比亚迪新能源汽车厂可行性研究报告教学课件.ppt

1、比亚迪新能源汽车厂比亚迪新能源汽车厂可行性研究报告可行性研究报告 项目概述（一）项目名称：比亚迪新能源汽车厂址选择 与建设项目（二）项目法人单位：比亚迪汽车公司（三）拟建厂址选择：武汉市经济开发区（四）项目建设内容：新建新能源汽车整车制造厂 该项目占地100万平方米 拟建厂产能为：纯电动出租车20万台/年 纯电动公交车5000辆/年 （五）项目总投资：项目总投资为1,389,306万元，其中初始投资为自有资金为416,792万元 税后投资内部收益率为16%投资回收期为4.97年（税后）投资利润率为27.76%投资利税率为49.22%项目概项目概述述项目选址一、概述建厂依据 在能源和环保的压力下

2、，新能源汽车无疑将成为未来汽车的发展方向。以“2015年实现汽车产业中国第一，到2025年实现汽车产业全球第一”为目标的比亚迪一直希望能领跑新能源汽车。项目选址项目选址 项目选址项目选址 一、概述厂址选择原则 根据中国汽车制造分布选出具有代表性的地方。针对初步选出的二十个地方再次进行筛选，最终确定六个待比较拟建地。利用分级计分法和方案比选法对经过筛选的六个方案进行比较，最终确定拟建厂厂址。对最终所确定方案存在的问题提出相应的解决办法。可供选择的厂址有：长春、沈阳、天津、青岛、上海、南京、宁波、福州、北京、郑州、武汉、长沙、南昌、广州、深圳、海口、西安、重庆、贵阳、昆明。推荐厂址：重庆、长沙、武

3、汉、南京、长春、深圳。项目选址项目选址 一、概述拟建厂址推荐方案 二、国家和地区经济发展规划 2009年1月23日，财政部、科技部发出了关于 开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城 市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作。鼓 励试点城市率先在公交、出租等公共服务领域推 广使用节能与新能源汽车。2009年12月9日，国务院总理温家宝主持召开国 务院常务会议，决定2010年将节能与新能源汽车 示范推广试点城市由13个扩大到20个。项目选址项目选址 二、国家和地区经济发展规划项目选址项目选址 将2010年确

4、定为“汽车发展年”，再掀起一股“配套零部件”入湘大潮。长沙南京南京市十一五规划中强调要推进汽车产业链的建设和产业集群的形成。重庆将汽车产业作为支柱产业之一，十分支持新能源汽车的发展，但比武汉、长沙等地略逊。长春十分支持汽车产业发展，但对新能源汽车似乎商务规划。武汉提出了新能源汽车产业发展目标；专家们希望武汉市作为全国最早进行节能与新能源汽车示范推广工作的城市。深圳新能源产业总产值将超过2500亿元，未来几年将重点培育包括新能源汽车等六类新能源产业。原料指向：降低运费而得到较低的采购价格；保证专业 化生产运作条件下的协作间的供应，缩短供货周期和 平均存货时间。市场指向：节约产品的运输成本和仓储成

5、本；减少产品 的损耗。能源指向：汽车厂工序多,需用能源的点多、线长、面 广,所以要求能源供应系统必须保证连续长时间而又 十分灵活的,经济合理而又高质量的,安全而又可靠 的及时供应各种能源。技术指向：建厂要选在科学技术中心以及文化教育事业 发达、技术熟练、劳动力比较充裕的地区。环境指向：住房、生活服务、文化教育、体育娱乐、交通 等软环境及就业机会、社区文化及其开放性、人际关 系、犯罪率等硬环境为企业长期稳定发展提供保证。三、项目指向性项目选址项目选址 三、项目指向性项目选址项目选址 因素意见接近原料接近市场能源供应劳动力来源用水供应企业协作气候条件地区政策竞争环境环境保护总计专家11010101

6、5101551555100%专家21581015101251555100%专家38151012815512105100%专家41015812815510125100%总分43483854365720523220400%平均结果10.75129.513.5914.2551385100%专家意见法四、方案比选 分级评分标准表分级标准分级标准最优最优优优良良可用可用恶劣恶劣分值区间分值区间 80100 6080 4060 2040 020项目选址项目选址 地区分级评分标准表长沙项目选址项目选址 项次选择因素权重得分得分*权重原因1接近原料10.75505.375离宝钢较远，但有湘江千吨级航道和全国最

7、大的内河主枢纽港霞凝新港2接近市场12657.8E6市场主要集中在东部沿海经济中心3能源供应9.5858.075充足4劳动力来源13.58010.8劳动力资源丰富，技术工人相对缺乏5用水供应9807.2充足，湘江为长沙最重要的河流，由南向北贯穿全境6企业协作14.25709.975博世汽车部件（长沙）有限公司7气候条件5603亚热带季风气候，春末夏初多雨，夏末秋季多旱，严冬期短，暑热期长8地区政策138511.05将2010年确定为“汽车发展年”，再掀起一股“配套零部件”入湘大潮9竞争环境8856.8没其他整车生产企业10环境保护5653.25计划3年时间投入资金110余亿元解决环境问题，到2

8、014年实现生态市总分10068073.325第四名项目选址项目选址 地区分级评分标准表南京项次选择因素权重得分得分*权重原因1接近原料10.75656.9875南京地处辽阔的长江下游平原，濒江近海2接近市场12809.6长三角庞大的经济工业基础和高消费群3能源供应9.5858.075充足4劳动力来源13.5506.75技术人员的需求处于供不应求状态5用水供应9857.65临近长江，水量充足6企业协作14.257510.6875南京汽车集团有限公司；江宁、溧水、浦口三大汽车生产基地7气候条件5502.5亚热带季风气候，“三大火炉”之一8地区政策13658.45南京十一五规划中强调要推进汽车产业

9、链的建设和产业集群的形成9竞争环境8756南京汽车集团有限公司、长安福特马自达汽车制造有限公司江宁工厂、南汽重卡、春兰汽车公司、南京长安10环境保护5653.25国家园林城市，旅游城市，对环保要求高总分10070569.95第六名项目选址项目选址 地区分级评分标准表重庆项次选择因素权重得分得分*权重原因1接近原料10.75555.9125原料供应渠道依赖于上海宝钢，但其胜在钢材运输可走水路，可节约成本2接近市场128510.2十分重视和依赖公交系统，对环保要求高3能源供应9.5656.175电网比较薄弱，近期内还出现过拉闸限电的情况，但其工业用电也能基本保证4劳动力来源13.5709.45汽车

10、技术人才较多，但不如武汉深圳5用水供应9756.75以长江及其支流为依托，略逊于滨海城市6企业协作14.259012.825有专门的新能源汽车产业园区，且已有新能源汽车产成下线，协作情况很好7气候条件5504中国三大火炉之一，潮湿多雨，条件一般8地区政策138511.05重庆市将汽车产业作为支柱产业之一，支持新能源汽车的发展9竞争环境8504已有两家龙头企业的新能源汽车产成下线，十分不利于新企业进驻10环境保护5603对环境保护要求较高，除达到国家标准外，另有要求，但整体来说并不算太高总分10075371.8625第五名项目选址项目选址 地区分级评分标准表长春项次选择因素权重得分得分*权重原因

11、1接近原料10.75707.525离原料供应地鞍山十分近。陆运成本较高2接近市场12708.4投入资金发展新能源公交系统。市场需求较高。但公交系统并不十分发达3能源供应9.5888.36智能电网建设成绩优异。并且长春市地处东北老工业区，能源供应能力强。4劳动力来源13.59512.825有专门的招揽人才的系统5用水供应9807.2腹地径流较多，但地处东北，径流流量不大6企业协作14.257510.6875有专门的新能源汽车产业园区，但新能源汽车产尚未发展7气候条件5653.25有长春之称，但冬季极端温度不适宜生产生活，条件一般8地区政策13709.1十分支持汽车产业发展，但对新能源汽车似乎商务

12、规划9竞争环境8504欢迎整车专用车企业的进驻，但一汽在长春受到极大保护，是很大的壁垒10环境保护5804除国家要求外并无其它要求总分10075375.3475第二名项目选址项目选址 地区分级评分标准表武汉项次选择因素权重得分得分*权重得分原因1接近原料10.75555.9125地处长江中下游，可水运运达，成本低2接近市场12759出台了很多有关新能源和改善公共交通系统的政策，大力支持公共电汽车的使用。3能源供应9.5858.075煤炭、电力、石油、液化气等能源供应充足,价格合理,完全能够满足工农业生产。4劳动力来源13.59012.15汽车制造业人员在工业行业大类中占第二位，还有高校培养大批

13、汽车工业的人才。5用水供应9857.65地处长江流域，水资源丰富。6企业协作14.258011.4“东风”总部位于武汉，带动了汽车产业集群的迅速发展。7气候条件5452.25三大“火炉”之一，夏季气候异常炎热。8地区政策138010.4提出了新能源汽车产业发展目标；专家们希望武汉市作为全国最早进行节能与新能源汽车示范推广工作的城市9竞争环境8806.4生产的整车主要以轿车为主，乘用车方面还有大量的市场空白10环境保护5753.75基本上以国家、地区法律法规为主要要求总分10075076.9875第一名项目选址项目选址 地区分级评分标准表深圳项次选择因素权重得分得分*权重得分原因1接近原料10.

14、75454.8375有深圳港，海运方便，成本较低。2接近市场128510.2市政府对电动汽车大力推广。3能源供应9.5908.55作为经济特区，经济发达，可利用能源丰富4劳动力来源13.5709.45深圳对汽车人才亟待需求；深圳人力资源丰富，但主要以第三产业和高新科技人才为主5用水供应9857.65地处珠江流域，水资源丰富。6企业协作14.25659.2625近几年汽车产业迅速发展，也带动了零部件企业的发展，但基础不足。7气候条件5351.75亚热带季风气候，雨水充沛，有台风8地区政策139011.7新能源产业总产值将超过2500亿元，未来几年将重点培育包括新能源汽车等六类新能源产业，力争将深

15、圳市建成国家新能源产业重要基地和低碳经济的先锋城市。9竞争环境8856.8比亚迪已有一汽车厂落户深圳，而在乘用车方面，则有五洲龙汽车公司。10环境保护5753.75基本上亿国家，地区的法律法规为主要要求总分10074073.95第三名项目选址项目选址 厂址选择综合评价表 厂址方案厂址方案地区评分地区评分长沙长沙73.325南京南京69.95重庆重庆71.8625长春长春75.3475 武汉武汉76.9875深圳深圳73.95五、存在问题及解决办法项目选址项目选址（一）优势之处（一）优势之处（二）不足之处（二）不足之处（三）建议（三）建议1.核心企业缺乏市场竞争力，专业化特性不显著2.产业链存在

16、明显薄弱环节，集中化实现不充分3.技术创新能力不强，网络化程度不高1.做大、做强核心企业，推进专业化进程2.加强汽车产业链的发展，提高集中化程度3.利用网络化特征，促进技术创新4.发挥地域优势，促进汽车产业集群发展1.武汉经济技术开发区是国内惟一始终以汽车为支柱产业的开发区。2.经济技术开发区内有大量的汽车配套企业。3.武汉经济技术开发区坚持将引进汽车产业研发中心创新4.开发区管委会承担起服务和招商的工作。项目建设必要性和建设条件一、项目建设与政策、规划的关系 全球产业政策全球产业政策 处在一个缓慢前行的时期 以企业研发为主，政府出台鼓励政策为辅 各国已在推进新能源汽车产业化方面达成共识 一场

17、全球性的合作与竞争正在全面展开 国家产业政策国家产业政策 大力发展新能源汽车 2010年财政部将加大资金投入，支持新能源汽车产业发展和新能源开发的力度 纯电动汽车每辆可补贴6万元 纯电动公交车补贴标准为30万元/辆。国民经济规划国民经济规划 “十一五”规划中提出“未来十五年,新能源将获得政府充分的技术、政策和资金支持,市场空间巨大,从而将迎来新能源产业的高速发展期。”汽车产业是国家的主导产业，在新能源和节能环保产业中占据重要地位。项目建设必要性项目建设必要性 项目建设必要性项目建设必要性 一、项目建设与政策、规划的关系 行业规划行业规划 T10达成的目标共识：到2015年，纯电动汽车应用要达5

18、0万辆以上；电动技术广泛应用于传统汽车，不同程度的混合动力汽车比例达到年产量的30以上；电动汽车整车及关键零部件的产业化达到世界先进水平。到2020年，包括新能源汽车和传统能源汽车在内的汽车技术要达到国际先进水平，部分技术处于世界领先水平，让中国成为汽车强国。地区规划地区规划 在乘用车、商用车以及城市客车等领域实现纯电动及混合动力的全系发展。二、项目市场供求分析 2009年一季度车产销分别为4.46万辆和4.31万辆，同比增长2.31%和8.47%，有20多家企业的增幅超过了40%。项目建设必要性项目建设必要性 项目建设必要性项目建设必要性 2010年客车整体销量在2009年基础上可能增 长5

19、-10%左右，总体销量可能在18万辆左右。公交车仍可能是2010年客车市场增长的主体，销量增幅可能在1020%左右，总量在 65000辆左右。2010年新能源公交客车会有一定的增加，市 场需求量估计在6000辆左右。目前全国出租汽车总数已达110多万辆，从业 人员200多万人，年客运量120亿人次。二、项目市场供求分析 中国政府目前公布计划称，将在2011年前建设年产50万辆新能源汽车的产能，并实行财政补贴办法，鼓励地方政府、机场出租车公司和公务车大量采购新能源汽车。现在能提供新能源汽车的汽车厂可谓是少之又少。虽然有很多汽车厂目前也生产了新能源汽车，但是高成本导致的高售价也让买家叹为观止。到2

20、020年，仅武汉市新动力汽车年产能将达到60万辆。项目建设必要性项目建设必要性 二、项目市场供求分析 根据市场供求关系，在2013年拟定比亚迪新能源汽车厂产量为：公交客车：5000辆 小轿车：200000辆项目建设必要性项目建设必要性 二、项目市场供求分析一、资源条件评估 原材料：原材料：汽车用钢中的板材是生产汽车的最主要原材料。通过分析，武汉市对于板材的供应从质量和数量 上都满足本地汽车生产的需要。其他的刚才品种课通过海运的方式从上海、华中 和华北等地取得，运输费用较低。电力供应：电力供应：武汉是著名的电力紧缺地区，拟建厂自备电厂 的供电能力十分重要。根据数据统计，每100亿产值用电费用应在

21、7亿元 左右，占总成本费用相当大的比例。项目建设条件项目建设条件 一、资源条件评估项目建设条件项目建设条件 车厂用水：车厂用水：武汉市处于长江中游，并且毗邻洞庭湖，对用水供应能满足需求。拟建厂每月的用水量应在900立方米左右 车零配件供应情况车零配件供应情况：比亚迪汽车公司有一整套自己的零部件生 产程序来配合其整车生产，满足拟建厂对零 部件需求的同时非常有效的降低其采购成 本。二、厂址选择评估项目建设条件项目建设条件 本项目位于武汉市经济技术开发区，水电气热的供应和排污等公共设施满足项目所需。厂址周围教育、医疗、居住、餐饮等基础设施完备，交通方便，环境标准高，满足项目生产条件和职工生活条件要求

22、。投资环境投资环境 投资费用投资费用 经济技术开发区对于土地费用、销售电价、水电信天然气费用、职工工资及保险、注册登记费用等诸多方面都制订了标准，在投资预算可接受范围之内。三、交通运输条件评估项目建设条件项目建设条件 水运：水运：武汉地处长江流域中部，距上海1000公里 左右，长江、汉水交汇，辐射洞庭湖、鄱阳 湖及江汉水网地区，水路运输条件优越，为 水运钢材创造了低廉的费用。水运钢材价格：108元/吨陆运：陆运：沪蓉高速、沪苏浙高速、黄石长江公路 大桥、G318等交通干线将武汉市与上海、江 苏、四川、重庆等地联通起来，降低钢材陆 运费用。陆运钢材价格：350元/吨。四、环境保护评估项目建设条件

23、项目建设条件 主要生产工艺：主要生产工艺：项目采用冲压-焊接-涂装-总装的工艺流程，会 产生噪声、打磨废水、打磨粉尘三方面的污染。工程污染物产生、治理与排放：工程污染物产生、治理与排放：通过采取各项污染防治措施，本项目各类废气、废水、固体废物、噪声等各项指标均达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）要求。环境影响预测结论环境影响预测结论 本项目在空气环境、地表水环境、固体废物、噪声影响四个方面均在环境可容纳范围之内，无重大污染因素。四、环境保护评估项目建设条件项目建设条件 环境风险分析：环境风险分析：可能的风险有：存放或使用易燃物质的生产单元发生燃 爆事故及危险废物贮运过程中发生

24、泄漏导致环境污染事故。在采取设计与本评价要求的风险防范措施后，可大大降 低风险事故发生的机率，减缓风险事故对环境的影响。项目选址可行性与总平面布置合理性：项目选址可行性与总平面布置合理性：拟建项目以项目所在地以开发区基础设施为依托，具有较好的 交通运输条件与地质条件，项目所在区域具有足够的环境容量，对环境的影响在环境可接受范围内，本项目的选址和建设可行。产业政策符合性产业政策符合性 本项目客车产品以纯电动汽车为主，符合国家 相关产业政策及行业产业政策。四、环境保护评估项目建设条件项目建设条件 清洁生产分析：清洁生产分析：本项目采用了较先进的生产工艺和设备及有效的节能 降耗与减污措施，生产材料符

25、合清洁生产要求，大部分清 洁生产指标可达一级要求，整体清洁生产水平为国内先进 水平。评价建议：评价建议：1.本项目应按照危险废物贮存污染控制标准要求建设 危废暂存库，库容应满足半年以上堆渣要求；废漆渣、污水处理污泥、废有机溶剂等危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮；危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。2.重视项目风险管理工作。3.加强企业安全生产管理和环境管理工作。拟建汽车厂规划图拟建汽车厂规划图拟建汽车厂规划图 拟建汽车厂规划图拟建汽车厂规划图

26、项目实施进度计划项目实施进度计划项目实施进度计划 财务报表及指标分析财务报表及指标分析财务报表及指标分析 一、建设投资估算表 投资成本合计1,389,306万元其中包含 工程费用197,603万元，占总投资的14.22%。土地费用24,960万元，占总投资的1.8%。设备费用1,057,254万元,占总投资的76.1%。另有前期工程费9,70万元 其它开发费25万元、配套设施费用10,522万元 管理费10,769万元、财务费用56,816万元 不可预见费22,256万元。财务报表及指标分析财务报表及指标分析 二、总成本费用估算表 达到100%设计生产能力时每年总成本 费用为3,459,799

27、万元，经营成本为 3,356,023万元。其中采购成本为2,975,000万元，占总 成本费用的86%。外购燃料及动力费用 为243,195万元，占总成本费用的 7.01%。财务报表及指标分析财务报表及指标分析 三、销售收入及税金估算表 本项目出租车定价20万元一台，公交车 定价50万元一台。达到满负荷生产后 出租车每设计生产能力为20万台，公 交车为5000台。因此每年的销售收入 为11,050,000万元。根据成本费用及销售收入计算每年应 交纳营业税及附加715,063万元。财务报表及指标分析财务报表及指标分析 四、项目投资现金流量表 本项目投资回收期5年内总现金流入 为11,066,38

28、5万元，总现金流出 10785126万元。其中达到100%设计生产能力后每年 现金流入为4,255,462万元，每年现 金流出为3,894,716万元。而由于本项目产品纯电动汽车每台 均能得到国家的高额补贴,因此不用 缴纳所得税。财务报表及指标分析财务报表及指标分析 职工工资及附表设备投资估算表资金计划表固定资产折旧表资金来源与运用表五、其他财务报表财务报表及指标分析财务报表及指标分析 六、财务指标分析指标指标数值数值IRR16%投资回收期4.975年净现值4771万元投资利润率27.76%投资利税率49.22%第五年投资净现值率0.37%本项目内部报酬率为16%，而中国汽车产业IRR在15%

29、-20%之间，因此16%在可接受范围内。本项目投资回收期为4.97年。前两年无产出，第三年产出达到设计生产能力的60%，第四年和第五年为满负荷生产。该指标在可接受的范围内。本项目5年的净现值为4771万元，净现值率为0.32%。而投资回收期为4.97年，可知本项目利润相当可观。本项目投资利润率为27.76%，由于政府补贴，本项目不缴纳所得税，因此加上营业税额后，本项目的投资利税率高达49.2%。东风日产的投资利润率达30%，因此该投资利润率在可以接受的范围内 不确定性分析及风险分析敏感性分析敏感性分析 敏感性分析敏感性分析 FIRR、五年FNPV、投资回收期三个指标都对出租车的单价最敏感 投资

30、利润率及投资利税率则是对出租车销售量最敏感，其次为出租车单价，对其它自变量均不敏感。风险分析风险分析 政策方面政策方面 市场方面市场方面 资源方面资源方面 从政策方面看，国家对于新能源汽车方面的补贴，主要还是倾向于私人购买，我们的主要客户群则是各级地方政府。过多企业的蜂拥而上，容易出现汽车产业产能急剧扩大的苗头。目前很多汽车企业都投入到新能源汽车的研发中，竞争会越来越激烈。目前国内所生产钢铁的质量可能达不到新能源汽车所用的标准。风险分析风险分析 投资方面投资方面 融资方面融资方面 外部环境外部环境 设备的采购有一部分是来自于国外的，在运输过程当中可能会有来自自然的不可抗力的影响。汇率也是影响设

31、备采购成本的一个重要因素。现在的员工工资水平可能有所提高。融资方式是贷款，面临的风险是利率的浮动，利率上调，就会带来融资成本的增加。主要是土地费用和外购燃料及动力。随着经济形势的好转，燃料费用也会提高。风险评估风险评估 风险因素风险因素风险等级风险等级政策政策严重风险严重风险市场市场较大风险较大风险资源资源一般风险一般风险投资投资一般风险一般风险融资融资一般风险一般风险外部环境外部环境一般风险一般风险MC风险分析风险分析 市场出租车 Statistics:Forecast valuesTrials5000Mean10388268.71Median10371241.4 ModeStandard

32、Deviation1140102.8 Variance1.29983E+12Skewness0.135119039Kurtosis2.796296263Coeff.of Variability0.109749065Minimum6682584.711Maximum14189194.19Range Width7506609.475Mean Std.Error16123.5 Er=n/E=0.11Er0,且Er0,且Er0,且Er0,且Er0,且Er0,且Er0,且Er0,且Er0,且Er0.5,说明该风险属于低风险。Statistics:Forecast valuesTrials5000Mean

33、668068.7535Median666597.3135ModeStandard Deviation69,382.74Variance4,813,964,982.66Skewness0.13Kurtosis2.77274965Coeff.of Variability0.103855692Minimum444948.4642Maximum890260.3642Range Width445311.9Mean Std.Error981.220157分析结果分析结果 风险因素风险因素风险等级风险等级市场市场一般风险一般风险资源资源一般风险一般风险投资投资一般风险一般风险融资融资一般风险一般风险外部环境

34、外部环境一般风险一般风险结论与建议结论与建议结论与建议 该项目的建设是可行的。该项目的建设是可行的。厂址的选择是适宜的。厂址的选择是适宜的。投资估算是合理的。投资估算是合理的。结论结论结论与建议结论与建议 建议建议 把握当前经济形势，深入研读国家的政策走向，掌握当前国内汽车行业的发展情况。对于当前的市场需求可能过于乐观，可以把出租车转向为小轿车销售。汽车的主要原材料是钢铁，对于新能源汽车钢材的要求就更高，当前国内的钢材企业可能提供不到生产新能源汽车所需的某些钢材，需要国外的供应商作为后备。有些设备必须从国外进口，由于汇率的波动而造成的费用上涨，以及员工工资的上涨都需要涨价预备费。利率的上涨造成融资成本的增加，可以减少贷款的数额。对于燃料价格的上涨，可以准备涨价预备费。谢谢观赏谢谢观赏请跟我们一起请跟我们一起节能减排节能减排 Build Your Dream保护环境保护环境