亿利集团企业发展战略诊断讲解课件.ppt

1、亿利资源集团亿利资源集团企业发展战略诊断企业发展战略诊断20032003年年1111月月保密文件、版权所有第2页亿利资源集团咨询项目行业分析报告亿利资源集团战略规划亿利资源集团战略规划 以生态资源开发为依托、以甘草为主线的绿色中蒙药和医疗服务产业化为主业、以精细化工产业化为基础的发展战略。重点突破中蒙药的营销和研发工程，有序加快中蒙药资源工程产业化进程，进一步提高化工系列产品科技含量，如期实现“376”规划目标，力争到2006年累计新增项目建设投资30亿元以上，完成销售收入100亿元，实现利润6亿元保密文件、版权所有第3页亿利资源集团咨询项目行业分析报告亿利资源集团亿利资源集团5年来发展迅速，

2、但是增长的质量年来发展迅速，但是增长的质量有待提高有待提高亿利集团收入、利润增长状况0123456781998年1999年2000年2001年2002年主营业务收入净利润单位：亿元亿利集团资产增长状况05101520251998年1999年2000年2001年2002年总资产净资产单位：亿元亿利集团5年来销售收入增长了344.16%；但是净利润只增长了100%。销售利润率从98年的16.23%下降到02年的7.31在总资产快速增长的同时，净资产却几乎没有增长，说明整个公司的负债率在上升保密文件、版权所有第4页亿利资源集团咨询项目行业分析报告亿利集团销售收入构成分析0%20%40%60%80%1

3、00%2000年2001年2002年基础事业集团医药事业集团化工事业集团亿利集团总收入中化工所占的比重逐年下降，基亿利集团总收入中化工所占的比重逐年下降，基础产业的比重基本持平，医药的比重上升迅速础产业的比重基本持平，医药的比重上升迅速保密文件、版权所有第5页亿利资源集团咨询项目行业分析报告医药行业市场成长较快，是公司大力发展的业务，医药行业市场成长较快，是公司大力发展的业务，化工和基础产业为主业的发展提供资金支持化工和基础产业为主业的发展提供资金支持中蒙药化工基础市场成长相对市场份额问题瘦狗明星金牛发展方向面积大小代表销售收入大小明星业务：企业竞争力强，产品市场吸引力强。双强的明星产品的战略

4、定位：有发展潜力、有竞争力，是高速成长的市场中的领先者。产品是公司的拳头产品。策略：多投资、促发展、加大市场份额。问题业务：企业竞争力弱，产品市场吸引力强。公司大多数产品都经历这个阶段，这个产品市场已有领先者，公司要进入这个高速成长的市场，要求加大投入，增加产品的竞争能力，使之变为明星产品。金牛业务：企业竞争力强，产品市场吸引力弱。战略定位：领先于市场发展，具有规模经济和高利润优势，给公司带来大量的现金收入，但产品已处在市场饱和期，有风险。对策：维持市场份额，尽可能多地榨取市场利润。瘦狗业务：企业竞争力弱，产品市场吸引力弱，战略定位：瘦狗产品市场饱和，产品无竞争力或已被对手扼死。对策：放弃该产

5、品，另寻生机，尽快售出剩余产品然后转产。保密文件、版权所有第6页亿利资源集团咨询项目行业分析报告v 芒硝v 元明粉v 硫化碱v 旅游v 生态v 房地产v 路桥v 医药消费市场分析v 制药业行业分析v 医药商业行业分析v 制药企业营销分析v 中蒙药事业部战略分析保密文件、版权所有第7页亿利资源集团咨询项目行业分析报告总体来看，化工事业集团效益呈现下降趋势，总体来看，化工事业集团效益呈现下降趋势，03年收入增长的同时，销售利润率却在快速下降年收入增长的同时，销售利润率却在快速下降化工事业集团销售收入05000100001500020000250002000年2001年2002年2003年三季度化工

6、事业集团销售毛利率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%1999年2000年2001年2002年2003年前三季度保密文件、版权所有第8页亿利资源集团咨询项目行业分析报告虽然近年来化工产业的发展趋缓，但是虽然近年来化工产业的发展趋缓，但是2002年其年其对集团公司的利润贡献仍然接近对集团公司的利润贡献仍然接近1/32002年化工产业占集团公司利润总额的比例33%67%精细化工事业集团其他产业2002年化工产业占集团公司销售收入的比例23%77%精细化工事业集团其他产业化工产业收入仅占集团公司的23%，但是利润却占集团公司的33%

7、保密文件、版权所有第9页亿利资源集团咨询项目行业分析报告化工事业集团化工事业集团2006年战略目标的实现有赖于现有年战略目标的实现有赖于现有产业的进一步发展和新兴产业的投资购并产业的进一步发展和新兴产业的投资购并化工事业集团销售收入化工事业集团销售收入2.112.1130300 05 51010151520202525303035352003前三季度2003前三季度20062006为了实现2006年化工产业30亿元销售收入的战略目标，需要年均增长342.65%。显然，该战略目标的实现除了依靠原有产业的发展外，必须需求新的产业的投资和购并单位：亿元单位：亿元保密文件、版权所有第10页亿利资源集团

8、咨询项目行业分析报告化工事业集团现有产业主要是以芒硝为原料的元化工事业集团现有产业主要是以芒硝为原料的元明粉、硫化碱产业链明粉、硫化碱产业链富水公司公司生产的芒硝原料，100%供应化工事业部内部企业富达、利欣、利川公司生产硫化碱富源、利泰公司生产元明粉化工事业部统一的销售公司对外销售PPS项目遇到技术项目遇到技术难题，目前还没有难题，目前还没有达到产业化阶段达到产业化阶段保密文件、版权所有第11页亿利资源集团咨询项目行业分析报告芒硝资源是亿利集团化工事业部最大的优势，主芒硝资源是亿利集团化工事业部最大的优势，主要作为原料提供给事业集团内部企业要作为原料提供给事业集团内部企业事业部占有湖田面积为

9、18.5平方公里，据地质勘察，该湖为硫酸纳、碳酸纳、氯化纳共生湖，其中硫酸纳探明储量为2770万吨，碳酸纳探明储量为750万吨，氯化纳探明储量为550万吨年产日晒硝约26万吨根据市场需求分为三个等级进行销售，生产等级以硫酸纳的百分比含量多少分为90级、85-90级、80-85级。事业集团硫化碱年生产能力13万吨，一般1吨硫化碱生产需要2吨芒硝原材料事业集团元明粉年生产能力25万吨，也是以芒硝作为原料芒硝资源是事业集团产业链的源头，且主要供应本公司生产企业保密文件、版权所有第12页亿利资源集团咨询项目行业分析报告硫化碱产品是化工事业集团收入的主要来源硫化碱产品是化工事业集团收入的主要来源2003

10、年化工事业集团销售收入构成硫化碱73%元明粉27%2003年前三季度生产元明粉9.2万吨；硫化碱6.1万吨；日晒碱（硝）16万吨根据硫化碱市场价1200元/吨；元明粉300元/吨保密文件、版权所有第13页亿利资源集团咨询项目行业分析报告元明粉行业竞争激烈，市场需求增长缓慢，行业元明粉行业竞争激烈，市场需求增长缓慢，行业竞争的要点在于提高产品质量和降低生产成本，竞争的要点在于提高产品质量和降低生产成本，强化营销强化营销全国元明粉年产能在270万吨左右，实际产量在240万吨以上，其中200万吨内销，30-40万吨出口元明粉主要用于洗涤、印染行业，国内需求增长缓慢；国外如美国、日本、欧洲等国经济形势

11、，出口下降较多近几年，由于产能增加很快，市场需求没有相应增加；加上出口形势不好，元明粉的价格下降较快国内元国内元明粉产明粉产能过剩能过剩国内外的国内外的市场需求市场需求不振不振市场价市场价格逐年格逐年下降下降由于资源由于资源和市场的和市场的限制，不限制，不应该扩大应该扩大元明粉产元明粉产能，而是能，而是重点提高重点提高产品质量产品质量和降低成和降低成本，强化本，强化市场营销市场营销保密文件、版权所有第14页亿利资源集团咨询项目行业分析报告01020304050601998年1999年2000年2001年2002年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%硫化碱产量硫化碱

12、产能利用率我国硫化碱行业的产能严重过剩，市场需求增长我国硫化碱行业的产能严重过剩，市场需求增长缓慢，产品积压明显缓慢，产品积压明显我国硫化碱行业的产能严重过剩，多年来产能利用率不到70我国硫化碱销售情况我国硫化碱销售情况我国硫化碱生产情况我国硫化碱生产情况01020304050601998年 1999年 2000年 2001年 2002年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%硫化碱消费量硫化碱产销率我国硫化碱的产销率从99年起，一直逐年下降，市场需求在内需不足的同时，出口也受到明显的影响保密文件、版权所有第15页亿利资源集团咨询项目行业分析报告PPS树脂产品市场前景

13、广阔，是化工事业集团做树脂产品市场前景广阔，是化工事业集团做大做强的选择之一大做强的选择之一我国聚苯硫醚年产量百余吨，而市场需求量超过2000吨，其中95依赖进口，主要从美国和日本一些公司进口。PPS市场售价高，美国公司向中国出口粒料主要是 R7，6.5万元吨；日本外贸公司向我国出口改性聚苯硫醚粒料，主要是HF200，市价约为13万元吨。聚苯硫醚优良的性能和广泛用途，国外近十年来需求每年一直保持两位数的增长率，据估计，汽车和电子工业对聚苯硫醚的需求量还将扩大，在高压电器方面用量也将大幅增加，因此今后世界聚苯硫醚的需求仍将以较高的速度增长。我国对聚苯硫醚的研究、开发已有30多年历史，并纳入“86

14、3”计划。最终四川华拓公司成功研制出线型高分子量聚苯硫醚，为实施千吨级的工业化生产奠定了技术基础。亿利集团也已经进行这方面的研究和试产。亿利集团投资PPS有着广阔的获利前景保密文件、版权所有第16页亿利资源集团咨询项目行业分析报告化工事业集团应该根据企业优劣势和外部市场情化工事业集团应该根据企业优劣势和外部市场情况决定不同产品的发展策略况决定不同产品的发展策略资金实力强有成熟的产业工人和技术力量有原料优势优势政府关系好产品质量一般成本较高销售能力较弱技术能力仅限于芒硝系列产品内蒙古有丰富的矿产资源西部开发带来的产业发展机会新兴行业（PPS等）发展前景广阔芒硝系列产品市场竞争激烈产品需求和价格上

15、升乏力优势优势威胁威胁机会机会劣势劣势芒硝系列产业的重点在于提高产品质量、降低成本，以及加强产品营销能力利用资金优势以及部分技术积累，购并相关技术优势企业，发展PPS产业利用政府资源和资金优势，发展当地丰富资源相关产业对没有技术、资源优势，行业竞争激烈的产业谨慎进入保密文件、版权所有第17页亿利资源集团咨询项目行业分析报告日晒碱年产26万吨，但是几乎100供应内部企业元明粉年产25万吨，市场价格每吨300元左右硫化碱年产13万吨，市场价格每吨1200元左右化工事业集团每年销售收入约2.31亿元市场状况和企业资源状况决定了化工事业集团现有的芒硝系列产品发展潜力有限化工事业集团现有产业的发展2.3

16、13.0700.511.522.533.52003年2006年通过降低成本、提高品质和强化营销，以及购并相关企业的发展，预计化工芒硝系列产品年增长率为10%元明粉和硫化碱的发展要元明粉和硫化碱的发展要“两条腿走路两条腿走路”，“对内对内提高产品质量、降低成本、强化营销提高产品质量、降低成本、强化营销”，“对外输对外输出管理和技术优势，购并相关企业出管理和技术优势，购并相关企业”保密文件、版权所有第18页亿利资源集团咨询项目行业分析报告PPS产业通过加大投入，以及购并相关优势企业，产业通过加大投入，以及购并相关优势企业，有望成为化工事业集团另一增长点有望成为化工事业集团另一增长点PPSPPS产业

17、投产产业投产20062006年销售收入年销售收入0 00.50.51 11.51.52 22.52.53 32003200320062006亿利集团计划投资8000万元，06年生产PPS2300吨，年产值约2.7亿目前，亿利PPS产品遇到技术难题，应该继续投入，并购并国内相关技术优势企业保密文件、版权所有第19页亿利资源集团咨询项目行业分析报告要达成要达成2006年战略目标，化工事业集团还需要新年战略目标，化工事业集团还需要新发展发展24.23亿元的新兴产业亿元的新兴产业20062006年新兴产业的规模需求年新兴产业的规模需求2.312.313.073.070 02.72.70 024.232

18、4.230 05 51010151520202525303035352003200320062006现有产业现有产业PPSPPS 新兴产业新兴产业现有产业预计06年销售收入增长到3.07亿元PPS项目预计06年新增产值2.7亿元为了达到06年化工事业集团30亿元的战略目标，需要新发展产业达到24.23亿元产值发展新兴产业时必须综合考虑项目市场前景、亿利集团公司的资金、技术和政府关系等优势，以及内蒙古当地的资源和政策支持优势保密文件、版权所有第20页亿利资源集团咨询项目行业分析报告化工事业集团要达到化工事业集团要达到2006年年30亿的战略目标大概亿的战略目标大概需要融资需要融资14.7亿元亿元

19、销售收入增加的影响资产增加的趋势化工事业集团的融资额度销售收入的大幅提高，会相应带来两大后果：一是会增加公司利润，同时带来一定的现金流；但是由于发展期的经营战略以占领市场和扩大市场份额为主要任务，因此销售的增加会带来大量的应收账款占用和现金回流速度不快，为此需要大量的流动资产作为补充，以及大量的固定资产投入来提高生产能力以增加销售收入在理论上，其他因素不变的情况下，销售收入的增长率等于总资产的增长率。为了完成2006年30亿元的销售目标，化工事业集团的销售收入每年需要增长342.65%，因此，化工事业集团的总资产相应也应年增长457%，也就是从2002年的3.58亿元增长到2006年的52.5

20、9亿元。总资产的增加额并不全部是需要的融资额，只是净资产部分才真正是需要融资的部分。亿利集团2001年化工事业集团下属企业平均资产负债率为93%，2002年平均负债率为89%。如果以70%为可以接受的负债率，则到2006年新增总资产为49亿，共新增净资产14.7亿。如果不需要全资拥有，考虑控股或部分参股的情况，则需要的融资额将相应减少。保密文件、版权所有第21页亿利资源集团咨询项目行业分析报告v 芒硝v 元明粉v 硫化碱v 旅游v 生态v 房地产v 路桥v 医药消费市场分析v 制药业行业分析v 医药商业行业分析v 制药企业营销分析v 中蒙药事业部战略分析保密文件、版权所有第22页亿利资源集团咨

21、询项目行业分析报告基础产业集团行业类别多，发展的状况和事业集基础产业集团行业类别多，发展的状况和事业集团的优势也不尽相同团的优势也不尽相同 房地产开发有限责任公司、亿利物业公司房地产开发 利宇公司、恒利城市建设公司、路桥集团（兴安盟项目部、巴音格尔项目部、杭近期项目部）、穿沙路桥公司路桥建设 上海庙旅游公司、七星湖旅游公司旅游 上海庙牧场、库布其生态项目部生态种植基础产业事业集团的四大产业中，既有集团战略定位的基石产业，又有对集团利润贡献巨大的产业，也有发展前景不明，需要集团大力投资的产业。保密文件、版权所有第23页亿利资源集团咨询项目行业分析报告房地产公司的营业收入占集团公司收入的房地产公司

22、的营业收入占集团公司收入的9.4%，净利润占集团公司利润总额的净利润占集团公司利润总额的5%20022002年房地产公司经营情况年房地产公司经营情况64642.52.568468450500%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%主营业务收入主营业务收入净利润净利润亿利集团亿利集团房地产公司房地产公司保密文件、版权所有第24页亿利资源集团咨询项目行业分析报告亿利房地产公司属于地方小型房地产开发公司，做亿利房地产公司属于地方小型房地产开发公司，做大做强依赖于政府关系、资金和人才等方面的能力大做强依赖于政府关系、资金和人才等方面的能力地方开发商地方开发商区域开发商区域

23、开发商全国开发商全国开发商亿利亿利新华远新华远万科万科房地产开房地产开发企业需发企业需要的能力要的能力政府政府关系关系融资融资能力能力经营经营人才人才土地是房地产开发的源头，能不能拿到土地，以什么价格拿到土地，对于房地产公司意义重大。政府控制土地，即使采用土地招投标政策，政府关系仍然非常重要央行121号文件规定，房地产企业、建筑施工企业贷款得到的流动资金，不能用在盖房上，买地的钱也不能靠银行贷款来交。另外，只有在主体结构封顶后，才能对购房人发放贷款。所有都要求房地产公司有极高融资能力房地产开发项目价值链为取得土地、规划、策划、方案设计、施工、出售、物业。在这个流程中，高素质经营人才是价值创造的

24、主体保密文件、版权所有第25页亿利资源集团咨询项目行业分析报告亿利房地产公司的定位只能是有限发展，以资源亿利房地产公司的定位只能是有限发展，以资源换利润、求发展换利润、求发展政府关政府关系系融资能融资能力力经营人经营人才才亿利公司在鄂尔多斯市拥有良好的政府资源，但是在鄂市之外，亿利集团的政府资源优势则不那么突出亿利集团虽然有很强的融资能力和资金实力，但是亿利集团以中蒙药为核心的发展战略决定了亿利集团不会对房地产公司投入巨额资金拥有房地产开发亿利集团经过这些年的高速发展，积累和吸引了一些列的优秀人才。但是，相对而言，亿利集团的房地产开发人员和经营策划人才仍然极度匮乏亿利房地亿利房地产公司应产公司

25、应该利用已该利用已经拥有的经拥有的土地资源土地资源和当地政和当地政府资源，府资源，和外部优和外部优势企业合势企业合作，将资作，将资源优势转源优势转换为获利换为获利能力能力保密文件、版权所有第26页亿利资源集团咨询项目行业分析报告路桥公司的发展方向在于利用亿利集团优势，取路桥公司的发展方向在于利用亿利集团优势，取得项目后和其他企业合作开发，获取利润得项目后和其他企业合作开发，获取利润 建设资质：亿利公司拥有建设三级资质，不足以承接获利丰厚的高速公路建设任务 资金实力：建设每公里高速公路需要投入资金3亿元；亿利集团目前的战略重心决定了不会在路桥投入重金 政府关系：西部开发和城乡一体化战略赋予了路桥

26、建设项目的大量涌现；亿利集团在鄂市有良好的政府关系以获得路桥项目亿利集团不在路桥公司投入资金，而是利用政府资源获得建设项目，和外部企业合作，最终获得营运利润路桥公司发展的三个条件路桥公司发展的三个条件保密文件、版权所有第27页亿利资源集团咨询项目行业分析报告亿利旅游产业目前还处于起步阶段，需要集团在亿利旅游产业目前还处于起步阶段，需要集团在资金上和管理上大力扶持资金上和管理上大力扶持上海庙旅游公司上海庙旅游公司七星湖旅游公司七星湖旅游公司2001年设立，当年没有营业；2002年开始营业，当年旅游业务收入176万，净利润-40.7万；2003年由于非典影响，7月开始营业，8月接待游客5000多人

27、，但是9月后由于交通问题使得游客锐减。景区目前建有餐饮和客房设施，娱乐项目主要有马术表演、骑马、沙地摩托。景区距离银川只有58公里，但是中途需要经过3公里或21公里的沙路，通行状况并不理想。目前还没有对外营业，前来消费的现在主要亿利集团内部企业和当地政府机关人员。景区内餐饮和住宿设施已经到位，旅游项目主要有湖上（划船、垂钓）和沙上项目（沙地摩托）。景区距离东胜比较远，约270公里；虽然道路状况尚好，但是没有直达长途车或旅游线路。旅游产业目前旅游产业目前没有盈利，景没有盈利，景区建设也处于区建设也处于初创期初创期保密文件、版权所有第28页亿利资源集团咨询项目行业分析报告旅游产业的发展是一个系统工

28、程，亿利集团目前旅游产业的发展是一个系统工程，亿利集团目前的上策是进行参股，引入外部优势企业和管理层的上策是进行参股，引入外部优势企业和管理层共同开发共同开发旅游产业游行住吃娱购成功核心景点建设是旅游产业的核心亿利两个景区的景点吸引力不强，娱乐项目和其他景区雷同周边虽有潜在景区，但还没有开发以形成集群效应草原旅游具有季节性，每年只有5至10月的短短几个月 旅行社是旅游产业的龙头两个景区目前的游客都来源于附近地区（上海庙75以上来自银川；七星湖全是内部客户）上海庙景区的推介活动已经举行，并和部分旅行社合作，但是合作的数量和质量还有待提高；七星湖景区目前还没有此方面的营销活动 交通条件是旅游产业的

29、重要条件上海庙景区虽然距离银川很近，但是交通存在脱节（3公里沙路）；特别是银古高速封路后，交通条件更趋恶化（需要经过21公里的沙路；而且这条线路少有人知道）七星湖景区道路状况尚可，但是旅游线路和到达班车的缺乏限制了普通游客的游览旅游产业需要的资金、营销和管理投入限制了当前亿利集团开发旅游产业以迎接西部旅游市场的“钱景”保密文件、版权所有第29页亿利资源集团咨询项目行业分析报告生态种植是亿利集团中蒙药核心产业的原材料来生态种植是亿利集团中蒙药核心产业的原材料来源和竞争优势的倍增器源和竞争优势的倍增器GAP植物种植、基地建设自种、散购、订单有效成份环保、成本GMP前处理与制药品种质量成本GSP批发

30、价格销量利润零售医院研发亿利集团药业公司几乎所有产品都需要甘草作为原材料保密文件、版权所有第30页亿利资源集团咨询项目行业分析报告甘草种植产业巨大的经济价值和战略地位，要求甘草种植产业巨大的经济价值和战略地位，要求亿利集团加大资金和管理的投入亿利集团加大资金和管理的投入政策支持政策支持 近来甘草资源受到掠夺式采挖，国家严格制止采挖野生甘草，并号召各地大力发展人工种植。市场需求市场需求 国内外甘草需求巨大。国内各大药厂和各类医疗部门生产的中成药或中药处方都离不开甘草，每年我国需求约3万吨；甘草作为“绿色药材”，颇受国外药商的青睐，年需一级品甘草50-80万公斤左右，而我国只能供应其用量的60%。

31、价格趋势价格趋势 虽然甘草价格在短期内不会上扬，但高规格甘草货紧价升。在国内中药材交易市场上，一级甘草收购价为15-18元/Kg，二级为10-14元/Kg，混等品为6-9元/Kg。竞争对手竞争对手 许多企业和地区投入巨资进行甘草种植。例如，伊煤集团投资4000多万元开发3000公顷甘草基地，并计划再投资1.24亿元，该项目已列入国家计委西部开发高新技术产业化示范工程；酒泉王狮集团有限公司计划投资500万元，建立3000亩优质甘草及良种基地。亿利集团拥有甘草种植和开发的大量人才和技术资源；亿利集团的200万亩甘草种植基地，年产3000吨就是4500万元的收益；掌握甘草资源是集团公司以中蒙药为核心

32、产业的战略要求；利用政府政策，积极申请国家专项贷款或基金，从而减少集团公司的资金投入。保密文件、版权所有第31页亿利资源集团咨询项目行业分析报告v 芒硝v 元明粉v 硫化碱v 旅游v 生态v 房地产v 路桥v 医药消费市场分析v 制药业行业分析v 医药商业行业分析v 制药企业营销分析v 中蒙药事业部战略分析保密文件、版权所有第32页亿利资源集团咨询项目行业分析报告综合而言，我国医药市场的需求将因为以下几个综合而言，我国医药市场的需求将因为以下几个方面的因素在未来几年里高速增长方面的因素在未来几年里高速增长医药消费高速增长医药消费高速增长农村收入提高农村收入提高人口增长人口增长国际制药业转移效果

33、国际制药业转移效果老龄化加剧老龄化加剧人均消费增长人均消费增长保密文件、版权所有第33页亿利资源集团咨询项目行业分析报告我国人均医药消费和发达国家水平相比差距明显我国人均医药消费和发达国家水平相比差距明显我国人均年药品消费目前不到美元中等发达国家人均消费额为美元美国等发达国家人均年药品消费达美元药品需求年平均递增幅度有可能达到，到年，全国药品需求将达到亿元保密文件、版权所有第34页亿利资源集团咨询项目行业分析报告人口的净增长和老龄化将进一步推动医药的需求。人口的净增长和老龄化将进一步推动医药的需求。预计到2005年，我国人口将达到13.88亿，人口的增长将使用2005年药品消费比2000年净增

34、80亿元。人口增长人口增长未来几年，我国老年人口将以每年3%的速度增加，预计到2005年达到4亿多，占人口总数的27%。按现行老年人的用药水平每人每年385元计算,到2005年用药总额将达到616亿元。人口老龄化人口老龄化保密文件、版权所有第35页亿利资源集团咨询项目行业分析报告近年来城镇及农村居民医药开支占总开支的比例近年来城镇及农村居民医药开支占总开支的比例逐年增长，带来医药产品需求的稳步增长逐年增长，带来医药产品需求的稳步增长0%0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%6%6%7%7%19851985199019901995199519961996199719971998199819

35、99199920002000医药开支占总开支的比例医药开支占总开支的比例城镇城镇农村农村资料来源：中国统计年鉴虽然农村医药开支水平近年来一直落后于城镇居民，但随着农村收入的逐步增加，以及农村医疗保险制度的大力推广和完善，将来医药需求的增加将是惊人的。预测到2010 年我国人口达到14 亿左右，假设城镇居民人均医药开支达1970 元，农村居民人均医药开支达227元的话，全国的医药销售将达1.26万亿元，约为2001 年水平的五倍。保密文件、版权所有第36页亿利资源集团咨询项目行业分析报告药品需求的不断增长预示着制药行业在达到相对药品需求的不断增长预示着制药行业在达到相对稳定期之前将在相当长的一段

36、时间内处在高速发稳定期之前将在相当长的一段时间内处在高速发展期展期药品需求的巨大增长空间同时也预示着制药企业在未来很长一段时期都将保持高速的增长，同时正确的战略选择将使企业获得长期稳定的利润回报。低速增长期低速增长期高速增长期高速增长期相对稳定期相对稳定期衰退期衰退期保密文件、版权所有第37页亿利资源集团咨询项目行业分析报告生活方式、社会、心理、行为相关的疾病逐步增生活方式、社会、心理、行为相关的疾病逐步增多，使中药产品市场前景广阔多，使中药产品市场前景广阔治疗糖尿病风湿性关节炎心脑血管疾病呼吸系统、消化系统的各种慢性病自身免疫性疾病老年性疾病疗效显著，毒副作用小，治疗费用低，越来越受到病人的

37、青睐保密文件、版权所有第38页亿利资源集团咨询项目行业分析报告调查发现，有调查发现，有43%的人可能选择中医治疗的人可能选择中医治疗西医西医67%67%中医中医33%33%全国门诊医疗的年需求量为39.3109亿人次；全国中医（含中西医结合、民族医）门诊医疗的年需求量为12.81亿人次西医治疗55%中医治疗12%中西医混合治疗25%西医诊断、中医治疗1%没有选择2%急性病看西医、慢性病看中医5%在调查的42819人当中，希望中医治疗的5208人，希望西医治疗的23261人，希望中西医混合治疗的10586人，选择急性病看西医、慢性病看中医的2167人，选择西医诊断、中医治疗的460人。保密文件、

38、版权所有第39页亿利资源集团咨询项目行业分析报告受回归自然的潮流影响，天然植物药在全球日益受回归自然的潮流影响，天然植物药在全球日益受到关注受到关注世界天然植物药的市场年交易额近300亿美元，以高于10的年增长速度增长。全世界60多亿人口有80的人使用天然药物美国是全球最大的药物消费市场，1999年植物性治疗制剂的销售总额达43亿美元，增长率20-22；中、日、韩为代表的亚洲植物药市场销售额亦高达45亿美元；制药工业先进的意大利，以天然植物为原料的药物制剂达2000余种；法国、德国、瑞士的植物药比重也占到24-38；1993-1998年，欧洲植物药市场销售规模以8-15的年增长率递增；北美洲植

39、物药市场1993-1998年增长率约为12。保密文件、版权所有第40页亿利资源集团咨询项目行业分析报告v 芒硝v 元明粉v 硫化碱v 旅游v 生态v 房地产v 路桥v 医药消费市场分析v 制药业行业分析v 医药商业行业分析v 制药企业营销分析v 中蒙药事业部战略分析保密文件、版权所有第41页亿利资源集团咨询项目行业分析报告制药业近年来总体增长很快，其中化学药品制造制药业近年来总体增长很快，其中化学药品制造业和中药材及中成药加工业的增长最为明显业和中药材及中成药加工业的增长最为明显资料来源：ISI China近年各类制药业产值变化(亿元)近年各类制药业产值变化(亿元)01002003004005

40、00600199519961997199819992000化学药品原料药制造业化学药品制剂制药业中药材及中药加工业生物制品业近年制药业销售收入走势(亿元)近年制药业销售收入走势(亿元)0100200300400500600199519961997199819992000化学药品原料药制造业化学药品制剂制药业中药材及中药加工业生物制品业保密文件、版权所有第42页亿利资源集团咨询项目行业分析报告2002年制药企业经营状况继续保持良好势态，销年制药企业经营状况继续保持良好势态，销售收入和利润保持稳步增长售收入和利润保持稳步增长18.50%19.40%14.90%15.60%0.00%2.00%4.0

41、0%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%工业总产值销售产值2002年医药工业增长统计2002年医药工业增长统计200120021909.32220.3163.4201.1050010001500200025002001年2002年产品销售收入盈亏相抵后实现利润总额中国医药行业销售收入及利润概况中国医药行业销售收入及利润概况单位：亿元保密文件、版权所有第43页亿利资源集团咨询项目行业分析报告医药工业的利润组成形成以化学药为主、中药为医药工业的利润组成形成以化学药为主、中药为辅、生物制药为补充的格局辅、生物制药为补充的格局2002年医药工业利

42、润来源构成2002年医药工业利润来源构成医疗器械9.8亿5%化学制药90亿50%中药63亿35%生物医药18亿10%保密文件、版权所有第44页亿利资源集团咨询项目行业分析报告化学制药业产值增长最快，领先于制药业其他子化学制药业产值增长最快，领先于制药业其他子行业行业 19451945223022300 050050010001000150015002000200025002500200120012002200220012001年年20022002年化学制药年化学制药工业产值（亿元）工业产值（亿元）20012001年化学制药工业产值年化学制药工业产值占医药总产值的占医药总产值的6464化学制剂3

43、1%化学原料药33%中成药22%生物制药6%医疗器械4%制药器械1%药包材3%保密文件、版权所有第45页亿利资源集团咨询项目行业分析报告2001年，我国化学原料药和化学制剂的产值增长年，我国化学原料药和化学制剂的产值增长较快，出口构成比重分别为较快，出口构成比重分别为64%和和36%；西药占；西药占商业销售总额的商业销售总额的59%，占零售市场的，占零售市场的68%。18.50%18.50%17.57%17.57%22.88%22.88%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%15.00%15.00%20.00%20.00%25.00%25.00%医药工业医药工业化学原

44、料药化学原料药化学制剂化学制剂2001年产值增长率2001年产值增长率西药西药59%59%中药中药24%24%其他其他17%17%20012001年占医药商业销售总额构成年占医药商业销售总额构成保密文件、版权所有第46页亿利资源集团咨询项目行业分析报告但同时化学制药行业公司数量较多，竞争激烈，但同时化学制药行业公司数量较多，竞争激烈，和国际化学制药企业相比在研发方面处于明显的和国际化学制药企业相比在研发方面处于明显的劣势劣势化学制药企业数量多，竞争激烈，优胜劣汰趋势日益明显，企业间的兼并重组活动加快化学原料药发展较快，出口量大，居世界出口排名第二，但附加值低，利润不高化学制剂药仿制药居多，自行

45、开发研制的产品少，科研实力薄弱国际竞争对手实力强大，进入WTO后，化学制药企业将面临国际竞争对手的强大挑战保密文件、版权所有第47页亿利资源集团咨询项目行业分析报告2002年中药工业保持了稳定的增长态势，虽然增年中药工业保持了稳定的增长态势，虽然增速低于医药工业的平均水平，但主要效益指标均速低于医药工业的平均水平，但主要效益指标均好于医药工业平均水平。好于医药工业平均水平。20.40%10.76%27.40%8.63%11.74%9.44%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%净资产收益率销售利润率成本费用利润率2002中药工业与医药总体2002中药工

46、业与医药总体财务指标对比财务指标对比中药医药工业保密文件、版权所有第48页亿利资源集团咨询项目行业分析报告中药产业中药产业2002年有如下发展特点年有如下发展特点全年保持了稳定增长态势，但增速低于医药工业的平均水平。总体趋势基本是延续近两年来低速增长的态势，增速低于医药工业的平均水平，与近年来医药行业的高速增长态势相比，略显低稳而有所不足。2002年中药工业的主要效益指标好于医药工业的平均水平，其中：净资产收益率、销售利润率、成本费用利润率分别达到10.93、10.55、11.74，均高于或明显高于医药工业10.76、8.63、9.44的平均水平。显示了我国中药工业“含金量”较高、盈利水平较好

47、、效益绩效好于医药工业整体平均水平的产业特征。市场运营绩效表现不足，销售运营亟待改善。由于自身企业组织结构分散、产品技术含量较低的长期痼疾的影响，整体销售运营水平有所降低，主要市场运作指标均低于全部医药工业的平均水平，成本费用、特别是销售费用增长过快，消耗了行业部分盈利能力，致使市场运营绩效表现不够理想，销售不够流畅，市场运营状态亟待提高。企业技术创新和RD投入严重不足，2002年中药工业的新产品产值增幅比全国医药工业平均增幅低了16.14个百分点。保密文件、版权所有第49页亿利资源集团咨询项目行业分析报告在中药行业仍存在诸多不利因素阻碍其进一步的在中药行业仍存在诸多不利因素阻碍其进一步的发展

48、发展规模小规模小技术低技术低产品水平产品水平亟待提高亟待提高 规范建设规范建设有待完善有待完善 应用市场应用市场需要开拓需要开拓 在纳入国家中医药管理局统计的1297家中药生产企业中，中小型企业占96%以上中药制药装备落后，品种规格少，系列化、标准化、配套能力差，自动化水平低，质量检测装备滞后，企业的现代经营管理经验缺乏 中药材质量不稳定，品种混乱中药饮片加工方面，主要是生产水平低、产品质量不稳定、炮制规范不统一 中成药方面主要问题是单个产品和同类产品低水平重复严重 GAP、GLP、GCP、GMP的实施距离国际通行标准和市场要求还有相当距离 基于中医理论指导下的应用特点和药品成分的复杂性、多样

49、性以及人们长期形成的使用习惯和认识，更需要进行科学的总结和归纳，使之上升到规范的高度。药品标准难药品标准难与国际接轨与国际接轨在重金属含量、农药残留量、有效成分的标识方面，还没有明确的监控指标中药大部分是复方制剂，中成药很难通过西药的化学方法来检验尚没有任何一种国内中药药品通过美国FDA认证中药生产企业参与国际市场的竞争不够，出口集中在原料出口上对新兴的OTC市场缺乏认识，在传统的营养保健产品市场上缺乏竞争力 在慢性病、疑难病等领域中还未充分发挥中药产品的优势保密文件、版权所有第50页亿利资源集团咨询项目行业分析报告在解决了生产、产品研制、促销以及国际市场的在解决了生产、产品研制、促销以及国际

50、市场的问题后，中药制药行业将能迎来更加快速的发展问题后，中药制药行业将能迎来更加快速的发展出口方面出口方面 加大除中药保健品以外的中成药品的出口，发挥我国的中药材资源优势 生产符合国际标准具有三效(速效、长效、高效)、三小(毒性小、副作用小、用量小)、三便(储存方便、携带方便、服用方便)的中成药品种促销方面促销方面 突出中药的安全性，毒福作用小，以及天然绿色的等概念 改进中药的包装技术，同时宣传中药的科技含量产品研制产品研制 开发口腔速溶片、免煎中药饮片以及纳米中药胶囊，解决中药服用不便的问题 大力开发绿色植物型中药，加强新药的开发和专利保护的申请生产方面生产方面 注重生产质量，提高产品的稳定