世界著名投资银行简介课件.pptx

1、世界著名投资银行简介世界著名投资银行简介第1页，共30页。德意志银行瑞银华宝汇丰银行美国高盛美林证券各投资银行徽标各投资银行徽标摩根士丹利第2页，共30页。高盛公司简介高盛公司简介第3页，共30页。高盛公司简介高盛公司简介v 美国高盛公司是一体化服务的全球性投资银行，在投资、融资、收购兼并、股票债券研究等方面均处于世界领先地位；公司拥有完备的管理体系和风险监控手段，辅之以高科技的信息系统，随时为分布在世界各地客户提供优质服务。v 公司创始于年，总部设于美国纽约，在伦敦、东京和香港分别设有地区总部，并在全球个国家个城市设有分公司或办事处。目前集团的专业人员有万多人，来自多个国家和地区。第4页，共

2、30页。高盛公司业务简介高盛公司业务简介投资银行业务 策划、执行各种融资交易；为企业重组及收购兼并提供咨询；为各国政府对重点行业的民营化和股份化提供战略咨询。证券承销投资业务 以各种有效方式为客户在国际资本市场进行证券融资；帮助客户实现理想的投资回报；运用各种衍生工具帮助客户实现分险对冲目标。资产管理 客户设计管理各种有价证券投资组合及共同基金。直接投资 运用集团自有资金及所管基金，有选择地对有发展潜力的行业进行策略性投资。第5页，共30页。高盛公司在中国的发展高盛公司在中国的发展o1983年，在香港开办了办事处，作为了解中国改革开放的一个重要窗口。o1989年，香港办事处升格为分公司，o19

3、92年，分公司又升格为亚太地区总部。o1994年，美国高盛公司在北京和上海相继设立了代表处。o美国高盛公司担任了中国财政部和上海国际信托投资公司的资信评级顾问。o1998年底，成功地为中华人民共和国发行十亿美元的全球债，成为亚洲金融危机之后的第一个。o1997年，高盛为中国电信和中国南方航空完成了首发股上市。o1999年，高盛又成功为另一家中国最主要电力公司之一山东国际电源开发有限公司完成其股首次公开上市。第6页，共30页。高盛公司在中国的发展高盛公司在中国的发展美国高盛公司在中国除了从事传统的投资银行业务外，还积极从事直接投资业务。它利用集团的自有资金和下属的各类基金，投资于国内有潜力的大型

4、实业及地产项目，成为在中国最大的外资金融投资者之一。投资的项目：中国平安保险公司 中国南方航空公司 中国李尔公司 广西玉林柴油机厂 华润北京置地 上海中环广场 新浪网 阿里巴巴第7页，共30页。摩根士丹利摩根士丹利（Morgan Stanley）是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务，目前在全球27个国家的600多个城市设有代表处，雇员总数达5万多人。摩根士丹利原是JP摩根中的投资部门，1933年美国经历了大萧条，国会通过格拉斯斯蒂格尔法(Glass-Steagall Act)，禁止公司同时提供商业银行与投资银行服务，摩根士丹利于是作

5、为一家投资银行于1935年9月5日在纽约成立，而JP摩根则转为一家纯商业银行。第8页，共30页。摩根士丹利摩根士丹利（Morgan Stanley）是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务，目前在全球27个国家的600多个城市设有代表处，雇员总数达5万多人。摩根士丹利原是JP摩根中的投资部门，1933年美国经历了大萧条，国会通过格拉斯斯蒂格尔法(Glass-Steagall Act)，禁止公司同时提供商业银行与投资银行服务，摩根士丹利于是作为一家投资银行于1935年9月5日在纽约成立，而JP摩根则转为一家纯商业银行。第9页，共30页。摩

6、根士丹利在华的机构设置情况摩根士丹利在华的机构设置情况 摩根士丹利在华(包括香港)机构包括设立在香港的摩根士丹利亚太区总部和北京、上海代表处。摩根士丹利于1994年2月在上海设立首家代表处,后于同年8月在北京设立第二家代表处。主要从事投资银行业务,包括企业融资和协助客户通过发行股票及债券筹集资金、并购咨询及房地产投资服务；股票研究及私募股本投资。1995 年8月,摩根士丹利成为首家入股中国国内合资投资银行的跨国银行。中国国际金融有限公司(简称中金公司)为摩根士丹利与中国建设银行和其他几家国内外实体联合组成的合资公司,摩根士丹利持有 34.3%的权益。第10页，共30页。中金-中国国际金融有限公

7、司中金公司从事各类投资银行和咨询业务,包括融资、重组和项目融资的咨询服务。总部设于北京并拥有 1 亿美元资本金的中金公司与摩根士丹利一起在中国经济改革中发挥重要作用。自 1995年以来,中金公司发展迅速。该公司于 1997 年和 2000 年先后在香港和上海设立分公司；中金公司同时是上海证券交易所、深圳证券交易所,以及香港交易所的会员。第11页，共30页。德意志银行简介德意志银行简介第12页，共30页。德意志银行简介德意志银行简介德意志银行股份公司是德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一，总部设在莱茵河畔的法兰克福。它是一家私人拥有的股份公司，其股份在德国所有交易所进行买卖，并在巴黎、维也

8、纳、日内瓦、巴斯莱、阿姆斯特丹、伦敦、卢森堡、安特卫普和布鲁塞尔等地挂牌上市。目前，德意志银行集团总人数74000人，为约800万顾客工作，包括世界各国的个人、商业和政府机构客户、银行和公共机关。德意志银行拥有资产超过9960亿马克。第13页，共30页。德意志银行简介德意志银行简介1870年，成立于德国柏林；1872年，其上海和横滨分行开业；1873年，设立了伦敦分行；1876年，收购德意志联合银行和柏林银行协会，成为德国最大的银行；1995年，创建了一种新型银行（24银行）；并发起了德意志银行在美股票的“美国一级预托证券计划”；此外，还收购圣路易斯ITT商业金融公司（密苏里），与德意志信贷公

9、司合并，组建了德意志金融服务公司。第14页，共30页。德意志银行业务范围德意志银行业务范围 结算业务 发行证券 处理信用证 保函 投标和履约保函 国际贸易融资 吸收存款 借款 公司金融 银团贷款 证券交易 外汇买卖 衍生金融工具第15页，共30页。德意志银行在中国的业务德意志银行在中国的业务 1872年，在上海建立了分行，当时的业务集中在给德国和中国之间的进出口业务融资。1952年，德意志银行恢复它和新建立的中华人民共和国的联系，与中国银行建立了代理行关系。1981年，德意志银行作为第一家德国银行在北京建立了代表处。1993年，其广州代表处成立，不久又升格为分行。1995 年，开设了上海代表处

10、。期间，参与了许多大项目融资计划：宝山钢铁厂 中国银行 中国国际信贷投资公司 中国石化 中国民航 北京燕莎中心 上海海星造船公司 第16页，共30页。瑞银华宝简介瑞银华宝简介第17页，共30页。瑞银华宝简介瑞银华宝简介 瑞银华宝（）是世界知名的投资银行，是瑞士银行集团（）三大支柱之一。瑞银华宝总部设于伦敦，目前在世界30个国家和地区设有分支机构。1995年瑞士银行以13.9亿美元的代价收购英国最大的投资银行华宝集团的投资银行业务，形成瑞银华宝公司。瑞银华宝是欧洲最大的投资银行集团，2002年收入123.7亿瑞士法郎，税前收入约13.7亿瑞士法郎。第18页，共30页。瑞银华宝简介瑞银华宝简介 风

11、险投资集中于：通讯 传媒领域 投资阶段倾向于中后期 投资力度较大，多数投资在万美元以上，最少为万美元。第19页，共30页。瑞银华宝在中国的业务瑞银华宝在中国的业务积极关注中国市场，并已在中国斥资万美元投资了个项目。2000年，在外资券商中首先推出中国民企指数，纳入12家中国民企。参与业务：蜂星电讯 中石化对中国实施“合格的境外机构投资者”(QFII)制度反应积极，在2002年12月QFII暂行办法实施后的第一个工作日，即率先递交申请。2003年，宣布开始正式研究国内7家A股上市公司，并计划在年内将这一数字扩大到35家。第20页，共30页。汇丰银行简介汇丰银行简介第21页，共30页。汇丰银行简介

12、汇丰银行简介 香港上海汇丰银行有限公司于 1865年在香港和上海成立，是汇丰集团的创始成员和集团在亚太地区的旗舰。汇丰集团乃世界规模最大的银行及金融服务机构之一。汇丰在中国内地共有九家分行，分别设于北京、大连、广州、青岛、上海、深圳、天津、武汉和厦门。2000年5月，汇丰将中国业务总部从香港迁到上海，在浦东成立了“汇丰驻中国总代表处”。汇丰集团在全球79个国家和地区设有约9,500间办事处，截至2003年6月30日，集团总资产达9,820亿美元是世界上最庞大的银行和金融服务机构之一。第22页，共30页。汇丰银行简介汇丰银行简介1865年，在香港和上海创立。在十九世纪末至二十世纪初期间，建立了代

13、理业务及分行网，主要位於中国及东南亚，并涉足印度次大陆、日本、欧洲及北美洲。1959年，完成两项重要收购，包括中东英格兰银行（现称中东汇丰银行）及有利银行。1965年，购入恒生银行控制性股权。1991年，汇丰集团母公司汇丰控股有限公司成立，其股票在伦敦及香港证券交易所上市。第23页，共30页。汇丰银行简介汇丰银行简介1992年，收购英国米特兰银行，成为全球最大的银行及金融服务机构之一。1995年，在美国成立合营公司富国汇丰贸易银行。1999年，与韩国政府签署一项谅解备忘录，购入南韩最大商业银行之一汉城银行的控制股权。现在，汇丰集团在世界各地经营各具特色的银行及金融服务机构。第24页，共30页。

14、汇丰银行业务简介汇丰银行业务简介托管清算服务：托管清算服务：安全托管 接收和交递 贸易报告 投资组合报告 报告企业动态 红利托收 外汇业务 代理业务 税收返还 资金管理资金管理 帐户管理业务 交易管理业务 现金及帐目平衡管理业务 传送途径管理业务 电子银行电子银行 财资服务财资服务 信用卡收单服务信用卡收单服务第25页，共30页。汇丰银行业务简介汇丰银行业务简介贷款服务贷款服务 流动资金贷款及定期贷款 银团贷款 过度性贷款及项目融资 最终买主按揭贷款 银行担保业务 备用信用证 贸易服务贸易服务 国际保理业务 出口电子通知 一般贸易业务 进口 出口第26页，共30页。美林证券简介美林证券简介第2

15、7页，共30页。美林证券简介美林证券简介美林证券是世界领先的财务管理和顾问公司之一，也是华尔街上资本规模最大的投资银行，在38个国家设有办事机构，总资产接近1.4万亿美元。作为一家投资银行，美林证券为世界各地的公司、政府、研究机构和个人提供债务股票安全保险和战略咨询，在业界居领导地位，是全球最大的金融资产管理者之一。第28页，共30页。美林证券业务简介美林证券业务简介证券经纪 交易 承销投资银行 策略咨询服务 合并与收购 投资管理 互换 期权 远期 期货 其它衍生品及外汇产品的创作 经纪 交易商和相关项目 证券清算 结算 股票 债券 外汇 商品 经济研究 银行 信托 贷款服务 按揭贷款和相关服务 保险销售和承销服务 投资咨询服务第29页，共30页。美林证券在中国的发展美林证券在中国的发展美林是首家获邀在中国开设办事处的美资投资银行。1993年，美林在上海的办事处正式开业。几年来，美林通过首次公开上市和债券发行等形式参与的中国政府和企业融资项目数量超过任何其他投资银行，总和接近100亿美元。美林完成的中国融资项目对象：上海石化财政部庆铃汽车深圳高速公路吉林化工江西铜矿天津发展第30页，共30页。