智能化对汽车行业盈利模式的影响及主要车企智能驾驶市场布局课件.pptx
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1、智智能能驾驶对汽车驾驶对汽车行行业的变革业的变革智能驾驶的实现策略智能驾驶趋势判断1目目录录智能驾驶加速到来智能驾驶加速到来电动电动化化加速智能化加速智能化进进程:程:燃油车时代,汽车电子规模即呈现出稳步增长 纯电动汽车由于减少了传统动力系统,电子电气化架构从分布式走向集中式,高级智能驾驶的实现成为可能。智能化是电动化发展的下一阶段:电动车的个性化差异需要通过智能化体现。图图表表1 1:我我国国汽汽车车电电子子市市场场规模规模图表图表2 2:从:从分分布式布式到到集中集中式式EEEE架构架构20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%80
2、070060050040030020010002010201120122013201420152016我国汽车电子市场规模-亿美元增速2智能化对汽车行业盈利模式的变革智能化对汽车行业盈利模式的变革每 一产品的 批 量产品类型数量手工生产模式 1900年大批量生产模式(福特),1914年智能智能化化使得以软件使得以软件、数据驱动的数据驱动的盈盈利模式成为利模式成为可可能:能:传统汽车企业以效率、成本驱动,高效率和低成本策略获取更高的市场份额 盈利模式:主机厂(整车企业)将标准化产品卖给经销商,获取一次性利润 周期性:需求与经济周期相关,新车型研发时间长拉大企业经营周期 低盈利性:全球竞争格局分散
3、,盈利能力较低图图表表3 3:传传统统汽汽车车每每一一次次大大格格局局的的变变化化都都是是生生产产方方式式的的变革变革大批量生产模式(通用),20世纪20年代精益生产方式(丰田),20世纪70年代作者:美詹姆斯 P沃麦克;英丹尼尔 T琼斯;美丹尼尔鲁斯3传统传统车车企盈利情况:企盈利情况:毛利率:10%-25%的区间波动,销量与价格受需求周期影响 净利润率:总体在10%以内,低景气度阶段出现亏损。ROE:除亏损年度,ROE在10-15%之间波动图图表表4 4:丰丰田田与与大大众众19881988年年以以来来盈盈利利能能力力变化变化图表图表5 5:丰:丰田田税后税后净净利润利润及及增速增速单位单
4、位:十亿十亿日日元元-50510152025301988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018大众汽车-毛利率 丰田汽车-毛利率丰田汽车-净利润率大众汽车-净利润率-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%-1000-500050010001500200025003000201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022
5、00120001999199819971996199519941993199219911990丰田-税后净利润增速4特斯特斯拉拉的盈利分析:的盈利分析:特斯拉汽车业务收入由三部分构成:汽车销售(无回购协议):含汽车销售收入、FSD等自动驾驶软件包、OTA软件 升级收入、充电服务等,2020年24,053百万美元,占比76.72%,增长25.2%积分收入:卖积分收入,2020年1,580百万美元,占比5.01%,增长166%。汽车销售(附回购协议):2020年551百万美元,占1.75%,增长277%。图图表表6 6:特特斯斯拉拉-产产品品销销售售模模式式图表图表7 7:特:特斯斯拉汽拉汽车车业
6、务业务收收入及入及增增速速0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%050001000015000200002500030000汽车销售业务-百万美元增速2015201620172018201920205特斯特斯拉拉的盈利分析:的盈利分析:特斯拉毛利率高于BMW和戴姆勒:2020年汽车业务毛利率24.8%,2015年来新高 2020年高毛利率伴随着车型均价降低,2020年车型均价4.8万美元,与BMW、奔 驰均价相当,但盈利能力大幅领先 特斯拉车型均价的降低主因Model3的销量占比提升,2020年特斯拉共交付汽车49.9万辆,Model3+Y合计销售44.3万辆
7、,占比88.8%。图图表表8 8:特特斯斯拉拉 宝宝马马 戴戴姆姆勒勒毛毛利利率率对对比比图表图表9 9:特:特斯斯拉拉 宝宝马马 戴戴姆姆勒单勒单车车均均价价-万万美美元元0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%201520162017201820192020特斯拉汽车毛利率(含积分)宝马汽车业务毛利率戴姆勒-综合毛利率0.01.02.03.04.05.06.07.020162017201820192020奔驰宝马特斯拉67特斯特斯拉拉对未来盈利对未来盈利模模式的探索:式的探索:订阅模式:2020Q1财报电话会,马斯克提到2021年FSD软件包会推出订阅模 式,以提
8、高其渗透率。图图表表1 1:特特斯斯拉拉主主要要产产品品价价格格-F-FS SD D占比占比美国美国版版-美元美元版本版本定价定价FSDFSDFSDFSD/车价车价Model S双电机四驱长续航版729901000013.7%三电机四驱Plaid112990100008.9%三电机四驱Plaid+142990100007.0%Model X双电机四驱长续航版831901000012.0%三电机四驱Plaid113190100008.8%ModeL 3后驱标准续航336901000029.7%双电机长续航426901000023.4%双电机性能版511901000019.5%Model Y双电机
9、长续航456901000021.9%双电机性能版551901000018.1%中国中国版版-RMB-RMBModel 3后驱标准续航25090064000(32000*)25.5%双电机四驱性能33990064000(32000)18.8%Model Y双电机长续航34790064000(32000*)18.4%双电机性能版37790064000(32000*)16.9%特斯特斯拉拉对未来盈利对未来盈利模模式的探索:式的探索:Robotaxi车队:2019年特斯拉自动驾驶日上,马斯卡提出构建特斯拉Robotaxi 车队,任何特斯拉车主都可以加入特斯拉车队网络,自主选择分享的时段、对 象等,特斯
10、拉提取25%-30%的收入比例。车队由特斯拉自有车辆+用户车辆构成 重新设计的专门Robotaxi车型:目前Model3的成本低于3.8万美元,重新设计 的Robotaxi车型,通过进一步简化零件数量,在不久的将来(三年)成本降到2.5万美元或更低;汽车和电池包的使用寿命超过100万英里(约160万公里)按照每辆自动出租车每年行驶9万英里(14.5万公里),一半空驶率,每英里毛利润在0.65美元估算,一辆自动驾驶出租车一年的毛利润约为3万美元。图图表表110110:特斯:特斯拉拉RobRobo otatax xi i网络网络图表图表1 11 1:特斯:特斯拉拉RoboRobot taxaxi
11、i车型盈利车型盈利估估算算8大众大众汽汽车对未来盈车对未来盈利利模式的探索模式的探索:BusinessBusiness modelmodel 2.02.0 完全自动驾驶汽车终极形态:汽车结构将大幅简化,不再按硬件划分的配置版 本(如中、高配等),而是通过软件定义不同的功能,实现定制化汽车版本。大众汽车将传统汽车转变为以软件为基础的产品,以数据驱动的盈利模式成为 可能:2021年夏天,在德国六个城市推出定制版电动车ID3,基于使用收费,功能可选择(如导航),每12周通过OTA升级汽车的软件系统。大众的商业模 式2.0是希望在汽车的生命周期内获取更多收入。现阶段用户可采用租赁模式使用全自动驾驶功能
12、:大众认为由于目前自动驾驶软件包价格昂贵,用户可选择按照使用时间付费模式图表图表1 12 2:大众:大众商商用车用车自自动驾动驾驶驶-货货物和人物和人图表图表1 13 3:大:大众众ID3ID3910中长期,未来车企的盈利来源:从一次性付费的制造业模式转型为全生命周期付费的模式 销售汽车收入:硬件收入,占比会逐渐减小 软件收入:自动驾驶功能的不断完善,OTA推送软件,根据用户开通的软件功能收费 Robotaxi收入:组建出行公司,按照自动驾驶行驶里程获取收入 大数据资源:汽车将全面收集与用户出行、娱乐等相关的数据,此数据资源带动利益这这种种盈盈利利模模式式大大幅幅平平滑滑了了传传统统车车企企盈
13、盈利利周周期期波波动动的的特特性性,出出行行市市场场及及大大数数据据相相关关的的市市场场想想象空象空间间更更大大。智智能驾驶的实现策略能驾驶的实现策略智能智能驾驾驶的实现:驶的实现:感感知、决知、决策策 规规划划 判断、判断、执执行行 感知能力:传感器、定位技术提升感知能力,摄像头、毫米波雷达、激光雷达、HDmap等 决策规划判断:计算平台、算法将感知系统数据分析判断,并反馈决策指令到执行层 执行:刹车、转向和动力等图表图表1414:智能:智能汽汽车功车功能能划分划分图表图表1 15 5:智能:智能驾驾驶功驶功能能实实现现-软软件件划分划分大脑大脑:算:算法法/软软件件,计算计算平台平台肌肌肉
14、肉:动:动力力、刹车刹车、转向、转向身体身体:车型:车型平台平台感知感知:传:传感感器器神经神经:通通信信 网络网络11智能智能驾驾驶的渐进式驶的渐进式发发展路径展路径:L L3 3级是自动驾级是自动驾驶驶与驾驶辅助与驾驶辅助系系统的分水岭统的分水岭 L2及以下:驾驶员仍是驾驶的主体责任人,辅助系统用于提升驾驶安全和便利性。L3及以上:驾驶系统是主体责任人,L3需要驾驶员在自动驾驶功能无效时,随时接管,L4 和L5级别则无需接管,L5为完全自动驾驶。(即L5以前都有失效场景)渐进式发展路径是目前主流模式:借助机器学习,神经网络,通过大量的数据训练,以日 渐完善自动驾驶系统,直至具备完全自动驾驶
15、能力,达到L5级。图表图表1616:S SA AE E(国际自国际自动动工程工程师师协协会会)智智能能驾驶驾驶级级别别图表图表1 17 7:智能:智能驾驾驶渐驶渐进进式发式发展展路径路径持续数据持续数据输入输入训练数据云机器学习更加完善的自 动驾驶功能12数数据据、软软件件能能力力是是实实现现更更好好自自动动驾驾驶驶功功能能的的关关键键!主要玩家智能驾驶策略:主要玩家智能驾驶策略:新势新势力力:特斯拉为:特斯拉为代代表的新入者表的新入者,无传统车包无传统车包袱袱,从电动车,从电动车切切入,全栈自研入,全栈自研 高度强调自研,以拥有对软件和数据完全掌控能力 自制汽车和电池:拥有整车设计与制造能力
16、,具备电池包生产能力,正布局电芯生产工厂 拥有自主设计的计算硬件平台:芯片设计能力等 自主开发的软件系统 持续不断的数据收集:已经累计销售超100万辆特斯拉车型,且具备数据收集能力图图表表1818:特特斯斯拉拉高高度度强强调调自自研研能力能力13图图表表1919:特特斯斯拉拉自自动动驾驾驶驶硬硬件件版版本本的的演变演变图表图表2 20 0:特斯:特斯拉拉车型车型主主要分要分布布在北在北美美、欧、欧洲洲和中国和中国数据数据是是特斯拉最大特斯拉最大优优势,并坚持势,并坚持以以视觉为主的视觉为主的自自动驾驶路线动驾驶路线 2020年4月,特斯拉宣布其自动驾驶系统已累计行驶30亿英里,目前累计在路上具
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