疫情下医疗IT行业市场景气度分析及业绩情况课件.pptx
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1、内容内容目目录录疫情不改医疗疫情不改医疗 IT 行业成行业成长长性,政策驱动行业性,政策驱动行业维维持持高高景气期景气期.-4-疫情影响医疗 IT 公司上半年业绩,但整体呈现稳定增长.-4-2020 年 Q2 医疗 IT 公司业绩仍受疫情影响,但影响力减弱.-4-2020 年 Q1 至 Q2 各公司收入增速逐季度提升.-5-政策利好频发,驱动行业未来高景气度.-5-医疗医疗 IT 各公司相继推出各公司相继推出新新产品,打开行业发产品,打开行业发展展空间空间.-6-卫宁健康:“4+1”模式获市场认可,发布医疗健康科技产品 WiNEX.-6-创业慧康:公司发布新一代 HIS 产品,积极布局医保信息
2、化新赛道.-8-和仁科技:自主研发的新一代医院信息系统.-9-思创医惠:积极布局创新产品的研发和技术储备.-10-上半年订单受疫情上半年订单受疫情影影响响大大致持平,下半年有致持平,下半年有望望迎迎来来高增高增长长.-10-疫情影响招标进程,上半年订单大致持平.-10-大单项目整体占比有所下降,行业需求有望下半年加速释放.-10-头部公司超额收益头部公司超额收益明明显显,其他公司涨幅弱于其他公司涨幅弱于指指数数.-12-投资建投资建议议.-12-创业慧康(300451):医疗科技多领域加速推进,销售体系全面升级.-12-久远银海(002777):中标多省市核心系统,医保 IT 龙头将迎高增长.
3、-13-卫宁健康(300253):业绩边际改善,创新业务打开成长空间.-14-思创医惠(002777):智慧医疗业务快速发展,积极拓展医共体市场.-15-1图表图表目目录录图表图表 1:医疗医疗 IT 公司公司 2020 年半年度收入及利润年半年度收入及利润情情况况.-4-图表图表 2:医疗医疗 IT 公司公司 2020 年第二季度收入及利年第二季度收入及利润润情情况况.-4-图表图表 3:医疗医疗 IT 行业公行业公司司单季度营收与增长单季度营收与增长情情况况.-5-图表图表 4:卫宁健康创新卫宁健康创新业业务布务布局局.-6-图表图表 5:卫宁健康创新卫宁健康创新业业务进务进展展.-7-图
4、表图表 6:卫宁健康新一卫宁健康新一代代医疗健康科技产品医疗健康科技产品 WiNEX.-7-图表图表 7:创业慧康新一创业慧康新一代代 HIS 产品产品“多态智联多态智联”.-8-图表图表 8:创业慧康医保创业慧康医保信信息系息系统统.-9-图表图表 9:创业慧康创业慧康 DRGs 配套产品配套产品.-9-图表图表 10:2018-2020 年前二季度年前二季度 500 万以上中标项目总金额占比情万以上中标项目总金额占比情况况.-11-图表图表 11:2018-2020 年前二季度年前二季度 500 万以上中标项目数目占比情况万以上中标项目数目占比情况.-11-图表图表 12:年初至今医疗年初
5、至今医疗 IT 板块个股涨跌幅情况板块个股涨跌幅情况.-12-23疫情疫情不不改医疗改医疗 IT 行业成行业成长长性,政策驱动行性,政策驱动行业业维持高景气期维持高景气期疫情影响医疗疫情影响医疗 IT 公司上公司上半半年业绩,但整体呈年业绩,但整体呈现现稳稳定定增长增长新冠疫情影响医疗 IT 项目实施,由于医疗 IT 公司都是采取完工百分比 确认收入,疫情对上半年业绩存在一定影响。卫宁健康上半年收入 7.93 亿元,同比增长 18.49%,归母净利润 0.47 亿元,同比增长-53.97%。创业慧康上半年医疗行业收入 5.62 亿元,同比增长 31.94%。久远银海 上半年收入 3.11 亿元
6、,同比增长-8.82%,归母净利润 0.58 亿元,同比 增长-6.68%。思创医惠上半年医疗行业收入 3.94 亿元,同比增长26.80%。东华软件上半年医疗行业收入 8.23 亿元,同比增长 18.25%。和仁科技半年度收入 1.65 亿元,同比增长-11.38%,归母净利润 0.07亿元,同比增长-68.35%。虽然 2020 年 H1 医疗 IT 公司业绩受疫情影 响,但整体呈现稳定增长,部分公司仍有 30%以上的高成长。图表图表 1:医疗医疗 IT 公司公司 2020 年半年度收入及利润年半年度收入及利润情情况况证券简称证券简称营业收入营业收入增速率增速率归母净利润归母净利润增长率增
7、长率卫宁健康卫宁健康7.9318.49%0.47-53.97%创业慧康创业慧康5.6231.94%/久远银海久远银海3.11-8.82%0.58-6.68%思创医惠思创医惠3.9426.80%/东华软件东华软件8.2318.25%/和仁科技和仁科技1.65-11.38%0.07-68.35%2020 年年 Q2 医疗医疗 IT 公司业绩仍受疫情影响,但影响力减弱公司业绩仍受疫情影响,但影响力减弱2020 年 Q2 医疗 IT 公司收入受疫情影响有所波动,各公司影响程 度各异,但整体影响力减弱。卫宁健康第二季度收入 5.15 亿元,同比增 速 21.95%,归母净利润 0.63 亿元,同比增速-
8、39.94%;创业慧康第二季度 收入 3.82 亿元,同比增速 29.89%,归母净利润 0.35 亿元,同比增速-45.03%;久远银海第二季度收入 2.03 亿元,同比增速-5.42%;归母净利润 0.48 亿元,同比增速-0.76%;和仁科技第二季度实现收入 1.1 亿元,同比增速-9.79%;归母净利润 0.06 亿元,同比增速-58.73%。卫宁健康卫宁健康第二第二 季度利润大幅下滑主要受股权激励费用影响,而创业慧季度利润大幅下滑主要受股权激励费用影响,而创业慧康康净利润大幅下滑净利润大幅下滑主要因主要因为为去年去年同同期期由由于于出出售售参股公参股公司司少数少数股股权存权存在在 4
9、000 多万的投多万的投资资收益收益,而今年而今年并并无无相相关关投资投资收收益益。图表图表 2:医疗医疗 IT 公司公司 2020 年第二季度收入及利年第二季度收入及利润润情况情况证券简称证券简称营业收入营业收入增速率增速率归母净利润归母净利润增长率增长率卫宁健康卫宁健康5.1521.95%0.63-39.94%创业慧康创业慧康3.8229.89%0.35-45.03%久远银海久远银海2.03-5.42%0.48-0.76%和仁科技和仁科技1.1-9.79%0.06-58.73%2020 年年 Q1 至至 Q2 各公各公司司收入增速逐季度提升收入增速逐季度提升从 2020 年单季度收入增速来
10、看,重点医疗 IT 公司呈现增长趋势,其中 卫宁健康、创业慧康增速稳健。卫宁健康前二季度同比分别实现12.55%、21.95%;创业慧康 3.28%、29.89%。久远银海-14.59%、-5.42%;和 仁科技-14.39%、-9.79%。图表图表 3:医疗医疗 IT 行业公行业公司司单季度营收与增长单季度营收与增长情情况况公司公司2020Q12020Q2收入(亿元)收入(亿元)2.785.15卫宁健康卫宁健康增速增速12.55%21.95%收入(亿元)收入(亿元)3.283.82创业慧康创业慧康增速增速2.36%29.89%收入(亿元)收入(亿元)1.082.03久远银海久远银海增速增速-
11、14.59%-5.42%收入(亿元)收入(亿元)0.551.10和仁科技和仁科技增速增速-14.39%-9.79%4政策利好频发,驱政策利好频发,驱动动行行业业未来高景气度未来高景气度6 省市或将率先实行互省市或将率先实行互联联网医疗首诊政策网医疗首诊政策2020 年 4 月 14 日,国家发改委、中央网信办联合印发关于推进“上 云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案。方案提出:“以国家数 字经济创新发展试验区为载体,在卫生健康领域探索推进互联网医疗医 保首诊制和预约分诊制,开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品 网售、分级诊疗、远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等 改革试点、实践
12、探索和应用推广。”同时疫情也推动了全国各地出台关于互联网诊疗、医保报销、网上续方 等多项相关指导文件和政策细则,国家卫健委、国家中医药管理局印发 了互联网诊疗管理办法(试行)、互联网医院管理办法(试行)、远程医疗服务管理规范(试行)等 3 份文件,快速推动互联网医疗 的全国范围普及。卫健委拟安排卫健委拟安排 4.2 亿用亿用于于公共卫生项目公共卫生项目2020 年 6 月 11 日,102 个中央部门公开部门预算。该预算主要针对于 公共卫生事件应急处置;开展鼠疫、艾滋病、结核病、病毒性肝炎等重 点传染性疾病和突发急性传染病预防控制,实施国家免疫规划;开展心 脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、
13、糖尿病等重大慢性非传染性疾 病预防控制等。此次项目实施时间为 2020 年至 2022 年,一般公共预算 4.2 亿元。其中,突发公共卫生事件应对约 1.4 亿元,重点传染病预防控制约 1.3 亿元,慢性病预防控制 4494 万元,公共卫生技术服务 8043 万元等。深化医药卫生体制深化医药卫生体制改改革革 2020 年下半年重点工作任务年下半年重点工作任务2020 年 7 月 16 日,国务院办公厅发布深化医药卫生体制改革 2020 年下半年重点工作任务。该报告提出六项重要任务:加强公共卫生体 系建设、深入实施健康中国行动、深化公立医院综合改革、深化医疗保 障制度改革、健全药品供应保障体系、
14、统筹推进相关重点改革。在加强公共卫生体系建设方面,重点强调了优化完善疾病预防控制机构 职能设置,推动医防机构人员通、信息通、资源通;实行传染病报告首 诊负责制,推进建立智慧化预警多点触发机制,推动健全多渠道监测预 警机制;健全公共卫生应急物资保障体系等等。在统筹推进相关重点改革方面,指出要继续推进区域医疗中心建设,推 动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局,建立与区域医疗中心相适应的管 理体制和运行机制;同时全面推进社区医院建设,健全分级诊疗制度;深化县域综合医改,推进紧密型县域医共体试点,促进“县乡一体、乡 村一体”;加快“互联网+医疗健康”发展,完善国家级全民健康信息 平台,推进新一代信息技术在
15、医药卫生领域的应用,促进医药卫生管理 和服务模式的重塑。医医疗疗 IT 各公司相继推出各公司相继推出新新产品,打开行业产品,打开行业发发展空间展空间卫宁健康卫宁健康:“4+1”模模式式获市场认可,发布获市场认可,发布医医疗疗健健康科技产品康科技产品 WiNEX公司的创新业务是指:云医、云药、云康、云险和创新业务平台,即“4+1”模式。云医、云药、云康、云险分别开展互联网医疗服务、互联网+医 药、互联网+健康管理以及医(商)保控费和商保创新服务。创新服务 平台依托卫宁互联网科技有限公司。卫宁互联网是作为卫宁创新业务的 平台和孵化器,整合 4 朵云间业务资源、数据资源、服务资源,实现 4 朵云间业
16、务联动、协同以及输出。图表图表 4:卫宁健康创新卫宁健康创新业业务布局务布局51)云医云医:由于纳里健康目前仍处于早期业务拓展阶段,导致持续亏损。未来随着互联网医院、医保支付等相关政策的不断推广和深入,预 计盈利能力将进一步提升。2020 年 1-6 月,纳里健康实现营业收 入 1,329.45 万元,同比上升 23.92%,净利润-2,033.97 万元,同比 下降-42.89%。2)云险云险:随着医疗保障信息平台项目的产品化开发、公司运营管理的 提升及运营效率的提高,相关成本及费用也将进一步降低,预计会 逐步减亏为盈。2020 年 1-6 月,卫宁科技实现营业收入 453.77 万 元,同
17、比增长 33.73%,净利润-2,453.65 万元,同比增速 1.97%。3)云药云药:2020 年 1-6 月,钥世圈业务推进良好,实现营业收入9,260.55 万元,同比增长 10.44%,净利润-375.87 万元,同比增速27.86%。图表图表 5:卫宁健康创新卫宁健康创新业业务进展务进展营业收入营业收入公司公司卫宁持股比例卫宁持股比例2020 年年 1-62019 年年 1-6增长率增长率卫宁互联卫宁互联网网(单体)(单体)70.00%498.43921.79-45.93%纳里健康纳里健康69.37%1,329.451,072.8023.92%钥世圈钥世圈31.97%9,260.5
18、58,385.3910.44%卫宁科技卫宁科技52.86%453.77339.3333.73%合计合计11,542.2010,719.317.68%2020 年 4 月,公司发布新一代医疗健康科技产品 WiNEX,WiNEX 采用 全新的中台服务体系,从顶层设计出发,基于微服务框架,对医院核心 业务系统从技术架构、数据架构、业务架构等层面进行梳理重塑,打造WiNEX 通用“中台”基础,以“智慧随行”、“融合为一”、“开放互 联”、“极致体验”四大产品特性,为加速实现医院服务从“信息化”到“数字化”的转变提供技术支持。目前,WiNEX 产品已在上海第六人 民医院东院和山西医科大学第二医院等医院试
19、点落地。图表图表 6:卫宁健康新一卫宁健康新一代代医疗健康科技产品医疗健康科技产品 WiNEX6创业慧创业慧康:康:公公司司发发布布新新一一代代 HIS 产产品,品,积极布积极布局医局医保信息化新赛道保信息化新赛道2020 年 1 月,公司新一代 HIS 产品“多态智联”发布,通过各种公众 服务流程调整与新的诊疗技术的使用实现多态化、多层次的场景应用,同时通过对各种新信息技术(云大物移、5G、AI、区块链等)充分运用,实现医疗机构(TOB)、医卫管控机构(TOG)、医生/居民(TOC)、数据用户(TOD)的智能融入、智慧互联、数据融通,帮助医院实现精 细化运营管理、提高医疗服务质量。公司新一代
20、产品的发布有助于对公 司相关市场应用和场景化业务特别是数据应用场景业务的拓展,统一公 司医健卫产品体系架构的整体部署,赋予公司业务能力更强的灵活度和 更低的实施成本,将对巩固和提升公司的核心竞争力及未来的发展产生 积极的影响。目前该新产品,已在公司客户中进行应用和推广。图表图表 7:创业慧康新一创业慧康新一代代 HIS 产品产品“多态智联多态智联”医保信息是核心的民生信息和大数据资源,涉及每个参保人的切身利益。自 2017 年以来,国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方 式改革的指导意见等一批相关扶持政策相继推出,体现出政府对医保 信息化建设的高度重视。医疗保障信息平台作为我国推进电子政
21、务建设 的重要组成部分,是医疗保障适应国民经济和社会管理信息化的必然要 求,也是智慧医疗领域的又一条重要的竞争赛道,未来市场空间广阔。1)医保业务系统研发:医保业务系统研发:主要基于国家医疗保障局医保业务信息系统,进行包含内部统一门户系统、基础信息管理系统、医保业务基础系统、跨省异地就医管理系统、药品和医用耗材采购一体化管理系统、医疗服务价格管理系统、支付方式管理系统、信用评价管理系统、基金运行及审计监管系统、医疗保障智能监管系统、内部控制系统、运行监测系统、宏观决策大数据应用系统、公共服务系统共 14 个 业务系统的研发。2)医保业务扩展衍生产品医保业务扩展衍生产品:医保生产经办综管子平台、
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