北美地区电力公司材料中文版-精选课件.ppt

1、JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)0公司概况公司概况 CENTERPOINT ENERGY（1/2）总部：德克萨斯州，休斯顿总部：德克萨斯州，休斯顿资料来源：网站；公司报告；新闻剪报；彭博公司概况公司概况/竞争地位竞争地位CenterPoint 能源是美国第三大的电力和天然气综合配送公司，用户总数达500万户。公司在德州拥有12个电厂，发电装机容量超过14,000 MW，主干线路60,734 英里，入户线路36,849 英里。服务区域达5,000平方英里。其业务涉及天然气营销，发电和配电，天然气运营和管道。关键指标关键指标百万美元，2019年销售息税前收益净收入资产截止

2、2019年1月20日的市值员工7,9221,329 （3,865)19,6342,44512,019股东结构股东结构Barrow HanleyPutnam Invt.Barclays Bank摩根斯坦利8.96.35.74.6重要业务活动重要业务活动（沿价值链的活动）（沿价值链的活动）各业务活动的销售额各业务活动的销售额占总收入的百分比，2019年组织结构组织结构各地区各地区/国家的销售额国家的销售额占总收入的百分比说明说明 所有的业务都在美国19%19%9%48%4%说明说明无业务活动美国最大的公用事业公司之一石油石油天然气天然气电力电力商品化E&P提炼物流交易目前经营目前未经营商品化勘探运

3、输储存配送商品化交易生产运输配送NA天然气零售其他批发电力供电ECOM true-up100美国总裁和首席执行官财务总监 法律顾问 天然气配送和 销售 人力资源和共享服务 休斯顿电力信息技术 管道和现场服务 德州发电公司 流程改进办公室JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)1输电：5,794 公里配电：53,108 公里（架空配电线路）发电量：48.9（2019）售电量（零售）：69.8（2019）200万电网基础设施电网基础设施（单位：公里）（单位：公里）电力输出电力输出（单位：（单位：TWh）客户数客户数说明说明资料来源：网站；年报；Platts RDI公司概况公司概况

4、 CENTERPOINT ENERGY（2/2）总部：德克萨斯州，休斯顿总部：德克萨斯州，休斯顿JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)2公司概况公司概况 ENTERGY（1/2）总部：总部：路易斯安娜州，新奥尔良路易斯安娜州，新奥尔良资料来源：网站；，公司报告；新闻剪报；彭博；Hoovers公司概况公司概况/竞争地位竞争地位Entergy Corp.是一家一体化的能源公司，主要从事发电，零售配电运营，能源营销和交易和天然气运输业务。Entergy拥有并运营自己的电厂，发电容量为 30,000 megawatts，是美国第二大的核电公司。Entergy向260万个公用事业用户

5、提供电力。提供的业务包括能源批发、天然气管道和储存设备的运营。关键指标关键指标百万美元，2019年销售息税前收益净收入资产截止2019年1月20日的市值员工8,3051,47464226,94810,50615,352股东结构股东结构Barrow HanleyPutnam Invt.AXA FinancialFidelity Mgmt.7.25.75.44.5各业务活动的销售额各业务活动的销售额占总收入的百分比，2019年组织结构组织结构各地区各地区/国家的销售额国家的销售额占总收入的百分比说明说明近期出售了在英国、澳大利亚和南美的境外投资80%18%2%目前经营目前未经营NA天然气 竞争性业

6、务公用事业97%3%美国电力国外重要业务活动重要业务活动（沿价值链的活动）（沿价值链的活动）说明说明无业务活动还拥有 30,000 MW 的发电容量石油石油天然气天然气电力电力商品化E&P提炼物流交易商品化勘探运输储存配送商品化交易生产运输配送能源国内公用事业业务竞争性业务 能源商品服务 核能 Entergy-Koch,L,P 非公用事业的批发资产Gulf South 管道Entergy-Koch交易 JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)3公司概况公司概况 ENTERGY（2/2）总部：总部：路易斯安娜州，新奥尔良路易斯安娜州，新奥尔良输电：24,945公里配电：153,

7、692 公里售电量：111.5（2019）4个州（阿肯色州、路易斯安娜州、密西西比州、德克萨斯州)的260万个用户电网基础设施电网基础设施（单位：公里）（单位：公里）电力输出电力输出（单位：（单位：TWh）客户数客户数说明说明资料来源：网站；年报JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)4资料来源：网站；，公司报告；新闻剪报；彭博；Hoovers公司概况公司概况/竞争地位竞争地位TXU 的业务覆盖北美和澳大利亚，电力和天然气用户总数超过500万。它是德州最大的发电和电力零售公司，竞争发电容量达 19,000 MW。TXU 澳大利亚包括电力和天然气的配送，发电能力达 1,280

8、MW，电力和天然气用户数近 100万户。公司业务分为三大块：Oncor、TXU 能,TXU 澳大利亚。关键指标关键指标百万美元，2019年销售息税前收益净收入资产截止2019年1月20日的市值员工10,0341,579（4,210)30,8915,72814,600股东结构股东结构Berkshire HathawayCapital ResearchBarclays bankHarris Associates5.95.93.52.9各业务活动的销售额各业务活动的销售额占总收入的百分比，2019年组织结构组织结构各地区各地区/国家的销售额国家的销售额占总收入的百分比说明说明 在澳大利亚和北美都有业

9、务，出售了在欧洲的业务77%10%13%目前经营目前未经营NA能源天然气电力88%5%7%北美企业及其他澳大利亚重要业务活动重要业务活动（沿价值链的活动）（沿价值链的活动）说明说明无业务活动国内电力业务分为两个单元：Oncor从事监管电力的输电和配电，TXU 能源从事非监管的零售能源的供应和发电业务石油石油天然气天然气电力电力商品化E&P提炼物流交易商品化勘探运输储存配送商品化交易生产运输配送配送公司概况公司概况 TXU（1/2）总部：德克萨斯州，达拉斯总部：德克萨斯州，达拉斯首席执行官和董事长法律顾问Oncor 集团TXU 能源财务总监 企业服务JSP/030416/SH-Chinese(2

10、000GB)5公司概况公司概况 TXU（2/2）总部：德克萨斯州，达拉斯总部：德克萨斯州，达拉斯输电：22,526 公里，属于 Oncor配电：155,751 公里，属于Oncor零售售电量：90.6批发售电量：29.6在德州的客户为270万在澳大利亚的客户为100万电网基础设施电网基础设施（单位：公里单位：公里）电力输出电力输出（单位：（单位：TWh）客户数客户数说明说明资料来源：网站；年报JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)6加拿大元与美元的汇率为 0.63724资料来源：网站；公司报告；factiva；彭博公司概况公司概况/竞争地位竞争地位HQ主要从事发电并向350

11、万个住宅和企业用户配电，主要在魁北克。HQ是北美最大的输电网络运营商（发电容量31,000 MW，96%是水电），以美国和加拿大批发能源，在国际能源市场上也有运作。由于市场开放，公司分拆了发电、输电、配电业务。关键指标关键指标百万美元，2019年销售息税前收益净收入资产截止2019年1月20日的市值员工股东结构股东结构魁北克政府100%重要业务活动重要业务活动（沿价值链的活动）（沿价值链的活动）各业务活动的销售额各业务活动的销售额占总收入的百分比，2019组织结构组织结构各地区各地区/国家的销售额国家的销售额占总收入的百分比，2019年 说明说明 非常国际化的公司38%35%15%6%6%说明

12、说明近期刚开始，规模尚小有加拿大天然气配送业务近期成立了不同的公司，其中一个主要从事输电业务石油石油天然气天然气电力电力商品化E&P提炼物流交易目前经营目前未经营商品化勘探运输储存配送商品化交易生产运输配送NA工程和采购其他配电发电输电72.325.42.3加拿大董事长Hydro-Qubec Generation 总裁Hydro-Qubec TransEnergie 总裁Hydro-Qubec Distribution 配送 总裁Hydro-Qubec Equipment 总裁Hydro-Qubec Oil&Gas 总裁总裁和首席执行官美国其他，包括智利8,2852,93197437,647未

13、上市18,025公司概况公司概况 HYDRO-QUBEC（1/2）总部：加拿大，蒙特利尔总部：加拿大，蒙特利尔JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)7输电：32,314 公里配电：106,830 公里售电量：158.6（2019）住宅：320万商业和工业：300,000电网基础设施电网基础设施（单位：公里单位：公里）电力输出电力输出（单位：（单位：TWh）客户数客户数说明说明资料来源：网站；年报公司概况公司概况 HYDRO-QUBEC（2/2）总部：总部：加拿大，蒙特利尔加拿大，蒙特利尔JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)8资料来源：网站；公司报告，彭

14、博，factiva公司概况公司概况/竞争地位竞争地位2大子公司：底特律 Edison和 密歇根州联合天然气（总服务区面积为7,600平方英里)。是能源交易领域的新兴领导者，销售电力、天然气、煤、沼气、蒸汽和冷却水。还采购、运输和销售煤。为密歇根州东南部的210万客户供应能源，并向全密歇根州的120万客户供应天然气。目标：成为领先的全面能源服务和能源技术公司，为21世纪的客户提供解决方案。关键指标关键指标百万美元，2019年销售息税前收益净收入资产市值 09/04/03员工6,7491,10565719,2386,60411,095股东结构股东结构德意志银行Capital RSCH MGMJP摩

15、根Barclays GlobalState Street5.405.204.853.622.63重要业务活动重要业务活动（沿价值链的活动）（沿价值链的活动）各业务活动的销售额各业务活动的销售额占总收入的百分比，2019年组织结构组织结构各地区各地区/国家的销售额国家的销售额占总收入的比例.说明说明 60%20%20%说明说明无业务活动除天然气之外，公司还活跃在在煤和燃料的价值链上将输电业务出售给Kohlberg Kravis Roberts和Trimaran Capital Partners的分支机构石油石油天然气天然气电力电力商品化E&P提炼物流交易目前经营目前未经营NA天然气 不受监管电力

16、服务100美国商品化勘探运输储存交易商品化交易生产运输配送公司概况公司概况 DTE（1/2）总部：底特律，密歇根州总部：底特律，密歇根州底特律能源底特律 Edison底特律联合天然气在密歇根东南部拥有210万客户7,600平方英里的服务面积10家基本负载发电厂100万根电线杆和42,000 英里的架空和地下输配电线路 在密歇根拥有120万客户14,700 平方英里的服务面积18,000 英里的管道，并储存了1300亿立方英尺的天然气每年出售6000亿平方英尺的天然气JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)9发电量为11,000 MW，主要靠燃煤发电售电量：54.5（2019）

17、在密歇根东南部拥有210万客户电网基础设施电网基础设施（单位：公里）（单位：公里）电力输出电力输出（单位：（单位：TWh）客户数客户数说明说明资料来源：网站；年报公司概况公司概况 DTE（2/2）总部：底特律，密歇根州总部：底特律，密歇根州输电：无关（正在退出该业务）配电:67,592 公里架空和地下电线JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)10资料来源：网站；，公司报告；新闻剪报；彭博公司概况公司概况/竞争地位竞争地位Sempra Energy是名列财富 500强的能源服务控股公司。为各种层面的客户提供广泛的增值电力、天然气、宽带和相关产品和服务。向 610万客户输送天然

18、气，并向130万客户输送电力。还提在放松管制后的美国市场上供能源管理和咨询服务。关键指标关键指标百万美元，2019年销售息税前收益净收入资产截止2019年1月20日的市值员工6,02098759117,7575,00012,197股东结构股东结构AXA FinancialBarclays GlobalDeutscheState Street5.974.073.072.71组织结构组织结构说明说明 业务较为国际化目前经营目前未经营各业务活动的销售额各业务活动的销售额占总收入的百分比，2019年54%21%25%受监管：天然气其他受监管：电力US各地区各地区/国家的销售额国家的销售额占总收入的比例

19、.91%5%1%3%加拿大和亚洲欧洲拉美US重要业务活动重要业务活动（沿价值链的活动）（沿价值链的活动）说明说明无业务活动美国最大的天然气配送公司石油石油天然气天然气电力电力商品化E&P提炼物流交易商品化勘探运输储存配送商品化交易生产运输配送公司概况公司概况 SEMPRA（1/2）总部：圣地亚哥，加里福尼亚总部：圣地亚哥，加里福尼亚SempraSempra Energy公司Sempra Energy 全球公司南加州天然气公司圣地亚哥 天然气及电力公司Sempra Energy 国际公司Sempra Energy 资源公司Sempra Energy 解决方案公司Sempra Energy 交易公

20、司JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)11输电：无关配电:36,841 公里售电量：17.7（2019）130万电网基础设施电网基础设施（单位：公里）（单位：公里）电力输出电力输出（单位：（单位：TWh）客户数客户数说明说明资料来源：网站；年报公司概况公司概况 SEMPRA（2/2）总部：圣地亚哥，加里福尼亚总部：圣地亚哥，加里福尼亚JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)12公司概况公司概况 PUGET ENERGY（1/2）总部：贝尔维尤，总部：贝尔维尤，华盛顿州华盛顿州资料来源：网站；，公司报告；新闻剪报；彭博公司概况公司概况/竞争地位竞争地位为华

21、盛顿州的160万客户提供电力、天然气和创新能源解决方案。被评为私有综合天然气和电力公司中的第三大最高效的电力公司。过去名为Puget Sound Energy；服务覆盖华盛顿州Puget Sound地区的 6,000平方公里。关键指标关键指标百万美元，2019年销售息税前收益净收入资产截止2019年1月20日的市值员工2,3923571185,6581,7672,113股东结构股东结构Axa FinancialCapital RSCH MGMBarclays GlobalState Street4.224.052.561.35重要业务活动重要业务活动（沿价值链的活动）（沿价值链的活动）各业务活

22、动的销售额各业务活动的销售额占总收入的百分比，2019年组织结构组织结构各地区各地区/国家的销售额国家的销售额占总收入的比例.说明说明 只在华盛顿经营14%29%57%说明说明无业务活动提供给美国和加拿大仍拥有1,800 MW的容量（火力和水力发电厂）石油石油天然气天然气电力电力商品化E&P提炼物流交易目前经营目前未经营商品化勘探运输储存配送商品化交易生产运输配送其他电力天然气100美国 总裁和CEO 财务和资金经营 地区服务和社区事务 法律顾问能源资源能源供应能源效率和客户服务 企业规划 能源资产组合管理 政府、监管部门关系 人力资源JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)

23、13公司概况公司概况 PUGET ENERGY（2/2）总部：贝尔维尤，总部：贝尔维尤，华盛顿州华盛顿州输电：kV115、kV230：560 公里配电:架空电线：19,854 公里地下电缆：13,225 公里售电量和输电量：26.7住宅：839,878 商业：104,273工业：3,953其他：1,948电网基础设施电网基础设施（单位：公里）（单位：公里）电力输出电力输出（单位：（单位：TWh）客户数客户数说明说明资料来源：网站；年报；Platts RDIJSP/030416/SH-Chinese(2000GB)14资料来源：网站；，公司报告；新闻剪报；彭博公司概况公司概况/竞争地位竞争地位美

24、国电力巨人南方公司的最大子公司；服务面积达59,00平方英里的。持股火力、核能和水力发电厂资产，共计 15,000 MW发电能力。为乔治亚多数地区将近200万住宅、商业、工业用户提供电力。还提供能源有效利用和户外照明服务；出售电子设备。关键指标关键指标百万美元，2019年销售息税前收益净收入资产截止2019年1月20日的市值员工（2019）4,82297661813,543未上市9,048股东结构股东结构南方公司的全资子公司各业务活动的销售额各业务活动的销售额占总收入的百分比，2019年组织结构组织结构各地区各地区/国家的销售额国家的销售额占总收入的比例,2019年说明说明 只供给乔治亚目前经

25、营目前未经营重要业务活动重要业务活动（沿价值链的活动）（沿价值链的活动）说明说明石油石油天然气天然气电力电力商品化E&P提炼物流交易商品化勘探运输储存配送商品化交易生产运输配送无业务活动无业务活动乔治亚最大的电力企业之一公司概况公司概况 GEORGIA POWER（1/2）总部：亚特兰大，乔治亚州总部：亚特兰大，乔治亚州100美国 总裁和CEO资产部及首席财务官外务营销配送员工企业关系火力和水力发电资源政策和规划慈善事业输电21%3%33%1%8%34%零售：商业零售：住宅零售：工业零售：其他转售其他JSP/030416/SH-Chinese(2000GB)15售电量：83.8（2019）200万电网基础设施电网基础设施（单位：公里）（单位：公里）电力输出电力输出（单位：（单位：TWh）客户数客户数说明说明资料来源：网站；年报；Platts RDI公司概况公司概况 GEORGIA POWER（2/2）总部：亚特兰大，乔治亚州总部：亚特兰大，乔治亚州输电：kV69，kV115，kV230，kV500：12,218配电：架空电线：43,449英里地下电缆：14,254英里