订单管理系统培训(COP)汇编课件.ppt
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- 订单 管理 系统 培训 COP 汇编 课件
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1、第1页,共69页。前言前言订单管理的系统架构订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6、其它报表、其它报表 第2页,共69页。一、教育训练课程的目的一、教育训练课程的目的 二、系统功能及效益二、系统功能及效益第3页,共69页。、了解系统的效益及功能、了解系统的效益及功能、了解信息搜集及整理重点、了解信息搜集及整理重点、熟悉系统的操作方式、熟悉系统的操作方式、了解系统例行作业程序、了解系统例行作业程序、了解系统上线的步骤及导入程序、了解系统上线的步骤及导入程
2、序第4页,共69页。、报价管理及商品售价管理、报价管理及商品售价管理、订单进度管理、订单进度管理、销货实绩管理、销货实绩管理(一一)、系统功能、系统功能第5页,共69页。、提高客户及报价信息管理效率、提高客户及报价信息管理效率、提高客户接单、销货处理效率、提高客户接单、销货处理效率、减少延迟交货,提高对客户的服务质量、减少延迟交货,提高对客户的服务质量第6页,共69页。1 1、前言前言 2 2、订单管理的系统架构、订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6
3、、其它报表、其它报表 7 7、期初上线及信息搜集、期初上线及信息搜集 8 8、测验及问卷、测验及问卷 第7页,共69页。一、系统主画面一、系统主画面二、系统功能图二、系统功能图三、系统主作业程序概述三、系统主作业程序概述第8页,共69页。第9页,共69页。使用者权限设置及口令管理使用者权限设置及口令管理基本信息管理基本信息管理部门、业务员、客户、部门、业务员、客户、签核信息创建与列表签核信息创建与列表销售预测管理销售预测管理商品价格管理商品价格管理订单销货管理订单销货管理信息维护及管理信息维护及管理MRPMRP需求来源需求来源/销售目标销售目标报价作业及客户商品价格管理报价作业及客户商品价格管
4、理订单受订、订单变更、订单受订、订单变更、销货及销退作业销货及销退作业第10页,共69页。基本信息规划基本信息规划日常交易登录日常交易登录应收票据管理应收票据管理信息创建与核对信息创建与核对期初余额导入期初余额导入应收帐款管理应收帐款管理客户、部门、交易对象、客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置商品计价、单据设置 导入未结案订单导入未结案订单 基本信息列表基本信息列表营业税媒体申报表营业税媒体申报表销售预测作业销售预测作业报价单创建作业报价单创建作业订单创建作业订单创建作业订单变更作业订单变更作业销货单作业销货单作业销货退回作业销货退回作业凭证凭证.明细表明细表明细表明细表凭证凭证.明细表
5、明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表第11页,共69页。1 1、前言前言 2 2、订单管理的系统架构、订单管理的系统架构 3 3、基本信息创建及信息字段说明、基本信息创建及信息字段说明 4 4、日常交易作业程序及报表管理、日常交易作业程序及报表管理 5 5、批次作业、批次作业 6 6、其它报表、其它报表 7 7、期初上线及信息搜集、期初上线及信息搜集 8 8、测验及问卷、测验及问卷第12页,共69页。1 1、前序作业、前序作业2 2、订单管理系统基本信息创建、订单管理系统基本信息创建第1
6、3页,共69页。基本信息管理信息系统基本信息管理信息系统1.1.部门信息创建作业部门信息创建作业2.2.币别汇率创建作业币别汇率创建作业3.3.编码原则设置作业编码原则设置作业4.4.职务类别创建作业职务类别创建作业 5.5.交易对象分类创建作业交易对象分类创建作业 6.6.注记注记/签核信息创建作业签核信息创建作业第14页,共69页。1 1、客户信息创建、客户信息创建 2 2、客户品号及信用参数设置、客户品号及信用参数设置 3 3、客户商品的价格管理、客户商品的价格管理4 4、商品计价信息、商品计价信息5 5、单据性质设置、单据性质设置第15页,共69页。提高信息处理的速度提高信息处理的速度
7、简化信息输入的操作时间简化信息输入的操作时间查询信息的排序查询信息的排序(一一)、客户编号的用途、客户编号的用途第16页,共69页。总店号请款总店号请款多家分公司的帐款统一向总店号请款多家分公司的帐款统一向总店号请款销售评等及信用评等销售评等及信用评等销售分析管理系统销售分析管理系统-客户客户ABCABC分析表分析表应收帐款应收帐款的明细科目,自动分录应收帐款应收帐款的明细科目,自动分录 系统的需求字段系统的需求字段(由会计人员输入由会计人员输入 )应收票据应收票据的明细科目,自动分录应收票据应收票据的明细科目,自动分录 系统的需求字段系统的需求字段第17页,共69页。客户信用参数设置客户信用
8、参数设置 可单独针对此客户设置信用额度管制方式可单独针对此客户设置信用额度管制方式税额计算方式税额计算方式 此客户发票的税额计算方式此客户发票的税额计算方式第18页,共69页。结帐结帐结帐单结帐单1.1.直接结帐直接结帐2.2.整批自动结帐整批自动结帐 (应收系统应收系统)销货单销货单第19页,共69页。销货单销货单销退单销退单结帐单结帐单一对一一对一结帐单结帐单结帐单结帐单销货单销货单第20页,共69页。结帐日期结帐日期 每月每月2020日日(依客户固定结帐日依客户固定结帐日)说明说明:假设结帐月份在假设结帐月份在8 8 月月 从从7/21-8/20 7/21-8/20 日的销货销退,日的销
9、货销退,均为本期的应收帐款基础。均为本期的应收帐款基础。预计收款日结帐后预计收款日结帐后1010日日 结帐单输入时或生成时系统会依结帐单输入时或生成时系统会依 本日期默认用途本日期默认用途:票据资金管理的票据资金管理的 预计资金加项。预计资金加项。第21页,共69页。客户商品描述客户商品描述:出 口 文 件 可 选 择 打 印 此 字 段出 口 文 件 可 选 择 打 印 此 字 段(二二)、信 用 控 制 参 数 设 置、信 用 控 制 参 数 设 置可设置客户信用超限时的处理方式可设置客户信用超限时的处理方式及查核比率及查核比率第22页,共69页。客户商品信息客户商品信息甲客户甲客户=A=
10、A 品号品号 100 100 元元B B 品号品号 200 200 元元(一一)、单价默认来源、单价默认来源第23页,共69页。客户商品信息档客户商品信息档更新核价更新核价Y Y销售核价单销售核价单人工输入人工输入人工凭证人工凭证当单据核准时,当单据核准时,该单据的新单价该单据的新单价将保存于客户商将保存于客户商品信息中品信息中第24页,共69页。1.1.如果业务人员有更改单价的权限,计算机默认的单如果业务人员有更改单价的权限,计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.2.适用于商品的销售每次均必须重新议价,无关适用于商品的销售每次均必须重新议价
11、,无关于上次订购的价格,适用于合约式订单。于上次订购的价格,适用于合约式订单。3.3.为了保持单价更新记录方式唯一,最好能将客户为了保持单价更新记录方式唯一,最好能将客户报价单的更新核价设置为【报价单的更新核价设置为【Y Y】,客户订单及销货单】,客户订单及销货单设置为设置为 【N N】。】。第25页,共69页。客户商品信息档客户商品信息档优点:优点:保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价单价权限单价权限=Y=Y优点:优点:售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单客户订单客户订单销货单销货单销售核价单销售核价单第26页,共69页。客户商品信息
12、档客户商品信息档优点:优点:保留变更记录保留变更记录统一议价统一议价优点:优点:售订权限弹性化售订权限弹性化将来可追加比较将来可追加比较 差异分析表差异分析表报价单报价单更新核价更新核价Y Y单价权限单价权限=Y=Y第27页,共69页。币别币别 :多币别的单价管理:多币别的单价管理上次销货:最近一次销货单日期上次销货:最近一次销货单日期报价日期报价日期/生效日期失效日期生效日期失效日期第28页,共69页。订单日期订单日期 订单单价订单单价 4/104/10 5/20 5/20 8/10 8/10100 元99 元105 元报价日期报价日期4/254/25生效日期生效日期失效日期失效日期单价单价
13、 元元1001006/306/304/14/14/14/15/15/15/315/3199996/106/107/17/1105105第29页,共69页。数量数量 PC PC 单价单价0-100 5 0-100 5 元元101-500PCS 4.8 101-500PCS 4.8 元元501-501-以上以上 4.5 4.5 元元单头信息单头信息单身信息单身信息101101以上以上 单身信息单身信息501501以上以上1.1.由客户商品信息中直接输入及维护由客户商品信息中直接输入及维护2.2.由更新核价的报价单来更新由更新核价的报价单来更新(非一般报价单非一般报价单)第30页,共69页。:厂别区
14、分:厂别区分:系统性质代码:系统性质代码(2(2码码):序号:序号:(一一)、单据编号原则参考、单据编号原则参考第31页,共69页。不可重覆,请以数字组合编码。不可重覆,请以数字组合编码。单据性质单据性质 :报价单报价单 客户订单客户订单 销货单销货单 销退单销退单 营业日报营业日报 第32页,共69页。年码数及流水数的位数可自行设置年码数及流水数的位数可自行设置 ,但编码总数为但编码总数为1111码码 1.1.日日 编编:YYMMDD99999:YYMMDD99999 2.2.月月 编编:YYMM9999999:YYMM9999999 3.3.流水号流水号:99999999999:99999
15、999999 4.4.手动编号手动编号:在交易作业中自行输入编号在交易作业中自行输入编号第33页,共69页。单据凭证输入完成后,是否马上进行库单据凭证输入完成后,是否马上进行库 存帐务的更新存帐务的更新(库存的增减库存的增减)或单据实时或单据实时 生效。生效。单据如果输入完成还须第二人审查核准单据如果输入完成还须第二人审查核准 后,才可更新库存者,应设为【后,才可更新库存者,应设为【N N】。】。确认确认 =凭证核准凭证核准 =交易交易时点交易交易时点第34页,共69页。1.1.凭证每输完一张马上打印出者这勾选。凭证每输完一张马上打印出者这勾选。2.2.多人或多机共用打印机时应设置为多人或多机
16、共用打印机时应设置为 批次打印批次打印(此字段不勾选此字段不勾选)。第35页,共69页。针对销货单、销退单是否需输入订单单据针对销货单、销退单是否需输入订单单据直接结帐:直接结帐:针对销货单、销退单,此字段勾选后需输入结帐针对销货单、销退单,此字段勾选后需输入结帐单号,当销货单号,当销货(退退)单确认后即生成一张结帐单单确认后即生成一张结帐单第36页,共69页。2101 2101 核价报价单核价报价单 N N N Y NN N N Y N2102 2102 一般报价单一般报价单 N N N NN N N N N N2201 2201 国内订单国内订单 N N N N N N N N N N 2
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