中原-长春-万科新都会-拓盘报告课件.pptx
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1、谨呈:长春万科金宇大路项目竞标报告长春中原【南城印象】城市高速发展区华润紫云府保利溪湖林语恒大御峰【地产印象】品质为主,良莠不齐【区域需要】撬动区域品质的标杆型项目品质/品牌/生态+配套【品质标杆项目必要条件】【项目利好】已有双公园中小学用地将有近8500绿地未来私家公园近30000商业-未来唯一主题商业集群中小学用地-未来教育配套地铁6号线-即将开工(南部新城/南部新城西站)【所以】万科携手南城重新定义品质项目标准Vanke coming项目目标理解占地5.03万,综合容积率2.05,总计容建面10.3万,总地价4.88亿、楼面4411元/。本项目分为A.B两地块:A地块:计容建面3.17万
2、,自持比例不低于50%,自持部分按照五年后成本销售退出考虑。其中G1为地块外公共绿地。远离主干道,交通内循环差。B地块:计容建面7.13万,B地块公建比例为5-15%。其中S42为地块外公共停车场。无明显不利因素。经济指标地块用地性质用地面积容积率建筑密度建筑控高绿地率A地块商业、商务用地1.761.85010025B地块二类居住用地3.26742.23010030合计5.0274地块相对方正,指标宽松,具备多种物业打造的可能。近年区域高价地块频出,吴中地块、华润地块带动区域价格走高 通过规划实现高产值,通过产品实现高价格地块获取时间用地性质用地面积容积率建筑密度建筑控高楼面价成交总价溢价率吴
3、中地块161102其他商服、城镇住宅14.151.730100541413.0267%华润地块171019其他商服、城镇住宅5.20672.03510064756.7153%金宇大路项目是继万科金域长春、万科龙湾之后的第三个南城精品项目至此,万科南线正式形成 奠定万科城南主角地位万科金宇大路项目需要解决的是如何实现不低于1.2万/的售价?什么的产品才能让万科叫好又叫座?如何实现商业地块的合理规划?基于此,中原认为:土地指标之下,高低配一定是标配 容积率2.05,密度22%,限高100m高地价之下,改善产品线一定是标配 高产品力的产品单价承受力较高那么,明确2个无需讨论的问题:什么样的产品搭配组
4、合来保障高产值实现?什么样的产品配比来实现快速走量和单价高承受力?如何通过产品力实现改善客户入住南城?再明确3个重点讨论的问题:政策环境&市场走势 PART1 市场解读一二级市场供求数据来源:长春中原市场研究中心受2014年淡市影响,一级市场开始低位运行;二级市场2015年起供小于求,随着市场库存逐渐减少及政策平稳影响,2017年成交均价大幅上升。600700800600500500562717361156393208127515571834235617292361201220132014201520162017年1-9月计划供应实际成交楼面地价2010-2017年9月土地供求关系(万平米)8
5、638568616516285866207577167828395846592683468526612668275352012年2013年2014年2015年2016年2017年1-9月近五全市近五全市商品商品住宅供求价走势住宅供求价走势供应面积成交面积成交均价2014年起经营性用地成交量大幅下降2015年起供小于求长春市高价地块分布近两年高价地块频出,多分布于南部新城、净月及高新区的四环沿线,长春高价线形成。中海地块3964-4795元/西派府4549元/大众4297元/保利4097元/华润净月薹4618元/华润紫云府3525元/6475元/吴中桃花源5414元/万科4411元/花语城431
6、5元/恒大首府3625元/远洋锦堂4549元/高价线区域地块楼面地价(元/)溢价率板块价值高新南区新星宇之新官邸311035%生态政务产业中国铁建花语城431537%吴中桃花源541467%净月区华润净月薹461875%大众深水湾424756%保利堂悦409751%南关区华润紫云府(一二期)352538%华润紫云府(三期)6475153%本项目地块441177%经开区远洋地块345340%地段中国铁建西派府4549104%高新北区中海地块4766146.60%产业4786148.30%479589.20%396489.50%467894.80%市场库存自2016年小阳春起,市场库存波段下滑,至
7、2017年市场存量的去化周期已稳定在8个月左右。84181977074570770166569070972868964063960357055659061458357158714.3313.9613.1212.7012.0511.9511.3311.7612.0812.4111.7410.918.888.377.927.728.198.538.107.938.380.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.00010020030040050060070080090016.0116.0216.0316.0416.0516.0616.0716.0816.0916.1
8、16.1116.1217.0117.0217.0317.0417.0517.0617.0717.0817.09库存量去化周期政策量化宽松周期之后必然伴随着收紧,随着去库存任务的基本完成,预计未来一年政策将持续温和收紧。注:全国政策走势 长春政策走势政策收紧政策放松6月7月8月9月 10月 11月 12月1月2月3月 4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2015年2016年降息降准0.25%长春新11条降息降准0.25%降息0.25%降准0.5%全面放开二胎首套房首付可降至20%契税和营业税减免街区制降准0.5%个人购买2年以上的住房对外销售的免征增值税省20条新政长春市15条新政营改
9、增“去库存”“供给侧改革、因城施策去库存”超22个城市启动限购限贷广告法从严各级开展专项检查1月2月3月4月5月6月吉林省出台街区制政策3月吉林省出台公积金新政5月吉林省出台公积金新政二次贷款间隔12个月6月银行首套利率上调0.05-1.5%二套上调10-25%3月全国限购升级4月发力供给侧,限售扩至18城2017年“政策平稳,信贷政策收紧信号释放”“维稳,信贷收紧”7月8月9月 10月 11月 12月9月起房地局问询房企限价意见政策环境 中原认为,2017年四季度起市场进入窗口期,一面倒的量价齐声已近尾声,未来一年市场将出现周期性波动和短期下行。城市土地资源愈发稀缺,随着地价进一步走高,长春
10、市场已经开始由刚需向改善转变。未来改善客群的主要关注方向,仍是城市南部。市场预判PART2 客户研究客户来源&客群锁定 板块客户导入路径前进大街人民大街南三环南四环金宇大路环城高速地块一路向南模式政策导向,干道导流通过前进大街、人民大街将老城区工作生活的地缘性人群向城南导入:三环内 四环内 金宇大路 南进区域客群主要来源于南关、朝阳等老城区的自然外溢人群,其次为南部新城、高新的地缘性客户,再次为经开、汽开板块等地的全城偶得客户。区域典型项目客户来源16%23%16%12%保利:多来源于朝阳、南关、高新及汽开。14%31%25%8%华润:多来源于朝阳、南关,少量高新、经开。客户来源初判三环内置业
11、的第一批南部新城迁入人群再次南移城南工作生活的地缘客户来源一依托区域愈发成熟的配套,及更高的区域认可度,导入其它区域更多外溢和地缘性客户来源二客群属性及置业特征经济首置80-100两房/经济三房关键词户型设计公共空间高赠送学区功能空间商业配套客户工作在南三环、卫星路等主干沿线,支付能力较弱;客户对于区域敏感度较差,属于明显的价格驱动,在价格的支撑下,会对产品的性价比,如赠送空间兴趣很大;他们需求紧凑型三房或者标准两房,对于交通以及学校资源较为注重,并对功能的极致化较为看重,在品质上的要求并不高。客群属性及置业特征品质首置100-115舒适两房/经济三房关键词户型设计精致园林高赠送园区大堂外立面
12、科技、智能化配置客户来源于南关、朝阳等老城区及周边区域,有一定支付能力;客户对于区域敏感度较差,在品质及产品支撑的情况下,愿意在居于潜力的区域置业,产品上面具有较为明显的品质标签;他们需求较为舒适的三房,看重高价值地段的升值空间,希望有较好的园林景观和社区特色品质标签。配套上面有诸如会所、入口有气势、外立面较有品质感。客群属性及置业特征品质改善120-140舒适三房/功能四房关键词户型设计精致园林品质象征园区大堂大气外立面科技、智能化配置客户主要来源于南关、朝阳等老城区,支付能力较强,企事业基层员工及中层管理者,少部分高层管理;收入颇丰,事业稳定,对于区域的发展有较强的预判能力,认可潜力地段的
13、优质项目;购房主要为品质驱动,舒适和功能型均占一定比例;需要有较大的客厅和卧室尺度,低梯户比,外立面具有品质感,配置上面有高端品质属性,社交活动较多,希望自己的房子有面子。本案客户初步定位此类客户可通过品牌号召力、产品品质、及区域价值实现客户吸附,价格承受能力较强,是本案必须争取的核心客户。品质型首改地缘+流入此类客户可通过区域价值、地铁、产品品质打造实现客户吸附,但容易受到价格影响,保价存在一定难度;可作为补充客户。品质型首置地缘+流入此类客户极易受价格因素影响,没有可承受高价值产品的经济能力,建议不作为目标客户考虑。经济型首置地缘+流入高地价催生高价值产品,高价值产品锚定改善型品质客群,品
14、质型首置作为补充。刚需改善 随着全市改善型项目明显增多,且区域品质型项目较多,城央改善客户被分流,区域内改善客户量可能无法满足项目快速去化的需求。目标客户补充客群全市品质型改善客群核心客群地缘性品质改善客群主要客群南关、朝阳品质首置、首改客群目标客户仍以区域品质客群为主,另外抢夺全市改善型品质客群作为补充。本案客户定位PART3 竞争解读竞争&竞品解读 竞争锁定基于地价角度及区域内项目良莠不齐的角度综合考量,将选取全市范围内典型品质项目为参考项目华润首个高端项目,着力通过产品形式及附加值拉升、现场优质展示、树立品牌形象。参考项目-华润净月薹产品类型面积区间房型供应套数赠送面积赠送率产品配比洋房
15、135三房19064%56%洋房165四房7074%21%联排200四房40289145%12%联排230四房20332145%6%合院260四房18377145%5%合计338100%核心卖点:1.实现真正的人车分流;2.附加值高,地块垫高3.3-9m,实现了洋房1F及别墅5.9m超高地下室设计;1F赠送南北花园约130-180、封闭式车库及地下室;3.洋房赠送率达4%;4.建筑品质高,外立面石材+铝板,院墙石墙+铁艺栏杆。赠送空间洋房135展示力强,仪式感+情景化商业包装+VR销售中心+实景示范区 户外围挡销售中心入口销售中心示范区入口示范区样板间华润净月薹产品类型面积区间房型供应套数赠送
16、面积赠送率产品配比小高层103三房1408.38%26%小高层134四房180107%34%洋房138三房104139%20%洋房158四房108138%20%合计532100%华润紫云府高地价下催生的高价项目,首次尝试装修,通过产品力实现价格拉升。核心卖点:1.通过赠送提高实际得房率2.小高通过精装拉升单价3.小高赠送率达7%。商业包装销售中心入口销售中心示范区入口示范区样板间延续华润精品展示核心,通过仪式感较强的示范区+情景化商业+学院风销售中心凸显品质感。华润紫云府产品类型面积区间房型供应套数赠送面积赠送率产品配比小高88二房640010%小高138三房7286%11%小高168三房44
17、42%7%高层105三房1880030%高层132三房1880030%叠拼200四房722010%11%合计628100%保利溪湖林语依托生态资源及自身配套而打造的城市资源型项目核心卖点:1.稀缺生态资源2.4.2-4.6m开间,提升产品舒适度3.小高赠送率达7%。依托产品高附加值及师大慧仁学区实现产品高价值,打造江南苏园林景观及示范区打造,实现高品质展现半赠赠送空间洋房125(3+1)户型小高层100(2+1)户型产品类型面积区间房型供应套数赠送面积赠送率产品配比小高1002+1681717%15%叠拼1402+1483122%11%洋房1152+1402017%9%洋房1253+12482
18、016%55%洋房1403+1442216%10%合计448100%吴中桃花源核心卖点:1.师大慧仁学区;2.N+1创意空间赠送,实现高得房率;3.江南园林景观,实景呈现。前期临售包装户外包装销售中心示范区示范区突出江南园林特色,区别与其他中式项目,形成区隔性项目符号。销售中心吴中桃花源小高105三房户型万科如园核心卖点:1.新中式建筑风格及景观示范区的打造;2.优势的产品力及附加值;产品类型面积区间房型供应套数赠送面积赠送率产品配比小高105三房27855%23%洋房130三房626108%51%洋房160四房314138%26%合计1218100%赠送空间电梯前室万科首个打造的新中式风格建
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