金融企业战略管理研究1课件.ppt

1、课程名称课程名称任课老师任课老师 2015年年3月月5日日主要学术奖项主要学术奖项主要实践奖项主要实践奖项中国注册高级企业文化管理师中国注册高级企业文化管理师(CCO)(CCO)中国暨亚洲注册高级品牌管理师中国暨亚洲注册高级品牌管理师(ABME)(ABME)全国注册高级企业文化讲师全国注册高级企业文化讲师四川省经济学会常务理事四川省经济学会常务理事及副秘书长及副秘书长四川省系统工程学会常务理事及副秘书长四川省系统工程学会常务理事及副秘书长中国国际金融优秀论文一、二等奖获得者中国国际金融优秀论文一、二等奖获得者全国企业文化理论研究贡献奖获得者全国企业文化理论研究贡献奖获得者全国金融思政工作优秀论

2、文一等奖获得者全国金融思政工作优秀论文一等奖获得者 中国首席文化官中国首席文化官(CCO)(CCO)特别荣誉奖获得者特别荣誉奖获得者中国企业文化建设优秀管理者奖获得者中国企业文化建设优秀管理者奖获得者中国企业文化建设突出贡献人物奖获得者中国企业文化建设突出贡献人物奖获得者(一一)金融企业宏观环境分析金融企业宏观环境分析(二二)金融行业经济特性分析金融行业经济特性分析(三三)金融行业竞争结构分析金融行业竞争结构分析(四四)金融同业内部竞争分析金融同业内部竞争分析(五五)金融企业金融企业GEGE矩阵分析矩阵分析(一一)金融企业资源与能力分析金融企业资源与能力分析(二二)金融企业的竞争优势分析金融企

3、业的竞争优势分析(三三)金融企业的价值链分析金融企业的价值链分析(四四)金融企业核心竞争力分析金融企业核心竞争力分析(五五)金融企业产品与营销分析金融企业产品与营销分析(一一)外部因素评价外部因素评价(EFE)(EFE)矩阵矩阵(二二)内部因素评价内部因素评价(IFE)(IFE)矩阵矩阵(三三)SWOT)SWOT分析的原理与案例分析的原理与案例(一一)金融企业面临的主要风险金融企业面临的主要风险(二二)金融企业风险管理的要义金融企业风险管理的要义(三三)金融企业内部控制与外部监管金融企业内部控制与外部监管金融企业的外部环境分析金融企业的外部环境分析(一一)金融企业宏观环境分析金融企业宏观环境分

4、析(二二)金融行业经济特性分析金融行业经济特性分析(三三)金融行业竞争结构分析金融行业竞争结构分析(四四)金融同业内部竞争分析金融同业内部竞争分析(五五)金融企业金融企业GEGE矩阵分析矩阵分析P：政政治治E：经经济济S：社社会会T：技技术术潜潜 在在 进进 入入产产业业内内竞竞争争 替替代代品品供供 应应商商买买方方 外部环境分析框架外部环境分析框架 金融企业外部环境金融企业外部环境(一一)金融企业宏观环境分析金融企业宏观环境分析企业宏观环境企业宏观环境PESTPEST分析分析 政治的政治的 P社会文化的社会文化的 S技术的技术的 T T1.1.政治与法律环境分析政治与法律环境分析政治环境：

5、政治环境：包括一个国家的社会制度，执政党的性质，包括一个国家的社会制度，执政党的性质，政府的方针、政策、法令等。政府的方针、政策、法令等。不同的国家有着不同的不同的国家有着不同的社会性质，不同的社会制度对组织活动有着不同的限社会性质，不同的社会制度对组织活动有着不同的限制和要求。制和要求。即使社会制度不变的同一国家，在不同时即使社会制度不变的同一国家，在不同时期，由于执政党的不同，其政府的方针特点、政策倾期，由于执政党的不同，其政府的方针特点、政策倾向对组织活动的态度和影响也是不断变化的。向对组织活动的态度和影响也是不断变化的。重要的政治法律变量：重要的政治法律变量：执政党性质，政治体制，经济

6、执政党性质，政治体制，经济体制，政府的管制，税法的改变，各种政治行动委员体制，政府的管制，税法的改变，各种政治行动委员会，专利数量，专程法的修改，环境保护法，产业政会，专利数量，专程法的修改，环境保护法，产业政策，投资政策，国防开支水平，政府补贴水平，反垄策，投资政策，国防开支水平，政府补贴水平，反垄断法规，与重要大国关系，地区关系，对政府进行抗断法规，与重要大国关系，地区关系，对政府进行抗议活动的数量、严重性及地点，民众参与政治行为。议活动的数量、严重性及地点，民众参与政治行为。2.2.经济环境分析经济环境分析宏观经济环境：宏观经济环境：主要指一个国家的人口数量及其增长趋势，主要指一个国家的

7、人口数量及其增长趋势，国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。够反映的国民经济发展水平和发展速度。微观经济环境：微观经济环境：主要指企业所在地区或所服务地区的消费主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。重要监视的关键经济变量：重要监视的关键经济变量：GDPGDP及其增长率，中国向工及其增长率，中国向工业经济转变，贷

8、款的可得性，可支配收入水平，业经济转变，贷款的可得性，可支配收入水平，居民消费居民消费(储储蓄蓄)倾向，利率，通货膨胀率，规模经济，倾向，利率，通货膨胀率，规模经济，政府预算赤字，消政府预算赤字，消费模式，失业趋势，劳动生产率水平，汇率，证券市场状况，费模式，失业趋势，劳动生产率水平，汇率，证券市场状况，外国经济状况，进出口因素，不同地区和消费群体间的收入外国经济状况，进出口因素，不同地区和消费群体间的收入差别，价格波动，货币与财政政策。差别，价格波动，货币与财政政策。指一个国家经济发展的规模、速度和所达到指一个国家经济发展的规模、速度和所达到的目标。常用指标有国民生产总值、国民收入、人均国民

9、收入、的目标。常用指标有国民生产总值、国民收入、人均国民收入、经济增长速度等。经济增长速度等。指国家组织经济的形式。对企业生存发展提出了指国家组织经济的形式。对企业生存发展提出了系统的基本规则与条件。系统的基本规则与条件。产业结构、分配结构、消费结构、技术结构等。产业结构、分配结构、消费结构、技术结构等。最重要的是产业结构。企业应时刻关注经济结构的变化动向，最重要的是产业结构。企业应时刻关注经济结构的变化动向，主动适应经济结构环境主动适应经济结构环境.是国家制定的在一定时间内，国家经济发展目标是国家制定的在一定时间内，国家经济发展目标实现的战略与策略。包括全民经济发展战略和产业政策、国民实现的

10、战略与策略。包括全民经济发展战略和产业政策、国民收入分配政策、价格政策、对外贸易政策、物资流通政策、全收入分配政策、价格政策、对外贸易政策、物资流通政策、全面货币政策等。面货币政策等。3.3.社会环境分析社会环境分析社会文化环境：包括一个国家或地区的居民教育程度社会文化环境：包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等。观念等。文化水平会影响居民的需求层次；文化水平会影响居民的需求层次；宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行；宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行；价值观念会影响居民对组织目标、组

11、织活动以及组织价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织存在本身的认可与否；存在本身的认可与否；审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以及活动成果的态度。及活动成果的态度。是描述人口现状的重要指标，它包是描述人口现状的重要指标，它包括人口数量、人口密度、年龄结构的分布与增长、地括人口数量、人口密度、年龄结构的分布与增长、地区分布、职业构成、民族构成、宗教信仰构成、家庭区分布、职业构成、民族构成、宗教信仰构成、家庭规模、家庭寿命周期的构成及其发展趋势、收入水平规模、家庭寿命周期的构成及其发展趋势、收入水平和教育程度等。和教育程度等。人口构成

12、了大多数产品的消费市场，人口构成了大多数产品的消费市场，为企业提供了巨大的市场空间。为企业提供了巨大的市场空间。人口中各个要素的变化人口中各个要素的变化及现状造成金融企业在零售市场中经营的变动；由于及现状造成金融企业在零售市场中经营的变动；由于个人消费者对商品市场的需求情况各异，使消费品市个人消费者对商品市场的需求情况各异，使消费品市场随人口的不同构成及分布等因素而发生变化，从而场随人口的不同构成及分布等因素而发生变化，从而间接影响金融市场的资金流向和资金规模。间接影响金融市场的资金流向和资金规模。案例：银行网点的设址。案例：银行网点的设址。包括社会的价值观念、风俗、信仰、包括社会的价值观念、

13、风俗、信仰、社会思潮、宗教、道德观、行为方式等。社会思潮、宗教、道德观、行为方式等。-全面了解企业所处的文化环境，才能真正把握企全面了解企业所处的文化环境，才能真正把握企业经营战略与文化环境的内在联系，在更深层次上业经营战略与文化环境的内在联系，在更深层次上掌握企业经营行为的规律性。掌握企业经营行为的规律性。-在社会文化的大视野中，企事业单位的组织文在社会文化的大视野中，企事业单位的组织文化仅属于社会文化的化仅属于社会文化的“亚文化亚文化”，组织文化总，组织文化总会受到社会文化的影响与制约的。会受到社会文化的影响与制约的。我国组织文化建构我国组织文化建构“重外部文化，轻内部文化重外部文化，轻内

14、部文化”：一是内部文化的边界不够清晰甚至模糊；一是内部文化的边界不够清晰甚至模糊；二是内部文化建构的价值吸引力与人本亲和力不足；二是内部文化建构的价值吸引力与人本亲和力不足；三是内部文化建构中的终极性价值观缺乏相应的工具三是内部文化建构中的终极性价值观缺乏相应的工具性价值观去演绎与支撑，致使不少企业文化理念多体性价值观去演绎与支撑，致使不少企业文化理念多体现为现为“苍白的标语式的口号苍白的标语式的口号”，缺乏促使员工文化共，缺乏促使员工文化共识的识的“化繁为简的转换式文化教育训导化繁为简的转换式文化教育训导”的有效工具；的有效工具；四是内部文化建构还未提升到确立员工价值信仰和职四是内部文化建构

15、还未提升到确立员工价值信仰和职业理性的认知层面，致使员工对组织所选择的价值理业理性的认知层面，致使员工对组织所选择的价值理念要么念要么“浅信浅信”，要么，要么“将信将疑将信将疑”，要么干脆就不，要么干脆就不信。信。4.4.科技环境分析科技环境分析社会科技水平，社会科技力量，国家科技社会科技水平，社会科技力量，国家科技体制，国家科技政策与科技立法。体制，国家科技政策与科技立法。技术环境除了要考察与企技术环境除了要考察与企业所处领域的活动直接相关的技术手段的发展变化外，还应业所处领域的活动直接相关的技术手段的发展变化外，还应及时了解：国家对科技开发的投资和支持重点；该领域及时了解：国家对科技开发的

16、投资和支持重点；该领域技术发展动态和研究开发费用总额；技术转移和技术商品技术发展动态和研究开发费用总额；技术转移和技术商品化速度；专利及其保护情况，等等。化速度；专利及其保护情况，等等。金融服务的电子化、网络化；金融服务的电子化、网络化；金融工程融现代金融理论、信息技术于一体，将工程学的金融工程融现代金融理论、信息技术于一体，将工程学的方法与思维方式引入金融领域，结合金融理论与实践，结合方法与思维方式引入金融领域，结合金融理论与实践，结合采用尖端前沿技术，开发、设计、组合新形金融产品和交易，采用尖端前沿技术，开发、设计、组合新形金融产品和交易，创造性地、个性化地提出金融问题的解决方案，并提供金

17、融创造性地、个性化地提出金融问题的解决方案，并提供金融风险管理、投资与现金管理、公司理财以及从事上述工作所风险管理、投资与现金管理、公司理财以及从事上述工作所必需的金融产品的定价等服务。必需的金融产品的定价等服务。案例：互联网新时代商业银行经营模式研究案例：互联网新时代商业银行经营模式研究一、互联网新时代的信息技术趋势和影响一、互联网新时代的信息技术趋势和影响 1.1.互联网新时代的信息技术发展趋势互联网新时代的信息技术发展趋势2.2.技术创新产生的深远影响技术创新产生的深远影响二、互联网新时代给商业银行带来的冲击及启示二、互联网新时代给商业银行带来的冲击及启示1.1.金融服务脱媒化金融服务脱

18、媒化;2.;2.网络商业渠道主流化；网络商业渠道主流化；3.3.服务提供个性化服务提供个性化;4.;4.经营模式开放共生化经营模式开放共生化三、互联网新时代三、互联网新时代“以科技为引领以科技为引领”的重要性的重要性四、互联网新时代银行的应对策略四、互联网新时代银行的应对策略1 1、渠道交付网络化；、渠道交付网络化；2 2、客户管理精准化、客户管理精准化3 3、产品研发灵活化；、产品研发灵活化；4 4、风险管控系统化、风险管控系统化5 5、运营保障灵活化；、运营保障灵活化；6 6、决策支持数据化、决策支持数据化7 7、综合管理自动化；、综合管理自动化；8 8、竞合模式开放化、竞合模式开放化我国

19、银行业分支机构战略管理的我国银行业分支机构战略管理的PESTPEST分析分析块快政府政治：块快政府政治：监管机构政治；监管机构政治；条条内部政治条条内部政治(组织政治组织政治)内部交易管理：提升基层行经营绩效的另类关键内部交易管理：提升基层行经营绩效的另类关键当地经济状况；主要客户状况；当地经济状况；主要客户状况；同业竞争分析；系统内同业竞争分析；系统内竞争分析竞争分析 本行下属机构在当地的市场表现。本行下属机构在当地的市场表现。地方人文特征；本行员工习性；地方人文特征；本行员工习性；本行与同业的人力资源管理差异。本行与同业的人力资源管理差异。同业科技状况；本行科技状况同业科技状况；本行科技状

20、况(二二)金融行业经济特性分析金融行业经济特性分析即由一些公司构成的一个群体，其产品和服即由一些公司构成的一个群体，其产品和服务有着众多相同的属性，以致它们为争取同样的买务有着众多相同的属性，以致它们为争取同样的买方群体而展开激烈的竞争。方群体而展开激烈的竞争。其分析目的在于弄清行其分析目的在于弄清行业的总体情况，业的总体情况，把握行业中企业的竞争格局以及本把握行业中企业的竞争格局以及本行业和其他行业的关系。有效地发现行业环境中存行业和其他行业的关系。有效地发现行业环境中存在的威胁和企业发展的机会，在的威胁和企业发展的机会，理顺竞争形势，进行理顺竞争形势，进行行业的选择以及行业中所处地位的选择

21、。行业的选择以及行业中所处地位的选择。行业主要经济特征行业主要经济特征1)1)市场规模市场规模2)2)竞争角逐范围竞争角逐范围(当地性当地性/区域性区域性/全国性全国性/国际性国际性/全球性全球性)3)3)市场增长速度以及行业在成长周期中目前所处的阶段市场增长速度以及行业在成长周期中目前所处的阶段4)4)竞争厂商数量及其相对规模竞争厂商数量及其相对规模(众多公司细分众多公司细分/几家大公司垄断几家大公司垄断)5)5)购买者的数量及其相对规模购买者的数量及其相对规模6)6)前向整合及后向整合的普遍程度前向整合及后向整合的普遍程度7)7)产品生产工艺革新及推出的新产品的技术变革速度产品生产工艺革新

22、及推出的新产品的技术变革速度8)8)竞争对手的产品服务是强竞争对手的产品服务是强/弱差别化或同一弱差别化或同一/无差别化无差别化9)9)行业中公司能否实现采购、制造、运输、营销或广告等方面行业中公司能否实现采购、制造、运输、营销或广告等方面的规模经济的规模经济10)10)行业中某些活动是不是有学习及经验效应方面的特色行业中某些活动是不是有学习及经验效应方面的特色11)11)生产利用率高低是否在很大程度上决定公司能否获得成本生产利用率高低是否在很大程度上决定公司能否获得成本生产效率生产效率12)12)必要的资源及进入和退出的难度必要的资源及进入和退出的难度13)13)行业赢利水平处于平均水平之上

23、还是处于平均水平之下行业赢利水平处于平均水平之上还是处于平均水平之下 金融行业经济特征概述金融行业经济特征概述-在全球发展进程中，金融业经历了在全球发展进程中，金融业经历了中介金融、信中介金融、信用金融、资本金融等用金融、资本金融等三个发展阶段，目前已经进入三个发展阶段，目前已经进入到到产业金融产业金融发展阶段。发展阶段。-金融行业正从一般的第三产业向以证券化、一体金融行业正从一般的第三产业向以证券化、一体化、合业化、信息化和工程化为主要特征的龙头产化、合业化、信息化和工程化为主要特征的龙头产业发展，对传统的金融管理体制、金融运行机制、业发展，对传统的金融管理体制、金融运行机制、金融经营理念产

24、生了强大的冲击。金融经营理念产生了强大的冲击。-金融行业已成为全球经济极为重要的组成部分和金融行业已成为全球经济极为重要的组成部分和连接各生产要素市场的枢纽，其渗透力越来越强，连接各生产要素市场的枢纽，其渗透力越来越强，杠杆化推动作用也有过去的杠杆化推动作用也有过去的“主动性作用主动性作用”转变为转变为“先导性作用先导性作用”，正在以前所未有的力量影响甚至，正在以前所未有的力量影响甚至改变着当代世界经济格局及其运行状态。改变着当代世界经济格局及其运行状态。案例：我国银行业的经济特性分析案例：我国银行业的经济特性分析(2005(2005年年)银行业金融机构境内本外币资产总额银行业金融机构境内本外

25、币资产总额36.236.2万亿万亿,占我国全部金占我国全部金融机构资产的融机构资产的90%90%以上。以上。-2005-2005年银行业金融机构境内本外币资产总额年银行业金融机构境内本外币资产总额35.9635.96万亿元，万亿元，比上年增长比上年增长19.3%19.3%。其中：国有商业银行资产总额。其中：国有商业银行资产总额19.1519.15万亿万亿元，增长元，增长17.5%17.5%；股份制商业银行资产总额；股份制商业银行资产总额5.945.94万亿元，增长万亿元，增长24.4%24.4%；城市商业银行资产总额；城市商业银行资产总额1.831.83万亿元，增长万亿元，增长19.9%19.

26、9%；其；其他类金融机构资产总额他类金融机构资产总额9.449.44万亿元，增长万亿元，增长20.0%20.0%。-2005-2005年银行业金融机构境内本外币负债总额年银行业金融机构境内本外币负债总额34.4634.46万亿元，万亿元，增长增长18.7%18.7%。其中：国有商业银行负债总额。其中：国有商业银行负债总额18.3718.37万亿元，增万亿元，增长长17.4%17.4%；股份制商业银行负债总额；股份制商业银行负债总额5.295.29万亿元，增长万亿元，增长24.2%24.2%；城市商业银行负债总额城市商业银行负债总额1.811.81万亿元，增长万亿元，增长19.6%19.6%；其

27、他类金融机构负债总额其他类金融机构负债总额8.998.99万亿元，增长万亿元，增长18.3%18.3%。处于成长阶段，具有巨大的提升盈利能力的潜能。处于成长阶段，具有巨大的提升盈利能力的潜能。各类银行业金融机构各类银行业金融机构3 3万多家。其中：万多家。其中：3 3家政策性银行，家政策性银行，4 4家国有商家国有商业银行，业银行，1313家股份制商业银行，家股份制商业银行，115115家城市商业银行，家城市商业银行，626626家城市信家城市信用社，用社，3043830438家农村信用社，家农村信用社，5757家农村合作家农村合作(商业商业)银行，银行，238238家外资家外资银行营业性机构

28、，银行营业性机构，4 4家金融资产管理公司，家金融资产管理公司，5959家信托投资公司，家信托投资公司，7474家企业集团财务公司，家企业集团财务公司，1212家金融租赁公司，家金融租赁公司，5 5家汽车金融公司，以家汽车金融公司，以及遍布城乡的邮政储蓄机构。及遍布城乡的邮政储蓄机构。主要有工商企业、机关团体和个人主要有工商企业、机关团体和个人客户两大类，规模覆盖率较大。客户两大类，规模覆盖率较大。属于混合整合。属于混合整合。在各地区建立分支机构，广设网点是银行业分销的主在各地区建立分支机构，广设网点是银行业分销的主要方式。要方式。银行产品或服务受技术影响较大。银行产品或服务受技术影响较大。为

29、满足不同金融需要，银行可以灵活地创造多种为满足不同金融需要，银行可以灵活地创造多种多样的产品与服务，但差别性不大。多样的产品与服务，但差别性不大。银行在初始成立阶段需要较大的基础设施投资并投银行在初始成立阶段需要较大的基础设施投资并投入先进的技术设备，这些投入在完成后一定时期内相对稳定。随着入先进的技术设备，这些投入在完成后一定时期内相对稳定。随着金融企业经营资产规模的扩大，在一定规模范围内，单位资产的平金融企业经营资产规模的扩大，在一定规模范围内，单位资产的平均固定成本则会相应降低。均固定成本则会相应降低。随着银行业的经验积累增多，其成本呈下降趋势，随着银行业的经验积累增多，其成本呈下降趋势

30、，而这种经验是在银行业成长过程中逐步积累起来的。而这种经验是在银行业成长过程中逐步积累起来的。银行业务包括商业银行业务与投资银行业务，银行业务包括商业银行业务与投资银行业务，都属于高效益的行业，其主要成本为管理成本。国内银行的资产扩都属于高效益的行业，其主要成本为管理成本。国内银行的资产扩张倍数约为张倍数约为20204040倍，总资产利润率只有倍，总资产利润率只有0.1%-0.9%(0.1%-0.9%(平均在平均在0.5%0.5%左右左右)，资产利用率约为，资产利用率约为2%-4%2%-4%，国内银行自身素质与经营管理效，国内银行自身素质与经营管理效率还有待提高。率还有待提高。由于银行在国民经

31、济中的重要作用，各国都对由于银行在国民经济中的重要作用，各国都对银行业实行了比较有力的监管，银行业准入和退出难度都相当高。银行业实行了比较有力的监管，银行业准入和退出难度都相当高。以以3%3%的利差计算，仅贷款这一项，每年自动为国内的利差计算，仅贷款这一项，每年自动为国内银行增加近银行增加近80008000亿元亿元90009000亿元的利润。正常情况下，银行业肯定亿元的利润。正常情况下，银行业肯定是获利水平高的行业。是获利水平高的行业。(三三)金融行业竞争结构分析金融行业竞争结构分析以市场或行业的组成方式为标准将市场以市场或行业的组成方式为标准将市场划分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断

32、划分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种形式，其中：完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种形式，其中：完全垄断、垄断竞争和寡头垄断被称为不完全竞争。被称为不完全竞争。-市场集中度市场集中度-市场进入和退出壁垒市场进入和退出壁垒-产品差异性产品差异性-信息掌握度信息掌握度-价格控制度价格控制度潜在进入者潜在进入者行业内的竞争者行业内的竞争者现有行业间的竞争现有行业间的竞争买方买方供应方供应方替代品替代品供应商讨价供应商讨价还价的能力还价的能力替代产品或服务的威胁替代产品或服务的威胁新进入者的威胁新进入者的威胁买方计价还价买方计价还价的能力的能力波特五种竞争力量均衡图波特五种竞争力量均衡图波特五

33、力模型，由迈克尔波特五力模型，由迈克尔波特（波特（Michael PorterMichael Porter）于）于2020世纪世纪8080年代初提出，它认为行业中存在着决定竞争年代初提出，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。产业产业的吸引力。产业(市场市场)结构在很大程度上决定着结构在很大程度上决定着哈佛商学院教授波特认为：哈佛商学院教授波特认为：决定企业赢利能力首要的和根本的因素就是行业吸引决定企业赢利能力首要的和根本的因素就是行业吸引力，而力，而这五种力分别体现在来自买者和卖这五种力分别体现在来

34、自买者和卖者的讨价还价的压力，替代品和潜在进入者的压力、者的讨价还价的压力，替代品和潜在进入者的压力、行业中竞争者的竞争压力。一种可行战略的提出首先行业中竞争者的竞争压力。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和应该包括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化，重要性因行业和公司的不同而变化，1 1、供应商的议价能力、供应商的议价能力只有数量有限的供应商时，供应商拥有只有数量有限的供应商时，供应商拥有确定价格的优势；缺少替代商品时，特别是拥有关键技术和关确定价格的优势；缺少替代商品时，特别是拥有关键技术和关键原料时供应商拥有定价的优势；供

35、应商供应的产品在企业产键原料时供应商拥有定价的优势；供应商供应的产品在企业产品总成本中占有很大比例时，企业会受到供应商的较大影响；品总成本中占有很大比例时，企业会受到供应商的较大影响；供应商能够从事企业的产品生产时，有较强的议价优势。供应商能够从事企业的产品生产时，有较强的议价优势。供应商的数量；产品差异供应商的数量；产品差异化程度；供应一体化程度；替代产品的数量。化程度；供应一体化程度；替代产品的数量。研讨：商业银行没有研讨：商业银行没有原材料原材料,所以没所以没有供应商有供应商?研讨：商业银行的供应商有哪些？研讨：商业银行的供应商有哪些？案例案例:商业银行押运外包与网点租赁中的问题。商业银

36、行押运外包与网点租赁中的问题。1)1)行业内企业的产品差异化程度；行业内企业的产品差异化程度；2)2)买方对价格的敏感程度；买方对价格的敏感程度；3)3)买方拥有本企业信息的程度；买方拥有本企业信息的程度；4)4)买方行业与金融行业的集中程度；买方行业与金融行业的集中程度；5)5)买方的购买量大小；买方的购买量大小；6)6)买方的转移成本。买方的转移成本。3.3.潜在的新进入者的威胁潜在的新进入者的威胁新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有

37、企业发中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于：竞争性进入威胁的严重程度取决于：进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。入者的反应情况。进入障碍：进入障碍：规模经济、产品差异、资本需要、转换规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配

38、的成本劣势配的成本劣势(如商业秘密、产供销关系、学习与经如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等验曲线效应等)、自然资源、地理环境（如造船厂只、自然资源、地理环境（如造船厂只能建在海滨城市）等方面，这其中有些障碍是很难借能建在海滨城市）等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。助复制或仿造的方式来突破的。预期：预期：现有企业对进入者的反应情况，主要是采取报现有企业对进入者的反应情况，主要是采取报复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之，

39、总之，新企业进入一个行业的可能性大小，取决于进新企业进入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。金融企业除了经济性进入金融企业除了经济性进入壁垒、法律和政策性壁垒壁垒、法律和政策性壁垒外，还有特有的进入壁垒：外，还有特有的进入壁垒：注册资本，渠道建设，信科投入注册资本，渠道建设，信科投入品牌与信誉，产品非兼容性品牌与信誉，产品非兼容性金融电子化与网络化金融电子化与网络化沉没成本，解雇与生产链成本沉没成本，解雇与生产链成本进入进入壁

40、垒壁垒阻止新企业进入的阻止新企业进入的6 6种壁垒：种壁垒：1 1、规模经济；、规模经济；2 2、资本需求；、资本需求；3 3、产品的差异化；、产品的差异化；4 4、转换成本；、转换成本；5 5、分销渠道的获得与控制；、分销渠道的获得与控制；6 6、政府政策。、政府政策。案例：民营银行准备好了吗？案例：民营银行准备好了吗？4.4.替代品的威胁替代品的威胁 5.5.行业内现有竞争者的竞争行业内现有竞争者的竞争大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战在一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其

41、目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以实施中就必然会产生冲突与对抗现象，手的优势，所以实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。现有这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。1)1)行业市场集中度的大小；行业市场集中度的大小；2)2)行业增长速度的快慢；行业增长速度的快慢；3)3)固定费用和存储费用的高低；固定费用和存储费

42、用的高低；4)4)产品特色与用户的转变费用；产品特色与用户的转变费用；5)5)行业内生产能力大幅度提高；行业内生产能力大幅度提高；6)6)退出壁垒。退出壁垒。本章重点问题本章重点问题1：迈克尔迈克尔波特五力波特五力模型在金融行业的模型在金融行业的落地分析落地分析(四四)金融同业内部竞争分析金融同业内部竞争分析广义：金融企业客户需求与偏好分析；金融市场的广义：金融企业客户需求与偏好分析；金融市场的潜在进入者分析；现有同业竞争对手的营销活动场潜在进入者分析；现有同业竞争对手的营销活动场所分析；竞争对手在客户心目中的形象分析。所分析；竞争对手在客户心目中的形象分析。狭义：产品研究与开发分析；狭义：产

43、品研究与开发分析；市场分析：目标市场市场分析：目标市场与产品组合；计划与要素适应度；营销战略分析；与产品组合；计划与要素适应度；营销战略分析；服务分析；财务管理分析；企业文化分析。服务分析；财务管理分析；企业文化分析。波特竞争对手四要素分析模型波特竞争对手四要素分析模型 竞争对手反应概貌竞争对手反应概貌竞争对手对其目前地位满意吗？竞争对手对其目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略改变？竞争对手将做什么行动或战略改变？竞争对手哪里易受到攻击？竞争对手哪里易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈、有效的报复？什么将激起竞争对手最强烈、有效的报复？能能 力力优势和劣势优势和劣势 未来目标未来目标各级

44、管理层和多个战略方面各级管理层和多个战略方面 现行战略现行战略 现在如何竞争现在如何竞争 假假 设设关于其自身和产业关于其自身和产业2.2.金融行业内战略群组分析金融行业内战略群组分析是指一个行业中实施相同或相似战略的一是指一个行业中实施相同或相似战略的一组或多组企业。在同一战略群组内，企业在生产规模组或多组企业。在同一战略群组内，企业在生产规模和市场占有率等方面可能有所不同，但它们的性质相和市场占有率等方面可能有所不同，但它们的性质相同，处于相同的竞争地位，因而对环境变化的反应会同，处于相同的竞争地位，因而对环境变化的反应会有相同之处。有相同之处。战略群组会对企业的获利能力产生很大的影响。战

45、略群组会对企业的获利能力产生很大的影响。可以保护企业所在的战略群组少受外界进攻的进入可以保护企业所在的战略群组少受外界进攻的进入障碍的高度；企业所在的战略群组与供应者和购买障碍的高度；企业所在的战略群组与供应者和购买者讨价还价的能力；企业所在的战略群组受到替代者讨价还价的能力；企业所在的战略群组受到替代品威胁的程度；决定着战略群组间的竞争程度。品威胁的程度；决定着战略群组间的竞争程度。企业在战略群组中的竞争程度；企业在战略群组中企业在战略群组中的竞争程度；企业在战略群组中的经营范围；企业进入该战略群组的代价；并且决的经营范围；企业进入该战略群组的代价；并且决定着企业实施自身战略的能力。定着企业

46、实施自身战略的能力。国有大型银行（中、农、工、建）股份制银行（浦发、深发、招商等）城市商业银行纵向一体化程度纵向一体化程度产品多样化程度产品多样化程度是指行业中规模最大的前是指行业中规模最大的前4 4家企业或家企业或前前8 8家企业家企业(销售额销售额)的市场占有率之和。的市场占有率之和。“集中集中”的概念反映了的概念反映了行业市场垄断程度的提高。企业的行业市场垄断程度的提高。企业的“集中集中”就是指某一行业市就是指某一行业市场上企业的规模结构，也就是行业内生产集中的状况。场上企业的规模结构，也就是行业内生产集中的状况。1)1)行业的市场规模和行业的市场规模和规模经济的关系；规模经济的关系；2

47、)2)企业的推销活动也会促进企业规模扩大化；企业的推销活动也会促进企业规模扩大化；3)3)进入壁垒。进入壁垒。行业的集中度会导致市场势力，而行业的集中度会导致市场势力，而集中度与行业内部的企业规模差异直接相关。集中度与行业内部的企业规模差异直接相关。是根据消费者不同需求特点而将市场划分为不同消是根据消费者不同需求特点而将市场划分为不同消费人群的过程。费人群的过程。是指企业经营者根据金融市场那个的某些细分是指企业经营者根据金融市场那个的某些细分变量变量(与消费者需求相关的特征因素与消费者需求相关的特征因素)把整个市场划分为若干个把整个市场划分为若干个不同的子市场，以利于金融企业根据自身的资源和能

48、力选择服不同的子市场，以利于金融企业根据自身的资源和能力选择服务对象、确定目标经营市场的过程。务对象、确定目标经营市场的过程。便于发现市场机会便于发现市场机会;为制定组合战略为制定组合战略提供依据；有利于发挥金融企业的竞争优势；为金融产品的开提供依据；有利于发挥金融企业的竞争优势；为金融产品的开发提供线索。发提供线索。可衡量性；可进入性；可盈利性；可可衡量性；可进入性；可盈利性；可成长性。成长性。确定关键的行业细分变量；形成细分确定关键的行业细分变量；形成细分市场矩阵；分析每个细分行业市场的吸引力；确定每个细分行市场矩阵；分析每个细分行业市场的吸引力；确定每个细分行业成功的关键因素；分析不同细

49、分行业范围的吸引。业成功的关键因素；分析不同细分行业范围的吸引。3 3、银行银行“问题树问题树”分析示意分析示意银行利润下降收入下降费用上升交易量下降非利息费用上升利息费用上升交易价格下降交易手续费用下降整个市场规模减小产品相关问题服务相关问题渠道相关问题产品线的宽度不适宜产品线深度不适宜可变成本上升产品组合问题产品质量差固定成本上升贷款利息率下降市场份额下降(五五)金融企金融企业业GEGE矩阵分析矩阵分析是评价性战略描述工具：是评价性战略描述工具：根据行业的相对吸引力，在三个横行根据行业的相对吸引力，在三个横行中确定行业的位置，即将行业吸引力划分为高中低三中确定行业的位置，即将行业吸引力划分

50、为高中低三个等级。个等级。市场的绝对规市场的绝对规模，市场的未来发展潜力，竞争格局，财务因素，经模，市场的未来发展潜力，竞争格局，财务因素，经济因素，技术因素，社会和政治因素等。济因素，技术因素，社会和政治因素等。根据经营单位的竞争优势，在三个纵列根据经营单位的竞争优势，在三个纵列中确定经营单位的位置，即将经营单位优势划分为强中确定经营单位的位置，即将经营单位优势划分为强中弱三个等级。中弱三个等级。经营单位经营单位的规模，市场份额，竞争位置，比较优势等。的规模，市场份额，竞争位置，比较优势等。行业吸引力行业吸引力市场容量市场容量增长率增长率收益水平收益水平竞争强度竞争强度季节性波动季节性波动周