互联网慢病管理调研报告课件.pptx

1、互联网慢病管理调研报告一、中国互联网慢病管理行业概况二、中国互联网慢病管理行业现状三、中国互联网慢病管理行业典型企业 四、中国互联网慢病管理行业发展趋势 一、中国互联网慢病管理行业概况 慢病定义一、中国互联网慢病管理行业概况 慢病管理定义【慢病管理】是指通过诊前、诊中和诊后三个环节，构建慢病的一体化病程干预及管理机制，最终达到加强病情控制，防止病情恶化，并控制整体医疗成本的目的。慢病管理是一项系统性工程，广义的慢病管理不能狭隘的将慢病管理理解成慢病的管理，还包括对慢病患者的认知，患者心理状态和行为方式的引导，慢病患者所处的社会环境的管理。本报告主要针对狭义慢病管理，一、中国互联网慢病管理行业概

2、况 互联网慢病管理定义 是指利用互联网或是移动互联网提供慢病管理服务，即在提供慢病管理服务中任何一个环节采用互联网或移动互联网即为互联网慢病管理。在本报告中仅针对现阶段互联网慢病管理市场发展初期切入的监测纬度，对线上血糖管理、血压管理、血脂管理和癌症肿瘤管理进行重点分析，相对应的慢病分类包括循环系统疾病、代谢疾病和肿瘤等，具体病种主要包括心脏病、高血压、脑血管病、糖尿病和肿瘤，且与广义的慢病管理有所区别，目前主要集中在对患者的疾病进行管理一、中国互联网慢病管理行业概况互联网慢病管理重点覆盖大病种，受人群和监测难度影响二、中国互联网慢病管理行业现状医疗环境：医保支出增幅大于收入增幅，促进慢病管理

3、服务发展根据中华人民共和国人力资源和社会保障部公布的统计数据显示，2007-2014年中国城镇居民参加基本医保总收入和总支出保持增长，但整体增长速度逐渐放缓，且医保总支出增长速度大于总收入增长速度。总支出增长主要受到医保在医疗费用中承担比重提高、人口老龄化和医疗费用不合理增长等因素影响。从变化趋势来看，尽管目前全国城镇居民医保收支实现平衡并有结余，但未来形势不容乐观，或将出现医保缺口。艾瑞分析认为，由于城镇基本医保保险基金总支出中花费在慢病治疗的医保报销费用占比较高，所以若想有效控制总支出的增长，则需通过基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动等方式对慢病进行有效管理，从而间接降低慢病治疗费用。

4、二、中国互联网慢病管理行业现状医疗环境：中国商保缺失，缺少慢病管理有力推动者 对于中美支付体系的差异，我们主要从两国医疗支出结构这个角度进行对比分析。从医疗支出结构来看，我国医疗费用支出以政府主导的基本医疗保险和个人支付为主，这两项占到医疗总支出的96.5%；而美国则是以政府主导的基本医疗保险和商业保险为主，这两部分占比达80.6%。同美国相比，我国公民医疗负担较重，同时缺少商业保险作为补充支付方。艾瑞分析认为，以美国慢病管理行业发展历程来看，商业保险在其中发挥了非常重要的作用。商业保险出于控制医疗费用等目的，会积极推广慢病管理服务，并为其买单。而我国个人支付比重大，且缺少商业保险作为补充，因

5、此，我国慢病管理行业缺少商业保险这样的大的支付方和推动者。二、中国互联网慢病管理行业现状医疗环境：基层医疗机构潜力巨大，为慢病管理提供服务基础 二、中国互联网慢病管理行业现状社会环境：人口老龄化加剧，催生慢病管理市场空间增长按照国际标准，65岁以上人口占比超过7%，便进入老龄社会，我国2014年65岁以上人口占比已高达10.1%，现阶段已经处在老龄社会，并且我国人口老龄化正呈现加速发展的趋势。随着年龄的增加，由于身体机能不断衰退，老年人的慢病患病率持续增加，慢病患病人数将进一步增多，未来对于慢病管理的需求将会呈指数增，此外，根据2015年中国卫生和计划生育统计年鉴公布数据显示，中国45岁以上居

6、民慢性病患病率持续增加。二、中国互联网慢病管理行业现状社会环境：慢病患病率持续增长，生活方式和行为是主因 根据2015年中国卫生和计划生育统计年鉴公布数据，慢病患病率持续增长，从2003年到2013年十年间，患病率增长近2倍（中国各省慢病标化死亡率及居民慢病死因构成参见附录2）。慢病的患病原因主要取决于个人的生活方式和行为，同时还与环境、遗传、卫生服务等因素有关。根据国家卫生计生委疾病预防控制局公布的数据显示，2002年和2012年中国6岁及以上城乡居民在外就餐比例比较从14.5%增长到35.5%。究其原始，是社会经济的增长和生活观念的变化，改变了大部分人的生活方式和行为，从而导致慢病患病率持

7、续增长。二、中国互联网慢病管理行业现状社会环境：慢病患病率占比高，且成为国民重要致死原因 根据中国疾病预防控制工作进展（2015年）公布的数据显示，中国慢病导致的死亡人数已占到全国总死亡的86.6%，导致的疾病负担占总疾病负担的近70%。此外，2015年中国卫生和计划生育统计年鉴公布的数据显示，2013年中国居民疾病发病率Top10中慢病典型病种有9个，2013年中国居民疾病发病率Top10中慢病病种有6个。从整体来看，慢病患不仅病率高，且已成为中国国民的重要致死原因。二、中国互联网慢病管理行业现状经济环境：医疗需求增加，为慢病管理发展提供环境基础 随着国家的不断发展，我国社会经济和居民收入水

8、平快速提高，与此同时，卫生总费用和医疗费用增长较快，居民人均医疗保健支出水平不断提高。根据2015年中国卫生和计划生育统计年鉴，2005年到2014年间，中国卫生总费用从8660亿元增长到35312亿元，总体增长超四倍。同时，根据中国统计年鉴数据显示，2013年我国医疗保健人均支出占比为6.9%，同1990年相比，上涨4.2个百分点。艾瑞分析认为，医疗保健人均支出占比的提高，一方面来自医疗费用的上涨，另一方面则来自人们对于健康的重视程度的提高，这两方面均为慢病管理的发展提供良好的环境基础。二、中国互联网慢病管理行业现状经济环境：人均医疗卫生支出处于低水平，未来增长空间大国内生产总值（GDP=G

9、ross Domestic Product）是指一个国家（国界范围内）所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。GDP是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。根据世界银行公布数据，通过对各国人均GDP和人均医疗卫生支出进行分析，从整体上看，两者呈正向分布关系。也就是说各国经济发展越好人均GDP越高，随之人均医疗卫生支出就越高。而对比中国与部分发达国家，中国人均GDP仍有较大提升空间，在中国经济持续高速发展的情况下，中国人均医疗卫生支出将持续保持增长趋势。二、中国互联网慢病管理行业现状政策环境：政策倾斜，行业迎来政策红利（3/1）2012年中国慢病

10、防治工作规划（2012-2015年公布，慢病管理防治被列入工作规划初始，随后相关政策的意见颁布（关于促进健康服务业发展的若干意见、关于加快发展商业健康保险的若干意见）、方案制定（中国居民慢病与营养监测工作方案（试行）、服务推进（全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年）、关于推进分级诊疗制度建设的指导意见、关于做好高血压、糖尿病分级诊疗试点工作的通知）到政策逐步放开（深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知），慢病管理作为分级诊疗突破口，成为医疗体制改革过程的重点政策倾斜方向，未来将面临政策红利。二、中国互联网慢病管理行业现状政策环境：慢病分级诊疗重点集中在明确服务规范层面（3

11、/3）国家卫生计生委和国家中医药管理局在推进高血压、糖尿病等慢性病分级诊疗服务重点任务具体内容包括：（1）建立高血压、糖尿病患者分级诊疗健康档案；（2）明确不同级别医疗机构的功能定位；（3）建立团队签约服务模式；（4）明确高血压、糖尿病分级诊疗服务流程。从总体来看，慢病分级诊疗的推进，重点在于中国居民就医观念的转变和具体政策的落地实施协同作用，而这两方面均需要一定的时间积累，所以目前任务重点主要集中在明确服务规范层面。二、中国互联网慢病管理行业现状行业处于前流量时期，获取用户是重点互联网慢病管理行业生命周期可分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。由于用户流量对于互联网行业的重要性，将行业

12、生命周期划分为前流量时期和后流量时期。前流量时期包括幼稚期和成长期，在这一阶段，流量规模增长迅速，而营收规模增长缓慢，并且如何获取更多的用户，使流量规模大幅度增长是这一阶段的关键问题；后流量时期包括成熟期和衰退期，这一阶段，用户积累已经形成规模，而营收规模增长迅速，如何将用户流量变现是这一阶段的核心问题。目前互联网慢病管理行业仍处于前流量时期。艾瑞分析认为，目前慢病管理行业仍处于前流量时期的原因有：（1）慢病患者的依从度较低，慢病管理意识仍待提高（2）目前互联网慢病管理主要围绕在提供数据监测服务，暂时未能给患者提供成熟的慢病管理方案帮助患者缓解病情（3）现阶段，商保尚未介入、社保能力不足、患者

13、付费意愿不高，慢病管理主要支付方依然不明确。二、中国互联网慢病管理行业现状行业处于前流量时期，获取用户是重点二、中国互联网慢病管理行业现状血糖管理具有用户优势，且商业模式可变现 对于糖尿病患者来说，血糖管理是糖尿病管理的核心指标，所以在互联网慢病管理各类服务中，血糖管理成为投资热点，艾瑞分析认为形成这种现象的原因主要包括：（一）根据2015年中国卫生和计划生育统计年鉴公布数据显示，2013年我国糖尿病患病率持续增长，用户规模基数较大且不断增加；（二）相对于肾病综合征、慢性肝炎等需要医疗级手段进行管理的慢病，糖尿病、高血压等病种的数据监测纬度和管理相对简单可操作；（三）相对于其它互联网医疗服务的

14、低频使用，大多数糖尿病人都需要坚持对血糖进行定期监测，用户粘性由于高频使用习惯的影响相对较高；（四）由于在血糖检测过程中，用户会有仪器和耗材等购买行为，存在一定的商业变现，对于企业初期发展有一定的促进作用。从整体上看，血糖管理服务是具有用户规模大、增长快，用户管理习惯易监测、高频，且商业模式可变现特征的慢病管理入口级业务，故而成为细分市场的关注热点。二、中国互联网慢病管理行业现状血糖管理具有用户优势，且商业模式可变现 二、中国互联网慢病管理行业现状线下药店：通过自身优势，提高互联网慢病管理服务用户数量 一方面，线下药店通过自身优势，在互联网慢病管理服务发展过程中起到提高用户数量的作用。另一方面

15、，患者在互联网慢病管理服务的作用下，提高慢病关注度，增加药品和器械等商品的购买行为，线下药店也将因此增加收益。从双方角度来看，现阶段线下药店和慢病管理是互相促进的关系。艾瑞分析认为，线下药店在慢病管理发展过程中，可以起到促进作用的原因在于其自身优势，具体包括（1）根据国家食品药品监督管理总局公布数据显示，2013年中国线下药店总数为43.26万家，其中连锁药店占比36.6%，单体药店占比63.4%，线下药店覆盖范围广且数量巨大，是互联网慢病管理公司用户来源的重要渠道之一。（2）线下药店在互联网发展之前是满足患者日常购药需求的核心场所，而互联网时代由于医药电商仍面临禁售处方药的政策监管，线下药店

16、仍是患者核心购药场所之一。（3）在遵循医嘱用药方面，线下药店具有药师资源，具有专业指导建议可帮助患者购药。（4）相较于普通患者来说，线下药店医疗器械资源丰富，且大部分为免费服务，所以部分慢病患者有去线下药店测量血压、血糖等慢病监测指标的习惯，具有一定的吸引力。三、中国互联网慢病管理行业企业研究 糖护士：糖尿病自我管理和辅助治疗平台企业简介：北京糖护科技有限公司，是一家以智能医疗设备和人机智能决策支持系统为核心的糖尿病管理服务公司。成立于2013年7月，随后2013年9月获得三诺生物和创新工场的联合天使投资。2014年2月第一代产品“设备+APP”获得CFDA认证并开始销售，2014年11月获得

17、赛富亚洲和创新工场的A轮投资，2015年产品获得CE认证并出口中东、非洲和印度。业务模式：糖护士致力于构建帮助糖尿病患者自我管理和辅助治疗的低成本高效率的解决方案，以达到降低和延缓并发症发生的目的。糖护士主要通过系列的智能医疗设备包括智能血糖仪和胰岛素注射剂量采集设备insulink等，围绕患者的血糖水平和药物使用状况进行数据采集，通过APP的人机智能决策支持系统IDSS针对饮食、运动和药物的调整做出实时的个性化的建议和对应的解决路径。三、中国互联网慢病管理行业企业研究 糖护士：糖尿病自我管理和辅助治疗平台三、中国互联网慢病管理行业企业研究 青梧桐：“慢病精准医疗”基因检测公司 企业简介：北京

18、青梧桐健康科技有限公司（简称“青梧桐”），是专注于“慢病精准医疗”的基因生物技术应用公司。青梧桐利用以基因为主的生物标志物检测技术，依托权威医疗及科研机构(包括中国医学科学院,协和医院,北大医院等)，以糖尿病患者为切入口，推出布袋糖糖尿病精准医疗产品系列，为糖尿病患者提供基因检测服务。业务范围：利用以基因为主的生物标志物监测技术，对慢病（以糖尿病为突破口）进行风险预警、精准干预、分型诊断及辅助治疗。三、中国互联网慢病管理行业企业研究 37健康：搭建慢病管理健康服务平台 企业简介：37健康又称37mhealth，隶属于尚奇浩康（北京）科技有限公司，是一家搭建慢病管理服务平台的企业，旗下主要产品为

19、移动端App血压管家。公司成立于2013年4月，2014年3月完成天使轮融资1000万元，2015年12月获鱼跃医疗A轮融资。业务模式：基于移动终端的血压计硬件，通过血压管家App，以软硬件结合的方式来采集用户的血压数据，为用户提供高血压慢性病管理服务四、中国互联网慢病管理行业发展趋势服务观念升级：预防为主、上下联动、精准医疗、三位一体、自我管理随着医疗技术的不断成熟、移动互联网的快速发展、慢病自身具有不即时致命和治疗周期长的特点、以及医疗资源利用效率的逐步提高等方面的影响，慢病管理服务以更科学和有效的方式为潜在患者或者患者提供服务。在此过程中慢病管理核心参与者将面临一系列的观念升级，主要包括

20、：（1）以疾病治疗为主升级为以“治未病”的预防为主；（2）相比之前线上与线下，咨询与服务断层的情况，未来将形成上下联动的服务模式；（3）精准医疗将代替传统医疗；（4）社区、家庭、医院三位一体服务将代替以医院服务为；（5）患者自我管理为主代替医生管理为主四、中国互联网慢病管理行业发展趋势线上：借助互联网医疗平台资源整合能力，深耕慢病服务随着互联网医疗的发展，能够整合多方资源的互联网医疗服务平台的出现将成为必然。以目前最具代表性的互联网医院为例，2015Q1-2016Q3共发起了35家。而对于互联网慢病管理企业来说，借助互联网医疗平台的资源整合能力，深耕慢病人群是未来发展趋势之一。艾瑞分析认为，慢病人群庞大且大部分患者需要终身用药，并根据相关数据监测及时调整用药，相对来说就医频率较高，需要通过类似互联网医院类的平台级企业提高就医体验和效率，以达到控制和缓解慢病病情的目的。四、中国互联网慢病管理行业发展趋势线下：联合线下慢病服务机构，教育用户并提高线上流量四、中国互联网慢病管理行业发展趋势线下：联合线下慢病服务机构，教育用户并提高线上流量 完毕 谢谢！