保险寿险营销管理经典内部课件工作日志记录未来.ppt

1、太平人寿保险有限公司教育培训部 编制工作日志工作日志 记录未来记录未来青岛平度青岛平度张德军张德军20092009年年4 4月月 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制2张德军张德军高级经理高级经理 入行时间：2001年10月 入司时间：2004年10月 2007年12月晋升高级经理 四星终身会员，连续39个月持续四星 连续48个月标保过万 连续5次参加TOP2000培训 2009年1月营业部人均4.8件，C集团第1名 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制3业绩状况业绩状况年度年度标保标保(万万)件数件数件均件均(元元)0511.15619930617.86427850723.668347108

2、2173287609.39.32537200909年月均标保年月均标保3.13.1万、万、8 8件！件！太平人寿保险有限公司教育培训部 编制4业绩持续成长，源自业绩持续成长，源自4 4个坚持：个坚持：1.1.坚持出勤坚持出勤2.2.坚持拜访坚持拜访3.3.坚持认真填写工作日志坚持认真填写工作日志4.4.坚持计划与总结坚持计划与总结坚持认真填写工作日志最重要！坚持认真填写工作日志最重要！太平人寿保险有限公司教育培训部 编制5准客户的丢失，改变了我记录工准客户的丢失，改变了我记录工作日志的习惯：作日志的习惯：记录现在，更记录未来记录未来 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制6丢失客户带给我的丢失客

3、户带给我的启发启发：如果把客户重要的信息记录在未来的如果把客户重要的信息记录在未来的工作日志上，客户就不会丢失了！工作日志上，客户就不会丢失了！从此我开始记录未来从此我开始记录未来 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制7记录未来操作流程记录未来操作流程 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制8v 记录当天拜访情况：记录当天拜访情况：约定的日期（几周后、几月后）约定的日期（几周后、几月后）特定的数字（客户生日、年交保费）特定的数字（客户生日、年交保费）家庭状况家庭状况 与客户交流的主要语句与客户交流的主要语句 客户的反应客户的反应 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制9v整理资料，找到需记录在未来

4、整理资料，找到需记录在未来日志上的信息日志上的信息 客户答应的见面日客户答应的见面日 客户及家人生日客户及家人生日 特定的时点（比如结婚纪念日）特定的时点（比如结婚纪念日）本次见面的时间、地点本次见面的时间、地点 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制10v 将相关信息登记在未来某天的将相关信息登记在未来某天的工作日志上工作日志上 备足备足一年一年的工作日志的工作日志 找到需要登记的日期，提前找到需要登记的日期，提前5 5到到1010天，进行标注相关内容天，进行标注相关内容 最长可以记录一年以上最长可以记录一年以上 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制11v 每月月初整理已经记录的信息每月月初整

5、理已经记录的信息v 按计划行动按计划行动 每月每月3030日，整理、汇总本月信息日，整理、汇总本月信息 查阅过去的日志记载查阅过去的日志记载 制定邀约、拜访计划制定邀约、拜访计划 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制12案例：案例：07年年9月月20日日日志：姜女士，老同事，多日志：姜女士，老同事，多年未联系。通过刘年未联系。通过刘*得知电话号码，今天得知电话号码，今天电话约访，说现在发货，电话约访，说现在发货，二个月后二个月后再约再约 在在1111月月1010日的工作日志中标注：日的工作日志中标注：今天该今天该联系姜女士了（联系姜女士了（0707年年9 9月月2020日）日）太平人寿保险有限

6、公司教育培训部 编制130707年年1111月初整理记录，列为准客户月初整理记录，列为准客户1010日给姜女士打电话，她日给姜女士打电话，她很高兴很高兴接受邀约接受邀约拜访几次后陆续签单：拜访几次后陆续签单：2.42.4万万福寿连连福寿连连 51005100元元加保福禄双至加保福禄双至 22002200元元转介绍转介绍3 3人，人，1 1.77.77万万 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制14记录未来记录未来3 3年多：年多：共记录未来客户共记录未来客户112112人，签单人，签单8686人，人，签单率签单率77%77%，占总客户数，占总客户数1 1/3/3没有记录未来，就没有这些客户！没有

7、记录未来，就没有这些客户！太平人寿保险有限公司教育培训部 编制15记录未来的好处：记录未来的好处：不记录未来不记录未来记录未来记录未来 遇到客户推脱没办法遇到客户推脱没办法 经常忘记客户资料经常忘记客户资料 没有见客户的理由没有见客户的理由 准客户少准客户少 自己诚信，客户感动自己诚信，客户感动 客户情况很清楚客户情况很清楚 按客户定的时间见面按客户定的时间见面 一年后还有客户在等一年后还有客户在等 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制16成长感悟成长感悟种瓜得瓜，种豆得豆种瓜得瓜，种豆得豆记录未来，收获未来记录未来，收获未来 太平人寿保险有限公司教育培训部 编制17八十载，盛世太平续写华章八十载，盛世太平续写华章新世纪，新世纪，TOP精英再创辉煌精英再创辉煌谢谢大家！