纸业市场趋势、产业发展趋势课件.ppt
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- 市场 趋势 产业 发展趋势 课件
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1、*集团股份有限公司管理咨询项目造纸行业分析报告*管理咨询有限公司二零一一年十月此报告仅供客户内部使用。未经*的书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。目录目录造纸造纸行业分析行业分析国内宏观政策调控国内外经济环境环境保护促进造纸行业升级国内纸业主要经济数据*集团产品细分市场分析0707年以来,年以来,“节能环保节能环保”政策、政策、造纸产业政策造纸产业政策、以及新、以及新制浆造纸工业水污染制浆造纸工业水污染物排放标准物排放标准三大政策的明确,促使大批落后产能的小企业关停,加快了造纸业的三大政策的明确,促使大批落后产能的小企业关停,加快了造纸业的结构调整。政策引导造纸业围绕结构调整。政策
2、引导造纸业围绕“资源、环境、结构资源、环境、结构”这一主线,向资源节约型、这一主线,向资源节约型、环境友好型、科技创新型可持续发展的绿色造纸业方向发展。环境友好型、科技创新型可持续发展的绿色造纸业方向发展。大量关停落后产能(5万吨以下小企业)严格限定造纸业未来新上产能总和以及单机规模(5-10万吨中型企业被政策的准入条件限制发展空间)实行新的水污染物排放限值提高纸企环保投资,从而使大量中小企业退出市场。得益于政府及时的经济刺激政策和产业振兴规划而逐步复苏,在09年四季度盈利达到阶段性高点。大型优质纸企具有产能扩张的资本优势和政策倾斜,将充分受益于落后产能关停产生的需求转移。2008年8月1日正
3、式执行的新制浆造纸工业水污染物排放标准2007年6月份“节能减排综合性工作方案”2007年10月发改委颁布造纸产业政策20112011年国家进一步加大淘汰落后产能的力度年国家进一步加大淘汰落后产能的力度国内铜版纸、白卡纸以及新闻纸基本已完成整合,这三大行业企业的设备基本都是全球最先进的设备,因此这三大行业基本不受落后产能淘汰的影响。而相对低端的箱板瓦楞纸、生活用纸及文化纸等的部分产能在淘汰之列,以这些产品为主要原材料的印刷企业或将受到影响。2010年工业和信息化部要求造纸行业淘汰落后产能432万吨、涉及279家造纸企业。2011年公布的淘汰造纸819.6万吨、涉及599家企业。今年造纸行业淘汰
4、产能的指标再次升级,几乎是去年的两倍。关于下达2011年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知(工信部产业2011161号)国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知(国发20107号)涉及造纸淘汰落后产能企业较多的省份有:湖南92家,河南73家,河北72家,广东61家,福建41家,江西39家近820万吨约占造纸业总产能的8%被淘汰公告称,按照和要求,各省(区、市)已将2011年18个工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业,并将淘汰落后产能企业名单在当地政府网站和媒体上进行了公告。公告要求各地采取有效措施,确保列入公告名单的企业落后产能在2011年年底前被彻底淘汰。我国造纸业的现状与趋势我国造
5、纸业的现状与趋势随着新闻出版、书刊印刷、文化信息、商品包装等行业的迅速发展,中国市场对纸品的消费需求不断增长,各类纸品发展较快,带动中国造纸工业快速发展。我国已取代美国成为世界造纸量最大的国家我国人均消费量超过世界平均水平,但跟美国相比仍有较大空间生产量超过消费量,出口量超过进口量世界造纸50强榜单中出现中国企业08年金融危机导致市场需求整体下滑,行业由过去的超常发展逐步回归到理性、平稳、较快发展的轨道自三大政策出台并严格执行以来,对我国造纸业的影响已显现,大型企业成为最大受益者当前的发展情况未来的趋势未来中国造纸行业将走上节能减排、林浆纸一体化、淘汰落后产能发展道路。随着高质量纸品及特殊用纸
6、的需求增加,未来将对造纸企业加大研发力度、技术升级提出进一步要求此外,随着经济的发展,造纸行业需求仍将扩大。造纸协会预计未来5年年均复合增长可达8-9%预计从2010年到2015年,我国将成为世界纸消费的第一大国。到2030年前后,纸消费量可达到2亿吨,甚至更多,三十年内我国将成为纸业强国。得益于巨大的人口量,国内造纸市场空间广阔,中国造纸业仍有巨大发展潜力。全球造纸业趋势全球造纸业趋势世界造纸工业技术进步发展迅速供需不均衡:总体供应过剩,技术壁垒较高需求总量小的纸种产能则严重不足产业全球化发展资源节约化、林纸一体化呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化正朝着高效率、高质
7、量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业改造正在世界范围内持续推进,不符合趋势的低效率企业被迅速整合由于受到资源、环境、效益等方面的约束,纸板生产企业立足在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大力度环境保护因素对造纸业的影响:造纸业以林业资源为依托,以废纸回收为循环再生环境保护因素对造纸业的影响:造纸业以林业资源为依托,以废纸回收为循环再生的关键链条。造纸是一个高耗能高污染的行业,淘汰落后生产力、发展林浆纸一体的关键链条。造纸是一个高耗能高污染的行业,淘汰落后生产力、发展林浆纸一体化、加大废纸回收成为必然的趋势。近年来通过整治和结构调整,各项环境指标正化、加大废纸回收成为必然
8、的趋势。近年来通过整治和结构调整,各项环境指标正得到逐步改善。得到逐步改善。中国是一个森林资源缺乏的国家,材料进口占总比重最高的达到60%-70%。上游产业原木浆供应产地主要是是加拿大、智利、巴西以及北欧俄罗斯这是森林资源丰富的国家,其中加拿大是中国造纸行业原木浆的主要进口国。我国的原材料进口依赖程度仍然非常大,其中废纸的进口依赖度为52%,木浆进口的依赖度接近60%,对于原材料成本占总成本60%的造纸行业来说。2009 年制浆造纸及纸制品产业用水总量为108.44 亿吨,其中新鲜水量为46.59 亿吨,占工业总耗新鲜水量529.95亿吨的8.79。万元工业产值(现价)新鲜水用量为107.8
9、吨,比上年增加13.8 吨,提高14.7。造纸工业2009 年废水排放量为39.26 亿吨,占全国工业废水总排放量209.03 亿吨的18.78,比上年增加0.02 个百分点。排放废水中化学需氧量(COD)为109.7 万吨,占全国工业COD 总排放量379.2 万吨的28.93。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为25 千克。造纸工业废水处理设施年运行费用为51.0 亿元,比上年增加4.8亿元,增长10.39。随着环保意识的加深,各项指标正在逐渐得到改善:2010年重复用水量为61.85 亿吨,水重复利用率为57.04,比上年提高1.86 个百分点。造纸工业废水排放达标量为36
10、.72 亿吨,占造纸工业废水排放总量的93.53,比上年提高1.53 个百分点。排放废水中化学需氧量(COD),比上年减少2.89 个百分点。原材料供应分析:原材料供应分析:造纸行业产业链比较长,从植物纤维一直到最终消费品;造纸最大的特点是可循环发展:废纸可以回收、木材可以再生。因此,造纸行业有可循环的产业链,被誉为永不衰竭的行业。世界上废纸回收率最高的国家或地区依次为香港、德国、韩国、日本、中国台湾,其中香港和德国废纸回收率分别高达88.2%和83%,我国大陆废纸回收率2007年仅为37.9%我国造纸原料来源数据及预测国内仅22%的纸和纸板来源于木浆;而国际上基本在60%以上。使用草浆对环境
11、污染比木浆大数倍以上,整治难度高。我国每年超过60%的木浆和46%的废纸需要进口发展速生林,实行林浆纸一体化是解决原料瓶颈的重大战略绿色造纸业:林浆纸一体化是发达国家造纸工业的经验,它将原来分离的林、浆、绿色造纸业:林浆纸一体化是发达国家造纸工业的经验,它将原来分离的林、浆、纸纸3 3个环节整合在一起,形成以纸养林、以林促纸的产业链。而这又不仅仅是种树个环节整合在一起,形成以纸养林、以林促纸的产业链。而这又不仅仅是种树造纸的简单过程,对林木的综合利用、对生物质能源的开发,是这个绿色产业链中造纸的简单过程,对林木的综合利用、对生物质能源的开发,是这个绿色产业链中的重要内容的重要内容今年4月27日
12、,世界自然基金会(WWF)发布了森林生命力报告。报告称,如果不采取行动,到2050年,全球将有2.3亿多公顷森林从地球上消失。有着重要生态价值和战略价值的森林资源,在过去已经经受了毁林和退化的“折磨”。根据联合国粮农组织的最新报告,全球森林每年平均减少1300万公顷,这几乎相当于希腊一个国家的面积。随着气候变化和天然林资源减少,造纸产业发展的主要原料也从过去的依靠天然森林资源加速转向人工速生丰产林资源。造纸原料供应基地化和林纸一体化的模式得到前所未有的重视,热带和亚热带地区的自然条件显示出无可比拟的优势,产业布局也随之由寒带地区加速向热带地区转移。据了解,世界上的主要纸浆出口国如巴西、芬兰、智
13、利、印度尼西亚,都是用种植速生丰产林的办法来解决造纸用木。严峻的生态环境国际林浆纸一体化的实践速丰林基地建设工程也是中国六大林业重点工程之一,自2002年正式启动实施以来,每年造林约1000万亩,工程规划到2015年,建成约2亿亩速丰林基地,全部基地建成后,每年可提供木材1.4亿立方米,可支撑木浆生产能力近1386万吨、人造板生产能力2150万立方米,提供大径材1579万立方米,约占国内生产用材需求量的40%。为了提高森林蓄积量,我国木材的砍伐面积正在不断缩减,木材产量也会随之下降。黑龙江省大小兴安岭林区从2011年起将全面停止主伐,并计划在未来三年中将木材生产量从最高时1260万立方米逐步调
14、减到89.4万立方米。同时计划到”十二五”末,森林蓄积要达到8.6亿立方米。中国计划到2015年森林覆盖面积达到23%国内林浆纸一体化的实践林浆纸企业典范:金光集团林浆纸企业典范:金光集团APPAPP 从1992年至今,金光集团APP进入中国已经15年。迄今为止APP在中国总资产已超过66亿美元,年产能超过500万吨,产品种类从工业用纸、文化用纸、办公用纸、生活用纸再到木浆一应俱全。APP的再造林工程开始于1995年,树种包括桉树、白杨、相思树、松树、木麻黄等。截止到2010年年底,APP中国已经在荒山、荒地退化林地等政府批准的林地上种植了人工林30余万公顷。通过科学的经营管理,人工林向浆厂提
15、供的原料,改善了环境。人工林也给当地农民提供了大量的就业机会。APP带动了当地农民走上了长远的发展道路。在人工林的基础上,APP中国投入了巨资建设的大型浆厂海南金海浆纸,采用的绿色科技,高度重视环保。一期环保投入达到了27.5亿元,占到总投资额的1/4。该生产线也成为世界上最大、最自动化、最环保的单一制浆线之一。APP(中国)在广西的金桂浆纸工厂预计在2012年底纸生产线竣工时,结合现有的化机浆生产线“将成为世界上最大的林浆纸生产基地之一。广西有着丰富的土地资源以及支持人工林快速生长的环境,总体森林覆盖率已经提高到 58%以上,截至 2010 年森林蓄积量已达到 6 亿立方米。同时,通过鼓励发
16、展人工林,广西的木材和纤维供应大幅增加,是实践国家浆纸一体化战略规划的最佳地区之一。APP打造了两条循环产业链,一是浆纸厂的“减量化、再利用、再循环”的“静脉产业链”;二是植树造林与制浆造纸协调发展的“动脉产业链”。将“资源产品废弃物”开环式流程,转变为“资源产品废弃物再资源化”的闭环式流程,实现了资源再生,促进造纸工业与环境协调的发展。20102010年国内造纸产量地区分布比较集中:纸及纸板产量超过年国内造纸产量地区分布比较集中:纸及纸板产量超过100 100 万吨的省万吨的省份有份有14 14 个省(区),产量合计已达个省(区),产量合计已达8509 8509 万吨,占全国纸及纸板总产量的
17、万吨,占全国纸及纸板总产量的91.7991.79,其中排前五位的省区是山东、浙江、广东、河南、江苏,其中排前五位的省区是山东、浙江、广东、河南、江苏2010 年中国造纸区域布局变化纸品企业数量、纸品生产、消费情况纸品企业数量、纸品生产、消费情况据中国造纸协会调查资料,2010 年全国纸及纸板生产企业有3700 多家,全国纸及纸板生产量9270 万吨,较去年8640 万吨增长7.29。消费量9173 万吨,较上年8569万吨增长7.05,人均年消费量为68 千克(13.40 亿人),比上年增长4 千克2010 年比2000 年,生产量增长203.93,消费量增长156.59纸及纸板生产量年均增长
18、11.76,消费量年均增长9.88。2000 年至2010 年纸及纸板的生产和消费情况2010 年国有及国有控股企业有80家;“三资”企业有414 家;集体及其他企业有3230 家。综观综观20102010全年主要生产经济指标完成情况比上年有较大增幅,已经恢复到全年主要生产经济指标完成情况比上年有较大增幅,已经恢复到金融危机前的水平,总体经济效益较好,行业总利润率达到金融危机前的水平,总体经济效益较好,行业总利润率达到42.57%42.57%国内造纸业2000-2010年利税总额和利润总额国内造纸业2000-2010年工业总产值和主营业务收入据国家统计局统计:2010 年111 月规模以上造纸
19、生产企业3724 家;从业人员73.73 万人;工业总产值(当年价)5287亿元,较上年增长27.03;工业销售产值(当年价)5190 亿元,较上年增长27.30;产销率98.20,较上年增长0.20 个百分点利润总额299.4 亿元增长42.57;资产总计5934 亿元,较上年增长18.30;在统计的3724 家造纸生产企业中,亏损企业有487 家,占13.08,同比降低6.29 个百分点。中国造纸品种大约中国造纸品种大约600600种,仅相当于全球的一半,从大类上讲,印刷用纸、瓦楞原种,仅相当于全球的一半,从大类上讲,印刷用纸、瓦楞原纸、箱纸板位列产量前纸、箱纸板位列产量前3 3位。特种纸
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