企业金融业务分析课件.ppt
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- 企业 金融业务 分析 课件
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1、企业金融业务介绍企业金融业务介绍 -专注于私募市场的投资银行服务专注于私募市场的投资银行服务企业金融业务介绍 -专注于私募市场的一、中信证券介绍二、我们的团队三、私募市场四、私募股权融资业务五、私募债权融资业务六、风险投资业务七、财务顾问业务1 目 录一、中信证券介绍二、我们的团队三、一、中信证券介绍一、中信证券介绍1.1中信证券的战略与发展中信证券的战略与发展1.2中信证券强大的集团背景中信证券强大的集团背景1.3中信证券最广泛的业务覆盖中信证券最广泛的业务覆盖1.4中信证券雄厚的资本实力中信证券雄厚的资本实力1.5中信证券遥遥领先的股权融资业务中信证券遥遥领先的股权融资业务1.6中信证券业
2、内最全的债务融资平台中信证券业内最全的债务融资平台1.7中信证券敢为人先的创新精神中信证券敢为人先的创新精神1.8中信证券立体且强大的销售能力中信证券立体且强大的销售能力一、中信证券介绍1.1 中信证券的战略与发展1.2 中信证券强大2007年公募增发国际业务买方业务1995年发起设立2003年A股公开发行上市并交易大项目战略大网络战略为企业提供全面、专业服务,与客户共同成长锐意进取专注于中国业务的国际一流投资银行首家公开发行的证券公司净资产业内第一诚信稳健首批创新试点的证券公司市场价值业内第一业务综合实力业内第一首家合作发布基准性、投资性指数的证券公司2010年国际战略联盟管理水平国际化买方
3、业务2011年探索实践新商业模式H股挂牌上市并交易巩固卖方优势发展资本中介深化国际布局2012年加快业务转型实现与客户共成长传统中介转型提升资本中介推进跨境业务2013年加快创新 整合资源全面提升综合优势巩固中介优势地位提高资本中介比重加强境内外业务协同31.1 1.1 中信证券的战略与发展中信证券的战略与发展1 1 中信证券介绍中信证券介绍2 0 0 7 年公募增发国际业务1 9 9 5 年发起设立2 0 0 3 年中国最大的信托公司提供多种信托服务和产品关注信托资产管理和投资管理业务中国第七大商业银行,总资产超过2.27万亿人民币中国第二家在香港和上海同步IPO上市的商业银行中国第一家中英
4、合资人寿保险公司 产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域 中国第一家通过公开发行上市的证券公司,同时也是中国第一家A+H同时上市的证券公司中国最大且综合能力最强的证券公司为非金融资产提供托管服务收购和保管非不良资产境外私人股权基金和管理非金融业务(金融业务)投资控股业务房地产与基础设施业工程承包业资源业信息产业制造业商贸及服务业里昂证券41.2 1.2 中信证券强大的集团背景中信证券强大的集团背景1 1 中信证券介绍中信证券介绍中国最大的信托公司中国第七大商业银行,总资产超过2.2 7 万亿境外中信证券国际(香港)境内中信证券(浙江)中证期货中信万通金石投资股权 融资并购 重组债务 与
5、结构 融资QDII RQFII研究融资 融券投资银行销售、交易及经纪资产管理投资股票 销售 交易固定 收益 零售 经纪 集合 及定向理财专项 理财战略 本金 投资私募 股权 投资其它QFII51.3 1.3 中信证券最广泛的业务覆盖中信证券最广泛的业务覆盖1 1 中信证券介绍中信证券介绍境外中信证券国际境内股权 融资并购 重组债务 与结构 01002003004005006007008009001000199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012.09.30无可比拟的资本优势,净资产国内同业多年
6、蝉联第一净资产约11亿元净资产约33亿元净资产约52亿元净资产约125亿元净资产约463亿元风险承担能力金融创新能力亿元人民币净资产约844亿元61.4 1.4 中信证券雄厚的资本实力中信证券雄厚的资本实力1 1 中信证券介绍中信证券介绍无可比拟的资本优势,净资产国内同业多年蝉联第一1 9 9 5 年发数据、市场份额及排名来源:中信证券、WIND2012年股票主承销金额前五名主承销商主承销商主承销金额主承销金额(亿元)(亿元)排名排名占比占比主承销商主承销商主承销主承销家数家数排名排名占比占比 中国国际金融有限公司 550.22111.44%国信证券股份有限公司3119.63%中信证券股份有限
7、公司中信证券股份有限公司506.48210.53%中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司3029.32%中信建投证券股份有限公司365.1437.59%华泰联合证券有限责任公司2236.83%国信证券股份有限公司317.8746.61%中信建投证券股份有限公司1945.90%国泰君安证券股份有限公司241.9655.03%广发证券股份有限公司1855.59%广发证券股份有限公司241.4865.02%平安证券有限责任公司1855.59%西南证券股份有限公司236.8674.92%西南证券股份有限公司1474.35%华泰联合证券有限责任公司164.2683.41%国金证券股份有限公司1384.
8、04%宏源证券股份有限公司155.1693.23%国泰君安证券股份有限公司1384.04%瑞银证券有限责任公司139.59102.90%民生证券股份有限公司1384.04%合计合计2,919.00-60.68%合计合计191-59.32%2012年A股市场主承销商排名历年股权融资承销市场份额与募集资金总量排名历年股权融资承销市场份额与募集资金总量排名年份2006200720082009201020112012总筹资额(亿元)6821557684865982712506市场份额(%)24%20%16%24%11%13%11%募集资金总量排名募集资金总量排名1211212数据及排名来源:WIND数
9、据来源:中信证券、WIND 截至2012-12-31亿元人民币0100200300400500600中金中信中信建投国信国泰君安71.5 1.5 中信证券中信证券遥遥领先的股权融资业务遥遥领先的股权融资业务1 1 中信证券介绍中信证券介绍数据、市场份额及排名来源:中信证券、WI N D 2 0 1 2 年股再融资再融资(含增发、配股及可转债)(含增发、配股及可转债)承销金额承销金额 占比占比家数家数金额金额排名排名家数家数排名排名(亿元)(亿元)中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司233.619.87%1211国泰君安证券股份有限公司181.517.67%822中国国际金融有限公司177.
10、447.50%537中信建投证券股份有限公司147.186.22%842瑞银证券有限责任公司139.595.90%656国信证券股份有限公司117.794.98%764广发证券股份有限公司110.774.68%774西南证券股份有限公司110.674.68%587宏源证券股份有限公司89.83.80%4910中原证券股份有限公司77.983.30%31014合计合计 1,386.34 58.60%-2012年国内再融资主承销前十名IPO承销金额承销金额 占比占比家数家数金额金额排名排名家数家数排名排名(亿元)(亿元)中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司173.6117.45%1512国信证
11、券股份有限公司168.1216.90%2221广发证券股份有限公司67.586.79%934平安证券有限责任公司61.546.18%1443华泰联合证券有限责任公司50.585.08%954招商证券股份有限公司40.574.08%767中信建投证券股份有限公司35.793.60%579国泰君安证券股份有限公司33.263.34%4811民生证券有限责任公司33.163.33%797国金证券股份有限公司31.773.19%8106合计合计659.5769.94%-2012年国内IPO主承销前十名数据来源:wind资讯、中信证券 截至2012-12-3181.5 1.5 中信证券中信证券遥遥领先的
12、股权融资业务遥遥领先的股权融资业务1 1 中信证券介绍中信证券介绍再融资承销金额 占比家数金额家数(亿元)中信证券股份有限公司主承销商主承销商承销金额承销金额(亿元)(亿元)排名排名占比占比主承销商主承销商主承销家数主承销家数排名排名占比占比中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司2,153.5515.13%中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司13715.13%中国国际金融有限公司1,555.182 3.71%国开证券有限责任公司722 2.70%国开证券有限责任公司888.673 2.12%中信建投证券股份有限公司683 2.55%中信建投证券股份有限公司860.804 2.05%国泰君
13、安证券股份有限公司674 2.51%国泰君安证券股份有限公司832.295 1.98%中国国际金融有限公司635 2.36%海通证券股份有限公司739.696 1.76%国信证券股份有限公司616 2.28%中国银河证券股份有限公司659.107 1.57%平安证券有限责任公司557 2.06%瑞银证券有限责任公司649.408 1.55%中国银河证券股份有限公司428 1.57%中银国际证券有限责任公司640.349 1.53%中银国际证券有限责任公司419 1.54%国信证券股份有限公司509.9010 1.22%宏源证券股份有限公司3910 1.46%合计合计9,488.93-22.62
14、%合计合计610-22.85%数据、市场份额及排名来源:中信证券,Wind、SAC2002-2012中信证券债券承销募集资金与市场份额2012年债券主承销商排名数据来源:Wind,截至2012-12-31注:该数据包含了公司债、企业债、中期票据、金融债、短期融资券、集合票据、地方政府债等产品的总筹资额注:该数据包含了公司债、企业债、中期票据、金融债、短期融资券、集合票据、地方政府债等产品的总筹资额年份年份20022003200420052006200720082009201020112012总筹资额(亿元)总筹资额(亿元)142.5111.749.7159.81470.01597.121,29
15、6.881,391.17759.981,534.362,153.55市场份额(市场份额(%)62.67%43.80%11.93%26.62%26.05%20.15%12.15%11.30%4.20%5.59%5.13%主承销募集资金排名主承销募集资金排名1131111111191.6 1.6 中信证券业内最全的债务融资平台中信证券业内最全的债务融资平台1 1 中信证券介绍中信证券介绍主承销商承销金额排名占比主承销商主承销家数排名占比中信证券股n中信证券在股票承销、债券承销、跨境并购、REITs等业务中积极创新,并获得了首批开展融资融券、期货IB业务的资格。融资融券融资融券REITs期货期货IB
16、业务业务苏宁电器跨境控苏宁电器跨境控股收购日本股收购日本LAOX株式会社株式会社进出口银行进出口银行香港发行香港发行人民币债人民币债诸城诸城中小企业中小企业集合票据集合票据杭州联合农杭州联合农村商业银行村商业银行次级债次级债券中信国安中信国安中期票据中期票据安哥拉项目安哥拉项目大唐吕四大唐吕四私募结构化私募结构化融资融资中国银行中国银行可转债可转债大连港大连港H to A利率互换履约保障利率互换履约保障交易模式交易模式泰康人寿次级定期泰康人寿次级定期 债务托管和交易债务托管和交易潍柴动力潍柴动力吸收合并吸收合并湘火炬湘火炬中国中冶中国中冶IPO先先A后后H中航通飞收购中航通飞收购美国西锐公司美
17、国西锐公司汇丰银行香港汇丰银行香港发行人民币债发行人民币债?小贷小贷101.7 1.7 中信证券敢为人先的创新精神中信证券敢为人先的创新精神1 1 中信证券介绍中信证券介绍远东二期专项资产远东二期专项资产中信证券在股票承销、债券承销、跨境并购、R E I T s 等业务中积n2012年中信证券国内合并经纪业务市场份额5.76%,位居中国市场第一。波士顿波士顿 三藩市三藩市 纽约纽约 芝加哥芝加哥 佛罗里达佛罗里达 新泽西新泽西 洛杉矶洛杉矶 东京东京 菲律宾菲律宾 首尔首尔 北京北京 上海上海 台北台北 深圳深圳 香港香港 孟买孟买 曼谷曼谷 新加坡新加坡 吉隆坡吉隆坡 雅加达雅加达 伦敦伦敦
18、 迪拜迪拜 模里西斯模里西斯 普那普那 阿姆斯特丹阿姆斯特丹 巴黎巴黎 伊斯坦堡伊斯坦堡 雅典雅典 法兰克福法兰克福 米兰米兰 马德里马德里 苏黎世苏黎世 维也纳维也纳 斯德哥尔摩斯德哥尔摩 悉尼悉尼 亚太区-中国大陆、香港 亚太区(不含中国大陆、香港)亚太区(不含中国大陆、香港)美国美国 英国及欧洲英国及欧洲 收购里昂证券后:n销售及交易业务覆盖全球20多个国家,并专注发挥亚太区业务优势 客户的需求中信证券的服务服务理念客户导向投行业务首屈一指研究咨询卓越强大销售团队灵活优质后台支持完备高效基金公司保险公司财务公司信托公司银行QFII境外战略投资者证券媒体资深专家 2007-2012新财富
19、最佳销售服务团队之一广泛而有针对性的全球销售网络荣获多家权威财经杂志评比大奖111.8 1.8 中信证券立体且强大的销售能力中信证券立体且强大的销售能力1 1 中信证券介绍中信证券介绍2 0 1 2 年中信证券国内合并经纪业务市场份额5.7 6%,位居中12二、我们的团队二、我们的团队2.1中信证券企业金融服务部中信证券企业金融服务部1 2 二、我们的团队2.1 中信证券企业金融服务部n为了向中小企业提供更加优质的金融服务,2012年,中信证券成立企业金融服务部。n企业金融服务部是专门对接私募市场,服务中小企业的一条投行业务线,共有80多人,主要的服务手段包括新三板、中小企业私募债,企业资产证
20、券化、风险投资以及结构性融资等,从事的是专注于私募市场的投资银行业务。132.1 2.1 中信证券企业金融服务部中信证券企业金融服务部2 2 我们的团队我们的团队为了向中小企业提供更加优质的金融服务,2 0 1 2 年,中信证券成142.1 2.1 中信证券企业金融服务部中信证券企业金融服务部2 2 我们的团队我们的团队孙长宇经济学博士保荐代表人中信证券企业金融服务部负责人,保荐代表人(新财富最佳保荐代表人)。主持完成招商银行第一期信贷资产证券化项目,参与完成北京城市开发股份有限公司、长春影视科技股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司等项目的股份制改造工作,参与完成浙江三花、德华兔宝宝首次公开
21、发行,主持完成中国石油HtoA、中国国航再融资、中核科技非公开发行、浦发银行非公开发行、中国邮政速递物流首次公开发行等多个项目的发行上市工作。完成中国邮政、江苏交通、四川美丰、三峡等多个大中型企业的债券发行项目。项目总协调资历项目总协调资历彭秀玲高级副总裁中信证券山东分公司企业金融服务部负责人。主持完成山东胜伟园林私募债发行项目;参与青岛银行IPO项目股权规范工作。协调完成山东环宇阳光、山东新奥宇、山东固安特、山东鲁一机械区域股权交易市场挂牌推荐项目。彭秀玲毕业于青岛理工大学,获会计学学士学位。1 4 2.1 中信证券企业金融服务部2 我们的团队孙长宇中信证152.1 2.1 中信证券企业金融
22、服务部中信证券企业金融服务部2 2 我们的团队我们的团队周建宁高级副总裁高级经济师中信万通证券有限责任公司公司业务部高级副总裁、董事会秘书。参与并完成山东高速集团有限公司10亿元企业债、安徽芜湖城市建设投资有限公司8亿元企业债、发行财务顾问。参与青岛国信、中国远洋的债券承销业务,2013年参与山东胜伟园林中小企业私募债、鲁丽木业中小企业私募债项目,参与青岛万通证券有限公司增资重组为中信万通证券有限责任公司项目。负责承办了中信证券收购山东高速、青岛碱业、鲁北集团等10家股东的股权收购工作。毕业于吉林财经大学和中国海洋大学 分获得学士、硕士学位。项目总协调资历项目总协调资历赵青副总裁15年证券行业
23、工作经历,目前任中信证券股份有限责任企业金融部副总裁。自1998年起从事证券业务,曾担任营业部负责人多年,有着丰富的证券行业从业经验。目前主要负责股权挂牌等业务,参与完成山东环宇阳光、山东新奥宇、山东鲁一机械、山东固安特等企业改制及股权挂牌业务。毕业于中国海洋大学,获工商管理硕士学位。1 5 2.1 中信证券企业金融服务部2 我们的团队周建宁中信万162.1 2.1 中信证券企业金融服务部中信证券企业金融服务部2 2 我们的团队我们的团队刘国锋助理副总裁 20年投资银行工作经历。1992年加入中信万通证券投资银行部,2012年底加入中信证券企业金融服务部。曾在青岛市体制改革委员会证券管理办公室
24、帮助工作,指导完成青岛市10余家企业的股份制改制工作。在1996年-2006年期间,先后参加青岛啤酒、青岛海尔改制上市、青岛碱业捆绑上市工作;负责完成青岛国货、青岛东方、青岛澳柯玛的IPO工作;完成山东高速的企业债发行工作;完成青岛泰能、青岛热电公司的项目融资工作;完成青岛同和、青岛北方国贸、青岛中大青证交股权挂牌工作;近期主要完成山东环宇阳光、山东新奥宇、山东鲁一机械、山东固安特区域性股权市场挂牌业务,有着丰富的企业改制和投资银行业务经历。刘先生毕业于青岛大学,获会计学学士学位。项目总协调资历项目总协调资历高科律师从事律师工作期间参加青岛机床刀具厂股改重组,担任法律顾问;参加贵州大型水泥并购
25、项目,担任法律顾问;参与大量股权投资项目。加入中信证券后,主持完成山东环宇阳光太阳能股份有限公司、山东新奥宇车业股份有限公司、山东鲁一机械股份有限公司、德州清真新世纪股份有限公司、潍坊科瑞特标识股份有限公司在区域性股权交易市场挂牌;主持德州某公司新三板挂牌推荐工作。高先生获中国海洋大学法学硕士学位。1 6 2.1 中信证券企业金融服务部2 我们的团队刘国锋 2 0172.1 2.1 中信证券企业金融服务部中信证券企业金融服务部2 2 我们的团队我们的团队王希涛注册会计师王先生一直在会计审计领域执业,有多年会计师事务所审计经验,先后担任多家外资企业集团中国区业务的内部审计负责人。加入中信万通企业
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