互联网消费金融市场研究报告课件.pptx
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- 互联网 消费 金融市场 研究 报告 课件
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1、互联网消费金融市场研究报告分析范围和分析范畴2分析定义互联网消费金融:是指资金供给方通过互联网及移动互联网的技术手段,以小额、分散为原则,为中国境内居民个 人提供以消费为目的的贷款,包括个人耐用消费品贷款及一般用途个人消费贷款等。消费金融:指的是消费者提供消费贷款的现代金融服务方式,消费贷款一般是指消费金融公司向借款人发放的以消费(不包括购买房屋和汽车)为目的的贷款。消费金融公司:是指经银监会批准,在中国境内设立的,不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为中国境内居民 个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。征信:指专业独立的第三方机构收集、整理、保存、加工个人或企业的信用信息,并对外提供信
2、用报告、信用评分、信用评级等业务活动。分析范畴本报告主要针对互联网消费金融市场进行深入分析,包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等内容;本报告主要涉及 以生活消费为目的的产品和服务,覆盖的消费场景主要包括医美、电商、旅游、教育等,房地产和汽车消费金融不在本 报告分析范围内;涉及厂商包括银行、互联网巨头企业、分期购物平台,持牌消费金融公司等等,以及受到政策影响越 来越多的P2P平台、助贷平台和小贷平台等,分析其在互联网消费金融市场的主要产品与服务等。目录CONTENTS互联网消费金融市场发展背景互联网消费金融市场发展现状互联网消费金融市场典型企业01020304互联网消费金融市场发展趋势3PAR
3、T 1互联网消费金融市场发展背景4互联网消费金融产业图谱监管机构银监会等银 行消费 金融 公司互联网消费金融服务商资金供给方银行P2P平台自有资金消 费 供 给 方线下消费平台电商自营平台第三方消费平台消费端金融 服务需求催收坏账征信机构处理机构为消费者 支付提出消费 贷款申请发放消费贷款提出消费 分期申请提供产品 或者服务资产证券化融资购买产品 或服务提供产品或服务担保公司助贷机构不良资产 处置平台资金 支持全方位支持外 部 支 持 方持有 小贷 牌照分期购物 平台电商消费 金融平台5互联网消费金融市场AMC模型分析从2013年银监会扩大 消费金融试点城市范围 名单,到放开消费金融 市场准入
4、,鼓励国内外 银行业机构和互联网企 业发起设立消费金融公 司。政策的刺激带动了 互联网消费金融行业快 速发展。BC2009年银监会颁布消金试点 管理办法,北银 等四家消费 金融公司成 立。IIIIII 市场启动期 (2017-2019)应用成熟期 (-)高速发展期 (-)探索期 (2007-2016)市 场 认 可 度时间A从场景开拓到现金贷的疯狂过后,行 业重新回归场景,在重新回归有序发 展过后,对新老场景的竞争性开拓也 将令消费金融机构迅速进入下一场战场,真正具有场景掌控能力的机构将脱颖而出。互联网消费金融快速发展的同 时,无门槛的一哄而上令行业 问题急剧增加,带来 了砍头 息,多方骗贷、
5、暴力催收、坏 账率持续升高等多种并发问题,市场自净能力不足时,亟待监管层发声。E2017年底央行、银监会 联合发布了关于规范整 顿“现金贷”业务的通 知,严格从准入牌照、年化利率、砍头息、贷款 用途、融资渠道、助贷模 式等多个方向提出了明确 合规要求。清理市场的同 时为行业下一个阶段快速 发展打下基础。DIV 分析认为,虽然在政策 的支持下,消费金融市场经 历了两年的爆发式繁荣时 期,但无门槛的一哄而上也 令整个行业随之积累了多方 骗贷、暴力催收、坏账率持 续升高等多种问题,行业发 展过于混乱。随着2017年 底监管的强势介入和“穿透 式”管理,消费金融行业重 新回归场景竞争。67从全力支持到
6、从严监管 监管层2017收紧政策力度20132014201520162017 实际上,从2009年银监会颁布消费金融公司试点管理办法开始,消费金融公司正式设立,监管层对消费金融行业发展一 直持有的是谨慎支持的态度,从2013年开始,支持力度明显增长。但从2017年年初开始,受到行业乱象和监管大环境的影 响,监管的行业态度持续收紧,预计,从严监管将持续一段时间。消费金融试点增加银监会增加武汉、广州 等城市参与消费金融公 司试点工作,新增加的 试点城市主要兼顾东中 西部地区。消费金融股权多元化修订后的消费金融公 司试点管理办法正式 实施,鼓励更多具有消 费金融优势资源和分销 渠道的出资人参与试 点
7、。牌照审批权下放监管部门将审批权下放 到省级部门,鼓励包括 互联网企业在内的各类 机构发起和设立消费金 融公司。行业开放力度持续加强人行、银监会联合印发关于加大对新消费领 域金融支持的指导意 见,鼓励银行业金融 机构与网络零售平台在 小额消费领域开展合 作。强监管时代来临从年初开始要求非银行 机构退出校园贷行业到 网络小贷牌照暂停审 批,再到下发整顿规范 现金贷的全面通知。居民可支配收入持续增长为消费金融发展奠定基础14551201672196623821183112597410.30%25.84%10.14%8.92%8.44%9.04%0%6%12%18%24%30%05000100001
8、5000200002500030000人均可支配收入(元 人民币)环比增长率20122013201420152016201720716730093133231614.31%13.14%234380 26239411.95%14.69%10.43%10.21%6%12%18%24%3500003000002500002000001500001000005000000%201220132014201520162017社会消费品零售总额(亿元人民币)环比增长率40000036626230%8 2012年以来,中国社会消费品零售总额保持了较为强劲的增长势头,随着全面深化改革的不断推进,刺激消费的相关政
9、策不 断发挥作用,2017年社会消费品零售总额继续保持10.21%增长。与此同时,中国人均可支配收入2017年增速也达到 9.04%,为消费金融的高速发展奠定了坚实的基础。2012-2017年中国人均可支配收入2012-2017年中国社会消费品零售总额社会消费转型升级带动消费金融爆发式增长消费者:应付生活变为享受生活、规划生活消费模式:生存型让位于服务型、发展型消费领域:文娱、住宅、医疗等新领域品牌营销:身份象征转向情感认同 中国正迎来新一轮消费升级 的浪潮,无论是消费者自身 还是消费模式和消费领域都 正在发生天翻地覆的变化,消费升级正在从品质和数量 两方面对供给侧改革提供动 力,从而充分发挥
10、出消费在 经济增长中的基础性作用和 促进产业转型的关键作用。值得注意的是,企业也要抓 住机会让品牌随之升级,从 奢侈品营销策略转“情感认 同”等宣传。9消费金融行业紧密结合新技术 开发新产品满足用户数据洞察从多维度的数据抓取开始,利用新发展的大数据技术,在自主开发的征信体系模 型支持下,完成数据提炼风控防护在云计算等新技术 帮助下,搭建风控 模型,实时分析提 炼数据,实时防范 和拦截风险订单用户读取利用大数据云计算 等技术,构建完整 的用户画像模型,从而完成基于账户 体系下的用户画像 描述量化运营人工智能等技术显示 出其在智能客服、精 准营销等方面的优势,金融科技公司将基于 用户画像,利用其满
11、 足用户更多的场景和 增值服务需求 消费金融行业作为近些年政策催生出来的新兴行业,一直和新技术紧密结合,部分独立掌握一定消费金融 场景的金融科技企业,持续的将大数据、人工智能、云计算等新技术利用在数据收集、风控、用户画像等 多种层面。10PART 2互联网消费金融市场发展现状112017年狭义消费信贷达9.61万亿元人民币 增长空间巨大3.974.775.857.0418.7720.5925.3424.9806129.612013年2014年2015年2016年2017年6.67%7.41%8.49%9.46%12.08%18.57%19.09%18.96%19.67%20.05%0%5%10
12、%1815%2422.1920%2013年2014年2015年2016年2017年 我国消费信贷近年来保持快速增长,截至2017年末,我国狭义消费信贷(不含个人住房贷款)市场规模已经达到将达9.61万 亿元,占GDP的比例为12.08%,但与美国相比,差距仍非常明显,受到汇率影响,美国狭义消费信贷余额达到24.98亿元人 民币,占GDP比例仍增长到20.05%,可以看到,未来我国消费信贷行业市场空间非常大。2013-2017年中国、美国消费信贷余额(万亿元 人民币)2013-2017年中国、美国消费信贷占GDP比例中国美国中国美国3025%市场概述持牌机构政策解析122017年中国互联网消费金
13、融信贷余额达到9333亿元652751204.5392515321.3196.97%323.08%338.00%225.86%9333.3137.79%64.16%0%80%160%240%320%400%2013201420152016201720182013-2018年中国互联网消费金融信贷余额预测信贷余额(亿元 人民币)环比增长率1315.41925.0531.5138.30.05%0.18%0.63%1.57%2.96%4.00%0%2%4%6%8%10%0918273645201320142015201620172018F2013-2018年互联网消费金融对消费信贷渗透率消费信贷交易
14、规模(万亿元人民币)互联网消费金融渗透率 预测,2017年中国互联网消费信贷余额可达9333亿元,环比增长137.79%,到2018年中国互联网消费金融信贷余额环 比增幅将达到64.16%。与此同时,互联网消费金融渗透率将增加到4%,未来互联网消费金融发展空间仍然较大。市概述场180001600014000持120001000080006000400020000牌机构政策解析13消金领域APP2017年活跃用户和使用时长均高速增长1262.2642.79%1112.2813.48%13.71%0%10%20%30%40%50%1600.001400.001200.001000.00800.00
15、600.00400.00200.000.00Q2Q3Q4活跃用户(万)活跃用户环比增幅(%)1435.332017Q2-2017Q4消费金融领域APP活跃用户723.96748.27944.006.88%3.36%26.16%0%10%20%30%40%50%1000.00900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00Q2Q3Q4使用时长(万小时)使用时长环比增幅(%)2017Q2-2017Q4消费金融领域APP使用时长 对消费金融行业监测显示,消费金融领域APP在2017年Q2到2017年Q4时间段之内,不管是活跃用户还是
16、使用时长都经历了大幅增长,消费金融行业在2017年活跃程度取得了有效增长。市场概述持牌机构政策解析14消费金融ABS2017年加速发展 个人消费贷发行数量猛增 统计显示,消费金融涉及ABS在2017年继续加速发展,信贷ABS-个人信用贷和企业ABS-个人消费贷在2017年发行均保 持井喷状态,个人信用贷ABS发行规模达到179亿元,个人消费贷则发布123只,超过289亿规模。市 场 概 述持牌机构政策解析26.3063.0160.3935802468100.0040.0080.00120.00160.00200.0012014201520162017个人信用贷(亿元人民币)该类型产品发行总数(
17、个)179.002014-2017年信贷ABS-个人信用贷发行统计85.005.04343123140120100806040200320.00280.00240.00200.00160.00120.0080.0040.000.00201520162017个人消费贷(亿元人民币)该类型产品发行总数(个)289.042015-2017年企业ABS-个人消费贷款发行统计152017年小贷和应收账款类企业ABS发行规模再创新高市场概述持牌机构政策解析207.54429.15692.9223601020304050600160320480640129.412014201520162017该类型产品发行
18、总数(个)5625.0035.00121.7091.905724172505101520250.0040.0080.00120.00160.00200.00240.0020132014201520162017小额贷款(亿元人民币)该类型产品发行总数(个)应收账款(亿元人民币)226.9430800 按照基础资产的不同,小额贷款和应收账款均为消费类ABS的重要组成部分。统计显示,企业ABS中,小额贷款和应收账款类ABS2017年也保持了快速发展,发布规模总和达到856.84亿元。2013-2017年企业ABS-小额贷款发行统计2014-2017年企业ABS-应收账款发行统计16ABS云平台发展迅
19、猛 百度金融等技术平台初露峥嵘ABS云平台 能力输出风控模型数据处理新技术应用电子支付中介平台黑名单查询存续期管理产品发行风险识别结构化设计夹层资金输出模式市场概述持牌机构政策解析对于消费金融公司来讲,资产证券化已经成为重要融资融资途径。但由于行业一直以来存在的风控缺失、资产非标评估、定价标准混乱等问题,处于成长期的消费金融公司ABS融资门槛持续上升,ABS云平台兴起。该领域越来越受到超级玩家的关注,以百度 金融为首的互联网巨头到厦门国金、中科金 财等重磅金融机构陆续入场。ABS云平台在2017年发展势头迅猛,统计显示,以百度金融ABS云平台为例,已经创设外部资产ABS规模接近300亿人民币。
20、预计,随着区 块链等新金融科技陆续被应用到ABS项目,ABS云平台将迎来快速发展时期。17互联网消费金融机构和传统金融巨头合作增加 2017年互联网消费金融第一梯队的“队员”纷纷开启和传统金融巨头合作的模式,蚂蚁金服、京东金融、百度和腾讯和 建行、农行、工行等银行传出合作消息,双方均表示将拿出自己的优势产品,深化在传统金融领域的多方位合作。提升银行运营效率传统金融机构对于在自己的短板,比如线上大 数据风控和活跃用户运营等方面将有极大提 升,业务将进一步突破传统金融模式。互联网巨头加深金融理解用户运营和流量转化等方面是互联网巨头 的 看 家“法 宝”,但对于金融的理解,特 别是针对金融业务本身的
21、“平衡 性”理解 不足是互联网巨头需弥补的短板。此前银行方面和互联网新兴势力的合作一般 局限在银行的外围业务,比如用户应答等方 面,但随着金融科技的发展,双方合作将深 入到核心业务,比如信贷拓展等方面。合作深度将进一步加强市场概述持 牌 机 构政策解析18行业开放性增加 头部消费金融机构开始对外输出系统能力潜在用户流量获取不同的消费金融机构之间由于面 对的人群不同,可相互将可能成 为对方的潜在客户倒流风控决策能力帮助新入场玩家打造风控系统,完 善风控决策体系,降低逾期成本系统搭建能力迅速搭建符合行业标准的运营系 统,能够令参与者快速入场信贷管理能力包括贷前查询、贷中管理、内部 审核、贷后催收等
22、一系列标准化 流程管理能力市场概述持牌机构政策解析 注意到,从2017年开始,部分头部消费金融参与者,在自身用户数据、风控模型。信贷管理等方面的积累完成以后,已 经开始对外输出系统能力,包括系统搭建、前期获客、风控模型搭建、贷款查询、数据甄别、贷后催收的一系列能力,在现金贷管理办法出台以前,平台甚至能够提供资金支持。此举也进一步刺激了整个行业的热度,不同行业参与者之间也 在进行数据交叉互换等优势整合,行业间跨境营销行为逐渐增加。19消费金融不良资产处置价格步入下行通道财务投资者、产业投资者、相关关联公司资产管理公司(四大AMC、地方AMC)持牌消费金融公司、助贷 机构、P2P公司、银行等不良资
23、产处置交易对价支付债券或股权转让流动资金回收市场 概 述持牌 机 构政 策解析随着监管层的强势介入,消费金融风控乱象将进一步显现,多头借贷等问题逐渐浮出水面,催回率直线下降将直接导致行 业整体不良资产增加。与此同时,监管对催收的限制也导致消金行业不良资产风险增大,消费金融不良资产处置价格显示 出直线下降的状态。预计,2018年消费金融不良资产规模将持续增加,价格也将步入下行通道。20助贷平台面临生存压力 最大化提高收益成为转型要素作为消费金融行 业上游机构,助 贷机构面临需求 方大幅减少压力需求方 减少一方面是需求降低,另一方面 客户风控的提升令活跃用户和 贷款用户转化率持续降低,转 化价格也
24、持续降低生存压 力凸显拥有场景用户的助 贷平台在利率红线 压力下,转型服务 大额长期用户服务模 式转型概述持 牌 机 构政 策解析 注意到,现金贷新政下发后,随着现金贷平台的转型和关停,作为行业上游机构,在现金贷最红火之时伴随现金贷共 同成长的贷款超市等助贷倒流平台客户骤然减少,市场需求降低的同时导流价格也随之降低,贷款超市面临巨大生存压 力。但随着场景再次成为消费金融的关键因素,能够掌握消费金融场景的贷款超市正在转型服务大额长期用户,从而在符 合监管利率限制下,最大化提高收益率。市 场21粗放式发展过后,精细化运营变成最重要能力自主获客能力 学习市场上已有的场景并进行科 学 管理,完善应答系
25、统;业务与场景深度融合,主动扩展 渠 道,以开放姿态寻求多方合作;积极进行场景创新和产品创新,且产品设计与场景创新相适应。客户服务能力 根据风险水平寻找合理费率,进行差异化精准定价;把握用户真实需求,产品适配才 能 提高客户满意度及产品回购率。风险控制能力 建立缓冲和防范机制,对客户 个 人信用进行评估,提高风险识别 技术,加强贷后跟踪、保证资本 充足;优化大数据征信模型,精确用户画像,防范违约和恶意欺诈风险。市场概述持牌机构政策解析在经过2017年狂飙式粗放发展过后,消费金融企业更加重视自主获客能力、风险控制能力、客户服务能力等方面的能力提升。2018年当强监管来临之后,在产品品类、场景拓展
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