2020年新能源汽车发展与需求动向调查研究报告-精课件.pptx

1、新能源汽车发展与需求动向研究 私人购买部分2020年8月30日研究目的：本项目旨在研究新能源用户群体构成及其需求的变化趋势政策更新不断带来新的消费群体，产品需求日新月异，通过持续跟踪消费者对新能源汽车的认识和偏好变化，为车企的战略布局、产品开发、市场定位以及市场营销提供参考项目说明人群特征年龄，性别，职业，收入，价值观购买动机为了经济性购买，因为政策购买认知与态度代表科技，更加环保，展现品味品牌属性传统自主品牌，合资品牌，进口品牌，新造车品牌产品特征燃料类型，续驶里程，充电时间，车身形式，外观内饰，产品价格使用与需求重视因素，品牌偏好，使用优缺点对“人”的研究对现实用户群体的特征进行对比分析研

2、究全社会用户对新能源汽车偏好认知的变化判断其购买的可能性对“车”的研究结合不同使用场景及所遇痛点结合用户的购买使用行为与其理想偏好结合用户的客观需求和主观愿望了解产品需求结构的变化，研究更具吸引力的产品特征调研对象：新能源现实用户研究方案：采取定量调查和定性调查相结合的方式，研究维度分为限购、限行和双非限现实用户（含新购和保有）新购用户：2018年1月1日至2020年3月31日间购车保有用户：2013年1月1日至2020年3月31日间购车购买的是新车，非二手车车辆主要使用者购车主要决策者侧重于用户特征、使用及需求特征的研究新能源汽车现实用户定量调查1517个样本焦点小组12场，72个样本入户家

3、访16个用户深访2个现实用户样本量（1517）类别个人用户网约车用户新购早期购买保有样本量1133365149819定量调查样本量结构：限购城市BEVPHEV总计深圳111116227上海61126187北京1558163杭州6650116天津741892广州6146107总计528364892限行城市BEVPHEV总计郑州751590西安241438成都231437武汉35742宁波12416保定14317石家庄9514开封11011总计20362265双非限城市BEVPHEV总计潍坊461157长沙31738青岛29635合肥27330福州22628南京81119昆明21728东莞8816

4、苏州5813温州7613太原10212南昌49352总计26378341现实个人用户定量样本分布-分城市定量调查：现实用户的定量调查覆盖26个城市，个人用户样本量共1498，其中限购城市892个，限行城市265个，双非限城市341个车型级别样本量车型级别样本量车型级别样本量知豆D2A0044奔奔 EVA0023北汽新能源EC3A0018江淮iEV6EA0035特斯拉XC22元EV360A017奇瑞eQA0033北汽新能源EU5A22逸动 EVA17帝豪 EVA32众泰E200A0022帝豪GSeA15传祺GE3A030比亚迪E5A21知豆D1A0015奇瑞eQ1A0029北汽新能源EC200A

5、0021长安CS15EVA015北汽新能源EC180A0027江铃E200A0021全新一代唐 EVB14特斯拉SC24蔚来ES8C20北汽新能源EV160A014腾势B23云度1A0020其他358北汽新能源EX360A023荣威Marvel XB19总计994车型级别样本量车型级别样本量唐 PHEVB48领克01 PHEVA17秦 PHEVA45WEY P8B17全新一代唐 DMB41卡罗拉 PHEVA13荣威eRX5A41嘉际 PHEVA12荣威ei6A29名爵6系PHEVA11博瑞GE PHEVB28宝马5系 PHEVC10宝马X1 PHEVA25帝豪 PHEVA10宋 PHEVA22

6、逸动 PHEVA10传祺GS4 PHEVA22其他85别克Velite 5A18总计504现实个人用户定量样本分布-分车型BEVPHEV覆盖133个车型，其中BEV共96个车型，计994个样本；PHEV共37个车型，计504个样本限购城市限行城市双非限城市总体占比BEVPHEV总计BEVPHEV总计BEVPHEV总计BEVPHEV总计级别A001290129990991560156384038425.6%A012901293703755055221022114.8%A17125842947257241337425931657538.4%B5090140113647341446416723115

7、.4%C及以上491665911084126621875.8%总计52836489220362265263783419945041498100.0%现实个人用户定量样本分布-分级别覆盖各个级别车型定性调查：在5个城市共12场FGD（每组6人），入户家访16个，深访2个城市低端组FGD（A00+A0）中端组FGD（A）高端组FGD(B及以上)家访深访上海1114北京1114郑州113成都1113潍坊122总计543162现实个人用户定性调查样本分布目录 CONTENT项目说明用户特征用户需求偏好重点细分市场用户特征及需求分析Part1Part2Part3Part1.用户特征 相比燃油车：新能源用

8、户从价值观保守的（左）和一些高阶层（上）人群发展起步的 新能源市场内部分化严重：BEV用户与PHEV用户完全不同，PHEV用户更像燃油车用户不同类型城市的用户构成也差异较大用户特征分析 世代：90后正在成为主流家用市场第二大购车主体 学历：高知群体占比进一步下降 收入：高收入群体占比显著提升 购买情形：首购比例下降，增购占比提升用户构成变化对比ICE，可以看到新能源用户是从价值观保守的（左）和一些高阶层（上）人群发展起步的1、用户特征分析7.7%14.4%9.3%3.4%5.1%18.6%5.0%15.7%12.2%8.5%富有精英族Wealthy Elite(3.0%)稳进内敛族Progre

9、ssive and Reserved(5.9%)顾家进取族Family-oriented andEnterprising(14.2%)安稳务实族Stable and Pragmatic(5.6%)稳健彰显族Prudent and Status-Conscious (19.7%)经济体面族Economical and Status Conscious(11.1%)现代乐活族Modern Hedonist(17.1%)经济享乐族Economical and Live-for-today(10.6%)知性内涵族Well-educated and Well-cultured(8.7%)实力任性族Cap

10、able and Capricious(4.3%)上层Upper中上层Mid-upper中层Middle中下层Mid-Lower基层Lower安逸中庸Complacent&Prudent持家进取Family&Betterment支配体面Face&Assertive时尚享乐Stylish&Indulgent品味先锋Demanding&Pioneering价值观Value conceptNEV总体市场VS燃油车总体人群分布社会阶层SocialClasses注：热力图中，红色区域表示相对高的人群，蓝色区域则相反。颜色越深，差异越大。NEV总体 N=1133，燃油车总体 N=15242。用户购买新能源

11、汽车的动机包含了产品因素、经济因素、政策因素、心理因素等诸多方面Q：B5-1您为什么购买新能源汽车，而不选择传统燃油车？最重要的原因是什么？用户购买NEV车型而不买燃油车的最主要原因N=113312因此，基于用户的购买动机差异，可将新能源用户分成6个大类，10个小类看中购车及使用环节的经济性经济节省类给自己贴标签显示个性与身份彰显自我类追求使用省心省力简单代步类（新增）满足内在的体验性需求尝鲜体验类看中产品特性、配置、设计等产品吸引类限购、限行等政策是核心驱动因素政策导向类13附具体6类人群划分标准：依据选购新能源汽车而非燃油车的最重要原因对用户进行分类简单代步类 驾驶操作简单，容易上手 充电

12、方便，不用跑加油站 保养比油车简单彰显自我类 彰显环保意识 彰显个性与众不同 彰显身份地位经济节省类 新能源有价格便宜的车型 使用费用低（充电比加油便宜）维修保养成本低 买新能源车享受补贴尝鲜体验类 喜欢率先体验，想要尝鲜政策导向类 限购城市当地对燃油车已实施限购、担心以后新能源车牌照也难以获得、当地对燃油车已实施尾号限行；限行城市担心以后新能源车牌照也难以获得、当地对燃油车已实施尾号限行、当地新能源车可以走公交专用道；双非限城市担心以后新能源车牌照也难以获得、担心以后本地会对燃油车实施限行政策产品吸引类 外观/内饰吸引 动力好，加速快 品牌吸引 操控性好 安静的驾驶体验 免购置税 当地过路/

13、过桥费有优惠 当地停车有优惠 新能源车特有的配置吸引 配置比同价位的燃油车更高 技术先进性/创新 只是特别喜欢这款车 其他新能源车不会买附细分族群划分方法：采用决策树的分类方法，依据社会阶层、购买情形等客观指标进行细分日均行驶里程不超过40公里首购或换购，中上层及上层富足务实类日均行驶里程不超过40公里首购或换购，中层及以下节俭工薪类日均行驶里程超过40公里重度使用类日均行驶里程不超过40公里增购补充需求类中层及以下彰显个性类中上层及上层彰显身份类经济节省类彰显自我类总体上，新能源用户构成主体是经济节省类、产品吸引类和政策导向类经济节省（40%）新能源用户人群分类细分来看，新能源市场内部分化严

14、重：不同燃料类型的用户完全不同经济节省（44.6%）经济节省（30.8%）PHEVBEVBEV用户的主体是经济节省类，PHEV用户的主体是产品吸引类新能源用户人群分类30.1%20.0%50.0%双限城市单限城市双非限城市用户城市类型分布N=723Q：Y2请问您是哪年哪月出生的？(填空)A9对于您家庭来说，购买的这辆新能源车属于下面哪种情况？（单选）C15您主要在哪里充电？（单选）相对来看，BEV用户更多来自双非限地区、中老年较多、增购多、充电条件更好，PHEV的用户更多来自限购城市，首购多、在公共桩充电的比例较高67.4%11.8%20.8%N=410BEVPHEV7.2%2.4%24.5%

15、18.1%46.3%58.6%22.0%20.9%BEVPHEV90S80S70S60S及以前用户世代分布N=72341067.6%26.0%6.4%第一次买车增加一辆车更新/替换用户购买情形分布N=72373.1%14.3%12.6%N=410BEVPHEV59.8%44.7%12.3%9.5%14.6%23.7%7.7%9.3%4.6%12.5%BEVPHEV家里，有充电桩/充电器家里，没有充电桩/充电器，拉线充电小区内公用充电桩（非私人车位）单位公共充电桩品牌专用充电桩/站N=723N=410主要充电地点8万以下8,10)万10,12)万12,15)万15,20)万20,25)万25,4

16、0)万 40万及以上BEVPHEV20.6%40.4%39.0%高中及以下大专本科及以上N=72310.9%42.7%46.4%N=410BEVPHEV用户学历分布PHEV用户学历更高、家庭收入更高，价值观也更加现代Q：Y7您的最高学历是？(单选)Z9考虑所有的收入来源，您家庭(含同住家人)2018年的税后总收入是多少?(指您及家人扣除五险一金和个人所得税后实际到手的收入)用户家庭收入分布N=723N=41018.8%9.9%18.2%15.6%24.8%26.6%26.6%26.0%11.6%21.9%BEVPHEV安逸进取驾驭引领刺激用户价值观分布N=723N=410从购车驱动因素来看，B

17、EV用户的核心诉求是经济性和续航里程，而PHEV用户关注点更像燃油车用户品牌安全性操控性动力性舒适性空间外观内饰质量购车价格使用费用续航里程电池特性充电时间配置信息及娱乐功能车联网功能服务0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%选择因素关注因素魅力因素重要因素不重要因素门槛因素BEV新购用户品牌安全性操控性动力性舒适性空间外观内饰质量购车价格使用费用续航里程电池特性充电时间配置信息及娱乐功能车联网功能服务0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.0%10.0%20.0%30

18、.0%40.0%选择因素关注因素魅力因素重要因素不重要因素门槛因素PHEV新购用户Q：B7当时在购买这辆新能源车时，您最关注下列哪些因素（不超过5项）B10您最终放弃了备选车型而选择现有这款车的原因有哪些？（可多选）品牌安全性操控性动力性舒适性空间外观内饰质量购车价格使用费用配置信息及娱乐功能车联网功能服务0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%选择因素关注因素魅力因素重要因素不重要因素门槛因素ICE新购用户2020年新购用户购车主要驱动因素 不同类型城市的用户构成差异也较大经济节省（33.4%）经济

19、节省（47.8%）经济节省（37.9%）单限城市双限城市双非限城市限购城市政策导向类和受产品吸引的比例比其他城市更高，双非限城市有一半用户是经济节省类新能源用户人群分类用户购车动机的差异对应着他们所购买的车型也存在明显差异Q：A1您购买的这辆新能源汽车燃料类型是？A00 BEV,46.3%A0 BEV,12.7%A BEV,11.3%B及以上 BEV,6.5%A PHEV,9.6%B及以上 PHEV,13.6%A00 BEV,10.8%A0 BEV,10.9%A BEV,17.3%B及以上 BEV,7.6%A PHEV,39.4%B及以上 PHEV,13.9%A00 BEV,62.6%A0 B

20、EV,13.6%A BEV,4.9%B及以上 BEV,1.5%A PHEV,6.9%B及以上 PHEV,10.6%新购用户购买的车型燃料类型及级别单限城市双限城市双非限城市2.8%7.0%7.9%18.5%23.6%25.9%58.6%50.3%41.8%20.1%19.1%24.4%双限城市单限城市双非限城市90S80S70S60S及以前用户世代分布N=6692002647.6%17.0%27.8%33.0%48.6%46.7%59.4%34.4%25.5%双限城市单限城市双非限城市本科及以上大专高中及以下用户学历分布N=6692002648万以下8,10)万10,12)万12,15)万15

21、,20)万20,25)万25,40)万40万及以上双限城市单限城市双非限城市用户家庭收入分布N=669N=200N=2647.6%9.9%27.0%13.0%20.8%20.3%27.9%28.5%21.5%28.3%29.1%23.2%23.2%11.6%7.9%双限单限双非安逸进取驾驭引领刺激用户价值观分布N=669N=200N=264Q：Y2请问您是哪年哪月出生的？(填空)Y7 您的最高学历是？(单选)Z9.考虑所有的收入来源，您家庭(含同住家人)2018年的税后总收入是多少?(指您及家人扣除五险一金和个人所得税后实际到手的收入)相对来看，限购城市的用户学历更高、收入更高、价值观更现代，

22、双非限地区90后最多双限城市单限城市三类城市用户购车驱动因素不同，双非限城市最看中车价和续航里程品牌安全性操控性动力性舒适性空间外观内饰质量购车价格使用费用续航里程电池特性充电时间配置信息及娱乐功能车联网功能服务0%5%10%15%20%25%30%35%40%0%10%20%30%40%50%选择因素关注因素魅力因素重要因素不重要因素门槛因素Q：B7当时在购买这辆新能源车时，您最关注下列哪些因素（不超过5项）B10您最终选择现有这款车的原因有哪些？（可多选）品牌安全性操控性动力性舒适性空间外观内饰质量购车价格使用费用续航里程电池特性充电时间配置信息及娱乐功能车联网功能服务0%5%10%15%

23、20%25%30%35%40%0%10%20%30%40%50%关注因素魅力因素重要因素不重要因素门槛因素选择因素双非限城市品牌安全性操控性动力性舒适性空间外观内饰质量购车价格使用费用续航里程电池特性充电时间配置信息及娱乐功能车联网功能服务0%5%10%15%20%25%30%35%40%0%10%20%30%40%50%关注因素魅力因素重要因素不重要因素门槛因素选择因素2020年新购用户购车主要驱动因素90后正在成为主流家用市场第二大购车主体世代高知群体占比进一步下降学历高收入群体占比显著提升收入近一年新车供给明显增多新老车型结构首购比例下降，增购占比提升购买情形2、用户构成变化90后正在成

24、为新能源主流家用市场第二大购车主体60后的占比降低，中高级别中的90后占比均有明显提升，正逐步超越70后，成为第二大购车主体Q：Y2请问您是哪年哪月出生的？(填空)6.9%5.6%11.6%6.5%4.6%2.0%2.9%2.6%5.8%2.1%22.7%22.4%21.4%21.6%20.8%20.5%25.5%17.4%16.9%19.3%51.5%50.4%53.7%51.1%53.8%52.4%55.9%61.9%66.3%53.0%18.9%21.6%13.2%20.7%20.8%25.1%15.7%18.1%11.0%25.5%2018年2019年2018年2019年2018年20

25、19年2018年2019年2018年2019年90S80S70S60S及以前总体B级及以上BEVA级PHEVB级及以上PHEVA级BEV用户世代变化N=214N=149N=106N=44N=1133N=705N=156N=254N=240N=3390后进入结婚生育高峰期，出现了迫切的用车需求是主要原因Q：B2您为什么选在当时那个时间点购车，而不是更早或更晚？（可多选）各世代新购用户购车时点的选择原因购买新能源车的90后主要生活在双非限城市和限购城市，相较于其他世代用户有更多彰显需求、更看重新能源汽车的产品特性和保养简单的特点Q：B5您为什么购买新能源汽车，而不选择传统燃油车？（在所有选项中多选

26、，最多选5项）42.7%39.6%32.8%53.6%17.2%15.2%17.4%10.7%40.1%45.2%49.8%35.7%NEV总体90SBEVPHEV双非限城市单限城市双限城市N=11332471678090后分布0.11%0.33%0.55%0.69%0.70%0.98%1.08%1.28%3.01%3.15%3.60%4.03%4.61%当地新能源车可以走公交专用道配置比同价位的燃油车更高当地停车有优惠担心以后新能源车牌照也难以获得新能源有价格便宜的车型家里已经有一辆传统汽车了喜欢率先体验，想要尝鲜新能源汽车是未来的发展趋势动力好，加速快保养比油车简单操控性好（换挡顺畅性/转

27、弯灵活性/车彰显个性与众不同彰显环保意识90后购买新能源车的理由（与总体减差）N=24748%34%52%64%76%51%77%NEVA00 BEVA0 BEVA BEVB及以上BEVA PHEVB及以上PHEV2018年新购用户41.5%27.5%44.4%61.0%63.1%45.7%47.5%2019年新购用户新能源用户中高知群体占比进一步下降随着市场进一步普及，新能源用户中高知群体占比有所下降，但仍高于燃油车中的占比Q：Y7您的最高学历是？(单选)NEV用户拥有大学本科及以上学历的占比N=707 N=1133 4%14%41%40%1%0%5%22%45%28%1%0%初中及以下高中

28、/中专大专大学本科硕士博士2019年NEV新购2019年ICE新购NEV用户学历与ICE的对比N=1133 N=15242.9%1.2%4.3%4.4%16.2%26.4%31.5%15.1%0.0%0.0%.3%1.0%7.7%16.8%43.6%30.5%8万以下8,10)万10,12)万12,15)万15,20)万20,25)万25,40)万40万及以上2018新购用户2019新购用户无论BEV还是PHEV，家庭收入在25万以上的占比均显著提升4.5%6.4%10.3%13.0%20.6%19.8%15.9%9.5%2.8%6.8%7.6%7.8%19.7%15.2%28.1%12.2%

29、8万以下8,10)万10,12)万12,15)万15,20)万20,25)万25,40)万40万及以上2018新购用户2019新购用户BEV用户家庭收入水平变化PHEV用户家庭收入水平变化N=432N=723N=275N=410Q：Z9考虑所有的收入来源，您家庭(含同住家人)2018年的税后总收入是多少?(指您及家人扣除五险一金和个人所得税后实际到手的收入)A、B级NEV新品供给的增加是25万以上的高收入群体增多的重要原因Q：B2您为什么选在当时那个时间点购车，而不是更早或更晚？（可多选）0%20%40%60%25万以下25万及以上不同家庭收入的用户在当时时点买车的原因N=678N=455 减

30、差购车资金到位了+8.5%有迫切的用车需求-4.7%市面上出现了喜欢的车型+6.9%出现了尝鲜的想法-6.6%预期变好，想要改善生活-1.7%突然有了方便的充电条件4.5%喜欢的车型降价/有现车了+4.9%突然获得了购车指标+9.6%当地实行了限行政策+4.1%16.8%11.5%14.1%9.3%30.4%17.9%37.7%12.3%11.3%5.0%21.2%12.5%A00 BEVA0 BEVA BEVB及以上BEVA PHEVB及以上PHEV家庭收入25万以上的NEV新购用户全体新购用户N=1133N=678高收入家庭购买的车型分布A级 BEVB级及以上 BEVA级 PHEVB级及以

31、上 PHEV北汽新能源EU5蔚来ES8宝马X1 PHEV全新一代唐 DM秦Pro EV荣威Marvel X领克01 PHEV博瑞GE PHEV荣威Ei5全新一代唐 EV名爵6系 PHEVWEY P8帝豪GSe特斯拉3（进口）嘉际 PHEV帕萨特 PHEV威马EX5逸动 PHEV途观L PHEV轩逸 EV祺智 PHEV奥迪A6 PHEV高收入家庭购买的主要新车首购比例下降，增购占比提升总体首购比例由八成降至七成，增购比例显著提升，其中，A00和A0级的首购比例降低主要是经济下行导致低收入群体减少所引起的，A级用户结构基本稳定，B级及以上再购比例较高Q：A9对于您家庭来说，购买的这辆新能源车属于下

32、面哪种情况？（单选）(家庭指同住在一起的成员，如果与父母同住，则父母保有的车辆也算作家庭保有的车辆；仅指乘用车）78.8%69.4%81.9%67.0%75.1%70.1%75.8%76.2%51.9%46.1%78.2%79.3%86.9%62.6%15.3%22.1%17.5%29.5%18.3%20.5%12.4%15.5%39.1%37.2%11.8%11.8%8.1%18.6%6.0%8.5%.6%3.5%6.6%9.5%11.7%8.2%9.0%16.7%10.0%8.9%5.0%18.8%2018 20192018 20192018 20192018 20192018 20192

33、018 20192018 2019更新/替换增加一辆车第一次买车总体B级及以上BEVA级PHEVB级及以上PHEVA00级BEVA级BEVA0级BEV用户购车情形变化N=707 1133217245211581502144410624025433156更多新车型用户近一年新车供给增多，而新用户在消费上与老车型用户的关注点有所不同Q：K1在消费过程中，对您来说最重要的因素是什么？(多选)老车型,61.6%新车型,38.4%新购用户中新老车型占比2.3%-0.5%-11.4%2.4%0.8%8.9%5.3%1.7%3.4%消费最看重因素47.9%43.0%36.7%36.1%29.3%28.1%2

34、4.2%23.8%21.5%性价比品质实用性/性能品牌服务外观科技感档次感购物便利性新车型用户新车型-老车型N=1133N=491注：新车型是指全新上市的，不含改款、换代车型北京，薛先生，25岁IT行业，单身，首购郑州，王女士，28岁建筑行业，已婚有一子，增购12为什么买元EV？使用心得体会典型新用户案例关注性价比有预算限制“本来看上了秦顶配18万，后来觉得没有必要，毕竟目前电车还在发展中、更新换代很快，不如开个四五年以后，差不多了再换一个更好的”元是性价比之王“它的电机功率160，几乎相当于其他竞品的二倍了，加速很快“我对它定位就是城市加上近郊，就足够了，目前最远来回开180公里左右，如果再

35、远的话可以租车开”“开了快一年了，不管是加速还是操控，这个车身稳定都很不错，高速的时候，基本不飘。其次就是它电量显示得比较准，而且空调冷得特别快，降温特别快“1为什么买元EV？外观好看、大小够用“我一个人用，不需要太大，女人看东西应该是看车身外观，我感觉元的外观流线比较漂亮”配置高、品牌大“我也对比过其他自主品牌差不多价位的电动车，感觉配置都没有元高，而且比亚迪的牌子比较大”2使用心得体会“这个车的后排座放下来，像床一样，是平的，我拉着儿子出去玩儿，如果累了，就可以躺下睡觉“之前开油车的时候，一块出去玩儿，不开那么多车，尽量把车放家里，坐别人的车一起去。现在觉得无所谓，用我的车比较省，没有什么

36、费用”元EV360喜欢什么样的NEV？“喜欢完全重新设计的新能源汽车，要根据当下流行的元素去设计，前卫、时尚，不喜欢油改电，所有的设计理念都是从传统车上搬过来的，相当于只是加了一个电池的感觉“为什么选新势力品牌？“传统品牌会觉得新能源卖不动还可以去做燃油车，燃油车还有我的一席之地，但新势力品牌靠着第一款电动车来打市场，这一枪打不好，它就没市场了，所以第一款产品一定是精心造的，比传统企业更用心“成都，袁小姐，29岁，互联网公司行政工作，孩子8个月大，MG5换购威马EX5非常追求潮流、时尚p 娱乐八卦节目和网剧无所不知，从小接触，非常懂潮流的东西p 喜欢时尚、潮流、前卫的东西，如美瞳、纹身、街舞p

37、 衣服喜欢潮牌，但预算限制，更多买自主设计师的潮牌，如余文乐品牌工作状态：朝九晚五，没有压力，喜欢享受生活p 业余生活丰富：打牌、亲子周边游、追剧、看八卦善做功课，有主见p 父母经商，对孩子开明，从小放养，只要不走歧途，怎么发展从不干涉p 从小就有主见，遇到重要的事情，都要自己做功课，不会让别人来帮忙做决定夸夸威马综合实力特别强大有百度领投的30亿融资、自己有工厂研发，在绵阳也设了厂科技感外观的设计、高清的360全景影像、语音系统、自动尾门等典型新用户案例关注外观、科技感上海，杨先生，40岁，淘宝跨境电商，孩子4岁，保有秦PHEV，增购全新一代唐PHEV喜欢智能电器，注重品牌研发力p 最早做代

38、购就帮人代购I ROBOT机器人，了解最时尚的智能家电p“不太喜欢小米，因为不是专业做智能家居的，所有得东西都是代工的，代工的品质管理是一个问题“具备一定经济实力，但生活压力较大p 家庭年收入在七位数，但不确定性较大，关税调整、经济形势、甚至是天气都会对生意产生影响，遇台风损失惨重p 服装服饰基本美国采购，妻子也比较讲究，喜欢一线品牌，在孩子教育方面的投入较多倍科智能家居暴风电视石头扫地机器人为什么还买比亚迪？不讲面子，实用就行“车是自己开的，不是开给别人看的。我做的电商跟其他的行业不一样，不用那么讲面子，车子实用、皮实就行“比亚迪有核心研发能力“比亚迪是唯一三大件都是自己做的，特斯拉的电池都

39、不是自己产的”夸夸全新一代唐DM 外观好龙脸的设计很时尚、很霸气 动力好、配置高百公里加速时间达到豪车级别，上高速超车快，此外有座椅加热、座椅通风、PM2.5过滤装置等，相同配置的合资车要贵好多 续航长纯电里程是目前市面上插电混动里最长的 空间大以前的秦就用着不错，媳妇觉得坐着不舒服又增购了一辆唐，大一点坐着舒服典型新用户案例关注外观、性价比、科技感北京土著，冯先生，30岁，经营体育用品批发，北京蔚来车友会群主，保有奔驰S，增购蔚来ES8成功的年轻商人p 18岁辍学，跟发小一起合伙做体育用品生意p 白手起家，能折腾、能付出，凭借努力和机遇成功翻身，目前基本实现躺着挣钱p 经济独立早，已购得奔驰

40、S、蔚来ES8及北京一套房有钱任性，喜欢就好p 充值1000元抓娃娃p 去北京所有大众点评的网红店打卡p 戴森只买限量款理想的生活状态：现状，清闲、享受的生活，不愿忙碌p 业余生活丰富：找发小打麻将 打牌 结交朋友自驾游p 爱好广泛：植物盆景 手串 乐高 书法 国安球迷 为什么是它？能省下更多的时间享受生活管家式服务，不让充电绑架自己的时间 省心，没有后顾之忧终身免费质保，不担心车出问题 多了个热心肠的朋友销售经理随叫随到，分外之事也尽力而为 轻奢的品牌形象“蔚来这个品牌算不上豪华，也算不上低端，在我心目中还挺高端的，毕竟店面都开到长安街上了”完全契合了他的价值观和生活方式夸夸蔚来 销售经理颜

41、值高、素质高，过往都是从事高端服务行业的 企业服务意识强，让销售人员和客户成为朋友，服务内容不局限于汽车相关，延伸到生活服务 车主活动好，积分礼物高大上，五一用积分兑换了海南亚特兰蒂斯两晚，作为EPCLUB的会员，每年还会组织免费出行活动典型新用户案例关注品牌、档次感、服务、便利性Part2.用户需求偏好燃料类型用户对增程式电动车认知模糊、接受度低，对纯电动的偏好进一步提升品牌认知新势力尚未冲击主流传统品牌，合资在新能源领域的溢价水平进一步降低产品改进方向改善用户痛点需从续航里程和充电时间下手，同时要关注用户需求的转型后补贴时代的需求偏好消费者要求不会降低，企业只能选择降本或提质12341、燃

42、料类型偏好目前现实用户最偏好的燃料类型是纯电动，对于增程式的认知比较模糊，接受度也较低Q：D3在您的购车预算下，根据您所选的车身形式和级别，不考虑政策限制，您更喜欢哪种类型的新能源汽车？（单选）D3-1您对增程式电动汽车有了解吗？（单选）D3-2 您对增程式电动汽车的印象有哪些？（可多选）60.5%79.3%16.3%31.3%14.5%70.7%8.2%6.2%13.0%总体BEV用户PHEV用户增程式电动汽车插电式混合动力汽车纯电动汽车N=1498994504理想燃料类型14.2%15.9%17.3%17.8%17.8%19.8%20.5%23.0%26.6%29.0%用油转化成电驱动行驶

43、时，只能维持低速行驶状态比插电式混合动力车的纯电里程长，驾乘体验更好由于电池减小，所以车价会比相同里程的电动车便宜比插电式混合动力车的纯电里程长，费用更节省虽然可以加油，但是也无法体验油车的驾驶感受纯电里程没有一般纯电动车长，比较鸡肋电用光后，油转化成电再驱动行驶，驾乘体验好电用光后，油转化成电再驱动行驶，效率较低油箱较小，加一次油跑不了太远没电了还可以加油再发电，没有里程焦虑N=423对增程式电动汽车的印象没电了还可以加油再发电，没有里程焦虑油箱较小，加一次油跑不了太远电用光后，油转化成电再驱动行驶，效率较低电用光后，油转化成电再驱动行驶，驾乘体验好纯电里程没有一般纯电动车长，比较鸡肋虽然可

44、以加油，但是也无法体验油车的驾驶感受比插电式混合动力车的纯电里程长，费用更节省由于电池减小，所以车价会比相同里程的电动车便宜比插电式混合动力车的纯电里程长，驾乘体验更好用油转化成电驱动行驶时，只能维持低速行驶状态71.2%的现实用户不了解增程式电动汽车偏好增程式的用户中85后较多、学历较高且日均出行半径较大，认为增程式电动车没有里程焦虑、有纯电的驾驶体验且使用上更经济Q：Y2请问您是哪年哪月出生的？(填空)Y7您的最高学历是？(单选)C8您这辆车的日均行驶里程大概有多少公里？D3-2您对增程式电动汽车的印象有哪些？（可多选）1.7%16.8%20.0%41.1%16.2%4.1%5.5%23.

45、2%24.4%27.7%16.3%2.9%60S及以前70S80S85S90S95S增程式电动汽车总体理想燃料类型为增程式电动车的用户世代分布4.9%48.5%46.6%18.6%41.5%39.9%高中及以下大专本科及以上增程式电动汽车总体理想燃料类型为增程式电动车的学历分布24.3%25.3%24.2%24.8%23.0%22.1%7.3%6.2%增程式电动汽车总体小于等于10公里(10,20(20,30(30,40(40,50(50,60(60,70(70,80(80,90(90,100100公里以上理想燃料类型为增程式电动车的用户日均里程没电了还可以加油再发电，没有里程焦虑（34.9%

46、）电用光后，油转化成电再驱动行驶，驾乘体验好（27.8%）比插电式混合动力车的纯电里程长，费用更节省（26.8%）理想燃料类型为增程式电动车的用户对增程式的认知N=120N=1498N=120N=1498N=120N=1498N=120年度对比来看，用户对BEV的偏好提升，在70后、80后和90后的各个世代均有所体现Q：D3在您的购车预算下，根据您所选的车身形式和级别，不考虑政策限制，您更喜欢哪种类型的新能源汽车？（单选）Y2请问您是哪年哪月出生的？(填空)58.3%41.7%65.9%34.1%BEVPHEV2018调查2019调查理想燃料类型偏好N=99269.2%65.9%58.8%70

47、.6%56.0%64.2%59.9%64.8%30.8%34.1%41.2%29.4%44.0%35.8%40.1%35.2%20182019201820192018201920182019BEVPHEV理想燃料类型偏好(分世代)2018 N=652020 N=672018 N=2502020 N=3372018 N=1722020 N=298N=1498注：2020年数据是剔除了增程式电动车，以纯电和插电之和为100标准化后的结果60后及以前70后80后90后2018 N=5052020 N=796充电便利性的提升和增购用户的占比提升是越来越多人购买BEV、对BEV偏好提升的主因15.4%1

48、6.1%16.6%18.6%22.7%23.4%27.2%27.9%39.5%家里有汽油车，纯电动车即可满足需求纯电动车有更便宜的产品家附近可以装充电桩更喜欢纯电动汽车，认为纯电动的技术是未来发展趋势纯电动车只充电，不用跑加油站能够享受更多的购车价格补贴车内更安静纯电动车保养更简单纯电动车使用成本更低-17.9%较2018年变化-11.1%0.2%-8.1%2.7%2.4%-1.5%2020年新购用户购买纯电动的原因N=61568.1%23.6%8.3%60.5%31.3%8.2%纯电动汽车插电式混合动力汽车增程式电动汽车增加一辆车总体增购用户对理想燃料类型偏好N=317N=1498Q：B6您

49、当时为什么买了纯电动车，而没买插电式混合动力车？（可多选）即便是PHEV用户对BEV的偏好也是有所提升的（从16.7%提升到18.8%），主要是因为BEV续航改善当前PHEV用户选购PHEV的主因是纯电动的续航达不到要求注：2020年PHEV保有用户对BEV的偏好比例是调整后的数字10%13%15%17%18%19%22%22%24%27%插电式混合动力车有喜欢的产品担心纯电动的二手车残值太低当地的充电设施还不够完善插电式混合动力车动力强劲没有充电的焦虑感可以用油，能体验汽油驾驶的感觉担心纯电动的电池衰减快，影响使用担心更换电池的成本高纯电动技术不成熟，容易出现故障纯电动车续驶里程达不到要求P

50、HEV用户选购PHEV而不买BEV的理由N=504我每天都要用车，对纯电动的续航还是没信心。郑州，比亚迪秦PHEV经常出去玩，不喜欢充电浪费时间，家里也没有固定车位，没有桩，所以没买电动车。只有实际续航到400公里才会考虑买纯电动车。上海，名爵6系 PHEV如果使用纯电，一定是生活很规律的。我不是走固定线路，纯电动车没有安全感。上海，荣威ei6 PHEVQ：B6-2您当时为什么买了插电式混合动力车，而没买纯电动车？（可多选）PHEV用户也普遍看中纯电的经济性及良好的驾驶体验，在体验过后，希望纯电的续航能进一步延长Q：C5您这辆车正常使用的话，满电能跑多远？（非冬季、不开空调、不跑高速的情况下）