CRM系统销售顾问基础培训-课件.ppt

1、一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 1DS CRM销售顾问系统销售顾问系统应用培训应用培训一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 2DS CRM系统实施的意义系统实施的意义一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 3 DS CRM系统实施的意义系统实施的意义一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 4DS CRM系统定位系统定位-销售流程销售流程电话电话咨询咨询客户客户接待接待需求需求分析分析新车新车展示展示贷款贷款保险保险报价报价试乘试乘试驾试驾1销售流程：共分为销售流程：共分为8步步23456交车交车结束结束拜访拜访7跟踪跟踪回访回访

2、8一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 5DS CRM系统角色结构系统角色结构DS-CRM系统操作使用系统操作使用销售销售客服客服服务服务销售经理销售经理销售顾问销售顾问客服经理客服经理客服专员客服专员服务顾问服务顾问销售过程管理客户资源分配销售总监漏斗字典维护客户查看管理销售机会未留档客户管理我的客户联系人跟踪计划销售漏斗回访模版投诉建议处理工单管理电话录音检索俱乐部管理销售回访维修回访提醒服务预约投诉建议处理提醒服务DS CRM系统主要分系统主要分销售销售、服务、客服三部分，主要针对此三部分的用户设置了对应的角色。、服务、客服三部分，主要针对此三部分的用户设置了对应的角色。

3、一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 6DS CRM系统基础操作系统基础操作系统登录系统登录CRM窗口窗口 点击桌面的快捷方式“经销商客户关系管理系统”，或依次点击“开始程序/经销商管理系统/经销商管理系统”，打开下图所示的登录界面。1、在此输入销售、在此输入销售顾问用户名顾问用户名2、在此输入、在此输入登录密码登录密码3、然后点击、然后点击确认进入确认进入输入用户名和密码，将进入系统主界面，如下图：一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 7销售机会销售机会1、点击进入销售机会二、点击进入销售机会二级菜单级菜单DS CRM系统基础操作系统基础操作一一 汽汽 大大

4、众众 FAW-VOLKSWAGEN 8销售机会销售机会-菜单进入菜单进入菜单栏菜单栏DS CRM系统基础操作系统基础操作导航栏导航栏常用工具栏常用工具栏分组栏分组栏菜单栏菜单栏主窗口主窗口子窗口子窗口状态栏状态栏一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 9DS CRM系统基础操作系统基础操作打开打开“销售机会销售机会”窗口；点击常用工具栏中的新建按钮，或在主窗口的右键菜单中选择窗口；点击常用工具栏中的新建按钮，或在主窗口的右键菜单中选择“新新建建”项，打开项，打开“销售机会资料销售机会资料”窗口，如下图：窗口，如下图：销售机会销售机会-添加新客户添加新客户如上图所示，填写销售机会资

5、料后，点击保存按钮则可成功保存此机会。如上图所示，填写销售机会资料后，点击保存按钮则可成功保存此机会。注意事项：注意事项：添加新客户的方法只有这一种。任何客户的添加都会伴有一个销售机会，因此客户的添加不是在添加新客户的方法只有这一种。任何客户的添加都会伴有一个销售机会，因此客户的添加不是在“我的客户我的客户”窗口，而是在窗口，而是在“销售机会销售机会”窗口中进行添加。在窗口中进行添加。在“销售机会销售机会”窗口中添加新机会的同时会自动生成一个与之窗口中添加新机会的同时会自动生成一个与之对应的客户和联系人。销售机会资料录入界面，除了标有红色星号的四个字段必填外，对应的客户和联系人。销售机会资料录

6、入界面，除了标有红色星号的四个字段必填外，“城市城市”和和“现用车现用车”也一定要进行选择，作为购车客户导入小也一定要进行选择，作为购车客户导入小R3的基础信息，同时该界面新增了的基础信息，同时该界面新增了“检查相同客户检查相同客户”的功能，避免的功能，避免了同一潜在客户被多个销售顾问跟踪的情况出现。了同一潜在客户被多个销售顾问跟踪的情况出现。一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 10销售顾问销售顾问-我的客户我的客户A 打开打开“我的客户我的客户”窗口；鼠标左键双击目标客户，或选择目标客户后在右键菜单中选择窗口；鼠标左键双击目标客户，或选择目标客户后在右键菜单中选择“编辑客编

7、辑客户户”，打开，打开“客户资料客户资料”窗口；窗口；DS CRM系统基础操作系统基础操作一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 11销售顾问销售顾问-我的客户我的客户B 编辑相关信息，点击保存按钮完成编辑。编辑相关信息，点击保存按钮完成编辑。DS CRM系统基础操作系统基础操作休眠复选框休眠复选框注意事项注意事项 如果在如果在“客户资料客户资料”窗口中选择了窗口中选择了“是否将其休眠是否将其休眠”，则该客户只能在，则该客户只能在“休眠客户休眠客户”和和“所有客户所有客户”页签下查看得到。页签下查看得到。一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 12DS CRM系统基

8、础操作系统基础操作销售顾问销售顾问-联系人管理联系人管理分类建立、编辑和检索联系人。为联系人添加跟踪计划，查看与联系人相关联的客户信息。把联系人分类建立、编辑和检索联系人。为联系人添加跟踪计划，查看与联系人相关联的客户信息。把联系人转化为客户。转化为客户。DS-CRM系统将联系人划分为客户联系人、公司联系人、私人联系人、保险联系人、潜在系统将联系人划分为客户联系人、公司联系人、私人联系人、保险联系人、潜在联系人、潜在联系人、推荐销售机会联系人六类。联系人管理可以为联系人、潜在联系人、推荐销售机会联系人六类。联系人管理可以为“提醒服务提醒服务”中查询提供信息来源，中查询提供信息来源，其准确程度直

9、接影响其准确程度直接影响“提醒服务提醒服务”的工作质量。的工作质量。A 在在“销售机会销售机会”窗口中选择目标机会；在子窗口中点击窗口中选择目标机会；在子窗口中点击“联系人联系人”页签。页签。一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 13DS CRM系统基础操作系统基础操作销售顾问销售顾问-联系人管理联系人管理B在子窗口的右键菜单中选择在子窗口的右键菜单中选择“添加联系人添加联系人”，弹出，弹出“联系人信息联系人信息”窗口。窗口。C填写相应信息，点击保存按钮完成添加。填写相应信息，点击保存按钮完成添加。一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 14DS CRM系统基础操

10、作系统基础操作销售顾问销售顾问-联系人管理联系人管理注意事项注意事项在在“销售机会销售机会”窗口中添加销售机会时，系统会自动生成一个联系人，而且该联系人的很多信息与客户信息相同，如电话、窗口中添加销售机会时，系统会自动生成一个联系人，而且该联系人的很多信息与客户信息相同，如电话、地址等，但在此之后更新的客户信息不会同步到联系人信息中（比如更改了客户信息中的地址等，但在此之后更新的客户信息不会同步到联系人信息中（比如更改了客户信息中的“地址地址”信息，联系人中的信息，联系人中的“地址地址”信息不会随之改动）；反之亦同，修改后联系人信息也不会同步客户信息中。当我们为联系人登录信息不会随之改动）；反

11、之亦同，修改后联系人信息也不会同步客户信息中。当我们为联系人登录“身份证身份证”信息时，如果信息时，如果信息正确，系统将自动计算出客户的生日并添加在信息正确，系统将自动计算出客户的生日并添加在“生日生日”中；当身份证的生日信息与客户的真实生日日期不一致时，也可中；当身份证的生日信息与客户的真实生日日期不一致时，也可以手动更改生日信息，而身份证信息不会随之改动，但是如果改动了身份证信息，系统仍会自动计算与身份证信息相符的生以手动更改生日信息，而身份证信息不会随之改动，但是如果改动了身份证信息，系统仍会自动计算与身份证信息相符的生日日期并添加到日日期并添加到“生日生日”中。联系人基本信息中建议对联

12、系人的性别和年龄加以选择，为方便对客户的特征进行分析。中。联系人基本信息中建议对联系人的性别和年龄加以选择，为方便对客户的特征进行分析。一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 15DS CRM系统基础操作系统基础操作销售顾问销售顾问-跟踪计划管理跟踪计划管理A 在在“跟踪计划跟踪计划”窗口中，点击常用工具栏中的窗口中，点击常用工具栏中的“添加客户活动（或在主窗口的右键菜单中选择添加客户活动（或在主窗口的右键菜单中选择“添加添加”），），同样弹出同样弹出“跟踪计划跟踪计划”窗口。窗口。建立、编辑、查看和管理客户跟踪计划和个人活动计划。查看和编辑与活动相关联的客户信息、购车意向建立、

13、编辑、查看和管理客户跟踪计划和个人活动计划。查看和编辑与活动相关联的客户信息、购车意向信息和相关跟踪计划。信息和相关跟踪计划。DS-CRM系统将跟踪计划划分为当日活动、明日活动、周活动、月活动、过期未执系统将跟踪计划划分为当日活动、明日活动、周活动、月活动、过期未执行、已批阅跟踪计划、个人活动七类。跟踪计划既可以针对销售机会、我的客户、联系人建立，也可以针行、已批阅跟踪计划、个人活动七类。跟踪计划既可以针对销售机会、我的客户、联系人建立，也可以针对个人建立。用来提醒使用者某时刻计划进行的活动。对个人建立。用来提醒使用者某时刻计划进行的活动。添加客户活动添加客户活动B 添加相应信息，点击保存按钮

14、完成操作。添加相应信息，点击保存按钮完成操作。一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 16DS CRM系统基础操作系统基础操作销售顾问销售顾问-跟踪计划管理跟踪计划管理注意事项注意事项在在“我的客户我的客户”、“销售机会销售机会”和和“联系人联系人”三个窗口中均含有三个窗口中均含有“活动活动”子窗口，同时子窗口，同时“我的客户我的客户”窗口中活动与窗口中活动与“销售机会销售机会”中的活动是对等的。而中的活动是对等的。而“联系人联系人”窗口中的窗口中的“活动活动”独立于独立于“我的客户我的客户”与与“销售机会销售机会”下的下的“活动活动”。此外，活动可以完全独立于客户、销售机会和联系人而存在，它可以是针。此外，活动可以完全独立于客户、销售机会和联系人而存在，它可以是针对用户本人的活动。对用户本人的活动。一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN 17 谢谢！谢谢！牡丹江中信汽车销售服务有限公司牡丹江中信汽车销售服务有限公司 客服部客服部 赵云宏赵云宏