《印度移动市场简况》PPT课件.ppt

1、印度移动市场简况印度移动市场简况海外市场部海外市场部2008年年1月月相关说明：1）由于资源有限，仅搜集到亚太、中东、非洲地区CDMA运营商的情况；西欧运营商皆为GSM与WCDMA网络制式，因此不予考虑；其它地区同一时期CDMA运营商用户数暂时缺乏，其中拉丁美洲地区CDMA网络大国是巴西与委内瑞拉，但近年来其CDMA运营商正逐渐转向GSM网络；2）中东/非洲地区共有8个国家15家运营商运营CDMA网络，截止07年第二季度有746万多CDMA用户，季度增长率达14.67%；其中尼日利亚有7家CDMA运营商，CDMA运营商竞争激烈，其用户数达130多万；3）亚太地区（除中国外）共有14个国家或地区

2、20家运营商运营CDMA网络，截止07年第二季度有4703万CDMA用户，季度增长率达10.91%。印度是全球仅此于中国的CDMA大国，其CDMA用户数达3200多万，占同期上述国家CDMA用户总数的66.5%。中东/非洲/亚太CDMA运营商及其用户数来源：Informa Telecoms&Media开拓印度市场意义重大！开拓印度市场意义重大！国家概况国家概况印度人口11.3亿主要城市新德里、孟买、加尔各答、清奈、班加罗尔语言官方语言Hindi、第二官方语言英语货币和汇率1美元-39.695印度卢比宗教印度教、伊斯兰教收入水平人均GDP714美元（2005年）经济发展经济发展迅速，购买力评价3

3、500美元，德里购买力强，中产阶级扩张，35%贫困线以下，失业率（2006年）7.8%，通货膨胀率5.5%。居民受教育程度男女文盲比率分别为24.1%和45.84%，都市和乡村识字率分别为80.06%和59.21%。1100多万1700万520万1400多万基础设施建设及其他基础设施建设及其他v 基础建设差，缺水、电严重。v 交通运输建设不足，乡村道路铺建更是不佳，可能因为路面过度颠簸，导致运送手机不顺，运输成本增加。v 有4000万个家庭达到中产阶级的标准，每年增长10%的中产家庭，会是印度最具潜力的消费族群。5亿人口日薪在2美元以下，有35%的老百姓生活消费低于每日1美元的国际贫困线标准。

4、多达2/3的人口为农业雇用人口。v 德里的购买力较强，其对高阶产品的购买力高于其他城市，而且较为注重品牌。手机的防震性能要好，关注配送渠道。省电、待机时间长以及充电方式便捷的手机，可以在摩托车后座充电。关注中产阶级以及农村人口对手机的需求，进行产品的市场细分与定位。对购买力较强的城市可以加强品牌宣传和高端产品的投放。当地风土人文、禁忌当地风土人文、禁忌v印度人忌讳白色，普遍爱绿色，忌讳弯月的图案，把1、3、7视作不吉利的数字。v印度是世界上穆斯林三大生活和文化中心之一。v印度的语言异常繁杂，约有30%的人使用其官方语言Hindi，另约有5%的人通晓第二官方语言英语，方言多达844种。v许多父母

5、认为教育是进入富有社会的“护照”，教育性的玩具十分畅销。v印度司机习惯按喇叭，所以环境相当吵杂，印度的车子后面通常打着“Blow Horn”和“please Horn”以提醒后面的司机如果想超车请按喇叭，让你先行。在印度按喇叭并不是没有礼貌的行为。v位于孟买的Bollywood知名影星往往成为手机彩信、游戏中的重要人物来源，同时也是手机厂商广告争夺战的重要人选。v印度人对板球运动热情高涨，知名板球选手也往往成为手机以及游戏软体业者选择合作的对象。手机装载当地语言软件手机铃声设置要大选择Bollywood知名影星或知名板球选手代言手机设置宗教徒的日常祈祷移动市场的政府行为移动市场的政府行为运营市

6、场管制运营市场管制1999年颁布了NTP99，开放电信市场，从先前向各公司收取固定许可证费用改为年收益分红制，从而改变了全行业财富分配方式，引发一场发展热潮；2000年和2001年在各个运营区分别引入了第3和第4家移动运营商，加大了市场竞争力度；2004年将接入亏损费(ADC，即通过在移动、国际长途和本地环路接人费上附加收费的方式来弥补固定线路亏损的部分)从运营商收入的30%下降到10%，减轻了运营商负担；通过降低手机的关税或税率的方式来解决手机的价格问题。从2004年1月开始，印度政府对手机征收的税费由原来的10%降低到了5%，同时还取消了原先对手机征收的4%的附加税。对设备征收16%的关税

7、。四个主要的移动行业监管机构：通信部(DoT)负责制定较大的政策方针以及固网和移动运营商牌照发放等重大方针政策的制定；电信监管局(TRAI)负责监督DoT颁布政策的执行情况，也进行运营商的监管；电信争议仲裁局(TDSAT)负责解决运营商之间以及运营商和消费者间的争议；无线规划协调局(WPG)则负责无线频谱的分配和管理。资费资费2003年5月，在移动市场引入单向收费机制CPP(Calling Pany Pays)，资费的下降吸引了印度中低端用户；2003年年底，TRAI调低了移动资费，包括GSM和CDMA在内的移动电话资费，从每分钟0.77卢比调到0.49卢比，下调幅度达36.6%；2004年底

8、，又一次下调移动电话资费，废除原来国内每分钟0.30.8卢比的收费方式，统一按每分钟0.3卢比收取；国际通话接入费降低到每次3.25卢比；海外呼叫费由每次4.25卢比降到2.5卢比；国际漫游资费从早前的每分钟3.45卢比（US$0.08）下跌到每分钟1.99卢比。联合牌照联合牌照(Unified Licence)印度电信管理局决定牌照制度以及一些监管政策不应该妨碍电信技术的发展。印度电信管理局考虑向全服务牌照迈进。印度决定在执行Unitled Licence牌照的时候，分两个阶段走：一个阶段就是针对移动和固定服务，发放联合接入Unifled Access的牌照，这个步骤已经开始执行了；第二个阶

9、段就是制定指导方针和条例来实现真正的全服务牌照。同时TRAI还决定，让获得Unifled Licence联合牌照的运营商自己选择他们愿意提供电信服务的地区，同时对采用何种技术不加任何限制，即允许运营商在他们服务的区域内，自主选择他们所希望提供的电信服务的类型和所采用的技术，印度的监管部门和印度政府绝对不会加以干预。引入私有资本引入私有资本印度移动运营商中除了少数几家是属于国营公司如BSNL、MTNL外，其它都是私营公司，而这其中大部分原来并不是电信业，而是来自其它行业的，如Reliance是来自石化行业、Tara Teleservices是以钢铁起家。这些新进入者，不仅给移动通信发展带来了资金

10、问题，更主要给移动通信行业带来新鲜血液。允许电信运营商并购允许电信运营商并购2004年3月，印度政府通过了一项新政策：为了保证充分的竞争存在，允许兼并行为，但必须符合这样的条件，即这一服务区至少还要有3个运营商提供这一服务。TRAI推出的这一新政策要求合并后的运营商在同一服务区的市场份额不能超过67%。印度政府希望合并后的公司能增强竞争的实力，并能够抓住广大农村地区的发展机遇。降低终端税率降低终端税率2004年1月份开始，对每个用户征收的税费从10%降到了5%，同时4%的附加税也被取消，大大推动了移动通信的发展。电信市场一览电信市场一览电信运营商份额过去一年电信用户的增长情况In millio

11、n移动用户分布移动用户分布说明：依据不同地区移动用户的增长潜力与运营商的收入增长情况，将印度移动市场分为大都市区、A区、B区、C区，其中大都市区包括德里、孟买、清耐、Kolkata，A区包括：Maharashtra、Gujarat、AP、Karnataka、TN，B区包括：Kerala、Punjab、Haryana、U.P(W)、U.P(E)、Rajasthan、MP、WB AN，C区包括：HP、Bihar、Orissa、Assam、N.E、J K。GSM普及率普及率14.11%CDMA普及率普及率4.65%移动普及率移动普及率18.76%Wireline普及率普及率3.48%WLL-LM普及

12、率普及率0.39%基本用户总普及率基本用户总普及率3.87%移动与基本用户总普及率移动与基本用户总普及率22.62%区域名称移动用户平均增长率区域内增长最快的地区及其移动用户增长率大都市区3.1%Kolkota（4.1%），Chennai（3.6%）A区4.1%Tamil Nadu区（5.3%），Maharashtra（4.4%）B区5.0%U.P.(West)区（6.5%），West Bengal and Andaman&Nicobar 区（6.1%）C区3.2%Orissa（5.4%），H.P.（3.9%）不同网络制式及其用户不同网络制式及其用户MOU/ARPU值值u CDMA-07年第一

13、季度的综合ARPU值增加了3.08%，为202卢比/月，其中ARPU值最低的区域为West Bengal（155卢比），ARPU值最高的区域为孟买（308卢比），平均每个CDMA用户每月的MOU值增加到471分钟；u GSM-综合ARPU值从06年12月的346.59卢比下降到07年3月的335.46卢比，签约用户的ARPU值从06年12月下降了3%，达到07年3月份的613卢比，预付用户的ARPU值下降到250卢比，GSM用户平均每月的MOU值增加了3.74%，达471分钟/月，每月平均每个用户发送的SMS下降了19%，为39条，GSM用户接入和拨出的MOU值比为54：46，其中签约用户的比

14、例为51：49，预付费用户的比值为55：45；u 有3130万网络用户通过手机接入因特网。不同网络制式份额不同网络制式用户的地区分布不同网络制式用户的地区分布GSM用户区域分布CDMA用户区域分布CDMA用户在不同城市的分布运营商各地用户数运营商各地用户数BSN L/M TN LRelianceBhartiTataVodafoneIdeaAircelSpiceBPLSub total ofD igital M obileM etro4,489,960287,5468,709,67608,607,2831,802,7971,591,82501,201,46426,690,551ACircle10

15、,155,208019,564,964013,821,9778,640,5244,182,5781,353,456057,718,707BCircle14,730,2031,825,04615,406,752014,757,3708,933,275389,7302,216,820058,259,196CCircle4,483,2673,229,4337,227,2440045,3722,359,8720017,345,188M etro06,299,58705,667,6580000011,967,245ACircle012,229,30306,901,2410000019,130,544BC

16、ircle011,910,90406,471,5320000018,382,436CCircle02,054,15101,168,552000003,222,70333,858,6385,342,02550,908,636037,186,63019,421,9688,524,0053,570,2761,201,464160,013,642032,493,945020,208,9830000052,702,92833,858,63837,835,97050,908,63620,208,98337,186,63019,421,9688,524,0053,570,2761,201,464212,71

17、6,570Grand total of GSM&CD M AO peratorGSMCDM ASub total of GSMSub total of CD M A运营商运营商用户总计用户总计GSM用户CDMA用户移动用户总数运营商份额运营商份额GSM运营商份额移动运营商份额CDMA运营商运营商vReliance CDMA技术其网络铺设了8万公里，覆盖了6000个乡镇以及印度23个区。v2007年第一季度净利润增加了154%达到102亿卢布，收益增加到394亿卢布。v推出价格为777卢布（不足20美元）的手机，主要在地铁、小城市和农村进行分销。2007年5月2日推出三款支持数据业务的超低价CD

18、MA2000单色手机后一周内，手机销量超过一百万部。v业务覆盖六大州，包括德里、马哈拉施特拉邦、卡纳塔卡、安得拉邦、特里普拉邦和古吉拉特邦；v已获得了在其它11个州运营业务的许可，其中包括比哈尔邦(Bihar)、哈里亚纳邦(Haryana)、喜马偕尔邦(HimachalPradesh)、喀拉拉(Kerala)、加尔各答(Kolkata)、奥里萨(Orissa)、旁遮普(Punjab)、拉贾斯坦邦(Rajasthan)、北方邦(UP)(东)、北方邦(UP)(西)和孟加拉邦(WestBengal)，拥有20 个地区的牌照；v品牌定位-“更换到Indicom-感受与众不同”。RelianceTata

19、主要主要CDMA运营商活动与资费运营商活动与资费v 印度的CDMA2000运营商继续扩展其超低端（VLE）手机及中、高档设备的产品 组合，以满足各细分市场的需求。在过去一年中，来自13家供应商的38款 CDMA2000超低端手机被推向竞争激烈的印度市场。v 提供国际漫游、CDMA/GSM 漫游，以及Tata Telservices推出 的“感谢你，印度（Thank you India）”和Reliance推出的“彩色通话（Talk in Color）”等大型活动，为消费者升级到彩屏和多功能设备提供了有吸引力的选择范围。Reliance和Tata Teleservices已通过其“一号通”服务推

20、出了真正的全球漫游服务，使印度消费者 能够用一个电话号码在全球的CDMA和GSM网络间实现无缝漫游。v CDMA2000无线互联网服务Reliance Netconnect和Tata Indicom Plug 2 Surf，也是在泛印度地区获取无缝、高速的互联网连接服务的首选。RelianceTatahttp:/ 2000手机。而且在过去的6个多月中，售价低于50美元的CDMA2000手机和GSM手机的平均批发价格的差距一直在1美元至4美元之间。2007年1月-8月印度市场新推出的手机型号主要手机品牌主要手机品牌v诺基亚投资1.5亿美元在清奈建设全球第十大制造基地，生产GSM和CDMA手机；v

21、LG在印度PUNE投资建设GSM和CDMA手机制造厂，投产第一年预计销售600万部手机，并将在2010年追加投资6000万美元；v摩托罗拉即将建厂，在印度的年度研发投资已经达到1700万美元；v三星1997年就进入印度市场，多数手机产品在本地生产，并在班加罗尔和诺依达设立两个研发中心；v爱立信印度制造厂在2005年2月投入运营；v阿尔卡特在印度投资6亿美元，建设GSM/DSL生产和研发中心，2005年9月宣布在清奈投资4700万美元，建立宽带无线研究中心；v西门子在班加罗尔从事研发工作并进行制造业务；v中兴在2005年3月开设工厂，生产CDMA、GSM、手机、DSL和NGN；v华为在班加罗尔拥

22、有一个研发中心，并将增资1亿美元，建设新生产基地和研发中心。主要手机品牌印度拓展策略主要手机品牌印度拓展策略v诺基亚在印度的主要策略就是在需求大而且要求更便宜的手机市场取得突破，同时降低生产成本，更加贴近客户。2004年，诺基亚发布了两款针对印度市场的手机，集成电筒功能、防尘罩和防滑把手(用以应付印度炎热汉多的夏季)。诺基亚的软件支持7种地区语言，方便非印度语用户，还增加了“IndiaIstheBest”等当地的爱国主义歌曲作为铃声。此外，诺基亚市场推广人员还通过特别设计的广告宣传并定位其手机，也有专为印度卡车司机设计的手机。vLG将其战略重心自此前专注于功能多样化的高端市场转移至售价在50美

23、元到60美元之间的低端移动电话产品市场。v摩托罗拉公司曾对印度农村地区消费者的生活习惯与产品需求进行了长达两年的调查研究，在此基础上，于2006年末成功在印度市场上推出了旨在满足广大农村地区消费者需求的Motofone移动电话产品（主要特点是超薄、超低价、图标显示与语音操作相结合、超长待机）。v三星在印度推出的手机与诺基亚、摩托罗拉的格调完全相反，能满足客户手机的更多功能方面的要求，价格依然保持高端形象。与当地运营商保持联系。v索爱在印度市场推出的产品包括了从售价仅为42美元的入门级产品直至售价超过800美元的高端产品在内的多种型号，对中高端市场情有独钟。在印度生产的手机由创力(Flextro

24、nics)和富士康(Foxconn)代工，生产计划重点将放在生产简单的彩屏手机和中端、具有音乐功能的手机上，并面向当地销售。除了具有价格竞争力外，这些手机将针对印度市场提供定制功能，比如当地的内容和定制的键盘。v中兴通讯在印度主要的成功之处在于，一是运营商终端采购合作策略成功；另外，机型较多，尤其是一款“明星机型”C150在印度适销对路，曾创下过单日销量逾4万部的记录。v海尔在印度走的是合资道路，印方合作伙伴是NESCOMED TECHNOLOGIES。v波导通过扶持印度中间商从而打开印度市场，目前已经与印度的一些商业连锁店和CD服务商签定协约，作为其零售批发商销售波导手机，并且通过广告宣传提

25、高波导产品的知名度（在印度的主流报刊上，经常能看到波导的广告）。同时，波导与该国数家移动运营商签署了手机捆绑销售协议。采用低价销售策略，其手机产品价格在4000卢比合87美元到2万卢比之间。主要主要CDMA产品产品双待机竞品双待机竞品双待机竞品双待机竞品三星为Tata定制的手机DUO，保留客户最后4-5位手机号码，开始使用的头2个月折扣200卢比，对当地某个号码打电话享受50%的折扣。Spice Mobile 和中国的手机工厂有着密切的合作，最近，又在 Baddi,Himachal Pradesh建立了自己的工厂，新工厂将致力于生产公司的低端产品。Spice Mobile计划在2008年将现有

26、的150家店面扩大至225家并在德里现有一家综合服务厅的基础上新建三个L4综合服务厅（售后服务，包括主板维修）。产品主要销售市场在印度的北部，Rajasthan是其主要市场，加尔各答和海得拉巴是另外两个主要市场，公司还计划开发Tamil Nadu和Kerala市场。手机用户偏好手机用户偏好不同地区居民购买力印度移动通讯市场真正的增长点实际上主要集中于农村地区。在印度现有的十亿多人口中，农村人口比例高达75%。手机售价应不超过50美元，并且在产品设计上要有所创新，兼顾到众多文化水平低、甚至是文盲用户的需求。印度人酷爱听音乐手机的调频功能印度用户特别注重价值，尤其爱搜寻便宜货，很少忠实于品牌。手机价格适中、功能丰富