用友U8销售管理课件.ppt

1、导航导航订单预警订单预警可用量控制与检查可用量控制与检查ATO/PTO选配选配销售取价销售取价价格政策价格政策价类设置价类设置允限销控制允限销控制信用控制信用控制分摊商业折扣分摊商业折扣防伪税税控防伪税税控商品、换货商品、换货单价计算规则单价计算规则金额计算问题金额计算问题销售专业术语系统主要功能系统主要功能销售管理系统支持四种业务类型：日常销售业务。指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接 将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。货物提前发给客户，分期收回货款。商品委托他人进行销售。销售业务类型销售业务类型销售单据导航导航订单预警订单预警可用量控制与检查可用量控制与检查

2、ATO/PTO选配选配销售取价销售取价价格政策价格政策价类设置价类设置允限销控制允限销控制信用控制信用控制分摊商业折扣分摊商业折扣防伪税税控防伪税税控商品、换货商品、换货单价计算规则单价计算规则金额计算问题金额计算问题核心流程普通销售核心流程普通销售普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选配置。普通销售业务根据“发货开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式：先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票；开票直接发货模式：先开发票，自动生成发货单。业务流程业务流程销售 业务流程业务规则业务规则必有订单业务模式的销售管理是标准、

3、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，必须依据订单填制发货单发货单、发票发票(即不可手工增加)，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。普通销售必有订单委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制 必有订单业务模式必有订单业务模式 先货后票先货后票销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单一对多一对多多对多多对多如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单销售生单：销售生单：发货单审核后时自动生成销售出库单（未审核）单据关系单据关系根据发票应收金额(价税合计)，手工填制收款单先发货

4、后开票：先发货后开票：先票后货先票后货销售报价单销售订单销售发票发票发货单收款单销售出库单一对多一对多多对多多对多如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发票销售发货单收款单销售出库单发票复核后，自动生成已审核已审核的发货单，不允许弃审，删改。单据关系单据关系开票直接发货：开票直接发货：销售生单：生成库存生单：参照生成参照一对一一对一退货业务开票前退货业务开票前销售订单退货单发货单销售发票系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单业务规则业务规则参照订单生成的退货单、手工填制的退货单

5、可以生成红字发票；参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量0时，不可参照。默认退货数量开票数量已退货数量原发货单数量 开票前退货流程一开票前退货流程一参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量销售订单退货单发货单销售发票参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额增加订单表体开票数量、件数、金额不能参照退货单生成发票开票前退货流程二开票前退货流程二参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额参照退货单生成发票：退货业务开票后退货业务开票后销售订单退货单发货单销售发票开票后退货流程一开票后退货流程一红字销售发票销售

6、订单退货单发货单销售发票红字销售发票开票后退货流程二开票后退货流程二退票流程：退票流程：发票数量多张，但不是退货发票数量多张，但不是退货销售订单发货单红字销售发票销售发票参照发退货单生成红字发票：减少发货单表体开票数量、件数、金额减少订单表体开票数量、件数、金额参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额不修改发货单参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额不修改发货单核心流程分期收款核心流程分期收款分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票，成本核算

7、流程不同于普通销售，在成本核算流程不同于普通销售，在存货核算存货核算时再详述。时再详述。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。分期收款发出商品业务适用于类似商场、超市等销售模式。在本系统选项中启动。分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货，如果手工新增发票，业务类型不能选择“分期收款”。核心流程委托代销核心流程委托代销委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权仍归本企业的销售方式。委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。业务流程类似采购管理系统的受托代销业务。在本系

8、统或库存管理系统选项中设置，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。可以设置委托代销必有订单业务模式委托代销相关单据、账表委托代销相关单据、账表委托代销相关单据、账表委托代销相关单据、账表 账表账表委托代销明细账：委托代销明细账：详细记录货物明细的委托代销发出发出情况、结算结算及结余结余情况，也可以进行分组汇总（可以按单据审核状态过滤）。委托代销统计表：委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客户分类）。委托代销

9、备查簿：委托代销备查簿：库存管理系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。委托业务流程委托业务流程委托代销结委托代销结算价调整算价调整调整结算价委托代销委托代销报价单报价单委托代销委托代销订单订单委托代销委托代销发货单发货单委托代销委托代销结算单结算单委托代销委托代销发票发票委托代销委托代销出库单出库单委托代销委托代销退货单退货单委托代销结委托代销结算退回单算退回单委托代销委托代销发货单发货单生成选择生成生成参照委托代销单据流程图委托代销单据流程图委托代销调整单：委托代销调整单：可以手工增加，也可由委托代销结算价调整自动生成（金额未结算数量差价），增加或减少委托代销账表的发货金额（价税

10、合计），在委托代销发货单列表中有显示。委托代销结算单委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以选择生成专用发票或普通发票委托代销发货单：委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。委托代销结算单：委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单和退货单一起生成，被参照的多张单据的是否为立账单据必需一致，保存保存后即回写发货单的结算数量，委托代销退货单：委托代销退货单：和普通销售退货单一样，参照委托代销发货单生成后便不可被参照生成结算，需参照发货单生成。委托代销结算退回单：委托代销结算退回单：不能参照未结算的发货单或退货单生成，只能参照表体

11、有结算数量的发退货单销售结算退回，结算数量必须与发货数量符号要相反，同时不能超结算数量退回期初数据账表查询销售统计表：销售统计表：提供销售金额、折扣金额、成本、毛利等数据的统计。注：销售统计是根据发票类单据和成本数量合并后汇总而来，开票日期：为发票类单据的过滤条件，结算日期：为成本数据的过滤条件，两着为“或者”的关系，不是我们或客户经常误解的“并且”关系。默认包含未复核的发票，可选择，不统计作废的发票。销售订单执行统计表：销售订单执行统计表：提供销售订单的发货、开票、出库、成本、毛利、收款、预收款等执行情况。注：过滤时默认包含未审核、已关闭的订单，审核人和关闭人条件没有在过滤窗口列出，关闭人条

12、件可以在过滤方案中设置为常用条件，在过滤窗口列出，但审核人不行，需要手工添加，设置方法如图。销售选项销售生成出库单分两种模式销售生成出库单分两种模式销售生单：发货单审核后自动生成出库单，一次销售，一次出库销售生单：发货单审核后自动生成出库单，一次销售，一次出库库存生单：销售出库单参照已审核的发货单生成，一次销售，多次出库库存生单：销售出库单参照已审核的发货单生成，一次销售，多次出库有远程应用时，可设置远程标志号，可执行远程应用功能。单据上的报价栏目是否含税，从而确定带入含税单价或无税单价带入的单价报价单价报价扣率扣率扣率扣率决定销售计划中的计划销售金额、销售定额、实际销售额是否为含税金额 是否

13、允许超订单开发货单或发票，超出不允许保存,限制业务人员的权限，降低出货回款的风险是否允许超发货单开票，超出不允许保存与其它模块接口导航导航订单预警订单预警可用量控制与检查可用量控制与检查ATO/PTO选配选配销售取价销售取价价格政策价格政策价类设置价类设置允限销控制允限销控制信用控制信用控制分摊商业折扣分摊商业折扣防伪税税控防伪税税控商品、换货商品、换货单价计算规则单价计算规则金额计算问题金额计算问题分支流程发货签回销售发货单发货签回单单据关系单据关系分支流程返利换票业务 操作流程：操作流程：返利业务：返利业务：可直接根据返利额开具红字发票并标记为退补。换票业务：换票业务：可先开具与原票金额相

14、反的发票将其冲销，并标记为退补；然后再开具内容正确的发票，并标记为退补。备注中有举例，可供参考。分支流程代垫费用、费用支出代垫费用单可以在代垫费用代垫费用单中直接录入，表体费用项目和金额为必须项，也可以录入相应的存货，将费用分摊到具体的货物，后续在代垫费用统计表中统计 代垫费用单据流程其它应收单在发票中录入手工录入代 垫 费 用审核也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中按代垫录入，与发票建立关联（只在表头记录相应发票号），生成代垫费用单后，发票可以删除，同时清空相应代垫费用单上的发票号。代垫费用单审核后，在应收款管理系统自动生成其它应收单，其它应收单有后继操作，如审核、核销后，代垫费用单不能

15、弃审。代垫费用代垫费用为销售费用的统计单据，记录货物销售所发生的为客户支付的业务执行费，与其它产品没有传递或关联关系，目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，作为对销售部门或业务员的销售费用和经营业绩的考核依据。单据流程同代垫费用，只是审核后不生成任何单据。分支流程订单预留分支流程ATO/PTO选配导航导航订单预警订单预警可用量控制与检查可用量控制与检查ATO/PTO选配选配销售取价销售取价价格政策价格政策价类设置价类设置允限销控制允限销控制信用控制信用控制分摊商业折扣分摊商业折扣防伪税税控防伪税税控商品、换货商品、换货单价计算规则单价计算规则金额

16、计算问题金额计算问题专题销售取价专题价格政策专题价类设置专题允限销控制专题信用控制专题分摊商业折扣销售的单项货物进行商业折扣销售的单项货物进行商业折扣在销售单据的编辑状态，直接在扣率中录入折扣，或在价税合计中输入折扣后的金额或在折扣额中输入折扣的金额。总额分摊商业折扣总额分摊商业折扣在销售单据的编辑状态，右键，选择“总额分摊商业折扣”。在弹出的总额分摊商业折扣窗口，录入折扣率或折扣后价税合计。注：、如已有扣率或扣率的记录，进行总额分摊商业折扣时会提示：“某些货物已经打过折扣，本操作将忽略它们。继续吗？”，如确定，清空扣率和扣率重新打折，取消则不作任何操作。、如果出现了尾差，系统自动将尾差由金额最大的货物承担。专题防伪税控导航导航订单预警订单预警可用量控制与检查可用量控制与检查ATO/PTO选配选配销售取价销售取价价格政策价格政策价类设置价类设置允限销控制允限销控制信用控制信用控制分摊商业折扣分摊商业折扣防伪税税控防伪税税控商品、换货商品、换货单价计算规则单价计算规则金额计算问题金额计算问题常见问题赠品、换货。常见问题单价计算规则常见问题金额计算问题