salesforce报表及仪表板培训课件.ppt

1、Salesforce报表及仪表板培训报表及仪表板培训张长文张长文序号报表名称 备注 1业务机会pipeline报表 目前我的项目情况,进度如何?是否需要支持?可作为周例会报表!2业务机会活动日志 每个业务机会都做过哪些活动?3停滞的业务机会 哪些业务机会停滞了?4未结束业务机会分析(按业务类型)每种业务类型有多少pipeline?5未结束业务机会分析(按部门)每个部门有多少pipeline?6已结束业务机会分析(按部门)每个部门都赢得了哪些业务机会?7销售漏斗报表 业务机会阶段分布是否正常?8项目来源分析 寻找业务机会的途径是否全面有效?9我的客户排名(未签合同)目前有业务机会的大客户都有哪些

2、?10 赢单率 每个部门的赢单率情况?11 丢、弃标分析 丢、弃标的主要原因是什么？12 任务额报表 各个部门的年度及季度任务额 13 销售业绩排行榜 哪个销售代表的业绩最高?14 利润分析表 哪些项目已经中标,利润情况怎样?15 客户汇总分析(按行业)客户分布情况分析?推荐报表:推荐仪表板学习目标学习目标-分析分析课程结束后，你能够做到 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件标准报表标准报表&报表向导报表向导n 什么是一个

3、标准报表？开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表；可以作为一个自定义报表的开始点，样例；不可以删除（文件夹可以隐藏）；n 什么是报表向导？一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导；向导的步骤数量依赖于报表类型的选择；自定义报表自定义报表n 什么是自定义报表？根据你的标准建立；存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中；可以编辑或删除；能够在自定义报表中搜索到；列表式报表列表式报表n 什么是列表式报表？提供一个简单的数据列表，没有行汇总项；例子：联系人邮寄列表；汇总型报表汇总型报表n 什么是汇总型报表？提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇

4、总；例子：显示所有当前季度的业务机会，并按阶段汇总；矩阵型报表矩阵型报表n 什么是矩阵型报表？汇总数据是在一个横纵标准的表格中；使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据；类似于一个Excel 例子：显示所有当前季度你团队的业务机会，并按阶段和所有人汇总练习练习-报表报表 在哪里创建报表?报表选项卡-创建新的自定义报表练习练习-报表报表 选择报表类型,即要运行的数据对象;练习练习-报表报表 步骤步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）练习练习-报表报表 步骤步骤2-选择分组方式选择分组方式练习练习-报表报表 步骤步骤3-选择要汇总的列选择要汇总的列练习

5、练习-报表报表 步骤步骤4-选择显示列选择显示列练习练习-报表报表 步骤步骤5-排序列排序列练习练习-报表报表 步骤步骤6-选择条件选择条件练习练习-报表报表 步骤步骤7-选择图表选择图表和突出和突出显示列显示列练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作可在次过滤可在次过滤练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表；在报表下面会生成在第七步设置好的图表；计划并计划并Email报表报表n 计划并email报表 指定一个运行用户；指定发生频率；设置开始时间和结束时间；n email包含：报表信息；报表

6、链接；HTML数据，并可以连接到Salesforce；计划计划并并Email报表报表计划并计划并Email报表报表收到的邮件正文收到的邮件正文内容高内容高亮亮n 什么是内容高亮？给报表分析设置门槛仪表板仪表板n 什么是仪表板？可视化的关键业务信息；从多个报表中显示信息；使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）；运行用户决定这个仪表板的访问级别 能够按计划刷新；Email一个仪表板；练习练习-仪表板仪表板n 运行用户n 仪表板组件n 计划刷新n 搜索n 系统设置练习练习-仪表板仪表板练习练习-仪表仪表板板（建立仪表板文件夹）（建立仪表板文件夹）建立文件夹建立文件夹“客户仪表板客户仪表板”，只有客户维护

7、专员能够访问，只有客户维护专员能够访问练习练习-仪表仪表板板（建立仪表板）（建立仪表板）练习练习-仪表仪表板板（建立仪表板）（建立仪表板）鼠标拖拽（选择图形）鼠标拖拽（选择图形）练习练习-仪表仪表板板（建立仪表板）（建立仪表板）鼠标拖拽（选择报表）鼠标拖拽（选择报表）属属性性练习练习-仪表仪表板板（建立仪表板）（建立仪表板）仪表板属性编辑仪表板属性编辑练习练习-仪表仪表板板（建立仪表板）（建立仪表板）仪表板编辑仪表板编辑编辑主题，编辑页眉，编辑页脚编辑主题，编辑页眉，编辑页脚练习练习-仪表仪表板板（建立仪表板）（建立仪表板）保存仪表板保存仪表板仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；练习练习-仪表仪表板板（建立仪表板）（建立仪表板）仪表板显示仪表板显示可按计划定时刷新，也可以立即刷新可按计划定时刷新，也可以立即刷新练习练习-仪表仪表板板（建立仪表板）（建立仪表板）仪表板计划刷新仪表板计划刷新 可定时发送包含仪表板内容邮件可定时发送包含仪表板内容邮件