带的服务。货物:是指各种各样的物品包括原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力、以及货物供应的附带服务。
2、服务:是指除货物和工程以外的任何采购对象,如勘查、设计、咨询监理等。第3页/共107页4 1)工程采购 工程采购又称土建工程采购,是一种有形的采购,通过招标或者其他方式选择工程承包单位,即选定合格的承包商担任项目工程的施工任务。第4页/共107页5 2)货物采购 货物采购是指业主(或称购货方)为获得货物通过招标的形式选择合适的供货商或者成功伙伴,它包含了货物的获得及其整个获取的方式和过程。一般来说,货物采购的业务范围包括:确定所需采购货物的性能和数量;供求市场的调查和分析;合同谈判与签订监督实施;在合同执行过程中,对存在问题采取必要的措施;合同支付和纠纷处理等。第5页/共107页6 3)咨询服
3、务采购 咨询服务的范围很广,大致可以分为以下四类:(1)项目投资前期工作的咨询服务,如项目的预可研和可行性研究,工程项目现场勘查、设计等业务;(2)工程设计和招标文件编制服务;(3)项目管理、施工监理等服务;(4)技术援助和培训等服务信息咨询服务。第6页/共107页72.几个重点环节 A.招标的内容 工程建设招标可以是全过程招标,其工作内容可以包括可行性研究、勘察设计、物资供应、建筑安装施工、乃至工程使用后的维修;也可以是阶段性建设任务的招标,如勘查设计、项目施工;可以是整个项目发包,也可以是单项工程发包;在施工阶段,还可依承包内容的不同,分为包工包料,包工部分包料、包工不包料。第7页/共10
4、7页8 国际竞争性招标的基本程序为:1)招标;2)投标;3)开标;4)评标;5)定标;6)签订合同。招标签订合同投标开标评标定标第8页/共107页9工程项目招投标的基本程序工程项目招投标的基本程序第9页/共107页10 B招投标法的相关内容 招投标法于1999年8月30日经九届全国人大常委会第十一次会议审议通过,自2000年1月1日起实施。招标投标法规定:招投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开原则:招投标活动具有较高的透明度,实行招标信息、招标程序以及中标结果公开,使每一个投标人获得同等的信息。公平原则:要求在招标投标活动中,双方当事人的权利、义务要大致相等,合情合理。公正原则
5、:招标人对每一个投标人应一视同仁,给予所有投标人平等的机会,评标时按照事先公布的程序和标准对待所有投标人。诚实信用原则:招标和投标当事人应以诚实、善意的态度行使权利,履行义务,以维持双方的权利均衡。第10页/共107页113.常见的招标方式 一.必须招标的工程建设范围 在我国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;2)全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。第11页/共107页12 二.必须招标项目的规模标
6、准 工程建设项目招标范围和规模标准规定,包括项目的勘查、设计、招标、施工监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘查、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第1、2、3项的规定,但是项目总投资额在3000万元人民币以上的。第12页/共107页13 三.可以不进行招标的工程建设项目 根据2003年3月8日国家发改委、建设部等7部委令第30号发布的工程建设项目施工招标投标办法第12条
7、规定,工程建设项目有下列情形之一的,依法可以不进行施工招标:(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的;(2)属于利用扶贫资金以工代赈需要使用农民工的;(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;(4)施工企业自建自用的工程,且该施工企业等级符合工程要求的;(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。第13页/共107页14 常见的招标方式有公开招标、邀请招标、议标。1)公开招标(open tender)。又叫竞争性招标,即由招标人在报刊、电子网络或其他媒体上刊登招标广告,吸引众多投标人参加投标竞争,招标人在其
8、中择优选择中标单位,按照竞争的激烈程度,公开招标分为国际竞争性招标和国内竞争性招标。特点:1、招标人可以在更广泛的范围内选择中标人,投标竞争激烈,有利于将工程项目交给可靠的中标人,并取得有竞争性的报价。2、由于申请人太多,一般需要设置资格预审程序,而且评标的工作量较大,所需招标时间长、费用高。第14页/共107页15 2)邀请招标(invited tender)。邀请招标又叫有限招标。是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。特点:1、不需要发布招标公告和设置资格预审程序,节约招标费用和节省时间。2、由于邀请范围较小选择面窄,可能失去某些技术上或者报价上有竞争实力的投标人。第
9、15页/共107页16 3)议标 议标亦称非竞争性招标,或称指定性招标。这种方式是业主邀请一家(最多不超过两家)承包商来直接协商谈判。它实际上是一种合同谈判的形式。这种方式适用于造价较低、工期紧、专业性强的工程或军事保密工程,其优点是容易达成协议,可以节约时间、迅速开展工作,缺点是无法获得有竞争性的报价。第16页/共107页17 关键对比:公开招标与邀请招标的主要区别:1.发布信息的方式不同 公开招标采用招标公告的形式,邀请招标采用的是投标邀请书的形式发布。2.选择的范围不同 公开招标因使用招标公告的形式,针对的是一切潜在的对招标项目感兴趣的法人或其他组织,招标人事先不知道投标人的数量;邀请招
10、标针对已经了解的法人或其他组织,而且事先已经知道投标人的数量。3.竞争范围不同 公开招标竞争性体现的比较充分,招标拥有绝对的选择余地,容易获得最佳招标效果;邀请招标招标人选择余地比较小,有可能提高中标的合同价。第17页/共107页18 4.公开的程度不同 公开招标中,所有的活动必须严格按照预先指定并为大家所熟悉的程序标准公开进行,大大减少了作弊的可能;邀请招标的作弊机会相对较多,产生不法行为的概率较大。5.时间和费用不同 邀请招标招投标时间较短,招标费用相应减少。公开招标的程序比较复杂,因而耗时较长,费用也比较高。第18页/共107页194.招投标活动的相关各方 1)招标人:依照法律规定提出招
11、标项目进行工程建设的勘查、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等招标的法人或者其他组织。2)投标人:是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。3)招标代理机构:依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。4)政府监督部门:国家发展计划委员会指导和协调全国招投标工作,工业、水利、交通、铁道、民航、信息产业和产业项目的招投标活动,分别由相关的行政主管部门负责。第19页/共107页205.招标组织形式 招标组织形式包括自行招标和委托招标:1)其中自行招标是招标人自身具有编制招标文件和组织评标的能力,依法可以执行办理招标;而委托招标,是指招标人委托招标代理机构办理招标事宜。
12、原国家计委2000年7月1日颁布工程建设项目自行招标试行办法第4条进一步规定了招标人自行办理招标事宜所应具备的具体条件:(1)具有法人资格;(2)具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量;(3)设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员;(4)有从事同类工程建设项目招标的经验;(5)熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。第20页/共107页21 2)招标代理机构 招标代理机构是“依法设立、从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织”。招标代理机构与招标机构是代理人与被代理人的关系,建设部于2007年1月11日发布了建设部令第154号工程建设项
13、目招标代理机构资格认定办法。该办法将工程招标代理机构资格分为甲级、乙级和暂定级,工程招标代理机构可以根据合同约定,接受招标人委托编制工程招标方案、招标文件、工程标底等代理事项。第21页/共107页226.招投标活动的有关注意事项 一.有关时间要求 1)招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人,该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。2)对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问,招标人可以书面形式或者召开投标预备会的方式解答,但是需要同时将解答以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人。该
14、解答的内容同样构成招标文件的组成部分。第22页/共107页23 3)确定编制投标文件的合理时间 在招标文件中,应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起,最短不得少于20日。第23页/共107页24 第二节 工程项目的建设监理招投标管理第24页/共107页251.建设监理概述 建设监理:是指监理单位受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律,法规和工程建设监理合同及其他工程建设共同,对工程建设实施的监督管理。第25页/共107页26 必须实施建设监理的工程有:1)国家重点建设工程,大
15、中型公用事业工程,成片开发建设的住宅小区工程;2)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;3)国家规定必须实行监理的其他工程。第26页/共107页27 与工程建设过程的其他各类招标相比,建设监理招标的最大特点是它的标的特殊性。招标评标时首先的原则是对监理者能力的选择,报价居于次要的地位。这一点明显区别于项目施工、材料设备供应等招标。后者选择中标单位的原则是,在技术上达到要求标准的前提下,主要考虑报价的竞争性。标的:合同中权利义务所指向的对象,包括货物、劳务、智力成果等。第27页/共107页282.建设监理招标与投标的相关工作 划分委托监理工作范围时,一般需要考虑的因素:A.工程规模。对于
16、中小型工程项目,有条件时可将全部监理工作委托给一个监理单位;对于大型复杂工程,则应该按阶段和工作内容分别委托给监理单位,如将设计和施工分两个阶段分开。B.项目的专业特点。不同的施工内容对监理人员的素质、专业技能和管理水平要求也不同,所以在大型的、复杂的工程建设阶段,划分监理工作范围时应考虑不同工作内容的要求,比如安装和土建分开公开招标。第28页/共107页29 C.合同履行的难易程度。建设期间,业主与有关承包商所签订的经济合同较多,对于较容易履行的合同,如一般建筑材料供销合同的履行监督、管理等,其监理工作可以并入某项监理工作的委托监理合同之中;而设备加工定购合同,则需要委托专门的监理单位负责合
17、同的监督、控制和管理。D.业主的管理能力。若业主的技术能力和管理能力较强,项目实施阶段的某些监理工作内容可以由业主自己来承担,如施工前期的现场准备工作等。第29页/共107页303.建设监理招标与投标的具体程序 1.招标人组建项目管理班子,确定委托监理的范围,自行办理招标事宜的,应在招标投标办事机构办理备案手续;2.编制招标文件;3.发布招标公告或发出邀标通知书;4.向投标人发出投标资格预审文件,对投标人进行资格预审 5.招标人向投标人发出招标文件,投标人组织编写投标文件;6.招标人组织必要的答疑、现场勘查,解答投标人提出的问题,编写答疑文件或补充招标文件等;7.投标人递送投标书,招标人接受投
18、标书;第30页/共107页31 8.招标人组织开标、评标、决标;9.招标人确定中标单位后向招标投标办事机构提交招标投标情况的书面报告;10.招标人向投标人发出中标或未中标通知书;11.招标人与中标单位谈判,订立委托监理书面合同;第31页/共107页32建设监理招标流程建设监理招标流程第32页/共107页334.几个重点环节 A.施工监理资格预审审查 资格预审是投标资格审查的主要形式,它是指在发出招标文件之前,就对投标申请人的资格进行审查,资格预审的目的是对投标人承担该项目监理的能力进行预审和评估,确定合格投标人的名单,减少评标工作量,降低招投标成本,提高招标效率。第33页/共107页34(1)
19、资格预审的内容 1.投标人的资质情况。包括资质条件、业务经营范围是否与招标工程相适应。2.投标申请人以往的工程业绩和类似工程经验。3.投标申请人的主要业务人员、设施设备情况。4.投标申请人的财务状况。5.投标申请人的工作负荷情况。第34页/共107页35 B.监理招标文件的内容 招标文件是投标人编制投标文件的依据,评标和确定中标人也必须严格按照招标文件的规定进行。因此,招标文件的编制是招标活动中最关键的工作之一。为了指导投标人正确编制投标书,招标文件应包括以下几方面的内容,并提供必要的资料:第35页/共107页36(1)投标须知(前附表、总则、投标文件的编制要求、投标文件的递交等相关说明)(2
20、)合同条件(招标文件应列出委托监理合同的主要条件,其目的是告之投标人在中标后与招标人签订监理合同的权利和义务)。(3)建设单位提供的现场办公条件(包括交通、通讯、住宿、办公用房等)。(4)对监理单位的要求。包括对现场监理人员、监测手段、工程技术难点等方面的要求。(5)有关技术规定。(6)必要的设计文件、图纸和有关资料。(7)其他事项。第36页/共107页37 C.建设监理的开标、评标、定标 1.开标 开标一般在统一的交易中心进行,由工程的招标人或其代理人主持,并邀请招标投标办事机构有关人员参加。在开标中,属于下列情况之一的,按照无效标书处理:(1)投标人未按时参加开标会,或虽参加会议但无有效证
21、件;(2)投标书未按规定的方式密封;(3)投标书未加盖单位公章和法定代表人印鉴;(4)唱标时弄虚作假,更改投标书内容;(5)投标书字迹难以辨认;(6)监理费报价低于国家规定的下限。第37页/共107页38 2.评标(1)评标委员会的组成。评标委员会应由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,成员一般为5人以上单数,其中专家不能少于成员组成的2/3。第38页/共107页39(2)对投标文件的评审 评标委员会对各投标书进行审查评阅,主要考察以下几方面的合理性:1)投标人资质:包括资质等级、批准的监理业务范围,主管部门或股东单位、人员综合情况等;2)监理大纲(监理单位为获得监理任务在投标阶段编制的项
22、目监理方案性文件);3)拟派项目的主要监理人员,主要是总监理工程师的资质和能力;4)人员派驻计划和监理人员素质;5)监理单位提供用于工程的检测设备和仪器,或委托有关单位检测的协议;6)近几年监理单位的业绩及奖惩情况第39页/共107页40 7)监理费报价和费用组成;8)招标文件要求的其他情况。(3)对投标文件的比较 评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选人。第40页/共107页41附注:南京地铁监理招标文件评标标准 1、投标单位的社会信誉、资质及业绩(15分)评审内容为:1)投标单位的工程监理资质情况 2)投标单位的业绩和社会信誉 3)投标单位的奖惩情况 2、
23、现场监理人员配备及其设备(30分)评审的内容:1)总监及专业工程师资质表 2)现场监理机构监理人员配备表 3)拟投入驻地监理人员简历表 4)现场监理机构投入仪器设备表第41页/共107页42 3、投标单位答辩(15分)由投标单位对评标委员会提出问题进行回答,评委根据投标单位的回答给予评分 4、监理管理文件(15分)评审内容 1)监理初步规划 2)专项监理技术要点 5、合理化建议(5分)6、报价(20分)评审内容为:1)监理费用总报价 2)监理费用报价合理性第42页/共107页43 3.定标、签约 确定中标单位后,招标人应当向中标单位发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和
24、中标单位应当自中标通知书发出之日起的一定时间(一般30日)内,按照招标文件和中标单位的投标文件订立书面委托监理合同,在签订之前还要进行合同谈判,就工程建设监理合同示范文本中专用条件部分的条款进行具体协商。第43页/共107页44 第三节 工程项目施工招标第44页/共107页451.工程项目施工招标的主要工作程序 A具体程序 按照招标人和投标人的参与程序,可将招标过程概括划分成招标准备阶段、招标投标阶段和决标成交阶段。第45页/共107页46B.招标准备阶段(前期阶段)主要工作招标准备(前期)阶段的主要工作申请招标施工招标划分标段编制招标文件等相关文件招标广告资格预审文件招标文件第46页/共10
25、7页47 1.申请招标 完成工程项目的初步设计之后,才可以进行施工招标。建设单位向各级建设行政主管部门中管理招标投标工作的专门机构提出招标申请书,招标申请书的主要内容:1)招标单位的资质;2)招标工程具备的条件;3)拟采用的招标方式;4)对投标单位的要求。第47页/共107页48 2.划分标段(招标方式的选择)工程是可以进行分标的,因为一个建设项目的投资额巨大,所涉及的各个项目技术复杂,工程量也巨大,往往一个承包商难以完成,为了加快进度,发挥各承包商的优势,对一个建设项目进行合理分标,是非常必要的。业主可以将设计、设备供应、土建、电气安装、装饰等分散招标;也可以将整个工程建设的全部工作,包括设
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