(企管资料)-国际零售业发展历史回顾及其启示.pptx
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- 企管资料 企管 资料 国际 零售业 发展 历史 回顾 及其 启示
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1、-1-SHA-05704-06-01-08国际零售业发展历史回顾及其启示国际零售业发展历史回顾及其启示-2-SHA-05704-06-01-08A.国际零售业发展总体概况国际零售业发展总体概况-3-SHA-05704-06-01-08尽管有些国家的经济发生衰退,但全球的零售额仍然保持比较尽管有些国家的经济发生衰退,但全球的零售额仍然保持比较快的速度增长快的速度增长资料来源:Goldman Sachs,罗兰贝格分析16.217.017.4199819992000+4%p.a.全球零售额全球零售额1)1)万亿人民币万亿人民币 1)根据领先零售商的零售额(不包括非零售收入)估计-4-SHA-0570
2、4-06-01-08其中,中国是增长最快的零售市场其中,中国是增长最快的零售市场资料来源:Euromonitor,US Statistics Bureau,罗兰贝格分析主要国家人均零售额和零售增长速度主要国家人均零售额和零售增长速度中国中国 美国美国 新加坡新加坡 香港香港 加拿大加拿大 英国英国 日本日本法国法国 德国德国 丹麦丹麦 泰国泰国 智利智利 俄国俄国 巴西巴西 葡萄牙葡萄牙 荷兰荷兰 人均销售额人均销售额 美元美元 零售零售增长速度增长速度1)14%0100001)按1999-2000的销售额增长计算零售额6%0%4000-5-SHA-05704-06-01-08整个零售市场的集
3、中度已经比较高,并且处于不断集中化的过整个零售市场的集中度已经比较高,并且处于不断集中化的过程中程中资料来源:Goldman Sachs,罗兰贝格分析30%32%33%199819992000全球前全球前1010名名零售商的零售额零售商的零售额 万亿人民币万亿人民币 3.84.44.8全球总零售额全球总零售额 万亿人民币万亿人民币 16.217.017.4全球前全球前1010名零售商的市场份额名零售商的市场份额1 1)1)占领先零售商的总零售额-6-SHA-05704-06-01-08人均人均GDP(美元美元)网点数网点数/千人千人丹麦 92奥地利 92比利时 92法国 92德国 92意大利
4、92荷兰 92波兰 92葡萄牙 92西班牙 92英国 92丹麦 97奥地利 97比利时 97法国 97德国 97意大利 97荷兰 97波兰 97葡萄牙l 97西班牙 97英国 97研究表明,随着人均研究表明,随着人均GDP的增长,零售业会出现快速的集中的增长,零售业会出现快速的集中0.000.002.002.004.004.006.006.008.008.0010.0010.0012.0012.0014.0014.0016.0016.0018.0018.000 05,0005,00010,00010,00015,00015,00020,00020,00025,00025,00030,00030
5、,000-7-SHA-05704-06-01-08大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国全球前全球前200200名零售商的所属国家名零售商的所属国家美国美国 48.9%日本日本 9.6%德国德国9.5%法国法国 9.4%英国英国 7.5%其他欧其他欧洲国家洲国家 10.6%其他其他 4.5%沃尔玛沃尔玛KrogerHome DepotAlbertsonsSears7-ElevenIto-YokadoAeon(Jusco)DaieiReweEdeka/AVATengelmannAldiTescoJ SainsburyKingfishe
6、r家乐福家乐福IntermarcheAuchanAholdDelhaize Le LionIFA资料来源:,M+M Planet Retail UK,罗兰贝格分析-8-SHA-05704-06-01-08大部分领先的零售商在过去大部分领先的零售商在过去5 5年里均实现了两位数的增长,在全年里均实现了两位数的增长,在全球经济中占据举足轻重的地位球经济中占据举足轻重的地位20002000年前年前1010名零售商的销售名零售商的销售 千亿人民币千亿人民币 沃尔玛沃尔玛5.0资料来源:Goldman Sachs,Fortune,罗兰贝格分析1)1)排名按2000年销售,不计算非零售收入2)按1USD=
7、8.3RMB计算3)包括销售收入及非销售收入家乐福家乐福KrogerHome DepotMetro AGAholdKmartAlbertsonsSearsTarget Corp.15.9 2)4.13.83.53.53.13.03.03.01996-2000CAGR20002000年在全球年在全球500500强强排名排名3 3)占领先零售商的市占领先零售商的市场份额场份额16%2.9%218%2.4%3718%2.2%5424%2.0%664%2.0%7518%1.8%584%1.7%10028%1.7%102-1%1.7%859%1019.1%-9-SHA-05704-06-01-08零售行
8、业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度导向的行业导向的行业零售行业的特点零售行业的特点非常需要注重细节的行业非常需要注重细节的行业以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业行动导向行动导向-“Do it now,fix later”/“One foot in the door”员工满意度是创造顾客满意度的前提员工满意度是创造顾客满意度的前提First quality is the best quality-10-SHA-05704-06-01-08在几十年的发展过程中,国际零售业呈现出了在几十
9、年的发展过程中,国际零售业呈现出了5 5个非常显著的特个非常显著的特点点零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式“优化优化-创新创新-多元化多元化-国际化国际化”是零售商实现增长的途径是零售商实现增长的途径深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势12345-11-SHA-05704-06-01-08B.B.零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者零售商逐渐成为供
10、应链的领导者和组织者-12-SHA-05704-06-01-08供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移,零售商供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移,零售商成为供应链的主导者成为供应链的主导者零售供应链功能的变迁零售供应链功能的变迁研发设计研发设计采购生产采购生产物流物流营销沟通营销沟通商品陈列商品陈列和布局和布局商店管理商店管理销售销售战后战后-八十年八十年代中后代中后期期主要是制造商自主要是制造商自行开发新产品行开发新产品制造商和批发商制造商和批发商共同负责产品生共同负责产品生产;零售商对已产;零售商对已开发产品的进行开发产品的进行采购采购批发商和制造商批发商和制造商为
11、主导为主导以制造商品牌为以制造商品牌为主,营销沟通主主,营销沟通主要由制造商完成要由制造商完成部分商品按制造部分商品按制造商品牌陈列;部商品牌陈列;部分商品按制造商分商品按制造商品类陈列品类陈列以零售商为主,以零售商为主,制造商参与商品制造商参与商品销售(人员、设销售(人员、设备提供)备提供)八十年八十年代中后代中后期至今期至今零售商参与商品零售商参与商品设计和开发设计和开发零售商自有品牌零售商自有品牌商品开发商品开发零售商直接下订零售商直接下订单生产,制造商单生产,制造商根据商业定单安根据商业定单安排生产排生产零售商自建物流零售商自建物流和第三方物流实和第三方物流实现商品分销现商品分销自有品
12、牌商品增自有品牌商品增多,零售商独立多,零售商独立负责营销沟通负责营销沟通以消费者为导向以消费者为导向品类商品陈列(品类商品陈列(无边际陈列)无边际陈列)零售商独立完成零售商独立完成零售商在零售商在商品生产和流通中的地位和功能发生了重要变化商品生产和流通中的地位和功能发生了重要变化-13-SHA-05704-06-01-08零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高,获得了在零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高,获得了在供应链中的核心领导地位供应链中的核心领导地位第一阶段第一阶段二战前二战前第二阶段第二阶段战后战后-80年代中后期年代中后期第三阶段第三阶段80年代中后期年代中后期
13、-21世纪世纪商品所有权未发生转移,商商品所有权未发生转移,商品完全可退货,商品库存压品完全可退货,商品库存压力转嫁给供应商力转嫁给供应商整体供应链成本较高,供应整体供应链成本较高,供应链效率较低链效率较低经销经销买断经销和买断经销和OEM主要交易主要交易方式方式代销代销对零售供对零售供应链效率应链效率的影响的影响零售商按买进库存额结算,零售商按买进库存额结算,退货折扣出现退货折扣出现零售商注重商品库存管理、零售商注重商品库存管理、品类管理和供应链管理品类管理和供应链管理整体供应链成本降低,供应整体供应链成本降低,供应链效率提高链效率提高OEM方式:零售商可以在全方式:零售商可以在全球范围内组
14、织原料、商品设计球范围内组织原料、商品设计开发、物流仓储和营销全过程开发、物流仓储和营销全过程,使供应链的资源配置效率得,使供应链的资源配置效率得以最大化实现以最大化实现零售商品采购交易方式变化零售商品采购交易方式变化零售商对供应链的影响力零售商对供应链的影响力有较大增加有较大增加零售商成为供应链零售商成为供应链的领导者的领导者零售商零售商地位地位零售商为被动销售制造商产零售商为被动销售制造商产品,在供应链的地位较弱品,在供应链的地位较弱-14-SHA-05704-06-01-087%23%15%35%34%37%44%5%零售商与制造商直接交易越来越多,经销商地位逐渐衰落,零零售商与制造商直
15、接交易越来越多,经销商地位逐渐衰落,零售商成为缩短供应链的决定力量售商成为缩短供应链的决定力量零售供应链结构发展零售供应链结构发展制造商制造商零售商零售商制造商制造商总经总经销商销商零售商零售商制造商制造商多级经多级经销商销商零售商零售商19921997制造商制造商消费者消费者零售商更多地与制造商零售商更多地与制造商直接交易直接交易大部分国际连锁零售企大部分国际连锁零售企业已从产品间接进口逐业已从产品间接进口逐步过渡到产地直接进口步过渡到产地直接进口,减少中间流转环节,减少中间流转环节,降低运营成本,确保市降低运营成本,确保市场上的价格优势场上的价格优势-15-SHA-05704-06-01-
16、08零售商的交易对象逐步从本地向全球化扩展,零售商在供应链上拥零售商的交易对象逐步从本地向全球化扩展,零售商在供应链上拥有的权力越来越多有的权力越来越多单店经营和传统百货发展阶段单店经营和传统百货发展阶段(二战前)(二战前)对消费者的研究较少以单店经营为主,经营区域较小,商品采购主要集中在本地,供应商选择余地比较小,受区域供应链结构特征影响,零售商的议价能力较弱零售商开始加强消费者的深入研究零售商跨区域、多业态、连锁经营,现代物流技术有较大发展零售商开始建立中央采购体系,实行区域性和全国性采购,在全国范围内选择零售商,实现供应商优化,议价能力较大提高零售商真正实现以消费者为导向的经营管理零售商
17、的国际化发展使全球采购和配货体系成为可能,保证了最低的采购成本和最合理的库存大型跨国零售商都在全球范围内设立地区商品采购中心,网状采购体系建立123连锁经营和多业态发展阶段连锁经营和多业态发展阶段(二战后(二战后80年代中后期)年代中后期)实现消费者导向发展阶段实现消费者导向发展阶段(80年代中后期至今)年代中后期至今)零售商交易对象变化零售商交易对象变化-16-SHA-05704-06-01-08在零售商的供应链权力增强和制造商集中化趋势的影响下,零售商在零售商的供应链权力增强和制造商集中化趋势的影响下,零售商和制造商的关系逐渐从对立走向双赢和制造商的关系逐渐从对立走向双赢零售商和供应商关系
18、发展变化零售商和供应商关系发展变化物流物流零售商零售商制造商制造商零售商零售商制造商集中化程度不高,中小规模企业较多制造商集中化程度不高,中小规模企业较多零售商与制造商关系对立,互为利益争夺者零售商与制造商关系对立,互为利益争夺者双方以单点合作为主(简单的商品买与卖的双方以单点合作为主(简单的商品买与卖的合作)合作)制造商出现集中化趋势,大型企业出现制造商出现集中化趋势,大型企业出现零售商和制造商建立相互信任和双赢关零售商和制造商建立相互信任和双赢关系,互为战略合作伙伴系,互为战略合作伙伴多点合作(商品开发、物流、营销、财多点合作(商品开发、物流、营销、财务、品类管理)务、品类管理)制造商制造
19、商财务财务营销营销产品产品开发开发物流物流财务财务营销营销产品产品开发开发物流物流财务财务销售销售营运营运商品商品买卖买卖-17-SHA-05704-06-01-08C.C.零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件-18-SHA-05704-06-01-08零售行业是一个不断学习和创新的行业,管理技术与硬件技术零售行业是一个不断学习和创新的行业,管理技术与硬件技术的领先是零售企业不容忽视的制胜工具的领先是零售企业不容忽视的制胜工具 部类销售技术 成本控制 毛利管理 供应链管理 品类管理 ECR(快速消费者反应)战略联盟技术 品牌管理 战略性顾客价值管理 连锁
20、经营(6个统一管理)门店效率提升 专业化、标准化、简单化 价签技术 收款机 EDI、EOS 电子货架技术 网络销售技术 数据仓库技术 商品防盗技术的提升 分捡、直流、堆码技术 POS技术/条形码技术 开架销售技术 托盘、拖车 二战以前 -单店经营 -百货店充分发展 二战后-八十年代中后期 -零售行业革命,实现连锁 规模经营 -各种业态兴起、蓬勃发展 八十年代中后期以后 -跨区域、全球经营 -真正实现顾客导向管理技术硬件技术管理技术硬件技术管理技术硬件技术-19-SHA-05704-06-01-08现代零售技术是零售企业实现独特定位的必要条件现代零售技术是零售企业实现独特定位的必要条件营运营运财
21、务人力资源关键使命关键使命生产分销库存管理战略战略消费者信息客户管理订单实现服务管理1消费者价值消费者价值23营运的基础营运的基础竞争的要素竞争的要素独特性独特性技术投入技术投入的回报的回报Back-up-20-SHA-05704-06-01-08从发展的角度来看,零售技术需要着眼于帮助零售商实现持续的从发展的角度来看,零售技术需要着眼于帮助零售商实现持续的消费者热情和建立卓越的供应链消费者热情和建立卓越的供应链供给:卓越的供应链供给:卓越的供应链需求:持续的消费者热情需求:持续的消费者热情战略性顾客价值管理战略性顾客价值管理品牌战略品牌战略供应链整合管理供应链整合管理品类管理品类管理战略联盟
22、技术战略联盟技术 ECR(快速消费者反应)快速消费者反应)-21-SHA-05704-06-01-08零售商通过成功应用各种核心技术将最终建立起强大的竞争优势零售商通过成功应用各种核心技术将最终建立起强大的竞争优势实现目标所需要的时间实现目标所需要的时间月月*120 12 24 36+3盈利能力提高盈利能力提高的潜力的潜力*%为零售商提高盈利能力的V工具箱品类管理品类管理供应链供应链整合整合品牌战略品牌战略战略性顾客战略性顾客价值管理价值管理*:本图数据以欧洲零售市场为基础战略联盟技术战略联盟技术ECR-22-SHA-05704-06-01-08传统方法传统方法品类物流品类物流零售商的供应链结
23、构门店订货频率门店流程可获得性销售额和消费者满意销售额和消费者满意可获得性店内流程门店订货频率零售商供应链结构采购量以及生产商的分销结构驱动驱动决定决定要求要求要求要求要求要求要求要求实现实现决定决定影响影响驱动驱动E 供应链整合管理是一场以消费者为导向的零售管理技术革命供应链整合管理是一场以消费者为导向的零售管理技术革命采购量以及生产商的分销结构1-23-SHA-05704-06-01-08随着商业流通市场的发展,主要的供应链网络将会逐渐形成随着商业流通市场的发展,主要的供应链网络将会逐渐形成 利用分销商仓库利用分销商仓库 相对提高集中度相对提高集中度特点特点零售供应链整合管理的发展 生产商
24、与零售商之间、零售商自身生产商与零售商之间、零售商自身的流程不能相互匹配的流程不能相互匹配 有限的集成有限的集成结构优化结构优化1功能优化功能优化2 “门到门门到门”物流优化和集成物流优化和集成3 “门到门门到门”需求需求-供给集成供给集成 4供应链合作供应链合作5 零售商与生产商的集成和优化零售商与生产商的集成和优化 成本导向成本导向 实现以消费者为导向实现以消费者为导向 形成品类供应链形成品类供应链 供应链网络甚至建立在竞争对手供应链网络甚至建立在竞争对手之间之间 形成品类供应网络形成品类供应网络品类管理产品开发生产 物流仓储运输门店零售 消费者零售商零售商生产商生产商生产商生产商生产 物
25、流仓储运输零售商零售商生产 物流仓储运输门店零售生产商生产商零售商零售商仓库TOR 1TOR 2TOR 3TOR 4TOR 5零售商零售商B生产商生产商B生产商生产商A零售商零售商rA 发展阶段发展阶段零售业早期趋向成熟的零售市场长期远景成熟的零售市场不成熟的零售市场-24-SHA-05704-06-01-08供应链整合管理的效果 财务费用下降 存货成本下降 减少流程中不必要的环节 降低人力成本 减少运输里程 减少运输成本 减少等待和卸货时间 减少消费者的成本 高质量 消费者满意度提高带来竞争优势 销量增加益处益处高效供应链高效供应链管理的效果管理的效果 库存库存订单处理时间订单处理时间运输费
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