高尔夫市场研究报告课件.ppt

1、高尔夫市场研究报告报告提纲报告提纲第一部份第一部份 云南高球行业状况研究云南高球行业状况研究第二部份第二部份 昆明高端物业历史与趋势研究昆明高端物业历史与趋势研究第一部份第一部份 云南高球行业状况云南高球行业状况云南高尔夫分布图图例：在营高尔夫 待建高尔夫高球市场基本情况 在营高尔夫七个球会，八个球场：春高（两个球场）、滇高、阳光高尔夫、乡村高尔夫、大理沧海高尔夫、丽江玉龙雪山高尔夫、丽江古城高尔夫 在建和待建高尔夫：滇池卫城曲靖马龙阳宗海周边(2)经济开发区大观山安宁温泉、太平呈贡新区大渔抚仙湖大理文山腾冲德宏寻甸天湖岛春城高尔夫春城高尔夫法定名称球员身份下场球价合计每场（合计每场（18洞）

2、平日价格洞）平日价格其他费用教练价果岭费球童费球车费教练春城湖畔度假村会员200元/场200元元会员嘉宾380元/场，525元/场380元元业主200元/场200元元散客1480元/场，1760元/场1480元元旅行团平日980元，节假日1380元980元元酒店住客550元/场平日，节假日730元/场550元元春城高尔夫春城高尔夫注：每年接待约注：每年接待约8万人次（境外占万人次（境外占70%）滇池高尔夫滇池高尔夫法定名称球员身份下场球价合计每场合计每场（18洞）洞）平日价格平日价格其他费用教练价果岭费球童费球车费教练昆明滇池湖畔高尔夫球会会员免100元/18洞增加用车130元/18洞100元

3、元球场使用费100元/18洞，租杆100元/18洞，租鞋130元/18洞教练250元/小时，助理教练200元/小时会员嘉宾平日340元/18洞，节假日490元/18洞130元/18洞增加用车130元/19洞470元元球场使用费130元/18洞业主免100元/18洞增加用车130元/20洞100元元球场使用费100元/18洞散客平日1500元/人/场，节假日1800元1500元元增加用车130元/18洞旅行团平日940元/18洞，节假日1180元/18洞130元/18洞增加用车130元/18洞1070元元球场使用费130元/18洞酒店住客平日750元/18洞，节假日920元750元元增加用车13

4、0元/20洞滇池高尔夫滇池高尔夫滇高：年接待约滇高：年接待约3万人次（昆明人占万人次（昆明人占85%）阳光高尔夫阳光高尔夫法定名称球员身份下场球价合计每场合计每场（18洞）洞）平日价格平日价格其他费用教练价果岭费球童费球车费教练昆明阳光高尔夫俱乐部会员250元250元元1人使用球车补差价200元/辆教练200元/小时，助理教练100元/小时会员嘉宾平日415元/场，节假日540元/场415元元业主250元250元元散客平日1460元/18洞，880元/9洞；节假日1760元/18洞，1060元/9洞1460元元旅行团平日850元/18洞，节假日880元/18洞850元元酒店住客平日830元/1

5、8洞，节假日1080元/18洞830元元阳光高尔夫阳光高尔夫阳光：年接待约阳光：年接待约2.6万人次万人次乡村高尔夫乡村高尔夫法定名称球员身份下场球价合计合计每场每场（18洞）洞）平日平日价格价格其他费用教练价果岭费球童费球车费教练昆明乡村高尔夫俱乐部会员免120元160元280元元租杆200元-500元/套，球车一人使用160元/辆，租鞋40元/双，伞25元/把，陪走费200元/人/场教练200-400元/小时，助理教练100元/小时会员嘉宾平日150元，节假日180元430元元散客平日600元，节假日840元880元元旅行团节假日780元/场，平日580元/人/场780元元乡村高尔夫乡村高

6、尔夫乡村：年接待约乡村：年接待约2.5万人次万人次大理沧海高尔夫大理沧海高尔夫法定名称球员身份下场球价合计每场合计每场（18洞）平洞）平日价格日价格其他费用教练价果岭费球童费球车费教练云南大理苍海高尔夫俱乐部会员200元/场200元元100元/小时会员嘉宾400元/场400元元业主200元/场200元元散客平日800元/场，节假日1500元/场800元元旅行团平日500元/场，节假日650元/场500元元大理沧海高尔夫大理沧海高尔夫大理沧海：年接待约大理沧海：年接待约3000人次人次丽江玉龙雪山国际高尔夫丽江玉龙雪山国际高尔夫法定名称球员身份下场球价合计每合计每场（场（18洞）平洞）平日价格日

7、价格其他费用教练价果岭费球童费球车费教练丽江玉龙雪山国际高尔夫俱乐部会员免9洞50元；18洞100元9洞80元；18洞150元250元元租杆100元，鞋30元，伞20元，更衣柜免，桑拿免，存包费100元100元/小时会员嘉宾（9洞）240元；18洞480元9洞50元；18洞100元9洞80元；18洞150元730元元租杆100元，鞋30元，伞20元，更衣柜10元，桑拿30元200元/小时业主免9洞50元；18洞100元9洞80元；18洞150元250元元租杆100元，鞋30元，伞20元，更衣柜免，桑拿免，存包费100元100元/小时散客9洞400元；18洞800元9洞60元；18洞100元9洞

8、90元；18洞150元1050元元租杆120元，鞋30元，伞20元，更衣柜20元，桑拿40元300元/小时旅行团600元/18洞600元元200元/小时酒店住客600元/18洞600元元200元/小时丽江玉龙雪山国际高尔夫丽江玉龙雪山国际高尔夫玉龙雪山：年接待约玉龙雪山：年接待约2万人次万人次丽江古城国际高尔夫丽江古城国际高尔夫法定名称球员身份下场球价合计每场合计每场（18洞）洞）平日价格平日价格其他费用教练价果岭费球童费球车费教练丽江古城湖畔国际高尔夫俱乐部会员200元/18洞200元元1人用球车加收100元/辆200元/小时会员嘉宾450元/18洞450元元业主200元/18洞200元元散

9、客平日1080元/18洞，节假日1200元/18洞1080元元旅行团平日650元/18洞，节假日750元/18洞650元元酒店住客平日650元/18洞，节假日750元/18洞650元元丽江古城国际高尔夫丽江古城国际高尔夫丽江古城：年接待约丽江古城：年接待约3500人次人次云南高尔夫项目特点一云南高尔夫项目特点一法定名称占地面积（亩）球洞规格指标球场相关指标启用时间主要特征昆明春城高尔夫湖畔度假村7496亩36洞山景球场：JN球场7543码，标准杆72杆；湖景球场：RTJ球场7204码，标准杆72杆1992年投资，1998年11月营业山地球场风景秀丽，长度达155码的第八洞半岛形果岭很有特色；湖

10、边球场则依地势而建，球道窄，难度高昆明滇池湖畔高尔夫球会1391亩18洞（含9洞灯光高尔夫）7260码，标准杆72杆，附设54个打位的练习场2004年9月昆明首家锦标赛球场，都市球场昆明阳光高尔夫俱乐部241918洞7232码，标准杆72杆，40个练习位高尔夫球灯光练习场2003年8月28日昆明乡村高尔夫俱乐部1300亩18洞5824码，标准杆72杆的国际标准高尔夫球场1997年12月高尔夫平民化消费云南大理苍海高尔夫俱乐部总占地4066亩，球场占地1998亩规划36洞，2个球场，已建成18洞7200码，标准杆72杆，拥有33个打位的双灯光高尔夫练习场2005年10月1日大理唯一的高尔夫球场丽

11、江玉龙雪山国际高尔夫俱乐部200018洞8548码，标准杆72杆2002-7-18日亚洲唯一的雪山球场,世界上最长的高尔夫球场丽江古城国际高尔夫俱乐部120018洞7661码，标准杆72杆2005年10月试营业占地规模普遍较小，绝大多数只有一个标准球场。云南高尔夫项目特点二云南高尔夫项目特点二法定名称球卡销售模式物业销售模式球卡和物业捆绑模式昆明春城高尔夫湖畔度假村不单独销售，随购买别墅赠送随购买别墅赠送购买别墅赠送1-2张会员卡昆明滇池湖畔高尔夫球会不单独销售，随购买别墅、公寓赠送会员资格和别墅、公寓捆绑销售别墅赠送3张会员卡，公寓赠送一张会员卡昆明阳光高尔夫俱乐部不单独销售球卡随购买别墅赠

12、送按购买的别墅卧房数量赠送会员卡（一般是2-4张）昆明乡村高尔夫俱乐部创史终身会籍卡1.2万美元，现在18.8万人民币，商务会籍卡8.3万人民币，12.28万人民币，5年后将自动转为终身会籍，一年期会员卡1.88万人民币云南大理苍海高尔夫俱乐部2005年终身会员卡2万美金，商务卡12万人民币；06年会员卡22万元，商务卡36万元，折扣价为33万元销售别墅和自建别墅用地每栋别墅和每块自建别墅附赠2张会员卡（主卡+附卡），附卡限本人使用，主卡可带三名嘉宾下场打球，每套主卡和附卡价值22万元丽江玉龙雪山国际高尔夫俱乐部旅游会籍5万元，商务会籍分公司会籍和个人会籍，个人会籍58000元，公司会籍680

13、00元，商务会籍年限与球会同期（终身）单独销售别墅，赠送会员卡别墅赠送2张会员卡丽江古城湖畔国际高尔夫俱乐部现在暂停出售会员卡，只与别墅捆绑销售产权式，赠送会员卡球卡40年年限，每套别墅赠1张会员卡高尔夫物业较少，球卡和物业销售模式比较灵活，但以捆绑为主。云南高尔夫项目特点总体来看，云南高尔夫具有以下主要特点：1、气候和自然风光是云南高尔夫的核心竞争力；2、气候条件导致草种较好，草皮维护较为容易；3、除春高和滇高外，其他球场设计较差；4、规模较小，投入较少，配套不足，球场较少，更没有出现高尔夫小镇型项目；5、由于上述原因，缺乏职业高尔夫比赛场地和组织条件；6、待建项目众多，但是土地审批困难重重

14、。省外高球者在云南打球除了气候好外，与深圳、北京等地相比的优势：省外高球者在云南打球除了气候好外，与深圳、北京等地相比的优势：原话记录观点总结：原话记录观点总结：草地比较好，但球道设计不太合理，有价格上的优势，而且交通也方便；草地比较好，但球道设计不太合理，有价格上的优势，而且交通也方便；云南除了风景、气候比较好以外，其它的专业条件似乎还是有一些弱势，希望以后多云南除了风景、气候比较好以外，其它的专业条件似乎还是有一些弱势，希望以后多努力；努力；景色比较好，在这里打球感觉离城很近，打球时不感到压抑；景色比较好，在这里打球感觉离城很近，打球时不感到压抑；旅游景点和球场相结合比较有特色；旅游景点和

15、球场相结合比较有特色；球场的服务人员的素质，给人很亲切的感觉，餐饮也很丰富，给人一种很舒服到的感球场的服务人员的素质，给人很亲切的感觉，餐饮也很丰富，给人一种很舒服到的感觉，配套设施如健身馆、温泉觉，配套设施如健身馆、温泉SPA都有都有第二部份昆明高端物业历史与趋势研究昆明高端项目展示昆明高端项目展示高天流云高天流云开发商：云南晨光房地产容积率：0.3总户数：57户建筑形态：独栋别墅单套别墅占地：11.7亩均价：13000元/平米面积：350-450平米，最大户型面积约600平米卖点：全现房别墅，每栋别墅不同风格销售周期：三年销售状况：基本售完智者的山丘智者的山丘开发商：昆明市官渡区城建置业有

16、限公司占地面积：487亩容积率：0.55总户数：1200户卖点：90平米小独栋别墅，云南传统民居“一颗印”布局，院落、个性别墅价格：25-80万元/套销售：定于2007年6月中旬开盘产品定位：创意经济型休闲别墅，第二居所茉莉唐朝茉莉唐朝开发商：云南巨和房地产开发有限公司占地面积：46154平米容积率：0.74总户数：167户价格：单价20000元/平米，总价64-499万元/套产品特点：中式建筑风格院落别墅销售：目前尚未开盘，将以全现房发售开发商：昆明百大集团房地产占地面积：256亩总建面积：68493平米总体容积率：0.4建筑形态：独栋、双拼、联排总户数：306户卖点：森林、野鸭湖度假设施价

17、格：单价4000-4600元/平米销售状况：目前已售出约80%野鸭湖假日小镇野鸭湖假日小镇滇池高尔夫别墅滇池高尔夫别墅开发商：昆明滇池高尔夫有限公司容积率：0.48总户数：270（别墅）+178（公寓）建筑形态：独栋别墅、多层公寓均价：10000-13000元/平米卖点：城市高尔夫物业（别墅带三个球卡，公寓带一个球卡）销售：目前别墅已售出90%，公寓售出约70%春城湖畔高尔夫物业春城高尔夫别墅和公寓的占地春城高尔夫别墅和公寓的占地面积为面积为15001500亩，容积率低于亩，容积率低于0.50.5，建有别墅建有别墅146146幢，度假公寓幢，度假公寓4848幢。幢。一期别墅一期别墅9090幢，

18、二期别墅幢，二期别墅5656幢，幢，单幢占地面积约单幢占地面积约223223平米，户型平米，户型面积在面积在567567平米平米-790-790平米，单价平米，单价为为1400014000元元/平米，每套均价为平米，每套均价为800800万，每套别墅赠送万，每套别墅赠送1-21-2张会张会员卡；员卡；三期主要为公寓三期主要为公寓杜鹃豪园，杜鹃豪园，面积在面积在68-17368-173平米之间，每套平米之间，每套赠送赠送1 1张会员卡，目前在售的为张会员卡，目前在售的为三期，三期每套物管费约三期，三期每套物管费约15001500元元/月。所有的半山公寓、别墅月。所有的半山公寓、别墅都采用统一装修

19、，统一家具。都采用统一装修，统一家具。滇池卫城滇池卫城开发商：万达地产容积率：0.72总户数：8000建筑形态：双拼、联排、叠加别墅、多层和小高层均价：3500-6500元/平米面积区间：120-370平米卖点：滇池路大型高档社区、高尔夫球场、社区配套销售：目前共开发了6期 住宅，第六期为小高层住宅和别墅，前几期售出约65%滇池南郡滇池南郡开发商：昆明合重天泽房地产楼盘位置：观景路15号占地面积：67677平米总建筑面积：45000平米容积率：0.6均价：6500-7000元/平米总户数：162户面积区间：196-450平米卖点：草原水景别墅销售状况：目前已基本售完销售周期：15个月同德极少墅

20、同德极少墅开发商：云南寓欣房地产有限公司占地面积：167亩总建筑面积：66900平米容积率：0.59绿化率：56.4%工程进度：已封顶，景观施工阶段总户数：288户价格：6000-10000元/平米销售：定于2007年8月份开盘，目前其三套独栋别墅全部售出，联排和双拼别墅也已售出约15%滇池印象滇池印象楼盘位置：广福路4公里开发商：昆明同仁实业占地面积：278亩总建筑面积：24万平米容积率：1.1建筑形态：双拼、联排、小高层总户数：1352户，一期别墅共190套价格：联排6300元/平米，双拼8000元/平米，小高层3300元/平米销售：目前尚未正式开盘销售，但已认购了约24%发展水平评价历史

21、地看，昆明的别墅和高级公寓市场走过了一条不平凡的道路。阳光海岸首次带给人新生活方式的遐想和展望；高天流云首次给人单体设计的与众不同；世博生态城的高性价比；滇池高尔夫首次拉近了高尔夫和昆明生活的距离但是，混合形态、低配套、低水平设计注定了多数别墅不是高端物业。到目前为止，原创性的规划和建筑设计几乎一个没有。从消费者的评价来看，排名前20名的“高端物业”中，环境、配套、产品、主题等综合质素较高的几乎一个没有。滇池高尔夫、春城高尔夫、新亚洲体育城别墅、世纪城别墅等靠配套取胜；顺城、俊园、世博生态城、高天流云等靠位置取胜；西山别墅、野鸭湖、滇池卫城靠规模和自然景观取胜；高天流云、滇池南郡、公园道一号等

22、在产品上有一定优势；其他的多为概念取胜。消费者的评价序序号号楼盘名称楼盘名称提及率提及率序序号号楼盘名称楼盘名称提及提及率率1滇池高尔夫别墅 28.30%11滇池名古屋 10.10%2世博生态城 25.40%12MOMA艺术造城 9.80%3顺城 23.60%13滇池卫城 9.10%4新亚洲体育城别墅 18.80%14世纪半岛别墅 8.70%5俊园 15.60%15滇池南郡 8.70%6春城高尔夫 15.60%16茉莉唐朝 7.60%7高天流云 15.60%17列侬溪谷 7.20%8世纪城别墅 13.00%18滇池玉景别墅 6.90%9西山别墅 12.30%19公园道1号 6.90%10野鸭湖

23、假日小镇 10.90%20海韵枫丹 6.90%中高端消费者认为昆明目前有无高端物业昆明高端物业排行榜趋势一：身兼投资与居家功能的高尔夫物业 滇池高尔夫、春城高尔夫别墅和公寓，被中高端群体视为排行榜中的第一、第六位。本次调查证实，高尔夫人口在2004、2005、2006三年中呈现爆炸性的增长势头，80%左右的高尔夫人口都是在2004年后进入高尔夫行列的。本次调查证实，对高尔夫物业的需求异常地旺盛。趋势二：中西合璧的产品创新物业从全国来看，除了高尔夫物业之外，近年市场火爆的高端物业几乎都是产品创新型物业，特别是中西合璧的建筑创新。清华坊、第五园、运河边上的院子、观唐、甲第等，将中国传统建筑的设计理

24、念重新诠释，通过建筑营造一种家庭和睦、邻里和谐、社区安详的生活方式，也将别墅的传世价值发挥到一个新的高度。从理论上讲，高端别墅一定是个性化建筑。中西合璧而又推陈出新，可能是近几年平地上的平地上的非高尔夫高端别墅的唯一竞争之道，也是最容易出彩的冲击市场之道。趋势三：专属富人区景观、配套、产品、主题综合提升之道昆明的高端别墅，从环境条件看，只有三大类：水景别墅（湖景、江景、湿地、溪景等），地形平地、坡地都有。如滇池度假区内别墅、西山别墅、春城高尔夫等。森林别墅（自然森林、人工森林），地形多为坡地。如高天流云、世博生态城等。其他景观别墅，如喀斯特地貌别墅、城市景观别墅、水景与森林景观混合型别墅等。如

25、野鸭湖、石林周边、团结乡等。趋势四：顶级配套的市中心高级公寓高级公寓有多种形态，如城市豪宅、高级公寓、商务住宅、空中别墅、STUDIO、空间蒙太奇等市中心高级公寓要成为高端物业，主要需要三个条件：1、最有城市配套价值的地段（如三市街、翠湖等）2、富有创新型的建筑设计3、顶级生活配套（如行政会所、SPA、艺术馆、医院等）目前，昆明的高级公寓很明显，主要出现在三市街附近、翠湖周边这些最有城市配套价值的地段。顺城住宅售价8000-12000；太龙公馆售价1-1.5万。但是，昆明的高级公寓要提高档次，除了建筑设计、市内配套、智能化之外，还需要在专属生活配套上下功夫。这是昆明高级公寓的缺陷。40图例：在营高尔夫 在建待建高尔夫