耐材现状发展建议课件.ppt

1、 2000以来，耐火材料行业在积极应对入世挑战的同时，以来，耐火材料行业在积极应对入世挑战的同时，适时把握入世机遇，在我国国民经济快速增长，特别是在冶适时把握入世机遇，在我国国民经济快速增长，特别是在冶金、建材、有色等高温工业高速增长的影响拉动下，我国耐金、建材、有色等高温工业高速增长的影响拉动下，我国耐火材料工业实现了产销两旺，效益增长，行业结构调整取得火材料工业实现了产销两旺，效益增长，行业结构调整取得了积极进展，国际竞争能力明显增强，行业的生产经营状况了积极进展，国际竞争能力明显增强，行业的生产经营状况连年保持较大幅度增长，主要经济技术指标屡创历史新高。连年保持较大幅度增长，主要经济技术

2、指标屡创历史新高。到目前为止，中国已成为世界上耐火材料的生产和出口大国。到目前为止，中国已成为世界上耐火材料的生产和出口大国。2000年以来年以来中国耐火材中国耐火材料工业发展料工业发展情况情况耐火材料耐火材料工业发展工业发展建议建议 耐材产品产销两旺耐材产品产销两旺1 产业效益和社会效益明显提高产业效益和社会效益明显提高2行业固定资产稳步增长，企业管理水平和综合实力明显增强行业固定资产稳步增长，企业管理水平和综合实力明显增强3进出口贸易活跃，出口价格稳步攀升进出口贸易活跃，出口价格稳步攀升4 目前行业存在的主要问题目前行业存在的主要问题7 耐材产品基本满足国内高温工业生产发展的需要耐材产品基

3、本满足国内高温工业生产发展的需要6 重点省重点省(市市)耐材生产经营、持续稳步发展耐材生产经营、持续稳步发展52000年以来是中国耐火材料工业历史上发展最快的一个阶段，主要表现在：(1)2007年全国耐火原材料产量4122.68万吨（预计数），比2001年增长285.16%，平均增幅26.10%，特别是2006、2007年高幅增长，同比增幅分别为30.94%和27.36%。（2007年全国耐火原材料总量4122.68万吨，经业内相关专家估算，其中耐火材料产量约2000万吨左右。）20012007年全国耐火原材料产量走势图年全国耐火原材料产量走势图 （万吨）（万吨）耐材产品产销两旺耐材产品产销两

4、旺1 耐材产品产销两旺耐材产品产销两旺1 产业效益和社会效益明显提高产业效益和社会效益明显提高2 20012007年全国耐火原材料企业税金总额走势图年全国耐火原材料企业税金总额走势图 （亿元）（亿元）产业效益和社会效益明显提高产业效益和社会效益明显提高2行业固定资产稳步增长，企业管理水平和综合实力明显增强行业固定资产稳步增长，企业管理水平和综合实力明显增强3 20012007年全国耐火原材料行业固定资产走势图年全国耐火原材料行业固定资产走势图 （亿元）（亿元）行业固定资产稳步增长，企业管理水平和综合实力明显增强行业固定资产稳步增长，企业管理水平和综合实力明显增强3“十五”期间，全国耐火原材料进

5、出口贸易是改革开放以来发展最快、增幅最高的一个阶段。连年保持强劲的增长态势。到2005年底，进出口贸易总量598.29万吨，比2000年增长51.14，其中出口贸易量579.84万吨，比2000年增长47.53，进口贸易量18.45万吨，比2000年增长271.23。进出口贸易总额13.02亿美元，比2000年增长111.02。其中出口贸易额首次突破10亿美元，达11.45亿美元，比2000年增长112.04，进口贸易额1.57亿美元,比2000年增长103.90。2006年仍保持强劲的增长态势。2007年，受国家宏观调控政策等因素的影响，全国耐火原材料出口量至2000年以来首次出现下滑趋势，

6、特别是耐火原料出口量大幅下滑。进出口贸易活跃，出口品种结构趋于合理，出口价格稳步攀升进出口贸易活跃，出口品种结构趋于合理，出口价格稳步攀升4进出口贸易活跃，出口品种结构趋于合理，出口价格稳步攀升进出口贸易活跃，出口品种结构趋于合理，出口价格稳步攀升4进出口贸易活跃，出口品种结构趋于合理，出口价格稳步攀进出口贸易活跃，出口品种结构趋于合理，出口价格稳步攀升升4(3)出口产品价格稳步攀升 20002005年全国耐火原材料出口贸易额增长率比出口量增长率高7.78个百分点。综合平均价格增长率8.09%。其中耐火原料出口贸易额增长率比出口量增长率高0.42个百分点。综合平均价格增长率1.02%，耐火制品

7、出口贸易额增长率比出口量增长率高5.16个百分点。增长率4.62%。20062007年耐火原材料出口价格持续走高。2007年耐火原材料出口贸易额增幅比出口量增幅高44.93个百分点。其中耐火原料出口贸易额增幅比出口量增幅高58.08个百分点，综合平均价格同比提高105.23%，耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高9.28个百分点，综合平均价格同比提高10.04%。(4)出口品种结构趋于合理2001年耐火制品出口贸易额1.96亿美元，占耐火原材料出口贸易总额的33.73%。2004年耐火制品出口贸易额占耐火原材料出口贸易额比例过半。到2007年耐火制品出口贸易额占耐火原材料出口贸易总额的62.6

8、7%，出口品种结构趋于合理。进出口贸易活跃，出口品种结构趋于合理，出口价格稳步攀进出口贸易活跃，出口品种结构趋于合理，出口价格稳步攀升升4 重点省重点省(市市)耐材生产经营、持续稳步发展耐材生产经营、持续稳步发展5 重点省重点省(市市)耐材生产经营、持续稳步发展耐材生产经营、持续稳步发展5 (3)从经营效果情况看，2007年销售收入利润率全国平均水平为8.18%，比上年提高了1.71个百分点；但产量 40万吨以上的11个省(市)中只有河南、河北和北京市销售收入利润率高于全国平均水平。河南省、河北省和北京销售收入利润率分别为11.99%、9.49%和10.66%，其它省(市)均低于全国平均水平。

9、特别是河南省2007年主要经济指标高幅增长，耐材产量1768.71万吨，同比增长51.61%，占全国耐材总量的42.90%；销售收入394.58亿元，同比增长53.18%，占全国耐材销售总收入的36.16%；利润47.32亿元，同比增长134.38%，占全国耐材利润总额的53.01%，利润所占比例比销售收入所占比例高16.85个百分点。从指标上看，足以说明河南耐火材料行业在产品结构调整和企业经营管理等方面都有很大突破，取得了良好的经营效果，值得认真总结。辽宁、山东、浙江、江苏、北京市主要经济指标稳步增长。其中辽宁省耐材产量1376.32万吨，同比增长12.50%；销售收入275.44亿元，同比

10、增长35.04%；利润12.72亿元，同比增长20.77%，山东省耐材产量268.59万吨，同比增长24.03%；销售收入130.07亿元，同比增长35.85%，利润9.42亿元，同比增长39.26%。以上省(市)中，辽宁、浙江和江苏三省的利润增幅低于销售收入增幅，分别低14.27、12.68和6.46个百分点。从辽宁的情况看，2007年主要原燃材料价格涨幅过高，尤其是重油、铬矿、刚玉及石墨等价格涨幅过猛，而且辽宁的烧成制品几乎全部烧重油，含碳制品刚玉原料用量大，造成生产成本大幅提高，这可能是利润增幅低于销售收入增幅的重要原因之一。重点省重点省(市市)耐材生产经营、持续稳步发展耐材生产经营、持

11、续稳步发展5 耐材产品的品种结构调整有积极进展，产品的品种、质量基本满足国内高温工业生产发展的需要。到2007年，全国进口耐火制品6.67万吨，占全国耐火制品进出口总量的3.92%。按国内高温工业对耐火材料的需求量计算，只占0.3%左右。总体看，2000年以来，耐火材料工业处于良性发展，形成了产量增幅高于固定资产增幅，销售收入增幅高于产量增幅，利润增幅高于销售收入增幅的良好经营局面。20012007年，耐火原材料产量平均增幅比固定资产平均增幅高10.41个百分点，销售收入平均增幅比产量平均增幅高6.66个百分点，利润平均增幅比销售收入平均增幅高4.46个百分点。取得了良好的经营效果。耐材产品基

12、本满足国内高温工业生产发展的需要耐材产品基本满足国内高温工业生产发展的需要6(1)(2)(3)(4)资源问题将是制约资源问题将是制约行业发展的主要问题之行业发展的主要问题之一。一。中国是耐火原料资中国是耐火原料资源最丰富的国家之一，源最丰富的国家之一，主要原料资源菱镁矿、主要原料资源菱镁矿、铝矾土分布在辽宁、河铝矾土分布在辽宁、河南、山西、山东、贵州南、山西、山东、贵州等地。但到目前为止，等地。但到目前为止，出现了原料供不应求，出现了原料供不应求，价格大幅上涨的局面。价格大幅上涨的局面。其主要原因一是非耐产其主要原因一是非耐产业规模过大，需求量增业规模过大，需求量增多；二是没能按设计正多；二是

13、没能按设计正规开采，造成采剥失调，规开采，造成采剥失调，剥岩欠账太多；三是资剥岩欠账太多；三是资源综合利用力度不够，源综合利用力度不够，浪费较为严重。浪费较为严重。生产集中度生产集中度低，行业的整体低，行业的整体竞争能力较差。竞争能力较差。耐材行业长耐材行业长期处于期处于“小、多、小、多、散散”的状态，生的状态，生产集中度低，规产集中度低，规模小，多数企业模小，多数企业自我研发能力差，自我研发能力差，自主知识产权观自主知识产权观念淡薄，品牌意念淡薄，品牌意识差，热衷于低识差，热衷于低价竟销。企业价竟销。企业“各自为战各自为战”，小本经营，缺乏小本经营，缺乏“团队精神团队精神”，行业的整体竞争行

14、业的整体竞争能力较差。能力较差。盲目投资、重复建设，盲目投资、重复建设，导致耐火材料总量导致耐火材料总量“结构结构性过剩性过剩”。由此而引起的。由此而引起的耐材市场混乱，无序竞争，耐材市场混乱，无序竞争，损害了企业利益。到目前损害了企业利益。到目前为止，闲置的生产能力很为止，闲置的生产能力很大，如山西省闲置的隧道大，如山西省闲置的隧道窑窑10余条。大石桥信威耐余条。大石桥信威耐火材料公司在大石桥市内火材料公司在大石桥市内新建了新建了3万吨镁炭砖生产能万吨镁炭砖生产能力，占地力，占地100亩，建筑面亩，建筑面19000m2，有资源地域，有资源地域优势。但由于资金、技术、优势。但由于资金、技术、市

15、场等问题处于闲置状态。市场等问题处于闲置状态。均可采取租债、参股、控均可采取租债、参股、控股、收购等任何形式把这股、收购等任何形式把这些闲置能力利用起来。些闲置能力利用起来。面对国际面对国际贸易保护主义贸易保护主义抬头，耐火材抬头，耐火材料出口仍面临料出口仍面临发达国家非关发达国家非关税贸易壁垒的税贸易壁垒的威胁，贸易摩威胁，贸易摩擦增多。特别擦增多。特别是目前还有多是目前还有多数发达国家未数发达国家未承认我国的承认我国的“市场经济地市场经济地位位”，使我们，使我们外贸出口处于外贸出口处于不利状态。不利状态。目前耐材行业存在的主要问题目前耐材行业存在的主要问题7二、耐火材料工业的发展建议二、耐

16、火材料工业的发展建议 精心服务于高温工业，满足市场发展变化的需要精心服务于高温工业，满足市场发展变化的需要2 积极推进吨钢耐材承包，促进耐材行业生产集中度的提高积极推进吨钢耐材承包，促进耐材行业生产集中度的提高3 按循环经济理念，搞好耐火原料资源的开发和综合利用按循环经济理念，搞好耐火原料资源的开发和综合利用4 牢固树立社会责任成本意识牢固树立社会责任成本意识5 耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场1 耐火材料工业的发展要坚持以市场需求为导向，适度控制耐材生产总量，把发展的重点转移到调整、优化品种结构和推进产业结构优化升级上来

17、。积极推进自主创新，进一步提高自主研发能力。搞好资源综合利用，实施“绿色耐材战略”，全面提高产品质量，降低生产成本，开发和扩大市场短缺耐材品种的生产，以满足市场发展变化的需要。二、耐火材料工业的发展建议二、耐火材料工业的发展建议ABCDE钢铁行业钢铁行业水泥行业水泥行业有色金属行业有色金属行业玻璃行业玻璃行业国内主要下游行业产量及占世界总产量比例国内主要下游行业产量及占世界总产量比例 耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场1(1)牢牢盯住中国这个牢牢盯住中国这个“大市场大市场”就耐火材料产品而言，世界上最大的市场在中国。近年来，

18、我国高温工业快速发展，钢铁、有色、水泥、玻璃的产量均为世界之首，给耐火材料工业带来了极大发展机遇和市场空间。A钢铁行业钢铁行业2006年年2007年年同比同比(%)备注备注世界钢产量世界钢产量12.1713.497.5中国钢产量中国钢产量4.194.8915.66占世界总量占世界总量36.27%36.27%B水泥行业水泥行业C有色金属行业有色金属行业D玻璃行业玻璃行业E国内主要下游行业产量及占世界总产量比例国内主要下游行业产量及占世界总产量比例产产 量量占世界总产量比例占世界总产量比例(%)(%)(%)(%)中国耐材市场之大一目了然，因此，耐材行业企业首先要牢牢盯住中国这个耐火材料“大市场”不

19、放松。中国钢铁工业协会预测，2008年全国粗钢产量应为5.2亿吨左右，比2007年增加3100万吨左右，增长6.30%左右，水泥行业协会预测，2008年水泥产量增速有望维持在10%左右。A碱性碱性耐火制品耐火制品B铝硅质铝硅质耐火制品耐火制品C其他其他耐火制品耐火制品 耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场1(2)稳定、发展国际市场稳定、发展国际市场 2007年，全国耐火原材料出口量712.79万吨，其中，耐火制品出口量163.33万吨，占耐火原材料出口总量的22.91%，出口贸易额8.5亿美元，占耐火原材料出口贸易总额的62.

20、67%，耐火制品出口国家（地区）如下：A.碱性耐火制品碱性耐火制品 2007年碱性耐火制品出口量78.76万吨，占全国耐火制品出口总量的48.34%，主要出口到日本、印度、韩国、美国、俄罗斯等国家和地区。耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场1(2)稳定、发展国际市场稳定、发展国际市场进口我国铝硅质耐火制品的主要国家（地区）进口我国铝硅质耐火制品的主要国家（地区）进口量分布图进口量分布图 （万吨）（万吨）(2)稳定、发展国际市场稳定、发展国际市场 耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场耐材工业发展必须坚持市场导向，

21、抓住国内、国际两个市场1进口我国其他耐火制品的主要国家（地区）进口量分布图进口我国其他耐火制品的主要国家（地区）进口量分布图 （万吨）（万吨）(2)稳定、发展国际市场稳定、发展国际市场 耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场121.6616.9614.7111.599.77 耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场耐材工业发展必须坚持市场导向，抓住国内、国际两个市场1 精心服务于高温工业，满足市场发展变化的需要精心服务于高温工业，满足市场发展变化的需要2 (1).通过品种结构调整，保证目前高温工业生产的安全运行。提高

22、自主研发能力，跟上高温工业技术发展步伐。对此，要加速培育企业的自主研发能力。促进耐材产品的品种结构调整，要充分利用本企业的技术力量和研发手段，加强与科研院所、大专院校的合作，积极开发和扩大市场短缺的耐材产品的生产。近年来，高温工业的技术发展很快，炼铁高炉、炼钢转炉、水泥迴转窑，浮法玻璃窑的大型化，长寿命；钢铁工业品种钢和特钢比例的不断增加等。都给耐火材料工业提出了新要求、新课题。耐火材料工业一定要根据高温工业品种结构调整对耐火材料的新需求，有针对性的确定产品研发目标，满足高温工业技术发展的需要。(2).要进一步强化管理、精心组织、稳定产品质量在产品质量方面我们与国外的差距并不很大，甚至有些产品

23、达到了国际先进水平。如日本每年进口我国十多万吨碱性耐火制品。在不采用溅渣护炉技术的条件下，转炉炉龄达到了8000炉，吨刚耐材消耗只有68kg/t钢。但是在产品质量的稳定性方面与国外比差距较大。在同一产品中，最好的是我们的产品，但最差的也是我们的产品。因此，我们一定要进一步强化管理，改进工艺、精心操作、提高装备水平，在产品质量的稳定性上下功夫，更好的服务于高温工业。精心服务于高温工业，满足市场发展变化的需要精心服务于高温工业，满足市场发展变化的需要2 积极推进吨钢耐材承包，推动耐材行业生产集中度的提高吨钢耐火材料承包给耐材大型骨干企业带来发展机遇，将推动耐材企业的联合重组和生产集中度的提高。目前

24、，大部分钢厂实行了吨钢耐材承包的方法，这有利于提高用户和生产厂家的利益，有利于节约资源，有利于降低耐火材料单耗、有利于规范耐火材料市场，从而推动耐材企业的联合重组，提高耐材行业的生产集中度。吨钢耐材承包的方法，在企业规模、产品品种及筑炉施工、冶炼维护技术等诸多方面，对耐材企业提出了新的、更高的要求，提高了耐材市场的准入门槛，这将给我们的大型骨干企业带来机遇和发展空间。重点耐材生产企业要充分抓住机遇，提高产品质量，扩大产品品种，增强筑炉施工和冶炼维护技术的功能和水平。打造集耐材产品生产、筑炉施工及冶炼维护为一体的大型、功能性企业集团。同时，随着吨刚耐材承包方法的进一步深入，必然导致一批中小企业配

25、套加盟大型企业集团或在市场竞争中被淘汰出局。推动耐材行业的重新洗牌，提高生产集中度，推动产业结构的优化。积极推进吨钢耐材承包，促进耐材行业生产集中度的提高积极推进吨钢耐材承包，促进耐材行业生产集中度的提高3 按循环经济理念，搞好耐火原料资源的开发和综合利用。资源问题是制约耐材行业发展的主要问题之一。到目前为止，已出现了耐火原料供不应求，价格上涨的局面。特别是铝质耐火原料价格大幅上涨。铝矾土资源主要是非耐产业规模过大，需求量增多。如2007年全国氧化铝产量已达近2000万吨，仍呈高速增长趋势；菱镁矿资源主要是采剥失调，剥岩欠账太多，造成高品位矿石短缺。目前辽宁省镁办组织抓好菱镁矿的综合利用和河南

26、省耐材协会组织利用中低品位、特别是被废弃的铝矾土矿，通过选矿、均化、合成等不同技术路线，生产耐材所需的优质耐火原料。是保证耐材工业持续、稳定健康发展的根本性措施。按循环经济理念，搞好耐火原料资源的开发和综合利用按循环经济理念，搞好耐火原料资源的开发和综合利用4我国经济发展逐步进入了高成本时期。2008年，耐材企业面临的除原燃材料大幅涨价所造成的成本压力外，员工的工资增长，各种保险及环保等社会责任成本将必须摊入企业的生产经营成本之中。对此，各生产经营企业一定要有清醒的认识，靠低廉的劳动力价格去支撑劳动密集型产业、靠牺牲劳动者福利换取商品价格优势的做法是不可取的。因此，生产企业在考虑产品生产成本的同时，一定要把社会责任成本纳入企业的生产经营成本之中，要苦练内功，强化管理，在降低原材料和能源消耗上下功夫，降低生产成本，提高竞争力。牢固树立社会责任成本意识牢固树立社会责任成本意识5谢 谢 Thank you！