北京市增值税发票系统升级培训海淀区小规模纳税人课件.ppt

1、北京市增值税发票系统北京市增值税发票系统升级培训升级培训(小规模纳税人版小规模纳税人版)北京安平泰道科技发展有限公司北京安平泰道科技发展有限公司20152015年年0 04 4月月 根据税务局的最新要求，升级更换税控盘费用，需要根据税务局的最新要求，升级更换税控盘费用，需要开具专用发票。开具专用发票。请参加培训交过费的学员填写请参加培训交过费的学员填写专票信息登记表专票信息登记表开具专票所需的信息包括：开具专票所需的信息包括：1、单位名称全称、单位名称全称2、纳税人识别号、纳税人识别号3、经营地址、经营地址4、开户行及账号、开户行及账号5、联系电话及联系人、联系电话及联系人注意：为了保证开具发

2、票的准确性，请您准确清晰填写。注意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。如您在培训当日无法提供完整信息，可如您在培训当日无法提供完整信息，可在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领新手续时，将填写好的信息交到新手续时，将填写好的信息交到 设备领取岗设备领取岗位。位。为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方面的积极和重要作用，北京市国家税务局按照国

3、面的积极和重要作用，北京市国家税务局按照国家税务总局的工作部署，自家税务总局的工作部署，自2015年年4月月1日起对增日起对增值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。前言前言0101升级企业范围升级企业范围升级前准备工作升级前准备工作0 03 3注意事项目录目录0 04 4升级后变化升级后变化0 05 50 02 2升级操作流程升级操作流程升级前准备工作升级前准备工作设备升级设备升级 北京市尚未使用升级版的增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人，应按照主管税务机关推行工作安排有序办理增值税发票系统升级事宜。一、升级范围一、升级范围二、升级操作流程二、升级操

4、作流程总体流程图总体流程图三、升级前准备工作三、升级前准备工作一、升级范围一、升级范围小规模纳税人使用税控设备介绍小规模纳税人使用税控设备介绍征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作1.自动读出当前的空白发票2.点击【作废】3.点击【下一张】可继续依次作废作废当前空白发票。每次作废一张，可连续作废。1.输入要作废发票段的终止号码2.点击【作废】12345700 也可从发票号码开始，批量作废一段连续的空白发票三、升级前准备工作三、升级前准备工作 网上抄报数据，上传发票明细数据。上传发票明细数据三、升级前准备工作三、升级前准备工作3.点击【统计】5.可

5、打印或保存4.显示统计结果汇总表，用户可根据需要自行选择输入查询条件三、升级前准备工作三、升级前准备工作 明细表，发票复合查询同时设定多个条件进行查询1.输入相应的条件2.查询（1）除日期、发票类型外，其他条件可不填；（2）如果设置了多个条件，将只查询同时满足各条件的发票。例如，选择好日期后，填写一段发票的起止号码，此段发票中不在该日期范围内开具的将不会显示在查询结果中。3.打印或保存结果4.双击查询结果可查看发票明细三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作一、升级范围一、升级范围小规模纳税人使用税控设备介绍小规模纳税人使用税控设备介绍 发票作废处理：点击发票作

6、废处理：点击“税控操作税控操作/废票登废票登陆陆/发票处理发票处理”，输入废票截至号码。，输入废票截至号码。三、升级前准备工作三、升级前准备工作 注意注意 2014年6月份以后，浪潮外挂税控器，发票分发及发票录入机制改变为：发票可以一次性分发全部发票，但是一次只能执行一张发票的录入，然后才可以开具发票或执行空白发票单张作废处理。所以本次发票作废需要分发一张发票，然后做空白作废一次，直到发票全部作废成功为止。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意 浪潮税控器浪潮税控器 按截止日期申报按截止日期申报时，截止日期请手工选择

7、申报前时，截止日期请手工选择申报前一日的日期！一日的日期！上传数据要在上传数据要在200条信息之内条信息之内三、升级前准备工作三、升级前准备工作税控器发票明细表的打印税控器发票明细表的打印三、升级前准备工作三、升级前准备工作浪潮税控器月汇总表浪潮税控器月汇总表三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作 注意注意 小规模企业打印的报表为最后一次购票的全部报表，即没有验旧的发票的全部发票的明细表及汇总表。浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤将钥匙拨到开票档将钥匙拨到开票档输入操作员密输入操作员密111111【现金现金/确认确认】选择废票

8、录入选择废票录入【现金现金/确认确认】选择当前卷废票录入选择当前卷废票录入【现金现金/确认确认】核对所废发票号码核对所废发票号码【现金现金/确认确认】提示废提示废票记录完毕票记录完毕按按【HOME】返回。返回。三、升级前准备工作三、升级前准备工作浪潮税控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸浪潮税控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸卷，将钥匙拨到税控档卷，将钥匙拨到税控档选择申报操作选择申报操作【现金现金/确认确认】选择写卡申报选择写卡申报【现金现金/确认确认】【现金现金/确认确认】将用将用户卡芯片向下插入税控器中户卡芯片向下插入税控器中【现金现金/确认确认】手工输入手工输入开票截

9、止日期（申报的前一日）开票截止日期（申报的前一日）【现金现金/确认确认】提示提示抄报成功，是否打印报表抄报成功，是否打印报表【现金现金/确认确认】报表打印完报表打印完成成按按【HOME】返回。返回。打开网上抄报系统，登录界面，输入用户名，密码打开网上抄报系统，登录界面，输入用户名，密码【用用户登录户登录】；先将用户卡在税控机上进行申报，将申报完先将用户卡在税控机上进行申报，将申报完成的用户卡插入网络申报读卡器成的用户卡插入网络申报读卡器点击点击【读取用户卡读取用户卡】提示读用户卡完毕提示读用户卡完毕点击点击【抄报税抄报税】提示网上抄报税成提示网上抄报税成功功,点击清零解锁按钮点击清零解锁按钮点

10、击点击【清零解锁清零解锁】提示清卡完提示清卡完毕；将清零解锁后的用户卡在税控机上进行授权操作。毕；将清零解锁后的用户卡在税控机上进行授权操作。三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意 未开发票作废必须在非征期抄未开发票作废必须在非征期抄报税前一日或之前完成！报税前一日或之前完成！三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意！注意！非征期抄报税必须在升级的当非征期抄报税必须在升级的当日或前一日内完成！日或前一日内完成！三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意 报表必须在升级当日或前一日报表必须在升级当日或前一日进行打印（非征期抄报后打印）进行打印（非征期抄报后打印）!三、升级前准备工作三、升

11、级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作 税控盘、报税盘税控盘、报税盘 浪潮税控器或浪潮收款机浪潮税控器或浪潮收款机填写好企业信息的升级工作交接单填写好企业信息的升级工作交接单税控专用设备税控专用设备 升级前一天或当天打印的发升级前一天或当天打印的发票汇总表票汇总表非征期抄报时打印的非征期抄报时打印的所有报表所有报表 建议根据企业具体情况，携建议根据企业具体情况，携带最后一张发票带最后一张发票 建议携带购买发票建议携带购买发票所需相关资料所需相关资料四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级纳税人购领发票后回

12、到单纳税人购领发票后回到单位自行安装税控开票软件。位自行安装税控开票软件。五、升级后变化五、升级后变化征期（非）抄税税控设备税控设备五、升级后变化五、升级后变化北京安平泰道科技发展有限公司北京安平泰道科技发展有限公司五、升级后变化五、升级后变化税控软件安装软件安装程序税务数字证书客户端控件五、升级后变化五、升级后变化一、双击一、双击“税税”图标图标二、输入税控盘及报税盘密二、输入税控盘及报税盘密码，点击码，点击“登录登录”按钮按钮三、税控盘密码：三、税控盘密码：8888888888888888 报税盘密码：报税盘密码：8888888888888888 注意：不要擅自修改口令，注意：不要擅自修改

13、口令，以便今后维修以便今后维修默认口令：默认口令：88888888五、升级后变化五、升级后变化一、税务数字证书控件管理一、税务数字证书控件管理二、证书口令默认为：二、证书口令默认为：8888888888888888三、需要修改密码方可登录三、需要修改密码方可登录 建议改为：建议改为：1111111111111111 注意：不要擅自修改口令，以便注意：不要擅自修改口令，以便今后维修今后维修五、升级后变化五、升级后变化一、一、企业基本信息企业基本信息设置设置 初始化完成后进入开票软件，初始化完成后进入开票软件，设置企业基本信息，具体操作为：设置企业基本信息，具体操作为：系统设置系统设置系统参数设置

14、系统参数设置基本基本信息设置：信息设置：设置企业经营地址、银行开户设置企业经营地址、银行开户行、银行账号、联系电话及主管姓行、银行账号、联系电话及主管姓名名五、升级后变化五、升级后变化一、一、服务器网址设置服务器网址设置 初始化完成后进入开票软件，初始化完成后进入开票软件，设置服务器网址，具体操作为：设置服务器网址，具体操作为：系统设置系统设置系统参数设置系统参数设置网络网络配置，服务器地址：配置，服务器地址：服务器地址服务器地址: 服务器端口：服务器端口：443443否则开具的发票无法上传否则开具的发票无法上传五、升级后变化五、升级后变化发票填开管理发票填开管理点击发票管理点击发票管理-发票

15、填发票填开开-弹出开票界面，弹出开票界面，在对应对话框中填写相应在对应对话框中填写相应的内容（购货方单位信息的内容（购货方单位信息、商品信息、单价可以切、商品信息、单价可以切换含税与不含税、选择开换含税与不含税、选择开票人和复核人点击打印即票人和复核人点击打印即可。可。五、升级后变化五、升级后变化普通发票 注意 “折票”票种已经取消，通用机打发票票种已被简并，升完级后所有企业均开具增值税普通发票，原开具“通用机打发票”纳税人在自助机购票时，应该选择“增值税普通发票”。五、升级后变化五、升级后变化征期（非）抄税税控盘开具的增值税专用发票税控盘开具的增值税专用发票五、升级后变化五、升级后变化负数发

16、票填开负数发票填开点击发票管理点击发票管理-发票填发票填开开-负数发票填开，负数发票填开，在对应对话框中填写相应在对应对话框中填写相应的内容（原发票代码，发的内容（原发票代码，发票号码。）票号码。）退通用机打发票办法退通用机打发票办法一、保证网络畅通一、保证网络畅通二、必须是二、必须是2.0.0.03 2.0.0.03 版本的软件版本的软件三、填写发票代码前三、填写发票代码前1010位位数字，填写发票号码。数字，填写发票号码。四、手工填写退票内容，四、手工填写退票内容，并在备注中填写完整的发并在备注中填写完整的发票代码。票代码。五、升级后变化五、升级后变化 基础编码设置：基础编码设置：1 1、

17、客户编码；、客户编码；2 2、商品编码。、商品编码。五、升级后变化五、升级后变化客户编码的维护客户编码的维护五、升级后变化五、升级后变化商品编码的维护商品编码的维护五、升级后变化五、升级后变化抄报步骤抄报步骤一、点击一、点击“报税处理报税处理”网网上抄报按钮上抄报按钮二、点击二、点击“抄报抄报”按钮，按钮，完成抄报。完成抄报。三、纳税申报三、纳税申报2.02.0申报申报四、报税成功后、点击四、报税成功后、点击“反写反写”按钮完成抄报按钮完成抄报五、升级后变化五、升级后变化五、升级后变化五、升级后变化五、升级后变化五、升级后变化1、去升级当天的前一天做好抄报税工作，如果遇到征期、去升级当天的前一

18、天做好抄报税工作，如果遇到征期一定先完成征期抄报税及清零解锁，然后升级。一定先完成征期抄报税及清零解锁，然后升级。2、如果征期还有发票要开具，在升级之前一定要完成非、如果征期还有发票要开具，在升级之前一定要完成非征期抄报税后再进行升级。征期抄报税后再进行升级。3、所有空白发票要在系统中进行作废处理，在纸质发票、所有空白发票要在系统中进行作废处理，在纸质发票上盖上盖“作废作废”章，留存备查。章，留存备查。4、发票汇总表一定要在升级前一天或当天打印出来。、发票汇总表一定要在升级前一天或当天打印出来。5、升级当天发票验旧后，一定要先升级，然后购买新发、升级当天发票验旧后，一定要先升级，然后购买新发票。票。税务要求税务要求 谢谢大家！谢谢大家！预祝大家升级顺利！预祝大家升级顺利！