汽车零部件行业研究报告(课件.ppt

1、汽配业行业分析汽配业行业分析汽车有前后市场之分，汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源汽车有前后市场之分，汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源售前售前市场市场售后售后市场市场汽车市场汽车市场 汽车产业链的有机组成部分 消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括：汽车金融服务、保险 汽车美容 汽车装饰 汽车养护 汽车电子 汽车影音 汽车改装 饰品销售 轮胎销售 专业维修 汽车俱乐部 汽车租赁 一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元左右，汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%中国后市场容量每年将以30%的速度递增售前市场主要是指汽车制造业这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞

2、大这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大市场驱动力市场驱动力1整车生产配套需求售后维修市场需求23出口市场需求与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于GDP的发展速度。中国汽车零部件市场规模不断扩大，2003 年工业总产值3188亿元人民币，市场销售额为3102亿元人民币2003年中国已经成为全球第三大汽车消费市场，第四大汽车制造年中国已经成为全球第三大汽车消费市场，第四大汽车制造国，这为汽车零部件产业提供了很好的发展机遇国，这为汽车零部件产业提供了很好的发展机遇市场消费能力市场消费能力制造能

3、力制造能力235.82602752803635901747中国意大利法国英国德国日本美国2602752803634005901747意大利法国英国德国中国日本美国2001年全球七大汽车消费市场排名(万辆)2003年全球汽车消费市场排名2332532752803395699781141中国加拿大西班牙韩国法国德国日本美国2001年全球八大汽车生产国排名(万辆)2003年全球汽车生产国排名加拿大西班牙韩国法国中国德国日本美国资料来源：EIU,中国汽车工业年鉴、中国汽车工业协会按照前后市场零部件分为按照前后市场零部件分为OEM配套和售后市场两部分，本报告主配套和售后市场两部分，本报告主要集中于对售后

4、市场中的产业格局和趋势进行研究要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究OEM配套配套售后售后市场市场汽车零部件市场汽车零部件市场售后市场中有三类经营主体：零部件生产商、零部件流通商和车辆修理商。车主车主零部件生产商车辆维修商零部件流通商包括OEM厂商，一般厂商和国外厂商 中间环节，包括一级批发商、经销商及零售商 汽车零部件的主要销售终端注：车辆维修商不是必经环节后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量的影响因素是汽车保有量汽车后市汽车后市场零部件场零部件需求需求平均车龄平均车龄行驶距离行驶距离汽车

5、保有量汽车保有量法制规定法制规定事故数量事故数量汽车耐久性汽车耐久性零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障汽车保有量 和 私车的 稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚实基础2003 年，全国二手车交易量为 158 万辆，年销量平均增长近30%，二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张我国汽车保有量近几我国汽车保有量近几年快速增长，年快速增长，2003年已突破年已突破2400万辆万辆近几年随着我国汽车销量的迅速提升近几年随着我国汽车销量的迅速提升209236323439.0850712.9%

6、36.9%35.9%15.5%01002003004005006002000年2001年2002年2003年2004年00.050.10.150.20.250.30.350.4汽车销量汽车销量增速近几年汽车销量及增速示意图近几年汽车销量及增速示意图我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加1219132214631609178219932319276319.1%16.4%8.4%10.7%10.0%10.8%11.8%0500100015002000250030001997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年00.050.1

7、0.150.20.25汽车保有量保有量增速近几年汽车保有量及增速示意图近几年汽车保有量及增速示意图而且我国的汽车使用率高而且我国的汽车使用率高行驶距离行驶距离1.9100.511.522.53中国美国日本万公里乘用车年均行驶距离对照表乘用车年均行驶距离对照表扩大汽车售后市场规模扩大汽车售后市场规模2-3使用年限长使用年限长中国汽车的最高使用年限已延长到中国汽车的最高使用年限已延长到15年年1.623.424.14.955.096.538.3410.1024681012MPV轿车平均SUV客车载货车进口轿车进口载货车各类车平均车龄比较图各类车平均车龄比较图汽车保有量中，乘用车的比例不断攀升汽车保

8、有量中，乘用车的比例不断攀升64.0%62.3%58.7%54.7%51.9%50.9%50.5%36.0%37.7%41.3%45.3%48.1%49.1%49.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年乘用车比例商用车比例保有汽车中乘用车比例不断攀升保有汽车中乘用车比例不断攀升汽车保有量比较大的有广东、山东、河北、北京、浙江、河南和汽车保有量比较大的有广东、山东、河北、北京、浙江、河南和江苏江苏西藏青海宁夏海南甘肃重庆贵州江西广西内蒙古福建新疆吉林天津陕西安徽湖南黑龙江上海湖北山西云南辽宁四川

9、江苏河南浙江北京河北山东广东050100150200250西藏宁夏甘肃贵州广西福建吉林陕西湖南上海山西辽宁江苏浙江河北广东万辆资料来源：慧聪网绝对增量比较快的有河北、广东、浙江、山东、北京、江苏等区绝对增量比较快的有河北、广东、浙江、山东、北京、江苏等区域域西藏宁夏海南青海甘肃贵州广西吉林新疆内蒙古江西黑龙江陕西重庆天津安徽湖南湖北福建云南辽宁山西上海四川河南江苏北京山东浙江广东河北0102030405060西藏青海广西内蒙陕西安徽福建山西河南山东河北万辆资料来源：慧聪网按用途市场上的零部件主要有发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、按用途市场上的零部件主要有发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、

10、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流发动机零配件发动机零配件底盘零件底盘零件仪表电器件仪表电器件车身及车身附件车身及车身附件通用件通用件气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓

11、式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料机械类55%电器类30%电子类13%饰类2%电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间 2

12、、中增长潜力包括：、中增长潜力包括：制动系统、温度控制与空调系统、燃料系统、内饰件系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统、变速箱系统、排放系统 1、高增长潜力包括、高增长潜力包括：音响与通讯系统、电子与电器系统发动机系统3、低增长潜力包括：、低增长潜力包括：车桥和驱动轴系统、车身和结构系统、车身玻璃系统、轮毂和轮胎系统。技术发展快、技术含量高的零部件产品，获利情况好，业务增长快大客(长度 10米)中客(10米长度 7米)轻客(长度 14 吨)中卡(6 吨 总重 14 吨)轻卡(总重 2.6升)中高档(排量2.3升)中档(1.6升排量2.3升)中低档(1.3升排量1.8升)低档(排量1.3升)其

13、中轿车、重卡和中客的市场机会比较大其中轿车、重卡和中客的市场机会比较大项目项目2005年市场规模年市场规模(亿元亿元)市场增长率市场增长率*2000-2005综合评估综合评估轿车125812%5重卡50022%5轻卡3627%3轻客8%3803微车3406%2中卡138-1%2大客7%902中客12%2354从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流件技术发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流通用化通用化 通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和

14、产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本模模 块块 化化 模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元电子及智能化电子及智能化 电子产品占整车的价值已由80年代末期的5%上升到25%，今后汽车电子技术还会得到进一步发展环环 保保 化化 环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐轻量化轻量化 汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国 新一代汽车研究计划要求：每100公里油耗要减少到3升,燃烧效率提高7%，并减少10%的污染；整车重量减轻40%至50%就进出口来看，零部件是我国汽车产品进出口的主体，这表明我就进出口来看

15、，零部件是我国汽车产品进出口的主体，这表明我国在零部件生产上同时存在着明显的优劣势国在零部件生产上同时存在着明显的优劣势其它36%零部件进口64%由于零部件产品种类繁多，产品的技术含量、生产的难易程度的差由于零部件产品种类繁多，产品的技术含量、生产的难易程度的差异大，我国在零部件生产上同时存在着明显的优劣势异大，我国在零部件生产上同时存在着明显的优劣势2003年，零部件出口占汽车产品出口的比重为92%其它8%零部件进口92%2003年零部件进口占汽车产品进口的比重为64%近年来由于我国零部件厂商无法满足整车快速发展的需要，多种近年来由于我国零部件厂商无法满足整车快速发展的需要，多种零部件都存在

16、进口需求零部件都存在进口需求排名前十位的零配件进口商品比例都比较小，这一方面是由于零部件商品种类繁多，另外一方面表明了中国在多种零部件产品上都存在着巨大的需求种类种类进口比例进口比例变速箱13.3%制动器10.3%转向系统6.0%安全气囊2.6%消声器2.6%减震器2.1%驱动桥1.8%非驱动桥1.8%保险杠1.6%车轮1.2%其它56.7%13.3%10.3%6.0%2.6%2.6%2.1%1.8%1.8%1.6%1.2%56.7%变速箱制动器转向系统安全气囊消声器减震器驱动桥非驱动桥保险杠车轮其它注：2002年数据尤其在轿车零部件领域更是如此尤其在轿车零部件领域更是如此资料来源：上海大众年

17、报39607612213.7%19.0%21.0%23.3%0204060801001201402000年2001年2002年2003年0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%进口金额进口/销售中国零部件产业的长期以来以商用车配套为主的产品结构，导致无法做出及时的调整，以适应目前轿车业飞速发展的需要上海大众上海大众上海大众近四年的情况进口金额占销售收入的比重持续上升，这表明中国零部件厂商无法满足轿车厂商快速发展的需要，轿车企业的许多关键零部件仍依赖于口由于国内零部件厂商在关键零部件方面的开发能力欠缺，高技术由于国内零部件厂商在关键零部件方面的开发能力欠缺，高技术含量配件的进口相

18、对集中含量配件的进口相对集中虽然在某些中低附加值产品方面具有相当的开发能力，但在关键零部件方面的开发能力基本空白自主研发能力弱自主研发能力弱本土零部件企业在机械件的生产方面具有了一定的研发和设计能力本土零部件企业主要生产机械件本土零部件企业主要生产机械件塑胶和电子件很大部分需要依赖进口进口汽车零部件中主要种类是车身用零件和变速箱。进口车身用零件大致包括 标准化零件（螺丝、螺母）、传感装置、自动传感装置等。变速箱、安全气囊、喷射系统等一些技术含量较高的汽车配件高新技术产品、机械基础产品和重大技术装备成套供应能力不能满足市场需求，长期依赖进口0.911.11.71.92.32.53.125.430

19、.405101520253035英国巴西台湾瑞典法国加拿大美国韩国德国日本这些零部件主要来自美国、德国、日本和韩国这些零部件主要来自美国、德国、日本和韩国资料来源：中国汽车工业年鉴2002年数据这与从两国进口轿车占据绝大部分份额有关汽车零配件进口国家（地区）示意图汽车零配件进口国家（地区）示意图亿美元随着汽车产销量的高速增长，以及进口配额限制得取消和关税的随着汽车产销量的高速增长，以及进口配额限制得取消和关税的下调下调 根据我国加入WTO 时的承诺，我国已于2005年1月1日取消汽车及零部件的进口配额限制取消进口配额限制取消进口配额限制 汽车零部件的关税是分别按照税则号谈判，共涉及160多项税

20、则号。到2006年7月1日,汽车零部件的平均关税将从目前的25%左右降至10%(均为简单算术平均值)对于有关汽车零件关税待遇的问题，中国确认未对汽车的成套散件和半成套散件设立关税税号。如中国设立此类税号，则关税将不超过10%2004年8月27日，内地与香港在CEPA 框架下就扩大开放措施达成协定，进一 步放宽内地的市场准入，港商对 内地生产销售汽车零部件产品可以享受零关税的特别优待进口税率下调进口税率下调（续）具体产品的关税下调摘要（续）具体产品的关税下调摘要货品名称（简称）货品名称（简称）2004年税率（年税率（%）最终税率（最终税率（%）大型客车底盘2520其它机动车辆底盘26.110座椅

21、安全带15.810机动车安全企囊装置22.910车窗玻璃升降器13.710柴、汽油轻型货车用制动器及零件15.810大型客车用变速箱15.810柴、汽油轻型货车用驱动桥15.810柴、汽油轻型货车用非机动桥及零件15.810中小型货用车轮及其零件15.810其他车辆用车轮及其零件17.010机动车轮散热器(水 箱)15.810资料来源：中华人民共和国海关进出口税则 入世后汽车零部件减免进程摘要：入世后汽车零部件减免进程摘要：未来几年我国零配件进口将仍将保持高速增长未来几年我国零配件进口将仍将保持高速增长10.89.38.11021.126.229.694.7010203040506070809

22、01001996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年亿美元我国汽车零部件进口增长趋势图我国汽车零部件进口增长趋势图注：零部件金额不包括摩托车及发动机配件近几年我国汽车零部件的出口额连续增长近几年我国汽车零部件的出口额连续增长3.84.54.97.111.316.322.143.1051015202530354045501996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年我国近几年汽车零部件出口增长趋势图我国近几年汽车零部件出口增长趋势图注：零部件金额不包括摩托车及发动机配件0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%

23、60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年我国近几年汽车零部件出口增速我国近几年汽车零部件出口增速亿美元美国与日本是中国汽车产品的前两位出口国美国与日本是中国汽车产品的前两位出口国0.90.91.21.41.51.72.32.45.512.702468101214加拿大英国香港印度尼西亚德国尼日利亚伊朗越南日本美国汽车零配件出口国家（地区）示意图汽车零配件出口国家（地区）示意图亿美元资料来源：中国汽车工业年鉴2002年数据欧美市场的零部件产业模式更适合出口，但竞争也激烈欧美市场的零部件产业模式更适合出口，但竞争也激

24、烈组织形式组织形式详情详情双向垄断的双向垄断的日本模式日本模式多层次的转包体制l汽车零部件企业加入主要汽车公司的协作网后可以得到长期稳定的订货。反之，各大汽车公司也希望众多的零部件厂能够长期稳定供货，从而构成了双向垄断的模式l各大汽车公司对其供应体系中的汽车零部件厂都尽量做到资金和技术上的支持自由选择的自由选择的欧美模式欧美模式以“货比三家”为基础，择优选购，不受任何垄断的制约l汽车公司与汽车零部件厂保持相互自由的企业关系，其汽车零部件的采购完全自由，不受汽车零部件厂的任何制约l美国整车厂与零部件厂的责任分明，两者之间没有形成亲密的伙伴关系近年来日本售后市场体系的变化，使独立的售后服务体系迅速

25、扩大，近年来日本售后市场体系的变化，使独立的售后服务体系迅速扩大，对我国出口来讲也是一个利好消息对我国出口来讲也是一个利好消息独立售后独立售后市场市场10%10%非独立售非独立售后市场后市场90%90%日美贸易协定，带来车检制度变化在日美签订贸易协定后两年内，日本的汽车售在日美签订贸易协定后两年内，日本的汽车售后市场出现了一些变化：后市场出现了一些变化：允许由独立车厂做避震器、悬吊弹簧组（STRUTS）、动力转向系统及 拖车连结器的检修，年更放宽平衡杆、扭力杆、货车用前轮悬吊弹簧以及二轮车辆的离合器 等检修 自用车及轻型货车的车体也开放维修，像轮圈、后视镜、车体板金件、扰流器 以及车顶架等均可

26、以进行换装或维修。独立售后市场独立售后市场15%非独立售后市场非独立售后市场85%新的变化将导致非独立的售后市场规模扩大新的变化将导致非独立的售后市场规模扩大在新的条件下，独立的售后检修店可以在更大的范围进行车检。独立售后服务体系会有更多的参与者例如，日本AUTOBACS是一家连锁汽车用品公司，开始进行转向系统与避震系统的维修，他们的营业范围将会更广 非OEM的汽车零部件有希望进入日本售后市场跨国公司将跨国公司将劳动密集型零配件制造业加速向中国转移劳动密集型零配件制造业加速向中国转移国家也积极鼓励利用国外汽车及零部件跨国公国家也积极鼓励利用国外汽车及零部件跨国公司向中国生产转移的有利时机，力争

27、成为世界司向中国生产转移的有利时机，力争成为世界汽车及零部件重要供应基地汽车及零部件重要供应基地我国汽车零配件产业所具有的我国汽车零配件产业所具有的劳动力成本优势、大国市场优劳动力成本优势、大国市场优势、产业密集优势和日益提高势、产业密集优势和日益提高的生产率优势将促进我国成为的生产率优势将促进我国成为世界汽车零配件产业基地世界汽车零配件产业基地跨国公司将零部件工业中的劳动密集跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量型产业向低工资成本国家和地区大量转移，为我国劳动密集型零部件工业转移，为我国劳动密集型零部件工业的发展带来了进入国际市场的机遇的发展带来了进入国际市场的机遇

28、国家出台国家出台汽车产业发展政策汽车产业发展政策对对CKD、SKD的打击的打击所有类型汽车零部件进口整车进口关税13进口关税30%国内整车制造企业进口汽车品牌经销商汽车销售市场汽车销售市场组装分销构成整车特征的汽车零部件进口整车进口关税30进口关税30%国内整车制造企业进口汽车品牌经销商组装分销散件组装进口车相对进口整车具有成本优势汽车销售市场汽车销售市场散件组装进口车成本优势消失，面临巨大成本压力构成整车的汽车零部件进口管理办法4月1日的颁布，将对多年来盛行于国内汽车行业的CKD(进口全散件)或SKD(进口半散件)组装汽车的模式，形成重大打击，国外零配件生产商将不得不将其生产转移到中国以及全

29、球采购制造的活跃和中国政治经济环境的日趋成熟稳定，以及全球采购制造的活跃和中国政治经济环境的日趋成熟稳定，这些这些都为都为扩大出口提供了难得的发展机遇，可以预见零部件出口扩大出口提供了难得的发展机遇，可以预见零部件出口将一个诱人的市场将一个诱人的市场世界各大汽车制造商为了巩固自己的国际市场，纷纷采取措施降低成本。利用世界不同地域的绝对优势和比较优势，通过全球采购来降低零部件的采购成本和物流成本是各大汽车制造商越来越普遍的做法。因此，有些汽车零部件产品，特别是劳动密集型的产品，在中国生产的成本较低，这些产品将有机会为国外的汽车制造商配套1.潜在供应商预估 2.产品 询价3.技术评审4.供应商 正

30、式评估 5.产品定点 6.7.样件制造认证 8.批准9.产能审核10.正式采购国际采购流程国际采购流程国家也对对汽车零部件出口进行积极扶持国家也对对汽车零部件出口进行积极扶持规范出口秩序，遏制海外市场价格战培育骨干培育骨干吸引外资吸引外资推行国际认证推行国际认证完善服务体系完善服务体系遏制价格战遏制价格战支持汽车及零部件企业联合重组，加快产业结构调整，培育一批骨干企业把握国际产业和资本转移的机遇，更好地发挥吸收外资政策的效应加快汽车及零部件出口基地建设，通过几年努力，建立若干个具备规模的汽车及零部件出口基地推行并支持企业通过各种国际认证完善汽车及零部件出口服务体系建设出口基地建设出口基地采取措

31、施充分延伸汽车采取措施充分延伸汽车及零部件产业链，形成及零部件产业链，形成一个世界规模的汽车及一个世界规模的汽车及零部件产业集群，构筑零部件产业集群，构筑强势的汽车及零部件产强势的汽车及零部件产业体系和生产制造基地业体系和生产制造基地不断加大国产零部件进不断加大国产零部件进入国际售后服务市场的入国际售后服务市场的规模，并逐步进入配套规模，并逐步进入配套市场市场目前我国大多数生产企业不具备出口能力目前我国大多数生产企业不具备出口能力以吉林省为例以吉林省为例全省有195个规模以上汽车零部件企业，而能实现出口产品的只有15家左右2004年零部件产值达206亿，而出口交易仅仅4亿零部件生产企业外向度低

32、，零部件生产企业外向度低，不掌握出口渠道，对国际市场信息不甚了解不掌握出口渠道，对国际市场信息不甚了解发展不平衡，出口产品结构不合理，出口产品质量不过关，出口售后服务落发展不平衡，出口产品结构不合理，出口产品质量不过关，出口售后服务落后后其他98%出口2%不具有出口能力企业93%具有出口能力企业7%具有出口能力的企业出口规模也相当小，尚没有大型的零部件出具有出口能力的企业出口规模也相当小，尚没有大型的零部件出口企业口企业资料来源：中国汽车工业年鉴2002 年中国零部件出口年中国零部件出口20 强强排名首位的上海延锋江森座椅有限公司2002年出口金额仅为9440万美元，绝对数额相当小，占2002

33、年中国汽车零部件出口的比重为4.3%在2002年零部件出口20强中，国有企业共9 家，占45%的比重，合资企业7家，占35%，纯外资企业4家，占20%A=国有，B=合资，C=纯外资（包括外资独资及外资之间的合作）从事专业汽配外贸公司并不多见，汽配出口多作为综合贸易的一从事专业汽配外贸公司并不多见，汽配出口多作为综合贸易的一个系列存在，且基本采用以业务员为中心的落后的业务运作模式，个系列存在，且基本采用以业务员为中心的落后的业务运作模式，贸易能力在个人而不在组织贸易能力在个人而不在组织进出口业务流程：以业务员为中心进出口业务流程：以业务员为中心l在进出口业务运作中，采取的是以业务员为中心的运作机

34、制l各业务员独立地从事业务，没有协同效应可言，体现不出大型整体实力l客户资源掌握在业务员手中，业务员的流失将意味着客户的丢失而直接影响业务量l每个业务员就是一个完整的业务链，无法进行对客户管理、分销管理等进行系统化的规范和提升业务员业务员寻找供应商客户询价/谈判产品质量检验运输和仓储报关验收组织装船货物需求基于国内外零部件厂商的互补性，一些比较成功的经销商开始积基于国内外零部件厂商的互补性，一些比较成功的经销商开始积极利用进出口展开国际合作，提高在国际国内市场上的竞争力极利用进出口展开国际合作，提高在国际国内市场上的竞争力自有渠道自有渠道优势优势竞争力竞争力国际厂商国际厂商技术密集技术密集型产

35、品优型产品优势势国内厂商国内厂商劳动密集劳动密集型产品优型产品优势势大丰集团，利用其全国13家加盟连锁店和23家直营快修连锁店的经营网络优势，相继与德尔福、萨克斯、法雷奥、伊顿、辉门等国际著名汽车零部件厂商建立了长期稳定的合关系汽车用品涵盖范围很广汽车用品涵盖范围很广高端车载系统高端车载系统公共信息系统公共信息系统和软件系统和软件系统汽车娱乐系统汽车娱乐系统汽车用品汽车用品汽车饰品汽车饰品普通汽车普通汽车养护用品养护用品包括车载通讯、办公系统、交通信息和行车向导系统等包括多媒体音响、电视、电子游艺等包括防爆模、润滑油等随着私人车主的增多，其市场发展迅猛，未来有望保持随着私人车主的增多，其市场发

36、展迅猛，未来有望保持30%的平的平均增速，市场前景广阔均增速，市场前景广阔其中尤其以车内饰品发展最为迅速据业内人士估计，2002年中国汽车用品市场规模为500亿元，利润率高达405006508451099142818562413313740790500100015002000250030003500400045002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年汽车用品市场趋势预测汽车用品市场趋势预测目前汽车用品的分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模目前汽车用品的分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模式直接面向终端用户式直接面向终端用户连锁专

37、卖店连锁专卖店大型连锁超市大型连锁超市独立销售网点独立销售网点汽车用品销售渠道汽车用品销售渠道大部分独立销售网点都相对集中，满意度状况较差，所占比例非常高分布较散，规范化经营，具有较好的成本优势，处于高速成长期只集中在少数大城市中，渠道覆盖程度有限，发展潜力不大汽车用品分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模式直接面向终端用户，连锁专卖店模式因其独有的成本优势和渠道广阔性而具有很强的增长潜力，大型连锁超市区域性特征明显，无法成为主流趋势长期以来我国零部件业的发展依赖于整车业的发展，汽配供应商长期以来我国零部件业的发展依赖于整车业的发展，汽配供应商普遍普遍 “重配套、轻售后重配套、轻售后”中国

38、零部件业与整车产量的成长对比中国零部件业与整车产量的成长对比零部件产业收入成长率汽车产量成长率资料来源：中国汽车工业年鉴中国汽车后市场虽然发展潜力巨大，但长期以来，中国零部件业的发展依赖于整车业的发展，对于零部件厂商而言，整车配套市场的规模要远高于零部件更换市场，因此，在近几年内，零部件厂商的着力点还是整车配套市场，而不是汽车后市场，零部件厂商固有的思维是“重配套，轻售后”再加上整车集团成立之初的大而全思想和地方政府的保护主义，造再加上整车集团成立之初的大而全思想和地方政府的保护主义，造就了就了以整车厂为核心的多层零部件企业环绕的环状封闭产业结构以整车厂为核心的多层零部件企业环绕的环状封闭产业

39、结构各大汽车集团成立之初，片面追求大而全，自建零部件分厂或成立合资公司，并优先考虑集团内采购各大汽车集团成立之初，片面追求大而全，自建零部件分厂或成立合资公司，并优先考虑集团内采购当地政府更希望整车厂在本地采购，进行地方保护当地政府更希望整车厂在本地采购，进行地方保护每个整车生产厂周围，都有数目庞大的零配件生产、供应企业群所构成的垂直分布的单一配套体系每个整车生产厂周围，都有数目庞大的零配件生产、供应企业群所构成的垂直分布的单一配套体系整车厂整车厂核心零部件核心零部件企业企业骨干企业骨干企业协作企业协作企业以整车厂为核心的多层产业组织结构以整车厂为核心的多层产业组织结构以整车厂为核心的多层产业

40、组织结构特点以整车厂为核心的多层产业组织结构特点核心零部件厂和骨干企业一般都是隶属于整车厂或汽车集团，是分厂，一般也只为本集团生产零部件，与整车厂是一种主从关系协作企业主要以中小独立经营的公司，也有万向集团这样的大型独立零部件厂，但数量很少。整车企业对零部件企业的控制：核心层零部件企业在人、财、物、产、供、销方面实行“六统一”对骨干层企业控股、参股，进行控制协作层企业仅是零部件采购与供货的契约关系主要整车厂的零部件的自制率高达70%左右，产业供应链在各集团内部完成这种这种封闭封闭的产业组织结构使得直接以自有品牌进入售后市场的独的产业组织结构使得直接以自有品牌进入售后市场的独立零配件厂商很少立零

41、配件厂商很少国外厂商国外厂商一般厂商一般厂商OE 厂商厂商 为整车厂配套生产零部件的厂商，同时也为售后市场提供零部件，但基本不以自己的品牌，而借用整车厂的品牌通过整车厂进入售后市场 这是国内最多一类生产厂商，但规模都非常小，直接面向售后市场生产国内外的车型的零件，多数冒充整车厂的品牌通过各级经销商进入售后市场 博世、德尔福、美孚、米其林等以自己的品牌进入中国售后市场。但与中国合资的OE厂，大多仍以整车厂的品牌进入售后市场以自有品牌以自有品牌进入售后市进入售后市场的独立生场的独立生产商较少产商较少也抑制了面向全国市场的独立厂商的成长，我国也抑制了面向全国市场的独立厂商的成长，我国汽车零部件产业汽

42、车零部件产业集中度低，规模效益差集中度低，规模效益差平均规模平均规模小小 2002年，中国汽车零部件厂商共1426家（不包括发动机企业及摩托车零部件企业），平均每家厂商的销售收入仅为8300万元，平均税前利润仅为700万元2002 年，销售收入排名前十名的中国零部件厂商的平均收入为39亿元人民币，而2002年全球前十大零部件厂商的平均收入为195亿美元，中国零部件厂商的平均收入水平仅为全球的2.4%（1美元=8.28元人民币）领头羊规模小领头羊规模小4.7195050100150200250国内国际中国前十名零部件厂商与全球前十大平均收入比较表中国前十名零部件厂商与全球前十大平均收入比较表97

43、.6%我国前我国前100家零配件企业家零配件企业生产集中度为生产集中度为38%发达国家前发达国家前100家零家零配件企业生产集中度配件企业生产集中度为为80%以上以上比较比较单体厂商规模小，单体厂商规模小，产品品种少，技术含量低，质量不稳定产品品种少，技术含量低，质量不稳定资料来源：中国汽车工业协会另外，整车制造的区域集中度是很高的另外，整车制造的区域集中度是很高的细分细分市场市场主要竞争对手的主要竞争对手的市场份额市场份额市场集中度市场集中度厂商总数厂商总数*综合评估综合评估产能利用率产能利用率注：指主要的厂商，客车的厂商包括客车改装企业 来源：汽车工业统计年鉴轿车上汽：36%一汽：18%天

44、汽：13%前3家市场份额67%重卡一汽：60%东风：24%前2家市场份额84%中卡一汽：47%东风：47%前2家市场份额94%轻卡北汽：25%跃进：10%前7家市场份额67%大客东风：20%黄海：15%上海客车：12%中客一汽：34%东风：19%亚星：16%前5家市场份额65%约20家3低约20家4中约15家5低约50家4低约40家4中约100家4中轻客前5家市场份额50%约200家4较低微车长安：25%哈飞：23%五菱：21%前4家市场份额85%约15家2中前5家市场份额70%金杯：28.7%跃进：14.8%江淮：12.8%相应零部件厂商的区域性也比较高相应零部件厂商的区域性也比较高零部件呈

45、现与整车零部件呈现与整车厂相依附的区域性厂相依附的区域性特征特征目前，在国家统计局统计范围內有据可查的汽车零部件企业大约有4,600多家，这些企业主要集中在天津、吉林、上海、江苏、山东、湖北、广东和重庆长江三角洲占有汽车零部件产量主要份额，达44%，上海是全国最大的零部件制造中心，占总产量的20%，浙江和江苏分别占14%和10%而多数零部件厂商基本没有自己的市场营销和售后服务体系，有而多数零部件厂商基本没有自己的市场营销和售后服务体系，有能力自建体系的也不多能力自建体系的也不多DC1经理经理业务组业务组门店组门店组配送组配送组财务组财务组DC6DC4DC7DC6门店组门店组业务组业务组配送组配

46、送组财务组财务组门店组门店组业务组业务组配送组配送组财务组财务组DC2经经理理DC3经经理理DC8总经理总经理长期以来，零配件企业“重配套市场，轻维修市场”，也没有自己的售后销售渠道规模小，缺乏跨区域自建销售中心，拓展销售渠道的实力，更无力控制销售终端主要通过自身外的独立和非独立两个渠道传递到消费者主要通过自身外的独立和非独立两个渠道传递到消费者中国中国汽车零部件售后市场供应链汽车零部件售后市场供应链独立维修厂经销商批发商零部件厂商特约维修站整车厂售后部OE 厂商车主 中国的汽车零部件售后市场主要有两条渠道：-主渠道为OES渠道，即整车厂渠道，正厂的零部件由整车厂的售后部门销售特约维修站，到车

47、主，部分到批发商到独立的维修厂-非主流渠道，指一些批发商从零部件厂商采购，到经销商，到独立的维修厂。这种渠道中的零部件厂商包括OE厂商，外国厂商和独立零部件生产厂商 中国的汽车零部件售后市场的DIY用户较少，因而零部件的零售业态不发达，有一些轮胎店，但与批发经销的渠道相似流通过程中有三类中间流通商，其中中小规模的经销商是主体，大流通过程中有三类中间流通商，其中中小规模的经销商是主体，大约有约有25万家左右万家左右大型批发商（大型批发商（WD）主要集中在广州、上海等中心城市，数量很少 采购对象或是进口配件或从各OE厂商处采购 销售销售对象主要是中小经销商（jobber)随着采购规模迅速扩大，其呈

48、现出买断某一品牌或多个品牌的能力汽配经销商（汽配经销商（Jobber)主要集中在汽配城，大约有25万家 采购对象主要是各级WD、OE厂商和大量中小一般厂商，以及其他汽配经销商 直接面向各类维修厂（站）销售 数量最多的一类流通商，汽车零部件流通商多达汽车零部件流通商多达30多万家，以各种汽配经销商（多万家，以各种汽配经销商（Jobber）为主体）为主体特约维修站特约维修站 是国内轿车、SUV、MPV等车型所独有的服务模式 通过厂家封闭或准封闭式供货渠道进货，也向副厂商进货 直接在车辆维修、养护过程中将配件销售至终端车主；在满足自己维修的同时同其它维修厂和中小经销商销售配件这些经销商的经营方式主要

49、是以汽配市场为基础扎堆经营这些经销商的经营方式主要是以汽配市场为基础扎堆经营经销商经营方式经销商经营方式进入汽配市场扎堆经营代理制经营加盟连锁经营自建营销体系40%60%国內有大小汽配城360多家，覆盖到全国地级市 汽车配件交易市场仍然是目前最主要的汽车零配件销售渠道，据了解，汽车维修用零部件60%来自汽车配件城但现阶段车主的消费特性决定了我国零部件但现阶段车主的消费特性决定了我国零部件DIY的市场还不够大，的市场还不够大，用户的直接界面一般是各种形式的维修店用户的直接界面一般是各种形式的维修店公司附属公司附属维修企业维修企业特约维修站特约维修站普通维修企业普通维修企业作坊式作坊式维修企业维修

50、企业连锁快修点连锁快修点或服务点或服务点维修业态维修业态隶属于国有大中型企业或运输企业，往往只维修企业内部的相关车辆对相应品牌负责，是整车厂家售后服务体系的一员，享用其品牌，提供维修和索赔服务。从整车厂家进货，少量来自汽配城等渠道该类企业通常面向社会经营，主要服务对象为价格敏感度高、维修技术要求相对较低的用户。该类维修站的进货大部分来自汽配城等地，由于副厂件比例较高，因此质量往往难以保证新兴业态，采购正规，往往来自大型汽配经销商或OE厂家普通维修的特殊类型，提供较少的修理服务类型，以修换车胎、修补漆等为主。从中小经销商处采购配件，由于服务水准差、技术含量低，口碑差4S店店整车厂服务体系内成员，