公司并购中协议的起草与协议范本-XXXX083140932778课件.ppt

1、AllBright Law Offices公司并购中协议的起草与协议范本公司并购中协议的起草与协议范本 股权转让协议股权转让协议/增资协议增资协议/资产转让协议资产转让协议AllBright Law Offices股权转让协议股权转让协议转让方转让方/出让方出让方与受让方受让方/收购方收购方关于标的公司标的公司的股权转让协议股权转让协议2011年8月31日中国上海AllBright Law Offices股权转让协议常用条款股权转让协议常用条款AllBright Law Offices股权转让协议常用条款股权转让协议常用条款AllBright Law Offices合同当事方合同当事方列明当事

2、方的基本情况（法定代表人、住所一般必须写明，其余基本情况如企业类型、电话、开户银行账号等可以根据需要选择写明）示例：示例：甲方（出让人）：A公司，一家注册于中国上海的有限公司，其注册地址位于上海市X路X号，法定代表人XXX；乙方（受让人）：B公司，一家注册于中国上海的有限公司，其注册地址位于上海市Z路Z号，法定代表人ZZZ。AllBright Law Offices鉴于条款鉴于条款AllBright Law Offices鉴于条款鉴于条款AllBright Law Offices鉴于条款鉴于条款AllBright Law Offices国有股权：根据标的公司性质不同，内部决策程序也不同：企业国

3、有产权转让管理暂行办法企业国有产权转让管理暂行办法第十一条第十一条：企业国有产权转让应当做好可行性研究，按照内部决策程序进行审议，并形成书面决议。国有独资企业的产权转让，应当由总经理办公会议审议。国有独资公司的产权转让，应当由董事会审议；没有设立董事会的，由总经理办公会议审议。涉及职工合法权益的，应当听取转让标的企业职工代表大会的意见，对职工安置等事项应当经职工代表大会讨论通过。企业类型企业类型内部审议程序内部审议程序国有独资公司董事会审议，没有设立董事会的，由总经理办公会议审议国有独资企业由总经理办公会议审议有限责任公司股东会审议涉及职工合法权益的，应当听取转让标的企业职工代表大会的意见，对

4、职工安置等事项应当经职工代表大会讨论通过。AllBright Law Offices第一条第一条 定义定义AllBright Law Offices第二条第二条 转让的标的股权和数额转让的标的股权和数额AllBright Law Offices第三条第三条 转让价格转让价格AllBright Law Offices第四条第四条 付款方式及时间付款方式及时间AllBright Law Offices第四条第四条 付款方式及时间付款方式及时间AllBright Law Offices 第四条第四条 付款方式及时间付款方式及时间AllBright Law Offices 第四条第四条 付款方式及时间

5、付款方式及时间AllBright Law Offices第五条第五条 转让涉及的企业职工安置转让涉及的企业职工安置AllBright Law Offices第六条第六条 转让涉及的债权、债务承继和清偿办法转让涉及的债权、债务承继和清偿办法AllBright Law Offices第七条第七条 转让涉及的资产处置转让涉及的资产处置AllBright Law Offices第八条第八条 过渡期安排过渡期安排AllBright Law Offices第八条第八条 过渡期安排过渡期安排AllBright Law Offices第九条第九条 转让完成后的公司治理转让完成后的公司治理AllBright L

6、aw Offices第十条第十条 审批和登记审批和登记AllBright Law Offices 第十一条第十一条 税费承担税费承担AllBright Law Offices第十二条第十二条 特别约定特别约定AllBright Law Offices第十三条第十三条 声明、保证与承诺声明、保证与承诺AllBright Law Offices第十三条第十三条 声明、保证与承诺声明、保证与承诺AllBright Law Offices第十三条第十三条 声明、保证与承诺声明、保证与承诺AllBright Law Offices第十四条第十四条 变更和解除变更和解除AllBright Law Offi

7、ces第十五条第十五条 违约责任违约责任AllBright Law Offices第十五条第十五条 违约责任违约责任AllBright Law Offices第十五条第十五条 违约责任违约责任AllBright Law Offices第十六条第十六条 不可抗力不可抗力AllBright Law Offices第十七条第十七条 保密与通知保密与通知AllBright Law Offices第十七条第十七条 保密与通知保密与通知AllBright Law Offices第十八条第十八条 适用法律和争议解决适用法律和争议解决AllBright Law Offices第十九条第十九条 生效日期生效日期

8、AllBright Law Offices第二十条第二十条 其他其他AllBright Law Offices增资协议常用条款增资协议常用条款本合同涉及的当事人（甲方本合同涉及的当事人（甲方/原股东，乙方原股东，乙方/投资方）投资方）鉴于鉴于第一条增资扩股内容第一条增资扩股内容第二条增资方式第二条增资方式第三条增资的支付期限第三条增资的支付期限第四条增资扩股前后各方的股权比例第四条增资扩股前后各方的股权比例第五条审批和登记第五条审批和登记第六条增资扩股涉及的企业职工安置第六条增资扩股涉及的企业职工安置第七条税收和费用第七条税收和费用第八条增资后的事项约定第八条增资后的事项约定第九条陈述和保证第

9、九条陈述和保证第十条变更和解除第十条变更和解除第十一条违约责任第十一条违约责任第十二条变更和解除第十二条变更和解除第十三条不可抗力第十三条不可抗力第十四条其他第十四条其他附件附件AllBright Law Offices 第一条第一条 本次增资扩股内容本次增资扩股内容现有股权结构 【A公司公司】目前的注册资本为人民币1000万元，全部由原股东缴纳及持有。【A公司】现有股权结构如下：股东名称股东名称/姓名出资额（万元）出资比例姓名出资额（万元）出资比例 【B公司公司】600 60%【张三张三】400 40%合计合计 100%100%本次增资 在符合本协议规定的条款和条件的前提下，【投资方投资方C

10、】同意以500万元（“增资价款”）认购【A公司公司】200万元的新增注册资本，占本次增资完成后【A公司公司】注册资本的16.67%（在完全摊薄的基础上计算），其中200万元进入注册资本，其余300万元进入资本公积。本次增资完成后的股权结构 本次增资完成后，【A公司公司】的注册资本将变更为人民币1200万元。本次增资完成后【A公司公司】的股权结构如下：股东名称股东名称/姓名出资额（万元）出资比例姓名出资额（万元）出资比例 【B公司公司】600 50%【张三张三】400 33.33%【投资方投资方C】200 16.67%合计合计 1200100%AllBright Law Offices股权并购中

11、应当由律师准备的其他文书股权并购中应当由律师准备的其他文书AllBright Law Offices股权并购应向审批机关报送的文件：股权并购应向审批机关报送的文件：并购规定并购规定第二十一条第二十一条 外国投资者股权并购的，投资者应根据并购后所设外商投资企业的投资总额、企业类型及所从事的行业，依照设立外商投资企业的法律、行政法规和规章的规定，向具有相应审批权限的审批机关报送下列文件：（一）被并购境内有限责任公司股东一致同意外国投资者股权并购的决议，或被并购境内股份有限公司同意外国投资者股权并购的股东大会决议；（二）被并购境内公司依法变更设立为外商投资企业的申请书；（三）并购后所设外商投资企业的

12、合同、章程；（四）外国投资者购买境内公司股东股权或认购境内公司增资的协议；（五）被并购境内公司上一财务年度的财务审计报告；（六）经公证和依法认证的投资者的身份证明文件或注册登记证明及资信证明文件；（七）被并购境内公司所投资企业的情况说明；（八）被并购境内公司及其所投资企业的营业执照(副本)；（九）被并购境内公司职工安置计划；（十）本规定第十三条、第十四条、第十五条要求报送的文件。并购后所设外商投资企业的经营范围、规模、土地使用权的取得等，涉及其他相关政府部门许可的，有关的许可文件应一并报送。AllBright Law Officesn股权并购应向审批机关报送的文件：股权并购应向审批机关报送的文

13、件：被并购境内公司所投资企业的情况说明被并购境内公司所投资企业的情况说明：根据10号文第四条，被并购境内企业原有所投资企业的经营范围应符合有关外商投资产业政策的要求；不符合要求的，应进行调整。1010号文号文第十三条、第十四条、第十五条要求报送的文件第十三条、第十四条、第十五条要求报送的文件：1 1、债权债务处置协议、债权债务处置协议根据10号文第十三条，外国投资者、被并购境内企业、债权人及其他当事人可以对被并购境内企业的债权债务的处置另行达成协议，但是该协议不得损害第三人利益和社会公共利益。债权债务的处置协议应报送审批机关。2 2、资产评估报告、资产评估报告根据10号文第十四条，并购当事人应

14、以资产评估机构对拟转让的股权价值或拟出售资产的评估结果作为确定交易价格的依据。并购当事人可以约定在中国境内依法设立的资产评估机构。资产评估应采用国际通行的评估方法。禁止以明显低于评估结果的价格转让股权或出售资产，变相向境外转移资本。外国投资者并购境内企业，导致以国有资产投资形成的股权变更或国有资产产权转移时，应当符合国有资产管理的有关规定。3 3、关联关系说明、关联关系说明根据10号文第十五条并购当事人应对并购各方是否存在关联关系进行说明，如果有两方属于同一个实际控制人，则当事人应向审批机关披露其实际控制人，并就并购目的和评估结果是否符合市场公允价值进行解释。当事人不得以信托、代持或其他方式规

15、避前述要求。并购后所设外商投资企业的经营范围、规模、土地使用权的取得等，涉及其他相关政府部门许可的，有关的许可并购后所设外商投资企业的经营范围、规模、土地使用权的取得等，涉及其他相关政府部门许可的，有关的许可文件应一并报送文件应一并报送：例：根据171号文，外商投资房地产企业的股权和项目转让，以及境外投资者并购境内房地产企业，由商务主管等部门严格按照有关法律法规和政策规定进行审批。投资者应提交履行国有土地使用权出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等的保证函，国有土地使用证，建设（房地产）主管部门的变更备案证明，以及税务机关出具的相关纳税证明材料。AllBright Law Offi

16、ces资产收购协议常用条款资产收购协议常用条款AllBright Law Offices第二条第二条 标的资产标的资产AllBright Law Offices第三条第三条 标的资产的转让价款及支付标的资产的转让价款及支付AllBright Law Offices第四条第四条 标的资产的交付标的资产的交付AllBright Law Offices第五条第五条 陈述与保证陈述与保证AllBright Law Offices附件：资产清单附件：资产清单AllBright Law Offices经营者集中申报的标准经营者集中申报的标准（1 1）申报的法律依据）申报的法律依据2008年8月1日起施行的

17、反垄断法第二十一条规定：经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。（2 2）营业额计算标准（触发申报义务）营业额计算标准（触发申报义务）2008年8月3日，国务院颁布关于经营者集中申报标准的规定第三条规定：经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：（1）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币；（2）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币。AllBright Law Offices外资外资并购安全审查的范围并购安全审查的范围AllBright Law Offices谢谢！谢谢！Thank you!Thank you!