A05 青铜器RDM培训讲义-日常操作.ppt

1、青铜器研发管理系统RDM培训讲义日常操作第1页，共34页。2TM青铜器青铜器RDM实施五大法宝实施五大法宝第2页，共34页。3TM 华成研发管理公开课服务华成研发管理公开课服务序号课 程 名 称课时RDM051研发人员的考核与激励（R&D Performance Management）2天RDM052成功的产品经理（Success Product Manager）2天RDM056从技术走向管理研发经理的领导力与执行力（The Leadership and Executive of R&D Manager）2天RDM026研发项目工具与模板（R&D Project Tools and Templ

2、ates）2天第3页，共34页。4TM 我们对研发业务的理解我们对研发业务的理解企业核心价值链企业核心价值链第4页，共34页。5TM 实现全方位研发管理信息化实现全方位研发管理信息化第5页，共34页。6TM 日常操作日常操作第6页，共34页。7TM 基层员工操作概览图基层员工操作概览图 基层员工是项目工作或者日常工作的具体执行人，在本软件系统中主要的操作是发布临时性任务、反馈任务进展、处理业务单据、填写工作日志等。第7页，共34页。8TM 接收任务接收任务 单击个人工作空间我的任务我接收的任务列表 反馈任务进展反馈任务进展1）.针对任务反馈进展 在接收的任务列表，双击打开任务，填写每日进展，完

3、成后点击“确定”2）.针对流程或业务单据进展反馈 个人工作空间我的地盘，打开对应对象单据（如缺陷、会议、文档、产品等），点击右上角的“高级操作”，选择反馈进展第8页，共34页。9TM 完成任务提交完成任务提交u功能定义功能定义 任务责任人在完成任务后需要对任务进行完成提交操作，否则任务审核人将无法对任务进行考评。u操作步骤操作步骤 Step1：在我接收的任务列表，打开要提交的任务，点击“完成提交”按钮；Step2：填写自评等级、描述等信息，选择任务审核人；Step3：填写完成后点击“确定”，该任务状态变为“待审核”。第9页，共34页。10TM 在任务中启动流程在任务中启动流程u 功能定义功能定

4、义 在执行任务的同时如果需要同时处理相关的业务，这时就可以在任务中启动流程来实现。u 操作步骤操作步骤 Step1：点击我接收的任务列表里的某任务 Step2：点击“启动派生”按钮 Step3：选择相应的派生对象，比如缺陷管理流程，这样就创建一个缺陷的单据。第10页，共34页。11TM 协助管理协助管理 1、节点协同、节点协同u 功能定义：功能定义：通常情况下基础员工需要配合项目经理或部门经理做计划，这时就可以通过节点协同的方式来实现。u 操作步骤操作步骤 Step1：单击个人工作空间我的任务我接收的任务，选择任务状态为协同中的任务（该任务实际是一个节点）双击打开 Step2：点击派生任务就可

5、以新建任务 第11页，共34页。12TM 协助管理协助管理 2、一键通、一键通u 功能定义功能定义：通常情况下一些临时性的任务需要基层员工进行分配、管理和监控，这时就需要通过一键通功能，创建并且发布任务;一键通主要用于创建一些临时、例外的任务。u 操作步骤操作步骤 Step1：单击个人工作空间我的任务“一键通”按钮，进入创建任务页面；Step2：完整填写任务信息后发布；Step3：发布任务后，新发布的任务在个人工作空间我的任务我分配的任务列表中列出。第12页，共34页。13TM 任务沟通任务沟通 1、任务备注、任务备注 在任务列表中打开需要沟通的任务，点击右上角的“添加备注”，将备注信息添加进

6、备注框中，保存后备注信息将显示在任务基本信息的下方 2、邮件沟通、邮件沟通 任务列表中选择需要沟通的任务，在右键菜单中选择“沟通”“通知”，选择收件人和抄送人，填写邮件主题和内容，即以邮件方式通知相关人员。第13页，共34页。14TM 我的地盘使用指南我的地盘使用指南l 我的地盘简介我的地盘简介l 创建业务单据创建业务单据l 处理业务单据处理业务单据l 小应用使用小应用使用l 个性化我的地盘个性化我的地盘第14页，共34页。15TM 我的地盘简介我的地盘简介 RDM中所有的任务、业务单据处理以及个性化的小应用都可以在我的地盘中进行统一的管理，具体位置在个人空间我的地盘 双击某一模块主菜单处，则

7、可以具体进入到某一个实体模块。这里的实体显示方式可以通过右上角的视图按钮进行修改或者自定义 第15页，共34页。16TM 创建业务单据创建业务单据 以创建缺陷单据为例以创建缺陷单据为例 操作步骤操作步骤 Step1：点击 个人工作空间我的地盘缺陷新建缺陷按钮；Step2：填写缺陷单信息；Step3：填写完成后保存或者提交缺陷。第16页，共34页。17TM 处理业务单据处理业务单据 1.流程单据的处理流程单据的处理所有需要本人处理的单据，包括审核、反馈状态等等流程中跟本人相关的一系列操作都要在我接收的列表中双击打开对应单据进行处理。操作步骤操作步骤 Step1：点击 个人工作空间我的地盘缺陷我接

8、收的按钮，双击打开需要处理的缺陷；Step2：查看基本信息，点击“流程视图”可以查看本单据目前在流程中正处于何种状态；Step3：点击上方的操作按钮，作出相应操作。第17页，共34页。18TM 处理业务单据处理业务单据 2.实体单据的处理实体单据的处理 实体对应的我接收的列表中显示的是，实体属性中责任人或者参与人是自己的实体列表。第18页，共34页。19TM 小应用使用小应用使用为了方便大家的使用，RDM中还提供了一系列的小应用，用户可以灵活添加。这样所有的业务都可以集中在我的地盘中汇总和处理。操作步骤操作步骤 Step1：进入个人工作空间我的地盘中，点击右上角“添加内容”；Step2：选择需

9、要添加的小应用，点击“立刻使用”即可。第19页，共34页。20TM 小应用使用小应用使用1.工作日志工作日志 工作日志的小应用，实际就是将工作日志的内容打包成一个小应用，这样方便在我的地盘中对日志信息进行统一管理。2.我的任务我的任务 我的任务的小应用，实际就是将我的任务的内容打包成一个小应用，这样方便在我的地盘中对我的任务进行统一管理。第20页，共34页。21TM 小应用使用小应用使用3.快捷桌面快捷桌面 快捷桌面的小应用，是用来汇总当前人员所有的快捷收藏。快捷收藏是通过对流程和实体单据右键操作时，发送到快捷方式，这样这个流程和实体就会自动发送到快捷收藏小应用，并能在这里对实体进行权限范围内

10、的操作。第21页，共34页。22TM 小应用使用小应用使用4.收件箱收件箱 收件箱的小应用，是用来汇总推送给当前人员所有的流程和实体信息（可以由其他人推送）。收件箱是通过对实体单据右键操作时，发送到邮件接收者，这样这个实体就会自动发送到收件箱小应用，并能在这里对实体进行权限范围内的操作。同样这个邮件也会发送到对应人员的邮箱中。第22页，共34页。23TM 小应用使用小应用使用5.我的检出我的检出 我的检出小应用，是用来汇总所有被当前人员检出的文档和部件。文档或部件如果被当前操作人进行检出操作，那么就会自动在我的检出中显示，再次进行检入操作时，那么该单据信息就在我的检出中消失。第23页，共34页

11、。24TM 个性化我的地盘个性化我的地盘u 功能定义：功能定义：我的地盘可以灵活配置其显示布局并能通过增加标签的方式，将显示信息分栏显示，还能修改每个业务默认显示的字段信息。u 操作步骤操作步骤 Step1：进入个人空间我的地盘，点击“+”增加标签页；Step2：选中需要调整的模块，拖动指向到对应的标签页；Step3：对于每个标签页下面的内容，还可以设置其显示布局，类似与Igoogle模式；点击右上角“更改外观”；Step4：选择页面布局方式，然后就可通过模块拖动来调整。第24页，共34页。25TM 填写工作日志填写工作日志u功能定义功能定义 周工作日志由系统自动生成，它会自动导入该用户这周填

12、写过执行日报的任务以及这周提交完成的任务，用户只需要填写每天的工作汇总情况和每天的工作存在的问题概括。第25页，共34页。26TM 填写工作日志填写工作日志u操作步骤操作步骤 Step1：进入“个人工作空间”“工作日志”页面，点击“我的工作日志”进入工作日志的填写页面；Step2：在工作日志的填写页面上，填写计划外的任务，填写工作情况和存在问题，点击“保存”完成工作日志的填写。第26页，共34页。27TM 查看个人仪表盘查看个人仪表盘u 功能定义功能定义 通过个人仪表盘可以查看自己在所选时间范围内投入工作量的状况和已完成和未完成情况的统计。u 操作步骤操作步骤 点击个人工作空间个人仪表盘，选择

13、查询的起始日期和终止日期后点刷新。注注：工作量值为红色表示任务执行进展没有当天汇报；灰色日期表示该日为公司的非工作日。第27页，共34页。28TM 查看个人工作日历查看个人工作日历u功能定义功能定义 查看个人工作空间我的日历中本人为责任人的任务的计划开始时间和计划结束时间，了解本人任务的概况。第28页，共34页。29TM 查看个人工作日历查看个人工作日历u 操作步骤：操作步骤：Step1：进入“个人工作空间”“我的日历”页面；Step2：在我的日历“概览图”中，即可掌握自己每天所承担的任务状况；Step3：将鼠标箭头放在日历某天时，系统会自动显示任务的具体信息；Step4：通过切换视图到“条形

14、图”，用户可以看到本月承担的所有任务清单以及它们持续的时间段。第29页，共34页。30TM 普通工程师的一天普通工程师的一天 关注自己接收的任务，确保不变关注自己接收的任务，确保不变“红红”；接收任务、执行任务、每日下班前接收任务、执行任务、每日下班前5分钟分钟反馈任反馈任务进展；务进展；接收风险、问题、缺陷等业务单据，并跟踪、反接收风险、问题、缺陷等业务单据，并跟踪、反馈进展；馈进展；争取快速完成接收的任务、申请更多新的任务，争取快速完成接收的任务、申请更多新的任务，从而提升个人绩效数据的表现；从而提升个人绩效数据的表现；第30页，共34页。31TM 小技巧小技巧n如何做节点协同如何做节点协

15、同n小应用的添加，如小呆拯救者小应用的添加，如小呆拯救者第31页，共34页。32TM 练习三练习三n通过一键通和节点协同的方式给自己分派任务，并反馈进展、提交任务。n在自己接收的任务中，派生一个缺陷单据n体验我的地盘的相关操作（小应用的添加、任务及业务单据的创建及处理）n个性化我的地盘n填写当天的工作日志n体验个人仪表盘及个人工作日历第32页，共34页。33TM Checklist 入门级入门级掌控个人仪表盘及个人工作日历的查看接收任务、反馈进展、提交任务并填写工作日志在任务中启动流程、添加备注信息并进行邮件通知两种方式协助管理体验各种小应用专业级专业级分别创建流程、实体单据并进行相关的处理 第33页，共34页。34TM演讲完毕，谢谢观看！第34页，共34页。