中江信托攸县自来水公司贷款集合资金信托计划课件.ppt

1、中江信托中江信托攸县自来水公司贷款集合资金信托计划攸县自来水公司贷款集合资金信托计划本推介材料仅作推介之用,不构成对客户的要约,各项条款最终以信托法律文件为准。contents目目 录录n 项目要素n 交易结构n 交易对手n 项目概况n 受托机构n 风险防范项目要素项目要素投资人预期收益交易结构攸县自来水公司集合资金贷款信托计划中江国际信托公司攸县农行投资人攸县自来水公司城投担保应收账款质押土地抵押人大决议财政承诺政府承诺函贷款增信保管还本付息发起设立攸县，湖南省株洲市辖县面 积：2664平方公里人 口：常住人口80万（2013年）交易对手攸县攸县湖南省经济发展的增长核心“长株潭城市群”长株潭

2、改革配套试验区位于湖南省中东部，包括长沙、株洲、湘潭三市，其中株洲市国民生产总值全省排名第二。交易对手攸县概况攸县，行政上隶属于株洲市，位于长株潭城市群的次中心城市区域，区位优势明显。全县土地总面积2648平方公里。全县辖15个镇、4个乡、2个街道办事处，共304个村和社区（居委会），全县总人口80万人。2013年攸县全年实现地区生产总值282.2亿元，较上年增长10.2%；当年公共财政收入可用财力33.9亿元。县域综合实力连续8年稳居全省十强。交易对手（一）基本情况 攸县自来水公司成立于1985年1月19日，为全民所有制企业，主管单位为攸县建设局。经过二十多年的发展，现已发展成集自来水生产供

3、应、水表检定、水质检测、管道安装、纯净水生产销售于一体的供水企业。公司下辖办公室、财务部、技术工程部、信息中心、综合管理部5个职能部门和一水厂、二水厂、机修厂、抄收维修中心、客户服务中心、安装分公司、水质监测站、纯净水分公司、水表检定站/稽查大队9个基层单位。公司现有水厂2座，日供水规模4.5万吨，有DN100以上供水管网190余公里，用户3万余户，在职职工162人。公司通过了质量、环境和职业健康安全3个国际标准管理体系的贯标认证，多次荣获省“集中式供水先进单位”、“生活饮用水卫生管理先进单位”、“文明建设先进单位”、“A级信用单位”等多项荣誉，并跻身“全国优秀县镇供水企业”行列。借 款 人：

4、攸县自来水公司注册资本：人民币432.5万元成立时间：1985年1月19日企业类型：全民所有制交易对手（一）基本情况 攸县城投股东为攸县国有资产管理委员会。公司不设股东会，由攸县国资委行使股东会的职权。公司设立董事会12人，监事会5人，董事长为公司法定代表人，现任董事长为刘国志。公司下设办公室、融资财务部、工程项目部、资产经营部和拆迁安置部5个部门及城南、火车南站、老城区和东城新区4个项目部，现有员工88人。公司与攸县城市建设投资经营中心，一套班子，两块牌子，合署办公。攸县城投有1家控股子公司，即攸县开元投资有限公司，注册资金为5200万元，控股比例为61.15%。（二）经营情况 攸县城投代表

5、县人民政府行使城建项目投资主体职能，负责对城市基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；负责多渠道、多形式筹措城建资金；负责统一经营国有城建有形资产和无形资产，实现国有资产保值、增值；负责经营县城规划区内国有土地一级市场，实现土地效益最大化；负责城建项目的对外招商和开发经营。公司成立以来，已完成攸县防洪堤三期工程、洣水二桥南北连接线工程、攸州大都市配套、洣水一桥桥头广场、步行商业街、攸州大道两厢部分配套工程、游鸭坡广场、建设路改造、新城路、工业路、滨江大道、商业路、兴工路、长鸿路、内环路、攸衡路、滨江大道永兴安置区、东门皂角安置区、富冲安置区、王氏坳等安置区的建设，目前，又启动了迎宾大道两厢农

6、村土地整理开发项目、城南滨江防洪景观道路工程、东城新区开发和配套等项目建设。近几年，攸县城投共储备土地10500亩，其中，已办证到位3000亩，已征地待报批7500亩。2009年-2012年出让土地244.8亩，取得经营收入75405.6万元；另2013年出让土地148.96亩，取得土地经营收入29932.2万元，净利润为12477万元，公司经营获得能力进一步增强。攸县城投公司2011年5月调出平台。保 证 人：攸县城市建设投资经营有限公司注册资本：人民币266800万元成立时间：2003年8月25日企业类型：国有独资有限责任公司项目情况5、项目提出理由：目前，攸县给水管网尚未覆盖至攸县东城新

7、区。随着攸县东城新区城市化进程的加快，攸县东城新区给水管网的建设提上了议事日程。6.建设内容：本工程建设内容包括取水工程、水厂工程和输水工程。7.建设规模：（1）取水工程：取水量为8.4万m/d；（2）水厂工程：8万m/d，占地54.88亩；（3）输水工程：敷设DN600球墨铸铁管给水管9.43km；敷设DN500球墨铸铁给水管20.82km，敷设DN400球墨铸铁给水管22.54km，敷设DN300球墨铸铁给水管21km，合计敷设给水管道长度为73.79km。10.建设地址：攸县东城新区水厂工程水库建设地址位于攸县莲塘坳乡幽居、居联两村境内，水厂建设地址位于攸县东城新区。8.、建设工期：2年

8、。9、设计年限：近期为2015年，远期为2020年。10、供水服务范围及供水人口：本工程的供水范围近期主要为攸县东城新区、南站片区以及县城部分新区（近期与现有水厂联合供水）；远期为整个攸县县城。11、总投资和资金来源：项目估算总投资23207.02万元，其中：建设投资22060.77万元，贷款利息1146.25万元。资金来源渠道：自筹8207.02万元，银行借款15000万元。12、项目取得了可研批复、环评批复、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证。项目要素1.项目名称：攸县东城新区水厂工程2.项目地点：攸县东城新区3、项目性质：新建4、项目类别：本项目为城镇给水工程项目

9、情况项目设计规模按20年考虑，故本项目计算期按20年计，其中建设期2年，运营期18年。财务价格采用固定价格。1、经营收入部分（1）攸县城镇供水效益本项目考虑攸县人口23.31万人，水厂的供水规模为8万m3/d，年供水量2920万m3。扣除管网漏失及其它损失10%，考虑不可预见水量5%，工业用水量为生活用水量的13%，则年售卖水量为2102万m3，居民生活用水水价为每吨2.2元，该部分水费年收入为4624万元。（2）工业供水水厂的供水规模为8万m3/d，年供水量2920万m3。工业用水量为生活用水量的13%，则年售卖水量为380万m3，非居民生活用水水价为每吨2.47元，该部分水费年收入为938

10、万元。2、项目建设单位拟东城新区110亩土地出让，出让价格按120万元/亩考虑，预计在项目计算期的第3-8年，可获得土地转让收入13216万元。本项目计算期内年均总收入为3165万元，年均利润总额1448万元，年均所得税额362万元，年均净利润1086万元，投资收益率为6.29%。项目收入风险防范土地抵押 本次项目抵押物土地为：攸国用（2011）第30/6048号、攸国用（2011）第30/6047号、攸国用（2011）第30/6056号，经由江西同致房地产土地估价咨询有限公司出具评估报告，评估价值30794万元。抵押率抵押率48.7%应收账款质押 攸县城投将持有对攸县财政局3.5559亿应收

11、账款质押于中江信托，应收账款来源于财政应拨土地款，该应收账款经专项审计。质押率质押率42%风险防范 本次融资主体是 国有经营性企业县自来水公司，经营收入稳定。所投资项目为 可持续 产生现金收入的自来水工程项目，且项目开发中将整理出110亩可出让土地，属有明确收入的优质项目。项目增信措施齐全：政府承诺函、财政承诺函、人大决议、城投担保、土地抵押、应收款质押以及属地销售等一应俱全。受托机构 中江国际信托股份有限公司（简称中江信托或中江国际）成立于1981年6月，是经中国银监会批准的非银行金融机构。2003年3月由原江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司、江西赣州地区信托投资公司以新

12、设合并方式组建。2012年10月由江西国际信托股份有限公司更名为中江国际信托股份有限公司，注册资本人民币11.56亿元。截止2012年末，累计管理信托财产突破4000亿元，累计交付信托财产2638亿元，全部按期实现了信托财产的保值增值，体现了稳健发展的经营风格。中江国际治理规范，拥有一支具有信托、证券、保险、商业银行、投资银行、基金管理等资深从业背景的专业团队，构建了以北京、上海、深圳、浙江、江苏、福建、四川、陕西、辽宁、山东、河北等35个金融研发中心为依托的全国性业务布局、资源网络和营销体系，中江国际致力于金融控股集团的构建，通过兼并重组和投资设立，发展成为一家集信托、证券、保险、期货、基金等为一体的综合性金融集团。至2012年末，集团总资产突破200亿元，净资产突破70亿元。