公司项目调研和需求管理教材课件.ppt
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- 关 键 词:
- 公司 项目 调研 需求 管理 教材 课件
- 资源描述:
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1、项目调研l调研目的l调研方法l调研流程需求管理 l概述l需求分析l需求管理项目调研l调研目的l调研方法l调研流程项目调研定义:是指在一定经营环境下进行的系统系统地搜集、分析和报告有关项目信息的过程。调研分类:n售前调研售前调研出具解决方案n实施调研实施调研落实解决方案和实施方案n成果调研成果调研对实施成果进行分析,给出分析报告 调研目的:n为制订可行的实施方案提供依据n深入了解项目需求,为制订蓝图提供依据n了解超出合同或技术范围协议项目扩散风险 调研完成的标志:调研完成的标志:我已知道这个项目如何实施,同时知道有哪些风险和障碍项目调研需完成的七项工作任务:树立树立 1 1 个项目灵魂个项目灵魂
2、(核心需求)熟悉熟悉 2 2 个流程个流程(业务处理流程、决策流程)了解了解 4 4 个因素个因素(干系人及态度、人员素质、配合程度、企业文化及概况)项目调研方法l按形式划分:问卷法会谈法综合法l按调研级次划分:从高到低法从低到高法问卷法l适用范围:对不能及时准确给出答案,或需提前进行资料收集、分析、汇总的信息进行调研,或基础类的信息常用此方法。l例:公司三年产值、员工离职原因分类、库存周转率、库存原材料管理方法、成本计算方法、会计期间、生产考核期间优点:可以灵活设计问卷,就自己关心的内容进行详细设计,可限定调研范围,便于对调研成果进行整理。缺点:对流程性管理内容等无法描述清楚,潜在需求无法表
3、达,某种情况下可接受性较差,准确性不可靠,引导性差等会谈法l适用范围:复杂需求、管理模式的了解,调查替在需求和带有引导性的需求l例:采购收货流程、收付款结算流程、科目体系、对未来设想等优点:可通过互动方式深入探讨,可以描述复杂业务流程,通过会谈可获得额外信息,如态度、企业背景文化、建设性意见等缺点:准备工作需细致周到,应变能力要求高,对业务领域知识需有过硬基础,对知识面要求较高,易对顾问产生先入为主的不良效果综合法l在问卷基础上进行分析,结合分析内容和结果有针对性的进行会谈,以便更深入和准确的掌握相关信息。l优点:有效弥补问卷法和会谈法的缺点l缺点:对策划要求较高;问卷设计需预留该部分内容空间
4、;对问卷分析需深入,并设计会谈内容;想象范围大,易引发项目边界扩散从低到高法 即从企业关键用户调研开始,逐级向中层和高层人员进行项目调研。l适用范围:项目无明确核心需求,合同或技术协议书包括的范围极广,需求无重点的项目l优点:通过对基层和中层干部的调研,可较全面的了解企业管理现状和不足,在此基础上形成合理的ERP建设规划及项目核心价值,与高层调研时可在此框架内进行l缺点:项目范围易扩散,业务和易用性需求较多,不易体现ERP的价值,所有人员都以各自的需求为重点,偏离ERP的整体性从高到低法 即从客户的高层管理人员到中层领导,最后调研关键用户l适用范围:项目存在或潜在有核心需求,客户的管理存在较大
5、变革要求,客户的高层领导对项目有明确的要求,项目核心价值带有导向性。l优点:易对项目形成导向,高层的意志能形成对需求的约束,对中层和关键用户的需求可控制在一定范围内,对项目扩散有明显的抑制作用l缺点:因高层对ERP的理想性理解使项目交付难度加大;因缺乏对企业基础情况的了解,无法在高层调研时形成建设性意见调研准备调研准备现场调研现场调研调研报告调研报告调研调研各阶段各阶段调研规划调研规划开始开始结束结束达成意向和申请获取资源达成意向和申请获取资源结束结束开始开始规划规划阶段阶段调研准备调研准备现场调研现场调研总结汇报总结汇报调研规划调研规划开始开始结束结束调研立项调研立项顾问简历顾问简历调研意向
6、会议纪要调研意向会议纪要确定资源确定资源支持申请单支持申请单l调研准备会议要点:参与人员:双方项目经理及项目组核心成员 会议通知:参会人员、议题、时间、地点l会议需确定的内容:调研目的调研方式调研范围调研计划调研的人员调研动员会(或调研通知)调研分析及报告调研规划调研规划结束结束开始开始现场调研现场调研继续继续阶段检查阶段检查调研方案调研方案准备调研装备准备调研装备调研准备调研准备现场调研现场调研调研报告调研报告调研规划调研规划开始开始结束结束了解客户情况了解客户情况准备调研提纲准备调研提纲调研问卷调研问卷客户资料准备清单客户资料准备清单调研问卷调研问卷调研提纲调研提纲客户资料客户资料准备清单
7、准备清单调研计划调研计划l了解客户情况:通过售前调研报告、互联网、与客户项目经理交流、与售前顾问交流等方式,尽可能的获取企业经营、组织状况、同业状况、干系人等信息,客户已使用了哪些管理软件、网络状况、硬件环境等l调研方案:详尽的调研计划、如何展开和推进、调研方式、调研范围(注意:组织范围即为实施试点范围,试点模式即为最终模式)、协调方式、参与人员(注意:客户项目组必须安排核心人员陪同并参与)l调研提纲:提纲包括两部分内容,一是会谈调研时会谈提纲,另一个调研总提纲,即需调研哪些项目l调研问卷:需发放到被调研人员的问卷,需认真设计,注意问卷的逻辑性和问题的组合方式,以选择为主,主观答卷为辅,选择性
8、问题时注意留有思考空间l资料准备清单:如报表样例及说明、日常业务单据样例、现有业务流程或规范图表及文件、与业务处理相关的制度等l调研培训:业务处理流程图的画法、如何书写流程说明等、如何对报表进行说明、常用术语l调研装备:录音设备、投影议、白板等现场调研现场调研结束结束开始开始调研报告调研报告继续继续阶段评审阶段评审调研准备调研准备现场调研现场调研调研报告调研报告调研规划调研规划开始开始结束结束高层拜访高层拜访现场调研现场调研调研启动会调研启动会调研纪要调研纪要内部沟通内部沟通会议纪要会议纪要会议纪要会议纪要会议纪要会议纪要l进度检查:检查问卷答复情况、资料收集情况、被调研人员遇到的困难和参与态
9、度等l调研过程注意事项:只做讨论,不给出任何解决方案,包括否定某件事不攻击,不评价会谈前必须准备充分,尤其是高层访谈遇到困难和不合作的类似事件导致延期必须通报开始开始调研报告调研报告结束结束编写调研报告编写调研报告调研报告报告调研报告报告调研准备调研准备现场调研现场调研调研报告调研报告调研规划调研规划开始开始结束结束调研汇报会调研汇报会调研结果讨论会调研结果讨论会l分析调研问卷:必须对调研问卷进行仔细分析,对不明确的地方进行确认l整理访谈记要:对未来管理变革的要求、管理的难点和期望l分析环境报告:现行软件状况、不足点、需保留的内容、网络及硬件状况、已有编码方案等l编写报告:以高层意愿和现存需改
10、善点为核心进行编制l确认报告:只确认需求和现状,不对解决方案进行讨论项目调研l调研目的l调研方法l调研流程需求管理 l概述l需求分析l需求管理l什么是项目需求简单的说,需求就是客户对项目的期望l什么是需求管理就是对客户提出的需求进行分析和响应,并给出适当的解决方案l需求管理的意义需求管理直接影响项目范围和项目的交付验收l需求按管理分类管理需求、业务需求、易用性需求、控制类需求l需求需要程度分类重要且紧急、不重要但紧急、重要但不紧急、不重要不紧急P25业务操作层业务操作层成长速度、市场份额、成长利润成长速度、市场份额、成长利润发展方向、资本运营、并购合作发展方向、资本运营、并购合作成本结构、投资
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