医药行业分析4课件.pptx
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1、2022年8月11日星期四医药行业分析医药行业分析4 目录目录行业基本特征行业基本特征行业环境行业环境&典型发展模式典型发展模式趋势趋势标杆企业标杆企业 目录目录行业基本特征行业基本特征医药行业特征医药行业特征&盈利模式盈利模式n 行业本质:行业本质:高投入、高风险、长周期、高回报 研发决定未来,得专利者得天下n 盈利模式盈利模式:新药+知识产权巨额利润!医药行业特征医药行业特征&盈利模式盈利模式n ”重磅炸弹重磅炸弹”推动世界药品市场增长推动世界药品市场增长n “重磅炸弹重磅炸弹”销售额占全球市场份额销售额占全球市场份额50n R&D生产力决定全球产业地位生产力决定全球产业地位 制药产业的价
2、值链制药产业的价值链大宗原料药大宗原料药特色原料药特色原料药仿制药仿制药非专利药非专利药制剂药制剂药产品附加值产品附加值/企业盈利能力企业盈利能力n 专利药品是跨国制药巨头的核心竞争力n 处方药占据世界主流医药市场n 尽管仿制药的处方量强劲攀升至70,但品牌专利药的销售额仍占90市场份额专利药专利药原料药原料药 目录目录行业环境行业环境&典型发展模式典型发展模式产业政策:影响一国医药产业格局的重要因素产业政策:影响一国医药产业格局的重要因素包括:医疗卫生体制、监管政策和环境、专利政策、药品审批制度、研发投入、药价政策、卫生支出、包括:医疗卫生体制、监管政策和环境、专利政策、药品审批制度、研发投
3、入、药价政策、卫生支出、医保支付制度医保支付制度等等 案例:80年代欧洲是全球最大的药品市场和创新药物研发中心,90年代以来,欧洲出现退缩,美国跃居老大。数据:1991年60重大新药诞生于欧洲,40在美国,至2001年欧洲比例降为28,而美国占68,日本占4,2001年以后75%的新药诞生于美国;相应地,药品市场占有率此消彼长。美国:市场化典范。鼓励创新、价格自由、高卫生支出、处方药直销广告等,全球领导地位;日本:政府全面监管。研发投入相对不足、强制药价下降,增长停滞;印度:1970年专利法仅对制药工艺授予专利,2005年才开始药品专利保护“印度模式”崛起的国情因素;欧洲:福利资本主义制度,药
4、价抑制政策、平行贸易,强制使用非专利药,由“盛”而“衰”;中国:1985年前只有工艺专利;1993年开始保护药品专利,并对19861993年之间的药品发明专利实行有条件的行政保护(7.5年);2002年底“新药”定义变为“首次在中国销售的药品”。特殊的中国医疗卫生体制和产业链特殊的中国医疗卫生体制和产业链n 医院是产业价值链中扭医院是产业价值链中扭曲的市场主体曲的市场主体 80药品通过医院终端销售n 患者是弱势消费群体患者是弱势消费群体n 医药企业多方受压:医药企业多方受压:市场化的医药企业 VS 非市场化的强势医院 非市场化的监管环境n 特殊的支付体系特殊的支付体系 政府、社保、商保、私人中
5、国医卫体制的制度性缺陷:医疗机构是产业中国医卫体制的制度性缺陷:医疗机构是产业链中扭曲的市场主体链中扭曲的市场主体l 医院拥有药品销售环节的医院拥有药品销售环节的“双向双向垄断垄断”地位地位垄断卖方地位:控制80处方权和药品销售权垄断买方地位:决定5000多家药企、8000多家商业配送企业生死医疗资源分配失衡、医疗服务信息不对称l 以药养医体制:药费收入占比以药养医体制:药费收入占比5050左右左右医生成为药品推销员医院变成从药品销售中获利的盈利性机构问题根源问题根源政府投入严重不足政府投入严重不足医疗保障体系缺失医疗保障体系缺失公费医疗4%合作医疗7%其它社保2%商业保险6%基本医保31%劳
6、保医疗5%自自费费医医疗疗4 45 5%79%79%的中国农村人口无医疗保险的中国农村人口无医疗保险(2004)(2004)4545的中国城市人口无医疗保险的中国城市人口无医疗保险(2004)(2004)商业保险8%其它社保1%公费0%劳保医疗0%基本医保2%合作医疗10%自费医疗自费医疗79%79%中国医药工业的现状与困境:需求旺盛中国医药工业的现状与困境:需求旺盛VSVS过度竞过度竞争争n扭曲产业链和监管政策严重打击了医药行业扭曲产业链和监管政策严重打击了医药行业创新和整合动能,企业小散乱,生存环境远创新和整合动能,企业小散乱,生存环境远不如表观需求和终端增长那样乐观不如表观需求和终端增长
7、那样乐观整体整体盈利能力和效益水平趋降!盈利能力和效益水平趋降!n药品流通:持续降价、打击商业贿赂药品流通:持续降价、打击商业贿赂 n药品供给:结构性供大于求药品供给:结构性供大于求 批文泛滥:SFDA迄今已核发168740个药品批准文号n药品生产:药品生产:“后后GMP”GMP”产能严重过剩产能严重过剩 n不必担心需求增长的市场不必担心需求增长的市场 n药品研发:仿制之路已走到尽头药品研发:仿制之路已走到尽头57.20%56.70%55%55.40%38.00%41.00%67.00%71.00%72.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%7
8、0.00%80.00%2002200320042005口服液颗粒剂粉针软胶囊注射剂制药行业产能利用率持续低迷制药行业产能利用率持续低迷医药商业行业格局也发生了巨大变化医药商业行业格局也发生了巨大变化n50年代年代80年代:计划经济下的药品经销模式年代:计划经济下的药品经销模式医药商业行业格局也发生了巨大变化(续)医药商业行业格局也发生了巨大变化(续)n 80年代年代90年代:药品经销打破三级医药站管理模式,各级医药站纷纷变成当地医药年代:药品经销打破三级医药站管理模式,各级医药站纷纷变成当地医药公司。市场进入充分竞争时期,企业盈利大幅下降。公司。市场进入充分竞争时期,企业盈利大幅下降。医药商业
9、行业格局也发生了巨大变化(续)医药商业行业格局也发生了巨大变化(续)n 2000年后快批模式让九州通迅速崛起。年后快批模式让九州通迅速崛起。n 03年,中国医药集团与复星共同出资组建国药控股。年,中国医药集团与复星共同出资组建国药控股。医药商业行业格局也发生了巨大变化(续)医药商业行业格局也发生了巨大变化(续)n 06年,南京医药启动医院药房托管,探索新型医药商业模式年,南京医药启动医院药房托管,探索新型医药商业模式 目录目录趋势趋势全球医药产业趋势全球医药产业趋势“重磅炸弹重磅炸弹”专利到期困境,面临专利到期困境,面临“通用名药通用名药”挑战挑战 新药研发愈加困难新药研发愈加困难全球医药产业
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