ZOHOCRM系统定制操作课件.pptx
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- 关 键 词:
- ZOHOCRM 系统 定制 操作 课件
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1、ZOHOCRM系统定制操作系统定制操作目目录录2一用户权限分配及管理二系统定制 用用户户权权限限分分配配及及管管理理3角色职位用户组创创建建角角色色4默认,Zoho CRM提供管理员及标准两种角色,新建角色时需要选择复制已有的角色,根据访问权限控制,创建之后还可以根据需要随时对角色权限进行更改。提示:点击设置-用户及权限-角色-新建角色-保存 只能选择复制已有角色的方式创建角色,且只有拥有管理角色权限的用户可以创建及 修改角色信息。模模块块级级权权限限5模块级权限控制各角色的用户对不同模块的访问权限,包括模块可见、创建、编辑、删除及浏览记录,例如,销售代表拥有访问线索及报价单模块的权限但没有访
2、问发货单模块的权限。提示:点击设置用户及权限角色编辑指定角色选择对应权限保存子子模模块块级级权权限限6子模块级权限用来控制模块中各种操作,例如,某个角色拥有查看和创建线索的权限但是不能导出线索。文档 报表及统计图表 导入 导出 工具 管理 常规提示:点击设置用户及权限角色编辑指定角色选择对应权限保存字字段段级级权权限限7字段级权限设置用于控制模块中的字段可见及编辑权限,例如:某个角色只允许查看商机中的金额字段,其它角色可以查看并编辑金额字段,其它角色可能没有查看金额字段的权限。提示:点击设置用户及权限字段及链接权限从下拉框中选择角色及模块编辑选择对应选项保存分分配配用用户户角角色色8管理员在添
3、加用户时可以为用户分配角色,用户将拥有指定角色配置的模块及字段权限。提示:点击设置用户及权限用户编辑指定用户选择角色(从下拉框中选择)保存删删除除角角色色9使用删除角色功能可以删除系统中不再需要的角色,删除角色时需要将相关用户转换为其它系统中存在的角色。提示:点击设置用户及权限角色选择角色删除转换并删除 不能删除默认的管理员及标准角色 职职位位10概览创建职位分配职位编辑职位删除职位概概览览11职位用来定义公司内使用Zoho CRM系统的用户之间的组织结构,在Zoho CRM中高层职位的用户拥有访问其直属下属及其下属的数据,例如,销售经理可以访问销售代表的数据,但是销售代表不能访问销售经理的数
4、据。创创建建职职位位12默认,Zoho CRM中有CEO及经理两个职位,根据需求用户可以自己设计并创建职位管理公司的组织结构架构。提示:点击设置用户及权限职位新建职位输入职位名称选择“报告给”和同事共享数 据(可选)保存 不能编辑或删除默认CEO职位,只能对其做重命名操作为为用用户户分分配配职职位位13 职位创建之后,管理员用户需要根据公司的组织结构为用户分配相应的职位,例如用户小李是公司的销售代表,因此可以为其分配销售代表职位。提示:点击设置用户及权限用户用户名(点击对应链接)在用户明细页点击编辑 从职位列表中选择职位)保存 编编辑辑职职位位14 管理员用户可以根据组织结构变动随时修改用户职
5、位,也可以重命名职位、更改上级职位或者修改职位共享设置。提示:点击设置用户及权限职位职位超链接编辑保存 修改职位时,相关的数据共享及用户也将自动修改删删除除职职位位15 根据组织结构变更可以随时删除不需要的职位,删除职位时需要将关联的用户转换为其它职位。提示:点击设置用户及权限职位职位超链接删除在删除职位页将职位转换为职位图中的其它职位 转换并删除 删除职位时,职位相关的用户将转化为其它选定的职位。所有下属职位也将转换为指定职位管管理理用用户户16访问Zoho CRM系统的人员成为Zoho CRM用户,用户可以管理及共享Zoho CRM中的记录,例如,小李和小王都是某公司的员工,但是只有小李有
6、Zoho CRM帐号,因此只有小李是Zoho CRM用户,如果以后小王也被邀请加入系统,那么小王也将成为Zoho CRM用户。用户类型添加用户激活/休眠用户删除组 用用户户类类型型17普通用户 拥有CRM系统的访问权限及一些基本功能权限的用户(销售代表、客服代表等)。特权用户 拥有普通用户的权限及一些管理员权限如界面定制、添加用户、管理工作流等(如销售总监、客服总监等)管理员用户 可以访问整个CRM系统,Zoho CRM系统最少需要配置一个管理员用 户用来根据公司需求定制CRM系统,通常管理员用户由公司里管理层的某些员工或者专门分配定制系统工作的员工担任。默认,管理员用户拥有系统的所有权限,特
7、权用户拥有部分管理员权限,例如,可以将部门主管设置为特权用户满足部分特权功能。添添加加用用户户18第一个注册Zoho CRM的用户将被作为管理员用户,帐号升级之后该用户需要将其他公司同事邀请到CRM系统中以开放其对CRM系统的访问。提示提示:点击设置点击设置 用户及权限用户及权限 用户用户 添加新用户添加新用户 在添加用户页中填写所有必填信息 保存保存备注:用户添加之后不能删除,但是可以休眠,休眠之后可以添加其他新用户。激激活活/休休眠眠用用户户19根据业务需要,可以随时激活或休眠用户,比如,当有员工离职的时候,就可以将其帐号休眠并可以将休眠用户帐号中的数据转换给其他用户。提示提示:点击设置点
8、击设置 用户及权限用户及权限 用户用户 激活激活/休眠的用户休眠的用户 选中需要修改的用户选中需要修改的用户 激活激活/休眠用户休眠用户备注:只有激活状态的用户计算在您购买的用户数中,休眠的用户不能访问您的CRM系统。管管理理组组20创建组关联用户编辑组使用组共享数据删除组 创创建建组组21Zoho CRM允许创建不同类型的用户组并在组之间共享数据,但是记录不能直接将所有者分配给组。提示提示:点击设置点击设置 用户及权限用户及权限 组组 创建新组创建新组 保存保存 关关联联用用户户22组成员可以使用户、职位、职位及其下属或其它组。提示提示:点击设置点击设置 用户及权限用户及权限 组组 在组成员
9、中选择用户在组成员中选择用户/职位职位/职位及其下属职位及其下属/组组 保存保存 使使用用组组共共享享数数据据23创建数据共享规则时可以选择在组之间共享数据。提示提示:点击设置点击设置 用户及权限用户及权限 数据共享设置数据共享设置 新建共享规则新建共享规则 保存保存 二、二、系系统统定定制制24系统预定义页签定制页面定制字段定制公司级定制高级定制系系统统预预定定义义25系统预定义是系统定制准备阶段,需要弄清楚为什么要做系统定制以及如何定制。审视业务流程1 审查行业专用术语2 查看系统字段3 查看页面布局4系系统统预预定定义义步步骤骤26审视业务流程讨论业务需求,包括深刻理解业务流程、未来可能
10、的需求扩展等。审查行业专用术语每个行业对CRM系统都有其独特的需要,定制Zoho CRM时需要确定是否会用到某些行业术语。查看系统字段Zoho CRM提供的字段及模块可能并不适用于所有行业,因此您需要根据需求查看并选择符合您的需求的字段及模块。查看页面布局该步骤帮助您定义页面布局中必要的信息并为全方位定义页面布局做准备。系系统统定定制制级级别别27页页签签定定制制28产品定制准备工作完成之后,就可以开始根据您的业务逻辑来定制CRM系统了,以下是完整定制Zoho CRM的各步流程。显示/隐藏页签重命名页签页签组Web页签定制应用隐隐藏藏/显显示示页页签签29默认,Zoho CRM显示18个页签,
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