国际服务贸易的定义特征及发课件.ppt

1、 第三章第三章国际服务贸易的定义、特征及发展状况国际服务贸易的定义、特征及发展状况第1页，共95页。本章教学重点与难点本章教学重点与难点1、国际服务贸易的定义2、国际服务贸易的特征3、商业存在服务贸易的特征4、国际服务贸易的发展状况与成因第2页，共95页。第一节第一节 国际服务贸易的定义国际服务贸易的定义 一、可贸易性与不可贸易性的讨论 （一）可贸易性、贸易品与非贸易品的定义 贸易品与非贸易品的区分是基于经济物品的可贸易性（tradability）。如果从跨国交易的角度看，可贸易性是指产品（货物与服务）进入国际市场交易的可能性，即参与国际贸易的程度（degree of actual trade

2、dness）。第3页，共95页。（二）可贸易性问题的经济意义 非贸易品与贸易品的并存意味着，一些市场是国内的，而另一些市场则是国际的，因此，在开放经济背景下，也可以出现在封闭经济中出现的所有非均衡状态。第4页，共95页。（三）可贸易性的决定因素 第一，产品自身属性。第二，运输成本构成贸易的自然壁垒。第三，产品市场特征。第四，政府管制导致的贸易保护（关税与非关税壁垒）。第5页，共95页。二、国际服务贸易的定义二、国际服务贸易的定义（1）传统定义：从传统的进口角度对服务贸易的定义当一国（地区）的劳动力向另一国（地区）的消费者（法人或自然人）提供服务时，并相应获得外汇收入的全过程，便构成服务的出口。

3、与此相对应，一国（地区）消费者购买他国（地区）劳动力提供服务的过程，便形成服务的进口。各国的服务进出口活动，便构成国际的服务贸易。其贸易额为服务总出口额或总进口额。第6页，共95页。（2）美国和加拿大自由贸易协定（FTA)对服务贸易的定义FTA是世界上第一个在国家间贸易协议上正式定义服务贸易的法律文件。服务贸易是指由或代表其他缔约方的一个人，在其境内或进入一缔约方提供所指定的一项服务。第7页，共95页。（3）服务贸易总协定对服务贸易的定义 1994年4月15日达成的服务贸易总协定（GATS）对服务贸易的定义有别于GATT对商品贸易的定义。GATS将服务贸易定义为（四种模式）（见下图）。第8页，

4、共95页。跨境交付跨境交付：服务提供者与消费者均不移动（通讯、跨境的咨询服务等）。境外消费：境外消费：服务消费者过境移动至服务提供者所在地（旅游）。商业存在：商业存在：服务提供者将生产要素（人员、资金、服务工具）过境移动至消费者居住地（银行）。自然人流动自然人流动：自然人（服务提供者）过境在其他缔约方境内为第三方提供服务。第9页，共95页。A 国国 B 国国 模式模式1：跨境交付：跨境交付A国的消费者国的消费者服务提供者服务提供者模式模式2：境外消费：境外消费A国的消费者国的消费者服务提供者服务提供者A国的消费者国的消费者公司或企业公司或企业服务企业服务企业外国附属机构外国附属机构A国的消费者

5、国的消费者自然人自然人自然人自然人A国的消费者国的消费者服务跨越国境服务跨越国境消费者到国外消费者到国外提供服务提供服务模式模式3：商业存在：商业存在提供服务提供服务在在A国直接投资国直接投资模式模式4：自然人流动：自然人流动提供服务提供服务自我雇用到自我雇用到A国国或或B国公司派遣的雇员国公司派遣的雇员临时就业临时就业提供服务提供服务资料来源：Manual on Statistics of International Trade in Services,2002,p.23.GATS中的服务贸易定义中的服务贸易定义 第10页，共95页。对GATS定义的说明“服务提供”包括任何部门的任何服务，但

6、实施政府职能活动所需的服务提供除外，包括任何生产、分销、营销、销售和传递服务。“服务提供者”指该缔约方提供服务的任何自然人或法人。“服务消费者”指该缔约方接受或使用服务的任何自然人或法人。第11页，共95页。以移动与否进行划分服服务务消消费费者者服务提供者服务提供者移动移动不移动不移动移动移动第三国贸易（流动服务）当地贸易（生产者定位服务）不移动不移动要素收益贸易（消费者定位服务）跨境贸易（分离式服务）第12页，共95页。跨境贸易或分离式服务贸易：服务生产者与消费者在国与国之间不需移动，不引起人员或资本的移动。要素收益贸易或消费者定位服务是指只有生产者移动而消费者不移动的服务贸易。当地贸易或生

7、产者定位是指在本国国内为外籍居民和法人提供的服务，由于生产者不能移动，又叫生产者定位服务。第三国贸易是生产者和消费者共同移动到第三国而提供的服务。第13页，共95页。四、国际服务贸易统计四、国际服务贸易统计国际经济统计国际经济统计 服务贸易统计是国际经济统计的一种，另外两种形式的统计是以记录跨境商品交易为特征的国际商品贸易统计及与国际投资活动有关的具有非跨境交易特征的外国附属机构贸易（foreign affiliates trade）统计即FAT统计。三种统计形式之间的关系如图所示。第14页，共95页。商品贸易与服务贸易统计商品贸易与服务贸易统计FAT统计统计贸易利益流向贸易利益流向商品与商品

8、与服务出口服务出口A A国国C C国国贸易利益贸易利益流向流向商品与服商品与服务出口务出口投资流向投资流向贸易利益流向贸易利益流向A A国国B B国国FATFATC C国国服务贸易统计、商品贸易统计与服务贸易统计、商品贸易统计与FATFAT统计的关系统计的关系第15页，共95页。国际服务贸易统计体系国际服务贸易统计体系 目前，三大体系并行使用目前，三大体系并行使用IMF框架下的国际收支手册统计体系（Balance of payments manual,BPM/BOP)在第5版国际收支手册中，所有服务贸易内容在BOP下统计，服务贸易所有内容在“经常项目”下加以统计，按照交易类型将服务贸易分为“非

9、要素服务贸易”和“要素服务贸易”。第16页，共95页。要素服务贸易流量：专指资本服务收益流量的跨国转移。同资本项目有关，即同国际间的资本流动或金融资产流动相关的国际服务流量。包括：股息、利息、国外再投资的收益、其他资本净收益。第17页，共95页。国际资本流动：国际金融资产的跨国输出入，主要表现方式为国际投资与国际信贷。国际投资：国际直接投资和国际间接投资国际信贷：民间信贷（商业信贷、银行信贷）；国际金融机构信贷；政府间贷款。第18页，共95页。非要素服务贸易流量。只同经常项目相关，而同国际间资本流动或金融资产流动无直接关联的国际服务贸易流量。包括：运输、旅游、金融服务、保险服务、专业服务（咨询

10、、管理和技术服务）、特许使用项目（许可证等）、其他私人服务。第19页，共95页。国际收支帐户统计的基本流量有两类国际经济往来的金融资产方面：国际资本流动国际经济往来的实际资产方面：经常项目流动 国际资本流动所产生的净值即利息、股息、利润等计入国际服务贸易流量中，从统计角度非要素服务贸易项目=国际服务贸易项目-要素服务贸易项目=（经常项目-商品贸易项目-单方面转让项目）-要素服务贸易项目第20页，共95页。说明：要素服务贸易专指资本服务收益流量的跨国移动。非要素服务贸易项目=国际服务贸易项目-要素服务贸易项目 =（经常项目-商品贸易项目-单方面转移项目）-要素服务贸易项目国际服务贸易非要素服务贸

11、易项目要素服务贸易项目运输旅游（旅馆和餐厅）金融服务保险服务专业服务（咨询、管理和技术服务特许使用项目（许可证等）其他私人服务股息（包括利润）利息国外再投资的收益其他资本净收益第21页，共95页。补充资料：国际收支平衡表 国际收支平衡表是反映一定时期一国同外国的全部经济往来国际收支平衡表是反映一定时期一国同外国的全部经济往来的收支流量表。的收支流量表。它是对一个国家与其他国家进行经济技术交流过程中所发生的贸易、非贸易、资本往来以及储备资产的实际动态所作的系统记录，是国际收支核算的重要工具。国际收支是一国对外国资金的收付行为，国际收支平衡表一般是根据复式簿记原理，就每笔交易作借贷等额的记载。因此

12、，原则上该表全部项目的借方总额与贷方总额是相等的，其净差额为零。第22页，共95页。国际收支平衡表的结构经常项目：指经常发生的商品和服务的交易。包括商品贸易、服务贸易以及单方面转移三部分。经常项目顺差表示该国为净贷款人，经常项目逆差表示该国为净借款人。资本和金融项目：反映的是一切对外资产和负债的交易活动，包括各国间股票、证券、债券等的交易，以及一国政府、居民或企业在国外的存款。分长期资本项目和短期资本项目。第23页，共95页。储备与相关项目 储备与相关项目包括外汇、黄金和分配的特别提款权（SDR）净差错与遗漏 为使国际收支平衡表的借方总额与贷方总额相等，编表人员人为地在平衡表中设立该项目，来抵

13、消净的借方余额或净的贷方余额。第24页，共95页。计算公式：国际收支总差额=经常账户差额+资本与金融账户差额+储备资产变化国际收支总差额+净差错与遗漏=0 各项差额=该项的贷方数字减去借方数字 第25页，共95页。补充资料：特别提款权特别提款权（special drawing right,SDR)是国际货币基金组织创设的一种储备资产和记账单位，亦称“纸黄金(Paper Gold)”。它是基金组织分配给会员国的一种使用资金的权利。会员国在发生国际收支逆差时，可用它向基金组织指定的其他会员国换取外汇，以偿付国际收支逆差或偿还基金组织的贷款，还可与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。但由于其只是一种

14、记帐单位，不是真正货币，使用时必须先换成其他货币，不能直接用于贸易或非贸易的支付。第26页，共95页。特别提款权的用途特别提款权的用途是：参加国分得特别提款权以后，即列为本国储备资产，如果发生国际收支逆差即可动用。使用特别提款权时需通过国际货币基金组织，由它指定一个参加国接受特别提款权，并提供可自由使用的货币，主要是美元、德国马克、法国法郎、日元和英镑。还可以直接用特别提款权偿付国际货币基金组织的贷款和支付利息费用；参加国之间只要双方同意，也可直接使用特别提款权提供和偿还贷款，进行赠予，以及用于远期交易和借款担保等各项金融业务。特别提款权的利息开始时较低，1970 年间仅为1.5，1974 年

15、6 月起提高到5。以后，特别提款权利率的计算方法，大致是根据美、德、日、英、法5 国金融市场短期利率加权平均计算而得，每季度调整一次。第27页，共95页。第28页，共95页。请归类？商品进口在国外保险公司购买保险外国人在本国保险公司保险到国外旅游赠予在国外银行存款购买外国的各种股票和债券接受赠予出卖各种股票和债券给外国人外国人在本国银行的存款第29页，共95页。国际收支平衡表的结构（一）经常账户（current account)1、货物（Goods)2、服务（Service)3、收入（Income)(包括投资收益、劳动报酬等）3、单方面转移（二）资本与金融账户（Capital Accounts

16、&Financial Account)1、资本账户（Capital Account)资本转移非生产、非金融资产的收买/放弃2、金融账户（Financial Account)直接投资(Direct Investment)证券投资(Portfolio Investment)其他投资(Other Investment)（三）储备资产(Reserve Assets)(四）错误与遗漏(Errors and Omissions Account)第30页，共95页。外国附属机构提供的服务贸易价值（Foreign Affiliate Trade in Services,FATS)FATS体系记录的是服务业外国

17、商业存在的交易活动，包括与投资母国之间的交易，与东道国居民之间的交易以及与其他国家之间的交易。根据交易流向，FATS具体可分为外向交易和内向交易。第31页，共95页。第32页，共95页。目前，国际间可比的服务贸易统计数据是建立在BOP体系上的。WTO框架下的GATS统计体系 GATS按照四种提供方式，同联合国、欧洲共同体委员会、IMF、经济合作与发展组织、联合国贸易与发展会议共同发布了国际服务贸易统计手册，在该手册中建议结合已有的BOP和FATS统计体系以力图覆盖GATS的四种提供方式，并未单独提出一套全新而独立的GATS统计体系。第33页，共95页。服务贸易四种模式的统计覆盖服务贸易模式 相

18、关统计范围模式1：跨境交付BOP5:运输（大部分）、通信服务、保险服务、金融服务、特许使用费和许可费组成部分：组成部分：计算机和信息服务、其他商业服务、以及个人和文化娱乐服务模式2：境外消费BOP5:旅游（旅行者购买的服务除外）；在外国港口修理船只（货物）；运输部分（在外国港口对船只进行支持和辅助服务）模式3：商业存在FATS统计BOP5:建筑服务部分模式4：自然人流动FATS:(补充信息）外国人在国外分支机构中就业BOP5:(补充信息）与劳务有关的流量第34页，共95页。服服务务贸贸易易服务贸易总协定服务贸易总协定（GATS）分类）分类中国国际收支平衡表（中国国际收支平衡表（BOP）分类）分

19、类服服务务贸贸易易统统计计BOP统计：居民与非居民之间服务交易统计：居民与非居民之间服务交易FAT统计统计内向内向FAT统计统计外向外向FAT统计统计跨境交付跨境交付境外消费境外消费商业存在商业存在自然人流动自然人流动13个服务项目进出口个服务项目进出口第35页，共95页。BOP与GATS服务贸易统计体系的比较观察国际服务贸易的立足点不同BOP:服务贸易发生在常驻单位和非常驻单位之间的服务产品的交易。什么是“常驻单位”？居民与非居民GATS:立足于生产要素所有者的角度定义国际服务贸易，认为国际服务贸易是一经济体拥有所有权的单位与其他单位之间的交易。location ownership第36页，

20、共95页。对国际服务贸易范围的界定不同 从统计口径看，集体体现在对商业存在形式提供的服务的处理方式不同。如图例所示。第37页，共95页。B国所有的某国所有的某商业存在商业存在 其他国家（包括其他国家（包括A国）所有的单位国）所有的单位其其 他他 国国 家家 常常 驻驻 单单 位位 其他单位其他单位 B国所国所有的有的单位单位A A国常驻单位国常驻单位 A国所有的单位国所有的单位 B国所有的其他单位国所有的其他单位 其他国的所有单位其他国的所有单位（1）（2）（3）（4）A A国经济领土边界国经济领土边界 B B国经济领土边界国经济领土边界（5）（6）（7）B国所有的单位国所有的单位 B B国常

21、驻单位国常驻单位 第38页，共95页。BOP统计：（1）、（2）、（3）属国内贸易，不会计入“国际服务贸易”（4）、（5）、（6）属于国际服务贸易。GATS统计：（1）、（3）、（5）、（7）属于国际服务贸易 （2）、（4）、（6）不属于国际服务贸易第39页，共95页。具体分类和统计内容上存在差异 BOP分类包含了“政府服务”的内容，而GATS不包括，GATS明确将“政府服务”排除在服务贸易范围之外。GATS的“境外消费”在BOP统计中包括在“旅游服务”项目中，并且BOP的“旅游服务”统计还涉及到非服务性支出。例如 游客在旅游目的地进行的采购也计入到BOP统计中。第40页，共95页。GATS

22、GATS BOP5 BOP5 1 1 商业服务商业服务 其他商业服务其他商业服务 特许权使用费与执照费特许权使用费与执照费 计算机与信息服务计算机与信息服务 2 2 通讯服务通讯服务 通讯服务通讯服务 3 3 建筑与相关工程服务建筑与相关工程服务 建筑服务建筑服务 4 4 销售服务销售服务 5 5 教育服务教育服务 6 6 环境服务环境服务 7 7 金融服务金融服务 金融服务金融服务 保险服务保险服务 8 8 健康与社会服务健康与社会服务 9 9 旅游及其相关服务旅游及其相关服务 旅游旅游 10 10 娱乐、文化与体育服务娱乐、文化与体育服务 个人、文化和娱乐服务个人、文化和娱乐服务 11 1

23、1 交通运输服务交通运输服务 交通交通 12 12 其他服务其他服务 政府服务政府服务 第41页，共95页。分类上，类别数GATS包括了15项，BOP5包括了12项。从涵盖内容看，GATS不包含政府服务，BOP5包含了政府服务。GATS包含教育服务、环境服务、销售服务、健康与社会服务，BOP5不包含。第42页，共95页。中国服务贸易统计制度BOP统计体系是目前国内唯一能全面、客观采集到我国服务贸易收支数据的统计体系。未来我国必然要向GATS统计体系接轨十一五规划，商务部参照国际服务贸易统计手册制定了我国国际服务贸易统计制度第43页，共95页。第二节 国际服务贸易特征一、服务的特征制约着国际服务

24、贸易特征1、交易标的的无形性2、交易过程与生产和消费过程的同步性3、交易标的与交易者的不可分离性和交易主体地位的双重性第44页，共95页。二、国际服务贸易的特征表现1、服务产品进出口的非海关控制性2、国际服务贸易保护方式更具刚性和隐蔽性3、服务贸易的惯例、约束具有相对的灵活性4、国际服务贸易对要素移动和服务机构境外设置的更多依赖性5、国际服务贸易的管理具有更大的难度和复杂性。6、国际服务贸易市场具有高度垄断性。第45页，共95页。中国中国-东盟自贸区东盟自贸区服务贸易协议服务贸易协议附件附件 市场准入限制市场准入限制 在商业存在方面，一是外商股权式合资企业中的外资比例不得少于该合资企业注册资本

25、的25%；二是允许在中国设立外国企业的代表处，但代表处不得从事任何营利性活动。在自然人移动方面，除与属下类别的自然人的入境和临时居留有关的措施外，不作承诺：一是已设立代表处、分公司或子公司的高级雇员，应允许其入境首期停留三年；二是外商投资企业雇佣的WTO成员国的高级雇员，应按有关合同条款规定给予其长期居留许可；三是服务销售人员入境期限为90天；四是合同服务提供者提供的服务仅限于以下部门：会计服务、医疗和牙医服务、建筑设计服务、工程服务、城市规划服务、计算机及其相关服务、建筑及相关工程服务、教育服务、旅游服务；五是机器设备配套维修和安装人员，入境停留时间以合同规定期限，但最长不得超过三个月。第4

26、6页，共95页。国民待遇限制国民待遇限制 在商业存在方面，对于给予视听服务、空运服务和医疗服务部门中的国内服务提供者的所有现有补贴不作承诺。对于中国入世后制定的给予任何新部门的和分部门中的国内服务提供者的所有补贴不作承诺。在自然人移动方面，除与市场准入方面的自然人入境和临时居留有关的措施外，不作承诺。第47页，共95页。第三节 “商业存在”服务贸易特征 什么是商业存在？什么是自然人存在？他们之间的联系和区别？一、国际服务贸易的主要贸易形式一、国际服务贸易的主要贸易形式 第48页，共95页。商业存在商业存在：一成员的服务提供者通过在任何其他成员领土内的商业存在提供服务。商业存在的内涵商业存在的内

27、涵 商业存在是指任何类型的商业或专业机构，包括为了提供服务的目的而在另一成员方境内组建、取得或维持的法人，或创办或维持的分支机构或代表处。商业存在不仅包括新设立的，也包括通过收购方式取得的。法人法人 GATS对“法人”的界定和一般国家的国内法有所不同，即不强调其法律上的独立人格，而是试图将各种类型的机构全部囊括，也许称之为“实体”来得更为准确一些。GATS要求，“该法人形式的商业存在必须由一成员的自然人或法人所拥有或控制，拥有的标准是实际持有的股本超过50%，控制的标准是拥有任命其大多数董事或以其他方式合法知道其活动的权力。第49页，共95页。服务贸易模式服务贸易模式 相对比重相对比重%模式1

28、：跨境交付 35 模式2：境外消费 10-15 模式3：商业存在 50 模式4：自然人流动 1-2资料来源：WTO.International trade statistics,2005为什么目前商业存在模式在服务贸易中占主体地位？第50页，共95页。资料 从20世纪70年代开始，由外国直接投资产生的，通过外国商业存在所实现的国际服务贸易规模迅速扩大，在一些发达国家已经超过了跨境方式。在进口方面，美国境内的外国附属机构服务贸易规模在1990年起就已经开始超过跨境服务贸易规模;在出口方面，美国海外附属机构服务贸易规模从1996年开始超过跨境服务贸易规模。1995年，美国通过商业存在方式实现的服务

29、贸易内外向总规模首次超过跨境贸易。2003年，美国公司海外附属机构所从事的服务产品销售额达到4770亿美元，而根据当年美国的国际收支平衡表，记录的服务出口只有2920亿美元。因此，2003年美国仅通过商业存在发生的服务贸易额大约是国际收支平衡表所反映贸易额的1.6倍。第51页，共95页。国际服务贸易主要以“商业存在”即服务业对外直接投资（服务业FDI）形式为主。什么是对外直接投资？什么是跨国公司？第52页，共95页。对外直接投资：对外直接投资：是指把所有或部分必要的生产要素转移到国外，并对这些要素的国外使用进行控制的国际交易方式。对外直接投资的表现形式既包括设立受投资者控制的企业，也包括通过非

30、股权安排形式形成的连锁分支。跨国公司：跨国公司：多国拥有资产、在母公司统一决策体系下从事国际性生产和经营活动的企业。第53页，共95页。商业存在与对外直接投资的区别 国际货币基金组织关于国际直接投资的定义是：在投资人以为的国家（经济区域）所经营的企业中拥有持续利益的一种投资，其目的在于对该企业的经营管理拥有有效的发言权，即管理控制权。认定国际直接投资的标准：一为一定的外资股权比列；一为拥有实际的控制经营权。国际直接投资中之通行的控股标准为10%。中国25%第54页，共95页。服务业对外直接投资的发展趋势服务业对外直接投资的规模 进入20世纪90年代以后，服务领域的国际直接投资在全球直接投资总额

31、中一直占据半壁江山以上的格局。第55页，共95页。197519801985198819972003初级产业253185185122904.8制造业45043838739633626.3服务业27737742845455666.6服务业对外直接投资的地区流向 发达国家是利用外资和吸引外资的主要地区。第56页，共95页。发展中国家基本保持在世界跨国直接投资三分之一左右的水平。第57页，共95页。服务业对外直接投资的产业布局 集中在生产者服务业，如金融服务、专业服务、信息服务。跨国并购成为对外直接投资中最主要的方式第58页，共95页。三、外国服务业在中国三、外国服务业在中国“商业存在商业存在”情况情

32、况 分部门看，中国服务业各行业利用外资均呈上升趋势，但分布很不平衡，目前房地产业、交通运输仓储和邮电通信业、社会服务业以及批发零售贸易和餐饮业等传统服务行业，仍是中国吸引利用外资的主要行业。P87 第59页，共95页。中国服务业各行业利用外资的国际比较中国服务业各行业利用外资的国际比较行业行业中国中国发达国家发达国家发展中国家发展中国家中东欧中东欧全世界全世界全部服务业100100100100100供电气水93463建筑51352贸易620142118旅馆餐饮/2222交通仓储邮政611102411金融0.731222929商务活动/23401026公共行政国防/0000教育0.30000医疗

33、社会服务10000社区个人服务/2112其他服务92422未注明行业/6205第60页，共95页。第61页，共95页。四、服务业的跨国公司四、服务业的跨国公司全球著名的服务业跨国公司全球著名的服务业跨国公司摩根士丹利麦肯锡沃尔玛麦当劳时代华纳第62页，共95页。联合国跨国公司委员会认为，跨国公司必须包含三要素：（1）跨国公司是指在两个或两个以上的国家从事生产经营活动的经济组织；（2）这个组织应有一个中央决策系统，组织内部各单位的活动都是为全球战略目标服务的；（3）组织内部各单位共享资源和信息，共担责任和风险。第63页，共95页。2、服务行业的跨国公司组织形式特征（非股权安排，股权投资）服务业跨

34、国公司的趋势第64页，共95页。（1）服务业跨国公司的组织形式非股权安排非股权安排 在不涉及股权或企业产权的条件下，通过契约转让一项或几项无形资产而进入目标市场。包括特许经营，管理合同，许可证协议，战略合伙等。其特点是：没有货币资本注入，是一种合约投资，但有控制权，层次高，富有技术含量，有一定的条件，但风险较小。第65页，共95页。特许经营 特许经营是指特许人将自己拥有的商标（包括服务商标）、商号、产品、专利和专有技术、经营模式等以合同的形式授予受许人使用，受许人按合同规定，在特许人统一的业务模式下从事经营活动，并向特许人支付相应的费用。第66页，共95页。美国一半左右的零售收入来自特许经营的

35、贡献，新加坡把特许经营定为国策，沃尔玛与麦当劳等国外特许经营巨头在世界各地不断创造着经济奇迹。第67页，共95页。股权投资股权投资 包括新设和并购两种，指服务业跨国公司通过全部或部分参股在目标国开展经营活动，其经营实体包括海外分支机构（如分公司、子公司）、海外附属企业（如航空公司的售票处）和办事处（目标市场不成熟时设立）等。第68页，共95页。这种方式劣势在于投资成本比较大；优势是通过跨国公司内的信息与资源共享，实现无形资产的交易内部化，降低信息不对称，解决非股权安排中的品牌、管理等问题。这种方式没有时限（特许经营有时间限制）第69页，共95页。（3）服务业跨国公司的趋势 1 服务业跨国公司的

36、主导战略由追随型转变为主动型服务业跨国公司的主导战略由追随型转变为主动型 90年代以来各国放松了对电信、金融等部门的管制，为服务业跨国公司的海外扩张提供了契机。服务业跨国公司纷纷拓展业务。如跨国银行不仅为企业提供资金，充当他们的结算中心，还向他们提供有关外汇、市场行情等方面的咨询。会计事务所除了审计业务外，还从事市场调研、管理咨询等业务。第70页，共95页。2 服务业跨国公司的实力不断提升服务业跨国公司的实力不断提升 年份19951996199719981999服务业跨国公司占500强的比重57.658.458.660.461.2第71页，共95页。500强中营业收益率最高的行业强中营业收益率

37、最高的行业第72页，共95页。3 服务业跨国公司并购活动频繁服务业跨国公司并购活动频繁跨国并购交易额部门比重第73页，共95页。4 服务业跨国公司服务业跨国公司FDI活动带动技术扩散活动带动技术扩散 一是向东道国输出当地缺乏的服务，其次服务技术也向这些地区扩散，包括服务的硬件与设备、服务管理方式、服务营销方式等。甚至一些服务礼节对东道国也产生了极大的影响。第74页，共95页。四、服务业跨国公司对东道国的影响四、服务业跨国公司对东道国的影响正面影响：负面影响：第75页，共95页。积极影响：第一，类似其他产业，服务业FDI为东道国提供了更多的提供了更多的资金资金，为东道国资金流量带来净增量。这对资

38、金短缺的国家(特别是发展中国家)而言无疑是有利的。资料显示，发展中国家在服务业的 FDI存量已由1990年的1600亿美元上升到2002年的1.1万亿。第76页，共95页。第二，服务业FDI带来了先进技术、知识与技能，包括诸如设备和工艺流程的硬技术以及管理、营销等软技术。但是，服务业中包含的技术组合不同于制造业，FDI并非是服务业获得硬技术的主要途径，而软技术却是转让知识和技术的主要形式。例如，在银行、保险和饭店等行业，投资方会对其子公司进行一系列的技能与知识培训；管理咨询公司通过培训逐步提高当地企业的专业服务能力等。第77页，共95页。第三，虽然与制造业相比，服务业跨国公司的直接出口仍然十分

39、有限，但是它们对东道国企业的出口竞争力产生巨大的间接影响。服务为的 FDI 能够直接地或间接地提高东道国当地制造业的生产效率。以国际饭店的连锁经营为例，其提高了东道国的旅游业竞争能力，带来了巨大的国际客流，它还是发展中国家获得外汇的一个重要途径。第78页，共95页。第四，服务业FDI为东道国创造了更多就业机会。虽然每单位美元投资所产生的工作机会仍低于制造业，但是服务业FDI对提高就业有巨大潜力。一方面，在外资服务业部门工作的劳动力能够获得更好的培训和更高的工资，另一方面，目前阶段，由于技术限制，服务业的专业化分工仍然有限(无法像制造业那样按照价值链分割，将每一阶段的生产安排在全球成本最低的地区

40、)。此外，在为上游和下游企业提供服务和支持时，服务业FDI也间接地增加了二者的就业。第79页，共95页。消极影响 1.大部分服务业FDI旨在市场开拓，寻求非交易性活动，并有可能以对外支付的形式进行利润汇出，所以，不仅可能对增加外汇收入无任何作用，反而可能对国际收支造成负面影响。对国际收支造成负面影响。第80页，共95页。2.东道国相关行业受到很大冲击。在东道国原有的高度保护下，诸如银行、电信、旅游等行业，其国内市场是非完全竞争的，甚至是垄断的，因而适应市场的能力和提高竞争优势的自身能力有限。随着外资在这些行业的进入，东道国国内原有企业从资金、经验、技能和创新方面都受到巨大挑战。第81页，共95

41、页。垄断价格对于被垄断的产品，跨国公司往往索取垄断高价，争取利润；跨国公司与对手竞争时，则采取低价倾销的方式打败对手。利用其巨大的规模控制发展中国家的出口市场，形成买方垄断，压低初级产品的价格。原料垄断低价，制成品垄断高价，从而获得丰厚的垄断利润。第82页，共95页。3.外资服务机构将与东道国本地企业更加激烈地争夺人更加激烈地争夺人力资源力资源，其工作条件与薪酬状况可能导致大批优秀人才流向外资企业，这样对本地企业的发展带来更多困难。跨国公司有可能造成东道国人才的流失（Brain Drain)。第83页，共95页。4.服务业FDI可能带来三方面的风险。如果东道国政府管理控制不善，缺乏有效的规章制

42、度，有可能在体制方面带来严重的本国经济动荡；如果在管理公用事业和私有化时缺乏有力控制，有可能导致私人垄断；此外，因为各国在社会文化背景上差异极大，外资在这些领域的运作容易造成冲突和伤害。第84页，共95页。第四节第四节 国际服务贸易的发展国际服务贸易的发展一、第二次世界大战后国际服务贸易的发展一、第二次世界大战后国际服务贸易的发展19821984198619881990199219941996199820002002-10-505101520服务 贸 易货 物 贸 易年增长 率（%）世界货物贸易与服务贸易（世界货物贸易与服务贸易（BOP统计口径）的增长统计口径）的增长第85页，共95页。二、第

43、二次世界大战后国际服务贸易迅速发展的原因二、第二次世界大战后国际服务贸易迅速发展的原因 1、科技革命促进生产的发展和收入的提高从而引起国际服务贸易的迅速发展。2、科技发展促进了国际服务贸易对象的迅速扩大。3、科技进步促进国际资本流动。4、科技发展加剧了劳动力的国际流动，促进了国际服务贸易的发展。5、科技发展和市场竞争促使服务行业的独立化从而促进服务贸易的发展。6、生产和社会活动的日益国际化，也使国际服务贸易规模不断扩大。第86页，共95页。三、发达国家服务贸易概述三、发达国家服务贸易概述 西方发达国家在世界服务贸易中支配地位，其强有力的贸易地位是基于发达的服务产业尤其是海外投资、保险、银行业务

44、、租赁、工程咨询、专利与许可证贸易等方面，多数发达国家长期以来都是服务贸易的净出口国。由于西方发达国家在服务出口方面拥有巨大优势，因此力主服务贸易自由化。但为了本国的国家安全，服务和本国的文化及价值观传统，以美国为代表的西方国家在服务市场准入方面也存在着大量的壁垒和不公平做法。第87页，共95页。美国服务贸易产业概况l凭借科学技术领先及高度发达的服务业在服务贸易中独占鳌头。1981年以来占世界服务业出口份额始终保持在15%左右，近来来服务贸易出口约占其全部出口总值的近1/3；l服务出口与国内服务业发展良性互动，支撑着国内经济增长，扩大了国内就业，较大程度上弥补了商品贸易逆差；第88页，共95页

45、。美国服务贸易所以取得巨大成功，既得益于美国自身在知识、技术和资本密集型服务业创造和积累的比较优势，又得益于经济全球化的迅猛发展和以信息技术为代表的新技术革命的发展这一机遇；既得益于美国企业市场扩张的努力，又与美国政府政策的推动和“护航”分不开。第89页，共95页。四、发展中国家服务贸易概述四、发展中国家服务贸易概述 1、从总体上看，170多个属于发展中国家（地区）的服务贸易规模与西方发达国家相比仍然较小，但近20多年来，发展中国家的服务出口年均增长速度要高于发达国家，服务出口占世界服务出口市场的份额要高于同期商品出口占世界商品出口市场的份额。2、虽然服务出口增长较快，但发展中国家的服务进口增

46、长更快，表现为巨额的服务贸易逆差。其中包括一些高债务的发展中国家。3、20世纪70年代以来，发展中国家的服务出口有了新的扩大。发展中国家利用旅游业和建筑业等方面的比较优势扩大出口；另一方面，一些国家如新加坡开始在医疗保健、数据处理、金融服务、民用航空等领域的出口获得成功。第90页，共95页。由于许多服务业如运输、通讯、金融、保险与医疗、教育等部门涉及一个国家的基础结构；同时发展中国家存在着服务贸易逆差扩大问题，因此，发展中国家一方面致力于振兴本国服务业并积极推进出口，另一方面对国内新兴服务业予以一定的保护。发展中国家采取一些抵制服务贸易自由化政策，主要是基于增长就业、国家安全、传统文化与价值观

47、等方面的考虑。第91页，共95页。五、世界服务贸易的发展趋势五、世界服务贸易的发展趋势 1、在近期美国在世界服务业的绝对优势不大可能被动摇；在知识产权和其他民间服务贸易领域的竞争力有上升的势头，中长期也仍将具备较强国际竞争力。2、发达国家之间服务贸易的显著不平衡状况可能会有一定改观。3、在未来服务贸易格局中，发展中国家（地区）在旅游、运输等传统服务贸易领域和其他新的服务贸易领域所占份额会有所增加，但在知识产权等新的服务贸易领域仍将处于比较劣势地位。4、发展中国家和地区服务贸易不平衡态势会进一步加剧。第92页，共95页。案例一：印度服务业吸引外资经验及对中国有何启示？印度在服务业吸引外资方面最为

48、突出的做法是，通过建立出口加工区（EPZs）来吸引各种离岸服务业，或建立针对服务业的科技园区，因为印度软件业十分发达。在印度，各种针对IT服务业的专业化科技园区（dedicated technology parks for IT services）是由各省设立的，被用来吸引各种离岸服务业企业。第一批软件科技园是1990年在Bangalore、Pune和Bhubaneshwar三地成立的，1991年又设立了另外四家。在有些情况下，私人部门也可以直接从事科技园区的开发。比如，一家新加坡财团和Tata公司就在Bangalore设立了一个IT园区；Infosys，ICICI金融服务和Hughes软件公

49、司在Karnataka设立了软件园；第93页，共95页。Quark基础设施公司与Punjab国家电子开发与生产公司合作在Punjab 设立了一个科技园等等。根据印度信息与技术部2004年的统计，2003年，有39家这样的园区，注册单位达7000家左右。在2002-2003年，这些园区的软件出口占印度软件总出口的80%。这些园区除了提供现代化的计算机与通讯技术外，还推出了一系列激励措施。比如，实施”一个窗口结关”（single window clearance）机制；允许外国股权比例达100%；提供5年的免税期；进口免税；允许将软件开发活动进行分包等。请结合服务产品和服务贸易的基本特征，谈谈印度

50、在服务业吸引外资方面为什么会采取这些措施？这些做法对中国服务业吸引外资有何启示？第94页，共95页。案例二案例二 我们都知道，学校教育收费往往与学生的身份注册联系在一起，而不是基于学生在学校实际能够获得的人力资本（即学生到底获得了多少知识和技能）进行收费。其他类似例子还有医疗服务、法律服务等。对于医疗服务，医疗服务提供者（医院和医生等）本质上是提供健康维护服务的，但具体结果部分地取决于病人的特征，医疗服务提供者不是基于成功的结果（即真实产出）收费，而是将费用收取与中间提供的服务相挂钩（有时病没治好，医院照样收钱）。对于律师服务，服务的结果也是部分地取决于顾客案件的特点，但收费并不是基于成功的结