新能源汽车采购部半年工作汇报课件.pptx

1、第1页/共44页2022-8-13 采购部上半年采购部上半年工作工作汇报汇报第2页/共44页第2页/共52页第3页/共44页序号序号 主控指标主控指标目标值目标值6 6月月计划计划 6 6月月达成达成月度达月度达成率成率环比环比同比同比累计累计半年度平半年度平均值均值年目标年目标差差异异年进度年进度比比1重大安全责任事故000100%0%02单车降本137636202071278.46331.67%12.76%13629263.67134356.3399%3售后维修配件采购成本下降1.5%1.5%1.53%102%2.69%4售后质量索赔100%100%102%102%0%102%5淘汰不合格

2、供应商2422190%193.2579%6让步接收率（ppm）100010000附半年度分析7小型棚车让步接收率（ppm）5000400000附半年度分析8退货率500050002173138%147.22%255.09%附半年度分析第4页/共44页注：注：采购中心经营指标共计采购中心经营指标共计13个，实际达成个，实际达成12个，达成率个，达成率92.3%，未达成指标为小型，未达成指标为小型棚车退货率。棚车退货率。序号序号 主控指标主控指标目标值目标值 6 6月月计划计划 6 6月达成月达成月度达月度达成率成率环比环比同比同比半年度平均半年度平均值值累计累计年目标年目标差异差异年进度年进度比

3、比9小型棚车退货率1000012500406604066030.74%30.74%-6.28%附半年度分析10纳入不良率600600272220.59%23.53%-5.15%附半年度分析11小型棚车纳入不良率200020001306153.14%11.1%附半年度分析12中心管理费用控制95%95%98.75%103.95%-0.18%-4.71%附半年度分析13中心非管理费用控制95%95%98.29%103.46%-0.18%5.69%附半年度分析第5页/共44页第6页/共44页II41 1、截止截止6 6月份月份各车型单车降本数据及节资汇总各车型单车降本数据及节资汇总（一）成本审核小组

4、（一）成本审核小组20162016年年6 6月份实际销售量及节资金额月份实际销售量及节资金额序号序号车型车型配置配置年度降本指标年度降本指标(元）元）截止截止6 6月份实际单车下月份实际单车下降降(元）元）6 6月份实际生产数月份实际生产数量（辆）量（辆）6 6月份节资目标值月份节资目标值（元）（元）6 6月份实际节资月份实际节资金额（元）金额（元）单车降本达成单车降本达成率率1 1A1A1ZS175ZS175不带中控不带中控195195543.650 543.650 192 192 37440 37440 104380.8104380.8278.79%278.79%2 2A7-AA7-A中控

5、、新后悬中控、新后悬276276591.980 591.980 95 95 26220 26220 56238.156238.1214.49%214.49%3 3A7-BA7-B空调车空调车276276641.200 641.200 37 37 10212 10212 23724.423724.4232.32%232.32%4 4A12A12中控中控322322667.670 667.670 474474152628 152628 316475.58316475.58207.35%207.35%5 5L17L17LX175.LX175.把式自动离合把式自动离合191191557.950 557

6、.950 162 162 30942 30942 90387.990387.9292.12%292.12%6 6新喜瑞新喜瑞不中不中7007001305.476 1305.476 92 92 64400 64400 120103.792120103.792186.50%186.50%7 7C3-AC3-A无动力车身无动力车身272272中控中控198198646.110 646.110 18518536630 36630 119530.35119530.35326.32%326.32%8 8C3-AC3-A无动力车身无动力车身带方向助力带方向助力198198632.010 632.010 55

7、5510890 10890 34760.5534760.55319.20%319.20%9 9C3-AC3-A无动力车身无动力车身空调车空调车198198619.620 619.620 646412672 12672 39655.6839655.68312.94%312.94%1010C3-AC3-A无动力车身无动力车身蓝星发动机蓝星发动机1981981101.120 1101.120 797915642 15642 86988.4886988.48556.12%556.12%1111A3A3中控中控ZS175ZS175253253530.090 530.090 3 3 759 759 159

8、0.271590.27209.52%209.52%1212E3-AE3-A中控中控8008001664.650 1664.650 124 124 99200 99200 206416.6206416.6208.08%208.08%1313E3-AE3-A带方向助力带方向助力8008001514.590 1514.590 124 124 99200 99200 187809.16187809.16189.32%189.32%1414祥乐（电动）祥乐（电动）60V45AH60V45AH174174709.950 709.950 8 8 1392 1392 5679.65679.6408.02%40

9、8.02%1515祥乐（机动）祥乐（机动）珠峰珠峰125125160160956.180 956.180 48 48 7680 7680 45896.6445896.64597.61%597.61%1616洗车车洗车车150AH150AH9009001317.200 1317.200 0 0 0 0 0 0146.36%146.36%1717同乐同乐-1-1基配基配109109352.000 352.000 133 133 14497 14497 4681646816322.94%322.94%1818同乐同乐-4-4基配基配109109572.000 572.000 11 11 1199 1

10、199 62926292524.77%524.77%1919永乐永乐-1-1基配基配100100411.220 411.220 29 29 2900 2900 11925.3811925.38411.22%411.22%2020A7A7机动皮卡机动皮卡553.140 553.140 14 14 0 0 7743.967743.96212141604160（美客）（美客）371.360 371.360 1504 1504 0 0 558525.44558525.4422224128412854.100 54.100 6 6 0 0 324.6324.62323合计合计5949594916313.

11、266 16313.266 34393439624503 624503 2071278.46 2071278.46 第7页/共44页4按配件类别梳理各车型降本占比：按配件类别梳理各车型降本占比：序号车型底盘类占比电器类占比注塑类占比橡胶类占比其他类占比自制件占比1A116.20%20.05%11.27%6.50%5.78%40.20%2A7-A16.43%17.37%11.36%8.67%8.44%37.73%3A7-B15.30%29.98%10.97%8.50%7.94%27.31%4A1218.43%29.93%13.67%10.93%8.80%18.23%5L17把式18.35%19.

12、99%12.84%5.68%6.42%36.72%6新喜瑞24.37%33.20%8.16%6.28%9.16%18.84%7C3-A无动力车身16.65%20.75%13.89%12.54%6.44%29.74%8A323.94%18.81%15.96%14.20%11.43%15.66%9E3-A13.46%37.93%8.80%18.72%8.30%12.79%104160（美客）13.28%65.92%1.36%12.55%1.57%5.33%11合计第8页/共44页4第9页/共44页4第10页/共44页4第11页/共44页4自自20162016年年1 1月月-6-6月月共节资额共节资

13、额达达12511946.612511946.6元元，年度节资指标为，年度节资指标为1376362013763620元，达成年度元，达成年度指标指标90.9%90.9%。20152015年年1-61-6月份各车型截止金额达月份各车型截止金额达6042004.5326042004.532元，元，年度节资金额为年度节资金额为1700000017000000元，上半年指标达成率为元，上半年指标达成率为35.54%35.54%。阶段达成率环比阶段达成率环比提高提高155.77%155.77%。2 2、截止截止6 6月份月份各车型节资汇总各车型节资汇总年份2015年2016年年度达成率阶段达成率同比年度节

14、资金额17000000137636202015年1-6月节资金额6042004.53235.54%2015年11月-2016年6月节资金额12511946.690.9%155.77%车型1-6月份销量累计降本A1-A ZS175不带中控1293-783400.13 A7-B 中控839-197363.05 A7-A 中控285-543003.04 金骏马 暖风机 中控3056-2167069.01 L17中把LX1751470-911732.86 喜瑞674-852945.10 E3-F1010-1583515.30 E3-F方向助力112-327326.46 C3-B2931-2037800

15、.96 C3-B空调1237-823739.05 C3-B方向助力527-361570.16 C3-B蓝星发动机79-86990.55 机动祥乐298-290250.71 银骏马ZS200中控94-51017.10 电动动祥乐21-16075.59 机动皮卡95-32027.91 同乐-11883-489914.08 同乐-4195-75237.15 永乐-1619-146823.65 4160(美客)2400-733820.13 4128乐途6-324.60 19124-12511946.60 截止6月份各车型总销量19375辆（上述统计不包含V7185量，骐风K1 2辆，K5 23辆，F6

16、-B 32辆，F6-A 1辆）第12页/共44页43 3、半年度中心预算管理、半年度中心预算管理月份月份1月份月份2月份月份3月份月份4月份月份5月份月份6 6月份月份平均值平均值月份指标月份指标90%90%95%95%95%95%管理费用实际达成指标管理费用实际达成指标98.52%99.44%95.18%99.05%98.93%98.75%98.31%非管理费用实际达成指标非管理费用实际达成指标94.46%99.51%99.03%99.34%98.47%98.29%98.18%90%90%95%95%95%95%98.52%99.44%95.18%99.05%98.93%98.75%98.3

17、1%84%86%88%90%92%94%96%98%100%1月份2月份3月份4月份5月份6月份平均值月份指标管理费用实际达成指标90%90%95%95%95%95%94.46%99.51%99.03%99.34%98.47%98.29%98.18%84%86%88%90%92%94%96%98%100%1月份2月份3月份4月份5月份6月份平均值月份指标非管理费用实际达成指标第13页/共44页4（二）供应商资源管理小组（二）供应商资源管理小组1、供应、供应商商资源管理资源管理（1）上半年共上半年共新增准入供应商新增准入供应商7家：家：第14页/共44页4（2）上半年共整合、优化淘汰供应商上半年

18、共整合、优化淘汰供应商18家家：第15页/共44页4（3）供应商资源库的管理供应商资源库的管理：通过接待来访供应商、参加展会收集供应商资源88家，其中底盘类19家，电器类37家，注塑类12家，橡胶类10家，其他类10家。进行资质储备35家，电器类10家，底盘类10家，内外饰类11家，其他类4家。第16页/共44页4（4）供应商供应商现场评审：现场评审：共组织SQE、研究院等相关部门出访现场评审新供应商22家，准入7家，暂不引进5家，整改储备9家。占比汇总如下：准入准入33%不引进不引进24%整改储备整改储备43%0%第17页/共44页4第18页/共44页4（5）截止2016年6月份，体系内供应

19、商共计244家，同比2015年底减少11家。其中底盘类供应商86家，电器类供应商51家，内外饰类供应商56家，车身钣金类供应商29家，其他类供应商22家。底盘类35%电器类21%内外饰类23%车身钣金类12%其他类9%现体系内供应商类别占比现体系内供应商类别占比2252302352402452502552602014年12月份2015年6月份2015年12月份2016年6月份供应商数量变化供应商数量变化235238255244第19页/共44页4（6）从过渡车型配件借用至现正常车型未在体系内供应商家11家：第20页/共44页42、B点开发：点开发：梳理成熟车型独家配货开发B点供应商，原需要开发

20、B点配件45种，因部分老车型公司定义即将停产，现重新梳理B点开发配件，只开发因质量和交期问题的风险配件15种，通过审批。截止2016年6月25日，成熟车型B点开发已有7种配件完成开发，工程部试装合格，认证流程全部完成，研究院下发切换通知，已移交计调部。现已完成B点开发46.67%。未完成53%5月份完成20%6月份完成27%B点推进点推进第21页/共44页4（三）（三）供应供应商日常管理商日常管理小组小组II4序号序号考核项目考核项目类别类别1 1月份月份2 2月份月份3 3月份月份4 4月份月份5 5月份月份6 6月份月份1常规车型零部件让步接常规车型零部件让步接收率收率指标1000 100

21、0 1000 1000 1000 1000 达成值737 998 456 443 781 0 2小型棚车零部件让步接小型棚车零部件让步接收率收率指标160000 130000 100000 70000 40000 10000 达成值82973 102569 11331 14240 381 0 3常规车型零部件退回率常规车型零部件退回率指标3000 3000 3000 3000 3000 3000 达成值5109 1863 2099 2829 5372 2173 4小型棚车零部件退回率小型棚车零部件退回率指标25000 22500 20000 17500 15000 12500 达成值1329

22、18690 28230 6418 45726 40660 5常规车型零部件纳入不常规车型零部件纳入不良良指标600 600 600 600 600 600 达成值292 222 248 345 336 272 6小型棚车零部件纳入不小型棚车零部件纳入不良良指标2000 2000 2000 2000 2000 2000 达成值1588 1519 906 1140 1451 1306 1 1、供应商质量管理、供应商质量管理（1）上半年1月份、5月份常规车型退货未达成，3月份、5月份、6月份小型棚车退货率未达成，其余指标全部达成。第22页/共44页4II4II4老车型退货序号日期配件名称配套厂家数量

23、问题描述12016.1.10银骏马门控开关龙口渤海2000尺寸：固定卡片短，安装后松动，接触不良，不合格22016.1.8A1门控开关（长）龙口渤海1000尺寸：卡片尺寸短，不合格32016.5.25金骏马油门线后固定胶套清河宏宇760外观：表面有毛刺，料点，未开孔，硬度要求：455度，实测：60度，58度，57度，尺寸要求47-1mm,实测：48.1mm，47.9mm，不合格42016.5.20银骏马风窗洗涤器总成河北威德600外观：内有毛刺，碎屑，不合格52016.3.10银骏马发动机罩塑料安装盒泰兴海兴500材质：与封样对比较硬，装配困难，检验报告填写不规范，不合格62016.1.28A

24、7ABC柱高唐庆达500外观：A柱表面变形，试装严重翘边，颜色浅灰与封样有差异，不合格72016.4.1A1汽油传感器姜堰鑫华500外观：外壳脱落，不合格82016.5.20L17喷水壶河北威德400外观：内有毛刺，碎屑，不合格92016.2.25A7调速开关德州飞祥350触点结构未按节点时间整改到位，不合格102016.3.23A7负压水壶丹阳丹金300密封试验漏气，不合格（2）上半年常规）上半年常规车型车型退货前十名退货前十名第23页/共44页4II4II4II4（3）上半年小型棚车退货前十名）上半年小型棚车退货前十名2016年小型棚车退货汇总序号日期配件名称配套厂家数量问题描述1 201

25、6.1.29同乐前格栅金乡光明600外观：同封样不一致，尺寸状态与封样不一致，无法装配，不合格2 2016.3.12、4.5同乐前雾灯河北超强688外观：前雾灯后盖螺丝未安装到位，松动，外观：螺杆注塑不到位，安装过程中，螺杆易脱落，灯罩颜色不一致，不合格3 2016.4.19同乐刹车开关任丘众鑫300导线压接不到位，易脱落，导线截面积0.32mm,拉脱力20n,22n,不合格4 2016.3.15同乐大灯河北超强264外观：表面划伤内有杂物，不合格5 2016.3.9同乐前横撑杆350MM清河宏宇200尺寸标准350mm,实测是450mm,450mm,450mm,450mm,450mm,不合格

26、6 2016.2.20同乐地板革高唐万事兴180外观：变形凹坑，颜色不一致，尺寸与封样不一致，不合格7 2016.2.20永乐地板革高唐万事兴150外观：变形凹坑，颜色不一致，尺寸与封样不一致，不合格8 2016.2.23同乐前横撑杆清河宏伟100外观：螺纹有砂粒，螺母拧不动，焊接处有砂眼，不合格9 2016.1.4永乐组合仪表常州精益100功用：线位错位，不符合要求，不合格10 2016.3.12同乐大功率变档线徐州常捷66尺寸标准1915mm,实测2020mm,2019mm,2020mm,2015mm,2018mm,不合格第24页/共44页4II4II4II4II4（4）截止）截止2016

27、年年6月月20日共计处理日共计处理102项不合格配件项不合格配件，截止，截止6月月25日共计日共计已完成整改到位已完成整改到位55项项，未完成待验证，未完成待验证47项，整改到位率项，整改到位率53.9%。第25页/共44页4II4II4II4II4II4（5）自）自5月份开始统计处理进货让步配件月份开始统计处理进货让步配件57批次不格批次不格配件配件，截止，截止6月月25日共计日共计已完成整改已完成整改到位到位39项，闭环率项，闭环率68.42%。第26页/共44页4II4II4II4II4II4II4（6）质量停产）质量停产 截止截止6月月25日，共计处理日，共计处理27份因质量问题造成的

28、停产报告，其中因保险杠色差问题占据份因质量问题造成的停产报告，其中因保险杠色差问题占据16份，份，占比占比59%，路虎车型配件占，路虎车型配件占4项，占比项，占比14.8%；4160车型配件占车型配件占3项，占比项，占比11.1%；C3车型占车型占2项，项，占比占比7.4%；同乐、；同乐、A7皮卡各占皮卡各占1项，占比项，占比3.7%；造成；造成停产问题已全部闭环，但保险杠色差问题，停产问题已全部闭环，但保险杠色差问题，需后续持续跟进需后续持续跟进色差,16路虎,44160,3C3,2同乐,1A7皮卡,1色差,59%路虎,14.80%4160,11.10%C3,7.40%同乐,3.70%A7皮

29、卡,3.70%第27页/共44页4II4II4II4II4II4II4II4标注标注：截止：截止6 6月份共计发出处理月份共计发出处理4848份供应商质量索赔审批表，合计索赔份供应商质量索赔审批表，合计索赔16.6516.65万元，同比万元，同比20152015年上半年上半年降低年降低69.51%69.51%。（7 7）质量）质量索赔率指标达成情况索赔率指标达成情况月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份合计2015年1908.57.47.412.354.62016年2.32.12.85.0531.416.65同比-87.89%100.00%-67.06%-31.76%-59.46%-88.6

30、2%-69.51%第28页/共44页4II4II4II4II4II4II4II4II4（7 7）质量索赔前十名）质量索赔前十名质量索赔汇总序号配套厂家配套厂家问题描述问题描述总频次总频次总计扣款数总计扣款数1德州岱美市场骨架断裂1300002丹阳丹金负压水壶漏液1100003重庆环跃增城器不启动270004扬州明智尺寸与检具不符260005阜城国华灯具不合格260006德州华源调速开关接触不良155007 姜堰安利（爱国）后桥轴头歪斜，造成车辆后轮吃胎150008 天津天宇油管爆裂150009重庆佳木增城器不启动1500010景德镇前盘制动器异响15000第29页/共44页4II4II4II4

31、II4II4II4II4II4II4（8）截止）截止6月份车间现场返修维修费用，共计扣除供应商月份车间现场返修维修费用，共计扣除供应商63703.85元（财务汇总）元（财务汇总）第30页/共44页4II4II4II4II4II4II4II4II4II4II4（9）截止）截止5月份让步接收配件扣款月份让步接收配件扣款31215.61元。元。第31页/共44页4II4II4II4II4II4II4II4II4II4II4II4（10）截止）截止6月份共计发出月份共计发出12份供应商工程变更，现已完成份供应商工程变更，现已完成9份份，均按照工程变更流程执行，均按照工程变更流程执行，3份工程师对接验证

32、阶段。份工程师对接验证阶段。工程变更序号时间厂家更改项状态备注11.11 任丘众鑫小福星压把块，优化外观已完成23.04 安徽理士取消蓄电池状态显示镜已完成33.10 珠海英博尔E3-F充电器状态减轻已完成42.27 德州程瑞轴承单元去掉标示已完成54.20 济南埃克斯继电器更改表面状态已完成65.05 重庆嘉木信号线与控制线分离已完成75.10 宁津利友4160前刹车盘两种状态已完成85.17 珠海英博尔更改LOGO已完成96.01 苏州怡达充电线更改颜色已完成106.11 天津德科优化结构，降低成本转工程师114.26 德州祥路更换前盘制动器供方转工程师第32页/共44页1、自3月份起制定

33、配件数据采集推进计划，各车型配件分类别进行现场数据采集（包括尺寸、重量、材质、工艺等），其中两家供货配件分别进行数据采集并对比，并对数据进行汇总整理，同类型配件根据重量或者尺寸进行对比分析，确定一基准值区间。截止6月25日前已全部完成配件基准值采集工作，共计86类配件类别。（一）围绕降本开展工作（一）围绕降本开展工作第33页/共44页2、梳理月度原材料走势分析（1）根据卓创咨询提供月度原材料价格变动，对各类型号钢材、橡胶、ABS、PP等原材料进行走势分析。（2）根据上海有色金属网提供数据，对铜、铝、铅等贵金属月度价格走势进行分析。3、拓展成本推移工作实用方法（1）价格对比分析法量产车型的同类产

34、品对比相同配件与不同厂家对比市场行情的价格对比4、审核标准多元化审核标准是多方面的，用直材毛利率衡量价格。直材毛利率=（销售价格-直材成本）/销售价格*100%，丽驰按零部件一般加工工艺分类定为40%，故按类别分类梳理毛利率40%以上及以下的配件明细。第34页/共44页5、规范报价单 通过在力驰学习借鉴丽驰报价单、审批流程、报价内容项，以可控内审核为主。全部更换为力驰报价模板，与丽驰统一，6月1日实施。第35页/共44页6、针对单车用量大、价值小的产品进行梳理 通过丽驰学习，如：水管护套、扎带、电瓶胶帽等配件单价低，但单车用量大存在降本空间。对此进行梳理配件明细及单车用量，进行重点审核。第36

35、页/共44页第37页/共44页7、根据现有车型统计与丽驰通用配件明细，并协同定价或共同商谈降本，提高商谈力度。第38页/共44页8、成本分析法分类 标准价格分析法,如行业内通用配件,按标准值基数进行审核。对行业内同通用配件分类，如：电池可分启动电池与蓄电池，轮胎可分为子午胎与斜交胎，板轮可分为钢轮与铝轮，标准件可分为国标件与汽标件，玻璃分为单曲与双曲。针对以上根据配件类别进行划分审核。9、商务谈判技能培训（1）针对谈判前需要准备的数据有哪些，制作表格进行统计。（2）培训谈判中应注意哪些事项。（3）培训谈判结果的后续工作（如更改合同协议、调价审批单）。10、梳理同一厂家同类别配件的直材毛利率，做

36、为该供应商的利润费用标准。第39页/共44页11、对接摩研所，跟进并汇总设变记录表，以便统计配件设变成本及调价事宜。第40页/共44页12、借助二八原则，将批量车型根据BOM表梳理价值权重比，将各车型价值权重大的供应商及零部件作为下半年主要降本对象，组织现场商务谈判，达成降本目标。分别梳理4160、A7、A12三款车型配件与厂家各占权重比，现已完成。A7车型前车型前20名厂家梳理（无发动机）名厂家梳理（无发动机）序号序号配件厂家名称单车成本比例1空调系统重庆赛特1464.0514.91%2FLA7变速箱连云港北方112814.48%3总装附件（黑漆件）德州祥路726.77.4%4仪表台、灯具等

37、常州文明541.25.51%5FLA1豪华车座（A）德州岱美479.54.88%6线束德州宏光392.043.99%7FLA7变速箱德州齿轮厂2902.95%8燃油泵、发动机线束芜湖宏丰2602.65%9减震器德州福尔德2242.28%10FLA1豪华车座（A）宁津三岭205.52.09%11方向机、球笼玉环德隆泰195.82.09%12AT外胎正新轮胎174.31.77%13灯具类丹阳荣祥160.341.63%14铝板轮茌平信发142.81.45%15锁具类浙江超达1341.36%16全车胶条武城振华127.31.29%17全车玻璃龙口龙发108.51.11%18铸造类配件莱州鑫源106.6

38、1.08%19暖风机、开关面板德州飞祥102.51.04%20仪表宁波博信96.60.98%第41页/共44页A12车型前车型前20名厂家梳理（无发动机）名厂家梳理（无发动机）序号序号配件厂家名称单车成本比例1FLA7变速箱连云港北变 112811.13%2大灯、仪表台常州文明685.686.76%3座椅德州岱美6856.75%4黑漆件德州祥路589.35.81%5中控、锁体浙江超达4494.43%6线束德州宏光392.53.87%7保险杠、后室镜扬州明智3183.14%8内饰、ABC柱金坛德尔福 309.63305%9FLA7变速箱德州齿轮厂 2902.86%10燃油泵、发动机线束芜湖宏丰2

39、55.52.52%11减震器德州福尔德 219.82.17%12水箱、暖风机沧州金源194.71.92%13AT外胎正新轮胎1741.71%14暖风机、开关面板德州飞祥168.311.66%15全车胶条武城振华162.91.61%16球笼瑞安冠特147.71.46%17后尾灯丹阳荣祥1441.42%18铝板轮茌平信发142.81.41%19球笼、方向机玉环德隆泰 124.51.23%20制动总泵、刹车分泵玉环卓越115.21.14%4160车型前车型前20名厂家梳理名厂家梳理序号序号 配件厂家名称单车成本比例1祥乐电瓶（12V60A）浙江天能175020.44%2后桥徐州鸿利达 5356.25

40、%3全车玻璃龙口龙发5256.13%4控制器、加速器珠海英博尔 4705.49%5制动器、托臂宁津利友444.755.19%6交流电机淄博得普达 4204.90%7座椅宁津三岭4004.67%8便携充电器浙江聚源3303.85%9主线束德州宏光301.53.52%10轮胎玲珑轮胎2923.41%11全车灯具阜城国华269.43.15%12减震器常州幸福1922.24%13前后格栅、塑料件常州文明186.52.18%14隔离DC宁波子华1601.87%15方向管柱、方向机台州嘉州1591.86%16全车锁浙江超达1451.69%17板轮德州天德1381.61%18全车胶条河北凤鸣133.641.

41、56%19全车地毯高唐万事兴 130.661.53%20后视镜、装饰板丹阳荣祥115.221.35%第42页/共44页（二）新车型成本预测：（二）新车型成本预测：1、上半年根据摩研所提供车型BOM，完成18款车型（按配置分，C3-B右舵、同乐改中把、永乐1.5KW交流、4160车型、富路V7车型（基配）、4128车型标准版、4128车型舒适版、3109车型（60V1.2KW电机）、3109车型（48V1KW）、高仿三轮五门、三轮三门、三轮五门加长、四轮三门、四轮五门、四轮五门加长、电动皮卡、1109车型、喜瑞机动（C7）车型）外采成本预测。采购成本预测依据：至少两家报价，对比所报开发意向价，优

42、先采纳最低报价。类比法，对比同类配件，依据配件审核标准，参考确定初报价。2、现已梳理新车型成本预测流程管理办法第43页/共44页（三）合同管理：（三）合同管理：将合同范本由集团法务版律师进行修订后，组织签订2016年采购合同，全部签订并回传。并将最新合同整理存档，为保证供方合同有序管理，已修订采购合同管理流程，将合同管理逐步规范化、标准化，第44页/共44页（四）（四）梳理梳理4160车型降本方案及降本金额：车型降本方案及降本金额：4160车型本轮商谈完毕，现阶段实际达成降本与预测价格对比达成519.1元/车，全部为商谈降本，设变降本未统计在内（因未实施），后续因设变增加成本的配件需审核后再予

43、统计。第45页/共44页第46页/共44页（4 4）为明确因原材料市场价格浮动而进行调价的审批流程，拟定）为明确因原材料市场价格浮动而进行调价的审批流程，拟定采购价格控制流程采购价格控制流程管理办法，管理办法，本月完成审批由综合管理部本月完成审批由综合管理部OAOA下发。下发。（5 5）为有效运行上述管理办法，现成本审核小组根据招标、原材料行情分析，梳理关重配件调价）为有效运行上述管理办法，现成本审核小组根据招标、原材料行情分析，梳理关重配件调价区间。区间。（6 6）为保证配件核价与调价有据可查，拟定）为保证配件核价与调价有据可查，拟定价格协议价格协议，每次核价、调价完成需供方签字确认，每次核

44、价、调价完成需供方签字确认，并存档备查。并存档备查。第47页/共44页（五）新产品开发（五）新产品开发：新车型6款4160美客、快乐星、4167、4167A、4128、C9。过渡车型3款路虎V7、同乐1-7、永乐1-7 下延车型4款下延车型下延车型原车型原车型车型配置车型配置C7新喜瑞机动C3-AC3改前头E3-AE3改前头E3-F空调E3加装空调第48页/共44页（1）4160美客车型美客车型-全车配件共计188种，需新开发件152种，其中底盘类/钣金件31种、内外饰类101种、电器类20种。第49页/共44页2、快乐星车型快乐星车型该项目分电动版和机动版两款，电动款开发完毕后因成本原因经公

45、司新品规划会议研究决定被公司定义为终止车型。机动版全车配件共计186种，其中借用件80种，新开发专用配件106种。第50页/共44页3、路虎路虎V7车型车型 全车配件共245种，此车型直接引进武城鲁星车业，成本相比较低，供应商多为体系外且资质较差的厂家，由于供应商资质差、配件低廉质量差，导致该车型质量问题不断，一直处于设变整改状态，投放市场后，市场反馈严重，结果被公司定型为淘汰产品。停产后配件库存300套左右，导致部分供应商损失严重。4、高仿车型高仿车型 高仿车系原有9款车型，经公司新品规划会议研究决定终止7款，三门四轮电动（4167A）及五门四轮电动（4167）继续研发。4167、4167A

46、车型现进行小批验证阶段，小批采购配件10套（3套高配、7套标配）6月5日前已全部到位。6月21日接研究院联络函全车专用配件50套，采购单已于6月22日全部下发，7月4日前全部到位。第51页/共44页5、上半年各新车型小批采购批次表：上半年各新车型小批采购批次表：第52页/共44页（六）联络函的收发：（六）联络函的收发：1、零部件开发联络函零部件开发联络函2016上半年共收发235份，其中设计部165份，电器动力部25份，工程部45份。设计部70%电器动力部11%工程部19%0%零部件开发联络函占比表零部件开发联络函占比表第53页/共44页2、沟通、沟通联络函联络函2016上半年共收发102份，

47、其中设计部64份，电器动力部25份，工程部8份，工艺部3份，技术管理部2份。3、设计变更单设计变更单2016上半年共收发72份，其中设计部71份，电器动力部1份。4、工程联络函工程联络函共收发68份。设计部63%电器动力部24%工程部8%工艺部3%技术管理部2%沟通联络函占比表沟通联络函占比表第54页/共44页II4（七）供应商评价（七）供应商评价1、根据评审管理办法，每月进行供应商综合评价一次，其中、根据评审管理办法，每月进行供应商综合评价一次，其中1月份月份215家家A类供应商，类供应商，8家家B类供应商，类供应商，4家家C类供应商；类供应商；2月份月份 236家家A类供应商，类供应商，1

48、家家B类供应商；类供应商；3月份月份236家家A类供应商，类供应商，1家家B类供应商；类供应商；汇总月份P9595P9090P8080P1215842236132361第55页/共44页II4II42、结合实际情况与评价更加合理性，、结合实际情况与评价更加合理性，4月份重新修改月份重新修改供应商绩效综合评价管理办供应商绩效综合评价管理办法法。4月份月份193家家A类供应商，类供应商，30家家B类供应商，类供应商，9家家C类供应商，类供应商，3家家D类供应商；类供应商；5月份月份165家家A类供应商，类供应商，34家家B类供应商，类供应商，25家家C类供应商，类供应商，11家家D类供应商类供应商

49、月份P9595P9090P8080P4193309351653425116第56页/共44页II4II4II43、为确保评分的有效性及准确性，每月末、为确保评分的有效性及准确性，每月末26日，由日常管理小组将需评价日，由日常管理小组将需评价供应供应商商OA发至各发至各相关部门负责人，评分完成后再相关部门负责人，评分完成后再OA发送给日常管理小组，核对汇总后，由各部门负责人签字发送给日常管理小组，核对汇总后，由各部门负责人签字确认。确认。第57页/共44页II4II4II4II44、评价标准修改前，各厂家分值区间变化不大，即使有部分配件存在扣分项，但、评价标准修改前，各厂家分值区间变化不大，即使

50、有部分配件存在扣分项，但拉通后，分值差异不大。拉通后，分值差异不大。第58页/共44页II4II4II4II4II45、修改、修改后的评价依据后的评价依据QCD评分为基础，制定的评分依据，可从评分为基础，制定的评分依据，可从单一项次的单一项次的问题，体现该供应商问题，体现该供应商评分缺评分缺项，如市场、现场退件、进货、成本、交期都可以体现分值差异。项，如市场、现场退件、进货、成本、交期都可以体现分值差异。第59页/共44页II4II4II4II4II4II46、根据、根据评价后十位供应商，依据失分项，制定相依措施，并作相应跟进，因评价后十位供应商，依据失分项，制定相依措施，并作相应跟进，因2月