自主创新背景下的成长机遇课件.ppt
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- 自主 创新 背景 成长 机遇 课件
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1、 2007年度装备制造业投资策略年度装备制造业投资策略机械行业研究员机械行业研究员 周凤周凤武武8621503678882061Z 目目 录录自主创新背景下的强化政策支持自主创新背景下的强化政策支持12高景气行业,成长的机遇多高景气行业,成长的机遇多 成长的机遇,铸就高成长的公司成长的机遇,铸就高成长的公司3 自主创新自主创新 +强化政策支持强化政策支持 =行业景气行业景气等待具体实施细则等待具体实施细则自主创新自主创新国务院关于加快振国务院关于加快振兴装备制造业的若兴装备制造业的若干意见干意见“十一五十一五”规规划划国家中长期科学和国家中长期科学和技术发展规划纲要技术发展规划纲要市场扶植市场
2、扶植税收优惠税收优惠资金投入资金投入研发实力研发实力盈利能力盈利能力成长空间成长空间 科学发展观下的装备制造业科学发展观下的装备制造业“十五十五”计划计划 大力振兴装备制造业,依托重点技术改造和重大工程项目,提高设计和制造水平,推进机电一体化,为各行业提供先进和成套的技术装备。“十一五十一五”规划规划 要依托重点建设工程,坚持自主创新与技术引进相结合,强化政策支持,提高重大技术装备国产化水平。强化强化政策支持政策支持+自主创新自主创新 “十一五十一五”规划:领航行业高景气规划:领航行业高景气 十一五规划:十一五规划:特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自
3、动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破,提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。自主创新是振兴装备制造业的根本途径自主创新是振兴装备制造业的根本途径 装备制造业的自主创新是国家创新体系建设最重要的组成部分和基础性的支撑条件 装备制造业的自主创新是国家的立国之基,也是国家安全的重要保证 自主创新的三种类型:u 原始性自主创新 人无我有u 集成性自主创新 系统集成,部分关键部件可以买或者借用u 引进消化性创新 在他人技术基础上的再创新“十一五十一五”装备制造业振兴目标装备制造业振兴目标u 全社会研究开发投入占国内生产总值的比重提高到2%,2020年提高到2.5以上,
4、力争科技进步贡献率达到60以上,对外技术依存度降低到30以下。u 发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力,基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。u 依靠区域优势,发挥产业集聚效应,形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。u 建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心,初步建立以企业为主体的技术创新体系。u 逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。装备制造业振兴原则装备制造业振兴原则u 坚持市场竞争和政策引导相结合;u 坚持对外开放和自主创新相结合
5、;u 坚持产业结构调整和深化企业改革相结合;u 坚持重点发展和全面提升相结合。装备制造业振兴措施装备制造业振兴措施u 以结构调整为主线,优化装备制造业产品和产业结构 u 以科技进步为支撑,大力提高装备制造企业自主创新能力 u 以重点工程为依托,推进重大技术装备自主制造 u 以市场为导向,发展壮大一批大型装备制造企业和工程公司 u 以装备制造业振兴为契机,带动相关产业协调发展 u 以专业人才培养为重点,加强技术创新队伍建设 振兴装备制造业是实现新型工业化的根本途径振兴装备制造业是实现新型工业化的根本途径u 装备制造业是国家工业化建设的“发动机”u 振兴装备制造业是中国从“制造大国”走向“制造强国
6、”的必经之路u 装备制造业对国民经济有很强的拉动效应 行业现状造就行业巨大的发展空间行业现状造就行业巨大的发展空间u中国装备制造业设备陈旧落后,缺乏核心技术,落后于世界先进水平10-30年。u中国制造业产业结构偏轻,主要表现为装备制造业在整个制造业中所占比例偏低。u自主创新能力弱,高端产品依赖进口和中低端产品产能过剩。u2005 年进口机电产品达3500 亿美元,进口依存度不断提高,重大装备国产化水平不到50%。装备类机械产品进出口逆差不断扩大,2002 年、2003 年、2004 年的逆差分别为288 亿美元、392 亿美元和512 亿美元。国家装备制造业/制造业美国42日本43德国46中国
7、中国30%案例分析案例分析-我国造船装备与航空装备的国际化差距我国造船装备与航空装备的国际化差距航空母舰:航空母舰:世界上现役30艘:美国:18 艘,其中尼米兹”级第二代航母有8艘,在建2艘 前苏联:9 艘(大多废弃)印度:2 艘 中国:中国:0民用飞机:民用飞机:美国:波音 欧洲:空客 中国:个别支线飞机军用飞机:军用飞机:美国:F-16、F-36、F-15、F-18 欧洲:幻影-2000 俄罗斯:苏-2730 中国:歼中国:歼8、歼、歼10 航空装备造船装备 发展装备制造业的主要障碍发展装备制造业的主要障碍 外部环境:外部环境:技术基本上被跨国公司垄断,中国的装备制造业被边缘化、低端化。内
8、部问题:内部问题:面临着从传统设计加工方式向数字化制造技术转变的困难。u基础的技术水平不高u配套的相关产业跟不上u基础建设质量和质量保证系统较差 历史性发展机遇造就高景气行业历史性发展机遇造就高景气行业我国装备制造业初具实力和规模,发展成为现实可能我国装备制造业初具实力和规模,发展成为现实可能 国际排名在美国、日本、德国之后的第四位工业化进程加快带来产业化升级和产业复兴工业化进程加快带来产业化升级和产业复兴 工业化进程的加快,内需增长是发展装备制造业的重要推动力u轻纺工业向重化工业升级u粗框的初级加工向精密的中高级加工升级u军工、航天、航空等产业复兴大幅拉动了我国装备制造业的发展u新一轮国际产
9、业转移新一轮国际产业转移 新一轮国际产业转移,不但加工制造在转移,而且R&D也在转移,对中国发展装备制造业是一个机遇。新兴产业有了发展机遇新兴产业有了发展机遇 和谐社会建设和绿色GDP的提出,拉动节能环保等装备的需求 中国国际竞争力大幅提高中国国际竞争力大幅提高中国出口中机器、运输设备所占的比重1-10月份的数据目前中国产品的国际竞争力大大增强。一个例证是出口产品中,反映一个国家制造业水平的机器、运输设备所占的比重大幅度提高 中国工业化进程拉动装备需求中国工业化进程拉动装备需求发展中阶段工业化进程的初级阶段工业化进程的成熟阶段中国经济的发展进程中国经济的发展进程u中国经济92年进入工业化进程的
10、初级阶段,99年进入工业化进程的成熟阶段。u从目前的发展趋势我们推断,中国经济将于2010年左右进入工业化国家的行列。案例分析案例分析 产业升级:产业升级:普通数控机床-大型和精密数控机床产业转移:产业转移:造船业由韩国向中国转移产业复兴:产业复兴:军工发展、神六升天、空客装配线落户天津等新兴产业:新兴产业:非晶合金变压器对硅钢变压器的取代等 进口替代进口替代 +出口拓展出口拓展 -行业成长的空间行业成长的空间 进口替代进口替代:30%-70%。近几年我国设备投资的2/3依赖进口,其中光纤制造设备的100%,集成电路芯片制造设备的85%,石油化工设备的80%,轿车工业设备、数控机床、纺织机械、
11、胶印设备的70%来自于进口产品。出口拓展(欧美市场):出口拓展(欧美市场):8.25%和和30%-10.2%和和41.9%。我国制造业的国际市场占有率8.25%,其中装备制造业在制造业中的比重不到30%。欧盟、美国、日本分别为45.9%、10.2%和8.20,其装备制造业在制造业中的比重美国41.9%、日本43.6%、德国46.4%。自主创新是优质企业永远的追求自主创新是优质企业永远的追求第一批自主创新试点企业:第一批自主创新试点企业:中联重科、振华港机、宇通客车、太原重型机械集团、第一汽车集团;申报中的自主创新企业:申报中的自主创新企业:沈阳机床、秦川发展、交大科技、威孚高科、烟台冰轮、安徽
12、合力、沪东重机、龙溪股份、北方股份等。行业增速持续走高行业增速持续走高指标(%)1-6月1-7月1-8月1-9月总产值增速29.3929.4729.3529.69销售产值增速28.9929.0229.2329.56 2006年1-9月,机械工业销售产值与总产值同步增长,全行业完成工业总产值39014.43亿元,同比增长29.69%,增速比上月提高0.34个百分点;完成销售产值37928.78亿元,同比增长29.56%,比上月提高0.33个百分点。预计下半年将继续保持29%以上的高增长。全行业连续五年保持两倍GDP以上的高增长,行业劳动生产效率大幅回升,毛利率水平趋于稳定。通用设备制造业通用设备
13、制造业专用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业交通运输设备制造业电器机械器材制造业电器机械器材制造业行业步入高景气周期行业步入高景气周期 自主创新自主创新具有竞争力的产品具有竞争力的产品进口替代进口替代市场、资金、税收优惠市场、资金、税收优惠强化政策支持强化政策支持盈利能力盈利能力国际化价格优势国际化价格优势出口拓展出口拓展成本优势成本优势小结:行业成长逻辑的核心小结:行业成长逻辑的核心-自主创新自主创新 劳动力资源优势 参与国际化竞争参与国际化竞争劳动密集型 构成国内同行的介入壁垒构成国内同行的介入壁垒研发实力优势相对技术密集型 构成周边发展中国家的介入壁垒构成周边发展中国家的介入壁垒
14、资金密集型资金规模优势小结:行业竞争逻辑核心小结:行业竞争逻辑核心 -国际化优势国际化优势 目目 录录自主创新背景下的强化政策支持自主创新背景下的强化政策支持12高景气行业,成长的机遇多高景气行业,成长的机遇多 成长的机遇,铸就高成长的公司成长的机遇,铸就高成长的公司3 我们的观点:我们的观点:u数控机床:大型化和精密化替代进口空间已经打开;u铁路装备:投资拉动沿产业链传导,正在静候佳音;u造船装备:产业转移是机会,产能扩张是隐忧;u航空装备:军工资产的注入,还要落实到业绩上;u物流装备:出口拓展空间,决定增长潜力;u发电与输变电设备:原材料成本压力抵消行业增长;u机械基础件:投资价值源于自主
15、创新和国际化优势;u工程机械:高增长源自新开工项目。u 提高大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件的水平。u 普通数控替代进口的空间已经比较有限。u 而大型、精密、高速数控替代进口的空间才刚刚打开。机床行业进口依赖度分析机床行业进口依赖度分析数控机床数控机床:大型化、精密化替代进口空间已经打开大型化、精密化替代进口空间已经打开 u 秦川发展:精密机床龙头正向大型化拓展(VTM180和YK73125等);u 交大科技:精密与大型机床龙头(DOS合资与沈机介入等);u 青海华鼎:铁路配件机床龙头,需求拉动即将启动;u 沈阳机床:产品结构调整推升企业向数控化和大型化发展证券简称证券简称2005
16、A2006Q22006E2007E2008E秦川发展秦川发展0.20 0.10 0.23 0.34 0.48 交大科技交大科技0.07 0.09 0.18 0.27 0.43 青海华鼎青海华鼎0.06 0.03 0.08 0.13 0.28沈阳机床沈阳机床0.33 0.18 0.52 0.62 0.73 重点上市公司重点上市公司 施工机车车辆电控铺轨加工机床配件中铁二局鞍钢新轧国电南瑞北方创业晋西车轴青海华鼎南方汇通铁路装备:投资拉动沿产业链传导,正在静候佳音铁路装备:投资拉动沿产业链传导,正在静候佳音铁路铁路“十一五十一五”规划规划 :u年均投资:500 2500亿元;u运营里程:7.5 9
17、.0万公里,增加1.7万公里;u机车保有量:1.7 1.9万辆;u客货车保有量:59.1 74.5万辆。u 铁路大开发的拉动效应尚未显现。u 但铁路提速,已经带动行业步入景气。u 2006年1-9月,铁路机车车辆及动车组制造销售收入和利润总额分别增长13.34%和46.87%。铁路装备子行业景气度分析(千元)铁路装备子行业景气度分析(千元)铁路装备:成长的故事正在拉开序幕铁路装备:成长的故事正在拉开序幕 u 晋西车轴今年的增长主要靠出口拉动,2008年内销增涨有望显现;u 北方创业的增长有望在2007年开始体现;u 南方汇通微硬盘业务尚存诸多不确定因素。重点上市公司重点上市公司证券简称证券简称
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