创投基金推介0304课件.ppt

1、深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司放大价值的专业直接投资公司放大价值的专业直接投资公司 优秀中小企业的价值发现者优秀中小企业的价值发现者 深圳市融创创业投资有限公司深圳市融创创业投资有限公司 二期基金募集说明书二期基金募集说明书1、中国经济增长长期强劲稳健，人民币升值空间、中国经济增长长期强劲稳健，人民币升值空间巨大巨大2、国际金融市场动荡暗淡，中国新兴加转轨机遇、国际金融市场动荡暗淡，中国新兴加转轨机遇无穷无穷3、中国股票市场高位不胜寒，股权直接投资正当、中国股票市场高位不胜寒，股权直接投资正当其时其时4、创业板市场隆重推出，股权投资退出渠道更畅、创业板市场隆重推出，股权投

2、资退出渠道更畅通通5、中国企业并购方兴未艾，股权直接投资将空前、中国企业并购方兴未艾，股权直接投资将空前繁荣繁荣天道酬勤天道酬勤 慧眼识金慧眼识金 融创公司之价值融创公司之价值融创投资顾问公司是一家融创投资顾问公司是一家集直接集直接股权投资及投融资顾问业务为一体的股权投资及投融资顾问业务为一体的综合性投资公司。公司综合性投资公司。公司专注于专注于发现优发现优秀企业价值，秀企业价值，对成长性良好对成长性良好的中早期的中早期企业、拟上市企业进行直接投资或提企业、拟上市企业进行直接投资或提供融资服务，目前直接对外投资能力供融资服务，目前直接对外投资能力达到三亿元以上达到三亿元以上.凭借强大资深的专业

3、凭借强大资深的专业团队、深厚的行业背景和积累、丰富团队、深厚的行业背景和积累、丰富的从业经验，融创公司已完成多起成的从业经验，融创公司已完成多起成功投资案例，创造可观回报，并为多功投资案例，创造可观回报，并为多家潜力型企业提供融资等增值服务，家潜力型企业提供融资等增值服务，与企业共同成长与企业共同成长。天道酬勤天道酬勤 慧眼识金慧眼识金 融创公司之地位融创公司之地位“华南地区最好的直接投资顾问公司华南地区最好的直接投资顾问公司”中国风中国风投家沈南鹏投家沈南鹏自有资金投资三年增值三十倍自有资金投资三年增值三十倍深圳推荐项目成功家数和金额最多的创投机构深圳推荐项目成功家数和金额最多的创投机构深圳

4、唯一一家成为政府上市办专家单位的创投机深圳唯一一家成为政府上市办专家单位的创投机构构“深圳市中小企业上市培育工程先进单位深圳市中小企业上市培育工程先进单位”大奖大奖融创投资的合伙人团队均有十年以上股权投融创投资的合伙人团队均有十年以上股权投融资经验，团队成员既有跨国集团高管精英，又融资经验，团队成员既有跨国集团高管精英，又有本土投行基金资深人士；既有大型企业领军经有本土投行基金资深人士；既有大型企业领军经验，又有本土成功创业人士，多元文化加之丰富验，又有本土成功创业人士，多元文化加之丰富阅历，使融创对企业价值判断深刻而准确。阅历，使融创对企业价值判断深刻而准确。默默耕耘，春华秋实，融创团队在短

5、短几年时默默耕耘，春华秋实，融创团队在短短几年时间了创造了像莱宝高科间了创造了像莱宝高科3年年30倍，中兴通讯倍，中兴通讯3年年16倍、至尊租车倍、至尊租车1年年6倍等一批经典案例（见下图）。倍等一批经典案例（见下图）。融创团队骄人的成功案例深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司融创之成功投资案例之一：2003年11月我公司在通讯产业低迷的格局之下，发掘到中兴通讯法人股的价值，向中国华宝信托有限公司推介，协助其以5.5元的价格从深圳高特佳投资公司手中购入其所持有的1797.12万股的中兴通讯法人股。当前中兴通讯公司的股权复权价格高达82.5元，华宝信托获得了高达16倍的投资回报。

6、深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司融创之成功投资案例之二至尊租车融创作为首批外部投资人于二零零七年一月对深圳深圳至尊租车进行风险投资，并至尊租车进行风险投资，并为其成功引入五百万美元外为其成功引入五百万美元外资风险投资资风险投资。目前，至尊租车第二轮至尊租车第二轮私募融资成功引入晨兴资本、私募融资成功引入晨兴资本、EGOLD等投资人，价格已等投资人，价格已较第一轮升值较第一轮升值6倍倍，由于运，由于运营理想，其公司营理想，其公司价值已大幅上升。深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司融创之成功投资案例之三莱宝高科我公司作为浙江天堂硅谷创业集团有限公司的顾问，助其顺

7、利受让辉安公司、天声公司所持莱宝高科股份2000万股。2007年1月12日，莱宝高科在深圳证券交易所上市(002106)，表现良好，复权股价最高近50元。天堂硅谷也因此获得了高达30倍的投资回报率。深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司融创之成功投资案例之四洛阳钼业：2007年4月，我公司为某国际著名金融集团推荐洛阳栾川钼业的上市前股权投资机会，并成为其财务顾问，全面负责其关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司（HK3993）股权投资事宜。我公司在较短时间内为其成功从主承销商摩根斯坦利争取到2000万美元投资份额。股票上市后表现良好，最高股价近18元，以目前股价计算，其投资回报率在3倍

8、以上。一、大量顾问业务的优质客户储备大量顾问业务的优质客户储备二、融创为深圳市政府上市办公室特聘专家单位，二、融创为深圳市政府上市办公室特聘专家单位，高度决定视野，地位决定优势高度决定视野，地位决定优势三、毗邻创业板市场，与深交所密切合作，近水楼三、毗邻创业板市场，与深交所密切合作，近水楼台先得月台先得月四、四、100100余家策略合作联盟单位鼎力推荐余家策略合作联盟单位鼎力推荐融创投资团队之优势项目储备充沛、政府资源得天独厚融创投资-紧密合作伙伴与我们紧密合作的机构红杉资本、软银赛富、高盛伙伴基金、IDG创投、花旗环球金融直投部、鼎辉、SIG、香港惠理、启明、巴黎百富勤、招商局中国、深圳创新

9、投达晨等在内的一百余家国内外知名创投公司、基金和投资银行。同时，我们还和国内众多商业银行、证券公司、信托机构等保持紧密合作。一一 协助高盛伙伴基金投资广东威华板业集团协助高盛伙伴基金投资广东威华板业集团二二 协助花旗环球金融战略投资阳光纸业、中材材料协助花旗环球金融战略投资阳光纸业、中材材料三三 协助红杉资本、协助红杉资本、SIG等投资穗彩科技等投资穗彩科技四四 与香港晨星投资、美国与香港晨星投资、美国SIG等共同投资至尊租车等共同投资至尊租车五、五、IDG、香港惠理基金、招商局中国基金等机构组、香港惠理基金、招商局中国基金等机构组成策略同盟成策略同盟深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投

10、资有限公司融创投资顾问有限公司投资人甲投资人乙投资人丙融创创业投资基金(独立托管)项目一项目二项目三项目池项目池投资收益80%20%项目退出业绩收益提成投资参股委托管理受托管理按股东股权比例对投资收益进行分配深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司投资完成融创合伙人投资决策委员会外聘专家非执行合伙人融创合伙人创投公司股东代表放弃或搁置项目池审议风险控制专员创投公司签署投资意向书对被投资企业进行尽职调查签署投资协议指令委托行付款项目经理提交否决多数通过否决无异议正常异常融创创业投资公司投资流程示意图深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司融创投资团队介绍：融创投资团队介绍

11、：赵俊峰先生赵俊峰先生 融创公司执行合伙人融创公司执行合伙人,经济学学士经济学学士深圳市政府中小企业上市专家团成员、深圳中小企业促进会理事 深圳市上市办政府补贴审核小组成员94年毕业于南开大学，美国马里兰大学史密斯商学院EMBA课程进修，拥有十年的直接投融资行业经验。1997年开始于原南方证券国际业务部从事B股私募承销工作，先后在多家知名企业从事投融资工作，于2003年开始创办融创公司，先后操作莱宝高科、洛阳钼业、嘉达化工、威华集团、国微技术、深圳穗彩等上市前私募股权投融资顾问案例，先后主持至尊租车、泛股药业、国微电子等自有资金直接投资案例。深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司

12、融创投资团队：文广先生文广先生 融创公司执行合伙人融创公司执行合伙人 经济学博士经济学博士 南开大学经济学博士,中山大学法学士，十年以上股权投资、投资企业管理方面经验。长期供职深圳市投资管理公司及其下属机构深圳市通产实业，任投资总监等职，担当项目投资及管理重要职责。曾出任十余家市属上市公司董、监事职务,曾参与桂林机床、华尔泰、马荣教育机构、万泉河等企业的融资改制工作，主持完成了深圳石化集团、丽星丰达（近期于深圳中小板上市）的改制重组工作，一致药业、深石化、莱英达等上市公司的重组转让。深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司融创投资团队介绍融创投资团队介绍：邓天霖先生邓天霖先生 融创

13、顾问公司执行合伙人融创顾问公司执行合伙人,硕士硕士 十余年跨国集团高管背景，国际通讯行业资深企业家。90年获得加拿大卡尔加里大学硕士学位。历任加拿大NOVATEL通讯公司，美国HARRIS通信公司亚太区负责人，法国ALCATEL 互联网业务集团大中华区总经理。英国MARCONI 北京办事处总经理。芬兰ELCOTEQ公司亚太区手机事业部总经理，及中国MAXWELL科技公司首席运营官等国际国内工作经历。具备筹集、管理数千万美金级的投融资经验，工作数千万美金级的投融资经验，工作范围包括东京，台湾，韩国，香港，大陆，与国际著名VC公司有着密切的联系。曾代表公司投资并购中国及印度的公司，金额达数千万美金

14、。深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司融创投资团队介绍：万强先生万强先生 融创公司非执行合伙人融创公司非执行合伙人 经济学硕士经济学硕士 国国信证券准保荐人信证券准保荐人 拥有十二年投资银行经验，拥有十二年投资银行经验，1996年开始从事投资银行业务，具备证券发行、投资咨询和基金从业资格，曾先后供职于国泰证券、海通证券、招商证券等，现供职于国信证券投行部。先后作为主承销商的项目经理，主持完成了福建南纸、华冠科技、光明家具、中川国际等公司的发行上市工作。深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司融创投资团队介绍：张纪林先生张纪林先生 融创公司非执行合伙人融创公司非执行合

15、伙人 南开大学金南开大学金融学博士、化学金融学双学士融学博士、化学金融学双学士历任南方基金公司固定收益部基金经理、中国银行法兰克福分行资金部负责人、中国银行深圳市分行资金部高级经理等职务。有十年以上中国证券市场投资经历，在香港和德国有两年的资本市场投资经历，具备从全球化的视野和丰富的行业研究经验。具有管理单笔100亿元以上资产的投资及风险控制经验。熟悉中国宏观经济分析判断，有较强风险管理控制能力。在本公司内主要负责风险控制及应对策略制定。深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司我们近期的投资方向和策略：一、一、大众消费及服务类细分行业龙头，抗周期性强。大众消费及服务类细分行业龙头，

16、抗周期性强。如金誉食品包装、至尊租车、小猪班纳童装、如金誉食品包装、至尊租车、小猪班纳童装、百泰黄金、安兴纸业百泰黄金、安兴纸业 二、拥有定价权或较强议价能力的上游资源性企业。二、拥有定价权或较强议价能力的上游资源性企业。如储量世界第一的如储量世界第一的乌煤锗业、乌煤锗业、蒙西高岭土、南蒙西高岭土、南丹铟业、广西华锡集团丹铟业、广西华锡集团 三、为世界龙头企业配套的国内龙头企业三、为世界龙头企业配套的国内龙头企业 如如通产丽星、通产丽星、金洋电子、金威源电源、顾康力金洋电子、金威源电源、顾康力化工化工 深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司拟投资PREIPO项目一览：1、储量世界第一、具备战略价值、稀散有色金属企业2、国内某著名童装企业3、某商用纸行业龙头企业4、某生物化工龙头企业5、某珠宝首饰加工龙头企业6、某食用药用包装优势企业7、个人电脑外设第三大供应商8、国内电抗器行业第二大制造商9、国内第二大煅烧级高岭土矿山开采及制造商10、某家具用喷胶行业领先企业深圳市融创投资顾问有限公司深圳市融创创业投资有限公司THETHEENDEND THANKS THANKS！