5G终端应用场景与规划进展分析课件.pptx

1、5G应用的应用的进进展与展展与展望望12019年10月31日，三大运三大运营商营商公公 布布5G商用套餐，并商用套餐，并于于11月月1日正式日正式上上线线。从费用来看，三大运营商面 向个人用户的5G套餐基本一致，从从128元起步，元起步，最最高为高为599元元，流量从30GB到300GB不等。三大运营商2019年9月中旬陆续开 启5G套餐预约，截截至至2019.10.12，预约人数破千预约人数破千万万（移动：联通：电 信=682.8:253.6:244.5 万人）由于仍处商用初期，5G套餐资费总 体定位中高端，目前中国资费为全 球最低。随着5G网络覆盖水平、网 络承载能力提升以及用户规模发展

2、壮大，网络建设运营成本将逐步摊 薄，5G资费资费水水平也平也会会下下降降，而且而且 会会推出推出多多样样化化的的收收费模费模式式。11月月5G商用套餐正商用套餐正式式上上线线，未来资未来资费费还将还将降降低低图图44：中国三大运营商：中国三大运营商5G套餐资费详情套餐资费详情2资料来源：亿欧网。国信证券经济研究所整理中中国国5G用用户户数现状：截数现状：截至至2020年年2月底，月底，国内国内5G手手机累计发机累计发货货量达量达到到2161.4万万台台，其中其中，2月份单月份单月月5G手机手机发发货货量量238万台，在万台，在2月月手手机机总总发发货货量量中中占占比比37.28%。截至2020

3、.1.31，中国移动5G套餐用户数达到673.6万户；截至2019.12.31，中国电信5G用户数突破800万；联通未公布5G用户数，预计用户数最少。中中国国5G用户数展用户数展望望：移动计划2020年发展7000万5G用户，1亿部5G手机。中国电信预计2020年中国5G2020年终端目标：销售1.8亿手机，6000万5G终端。韩国韩国：截至2019.12.31，5G用户数近500万，SKT有206万，KT 有160万，LG U+有124万。全球全球：2019年12月26日，中国信通院副院长余晓晖表示，预计 2024 年全球用户将近 12 亿，中国 5G 用户将超过 7 亿，渗透率达到约 45

4、%。5G手手机累计出机累计出货货量超量超过过2100万，万，中中国移国移动动20年年5G手手机目标机目标至至1亿户亿户资料来源：中国信通院，国信证券经济研究所整理。资料来源：中国信通院，国信证券经济研究所整理。图图45：2019-2024我国移动用户数预测我国移动用户数预测图图46：国内：国内5G手机新增出货量和累计出货量（万台）手机新增出货量和累计出货量（万台）2495075415472387 7222950793288361,3771,9232,1610%1%1%7%15%18%26%37%40%35%30%25%20%15%10%5%0%05001,0001,5002,0002,5005

5、G手机新增出货量（万台）5G手机累计出货量（万台）5G渗透率35G手手机销售量机销售量：2019年初至2020.1.31，国国内内5G手机出货量累计将手机出货量累计将近近2000万台万台。截至2020 年1月份，华为华为5G手机发货量突破手机发货量突破1000万台万台，环比增长39%。2019年5G手机出货量约1900 万部（数据来源：Strategy Analytics）。5G手机手机新新机机型型：2019年全年国内手机市场上市的573款新机型中有35款5G手机，2020年1-2月新增22款4G手机新机型,19款5G手机新机型。除了苹果之外的大部分主流手机厂商都在2019年推出5G机型，其中

6、，华为和三星份额将近37%和36%，合计近3/4。2020年Q1多厂 商密集发布了5G旗舰机。2月24日，华为发布5G折叠屏手机Mate Xs（售价接近2万元）。5G手手机机频频繁繁上上市，市，华华为销为销量量领领先先资料来源：头条指数，巨量算数，国信证券经济研究所整理。注：时间周期2019年1月-12月图图47：2019年年5G机机型持有量型持有量TOP10资料来源：华为、OPPO、Vivo等官网、国信证券经济研究所整理发布日期发布日期新机型新机型市场价市场价2020.2.14OPPO Reno3 元气版一体化双模 5G 手机2999元起2020.2.24华为 5G折叠屏手机Mate Xs1

7、6999元2020.2.25（VIVO子品牌）iQOO 3 5G旗舰手机3598元起2020.2.27三星S20系列5G手机6999元起2020.2.29Vivo Z6双模5G手机2198元起4表表13：近期发布的部分：近期发布的部分5G新机型新机型小米：2019年12月10日，小米旗下品牌Redmi发布首款双模5G手机K30系列，搭载高通骁龙756G处理器，售售价价1999元起，为业界首元起，为业界首款款2000元以下元以下的的5G手手机机。20年至少推10款5G手机。华为：华为计划在2020年推出价格在300美美元元左右的中端5G手机。苹果：2019年12月5日，高通总裁安蒙表示，正在帮助

8、苹果打造5G版iPhone手机。据摩根大 通分析师预测，苹苹果将果将于于2020年年下下半年半年推推出出4款款5G iPhone，均搭载高通骁龙X55基带，但不 同型号的iPhone功能上会有些差别。目前目前5G手机售手机售价价最低最低至至1999元元，20年有望年有望继继 续续下下探探图图49：5G iphone预测预测资料来源：摩根大通，国信证券经济研究所整理资料来源：小米，国信证券经济研究所整理5图图48：Redmi K30 5G 售售价和价和参数参数情情况况根据中国移动，2020年Q1多厂商推出高价位旗舰机，下半年5G手机市场从导入导入期期转转 向规模发展向规模发展期期，将代替4G成为

9、主流。预计年底5G手机价位下探价位下探至至1000-1500元，型号元，型号 超百款，规超百款，规模模超超1.5亿亿。2020年底年底有有望望迎来迎来千千元元5G手手机机，全，全年年销销量量预预 计计超超1.5亿亿图图50：2020年年5G手手机市场节奏预判机市场节奏预判6图图53：智能手机价格与份额占比关系：智能手机价格与份额占比关系图图52：2020年年5G手手机市场情况机市场情况资料来源：中国移动，国信证券经济研究所整理资料来源：中国移动，国信证券经济研究所整理资料来源：中国移动，国信证券经济研究所整理资料来源：中国移动，国信证券经济研究所整理图图51：5G手机价格发展趋势手机价格发展趋

10、势泛智能泛智能5G终终端端销量销量20年有年有望望上上千千万万级级三大运营商力三大运营商力推推5G手机的同时手机的同时，积极发展多模积极发展多模式式频频段段、多终端、多终端形形态态、多用户、多用户选选择择。以。以中中 国移动为国移动为例例，2019中国移动全球合作伙伴大会期间，集中发布5大大类类47款款5G终端产品，包括19款款手机、7款款AR/VR产品、5款款芯片、7款款CPE和9款款模组。预计2020年中国移动5G 泛智能终端的款型超过100款，实际销量达到千万级的销量。图图54：泛智能终端使用情况：泛智能终端使用情况图图55：各品类消费者信心指数表现：各品类消费者信心指数表现7资料来源：

11、中国联通，国信证券经济研究所整理资料来源：中国联通，国信证券经济研究所整理8。三大三大运营商运营商发发布终布终端端发展规发展规划划，预，预计计20年年5G终终端端大规大规模模爆发爆发表表14：三大运营商终端策略与规划：三大运营商终端策略与规划运营商运营商终端总终端总体体策略策略和规和规划划中国移动三三“多多”一一“新新”：多模式频段：2.6/4.9/3.5GHZ NSA/SA；多终端形态：立足智能手机 头部产品拓展泛在终端形态；多用户选择：高、中、低端协同5G替换4G；新产业生态：“5G终端先行者产业联盟”To C 新型业务生态，To B 通用标杆解决方案。2020年将发展7000万万5G用户

12、，销售3亿亿笔笔5G业务、1亿部亿部5G手机、5000万万台台家庭泛智能 终端和1500万万行业模组。预计模组价格降至500以内。中国电信全网全网通策通策略略：成立5G终端研发联盟，共同推动5G全网通成为全球标准；共投资源促进5G 规模增长；根据用户需求丰富5G终端种类。性能：高端终端上下行能力、峰值速率提升；推动5G终端支持Wi-Fi 6，发挥双千兆优势。体验：推动便携式VR终端成熟；推动5G终端支持通用AR能力；语音服务升级，VoLTE全 面普及，推百元百元VoLTE手机手机；推动支持SA新功能，聚焦低时延业务支持。模组：加快通用5G模组商用成熟，年底首年底首款款5G模模组组商商用用。20

13、20年售5G终端6000万万台台,VR终端300万部万部、智慧家庭终端3600万部万部、NB模组2000万部万部中国联通“四四化化”：手机5G化、手机通用化、价格民众化、终端泛在化。构建“两个引领+四大平台+四大能力”终端产业链新生态，聚焦产品、合作、渠道和营销 方式集约化、互联网化转型，以5G终端为切入点，构建“合作生态网”、“营销运营网”“智能交付网”三网一体的5G终端全生命周期生产运营支撑体系，打造差异化终端新运营、。资料来源：C114通信网，国信证券经济研究所整理5G融融合合应应用用逐逐渐构渐构建建“3+4+X”体系体系资料来源：IMT-2020（5G）推进组，国信证券经济研究所整理图

14、图56：5G融合应用体系图融合应用体系图95G融合融合应用应用体体系系包括包括3大应大应用用方方向向、4大大通用通用应应用用和和X类行类行业业应应用用。5G应用方向包括产业 数字化、智慧化生活、数字化治理三大方向；5G通用应用（即未来可能应用于各行业各 种5G场景的应用）包括4K/8K超高清视频、VR/AR、无人机/车/船、机器人四大类；5G 应用到工业、医疗、教育、安防等领域，将产生X类创新型行业应用。5G赋赋能能行行业业数数字化字化转转型型根据5G应用评估体系（能力要求、成熟度、市场前景），得出当前5G十大先锋应用领 域：VR/AR、超高清、超高清视视频频、无无人人机机、车车联联网网、工工

15、业互业互联联网网、智智能能电电网网、智智慧慧医医疗疗、智、智慧慧 教教育、育、智智慧慧金金融融、智慧智慧城城市市。资料来源：IMT-2020（5G）推进组，国信证券经济研究所整理10图图58：5G十大先锋应用领域评估情况十大先锋应用领域评估情况图图57：5G应用成熟度曲线示意图应用成熟度曲线示意图资料来源：IMT-2020（5G）推进组，国信证券经济研究所整理5G+VR/AR：产产业业生态生态持持续升级续升级根据根据IDC数数据据，2019年年全球全球增增强强现实现实（AR）和和虚虚拟拟现现实实（VR）市市场场规模规模将将达到达到近近204亿美元亿美元。5G的注入，一能为VR/AR内容的采集传

16、输提供大容量通道；二能保持 终端、云端的始终连接，降低VR视觉延迟；三能将算力需求转向云端，省去VR/AR 头盔的计算模块，达成轻量化要求，助力VR/AR向“第三代通用计算平台”推进。Jump AR应应用用AR动物园服务动物园服务韩国SK Telecom不断增加体验AR和VR等“沉浸 式体验”的机会，推出各类体验活动。例如用户可 通过其“Jump VR”体验独家电子竞技（LoL）活动、AR动物园活动、“哈利波特：巫师联盟”AR 游戏等。2019全国农民丰全国农民丰收收节节5G+VR直播直播5G网络下高清及VR直播支持第一次同步直播并发超过70路视频第一次全国资源协同（网络、云资源、CDN、媒

17、体等）第一次实现70路视频触屏展示 第一次全国分发超过一亿人观看11资料来源：中国电信，国信证券经济研究所整理5G+超高超高清视清视频频：有：有望望最最先先迎来迎来爆爆发发4K 超高清视频将是 5G 时代最为明确的应用方向之一，有望最先迎来爆发。根据赛 迪智库测算，预计2022年我国超高清视频市场规模超过2.5万亿万亿元元，加上各行业的 应用，总体有望形成约4万万亿亿元元的市场规模。除5G+4K/8K、5G+VR等产业上的关 注热点，超高清视频也将在智慧医疗、安防、教育等多种应用场景中发挥重要作用。央视央视5G直播中华龙直播中华龙舟舟大大赛福赛福州州站比站比赛赛通过5G实现直播机位快捷部署，提

18、高新闻报道过程中 的响应速度；预制好5G基站切换方案保障CPR跨基站过程不丢包深圳深业上深圳深业上城城小小剧场剧场高高清清直直播播通过5G网络，在展厅分会场提供VR头显、大屏进行沉浸式的分会场体验;视频流的处理在天翼云完成，终端设备(摄像头、凸显)通过5G信号访问天翼云;5G信号接入，视频服务器部署在云端，无需独立部署 服务器。12资料来源：中国电信，国信证券经济研究所整理5G+车联车联网网：产业产业链链主体更主体更加加丰丰富富车联网被广泛认为是物联网在垂直行业的首要切入领域，将在5G时代蓬勃发展。产业链主体更加丰富，跨行业融合创新生态体系初步形成。资料来源：华为，国信证券经济研究所整理图图

19、59：车车联网产业链上下游联网产业链上下游135G+工业工业互联互联网网：在：在探探索索中中走向走向成成熟熟海尔海尔:5G+工业互联网开工业互联网开拓拓新新空空间间一个园区，多个厂房，从生产数字化到AGV、叉车无 人自动化、监控视频化5G化，典型工业内网+云+DICT 应用。宝钢宝钢5G+AGV无人驾驶无人驾驶实现24h自动化、无人化钢卷运输;贯通了以往独立运 行的无人仓库与无人码头，构成完整闭环，避免人为 误操作，实现零交通事故。资料来源：中国电信，国信证券经济研究所整理202220212023202420252018云化机云化机器器人人20192020工工业业无无线线相机相机远程监控远程监

20、控远程辅远程辅助助和协和协同设同设计计14工业工业互联网互联网智能化智能化仓仓储物流储物流设备远设备远程程维护维护远程自远程自动动化控制化控制柳工集团实柳工集团实现现5G远程操远程操控工控工程程机机械械远程控制端和挖掘机上部署5G CPE;挖掘机摄像头实时 采集图像，经过5G网络回传到控制端屏幕；控制端操作 人员用手柄操控挖掘机控制系统，实现远程驾驶。5G+医疗医疗：开：开启启智慧智慧医医疗疗新新时时代代全球智慧医疗市场在移动医疗、远程医疗等医疗新模式的带动下，正处于稳步发展 阶段。前瞻产前瞻产业业研究院预测研究院预测到到2020年，中国医年，中国医疗疗信息化市场规信息化市场规模模将达将达到到

21、430亿亿元元。埃森哲预测埃森哲预测全全球球智慧智慧医医疗疗市市场规场规模模将将在在2020年年达到达到1630亿亿美元美元。北京积水潭北京积水潭医医院院5G远程远程手手术术2019年6月27日，北京积水潭医院田伟院长在机器人远程手术中心，通过远程系统控制平台，与嘉兴市第二医院和烟台市 烟台山医院同时连接，成功完成了全球首例骨科手术机器人 多中心5G远程手术。湖北协和医湖北协和医院院5G远程手远程手术指术指导导2019年7月17日，湖北武汉协和医院和恩施市咸丰县人民医院 运用5G网络，成功完成全国首例“混合现实技术+云平台”远 程骨科手术。上海仁济医上海仁济医院院5G智慧医智慧医疗机疗机器器人

22、人机器人为放化疗病人提供生命体征采集、药品配送、远程视 频服务；院感控制及远程消毒机器人实现远程控制室内消毒;物资配送机器人实现手术高值耗材、试剂等物资运输;访客引 导机器人：对各类访客进行引导。资料来源：中国电信，国信证券经济研究所整理155G+视频视频安防安防：迎来迎来千千亿亿发发展机展机遇遇5G助力浙江消防总助力浙江消防总队队探探索智索智慧慧消防消防应用应用 针对重点消防场景，借助5G构建空地一体化消防防控体系，打造全范围、全覆 盖消防防控圈，提升消防救援效率。5G+X 打造深圳立体打造深圳立体巡防巡防智智慧派慧派出出所所充分将5G大带宽能力和警务的无人机以及摩托车视频 监控、AR巡逻、AI人脸识别/车牌识别、综合情报指挥系统等结合，实现立体化巡防；将固定视频延伸至移 动视频立体无缝监控，结合公安的AI人脸识别和综合情 报指挥系统。资料来源：中国电信，国信证券经济研究所整理IDC数数据显据显示示，2018年年，中中国视国视频频监控设备市场监控设备市场规规模模（不含家庭（不含家庭视视频监频监控控）为为106.3亿美元；预计亿美元；预计2023年年将将达达201.3亿美亿美元，元，年年复复合合增长增长率率13.6%。图图60：视频安防领域整体架构：视频安防领域整体架构16