银行发展研究部二〇〇八年四月十二日 课件.ppt

1、吴建环吴建环交通银行发展研究部交通银行发展研究部二八年四月十二日二八年四月十二日东亚商业银行合作 一、中资银行以东亚为重点一、中资银行以东亚为重点推进国际化经营推进国际化经营海关总署海关总署11日发布日发布2019年年1季度我国进出口贸季度我国进出口贸易情况易情况:受美国次贷危机和人民币对美元升值步伐加快的影响，近期我国对美出口步伐明显放缓。日日本为第三大贸易伙伴，本为第三大贸易伙伴，1季度中日双边贸易总季度中日双边贸易总值为值为604.9亿美元，增长亿美元，增长14.4%。此外，。此外，1季度我季度我国与东盟双边贸易总值为国与东盟双边贸易总值为544亿美元，增长亿美元，增长26.2%，东盟为

2、第四大贸易伙伴。中印双边贸，东盟为第四大贸易伙伴。中印双边贸易总值为易总值为132.3亿美元，增长亿美元，增长61%，发展速度位，发展速度位于前于前10大贸易伙伴之首。大贸易伙伴之首。1、中资银行加快推进国际化经营是、中资银行加快推进国际化经营是大势所趋，东亚是首选投资地点。大势所趋，东亚是首选投资地点。中资银行的分支机构中资银行的分支机构70%以以上分布在东亚。上分布在东亚。表 1：我国商业银行在境外（东亚）机构概况 分支机构 子公司 代表处 中行中行 东京、纽约、悉尼、新加坡、首尔、马尼拉、曼谷、中银香港中银香港等多家等多家 工行工行 香港、澳门、新加坡、东京、首尔、釜山香港 悉尼建行 香

3、港、新加坡、越南、首尔 香港建新香港建新银行银行 悉尼交行交行 香港、新加坡、东京、首尔、澳门 交银国际交银国际交通保险交通保险 招行招行 香港 目前中资银行以东亚为重点的国际经营具有目前中资银行以东亚为重点的国际经营具有如下特点如下特点 第一，加快在东亚等地设立海外分支机构第一，加快在东亚等地设立海外分支机构的步伐的步伐 第二，中资银行在东亚的海外并购显著增第二，中资银行在东亚的海外并购显著增多。多。第三，境内和境外市场密切联动。第三，境内和境外市场密切联动。表 2：2019年至今我国银行在东亚的并购概况 我国银行我国银行 海外被并购的目标海外被并购的目标 持股比例及交易持股比例及交易金额金

4、额 建行美银亚洲（位于香港）97.1亿港元，100%股权 工行印尼哈利姆银行 90%的股权 工行澳门诚兴银行 45.65亿港元，79.9333%股权 民生银行 拟并购工商国际金融有限公司（工行在港的全资商业银行）100%股权 2、国际化经营的总体水平和管理能力有待提、国际化经营的总体水平和管理能力有待提高高第一，国际化经营的总体水平较低第一，国际化经营的总体水平较低；第二，对实质性战略管理工作的重视程度第二，对实质性战略管理工作的重视程度有待进一步提高有待进一步提高 第三，国际化人才引进机制缺失第三，国际化人才引进机制缺失 第四，国际战略投资者的作用未充分发挥第四，国际战略投资者的作用未充分发

5、挥 3、我国商业银行以东亚为重点的国际化经营的发展前景看好 第一，较为完善的国际化经营网络和发展第一，较为完善的国际化经营网络和发展战略将基本形成战略将基本形成 第二，境外机构转型和创新力度进一步加第二，境外机构转型和创新力度进一步加大，本地化经营管理能力不断提升大，本地化经营管理能力不断提升 第三，少数大型国有银行将崛起成为亚洲第三，少数大型国有银行将崛起成为亚洲一流并在全球具有较强影响力的跨国银行一流并在全球具有较强影响力的跨国银行 二、东亚的银行是中资银行二、东亚的银行是中资银行引进国际战略投资入股与合引进国际战略投资入股与合作的主力军作的主力军东亚的银行是中资银行引进国际战略投资入股与

6、合作的主力军1、中资银行大规模引进东亚的国际战略投资、中资银行大规模引进东亚的国际战略投资者。者。截至截至2019年年12月，中国从全球总共引进了月，中国从全球总共引进了21家国家国际战略投资者，来自东亚的境外机构际战略投资者，来自东亚的境外机构15家，占比家，占比71.4%。表 3：中资银行引进的作为境外战略投资者的东亚的银行 中资银行 投资方时间入股比例战略合作内容上海银行 香港上海汇丰银行 2019.12 8%香港上海商业银行 2019.12 3%民生银行 新加坡亚洲金融控股公司 2019.11 4.55%兴业银行 恒生银行 2019.3 15.98%信用卡业务 新加坡政府直接投资公司

7、2019.3 5.00%表表 3：中资银行引进的作为境外战略投资者：中资银行引进的作为境外战略投资者的东亚的银行的东亚的银行(续续1)交通银行交通银行 香港上海汇丰银行 2019.8 19.90%公司治理、风险管理、内审和控制、财务会计、资产负债管理、人力资源管理 建设银行建设银行 新加坡亚洲金融控股公司 2019.8 5.88%杭州市商业银行 澳洲联邦银行 2019.9 19.92%亚洲开发银行 2019.85%中国银行 新加坡亚洲金融控股公司 2019.12 5.00%亚洲开发银行 2019.12 0.24%表表 3：中资银行引进的作为境外战略投资者：中资银行引进的作为境外战略投资者的东亚

8、的银行的东亚的银行(续续2)宁波市商业银行 新加坡华侨银行 2019.5 12.20%风险管理、内部审计、个人银行、资金业务、信息技术 天津市商业银行 澳新银行 2019.5 20.00%济南市商业银行 澳洲联邦银行 2019.11 10.68%信息科技、信贷管理、风险管理、市场营销、财务管理、资金营运、综合业务系统管理 2、东亚地区银行与中资银行通过战、东亚地区银行与中资银行通过战略合作初步实现了双赢略合作初步实现了双赢：从中资商业银行的角度看，与东亚国际战略投资从中资商业银行的角度看，与东亚国际战略投资者的合作取得了以下成效：第一，股权结构更加者的合作取得了以下成效：第一，股权结构更加多元

9、化，公司治理结构更加完善；第二，通过东多元化，公司治理结构更加完善；第二，通过东亚国际战略投资者提供的技术援助，大大提高了亚国际战略投资者提供的技术援助，大大提高了风险管理、财务管理、人力资源管理、流程银行风险管理、财务管理、人力资源管理、流程银行建设等方面的管理水平，推动了战略转型；第三，建设等方面的管理水平，推动了战略转型；第三，通过双方在部分领域（如信用卡、财富管理等方通过双方在部分领域（如信用卡、财富管理等方面）的业务合作，推进了一些新兴业务的快速发面）的业务合作，推进了一些新兴业务的快速发展；第四，利用东亚国际战略投资者在境外的网展；第四，利用东亚国际战略投资者在境外的网络，为客户提

10、供更好的全球服务；第五，提升了络，为客户提供更好的全球服务；第五，提升了市场形象。市场形象。2、东亚地区银行与中资银行通过战略合、东亚地区银行与中资银行通过战略合作初步实现了双赢作初步实现了双赢东亚国际战略投资者参股中资银行的主要东亚国际战略投资者参股中资银行的主要成效包括：第一，借助于中资银行在国内成效包括：第一，借助于中资银行在国内的机构网络，扩大了营销渠道，提升了其的机构网络，扩大了营销渠道，提升了其为境外客户服务的能力；第二，中资银行为境外客户服务的能力；第二，中资银行市值飙升、盈利快速增长、人民币稳步升市值飙升、盈利快速增长、人民币稳步升值，东亚银行获得了巨大的三重财务收益。值，东亚

11、银行获得了巨大的三重财务收益。3、妥善处理关键问题，继续深、妥善处理关键问题，继续深化战略合作化战略合作其一，监管政策问题；其一，监管政策问题；其二，业务合作纵深化问题；其二，业务合作纵深化问题；其三，商业机密保护问题。其三，商业机密保护问题。谢谢各位领导、专家！THANKS！根据昨天公布的年报，根据昨天公布的年报，20192019年，我行实现年，我行实现净利润（归属于母公司）净利润（归属于母公司）205.13205.13亿元，比上年亿元，比上年增长增长63.52%63.52%。我们集团积极拓宽中间业务收入。我们集团积极拓宽中间业务收入的来源，截至报告期末，集团托管资产规模达的来源，截至报告期末，集团托管资产规模达5679.345679.34亿元，比上年增长亿元，比上年增长1.991.99倍，实现托管倍，实现托管业务收入业务收入5.295.29亿元，比上年增长亿元，比上年增长2.72.7倍。倍。交行数据