某燃气集团有限公司十一五发展规划报告课件.pptx

1、立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气产业集团之一国最大的燃气产业集团之一 2005 Capgemini-All rights reserved深圳市燃气集团深圳市燃气集团“十一五十一五”发展规划项目，最终报告会发展规划项目，最终报告会 2005 Capgemini-All rights reserved项目及最终报告背景简述项目及最终报告背景简述q 2004年年12月通过公开招标方式月通过公开招标方式，凯

2、捷咨询（上海）有限公司和深圳市燃气集凯捷咨询（上海）有限公司和深圳市燃气集团有限公司双方就深圳燃气团有限公司双方就深圳燃气“十一五十一五”规划项目合作达成协议并签订合同，规划项目合作达成协议并签订合同，凯捷在凯捷在21周的时间里为深圳燃气提供管理咨询服务周的时间里为深圳燃气提供管理咨询服务q 通过近五个月通过近五个月的访谈、调研、分析、研讨等多种方式的大量工作，在的访谈、调研、分析、研讨等多种方式的大量工作，在4 4月月1616日日汇报的中期报告的基础上，经过工作组与深圳燃气高层进一步沟通、研究形汇报的中期报告的基础上，经过工作组与深圳燃气高层进一步沟通、研究形成最终报告成最终报告q 在双方的

3、共同努力下，本项目开展较为顺利，最终报告分提交版和汇报版两在双方的共同努力下，本项目开展较为顺利，最终报告分提交版和汇报版两个版本，提交版内容较为翔实，在本汇报版中凯捷就项目进展、个版本，提交版内容较为翔实，在本汇报版中凯捷就项目进展、“十一五十一五”战略规划的主要观点及战略实施要点进行汇报战略规划的主要观点及战略实施要点进行汇报q 本次报告中战略规划的表述观点是凯捷和深圳燃气双方的共同研究成果，战本次报告中战略规划的表述观点是凯捷和深圳燃气双方的共同研究成果，战略实施要点是凯捷从专业战略顾问的角度出发提出的观点略实施要点是凯捷从专业战略顾问的角度出发提出的观点q 凯捷希望此次项目的相关成果能

4、真正成为凯捷希望此次项目的相关成果能真正成为“十一五十一五”发展规划战略实施的基发展规划战略实施的基础，并以此为基点使深圳燃气的企业绩效和行业竞争能力得以有效提升础，并以此为基点使深圳燃气的企业绩效和行业竞争能力得以有效提升 2005 Capgemini-All rights reserved项目进展情况回顾总体上按计划进行，应深圳燃气要求中期报告项目进展情况回顾总体上按计划进行，应深圳燃气要求中期报告会推后了两星期，部分战略支撑体系内容提前到中期报告会中汇报会推后了两星期，部分战略支撑体系内容提前到中期报告会中汇报第一阶段第一阶段行业研究及企业行业研究及企业诊断诊断项目启动会项目启动会(04

5、年年12月月28日日)第二阶段第二阶段公司战略及业务发公司战略及业务发展战略展战略中期报告会中期报告会(05年年4月月16)第三阶段第三阶段沟通及方案沟通及方案调整调整第四阶段第四阶段战略支撑体系的战略支撑体系的相关方案设计相关方案设计最终最终报告会报告会战略研讨会战略研讨会(05年年1月月29)1.制定项目的总体项目计划，项目启动会2.内部访谈、内外部资料搜集/整理和研究3.经济环境和政策研究4.行业分析5.集团的资源/能力评估6.战略研讨会工作内容工作内容1.通过沟通和研讨，明确集团的愿景、使命及战略目标2.确定燃气集团的业务组合战略3.构建集团的增长阶梯和战略实现途径4.制定核心能力建设

6、计划5.确立集团管控原则及模式6.制定LNG、LPG及相关业务的发展战略7.组织结构调整方案，并根据企业发展设计过渡性组织调整方案8.人力资源管理能力提升的框架性建议9.内部运营体系改善的框架性建议10.各子专题报告的编写1.就中期报告与高层沟通讨论并作相应调整2.继续各个专题报告的编写，并就各专题报告进行沟通讨论并作相应调整1.人力资源规划方案设计2.财务管理体系设计3.各个专题报告最后定稿4.战略实施要点及风险提示5.最终报告会今天的位置时间时间6周周4周周10周周1周周 2005 Capgemini-All rights reserved第一阶段，凯捷对深圳燃气的外部环境和企业状况进行分

7、析，在此第一阶段，凯捷对深圳燃气的外部环境和企业状况进行分析，在此基础上做出了燃气行业研究报告和集团内部诊断报告，召开了战略基础上做出了燃气行业研究报告和集团内部诊断报告，召开了战略研讨会研讨会工作事项及工作小组工作事项及工作小组具体内容具体内容集团内部诊断报告集团内部诊断报告 集团公司基本资料分析：经营状况介绍 组织结构与部门职责 集团财务报表、相关制度文件、人事劳资管理制度等 深圳燃气集团十五发展规划，股权转让、合资合同、合资章程 在集团内深入访谈29个/30人次，完成访谈纪要29份；外部访谈11人次（同时在项目进行过程中还和深圳燃气有关人员不定期地进行了大量的沟通）外部环境特点及未来发展

8、趋势 国家能源发展战略 中国特别是广东省的城市燃气发展状况及未来发展趋势 国家重大天然气工程建设、广东省LPG产业资源分布 世界各地政府对城市燃气行业的监管及发展趋势 城市燃气运营特点及发展趋势 世界城市燃气行业的市场竞争特点 中国城市燃气运营商的分类及行业竞争特点燃气行业研究报告燃气行业研究报告 2005 Capgemini-All rights reserved第二阶段，凯捷展开了对深圳燃气集团战略和业务战略的研讨，并第二阶段，凯捷展开了对深圳燃气集团战略和业务战略的研讨，并对集团管控和战略支撑体系改善提出了框架性建议，召开了中期报对集团管控和战略支撑体系改善提出了框架性建议，召开了中期报

9、告会告会工作事项及工作小组工作事项及工作小组具体内容具体内容战略规划及集团管控战略规划及集团管控 集团所在行业环境对集团未来战略的影响和制约 深圳燃气现有资源和能力为集团战略选择所带来的基础和限制 深圳燃气的使命、远景目标、战略态度、价值观 深圳燃气整体业务组合、业务模式 深圳燃气整体的战略规划方案及目标设定和分解 集团战略指引下的管道天然气业务战略和LPG业务战略 集团和业务的增长阶梯，能力建设及关键举措战略支撑体系改善战略支撑体系改善 集团战略、业务战略和管控改变对组织结构调整的要求 组织结构调整建议及过渡性组织结构调整方案 战略实施对资金方面的需求，集团财务战略建议 人员发展、业绩考核、

10、薪酬体系等多方面人力资源管理改善建议 内部运营体系改善的框架性建议，对战略管理、财务管理作了重点阐述专题报告编写专题报告编写 资本运作及对外发展专题 天然气供气设施投融资及监管体制专题 宝安、龙岗管道燃气发展专题 LPG批发及零售业务发展专题 天然气转换专题 2005 Capgemini-All rights reserved第三、四阶段，凯捷对中期报告进行调整并对战略实施要点及风险第三、四阶段，凯捷对中期报告进行调整并对战略实施要点及风险进行研讨形成最终报告，同时继续各个专题报告的编写并讨论定稿进行研讨形成最终报告，同时继续各个专题报告的编写并讨论定稿工作事项及工作小组工作事项及工作小组具体

11、内容具体内容专题报告的编写专题报告的编写 天然气供气设施投融资及监管体制专题 资本运作及对外发展专题 人力资源发展规划专题 集团人力资源现状诊断分析 集团战略对人力资源的要求 构建科学的人力资源规划 财务管理专题 天然气发展政策专题研究 宝安、龙岗管道气发展专题 LPG批发及零售业务发展专题 天然气转换专题 中期报告调整及简装版、精装版报告的编制 深圳燃气未来企业定位和战略目标的调整 深圳市场未来气源保障的深入研讨 向市政府、董事会汇报之精装版、简装版报告版本的编制 战略实施要点及风险提示“十一五”规划战略实施体系的建设和完善“十一五”规划战略保障体系的建设和完善 战略实施过程中可能存在的风险

12、和应对措施“十一十一五五”规划最终规划最终报告报告 2005 Capgemini-All rights reserved在深圳燃气大力支持和配合下，项目组分阶段地提交了过程性工作在深圳燃气大力支持和配合下，项目组分阶段地提交了过程性工作报告报告第一阶段第二阶段过程性工作报告过程性工作报告 燃气行业研究报告 深圳燃气集团内部诊断报告 深圳燃气集团“十一五”发展规划纲要（草案）深圳燃气集团“十一五”发展战略报告 天然气业务发展战略报告 石油气业务发展战略报告 财务战略建议报告 战略支撑体系改善建议报告第四阶段深圳燃气集团“十一五”发展规划报告董事会汇报版 2005 Capgemini-All ri

13、ghts reserved项目最终成果包括三个规划报告、八个专题报告项目最终成果包括三个规划报告、八个专题报告注：经过与集团公司高层、华安公司高层的沟通，项目组接受华安公司提出的建议，华安公司在7月份完成LPG发展战略报告，提交华安公司董事会审批。凯捷公司已将LPG发展战略报告的审议列入实施支持（第五阶段）工作计划，项目经理钟国节先生将参加LPG发展战略的最终定稿和讨论。最终提交成果最终提交成果格式格式页数页数打印份数打印份数规划规划 报告报告深圳燃气集团“十一五”发展规划报告完全版ppt414各20份深圳燃气集团“十一五”发展规划报告简装版ppt48深圳燃气集团“十一五”发展规划报告精装版p

14、pt19专题专题 报告报告燃气供气设施投融资及监管体制专题报告word39各3份资本运作及对外发展专题报告word30人力资源发展规划专题研究报告ppt，word51/32全面预算管理办法word18天然气发展及政策研究专题报告word23宝安区管道燃气发展战略word24龙岗区管道燃气发展战略word29天然气转换专题报告word25 2005 Capgemini-All rights reserved在项目过程中，深圳燃气集团领导给予了高度的重视，联合工作小在项目过程中，深圳燃气集团领导给予了高度的重视，联合工作小组在人力资源和时间上进行了大量投入，也得到了相关部门的鼎力组在人力资源和时间

15、上进行了大量投入，也得到了相关部门的鼎力协助，这里一并表示衷心的感谢协助，这里一并表示衷心的感谢凯捷团队凯捷团队深燃团队深燃团队 人员人员说明说明项目总监项目总监李放参与集团高层的访谈、参与所有的重要研讨会、控制项目总体方向和质量项目经理项目经理金峤伟全程参与并负责控制项目进度和具体质量顾问团队顾问团队钟国节 周平 徐丽琼 杨艳萍郑庚峰全程参与并负责具体行业分析、内部诊断、战略规划、专题编写等分析员团分析员团队队李德、聂凯全程参与并负责行业分析和业务分析后台支持后台支持李龙妹、吴丽军给予项目前台工作人员行政支持和生活照顾 人员人员说明说明集团领导集团领导包德元董事长、于剑总经理、李青平副总经理

16、等公司领导积极参与重大问题思路的沟通、召集多次专门的会议安排公司上下积极配合顾问工作深燃工作深燃工作小组小组董事会秘书处：郭加京、陈长征、谢国清发展部：杨光、黄达强、林越玲、蔡泳、鲁续三其他部门和二级公司有关人员 全程参与“十一五”战略规划，积极协助进行资料收集及访谈安排，在行业分析、战略规划及专题编写中贡献相当的智慧配合团队配合团队各部门相关人员尽全力配合和提供详尽的资料，负责并参与相关专题的编写后台支持后台支持集团总部各位行政助理和秘书、前台、司机，IT部门人员提供项目组良好的后勤保障 2005 Capgemini-All rights reserved深圳市燃气集团深圳市燃气集团“十一五

17、十一五”发展规划项目，最终报告会发展规划项目，最终报告会 2005 Capgemini-All rights reserved城市燃气行业外部环境分析的关键结论（天然气）城市燃气行业外部环境分析的关键结论（天然气）为突破能源短缺瓶颈，国家能源战略向能源多元化发展和清洁能源利用方向调整，其中水电、核电、天然气是未来较长时期的发展重点。在城市燃气领域，天然气是城市燃气发展的重点。未来5-10年城市燃气将以10%左右的速度持续增长，而天然气需求的增长速度将达到16%。未来我国城市燃气是LPG与天然气长期并存的格局，预计到2010年液化石油气将占到城市燃气的55%，天然气占到33%（按人口比例）。随着

18、国家若干重点气源工程的陆续开工兴建，天然气供应将得到快速增长。但相对于天然气的需求，天然气供应仍然相对紧缺，进口依赖度很高。随着公用事业投融资体系的放开，中国城市燃气行业经历了整合初期、加速整合期、消化期，从几家主要整合运营商的现状来看，赢利性表现良好，并具有很好的经营性现金流表现，出现第二轮整合机会的可能性比较小。未来沿海多个LNG项目陆续投入后，燃气运营商跑马圈地的步伐会再次加快，城市燃气行业将出现第二次加速整合期。因此，未来城市天然气的管道专营权争夺将更加激烈，预计整合的窗口时间只有35年。2005 Capgemini-All rights reserved城市燃气行业外部环境分析的关键

19、结论（石油气）城市燃气行业外部环境分析的关键结论（石油气）经过90年代的高速增长，目前国内LPG市场增长已经趋缓，但仍有10%左右的增长速度。广东省是全国最大的LPG消费市场，占总消费量的1/3左右。随着LNG工程的投入，广东省的燃气消费将迅速发生结构性变化，形成天然气与LPG长期并存的格局。受广东省LNG项目的影响，广东省LPG市场增速将趋缓，预计未来5年将以3.3%左右的速度增长。在广东省LNG一期沿线的城市，LPG需求每年将以2%左右的速度递减，预计到2010年，LNG将占有深圳广州东莞佛山地区约1/3的市场。在其它城市，LPG需求将以5.9%左右速度增长。广东省市场的LPG供应以进口气

20、为主，目前供应能力已过剩3040%，而国内新建扩建的能力将加剧LPG批发市场的竞争。目前，上游企业向下游走，争夺产业链资源，同时不断壮大的下游企业也伺机往上走，打通产业链是目前LPG市场的主流发展趋势，三级站成为突破口，终端销售备受各企业关注。2005 Capgemini-All rights reservedSWOT分析作为单个城市燃气运营商，燃气集团在深圳市场经营分析作为单个城市燃气运营商，燃气集团在深圳市场经营上相当成功，但作为跨地域经营的燃气运营商，燃气集团还有一些上相当成功，但作为跨地域经营的燃气运营商，燃气集团还有一些核心能力需要构建和完善（核心能力需要构建和完善（S&W）1.竞争

21、优势竞争优势 经过10多年的积累，燃气集团已经确立了较高的行业地位和良好的品牌形象，积累了丰富的业务运作经验和经营管理能力，近几年也保持了较好的赢利水平。目前燃气集团的LPG业务产业链已全部打通，同时LPG批发业务在全国处于龙头地位。燃气集团在管理上已基本实现信息化，在市场基础、业务规模、安全技术管理、客户服务等方面，相对于其他竞争对手，燃气集团也有明显的优势。2.竞争劣势竞争劣势 燃气集团的主营业务经验主要是单个城市的运营经验，而异地经营的经验还相对缺乏，需要构建与之相匹配的核心能力。集团未来的发展需要大量资金支持，但目前燃气集团的融资渠道尚未通畅。燃气集团已经储备了丰富的管理和技术人才，但

22、复合管理型人才相对比较缺乏，现有的人才数量和人才结构还不足以满足集团未来快速发展的需要。由于历史遗留问题造成部分单位及部门仍然存在一定的冗员现象，人力资源成本相对较高。2005 Capgemini-All rights reservedSWOT分析面临的机遇（分析面临的机遇（O）1.天然气业务面临的发展机遇天然气业务面临的发展机遇 天然气利用工程为燃气集团带来了新的增长空间，提升了深圳市场的业务规模、市场占有量 天然气使燃气集团的业务结构发生了质的变化，一定程度上避免了LPG随国际市场价格波动带来的不确定性 以专营权投资为目标进行跨区域异地扩张，以建立集团持续增长的产业布局 已经获得专营权和未

23、来的跨地区专营权投资，使打通资本市场成为可能，为集团持续发展提供资金动力2.石油气业务面临的发展机遇石油气业务面临的发展机遇 未来5年广东省LPG市场需求将继续增长，但增速将趋缓，城郊乡镇及农村仍有旺盛需求，LPG市场仍有较大的发展空间，关键在于目标市场区域的选择 由于LPG市场的结构性萎缩，众多小规模运营商将被面临整合，LPG市场出现整合重组机会，依托华安的行业地位并通过产业链整合增强竞争力，燃气集团的LPG业务仍具有广阔的增长空间 2005 Capgemini-All rights reservedSWOT分析未来的挑战（分析未来的挑战（T）1.天然气业务面临的挑战天然气业务面临的挑战 集

24、团目前的构架和能力主要是城市燃气运营型的，进行跨地区发展需要向投资型集团转型 跨地区运营带来了很大的人力资源压力和资金压力，沟通资本市场成为最紧迫的任务之一 出现第二轮整合机会的可能性较小，且整合难度大，成本相对较高，因此，燃气集团需要积极把握市场机会 需要建立多元化的气源保证机制，并建立燃气储备供应能力，以满足长期稳定供给的要求，确保燃气使用需求能得到满足2.石油气业务面临的挑战石油气业务面临的挑战 LPG批发能力的过剩，上游的激烈竞争导致下游资源的争夺，BP等竞争对手早已开始扩大一级批发库容并积极扩展产业链，并且呈现加速趋势 如果缺少畅通的出货渠道，批发环节的利润率将会越来越低，因此必须提

25、高对终端市场的控制力，否则LPG业务难免受到冲击 2005 Capgemini-All rights reserved深圳燃气的战略体系包括使命远景、战略定位、业务组合和战略目深圳燃气的战略体系包括使命远景、战略定位、业务组合和战略目标等元素标等元素为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、快捷、温为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、快捷、温馨的服务，致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境馨的服务，致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境主业鲜明的城市燃气运营商主业鲜明的城市燃气运营商稳健而不保守稳健而不保守战略目标及战略计划战略目标及战略计划业务组合及业务战略业务组合及业务战略价

26、值观价值观/战略态度战略态度战略定位战略定位使命使命以深圳市场天然气综合开发为契机，全面提升企以深圳市场天然气综合开发为契机，全面提升企业管理能力，建立先进的天然气运行模式，打造业管理能力，建立先进的天然气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，适度进行跨地区扩张，用五深圳燃气企业品牌，适度进行跨地区扩张，用五年的时间将深圳燃气打造成全国最大的燃气产业年的时间将深圳燃气打造成全国最大的燃气产业集团之一集团之一 2010年力争实现：经营城市年力争实现：经营城市10个左右，销售个左右，销售收入收入80亿，利润总额亿，利润总额2.3亿，净利润亿，净利润1.3亿亿 2005 Capgemini-All rig

27、hts reserved未来五年是深圳燃气发展的重要时期，集团将实现从单一市场运营未来五年是深圳燃气发展的重要时期，集团将实现从单一市场运营商到多地域整合运营商的重大转型，因此需要构建与之相匹配的核商到多地域整合运营商的重大转型，因此需要构建与之相匹配的核心能力心能力1.专营权获取的能力专营权获取的能力深圳燃气在行业中的地位和品牌知名度、以及单一市场的运营能力都有助于获取内地的管道燃气专营权资本实力也是获取专营权的关键因素之一需要重点加强项目前期的预调研和预规划能力2.资本输出能力资本输出能力资本持续能力是资本输出能力的保障“十一五”期间，深圳燃气需要重点关注买壳上市和IPO上市的工作，争取直

28、接沟通资本市场以突破资本瓶颈3.模式复制能力模式复制能力深圳燃气单个市场精耕细作的能力得以成功复制的关键在于运营模式需要进一步标准化，并结合各区域市场的特点形成变形模式同时需要储备具备推广该成功模式的核心人才4.异地经营管控能力异地经营管控能力对异地子公司的管控采用操作导向的管理模式，主要通过强有力的计划预算控制，来优化整体资源配置对异地子公司的管控，需要根据子公司发展的不同阶段，采取不同的管控方式与力度 2005 Capgemini-All rights reserved2004201020042010通过五年的发展，力争在通过五年的发展，力争在20102010年实现销售收入年实现销售收入8

29、080亿，利润总额亿，利润总额2.32.3亿，净利润亿，净利润1.31.3亿的宏伟目标亿的宏伟目标2004-2010年销售增长年销售增长（亿元）亿元）“十一十一五五”战略目标的实现很大程度上依赖于下列条件：战略目标的实现很大程度上依赖于下列条件：资金保障：能否顺利筹集到发展资金将会影响到深圳市场的天然气利用开发、管道气的对资金保障：能否顺利筹集到发展资金将会影响到深圳市场的天然气利用开发、管道气的对外扩张以及外扩张以及LPGLPG业务的异地整合业务的异地整合 气源保障：天然气气源能够满足深圳市场的需要气源保障：天然气气源能够满足深圳市场的需要 政策保障：天然气置换、燃气空调、燃气汽车、锅炉及工

30、业户改造等相关政策政策保障：天然气置换、燃气空调、燃气汽车、锅炉及工业户改造等相关政策 对外扩张的步伐和力度：对外扩张受资金、股东发展意愿以及项目的决策程序等因素的影对外扩张的步伐和力度：对外扩张受资金、股东发展意愿以及项目的决策程序等因素的影响，存在一定程度的不确定性响，存在一定程度的不确定性425.982152管道气（异地）管道气（深圳）LPG批发及瓶装气48801.130.250.81.491.21.382.3管道气（异地）管道气（深圳）LPG批发及瓶装气0.36.82004-2010年利润增长年利润增长（亿元）亿元）2005 Capgemini-All rights reserved7

31、.718.910.111.312.513.8154.65.36.17.08.19.210.01.63.17.910.614.717.020.00.410.71.22.763.38434.260.80.22004200520062007200820092010民用户民用户商业户商业户工业户工业户燃气空调燃气空调加气站加气站在深圳市场上，管道气民用户力争达到在深圳市场上，管道气民用户力争达到110110万户，天然气销量达到万户，天然气销量达到5555万吨万吨57667584931021102004200520062007200820092010管道民用户户数（万户）管道民用户户数（万户）17.72

32、5.030.141.147.655管道气总用气量（万吨）管道气总用气量（万吨）注：管道气用气量中未包括三联供及电厂的用气量13.9 2005 Capgemini-All rights reserved集团石油气业务通过自有渠道销售的量达到集团石油气业务通过自有渠道销售的量达到7070万吨，瓶装气用户数万吨，瓶装气用户数达到？万户达到？万户LPGLPG瓶装气用户数（万户）瓶装气用户数（万户）303540465361702004200520062007200820092010自有渠道销售的自有渠道销售的LPGLPG量量 （万吨）（万吨）（包含三级站）注：具体用户数量待华安注：具体用户数量待华安LP

33、GLPG业务业务战略制定后相应确定战略制定后相应确定 2005 Capgemini-All rights reserved战略举措一：以天然气利用工程为契机，大力推广使用清洁能源，战略举措一：以天然气利用工程为契机，大力推广使用清洁能源，实现深圳市场管道气的深度开发实现深圳市场管道气的深度开发1.稳定发展民用户稳定发展民用户合理规划、精心筹备天然气置换工程，争取政府的全力支持，认真做好天然气的建设和置换工作重点关注新建房产和城中村改造的市场机会，进行保障性、跟随性的稳定开发2.重点突破工商户重点突破工商户利用天然气的环保和价格优势大力开拓大型工商用户，积极开发中小型工商用户确保增量市场的同时加

34、大存量市场的开发力度，积极进行油改气、瓶装气改管道气工作3.积极探索天然气新型应用领域积极探索天然气新型应用领域积极争取政府的支持，争取尽快出台相关鼓励政策，制定优惠营销政策大力开拓燃气空调市场配合政府做好燃气汽车的总体规划和加气站的布点，积极争取天然气汽车加气站的独家供气权争取政府的政策支持，做好光明高新技术产业园区三联供项目的试点工作，并总结经验进行推广，争取5年内发展三联供项目35个依托专营权，牢牢控制管道燃气业务的运营权和管道燃气设施的投资建设权，包括电厂等直供客户，争取控股/参股LNG电厂、三联供等大型天然气项目 2005 Capgemini-All rights reserved战

35、略举措二：积极筹备后备气源，实现气源多元化，确保深圳市场战略举措二：积极筹备后备气源，实现气源多元化，确保深圳市场的气源保障的气源保障1.新疆广汇气源新疆广汇气源与广汇建立战略同盟，关键问题是气源价格和反应的及时性广汇的战略性西撤可能会影响气源供应规模2.组建槽车运输公司组建槽车运输公司天然气槽车运输公司已经在筹备当中，相关股东以中华煤气、中海油及广东省LNG沿线城市的燃气运营企业为主3.自建气源储备库自建气源储备库适度向上游气源采购环节扩张，筹建气源储备库，并争取取得该项目合资公司的控股权4.电厂直供气增加部分气源电厂直供气增加部分气源宝昌和钰湖两个调峰电厂2010年前供气规模最大为53万吨

36、，最小为27万吨；2010年后供气规模最大为124万吨，最小为77万吨5.增加上游合同气源增加上游合同气源6.其它途径其它途径 2005 Capgemini-All rights reserved战略举措三：立足深圳的基础上，积极稳妥地适度扩张，充分发挥战略举措三：立足深圳的基础上，积极稳妥地适度扩张，充分发挥集团的经营管理和技术优势，对内地进行燃气基础产业的兼并重组集团的经营管理和技术优势，对内地进行燃气基础产业的兼并重组1.管道燃气主业对外扩张的基本原则：稳健而不保守，适度扩张，效益优先管道燃气主业对外扩张的基本原则：稳健而不保守，适度扩张，效益优先扩张的区域：华南及周边地区和长江中下游一

37、带的中小城市投资项目的规模：1亿元左右扩张目标：2010年以前控制在10个左右扩张形式：绝对控股、相对控股（取得经营权）、管理及技术输出（委托或承包经营）扩张的基本条件：取得30年以上的管道燃气特许经营权，投资后二年内实现盈利规划期内重点关注的城市：景德镇、柳州、上海、苏州、无锡、厦门、泉州、福州2.成立投资公司作为集团对外扩张的平台，组建战略投资部负责投资公司日常运作成立投资公司作为集团对外扩张的平台，组建战略投资部负责投资公司日常运作投资公司具备融资功能，还能在一定程度上降低和分散投资风险跨地区管道业务和深圳的管道业务相互独立，满足管道专营权的要求投资公司专业化的管理可以更有效地落实异地项

38、目的发展和监督职能，投资效率和效果好投资公司不设独立部门，战略投资部和投资公司合并运作3.在具体项目的操作上，重点加强项目前期的预调研，有效控制项目风险，同时需要在具体项目的操作上，重点加强项目前期的预调研，有效控制项目风险，同时需要完善项目选择及决策流程，抓住市场机遇快速有效地进行决策完善项目选择及决策流程，抓住市场机遇快速有效地进行决策对目标城市的经营环境进行详尽调研，项目可行性研究要到位综合考虑各种因素进行项目决策，由于管道专营权争夺激烈，需要快速有效地进行决策达成初步合作意向后与地方企业就专营权、原有企业改革方案、参股方式和参股比例、政府支持政策及投资优惠等方面进行谈判，尽可能以较少资

39、金获得当地燃气企业的控股权 2005 Capgemini-All rights reserved战略举措四：发挥华安一级站的行业地位优势，大力发展产业链下战略举措四：发挥华安一级站的行业地位优势，大力发展产业链下游资源，畅通出货渠道游资源，畅通出货渠道1.LPG业务以一级库的优势和有效半径为基准确定目标市场业务以一级库的优势和有效半径为基准确定目标市场优势半径内的深圳、东莞、惠州既是批发业务的重点区域，也是零售业务的重点区域充分考虑广东LNG对潜在市场的影响，结合各市场吸引力和竞争状况，确定最终进入的目标市场。批发业务在原有基础上进入河源、梅州、汕尾；零售业务在原有深圳基础上进入东莞、惠州、广

40、州、佛山并购华凯将增强区域经营优势，扩大目标市场的覆盖范围2.构建一体化的产业链格局，优化产业资源的布局构建一体化的产业链格局，优化产业资源的布局LPG业务以华安为统一的操作平台来运营，批发和零售并重争取联合BP、收购华凯、控制惠州港，建立优势市场领域坚决向下游走，重点发展三级站和门市资源，畅通出货渠道，到2010年通过自有渠道销售的量达到55（其中三级批发占30%）3.构建以构建以Call Center为核心的终端零售网络为核心的终端零售网络建立呼叫中心为核心的零售业务模式，打造配送服务品牌，提高对终端市场的控制力和销售能力提高物流配送能力，降低物流成本 2005 Capgemini-All

41、 rights reserved战略举措五：拓宽融资渠道，开展资本运作，为集团的持续稳定发战略举措五：拓宽融资渠道，开展资本运作，为集团的持续稳定发展提供资金保障展提供资金保障1.增资扩股增资扩股设想增资总额为5亿元，其中市国资委增资3亿元，香港中华煤气增资1.5亿元，新希望集团增资0.5亿元，可以在短期内解决目前的资金困难2.组建投资公司组建投资公司在公司股东同意的情况下，寻找3家新的合作伙伴共同设立投资公司，投资规模（注册资本）为35亿元人民币，初期由公司绝对控股3.买壳上市买壳上市在市政府和市国资委的大力支持下，继续做好收购广聚能源国有股权工作。通过收购深南石油集团股权实现对广聚能源的间

42、接控股4.IPO上市上市聘请财务顾问策划公司改造上市方案，打通资本市场通道，建立企业发展的融资平台，考虑到并购广聚能源仍存在较大的不确定因素，买壳上市和企业整体上市应同时启动5.银团贷款银团贷款由于企业上市需要较长准备时间，目前阶段应当和相关银行沟通，视资金需求情况和上市工作进展情况，寻求银团贷款的可能性，降低资金使用成本 2005 Capgemini-All rights reserved战略举措六：积极争取政府和上级产权单位的政策支持战略举措六：积极争取政府和上级产权单位的政策支持1.在集团融资及资本运作上给予支持在集团融资及资本运作上给予支持收购国有股股权实现对广聚能源并购的资本运作和对

43、企业进行整体改制上市需要得到国资委及其他相关政府部门的全力支持；燃气集团希望通过增资扩股、组建投资公司等方式来筹集企业发展资金，也希望能得到政府及上级产权单位的理解和支持2.天然气转换工程需要政府的大力支持天然气转换工程需要政府的大力支持建议由市领导挂帅，政府相关部门及燃气集团领导组成天然气转换领导小组；发布关于实施天然气转换工作的公告；建议民用燃气具的改造费用由市政府按年度计划预拨给燃气集团，年底结算；希望对燃气公司在转换改造过程中铺设管道后的道路修复收费、绿化赔偿费用给予免收或少收优惠3.加快燃气设施用地的征地速度加快燃气设施用地的征地速度确保天然气利用工程的用地需要，加快征地速度，统一考

44、虑燃气设施的用地问题，同时对地价给予一定优惠4.锅炉及工业用户的改造政策锅炉及工业用户的改造政策希望政府对锅炉或工业熔窑改造费用进行适当补贴；对暂不能使用燃气的新锅炉用户，强制要求按燃烧机油气两用设计和购买；同时进一步加大执法的力度5.燃气空调、分布式供能系统、燃气汽车的鼓励政策燃气空调、分布式供能系统、燃气汽车的鼓励政策由于社会效益明显，各大城市纷纷出台相关政策，力推燃气空调和分布式供能系统；其它城市的发展经验也表明，政府的政策扶持和科学的规划是发展燃气汽车的关键。建议政府也尽快出台有关燃气空调、燃气汽车及三联供系统的相关鼓励政策6.解决管道维修基金问题解决管道维修基金问题希望政府协调有关部

45、门、管理处组织业主出资，落实资金来源对小区燃气设施进行维护7.加快落实全成本定价方案，针对不同用户进行分类定价加快落实全成本定价方案，针对不同用户进行分类定价当前天燃气产业链其它环节利润状况为：上游，1015，下游电厂9，未来深圳燃气按全成本定价的固定资产收益率为8 2005 Capgemini-All rights reserved未来未来5 5年，为成功实现集团的战略转型和发展目标，深圳燃气需要从年，为成功实现集团的战略转型和发展目标，深圳燃气需要从以下方面对战略支撑体系进行持续改善以下方面对战略支撑体系进行持续改善1.组织结构的调整组织结构的调整第一步，组建投资公司和战略投资部第二步，待

46、时机成熟时成立管网中心和客服中心，并将宝安龙岗公司分拆并入管网中心和客服中心，目前燃气集团正处于建设和发展的关键时期，按区域进行业务管理仍然有必要第三步，成立深圳分公司，实现深圳市管道气业务的统一运营2.改善营销服务体系，提升品牌形象改善营销服务体系，提升品牌形象通过本次营销项目，大幅度提高营销管理和市场开发能力强化营销规划职能，加强政府公共关系的经营和媒体宣传统一企业的品牌形象和标识，打造深圳燃气企业品牌，提升品牌形象行业地位3.改革人事制度，培养核心人才改革人事制度，培养核心人才建立继任者计划，通过轮岗、内外部培训、委以单项重要任务等方式进行针对性培养，争取每年培养35名具有区域公司综合管

47、理能力的储备人才和20名专业人才综合评估员工的业绩表现和能力潜力，以此衡量每位干部/员工的能力/技能，并以能力评估结果为基础，制定针对性的能力提升计划逐步建立起业绩导向的绩效考评体系，将关键业绩指标真正落实到各个部门和关键岗位对员工的职位进行重新评估，真正将员工的薪酬与业绩以及岗位价值挂钩，建立科学合理的薪酬激励机制，吸引优秀人才，提高员工积极性 2005 Capgemini-All rights reserved战略支撑体系的改善（续）战略支撑体系的改善（续）4.建立科学的计划预算体系建立科学的计划预算体系完善战略规划、计划预算和业绩评估的管理流程，建立从战略目标确定，到经营计划编制，到计划

48、执行控制与评估的计划预算体系成立专门预算委员会，加强对分子公司预算活动的指导和监控逐步推行全面预算管理5.运营能力的优化与标准化运营能力的优化与标准化进一步提升深圳市场运营能力，总结成功经验将运营模式加以标准化，形成规范的制度流程体系检验运营模式的可复制性，结合区域市场的特点形成针对性的变形模式6.信息系统的规划与建设信息系统的规划与建设在信息系统方面，燃气集团已开发了城市燃气企业信息化管理系统，包括六大功能模块今后将进一步集成集团内部已有的各信息系统，实现内部的信息共享，进而实现集团总部与各区域子公司信息系统之间的联网 2005 Capgemini-All rights reserved深圳

49、市燃气集团深圳市燃气集团“十一五十一五”发展规划项目，最终报告会发展规划项目，最终报告会 2005 Capgemini-All rights reserved凯捷认为：深圳燃气在战略实施过程中需关注两个体系的建设和完凯捷认为：深圳燃气在战略实施过程中需关注两个体系的建设和完善善战略保障体系战略保障体系解决气源问题解决气源问题解决资金缺口解决资金缺口获取政策扶持获取政策扶持加强人才建设加强人才建设战略实施体系战略实施体系战略宣讲与沟通战略宣讲与沟通战略实施团队建立战略实施团队建立三年经营计划与预算滚三年经营计划与预算滚动管理动管理战略回顾管理战略回顾管理 2005 Capgemini-All r

50、ights reserved深圳燃气需要在战略实施前进行战略宣讲与沟通，协调股东与集团深圳燃气需要在战略实施前进行战略宣讲与沟通，协调股东与集团经营层意愿、统一集团内部的思想，为战略执行营造良好的环境经营层意愿、统一集团内部的思想，为战略执行营造良好的环境战略宣讲与沟通战略宣讲与沟通沟通对象沟通对象目的目的时间时间股东股东（特别是国资委）（特别是国资委）协调股东与集团经营协调股东与集团经营层对发展战略的态度层对发展战略的态度和看法，达成一致的和看法，达成一致的意愿意愿战略实施前战略实施前集团内部集团内部 统一集团总部、集团统一集团总部、集团总部与下属业务单元总部与下属业务单元对发展战略的看法和