(定位)商业广场定位营销报告课件.pptx
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- 定位 商业广场 营销 报告 课件
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1、三水健力宝项目整体定位方案事业四部 2017年4月CONTENTS PART 2 项目住宅客户定位分析 PART 1 可研性报告回顾谋局定调 PART 4 项目整体形象定位进阶 PART 3 商业市场分析定位破局项目可研性报告回顾城市背景理解城市背景理解土地市场发展政策走势项目区位分析项目SWOT分析三水住宅市场分析三水住宅市场分析三水公寓市场分析三水公寓市场分析三水写字楼市场分析商业市场分析商业市场分析总结44号地块整盘建议基于市场格局及区位情况下,本项目将吸引怎样的一批客群?项目住宅客户定位分析佛山市场进入多元化时代,产品和客户不断升级,置业需求趋向多元化,区域间客户流动性明显。2005年
2、2009年2016年物业趋势典型项目客户构成佛山高档住宅小区开始出现,“城市型度假”住宅热销园林、物管、会所等社区配套基本完善,出现资源型豪宅大盘伴随城市价值提升,豪宅价值开始多元化,城市豪宅与资源豪宅并存,综合体物业兴起碧桂花城、怡景苑天湖郦都、玫瑰园、滨海御庭、保利一号公馆天湖华府、绿地璀璨天城、金海M-CITY、碧桂园城市之光客户呈现多元化,区域间客户流动显现,首次置业、多次置业兼顾初本地客户外,辐射交通主干道、行政村、产业带为支点的客户本地客户为主:食租阶层/公务员/企业主/生意人价值因素置业目的资源环境/社区配套/地理位置/产品/物业服务/社区规模地理位置/周边配套/资源环境/社区规
3、模地段交通/新兴中心地段/区域规划/品牌/社区规模/产品/社区配套/资源环境多元化时代传统豪宅时代高档社区初现时代自住:投资:8:2首次置业为主;改善型(首改居多+再改为辅)需求自住:投资:7:3首次置业+改善型(首改+再改)需求自住兼投资居多首次置业+改善型(首改+再改+多改)需求在城市升级发展的大背景下,佛山产品和客户结构也在升级变化1、本地客户外溢:随着交通飞速发展,城市间距离缩短,城央环境追求型客户置业外溢化3、限购政策促使广州客外溢:三水作为非限购区域,在政策利好环境下,联动广州客户涌入,拉动三水量价齐升【佛山客户市场概述】随着轨道交通及客户流向发展趋势,未来广州客西迁路径继续加大,
4、城区客外溢置业化比例提高。2、广州西迁置业:广州客户“自东向西、自北向南”逐步渗透至佛山各板块 广州西迁客户为近一年成交趋势,广州客户带来量价齐升。中心区客户受房价拉高影响,呈现向周边城镇外溢趋势。数据来源:中原地产研究中心客户构成变化情况三水 30-40%南海及禅城 20-30%肇庆 20-25%广州 10-15%2015年之后,尤其是2016年部分联动项目广州客户比例超过60%(三水北站、云东海站)广佛肇轻轨通车2015/12/282014/12/26(三水南站)南广、贵广高铁通车广佛客户联动2016三水区域项目广州客比例增加的原因:“卖点”-轨道交通+“渠道”-广佛联动【客户构成变化】过
5、去多区域均衡分布,随着轨道交通开通以及广州外溢客户被大批导入三水洋房市场,广州客户对于三水的心理距离被打破,区域认知增强,从而推使住宅客户的成交比例上升。广州占比54%三水占比34%南海禅城占比12%系列 2 29%2%1%0%0%0%0%3%1%1%1%2%0%4%1%0%9%7%5%16%18%0%0%2%0%西南 乐平 芦苞 大塘 白泥 金本 六和 桂城 大沥 罗村 狮山 丹灶 西樵 禅城 顺德 高明 天河 越秀 白云 荔湾 海珠 番禺 南沙 肇庆 港澳0%5%10%15%20%25%30%三水成交客户区域分析区域分析分析重点研究客户来源占比较高的三大板块(三水、禅桂及广州)三水住宅客户
6、主要分为三大区域,分别为三水本地区域(34%),禅桂区域(12%)及广州区域(54%)佛山市场近年客户发展变化特征 区域板块中,客户来源及构成变化?佛山市场客户研究三水板块客户特征 未来地块开发所要承接的目标客群演变趋势?未来目标客户预判从区域板块客户情况看区域竞品客户,预判未来目标客户的可能性!本项目总建面67万方,作为一个三水西南大盘,未来将必须吸纳外区客。分析区域内的客户特征,以分析未来项目对外区客的拉动能力。从走量好、高溢价、高口碑三个维度,选取不同区域的典型大盘,得出项目未来的客户特征:北江新城板块北江新区板块三水西南板块三水新城板块三水时代城北大博雅滨江雅居乐雅湖半岛三水新城板块恒
7、福新里程保利中央公馆u从2014开盘的本地客户占比80%到2016年本地客户占比53%、广州客占比34%;u项目利用品牌开发商、地铁沿线等吸引客户;u利用轻轨旁优势在三水联动项目带客期间拦截大量广州客户,带来大量区域外来访成交,也实现了量价齐升,单价逐渐破万。【保利中央公园】本地客户为主,外区投资客有较大幅度增长31%2%2%1%4%2%5%2%2%1%0%1%1%1%10%32%3%客户来源西南云东海金本白坭乐平河口芦苞大塘南山大旺青歧10%12%6%14%16%7%2%22%11%客户职业企业中高层普通员工自由职业私营企业主公务员专业技术人员金融个体工商户其他注:客户统计来源2016年项目
8、来访u成交客户区域方面主要为西南城区(31%)及广州(31%)为主;其余多以乐平、芦苞等街镇客户来源;u成交客户大多以企业中高层、个体工商户、私营企业主,客户群锁定在中高层消费人群。【恒福新里程】广州客户与本地客户持平【三水时代城】受益于地铁,广州客户剧增5%1%3%4%0%1%0%0%0%1%0%1%2%2%3%76%1%客户来源西南云东海金本白坭乐平河口芦苞大塘南山大旺青歧四会肇庆禅城14%6%18%14%4%5%9%17%13%客户职业企业中高层普通员工自由职业私营企业主公务员专业技术人员金融个体工商户其他u三水时代城2016成交客户主要以广州客户为主,占比接近8成,主要由于项目高铁带动
9、广州客户的投资,本地西南客户占比极少主要由于交通问题;u客户构成方面,以自由职业和普通员工为主,以企业中高层为辅。19%5%5%35%14%6%3%8%5%客户职业企业中高层普通员工自由职业私营企业主公务员专业技术人员金融个体工商户其他26%1%2%2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%1%3%48%3%客户来源西南云东海金本白坭乐平河口芦苞大塘南山大旺青歧注:客户统计来源2016年项目来访u博雅滨江客户主要西南城区(28%)以及广州客户(65%)为主;其次河口、金本、白泥、南海等地;u从客户构成看,以中高管理层、私营企业主、公务员为主要购买人群。【北大博雅滨江】广州客户为主,本土客户作为补
10、充34%2%2%1%4%1%5%2%2%1%0%1%2%1%7%34%1%客户来源西南云东海金本白坭乐平河口芦苞大塘南山大旺青歧13%4%15%10%10%6%9%22%11%客户职业企业中高层普通员工自由职业私营企业主公务员专业技术人员金融个体工商户其他注:客户统计来源2016年项目来访u雅居乐由于年中启动了广州中介联动销售,广州客户占比急剧攀升至34%,与本地客户基本持平;u客户群体方面,主要以普通员工及自由私营企业主为主。【雅居乐雅湖半岛】广州客户与本地客户持平 北江新区广州客户(65%)西南客户(28%)1KM2KM本案三水主城区广州客户(40%)西南客户(40%)三水新城西南客户(3
11、1%)广州客户(31%)为主地铁引动广州客户广州客户认可主城区价值u三大板块中,西南客户占比近30%;广州客户占比尤为突出,特别是主城区及北江新区板块,占比均过半;三水核心客户群体:三水客户约45%个体户政府公务员原住居民旧城区换房人群广州重要客户群体:广州客户约45%个体户、企业高管养老人群少部分投资客入户客群南海禅城重要客户群体:南海禅城客户约10%个体户、企业高管政府公务员度假及养老客户预判未来项目承接客户群方向为:三水本地客户45%,南海禅城客户占比10%,广州外溢客户占比45%本案三水本地(45%):核心客群:个体户、地缘性客户,政府公务员、原住居民、旧改客群,项目情结客源广州(45
12、%):核心客群,个体户、企业高管、部分投资者、教育入户人群、养老人群、地缘性客户南海禅城(10%):核心客群,地缘性客户,个体户、政府公务员、企业高管项目67万方的三水西南大盘 长达5年的开发周期客户将出现怎样的趋势?【环境吸引外区客】项目生态生态环境优越,主动吸纳跨区域客户三大公园环绕:项目地处三水中心西南板块,坐拥三大公园景观环境(西南公园、三水文化广场、左岸公园),拥有不可复制的生态之美,环境的优越性,在三水其他板块乃至广佛其他区域内首屈一指。【城央中心价值吸引外区客】主动吸引周边及外区客户城央核心 配套齐全:三水中心西南板块主城中心价值凸显,各项配套资源优越,其中包括教育医疗、行政办公
13、、商业广场等;对于外区客户来说,无论是地缘性客户或是投资型客户,对配套的完善度是置业参考的重要元素之一。【教育配套吸引外区客】教育配套集中,得益三水入户政策购房入户 教育无忧:2016年6月起,外区客户置业三水即可办理入户,因此,吸引了许多广州客户置业三水,地块区域内教育资源配套优越,一站式教育配套齐全,其中还包括省一级重点学校三水华侨中学。幼儿园小学中学西南中心幼儿园西南中心小学三水华侨中学(省一级)三水中心幼儿园第十小学健力宝中学明智幼儿园第八小学第四中学聚华园幼儿园第九小学【广佛同城路网完善吸引外区客】路网升级,沿线客户主动导入随着广佛同城一体化的进一步深入,广佛路网也在同步升级,其中包
14、括广佛肇轻轨、佛山一环西拓北环段、二广高速、沈海高速等,这些公路线网及轨道交通完善,使南海禅城及广州客户进一步外溢,沿线导入的置业客流进一步增多2017年2018年2019年2020年2021年区域2017年2018年2019年2020年2021年比例比例比例比例比例三水本地45%42%36%32%30%南海禅城10%12%14%10%10%广州及其他45%48%52%58%60%首开:本地广州主导中期:南海禅城客比例上涨后期:广佛同城深化 广州客比例上涨按本项目5年开发周期,整盘的三水本地客户均占比35%,南海禅城客户均占比10%,广州客户均占比55%;三水广州南海禅城本案三水本地(35%)
15、:核心客群:个体户、地缘性客户,政府公务员、原住居民、本地私企业主广州(55%):核心客群,个体户、企业高管、部分投资者、教育入户人群、边缘客群、新广州人南海禅城(10%):核心客群,外溢实力客户,改善型为主,地缘性客户,个体户、政府公务员、企业高管35%10%55%由于本地客户逐步消化、外区客户逐步增量,预判未来项目以广州客户为主导,其次是本地客户,南海禅城作为补充。广州区域佛山区域个体户经营者:专业市场个体户经营者,有一定经济实力。工薪一族:白领工薪一族、专业市场内职员等,城市房价外溢客户。教育入户人群:非广州本市户口,急需解决子女入户教育问题,重视子女教育品质的客户。个体户经营者:专业市
16、场个体户经营者,有一定经济实力。工薪一族:本地企业的白领阶层及高级技术型人才,已有片区居住习惯的客户。大家分小家人群:三水本土居民,因婚姻而置业组织小家庭的年轻一族目标客群总体归纳:广佛交界因高房价主动外溢型客户,辅以本地客户。价值驱动:城央中心、置业洼地、交通便利、教育入户、配套齐全价值驱动:城央中心、配套齐全、交通便利、名校云集、商业集中、公园环绕项目核心客户特性白描他们身份与价格的权衡者新广州人一族,一直努力追求向城而居,但居高房价让他们外溢择城而居。他们,向往拥有城市符号的身份感他们,注重城市距离、交通便利、完善配套他们,渴望子女得到最优秀的城市教育追求品质,关注细节!在可承受的价格范
17、围内,凸显城市身份!商业市场分析定位西南中心区以三水广场为主导,占领传统大众消费市场,新城/新区两翼中高端商圈鼎立,中心区未来要形成中心商圈的聚合效应,仍需中高端市场业态进行补充;未来中大型商业中心以全面、一站式、综合型消费作为项目标签,特色鲜明的主题商业未来将形成亮眼格局,占据市场主导地位;项目三水广场万达广场新动力广场服装品牌主力店男装:鳄鱼、ALT、啄木鸟、九牧王、花花公子、汉崇、G2000;女装:莎莲奴、卡路约翰、JUMEL、哥弟、阿莲娜、芭纳欧、BLG运动休闲:以纯、adidas、nike、李宁、安踏、banleno服饰:万达宝贝王,小小王国,优衣库,LAXDN,JACK&JONES
18、,优衣库 体验-源港码头、维意定制、大玩家服饰:H&M、百丽、万宁、七匹狼、童装:爱婴岛运动:滔博运动、超市卜蜂莲花 嘉荣永旺电影院大地影院万达影院思哲影院主题式体验(娱乐)经典ktv大玩家水疗、ktv、宴会厅家电主力店国美电器 苏宁易购 靓家居餐饮大家乐、大卡司、麦当劳、星巴克、寿司正、探鱼 毛家饭店、黄记煌等必胜客、星巴克等 其他爱婴岛百货、新大新百货 万达宝贝王、屈臣氏、2号仓库风情步行街、希尔顿酒店 三水中高端竞品消费市场存在发展空间,中心区业态发展需与三水广场错开,与万达、新动力看齐,甚至形成品牌上的超越,塑造自身特色的唯一标签多数三水本地被访者每次逛街花费的时间为1-2个小时。有1
19、3.1%的消费者都是平均每周外出消费1次。本地消费者逛街的时长随着互联网发展,市民逐步从实体消费转化到网上消费,实体商铺经营压力大。Y 值,几乎每天都去,0%Y 值,每周4-5次,1.60%Y 值,每周2-3次,4.30%Y 值,每周1次,13.10%Y 值,每两周1次,26.90%Y 值,每三周1次,18.30%Y 值,每月1次,10.30%Y 值,每两月1次,13.30%Y 值,几乎不逛街,2.10%0%5%10%15%20%25%30%几乎每天都去每周4-5次每周2-3次每周1次每两周1次每三周1次每月1次每两月1次几乎不逛街三水本地消费者逛街的频率选择就餐比例,时尚休闲食品店,71.0
20、0%,12%选择就餐比例,异国风味餐厅,90.02%,15%选择就餐比例,咖啡厅,65.60%,11%选择就餐比例,自助餐厅,16.70%,3%选择就餐比例,港式茶餐厅,92.00%,15%选择就餐比例,主题外国餐厅,38.90%,6%选择就餐比例,大型中餐,64.24%,11%选择就餐比例,湘、川菜,53.00%,9%选择就餐比例,东北菜,12.77%,2%选择就餐比例,快餐、简餐,66%,11%选择就餐比例,其他,34%,5%餐厅选择三水消费者在外就餐次数不多,但对餐饮需求较高;对特色餐饮和异国餐厅需求较高45.0%三水本地消费者每周在外就餐1-2次;31.0%三水本地消费者每周人均就餐花
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