2020年中国企业采购电商市场研究报告课件.pptx
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- 2020 年中 国企 采购 市场 研究 报告 课件
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1、中国企业采购电商市场研究报告中国企业采购电商市场研究报告2020年摘要行业方向行业方向行业主导力量行业主导力量发展趋势发展趋势疫情不改变行业发展长期向好态疫情不改变行业发展长期向好态势势,中小微企业数字化速度加,中小微企业数字化速度加快快,聚焦中小微企业采购的电商平台,聚焦中小微企业采购的电商平台 将在未来获得更大优势。将在未来获得更大优势。2020年或成中小微企业数字化分水岭:在新全球经济大环境及新冠疫情的冲击下,中小微企业采购协同面 临重构,加速数字化转型成为中小微企业主动适应市场环境的必然选择。在中小微企业数字化转型与国家政策扶持的良性循环机制中,中小微企业市场成为未来企业级市场发展的重
2、要驱动力,聚焦中小微企业采购的电商平台将在未来获得更大优势。政策和资本驱动我国企业电商采购市场不断升温,企业采购电商平台通过助力下游采购者降本增效,为上 游供给侧开拓电商渠道,丰富营销手段,在推动产业经济升级过程中发挥作用。2019年中国企业采购电商 市场交易规模为7352.3亿元,预计未来三年市场规模复合增长率达26.8%。头部企业采购电商平台规模效应愈加显头部企业采购电商平台规模效应愈加显著著,强者恒强的格局不断强,强者恒强的格局不断强化化,消费类电商衍生的采购平台,消费类电商衍生的采购平台 在获客成本和供应链资源协同上优势突在获客成本和供应链资源协同上优势突出出。头部企业采购电商平台快速
3、发展,2019年,在整个中国企业采购电商市场,第一梯队GMV占比约70%,未来头部企业竞争优势继续走强。消费类电商衍生的采购平台在获客成本和供应链资源协同上优势突出,2019年该类电商衍生的采购平台GMV约3194.0亿,对行业发展贡献较大;预计该类平台未来三年复合增速为27.7%。电商采购主电商采购主体体、采购品类和营销推介方式多元、采购品类和营销推介方式多元化化,中小微企业数字化需求深入升,中小微企业数字化需求深入升级级,“内循内循环环”带带 来全新机遇。来全新机遇。电商采购者身份日益多元,采购需求从行政办公、员工福利到工业品MRO领域并不断延展,且越来越多的采购发生在移动端。禀赋决定成长
4、逻辑,增强平台资源与B端供应链匹配度成为平台未来重点发力方向。直播成为行业发展的新动力,直播将是企业电商采购平台标配服务。目前工业品电商采购增速快,线上渗透率低,将会是长期增长的红利版块。企业电商采购平台从“电商采购”升级为“电商采销管理平台”,重塑中小微企业的数字化采销管理体验。企业采购电商平台应主动抓住“内循环”带来的新机遇,利用自身的数字化能力与平台化优势,助力中小 微企业供应链效率的提升。2 行业定义及口径定性定性 部分部分行业定义行业定义本报告中,企业采购电商平台通过数据 化、网络化的手段将企业信息系统、业 务流程、商家资源、物流配送以及金融 服务等服务进行有机整合,形成企业采 购领
5、域的整体服务解决方案。其中,企 业采购电商市场涉及的采购产品以工业 品及其他消耗品为主要经营品类,不包 括钢铁石油等原材料。定量定量部分部分口径口径本报告中,定量部分数据核算的中国企 业采购电商市场规模主要指企业电商化 采购的行政办公用品、商务礼品、商务 服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模,不包括 钢铁石油等原材料规模。企业采购电商市场企业采购电商市场注册注册商务商务 服务服务会计会计定制定制服务服务农用农用 机械机械农具农具 农药农药特定特定 场景场景大家电大家电烹饪烹饪炊具炊具办公办公 电器电器小家电小家电IT设备设备办公办公 设备设备外设外设产品产品事务事务
6、设备设备办公办公 桌椅桌椅商业商业 家具家具货架货架椅柜椅柜餐饮餐饮 家具家具职业职业 工装工装员工员工 福利福利体检体检 服务服务健身健身 器材器材五金五金机电机电维修维修 维护维护施工施工 防护防护维修维修 用品用品打印打印 设备设备办公办公 耗材耗材打印打印 耗材耗材IT耗材耗材日用日用 团建团建食品食品 饮料饮料清洁清洁 个护个护母婴母婴 用品用品工艺品工艺品商务商务馈赠馈赠茗茶茗茶箱包箱包 钟表钟表装订装订 耗材耗材印刷印刷 耗材耗材印刷印刷 耗材耗材办公办公用纸用纸 本报告的研究范畴本报告的研究范畴机械机械 设备设备工业工业 品品 3 电子元电子元 器件器件标准件标准件零部件零部件
7、4中国企业采购电商市场发展背景1中国企业采购电商市场的规模与竞争格局2中国企业采购电商价值分析3中国企业电商采购行为调研4中国企业采购电商市场企业发展路径56中国企业采购电商市场发展趋势5 受宏观环境影响,企业加速数字化应对 增长的不确定性来源:中华人民共和国国家统计局,综合公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。五险一金减免五险一金减免政政策策税收优惠政策税收优惠政策扶持信贷政策扶持信贷政策内生优势提升支撑长效竞争内生优势提升支撑长效竞争商业模式升级商业模式升级管理机制完善管理机制完善 协同合作协同合作降本增信降本增信25%50%中小微企业对于数字化转型需求强烈,2020年或成数字化分水
8、岭受到新冠疫情以及中美贸易摩擦的影响,国际贸易环境与国内经济发展的增长不确定性因素增加。2020年1月到3月,中国采购经理人指数出现了较大幅度的震荡,预计经济波动将体现为供应链协同关系重构。企业尤其是中小微企业,既 要充分利用国家出台的各项政策,同时应从自身出发,积极寻求通过数字化进行企业内部管理升级,以及产业链内部相关企业间协同关系升级,为个体企业以及产业提供成长支持。中小微企业数字化升级与国家政策扶持形成良性循环机制,才能更好地度过这次危机。2019年年1月月-2020年年7月中国采购经月中国采购经理理人指数人指数政策扶持改善生存环境政策扶持改善生存环境2020.12020.42020.7
9、制造业采购经理人指数(%)2019.12019.42019.72019.10综合PMI产出指数(%)非制造业商务活动指数(%)6 27.222.616.218.631.326.1%27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%35.820182019占GDP比重(%)中国企业数字化进程速度加快数字经济发展进入全面加速阶段,正成为经济增长的新引擎以人工智能、大数据、云计算、物联网为代表的前沿数字技术经过多年的沉淀与发展,衍生出标准化的落地产品,使得技 术服务成本快速下降。前沿数字技术进入普惠阶段,这使得原本只有大型企业能享受到的前沿数字技术红利逐渐下沉惠及 庞大的中小微企业群体,在数字化管理
10、、数字化营销、智能金融服务等方面帮助中小微企业实现数字化升级。我国数字经济发展进入全面加速阶段,为换挡阶段的中国经济提供新的增长驱动。2019年我国数字经济规模达到35.8万 亿元,占GDP比重达36.2%,对经济贡献持续增强,正成为拉动经济增长的新引擎。与此同时,数字经济吸纳就业能力显 著提升,2018年我国数字经济领域就业岗位为1.91亿个,占当年总就业人数的24.6%,同比增长11.5%,显著高于同期全 国总就业规模增速。2014201520162017数字经济规模(万亿元)来源:中国信通院,艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源:中国信通院,艾瑞咨询研究院研究及绘制。数字经济领域就业岗位数字经
11、济领域就业岗位1.91亿个亿个同比增长同比增长11.5%全国总就业人数全国总就业人数7.76亿个亿个同比下降同比下降0.07%2014-2019年中国数字经济年中国数字经济规规模及模及占占GDP比重比重2018年中国数字经济领域年中国数字经济领域就就业人业人数数在总在总就就业人业人数中占比数中占比7 中国企业采购电商市场正在升温来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。供给侧改革红利供给侧改革红利从供给、生产端入手,减少 无效和低端供给,扩大有效 和中高端供给,增强供给结 构对需求变化的适应性和灵 活性,提高全要素生产率,使供给体系更好适应需求结 构变化双创政策带来的创业潮双创政策带来的创
12、业潮加大对创新创业的支持力度,落实扶持小微企业发展的各 项税收优惠政策;拓宽创新 创业直接融资渠道搭建大中小企业融通发展平 台,推进小型微型企业创业 创新示范基地建设关于深化制造业与关于深化制造业与互互联网联网 融合发展的指导意见融合发展的指导意见:支 持重点行业骨干企业建立行 业在线采购、销售、服务平 台,推动建设一批第三方电 子商务服务平台工业电子商务发展工业电子商务发展三三年行年行 动计划动计划:支持中小企业利 用电子商务等互联网平台推 动自身研发、采购、生产、销售、服务等各环节的变革“放管放管服服”改改革革:加大减税 降费力度,扩大享受企业所 得税优惠的小型微型企业范 围关于关于促促进
13、中进中小小企业企业健健康康发发 展的指展的指导导意意见见:完善中小 企业融资政策,积极拓宽融 资渠道,减轻企业融资负担,减轻中小企业税费负担供给侧改革政策供给侧改革政策中国企业采购电商市场中国企业采购电商市场相相关政关政策策及影响及影响双创政策双创政策工业互联网政策工业互联网政策扶持中小微企业的优惠政扶持中小微企业的优惠政策策政政 策策 内内 容容政政 策策 影影 响响企业采购电商市场的发展企业采购电商市场的发展有有助助 于深化供给侧结构改革于深化供给侧结构改革企业采购电商平台顺应供给 侧改革的时代潮流,通过对 行业上下游资源的整合与合 作,推动制造业等其他相关 产业加快实现质量效益提高、产业
14、结构优化、增长动力转 换等我国市场主体突破我国市场主体突破1亿户,亿户,企企 业采购电商市场空间广阔业采购电商市场空间广阔我国市场主体持续增长,2018年我国市场主体总量 已突破1亿户,2019年日均 新设企业达到2万户,再创 新高,市场活力进一步增强。企业采购市场巨大,为企业 采购电商的发展带来足够的 想象力持续推动工业互联网落持续推动工业互联网落地地,利利 好工业品采购电商市场发好工业品采购电商市场发展展,丰富企业采购电商市场供给丰富企业采购电商市场供给政策推进信息化与工业化深 度融合,深化互联网在制造 领域的应用,为中小微企业 的工业电子商务的快速发展 提供支持多项扶持政策释放多项扶持政
15、策释放中中小微企小微企业业活活 力力,支撑企业采购支撑企业采购电电商市场商市场不不断断 增长增长融资政策破解中小微企业融 资难融资贵难题,利于中小 微企业健康发展减税降费政策利于中小微企 业增收减支、增加企业利润 来改善企业内部资金约束,利于企业电商化采购的发展国家政策红利释放,推进企业采购电商市场进一步升温国家政策红利释放,成为企业采购电商平台发展的助推剂。供给侧改革大背景下,国家出台双创政策、工业互联网政策与多项扶持中小微企业的优惠政策,利于释放中小微企业活力,为企业采购电商市场增长带来新动力。8中国企业采购电商市场正在升温资本加速洗牌,企业电商采购市场配套设施及服务不断完善2019年企业
16、服务赛道资本热度不减,这代表着与企业电商采购市场相配套的设施及服务正加快完善速度,资本对于企业电 商化采购渗透速度起到促进作用。数据显示,2019年全部融资事件中,企业服务类占比达17.6%,从融资金额来看,企业 服务类占比达15.1%,企业服务类融资事件和融资金额均位居各赛道之首。来源:IT桔子,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国企业服务类融资年中国企业服务类融资事事件在件在总总融资融资 事件中占比事件中占比企业服务类17.6%2019年中国企业服务类融资年中国企业服务类融资金金额在额在总总融资融资 金额中占比金额中占比企业服务类15.1%均为TOP1 赛道来源:IT桔子,艾瑞咨询
17、研究院自主研究及绘制。9123456中国企业采购电商市场发展背景中国企业采购电商市场的规模与竞争格局中国企业采购电商价值分析中国企业电商采购行为调研中国企业采购电商市场企业发展路径中国企业采购电商市场发展趋势1.中国企业采购电商市场规模2019年中国企业采购电商市场交易规模超7000亿元中国企业采购电商市场发展迅速,2019年中国企业采购电商市场交易规模达7352.3亿元。2020年受新冠疫情影响,诸多 企业难以复工或延迟复工,企业整体采购额有所下降,2020年企业电商采购市场规模增速受到一定影响。但与此同时,由 于线下采购渠道受阻,企业将采购渠道转到线上,以无接触采购来满足企业采购需求,利于
18、企业线上采购习惯的养成。长 期来看,供给端企业采购电商平台的商品及服务在不断完善,产业链深化发展,需求端采购企业数字化水平加快,企业线 上采购习惯不断养成,未来企业电商采购规模将不断提升。2019-2022年中国企业采购年中国企业采购电电商市商市场场规模规模及及增速增速7352.314983.620192022e中国企业采购电商市场规模(亿元)CAGR=26.8%注释:核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模,不包括采购的钢铁 石油等原材料规模。核算的企业采购电商模式包括B2B电商衍生的采购平台、消
19、费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台。图表中数字有四舍五入。规模口径包括企业自用 和分销场景。来源:公开资料,专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。10 2.中国企业采购电商市场竞争格局第一梯队(阿里系平台:淘宝企业服务、1688企业采购平台、天猫企业购)第二梯队其他中国企业采购电商市场头部效应进一步增强中国企业采购电商市场形成了B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台三大类电 商平台,各类电商平台充分结合自身在各自行业内积累的优势,在企业服务市场均占得一席之位。2019年主流企业采购电 商平台加大布局力度,尤其是在工业品市场的资源投入力度,支撑平台规模持
20、续增长,该类平台的长效竞争优势更加明显。2019年中国企业采购电商市场头部企业规模效应愈加显著,2019年第一梯队规模占比较2018年进一步提升。疫情期间,头部电商凭借强大的供应链能力和快速响应能力,更受企业采购客户的青睐。2019年中国企业采购电商年中国企业采购电商市市场竞场竞争争格局格局70.6%注释:核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模,不包括采购的钢铁 石油等原材料规模。核算的企业采购电商模式包括B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台。图表中数字有四舍
21、五入。规模口径包括企业自用 和分销场景。来源:公开资料,专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。11 23.1%6.3%3.中国企业采购电商市场规模结构由电商平台衍生的企业采购业务占绝对优势地位企业采购电商模式按照平台属性划分,可以分为B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台;按照运营模式划分,可以分为平台模式与自营模式。从规模上看,2019年我国企业采购电商市场总量中,由电商平台(消费类电商、B2B电商)衍生的企业采购平台占比达到 了98%,占据绝对优势地位。其中,淘宝旗下的淘宝企业服务、京东企业业务等是消费类电商衍生的采购平台典型代表;1688大企业采购、1688
22、企业汇采等是B2B电商衍生的采购平台的典型代表。从企业用户在电商平台的采购场景上看,主要有两类:一是企业采购后自用,二是企业采购后用于分销,即次终端的进货渠道。其中企业自用口径下,消费类电商衍生的采购平台占比达62%,成为企业用户自用采购选择最多的平台;在企业分 销口径下,B2B电商衍生的采购平台占比达87.7%,是次终端企业采购者选择最多的平台。2019年中国企业采购电商年中国企业采购电商平平台市台市场场规模规模结结构构企业自用口径企业自用口径企业分销口径企业分销口径消费类电商 衍生的采购 平台 62.0%B2B电商衍 生的采购平 台 35.2%品牌自建电商采购平台 2.8%消费类电商 衍生
23、的采购 平台 11.8%注释:核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模,不包括采购的钢铁 石油等原材料规模。核算的企业采购电商模式包括B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台。图表中数字有四舍五入。来源:公开资料,专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。12 B2B电商衍 生的采购平 台 87.7%品牌自建电商采购平台 0.5%3,194.020192022e中国消费类电商衍生的采购平台市场规模(亿元)4.消费类电商衍生的采购平台市场规模预计消费类电商衍生的采购平台未来3年
24、复合增速为27.7%2019年消费类电商衍生的采购平台GMV约3194.0亿元,预计该类平台未来三年复合增速为27.7%,超过整体企业采购电 商市场增速(26.8%)。消费类电商衍生的采购平台在C端积累的庞大用户群优势与供应链生态优势为其未来规模增长提 供强有力支撑。消费类电商衍生的采购平台发展潜力最大,主要因为:一方面,消费类电商平台在拓展B端业务时具备天 然的客户群资源优势,且C端用户已养成在此类电商平台的购买习惯并产生信任,消费类电商平台对用户心智的占领有效 降低采购人员从C端消费向B端采购的转化成本。另一方面,消费类电商平台在C端数据的多年积累,使得其供应链反馈客 户需求更及时,加上渠
25、道及基础设施已下沉至县乡,平台仓储配送体系及服务体系相对更加完善,利于其更快速地抢占企 业采购市场。2019-2022年中国消费类电年中国消费类电商商衍生衍生的的采购采购平平台规台规模模及增速及增速6,651.3注释:核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模,不包括采购的钢铁 石油等原材料规模。核算的企业采购电商模式为消费类电商衍生的采购平台。图表中数字有四舍五入。规模口径包括企业自用和分销场景。来源:公开资料,专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。13 中国企业采购电商市场产业图谱注释:企业排名不分先后
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