从国际农化巨头的战略转移看未来农化的发展之课件.ppt

1、路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2022年8月10日星期三1407120-从国际农化巨从国际农化巨头的战略转移看未来农头的战略转移看未来农化的发展之化的发展之路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索1.全球农化江湖谁巨头？2.全球农化产业格局如何变化？3.农化巨头如何调整战略布局？4.未来农化企业发展方向？ONTENTS目 录路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2012年全球农化销售20强 (单位：$M）2012排名公 司2012销售额2013销售额变化率%1先正达10,318 10,923+5.92拜耳作物科学9,53510,

2、420+9.33巴斯夫6,0126,943+15.54陶氏益农5,0415,544+10.05孟山都3,7154,521+21.76杜邦3,1733,557+12.17马克西姆阿甘2,6492,876+8.68纽发姆2,2602183-3.49住友化学1,958-10富美实1,7642,145+21.62012排名公 司2012销售额2013销售额变化率%11联合磷化1,5851,656+4.512爱利思达1,5241,503-1.313科麦农1,0271,1007.214日本组合化学551525-4.715日本石原540-16华邦颖泰478.9573+19.817日本曹达476-18三井化学

3、470417-11.119新安化工448.6577+28.820日产化学443390-11.81.全球农化江湖谁巨头？路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索TOP6公司70%领先的非专利公司17%日本公司8%中国印度5%农化江湖一览先正达拜耳作物科学巴斯夫陶氏孟山都杜邦马克西姆阿甘纽发姆富美实爱利思达科麦农住友化学组合化学日本石原日本曹达三井化学日产化学新安化工华邦颖泰联合磷化1.全球农化江湖谁巨头？2012年Top20公司销售额比例分布图路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索1.全球农化江湖谁巨头？2011年销售业绩967789635801460032

4、4029002012年销售业绩10318953560125041371531732013年销售业绩10923104206943554445213557先正达拜耳作物科学巴斯夫陶氏益农孟山都杜邦020004000600080001000012000TOP6公司农化业务销售额($M)0.0590.0930.1550.121.70%12.10%0.1110.0660.0640.0360.09614.70%0.0940.06400.050.10.150.20.25先正达拜耳作物科学巴斯夫陶氏益农孟山都杜邦全球TOP6公司农化业务增长率 2013变化率2012变化率种子与性状70%作物保护30%孟山都，

5、杜邦 2013 销售额分布路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2.全球农化产业格局如何变化？ONTENTS目 录2.1 影响农化产业格局变化的因素2.2 全球农化产业格局如何变化路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2.1 影响全球农化产业格局的因素农化产业格局市场需求政府政策科学技术行业竞争 市场之手需要现代农业提供更多数量，更高质量的作物保障粮食供应和粮食安全。政府之手为产业格局变化提供方向性引导 科技的进步，尤其是转基因技术的发展极大推动农化格局的改变 行业竞争促进资源整合，提高产业集中度，改变行业竞争格局路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而

6、求索吾将上下而求索种子作物营养作物保护 作物种植农产品收购上游 下游2.2 全球农化产业格局如何变化 作物保护行业持续向好 产品种类发生结构性变化 农化产业链向上下游延伸 相关领域的边界逐渐模糊 种子在产业链中占据越来越重要的位置 性状种子比重加大 农业实践活动向信息化智能化精准化方向发展 精准农业方兴未艾路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2.2 全球农化产业格局如何变化种子 15%450亿美元作物保护 20%580亿美元化肥 65%1900亿美元精准农业20亿美元*因不同领域的统计数据来源于不同的研究机构，上述数据仅供结构性参考。农化相关产业市场规模（2013年）路漫

7、漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2.2 全球农化产业格局如何变化全球种子市场持续增长13.115.517.620.124.728.531.736.140.742.72004200520062007200820092010201120122013销售额（$B）非转基因种子$294亿65%转基因种子$156亿35%据预测，种子市场2013年-2018年复合增长率将达到12.1%2013年种子销售分布图路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索作物保护市场持续增长2.2 全球农化产业格局如何变化3115535400360953557538755461304372

8、04419550818537325911001000020000300004000050000600007000020032004200520062007200820092010201120122013销售额（$M）类别年复合增长率 （2012-18）2018预计销售额 （亿美元）作物保护产品5.4%713 生物农药15.8%37 种子处理剂9.2%44.5路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索信息流物资流信息采集 -气象信息/土壤信息/病虫草害信息 -农艺经验和基础知识 -植保零售商/技术顾问网络信息-更多.信息解码 -统计分析 -APP 软件 -更多田间实践活动-精准种

9、植-精准灌溉-精准喷施-更多.优化投入-种子肥料农药-技术-服务-更多.精准农业市场持续增长2.2 全球农化行业格局如何变化据预测，精准农业2013年-2018年复合增长率达到13.36%路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2.2 全球农化行业格局如何变化公司：规模较小、各自为营产品：对环境和健康具有高风险；品种单一行业：资源分散公司：通过收购同行业、规模快速扩张。公司间合作交流增加产品：植保产品不再单打独斗，形成有体系的产品线。转基因、性状技术崛起，种子及种子处理产品占据一壁江山行业：同行业内在一定程度上进行整合公司：超级巨头出现，整合种子、植保、种植、数据分析、渠道、

10、采购等，构建农业生产一站式服务平台产品：完全实现安全、环保、高效，囊括信息、咨询、数据终端等多样化服务，满足农民在种植过程中的所有需求行业：资源整合达到空前高度。农业与数据分析整合，迈入精准、智能化时代。路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索3.农化巨头如何调整战略布局？ONTENTS目 录3.1 农化巨头产业布局图示3.2 种子和性状领域战略解析3.3 作物保护领域战略解析3.4 生物农药领域战略解析3.5 种子处理剂领域战略解析3.6 农化巨头发展战略点评路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索作物保护种子和性状种子处理剂生物农药精准农业先正达拜耳作物

11、科学巴斯夫陶氏孟山都杜邦农化巨头的产业布局图示3.1 农化巨头产业布局图示路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2013财年总销售额为148.6亿美元种子与性状业务103亿，行业第一作物保护业务45亿，行业第五孟山都2013年业务规模来源：孟山都企业发展与战略分析报告-AGROPAGES3.2 种子和性状领域的战略解析战略关键词：产品组合 种子与性种子与性状状70%作物保护作物保护30%“我们广泛的全球产品组合这一优势，使我们能够连续三年获得优异的经营业绩。通过实施已获得证明的战略规划，我们有信心将此增长势头持续下去，继续获得强劲的业务增长。”-孟山都董事长休格兰特路漫漫其

12、修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索 商业化农达除草剂定位生物技术战略核心首次在基因上改变了植物细胞公司不断推出新型转基因种子，现今已垄断了全球90%的转基因作物市场孟山都公司逐渐在削弱农药板块权重，将精力更加集中于种子业务孟山都公司将有10余种各类作物的抵抗不同农药的新品上市孟山都在种子和性状领域的战略规划来源：孟山都企业发展与战略分析报告-AGROPAGES3.2 种子和性状领域的战略解析战略关键词：战略规划路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索1994-1999 1994年出售吡啶类除草剂业务 1995-98年大量收购种子公司及种子业务 1999年孟山都

13、与Pharmacia&Upjohn合并 1999/2000年剥离营养与消费业务2000-2002 2000年草甘膦专利过期，与一些公司达成协议，抵御非专利公司竞争 2002年分别出售农达在日本和澳新地区的业务给日产化学和Nufarm 2002年从Pharmacia完全分离出来2004-2009 2004-09年间一边频繁收购种子公司及种子业务，一边出售剥离部分业务 2005年剥离公司的环境科技业务2011-2013 2011年收购美国生物技术公司Divergence 2012年收购Precision Planting公司 2013年收购Agradis资产，助力农业生物制剂开发 2013年以9.

14、3亿美元收购Climate Corporation公司3.2 种子和性状领域的战略解析战略关键词：收购合作 出售剥离 抵御竞争路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索农化巨头在种子和性状领域战略布局3.2 种子和性状领域的战略解析公司战略事件战略品种孟山都2013年 耗资3100万美元打造Woodland全球种子研究中心 棉花、大豆、玉米杜邦2012年7月 先锋良种正式更名为杜邦先锋大豆、小麦、高粱、向日葵、紫花苜蓿先正达2013-14 收购MayAgro Seed蔬菜培育项目及ERDI莴苣种质，增强其在蔬菜种子领域的地位蔬菜种子陶氏2012-13年 加大投资与合作，与孟山都

15、互换专利权推进玉米性状技术；2014年至今 收购位于美国，澳大利亚，巴西的三家种子公司，进一步加大其在种子领域的市场份额玉米、高粱、大豆拜耳2006-13年 不断加大投资，收购与合作，尤其是与MS，孟山都，KeyGene等的合作，进一步增强在种子及生物技术领域的影响力大豆、小麦、油菜战略关键词：产品差异化路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索3.3 作物保护领域战略解析战略关键词：扩张产能 渠道共享 关注应用 巴斯夫在中国和巴西扩建农化制剂工厂 先正达在瑞士完成精异丙甲草胺产能扩张 拜耳在美国兴建世界级草铵膦除草剂工厂 巴斯夫在美扩大除草剂麦草畏和DMTA的生产规模生产扩张

16、 先正达将在智利和墨西哥独家分销Stockton公司杀菌剂 孟山都指定中化集团为澳新市场草甘膦独家经销商 拜耳将燕化永乐80%烯啶.吡蚜酮水分散粒剂纳入水稻方案渠道共享 拜耳开展名为“Nimbus”的项目进行新活性物质的研发 先正达拓展大豆线虫抗性研究 巴斯夫将其植物生物技术研究扩展到真菌抗性 陶氏益农一种未命名的谷物杀菌剂可解决杀菌剂抗性问题研发转移路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索201220132014收购AgraQuest收购Becker Underwood收购Pasteuria生物科学收购Prophyta生物农药公司与诺维信建立生物农业解决方案战略联盟收购阿根

17、廷Biagro集团农化巨头积极进入生物领域3.4 生物农药领域战略解析战略关键词：兼并收购路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索生长生长病病死死老老作物营养 作物活力作物保护种子处理3.4 生物农药领域战略解析战略关键词：综合解决方案“功能性作物保护不只是提供单一的生物产品，而是一个综合办法，来处理和优化种子、土壤和叶面喷施等作物生长过程中复杂的关系。”-BASF 功能性作物保护事业部高级副总裁 Huff先生路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2013年全球新登记/上市种子处理剂（部分）Intego Solo 噻唑菌胺(ethaboxam)Vibran

18、ce Maxx 咯菌腈+R-甲霜灵+sedaxane Cruiser 5FS 噻虫嗪(thiamethoxam)Cruiser Maxx Potato Extreme 噻虫嗪+苯醚甲环唑+咯菌腈 顶苗新 种菌唑+甲霜灵FORTENZA 氰虫酰胺(cyantraniliprole)Raxil PRO Shield 戊唑醇+丙硫菌唑+甲霜灵 Sonido 噻虫啉(thiacloprid)氟虫腈+毒死蜱氟虫腈+毒死蜱 PIRAMIDE 啶虫脒(acetamiprid)CERTEZA 甲基硫菌灵+氟啶胺 INSURE 吡唑醚菌酯+灭菌唑+甲霜灵 Standak Top 吡唑嘧菌酯+甲基硫菌灵+氟虫腈

19、Lumiderm 氰虫酰胺(cyantraniliprole)Rugby 200 CS 硫线磷3.5 种子处理剂领域战略解析-三唑类-酰胺类-氨基甲酸酯类-吡啶类-新烟碱类-二酰胺类-吡唑类中国登记排名前5的种子处理剂品种-吡虫啉-噻虫嗪-氟虫腈-苯醚甲环唑-戊唑醇路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索Avicta Duo 28.1%噻虫嗪+12.4%阿维菌素Cruiser 5FS 47.5%噻虫嗪Cruise Extreme25%噻虫嗪+%精甲霜灵+1.25%咯菌晴+0.5%嘧菌酯Cruise MaxxCereals2.8%噻虫嗪+0.56%精甲霜灵+3.36%苯醚甲环唑

20、Cruise Maxx Potato28%噻虫嗪+7%咯菌晴Cruise Maxx Rice26.4%噻虫嗪+1.65%精甲霜灵+0.28%咯菌晴+1.32%嘧菌酯 Cruisr Maxx22.61%噻虫嗪+1.7%精甲霜灵+1.12%咯菌晴 Cruisr Maxx Advanced21.5%噻虫嗪+3.51%精甲霜灵+1.07%咯菌晴Eelix10.3%噻虫嗪+0.39%精甲霜灵+0.13%咯菌晴+1.28%苯醚甲环唑 先正达种子处理剂噻虫嗪剂型来源：噻虫嗪全球市场分析报告-AGROPAGES3.5 种子处理剂领域战略解析战略关键词：剂型开发 市场差异化 路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上

21、下而求索吾将上下而求索3.6 农化巨头发展战略点评产业战略：全球化布局，精心选择市场，在不同领域和地区，确定发展战略全产业链布局，通过收购，迅速进入新领域新市场剥离非核心业务，专注具有市场潜力的核心业务跨界联盟 合作共赢以技术驱动业务，通过持续的研发投入，保持企业核心竞争力市场战略：整合供应链资源 拓展终端市场针对不同的细分市场投放不同的产品组合（差异化）从产品到服务到作物综合解决方案，根据需求不断丰富产品线关注产品应用方面的问题，通过持续的新剂型研发解决农药抗性，喷施等问题利用专利等贸易和技术壁垒，打击竞争者扩大不同地区制剂产能，增加市场供应，满足快速增长业务需求路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮

22、,吾将上下而求索吾将上下而求索4.未来农化企业的发展方向？ONTENTS目 录4.1 农化企业如何确定发展方向？4.2 农化企业发展策略简析4.3 成功案例4.4 几点建议路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索4.1 农化企业如何确定发展方向？种子作物营养作物保护 作物种植农产品收购位置？策略建议：在产业链中抢占先机 农化产业链中的位置分析 我现在所处产业链哪个领域？这个领域的前景如何？这个领域的竞争态势如何？在这个领域我的江湖地位和核心竞争力在哪里？我未来可以进入哪个领域？我有哪些资源支撑扩张？路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索4.1 农化企业如何

23、确定发展方向？研发生产营销出口商进口商零售商经销商农户出口角色？策略建议：在供应链中寻求创新 农化供应链中的角色分析 我在供应链中哪个环节？扮演什么角色？这个领域竞争态势如何？我的核心竞争力在哪里？我未来的供应链可以延生到哪个环节？我有什么资源支撑我的供应链延生路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索诺普信山东润丰龙灯化学4.2 农化企业发展策略简析 研发战略品种创制应用研发生产战略原药/制剂代工/自主品质保障营销战略目标市场市场导向产品组合品牌策略渠道战略渠道下沉平台战略终端战略技术/服务物流资金如何在供应链中寻求创新？路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而

24、求索龙灯化学：以研发支持产品生命力 产能基地中国印度台湾运营中心亚太欧洲非洲中东拉美北部巴西阿根廷北美自由贸易区中国台湾印度重点市场中国拉美欧洲策略解析研 发新市场策略投资药证登记产品组合4.3 案例解析 研发战略Rotashock（灭多威）Abacus V（阿维菌素）路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索山东润丰：打造“快速市场准入平台”快速市场准入平台全球登记市场调研资金支持产品研发优势产品-登记自有品种-登记畅销品种-登记未来品种 大宗产品 以品质价格为竞争力 特殊产品 以快速进入为优势 核心创新能力 对大宗产品进行 制剂的升级-确定目标市场-确定目标作物-分析用药情

25、况-了解客户需求-定位潜力品种-抢先登记4.3 案例解析 平台战略路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索2000余名专业团队，设立92个销售大区、1055个销售分区，基本覆盖全国近2800个农业县（市）。nCK：传统的县级经销商渠道 覆盖近7000家县级的主营专营经销商 700名人员，精细化分类管理 nAK：自建的乡镇零售店渠道约2万家零售店下沉至乡镇终端 在海南、江浙等10余个省份，1500名人员SalespersonNoposionDistributorsretailersFarmersDistribution centerSalespersonNoposionReta

26、ilersFarmersDistribution centerInformation flowProduct flow诺普信：独特“两张网”营销模式4.3 案例解析 终端战略路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索4.4 几点建议 明确企业战略 寻求平衡战略 合理布局供应链战略 走制剂之路 品牌之路 对于海外市场 坚持属地化原则，定位战略合作伙伴抱团出海 不要忽视中国本土市场市场 加强研发 强化企业竞争力 注重应用和剂型配方研发研发 建立储备国际视野的管理和营销团队 持续的学习团队建设路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索最具国际化基因的中国企业最具学习精

27、神的中国企业最擅长传播中国企业路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索答案得票率公司总票数/总得票率原因有15%以上中化农化127票/18.6%全球视野；全球经营；全球资源；中国智慧；产品和技术驱动；自主研发能力；海外布局和登记；参与国际标准的制定；资金实力和人才储备；细分领域的专注和坚持等。8-10%颖泰2，润丰，新安35票/24.1%3-5%诺普信，泰达，苏利，红太阳，利尔，龙灯，扬农，中化宁波38票/26.2%1-2%蓝丰，长青，中农联合，辉丰，江苏天容，江苏中旗，紫光化学14票/9.7%没有 31票/21.4%缺乏创新和开放的视野；缺乏自主知识产权的专利产品；研发实力

28、偏弱；国际化的人才缺乏等。更有读者认为政府管理机制不够国际化，从行业管理的角度提出了自己的看法。最具国际化基因的中国农化公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索最具学习精神的中国公司1中化农化2江苏龙灯3扬农化工4麦克斯如东5山东润丰6江苏蓝丰7浙江新安8北京颖泰9中国化工集团10深圳诺普信1北京颖泰2山东润丰3江苏龙灯4江苏辉丰5中化农化6三浦百草7麦克斯如东8上海民友9河北佰事达10深圳诺普信中文站访问量排名英文站访问量排名路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索最具传播精神的中国公司Tide do Brazil acquired Prentis Q

29、uimica泰达巴西宣布收购Prentiss Quimica公司Argentina approves Rotams Rotashock insecticide龙灯杀虫剂Rotashock获阿根廷批准登记China oks Suli Chemistrys fungicide flutolanil WP苏利化学获氟酰胺制剂产品登记Sinochems introduces fungicide Rivet in Australia中化农化海外自主品牌产品Rivet下线Rainbow Chemical gained new patent for Glyphosate/2,4-D WSG润丰化工草甘膦 2,4-D水溶性颗粒剂发明专利获得授权路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索免责声明本材料中的内容是基于行业组织的推测和假设，任何组织或个人在引用或参考前需明确相关数据有可能带来的风险性。本企业及相关关联企业，不为本材料中的相关内容负有责任，也不承担因引用本资料数据而带来各种风险而导致的损失。未经本企业书面授权同意，任何个人或单位不得将本材料内容用于任何商业性用途。