截止2021年3月稀有小金属价格跟踪汇总及市场需求(2021年)课件.pptx

1、内容内容目目录录1.小金属小金属价价格汇格汇总总4 42.锂：碳锂：碳酸酸锂价锂价格格持续持续上行上行5 53.钴：供钴：供给给仍显仍显紧紧张，张，钴钴价有望价有望持持续上续上行行6 64.锆：下锆：下游游复工复工需需求增求增加加，价格价格走强走强7 75.镁：原镁：原料料上涨上涨，镁价镁价易易涨难涨难跌跌8 86.锰：下锰：下游游需求需求恢恢复，复，锰锰价看价看涨涨8 87.钨：补钨：补库库完成完成，钨价钨价调整调整9 98.钼：海钼：海外外钼价钼价回回落，落，钼钼价弱价弱势势10109.钛：成钛：成本本推动推动，海绵海绵钛钛开始上开始上涨涨111110.稀土：镨稀土：镨钕钕回落回落，镝镝铽

2、铽坚坚挺挺121211.其他小金其他小金属属（锑（锑、铬铬、锗、钒锗、钒、铟、铟、镉镉、铋、铋、钽钽、铌铌）1313图表图表目目录录图 1：本周金属锂价格上涨 3.54%6图 2：本周氢氧化锂价格暂稳6图 3：本周电池级碳酸锂价格上涨 1.16%6图 4：本周工业级碳酸锂价格上涨 1.20%6图 5：本周 MB 低级钴价下跌 1.50%6图 6：本周电解钴价格下跌 3.84%6图 7：本周四氧化三钴价格下跌 4.05%7图 8：本周硫酸钴价格下跌 8.85%7图 9：本周国产锆英砂价格暂稳7图 10：本周进口锆英砂价格暂稳7图 11：本周硅酸锆价格暂稳7图 12：本周氧氯化锆价格上涨 6.00

3、%7图 13：本周镁锭价格暂稳8图 14：本周进口锰矿价格下跌 1.22%8图 15：本周国产氧化锰价格暂稳（单位：元/吨）8图 16：本周硅锰 6517 价格下跌 0.35%9图 17：本周硅锰 6014 价格上涨 1.63%9图 18：本周电解锰价格上涨 3.81%9图 19：本周电解锰出口价格上涨 3.24%（单位：美元/吨）9图 20：本周黑钨精矿价格下跌 2.09%9图 21：本周白钨精矿价格下跌 2.12%9图 22：本周 APT 价格下跌 1.39%10图 23：本周钨铁价格下跌 0.68%101图 24：本周钨粉价格下跌 1.79%10图 25：本周碳化钨价格下跌 1.81%1

4、0图 26：本周钼精矿价格下跌 1.70%11图 27：本周氧化钼价格下跌 1.66%11图 28：本周钼铁价格下跌 1.75%11图 29：本周钛精矿价格暂稳12图 30：本周金红石价格暂稳12图 31：本周海绵钛价格上涨 2.99%12图 32：包头氧化镧价格暂稳12图 33：包头氧化铈价格暂稳12图 34：氧化镨价格暂稳13图 35：氧化钕价格暂稳13图 36：氧化镝价格上涨 1.34%13图 37：氧化铽价格暂稳13图 38：锑精矿本周价格暂稳（单位：元/金属吨）13图 39：铬矿本周价格暂稳13图 40：本周锗锭价格暂稳14图 41：本周五氧化二钒价格暂稳14图 42：本周铟锭价格下

5、跌 4.73%（单位：元/千克）14图 43：本周镉锭价格上涨 2.94%14图 44：精铋价格上涨 3.61%14图 45：氧化钽价格暂稳14图 46：氧化铌价格本周价格上涨 1.86%15表 1：本周小金属价格汇总421.1.小金小金属属价格汇总价格汇总本周（3 月 15 日-3 月 21 日），新能源板块方面，3 月 15 日，大众汽车集团举办了第一届“Power day”（动力日）活动，并且展示了大中国汽车未来 10 年的电池及充电技术路线，并表示到 2030 年，大众将将携手合作伙伴将在欧洲建立 6 座电池工厂，确保电池供应。按照规划显示，新工厂建成后每年共计可生产 240GWh 的

6、电池产能。从长期来看，碳酸锂 需求或将持续增长。钴方面，国内钴原料库存缺口边际递减、硫酸钴库存消耗速度有所放缓，短期供不应求持 续，但结构逐步缓解。电解钴、硫酸钴价格反应较敏感；氯化钴、四氧化三钴询单零星，采购速度放缓。稀土：本周稀土价格涨跌互现。氧化镝市场表现上涨，下游询单增加，需求有所好转，实 际成交价格坚挺。氧化铽价格坚挺，市场现货流通较少，商家出货稳定，实际成交一般。整体来看，轻稀土市场镨钕产品价格仍有支撑，高位震荡，中重稀土产品价格坚挺运行。本周其他小金属：精铋上涨 3.61%，镉锭上涨 2.94%，氧化铌上涨 1.86%，铟锭下跌 4.73%。表表 1 1：本周小金属价格汇总本周小

7、金属价格汇总金金属属品种品种单位单位价格价格周周涨幅涨幅月月涨幅涨幅年年初至今初至今钨3锆钛铬黑黑钨精矿钨精矿元元/吨吨93500-2.09%2.75%7.47%白白钨精矿钨精矿元元/吨吨92500-2.12%2.78%7.56%钨铁钨铁元元/吨吨147000-0.68%3.52%6.52%钨酸钠元/吨1120000.00%4.67%5.66%APT元元/吨吨142000-1.39%2.90%8.40%钨粉钨粉元元/公斤公斤219-1.79%3.30%6.83%碳碳化钨化钨元元/公斤公斤217-1.81%3.33%6.90%钨材元/公斤3600.00%0.00%0.00%钼钼精矿精矿元元/吨度

8、吨度1730-1.70%7.45%14.57%钼钼酸铵酸铵元元/吨吨122500-3.16%6.06%15.02%钼氧氧化钼化钼元元/吨度吨度1780-1.66%7.23%14.84%钼铁钼铁元元/吨吨112000-1.75%1.82%12.00%钼材元/吨2145000.00%16.26%18.18%国产锆英砂元/吨106000.00%3.92%8.16%进口锆英砂美元/吨14350.00%0.00%0.00%硅酸锆元/吨126500.00%4.12%3.27%氧氧氯化锆氯化锆元元/吨吨132506.00%10.42%13.73%氧化锆元/吨550000.00%0.00%0.00%海海绵锆绵

9、锆元元/公斤公斤1510.00%1.68%3.42%钛精矿元/吨20500.00%7.89%7.89%金红石元/吨72500.00%7.41%34.26%钛铁钛铁元元/吨吨121003.42%5.22%7.08%四氯化钛元/吨72000.00%2.86%5.88%海海绵钛绵钛万万元元/吨吨6.92.99%2.99%6.15%钛渣元/吨55750.00%6.19%6.19%镁镁锭元/吨156500.00%8.30%0.00%锑精矿元/金属吨585000.00%46.25%82.81%锑氧化锑元/吨675000.00%42.11%73.08%锑锭元/吨725000.00%39.42%72.62%铬

10、矿元/吨度36.50.00%0.00%23.73%铬铁铬铁元元/基吨基吨8700-1.14%2.35%43.80%4金属铬元/吨490000.00%0.00%-3.92%金属铬 MB 自由市场美元/吨67500.00%0.00%0.00%进进口锰矿口锰矿元元/吨度吨度40.5-1.22%-1.22%2.53%氧化锰矿元/吨7750.00%0.00%0.00%低碳锰铁元/吨107000.00%-15.08%-0.93%中中碳锰铁碳锰铁元元/吨吨9400-1.05%-11.32%-3.09%锰高碳锰铁元/吨65000.00%-1.52%6.56%电电解锰解锰元元/吨吨163503.81%2.19%

11、21.56%电电解锰出口解锰出口美美元元/吨吨25503.24%0.00%25.00%硅锰硅锰 6517元元/吨吨7050-0.35%1.44%2.17%硅锰硅锰 6014元元/吨吨62501.63%0.00%-0.79%富锰渣元/吨11000.00%0.00%0.00%锗锗锭元/公斤71000.00%0.00%0.00%五氧化二钒元/吨1060000.00%10.13%12.17%钒偏偏钒酸氨钒酸氨元元/吨吨101000-0.49%10.38%12.22%钒铁钒铁元元/吨吨115000-0.86%12.75%16.16%钒钒合金合金元元/吨吨162000-0.92%8.00%8.00%铟铟锭

12、铟锭元元/公斤公斤1310-4.73%-1.13%11.97%镉0#镉锭条镉锭条元元/吨吨175002.94%2.94%2.94%1#镉锭条镉锭条元元/吨吨168504.98%4.98%8.36%铋精铋精铋元元/吨吨430003.61%7.50%7.50%钽氧化钽元/公斤1602.50.00%1.91%2.56%氟钽酸钾元/公斤11250.00%0.00%0.00%铌铌铁万元/吨22.850.00%0.88%1.78%氧氧化铌化铌元元/公斤公斤2741.86%4.58%5.79%金金属锂属锂99%元元/吨吨5850003.54%13.59%27.17%锂氢氧化锂 LiOH元/吨718750.0

13、0%14.31%33.10%电电池级碳池级碳酸酸锂市锂市场场价价元元/吨吨875001.16%15.13%56.25%工工业级碳业级碳酸酸锂市锂市场场价价元元/吨吨845001.20%15.75%59.43%MB 低低级钴级钴美美元元/磅磅24.65-1.50%5.45%57.26%电电解钴解钴元元/吨吨35.05-3.84%-2.64%27.45%钴钴粉钴粉万万元元/吨吨42-3.45%16.02%36.36%四四氧化三钴氧化三钴万万元元/吨吨35.5-4.05%20.34%63.22%硫硫酸钴酸钴万万元元/吨吨8.75-8.85%2.94%50.86%包头氧化镧 3N万元/吨0.8750.

14、00%-5.41%-5.41%包头氧化铈 3N万元/吨0.8750.00%0.00%0.00%稀土氧化镨万元/吨50.750.00%36.24%36.24%氧化钕万元/吨68.650.00%37.71%37.71%氧化铽万元/吨997.50.00%38.06%38.06%氧氧化镝化镝万万元元/吨吨3031.34%54.59%54.59%2.2.锂：锂：碳碳酸锂价格持续上行酸锂价格持续上行综述综述：3 月 15 日，大众汽车集团举办了第一届“Power day”（动力日）活动，并且展示了 大中国汽车未来 10 年的电池及充电技术路线，并表示到 2030 年，大众将将携手合作伙伴将在欧洲建立 6

15、座电池工厂，确保电池供应。按照规划显示，新工厂建成后每年共计可生 产 240GWh 的电池产能。从长期来看，碳酸锂需求或将持续增长。图图 1：本周金属锂价本周金属锂价格格上涨上涨 3.54%图图 2：本周氢氧化锂价格暂稳本周氢氧化锂价格暂稳图图 3：本周电池级碳酸本周电池级碳酸锂锂价格上涨价格上涨 1.16%图图 4：本周工业级碳酸锂价格上涨本周工业级碳酸锂价格上涨 1.20%3.3.钴：钴：供供给仍显紧张，钴给仍显紧张，钴价价有望持续上行有望持续上行综述综述：国内钴原料库存缺口边际递减、硫酸钴库存消耗速度有所放缓，短期供不应求持续，但结构逐步缓解。电解钴、硫酸钴价格反应较敏感；氯化钴、四氧化

16、三钴询单零星，采购 速度放缓。图图 5：本周本周 MB 低级钴价下跌低级钴价下跌 1.50%图图 6：本周电解钴价格下跌本周电解钴价格下跌 3.84%5图图 7：本周四氧化三本周四氧化三钴钴价格下跌价格下跌 4.05%图图 8：本周硫酸钴价格下跌本周硫酸钴价格下跌 8.85%4.4.锆：锆：下下游复工需求增加游复工需求增加，价格走强价格走强综述综述：下游企业陆续复工复产，下游需求回升，市场成交逐渐增加，加之原料采购环节相 关费用增加，价格开始上调。继 iluka 二季度锆精矿价格上调 70 美元后，Tronox 以及 RBM 方面亦上调其二季度新单价格，上调幅度 70-75 美元，预计后期锆英

17、砂价格或将偏强运行。锆英砂锆英砂：继 iluka 二季度锆精矿价格上调 70 美元后，Tronox 以及 RBM 方面亦上调其二季 度新单价格，上调幅度 70-75 美元，下游需求逐渐改善，预计后期锆英砂价格或将上涨。图图 9：本周国产锆英砂价本周国产锆英砂价格格暂稳暂稳图图 10：本周进口锆英砂价格暂稳本周进口锆英砂价格暂稳硅酸锆硅酸锆：继上周清远金盛锆钛及漳州凤都等企业发布涨价函后，硅酸锆市场逐步企稳，部 分硅酸锆企业仍持观望态度，维持老客户订单走货，新单或将要在第二季度才开始签订，预计后市硅酸锆价格将上涨有限。氧氯化锆氧氯化锆：目前市场受原辅料价格持续上涨影响，运行费用进一步提高，加之下

18、游成交相 对活跃，需求改善，广东东锆及英格瓷等企业积极上调价格，上调幅度在 1000 元/吨左右，预计后市企业报价仍具小幅上调的可能性。图图 11：本周硅酸锆价本周硅酸锆价格格暂稳暂稳图图 12：本周氧氯化锆价格上涨本周氧氯化锆价格上涨 6.00%65.5.镁：镁：原原料上涨，镁价易料上涨，镁价易涨涨难跌难跌综述综述：本周在工厂库存低位、原料价格上涨因素影响下镁价格高位企稳，但因终端买方对 价格接受意愿偏低，市场成交稀少，考虑原料硅铁存上涨预期，预计市场价格易涨难跌。图图 13：本周镁锭价格暂稳本周镁锭价格暂稳6.6.锰：锰：下下游需求恢复，锰游需求恢复，锰价价看涨看涨综述综述：节后随着市场恢

19、复正常，硅锰、电解锰需求相对较好，加之上游部分冶炼厂因检修 等原因并未完全复工，预计价格小幅上涨。锰矿锰矿：本周锰矿市场运行整体偏弱，上游矿山经过一轮 4 月报盘后，但国内接货情况并不乐观，近期天津港到港较为集中，再次出现累库，库存增至 510 万吨左右。图图 14：本周进口锰矿价本周进口锰矿价格格下跌下跌 1.22%图图 15：本周国产氧化锰价格暂稳本周国产氧化锰价格暂稳（单位：元单位：元/吨）吨）硅锰硅锰：本周硅锰市场价格开始松动，河钢定价出台后，后期钢厂招标定价基本在 7300 元/吨上下，表现一般。加之利润驱使下，市场开工逐步增加，在弥补了内蒙缺口的基础上，开始出现过剩，整体市场目前利

20、空占据主导，硅锰市场挺价心态明显开始减弱。7图图 16：本周硅锰本周硅锰 6517 价格下跌价格下跌 0.35%图图 17：本周硅锰本周硅锰 6014 价格上涨价格上涨 1.63%电解锰：电解锰：周初锰市延续上周偏弱行情，但继 3 月 15 日联盟会议召开后，随着减产保价力 度增强，目前已有不少厂家计划于近日或四月初实施停产检修计划，锰市挺价信心提涨，锰厂普遍对外低价惜售，成交陆续跟进。图图 18：本周电解锰价本周电解锰价格格上涨上涨 3.81%图图 19：本周电解锰出口价格上涨本周电解锰出口价格上涨 3.24%（单位：美元单位：美元/吨）吨）7.7.钨：钨：补补库完成，钨价调整库完成，钨价调

21、整综述：综述：本周钨价下调。原料端持货商近期获利了结心态不减，场内可供选择的货源增多，加之随着矿山新矿将要出货，可能会对市场造成一定的冲击，矿价将有可能继续回调。APT 市场较高报价得不到下游认可，市场实际订单表现欠佳。粉末市场维持小批量补货，受原 料端松动影响，报价也有所回调，预计后期钨价小幅下调。钨精矿钨精矿：近期在矿山仍未出货的档口，矿贸套现情绪积极，使得矿价持续回落，55 度黑钨 采购价回落至 9.3 万元/吨附近。目前场内可供选择面的货源增多，加之两会后矿山的新矿 仍未进入市场，对市场的走势或会利空，短期应关注场内交投情况，预计后期钨精矿价格 小幅下调。图图 20：本周黑钨精矿价本周

22、黑钨精矿价格格下跌下跌 2.09%图图 21：本周白钨精矿价格下跌本周白钨精矿价格下跌 2.12%8仲钨酸仲钨酸铵铵（APTAPT）：本周 APT 市场心态相对弱势，部分贸易商低价货源频出，使得冶炼厂 报价在 14.3 万元/吨的货源缺乏订单支撑，目前 APT 价格在 14 万元/吨位置承压，因早期 采购的高价库存仍存，使得冶炼厂成本负担较重，短期 APT 市场价格仍存在下降空间，预 计后期仲钨酸铵价格小幅下调。钨铁钨铁：近期钨铁市场受原料端松动影响，价格有所回调，70 钨铁实际成交价向 14.6 万元/吨靠拢，下游需求表现乏力，叠加钢厂采购推迟和市场消极心理影响，场内交投偏理性谨 慎，短期关

23、注原料端的价格走势和下游需求的消费能力，预计后期钨铁价格小幅下调。图图 22：本周本周 APT 价格下跌价格下跌 1.39%图图 23：本周钨铁价格下跌本周钨铁价格下跌 0.68%钨粉钨粉/碳化碳化钨钨：本周粉末市场价格稍显回调，中颗粒碳化钨的价格僵持在 220 元/千克整理，场内交易情况尚可。目前粉末企业排单情况良好，下游采购仍是可见的，只是订单相对较 少、分散，预计后期钨粉、碳化钨粉价格小幅下调。图图 24：本周钨粉价本周钨粉价格格下跌下跌 1.79%图图 25：本周碳化钨价格下跌本周碳化钨价格下跌 1.81%8.8.钼：钼：海海外钼价回落，钼外钼价回落，钼价价弱势弱势综述综述：本周矿山开

24、标、钢企招标，招标放量较好，招标价格低于市场预期价位；加上场内 众多利空因素影响、观望氛围浓郁，市场信心不足、情绪消极，不利于市场升温。等待大 型钢厂进场招标缓解当前局面，预计后期钼价整体小幅调整。钼精矿钼精矿：本周矿山陆续开标，45-50 度钼精矿成交价格在 1710-1750 元/吨度之间，50 度以上钼精矿成交价格在 1750-1770 元/吨度之间，钼精矿总体呈现进退两难局面，虽然 下游用户需求不及预期，但是受生产成本支撑，钼矿山企业仍不愿降价出售。预计短期内 钼精矿价格弱稳为主。9图图 26：本周钼精矿价格下跌本周钼精矿价格下跌 1.70%氧化钼氧化钼：国际氧化钼持续小幅回调，氧化钼

25、主流成交价格遇 12 美元/磅钼关卡，市场重心 下移，但中国钼精矿价格基本保持高位成交，钼市受其影响较小稳定发展。同时国际市场 对原料需求凸显，进口原料减少缓解中国原料压力，价格有一定支撑。预计短期内钼价弱 稳为主。钼铁：钼铁：本周钼铁价格下行，截止目前钢企招标总量约 6000 吨，招标放量尚佳，但新一轮 钢企进场招标价格压价心理明显，加上进口原料未进入，中国原料稳居高位成本倒挂，市 场信心正逐渐减弱。同时场内询盘问价减少，持货商抬价困难，整体交投情况平淡。近期 市场缺乏代表性成交支撑，等待钢企招标打开新局面。图图 27：本周氧化钼价本周氧化钼价格格下跌下跌 1.66%图图 28：本周钼铁价格

26、下跌本周钼铁价格下跌 1.75%9.9.钛：钛：成成本推动，海绵钛本推动，海绵钛开开始上涨始上涨综述综述：随着下游企业复工复产，对于原料的需求不断加大，原本处于供需失衡状态的局面 变得更加紧张。海绵钛市场仍然处于供需两旺的形势，受下游产业四氯化钛开工率有所上 升的影响，后续价格或小涨。钛精矿钛精矿：因国内市场上涨势头猛烈，进口矿外盘报价也有所增加，市场低价货源一票难求，即将进入采购旺季短期新单价格或将续涨。10图图 29：本周钛精本周钛精矿矿价格暂稳价格暂稳图图 30：本周金红石价格暂稳本周金红石价格暂稳海绵钛海绵钛：受原料四氯化钛价格上涨的影响，海绵钛成本增加。钛原料近阶段仍有上涨趋势，四氯

27、化钛部分新单价格有所上调，月底攀钢将宣布上涨，不过由于海绵钛价格走高，利润 情况虽偏紧，但也有所缓解。本周海绵钛市场需求仍然旺盛，企业接单良好，库存偏紧。图图 31：本周海绵钛价格上涨本周海绵钛价格上涨 2.99%10.10.稀土稀土：镨钕回落，镝铽镨钕回落，镝铽坚坚挺挺综述综述：本周稀土价格涨跌互现。氧化镝市场表现上涨，下游询单增加，需求有所好转，实 际成交价格坚挺。氧化铽价格坚挺，市场现货流通较少，商家出货稳定，实际成交一般。整体来看，轻稀土市场镨钕产品价格仍有支撑，高位震荡，中重稀土产品价格坚挺运行。图图 32：包头氧化镧价包头氧化镧价格格暂稳暂稳图图 33：包头氧化铈价格暂稳包头氧化铈

28、价格暂稳11图图 34：氧化镨价格暂稳氧化镨价格暂稳图图 35：氧化钕价格暂稳氧化钕价格暂稳图图 36：氧化镝价氧化镝价格格上涨上涨 1.34%图图 37：氧化铽价格暂稳氧化铽价格暂稳11.11.其他其他小小金属（锑、铬、金属（锑、铬、锗锗、钒、铟、镉、钒、铟、镉、铋铋、钽、铌）、钽、铌）本周其他小金属：精铋上涨 3.61%，镉锭上涨 2.94%，氧化铌上涨 1.86%，铟锭下跌 4.73%。图图 38：锑精矿本周价锑精矿本周价格格暂稳（单暂稳（单位位：元元/金属吨）金属吨）图图 39：铬矿本周价格暂稳铬矿本周价格暂稳12图图 40：本周锗本周锗锭锭价格暂稳价格暂稳图图 41：本周五氧化二钒价格暂稳本周五氧化二钒价格暂稳图图 42：本周铟本周铟锭锭价格下跌价格下跌 4.73%（单位：元单位：元/千克）千克）图图 43：本周镉锭价格上涨本周镉锭价格上涨 2.94%图图 44：精铋价精铋价格格上涨上涨 3.61%图图 45：氧化钽价格暂稳氧化钽价格暂稳13图图 46：氧化铌价格本周价格上涨氧化铌价格本周价格上涨 1.86%12.12.风险风险提提示示需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险，疫情反复的风险，库存大幅增加的风险。14