大悦城系列案例分析(北京西单大悦城、朝阳大悦城、天津课件.ppt
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1、1中粮中粮“大悦城大悦城”系列分享系列分享2014年4月3日以北京西单大悦城、朝阳大悦城、天津大悦城为例以北京西单大悦城、朝阳大悦城、天津大悦城为例2022-9-292写在前面的话:购物中心与超级卖场的不同?写在前面的话:购物中心与超级卖场的不同?n购物中心与超级卖场运营哲学的根本不同购物中心与超级卖场运营哲学的根本不同:后者追求效率,所以希望消费者购物所花时间越短越好,讲究每平米收益;购物中心则希望消费者在这里呆得越久越好,也许下一秒钟,消费者就会冲动地打开钱包决定购买。思考:这又是为什么?我认为,跟盈利模式相关(后文详解)。思考:这又是为什么?我认为,跟盈利模式相关(后文详解)。n如何延长
2、消费者的停留时间,至关重要如何延长消费者的停留时间,至关重要!把“人”作为购物中心规划和组织的核心,通过对消费者购物心理及行为习惯的研究,进行整体商业组织。n大悦城是业态布局做的最好的购物中心,可以说是在对“人”的研究上做的最为出色,那么,它是如何做的?让我们大家一起来探索。2022-9-293写在前面的话:为什么选取西单、朝阳、天津写在前面的话:为什么选取西单、朝阳、天津3 3个项目?个项目?n第一,最早,经营时间最长,经营效果最为明显。n第二,区位不同。而区位又影响模式/定位的不同。西单在城市核心商圈,朝阳在新兴高端住区,天津大悦城在老城区但不在传统核心商圈。城市不同。一线城市和二线城市。
3、n第三,定位不同,特色不同。西单是第一个项目,客户最年轻,18-25岁。朝阳,25-35岁白领阶层。天津,青年家庭客户,文化特色。n第四,定位在一开始就很精确与定位不断调整的对比。西单大悦城被称为神话,短期内经营就取得了很好的业绩,天津大悦城也很不错,朝阳大悦城定位在不断调整中。2022-9-29444 4 4中粮及其大悦城系列中粮及其大悦城系列北京朝阳大悦城北京朝阳大悦城1 12北京西单大悦城北京西单大悦城3天津大悦城天津大悦城42022-9-295先来认识一下中粮及其先来认识一下中粮及其“大悦城大悦城”系列系列2022-9-296中粮集团,成立于中粮集团,成立于19521952年,由三家国
4、有食品和食用油出口企业合并而成,成立之年,由三家国有食品和食用油出口企业合并而成,成立之初主要从事粮食进出口贸易。初主要从事粮食进出口贸易。中粮地产:中粮地产:20062006年成立,经由收购年成立,经由收购“深圳市宝恒(集团)股份有限公司深圳市宝恒(集团)股份有限公司”而来,而来,以住宅开发为主,业务范围涵盖住宅地产、商业地产、工业地产。以住宅开发为主,业务范围涵盖住宅地产、商业地产、工业地产。中粮置业:中粮置业:成立于成立于20072007年年1 1月,是中粮集团的下属非上市公司,主营城市综合体开月,是中粮集团的下属非上市公司,主营城市综合体开发运营及物业服务。一直致力于建设以发运营及物业
5、服务。一直致力于建设以“大悦城大悦城”为品牌的城市综合体,目前,在为品牌的城市综合体,目前,在北京、天津、上海、广州、烟台等一、二线城市,自持并运营北京、天津、上海、广州、烟台等一、二线城市,自持并运营1010余个商业物业项余个商业物业项目,其中涉及商业、酒店、写字楼等。目,其中涉及商业、酒店、写字楼等。20092009年初,中粮集团正式提出打造年初,中粮集团正式提出打造“全产业链的食品企业全产业链的食品企业、全服务链的城市综合全服务链的城市综合体体”的的“两链两链”战略,全力发展战略,全力发展以以“大悦城大悦城”购物中心为核心购物中心为核心的城市综合体,并将的城市综合体,并将大悦城品牌进行全
6、国复制。大悦城品牌进行全国复制。20132013年年1212月月2020日日,中粮置地在香港联合交易所上市,旗下包括中粮地产和中粮置,中粮置地在香港联合交易所上市,旗下包括中粮地产和中粮置业。业。2022-9-297中粮集团中粮集团“两链两链”战略:食品产业链和综合体产业链战略:食品产业链和综合体产业链n食品产业链品牌食品食品产业链品牌食品n米:福临门、滋采、五湖、红枫、东海明珠n食用油:福临门、滋采n面:香雪n肉食:家佳康n食糖:福临门n杂粮:福临门、滋采n调味品:福临门、品香格、香和正n巧克力:金帝、美滋滋n糖果:美滋滋n林果:屯河n方便面:五谷道场n葡萄酒:长城葡萄酒、长城天赋葡园、长城
7、桑干酒庄n黄酒:黄中皇、孔乙己n乳制品:蒙牛、腾欢n番茄红素:屯河n蜂产品(蜂胶、蜂王浆):中宏生物n茶:中茶(海堤茶叶)n蔬果汁:悦活、屯河 农业服务及粮食流通 农产品加工及养殖屠宰 品牌消费品及终端销售(品牌食品、产品包装、电子商务)商业地产(大悦城)住宅地产旅游地产(亚龙湾)酒店(大悦城、美高梅、瑞吉、华尔道夫、北京W酒店、辉盛阁、凯莱)食品产业链食品产业链全服务链城市综合体全服务链城市综合体n蜂蜜:悦活、山萃n碳酸饮料:包括可口可乐、健怡可乐、零度可乐、雪碧、芬达、醒目、美汁源果汁橙、美汁源果粒奶优、酷儿果汁、原叶茶、雀巢冰爽茶、冰露水、酷乐士维他命水等全2022-9-298中粮集团旗
8、下上市公司中粮集团旗下上市公司n食品领域食品领域:中粮控股(香港上市)、中粮食品(香港上市)、:中粮控股(香港上市)、中粮食品(香港上市)、中粮包装(香港上市)、中粮屯河(中粮包装(香港上市)、中粮屯河(A A股上市)、中粮生化(股上市)、中粮生化(A A股上市)、蒙牛乳业(股上市)、蒙牛乳业(A A股上市)股上市)n地产领域地产领域:中粮地产(:中粮地产(A A股上市)、中粮置地控股(香港上市)股上市)、中粮置地控股(香港上市)中粮置地中粮置地20132013年经营数据:大悦城综合体毛利率年经营数据:大悦城综合体毛利率59.659.6,由三块,由三块业务组成(商业、酒店、物业销售),其中商业
9、毛利率为业务组成(商业、酒店、物业销售),其中商业毛利率为7575左左右右 2022-9-299何谓何谓“大悦城大悦城”?论语论语 子路子路:“近者悦,远者近近者悦,远者近”。释。释义为义为“创造喜悦和欢乐,使周围的人感到愉快,创造喜悦和欢乐,使周围的人感到愉快,并吸引远道而来的客人并吸引远道而来的客人”。2022-9-2910【“大悦城大悦城”系列发展历程系列发展历程】n2007年,中粮置业获得了西单、朝阳、天津三个项目,分别开发为以“大悦城”命名的三个商业综合体;2009年,通过集团注资,获得了沈阳大悦城项目;2010年2月,以13.5亿元从新梅手中收购其太古项目80%的股权,并于2010
10、年12月底上海大悦城开业,又于2011年3月以3.4亿元获得了该项目的剩余20%的股权。n目前,大悦城已开业项目有7个(北京西单大悦城、沈阳中街大悦城、北京朝阳大悦城、上海大悦城、天津大悦城、成都大悦城、烟台大悦城),待开业项目有3个(天津六纬路、北京安定门、深圳)2022-9-2911【大悦城项目一览大悦城项目一览】2022-9-2912n“大悦城”系列项目的总建筑面积集中在40-55万平米,投资总额集中在30-40亿元;商业总面积集中在商业总面积集中在20-3020-30万平米,占综合体总万平米,占综合体总面积的比例集中在面积的比例集中在50-65%50-65%之间之间 n面积区间值:影响
11、业态的丰富程度(如主力店的数量)、辐射等级(城市级、跨区域、区域、社区)、和辐射能力、档次2022-9-2913小讨论:购物中心的面积大小究竟能够产生什么影响?小讨论:购物中心的面积大小究竟能够产生什么影响?为什么K11没有超市?为什么深圳万象城可以辐射到东莞?2022-9-2914【模式模式/定位定位】1.1.城市:城市:一二线城市,社会零售总额在一二线城市,社会零售总额在18001800亿以亿以上,人均消费支出上,人均消费支出2 2万元以上万元以上为什么厦门没有大悦城而有万达?为什么厦门没有大悦城而有万达?2013年,厦门社会零售总额975亿(2012年,厦门全市城镇居民人均可支配收入37
12、576元,人均消费支出24922元)城市等级说明城市社会零售总额高低,做购物中心的本质是做社会零售万达做项目都在400、500亿元零售额以上的城市万象城万象城大悦城大悦城社会零售总额15%-20%用于商业,商业销售额大约有20%是购物中心的,深圳3000亿销售额中120亿是给购物中心的,深圳万象城干掉50亿,其他分给其他购物中心,蛋糕的分配是不均衡的2022-9-2915【模式模式/定位定位】2.2.商圈商圈&交通:交通:市级核心商圈之重要商业节点或主市级核心商圈之重要商业节点或主要新兴高档住区的成长性区域性商圈,有轨道交通的地段要新兴高档住区的成长性区域性商圈,有轨道交通的地段资料显示:n“
13、大悦城”系列的项目位置为:离市中心约0.5-10.5-1公公里里的市级核心商圈或6-86-8公公里里的新兴大型住区所构成的区域商圈;n核心商圈辐射人口范围在5050万万以上,有效辐射人口可达到200-500万人 n交通:附近有轨道交通思考:商圈不同,对购物中心有何影响?思考:商圈不同,对购物中心有何影响?2022-9-2916【模式模式/定位定位】3.3.客群:客群:定位定位18-3518-35岁新兴中产阶级,品牌内涵岁新兴中产阶级,品牌内涵讲究时尚、潮流、品位讲究时尚、潮流、品位 n年轻年轻:客群主要是18-35岁的新兴中产阶级。他们受过较好的教育,愿意接受借贷的生活方式,会用三分之一的收入
14、作为自由支配;他们追求更有态度和品质的生活,愿意为产品和服务的附加值买单,他们有强烈的品牌意识,热衷于尝试新鲜潮流的产品和服务(思考:思考:每个项目的客群是否都是完全同质化每个项目的客群是否都是完全同质化的?的?)n时尚时尚:是大悦城的主线,代表先进的审美观和生活方式,不断的求新、求变n潮流潮流:是大悦城的表现方式,是大众接受的主流的时尚,是符合主流文化的品牌n品位品位:在此基础上,打造年轻群体优质的消费场所潮流潮流品位品位时尚时尚年轻年轻2022-9-2917定位:定位:城市级白领青年型购物中心城市级白领青年型购物中心城市级:体量15万平米以上,辐射力够大年轻型:客群年轻,中产阶层(城市消费
15、力需足以支撑,区域及交通需成熟便利),讲究时尚潮流和品味2022-9-2918【盈利模式盈利模式】以优质购物环境和品牌影响力吸引商户,通过良好以优质购物环境和品牌影响力吸引商户,通过良好经营获取租金回报经营获取租金回报核心竞争优势核心竞争优势租售模式租售模式商业开发与经营的耦商业开发与经营的耦合度合度与商家的关系与商家的关系资本运营手资本运营手段段评价评价SOHOSOHO 放弃持有商业,通过散售方式快速回笼资金,快速扩张销售不涉及后续的商业运营,耦合度低散售、上市“商住”模式提高了资金回报率,但散售后的所有权分散无法形成统一的物业管理,租金回报率低华润置华润置地地央企资本,可承受较长回报期;自
16、有零售业带动出租商户部分自营,部分出租 自有商业为主导,房产开发为商业服务;同时与租户通过协议形成较强耦合集团注入商业地产与自有零售业的高效整合,一体化程度让前期投入高,但后期自主性强,调整程度小,租金稳定万达万达快速复制;以散售物业养持有物业租售混合(租金、管理费、物业费、万千百货无需利息的现金流)战略合作、协议约束,形成较强耦合将收益最高的百货模式控制在自己手里,与小商户采取松散型管理分零销售,整体销售,上市充分发挥地产商的资本、开发专业优势;资本运营主要以地产为载体;可多商业营运合作,受商业限制较少中粮大中粮大悦城悦城央企资本,可承受较长回报期;在建筑设计方面投入大,以优质购物环境取胜出
17、租(租金、管理费、物业费)、租金扣点取其高战略合作、协议约束,较强耦合依托整体的环境、品牌影响力来增加自己对租金的溢价能力,与商家属于松散型管理集团注入、银行贷款专业化于特定目标群体的模式,机遇风险并存,租金回报高度租金回报高度依赖于商业氛围培养所带来的依赖于商业氛围培养所带来的有效人流量有效人流量传统百传统百货货较低折扣;产品品种(零售类)和品类丰富取胜出租(扣点,无需利息的现金流可以应用到其他领域)依靠自己实际销售额来增加自身对租金的溢价能力,以账期牢牢控制商家体验型消费不高,零售行业的账期款无法满足房地产开发的需求扩张速度和自身资金的回笼速度高度相关扩张速度和自身资金的回笼速度高度相关思
18、考:购物中心租金扣点取其高为何意?思考:购物中心租金扣点取其高为何意?2022-9-2919附:百货的盈利模式附:百货的盈利模式n提点+40-60天的现金流n传统百货行业年坪效:8000-20000元/平米n以天虹为例,2万平米的店面年营业额2亿,坪效值1万,达不到8000元就要赔本。客单价以200元计算,日均有效消费单数2800单,日有效人流6000人,实际入场人流3万人以上(有效人流占总人流的20%)n百货的租金占营业额的4%-6%n国内销售业绩排名前列的百货n北京华贸中心新光天地百货销售额65亿元(2011年):建筑面积为18万平方米,营业面积为12万平方米,坪效值5.4万 n杭州大厦6
19、0亿元(2011年):营业面积3.6万平米,坪效值16.6万2022-9-2920附:购物中心盈利模式(租金提点取其高),主要受淡旺季影响附:购物中心盈利模式(租金提点取其高),主要受淡旺季影响2022-9-2921【经营模式经营模式】在经营层面,通过在经营层面,通过模糊业态模糊业态+品牌错位品牌错位+营销推广营销推广吸引人吸引人流,通过流,通过商场管理商场管理+商家合作商家合作提高商户营业额,通过提高商户营业额,通过去主力店去主力店提高总体提高总体租金收益水平租金收益水平提高商户营业额提高商户营业额提升自身租金水平提升自身租金水平吸引人流吸引人流n模糊业态:模糊业态:以主题定位,基本每层一个
20、主题,满足年轻人的各种消费需求n品牌错位品牌错位:重视首次进入该城市的品牌,以在商圈内实现错位竞争n营销推广:营销推广:经常举办各种活动,不乏各类周期性活动,增强客户粘性;开通微博;无线WIFIn商场管理:商场管理:规范商场管理,设置楼层经理制度n商家合作商家合作:目前,和大悦城合作的品牌有1000多家,其中多项目合作的占一半以上,合作三个项目以上的有100多个品牌,15%的商户贡献了45%的销售额;采取租金+流水倒扣双向取其高的方式n店面组合:店面组合:多个店面进行主题打包,提升整体竞争力n去主力店:去主力店:靠多个面积在800-1000平米的中型店来代替主力店的作用,更多的店面100平米左
21、右的小型店中店;并通过主题打包增强多个小铺的整体吸引力;目的除了提升租金水平外,也是为了抗风险思考:划小铺有什么好处?思考:划小铺有什么好处?2022-9-2922【业态规划业态规划业态组合业态组合】n业态规划的本质是业态组合、主力店选择、业态落位三者的平衡2022-9-2923【业态组合原则业态组合原则】n平面组合平面组合:通过精品商业室内步行街和中庭以及其他建筑空间经过动线设计将不同功能不同规模的商业主力店联系起来n竖向空间竖向空间:综合考虑各种业态各自的经营特点、营业时间差别、经营产品的类别,以及消费者的类别等进行科学组合(如影院大多规划在顶层)n节点空间节点空间:利用中庭等公共空间有机
22、的将各个业态组合起来形成有机整体;在主要节点布置休闲餐饮、酒吧咖啡等,丰富建筑空间的商业感觉与价值n停车场停车场:所有主力店、商业步行街等的垂直交通系统均与停车场有着十分便捷的联系,通过清晰的导式标识系统,极大方便顾客出入n重点考虑餐饮业态的调节作用重点考虑餐饮业态的调节作用:结合项目实际,在主力店、步行街的出入口,出庭区、室内步行街的顶层,开放式的公共空间周围等区域,有计划的布置餐饮业态2022-9-2924总结:大悦城购物中心分析框架(讨论版)总结:大悦城购物中心分析框架(讨论版)n引子引子人流量社区商业:社区商业:区位+交通+入住率租金水平主力业态:建材?餐饮服饰?购物中心(大悦城):购
23、物中心(大悦城):体量体量(20-30万平)城市城市+区位区位+交通交通定位定位:中产阶层年轻客群国际青年城国际青年城盈利模式盈利模式:以租金为主有效人流量(哪类人?)有效人流量(哪类人?)购物中心运营本质购物中心运营本质:延长消费者停留时间,变目的地性消费为“目的型+冲动型”消费如何提高对租金的溢价能力?注明:专注于青年消费者受到城市区位交通影响,并不意味着相似城市区位交通的项目就只有青年消费者一种定位2022-9-2925如何延长消费者停留时间?如何延长消费者停留时间?按照青年人的消费习惯和心理来进行整体商业组织!按照青年人的消费习惯和心理来进行整体商业组织!喜欢逛街的感觉喜欢逛街的感觉喜
24、欢与朋友相聚喜欢与朋友相聚热衷快速时尚消费热衷快速时尚消费爱彰显个性爱彰显个性业态业态(动态)动态)外部竞争环境外部竞争环境方案方案业态组合业态组合:对餐饮的重视:对餐饮的重视:西单大悦城餐饮2.3万平米,西单规模最大、品牌最多;作用带来客流,并可增加逗留时间(注意:并非休闲娱乐餐饮比重越大越好,与商圈成熟度相关)品牌差异化:品牌差异化:差异化品牌,或与竞争项目重合品牌的不同定位(如旗舰店,一些高端产品或限量版产品只在大悦城销售)去百货主力店去百货主力店,以次主力店为主,划小铺主题打包,以次主力店为主,划小铺主题打包业态落位:业态落位:按生活方式定义每层主题(VS 百货:以业态定义每层主题),
25、重视楼层与楼层之间的带动效应;每层都有休息空间(如餐饮);思考:屈臣氏一般放在几层?为什么?商场管理(楼商场管理(楼层经理制度)层经理制度)2022-9-2926方案设计:方案设计:打造优质购物环境,吸引人流;通过科学交通组织,打造优质购物环境,吸引人流;通过科学交通组织,引导人流引导人流nFactor 3多变的内部设计:多变的内部设计:大悦城力图在环境上力求新奇,甚至另类,以符合年轻人新潮的特点;通过灯光的变化、色彩的变化,地面的变化,天花板的变化,甚至包括动线的变化,让消费者有一种移步换景感受nFactor 2学会浪费空间(学会浪费空间(VSVS百货):百货):大悦城里商铺所占空间不超过5
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