某科技赋能E点就通课件.pptx

1、前言 天安人寿旗下一站式营销管理服务平台“天安e点通”正式上线，力求为广大队伍提供贴心的移动服务，我们不断改变、新增、优化，只为与你并肩同行。首次使用天安e点通，在页面选择“短信首次登陆”，根据提示信息输入工号、验证码后，设置登陆密码。登陆密码设置成功后，在页面中输入代理人工号、密码，点击登陆按钮，即可登陆，登陆成功后进入首页面。登录主要分为两种情况：短信首次登录和用户名密码登录。如果发送短信手机号与人管系统不一致，需要到人管系统重新提交手机号，2小时同步到e点通系统。E点通-登录 系统自动带出登录代理人所在部、组 区长可以选择部和组 部长可以选择组 组长和组员不能选择部或组业绩数据更新截止系

2、统时间前一个小时整点。继续率数据截止前一天的数据。例：当前时间13:48，业绩数据截止12点。系统时间在8:00-8:59范围内，业绩数据截止7点（8-1）。每周日0点-7点，由于业绩数据更新，不可进行查询操作 点击切换“全部”/“本人”按钮。当按钮为“本人”时，区长、部长、组长可查询自己的业绩信息，同时“营业部”和“营业组”不可选择。首页-业绩查询 选择部和组，系统会自动带出区长、部长所辖部、组。区长可以选择部和组 部长可以选择组 组长和组员不能选择部或组 选择年月，以承保日期为准 点击查询，查询业绩信息 查询按钮不能频繁点击，10秒内只能查询一次业绩数据。业绩数据分“月度”和“季度”月度为

3、输入月度，季度为输入月度所在季度。只支持查询2018年后的数据。例：当前时间为2019年10月10日。输入2019.3：月度2019年3月，季度2019.1.1-2019.3.31。输入2019.5：月度2019年5月，季度2019.4.1-2019.5.31。输入2019.10：月度2019.10.1-2019.10.10，季度2019.9.1-2019.10.10。首页-业绩查询首页-业绩查询选择查询年月只能查询2019年1月之后的日期，新基本法佣金查询目前只支持个险渠道使用，续期、财富渠道暂无此功能首页-佣金查询佣金项目包括：销售收入、组织发展、管理收入、其他项目、月收与税金首页-佣金查

4、询首页-天龙俱乐部 天龙俱乐部仅在个险渠道显示该功能。通过该模块可以查询个人，营业组，营业部（后两项需营销员为主管及以上职级）的天龙业绩。主管可查看自己营业组或营业部的信息。营业组和营业部为下拉选择框，自动带出登录用户所管辖组、部。如果只选择营业部，选择全部营业组，则查询营业部下面所有营业组的信息。员工级别代理人默认当前所在组、部，不能选择。姓名、入司时间自动带出。“部组/个人”标签为“个人”时，查询个人天龙业绩；为“部组”时，查询部组业绩。代理人职级为员工，不显示“部组/个人”标签。点击查询按钮，当代理人职级为个人，主管“部组/个人”标签为“个人”时，跳转到天龙会员页面。当选中某一个组时，跳

5、转到天龙组页面。当选择全部组时，跳转到天龙部页面。天龙会员页面，显示基本信息和查询当前季度3个月的数据。天龙会员页面，显示基本信息和查询当前季度3个月的数据。当前星级取渠道系统数据，出勤天数取营销支持系统数据。季度内月均合格人次规则：四舍五入留一位小数，首月除1，次月除2，三月除3。备注 只看当前季度FYC、承保件数都是当前的有效例入司时间3.16-3.31、6.16-6.30、9.16-9.30、12.16-12.31入司当季度空第三季度的7月要累加6月16日起的业绩例入司时间为其他正常月度计算首页-天龙俱乐部 调查问卷-客户列表，可查看已答过问卷的客户信息。查看某个客户已答过的问卷列表。查

6、看某个问卷的具体答案。首页-调查问卷 调查问卷-问卷列表，可查看目前可作答的问卷列表和已作答次数。可通过微信分享给好友或者分享到朋友圈，可微信收藏。点击问卷进入答题页面，答题成功后进行提交。同一个手机号同一份问卷只能回答一次。首页-调查问卷 调查问卷后台管理系统，报表统计。客户信息统计导出。问卷统计导出。地址https:/crmweb-cdn.tianan- 分公司后台账号密码已下发。首页-调查问卷-后台报表 e学堂，包含学习中心、考试中心、电子书等功能。学习中心，公共课程不需要登录可观看，内部课程需要登录后观看，可根据机构、渠道配置视频内容，观看视频结束后可参与考试。考试中心，可根据机构、渠

7、道配置考试内容。首页-e学堂 产品库包含年金险、重疾险、医疗险和两全险。点击产品栏跳转到产品宣传长图，长图中分享按钮可分享长图，可做计划书，投保功能暂未开启。产品列表栏分享按钮，可分享计划书。产品列表栏资料按钮可查看产品相关资料，包括公司介绍、支持银行（包括银行限额）。首页-产品库 保单二维码验真 安小智智能应答机器人 消息通知首页-其他新功能 产品专题、条款大全、展业夹 信息资讯 天安片场首页-其他新功能 苹果手机，在App Store中搜索“天安e点通”下载安装和更新。安卓手机，在华为应用市场、小米应用商店、360市场、腾讯应用宝等四个商店下载安装和更新。已安装过，也可在天安e点通内，使用个人中心-检查更新功能，进行升级。下载安装过往不念 纵情向前没有一个冬天不能逾越，没有一个春天不会来临！三阳开泰 十万十件今天不抓业务，明天就没有队伍！今天不抓开单，明天就没有人开单！感谢聆听明天晚上7:30不见不散