全球汽车软件AI语音市场规模及Cerence核心竞争力分析(2021年)课件.pptx

1、摘要CerenceCerence产品产品迭迭代速代速度度快，混快，混合合平台平台助助力公司力公司发展发展1公司自成立以来不断推出新产品争取保持产品领先地位，并逐步拓展至其他领域；平台混合架构将车载 软件和联网服务结合，提高了公司竞争力，实现了安全性、灵活性的双重保障C Ce er re encence领军领军全全球车球车载载语音市语音市场场智能汽车和车联网是大势所趋，汽车辅助设备市场正在迅速扩大，并受到关键行业如共享出行、自动驾 驶、虚拟助手等推动，到2025年，汽车语音和语音识别软件市场将以39%的年均复合增长率增长，有望达 到45亿美元，Cerence拥有多项技术优势，称霸全球，市占率达6

2、0%以上C Ce er re encence拥有拥有五五大核大核心心竞争优竞争优势势公司与全球主要汽车制造商和供应商紧密合作，从而洞悉消费者需求，打造更高级别的产品功能，扩大 产品领导地位；公司不断创新改善产品，在现有安装基础上提供新功能，加强与第三方虚拟助手的互操 作性；公司构建独特平台，利用多项领先的核心技术不断扩大渗透率和单车收入，并发展至其他新兴市 场风险风险提示提示：汽车汽车认认知辅知辅助助设备设备市市场竞场竞争争激烈激烈；客户客户定定价压价压力力；大；大量量的研的研发发投入投入不不一定一定有有回报回报；公司公司受受网网 络安络安全和全和数数据隐据隐私私事件事件影影响大响大2目录公司

3、概述：全球领公司概述：全球领先先A AI I汽汽车车软件软件服服务公务公司司1 1、2 2、市场空间：智能语音市场市场空间：智能语音市场20252025年年规规模将模将有有望达到望达到4545亿亿美元美元3 3、公司优势公司优势：五大优势，独一五大优势，独一无无二的二的车车载软载软件件服务供服务供应应商商4 4、风险提示风险提示3公司概述公司概述1 1CerCere encnce e：全球领先AI汽车软件服务公司公司基本情况公司基本情况4成立日期：公司于2019年2月14日成立，在2019年10月从公司Nuance完成拆分，成为独立的汽车软件服务公司主营业务：公司为移动或运输市场构建基于AI的

4、虚拟助手所属行业：应用软件主要市场：汽车市场公司概况：公司为3亿汽车提供服务，每两辆汽车就有一辆装配Cerence软件，有65家以上合作伙伴，20年创新经验，覆盖 全球70种语言，掌握1420种核心专利管理团队：深耕智能化领域，技术扎实，管理专业SanjaySanjay DhawanDhawan首席执行官MarkMark GallenbergerGallenberger首席财务官TomTom BeaudoinBeaudoin前EVP,Transformation,Nuance员工ArunArun SarinSarin董事长沃达丰前首席执行官RichardRichard MackMack市场总监

5、CharlesCharles KuaiKuai大中华地区高级副总裁BridgetBridget CollinsCollins信息总监EgonEgon JungheimJungheim高级副总裁 全球汽车销售Dr.UdoDr.Udo HaiberHaiber高级副总裁R&DSachinSachin SaheySahey人力资源总监Dr.StefanDr.Stefan OrtmannsOrtmanns PrateekPrateek KathpalKathpal执行副总裁首席技术官MarianneMarianne BudnikBudnikCyberArk市场总监SanjaySanjay Dhawan

6、DhawanCerence首席执行官SanjaySanjay JhaJha摩托罗拉移动前首席执行官Kristi Kristi AnnAnn MatusMatus雅典娜健康前首席财务官AlfredAlfred NietzelNietzelCDK全球前首席财务官领导团队领导团队LeanneLeanne FitzgeraldFitzgerald法律总监董事会董事会5主要产品：为智能汽车提供数字平台解决方案公司产品及功能公司产品及功能公司公司通过通过适适用于用于车车联网联网和和智能智能汽汽车的车的数数字平字平台台解决解决方方案为案为交交通生通生态态系统系统提提供支持供支持。这种汽车认知辅助解决方案，使

7、汽 车制造商能够通过独特，一致，品牌化的体验增强与用户的情感联系。客户使用公司提供的软件平台构建虚拟助手，改善了全球驾驶员和乘客的出行体验，可以在不断扩展的各种类别中进行通信，查找信息并采取行动，包括导航，控 制，媒体，通信，信息和工具等车联网服务开发者工具包应用程序边缘（车载）产品公 司 解 决 方 案 组 合根据客户所 需用例和车 辆模型系统、传感器、数 据接口定制 边缘组件导航 云计算信息查询全球OEM、供应商根据 汽车模型要 求定制解决 方案OEM、供应 商工具包为 顾客创造个 性应用内置解决方案 快速传输数据.专业服务导航导航控制控制媒体媒体通信通信信息信息工具工具通用POI搜索空调

8、无线电电话日历POI 知识库天气计算器聊天机器人地址输入命令&控制本地音乐信息任务通用知识库新闻单位转换汇率转换全球导航音频控制W3W邮件.提醒汽车手册航班校园假期农历餐厅汽车状态播客位置共享笔记股票体育时间公共节日本地商业帮助线上音乐城市活动GEOQuiz星座运势62019.122020.02五菱印尼语音智能控 制系统全球第一个应用印尼语作为声控 语言的语音控制系统Cerence Drive实验室电动车、家 电、电梯、游轮，飞机Cerence 认知仲裁器快速简易的构建车载语音系 统，实现虚拟助手、第三方 服务、内容在系统上共存Cerence Car LifeSaaS产品Cerence EVD

9、应急车辆检测Cerence PayCerence Reader富有人类情感表达能 力的车载语音功能2019.11Cerence ARK为中国市场打造的语音AI交钥匙解决方案Cerence Drive升级（NLU/TTS/SSE）自动驾驶电动巴士（ASR/NLU/TTS/SSE/透明屏幕技术）语音克隆颠覆传统车机语音预设声音限制MBUX智能人机交互系统革命性车载信息娱乐系统实现自然对话2020.012020.05Cerence ARK助手车载技术和云服务无缝结合，帮助汽车制造商快速开发、部署和管理车载语音助理2020.03Cerence UX Services用户体验服务Cerence Stud

10、io支持OEM开发自定义域2020.062020.08Cerence Swype速划键盘单词预测、补全、打字 错误纠正、单词自动完 成、预测文本2020.10公司产品迭代情况公司产品迭代情况7公司公司在汽在汽车车语音语音领领域不域不断断尝试尝试，纵向纵向上上，公，公司司在不在不断断深化深化汽汽车语车语音音系统系统，应用应用自自然语然语言言理解理解、语音语音克克隆等隆等技技术提术提升升软软件服件服务务品品质质，从从CerenceCerence DriveDrive、ARKARK助助手手再再到到认认知知仲仲裁器裁器、CerenceCerence StudioStudio，拥拥有有的的功功能能逐逐渐

11、渐完完善善，联联网网服服务务占占比比越越来越来越多；多；横横向上向上，公司公司向向其他其他领领域积域积极极扩展扩展，20192019年年1212月推出月推出了了自动自动驾驾驶电驶电动动巴士巴士，之后之后也也还将还将进进军电军电动动车车、飞飞机与机与 游轮游轮等领域等领域新领域核心技术：人工智能和深度学习助力Cerence平台边缘（车载）产品预测文 本自然语 言理解自动语 音识别文字转 语音语音生 物识别手写识 别语音信 号增强云连接 器云（联 网）服 务自动语 音识别语音生物识别配套应用自定义 自然语 言理解第三方内容自然语言生成文字转语音平台架构优点平台架构优点公司软件平台提供了一种混合架构

12、，将边缘车载软件和云服务结合在一公司软件平台提供了一种混合架构，将边缘车载软件和云服务结合在一起起，软件被嵌入到车辆的主机单元中，与车载系统集成在一起，这些组件可以访问外部网络数据和内容并支持实时更新混合架构使软件平台能够将嵌入式软件的安全性和紧密的车辆集成与云连接提供的灵活性相结合响应框架可以自定义，便于首先在边缘处理请求，控制云传输成本，或者在边缘和云中并行处理请求，从而以较低的延迟实现更高的 置信度响应通过边缘计算功能，避免了与云连接技术相关的隐私和延迟问题8边缘边缘AI产品（许可证服务）与联网服产品（许可证服务）与联网服务务边缘边缘AI产品产品是是指硬指硬件件设备和设备和软软件上件上可

13、可以进以进行行本地本地处处理理的的AI算算法在法在没没有网有网络络连接连接的的情况情况下下也能也能够够处理处理数数据的据的内内置软置软件件产品产品。这意味着可以在无需流量传 输或在云端数据存储的情况下进行数据创建等操作，避免类似在刹车、紧急呼救时出现断网而不能得救的情况由于实时分析和直接分析更多情景信息的能力，边缘AI提供了主流的数字化转型机会。自动驾驶汽车中的AI在本地处理器上运行，并解释虚拟世界模型，以决定对汽车采取何种操作。借助基于AI的自动驾驶汽车，汽车制造商可以分析驾驶模式并帮助改善道路降低少事故概率边缘AI可以在设备上本地分析图像、视频、手势、声音和动作，例如通过人脸识别判断驾驶状

14、态。随着边缘设备中AI和机器学习的出现，用户现在可以从 视频和图像中提取实体，并构建应用以从视频中发现有价值的信息边缘AI平台为用户提供AI应用程序，这些应用使具有智能和数据处理功能的小型设备成为可能。用户可以从边缘生成的数据中实时提取可行的见解，并增 强客户的体验联联网服务网服务是是基基于于互互联联网网的的相关相关服服务务的的增增加加、使使用用和和交交互互模模式式，涉涉及及通通过过互互联联网网来来提提供供动动态态易易扩扩展展且且虚虚拟拟化化的的资资源源，例例如如云云计计算算、云云存存储储、导导航航、娱乐娱乐、为客为客 户户提供实提供实时时问问答答和和专专业业解解决方决方案案等等车联网系统和联

15、网服务能够采集、保存和发送车辆所有工作情况数据，采集到的数据进行实时传输到云平台，并生成分析报告，便于对车辆进行全周期管 理，根据报告，不但可以纠正客户不正确的使用习惯，还可以进行远程诊断，降低维护成本收费模收费模式：式：许可证服务许可证服务：Cerence通过对每个软件进行收费向客户授予永久性软件使用权联联网服务网服务：联网服务初始订购由OEM或者供应商预先支付并保持一定期限，续订情况最终由客户决定，通过一次付费、包月，按需求、按年等向用户提供云计算 服务，例如高精地图，导航等；通过向第三方开放环境、开发接口、提供平台、运营服务和用户推广并从中获利；向客户提供文件恢复、搜索等功能，按需收费；

16、信息娱乐系统升级，全生命周期中，汽车维修服务等也可不断升级，用户可按需要购买升级的功能及服务9专业服务与专业服务与SaaS业务业务专业服专业服务务：公司拥有大量专业服务团队，在车载软件、车辆生命周期的设计、开发和部署、维护和增强等方面与客户合作。公司服务范围包括语法和 自然语言理解开发的个性化，本地化，语言选择和系统覆盖，导航语音数据生成，系统提示记录等、平台框架移植、认知仲裁技术部署、用户体验研 究。公司服务团队遍布全球，在其各自主要设计和生产地区为客户提供服务SaaS业业务：务：公司2020年1月首次推出SaaS产品套件Car Life,向顾客提供全方位汽车拥有生命周期支持Cerence

17、Car Life是一套人工智能知识解决方案，当汽车日益复杂，要掌握车内诸多功能、通知、警示灯和按钮等也变得愈加困难，Car Life支持针对 每辆汽车、具体的汽车配置及逐渐了解驾驶者的偏好后进行定制，并通过配套应用程序，汽车助理语音以及车载信息娱乐系统以图像显示信息用户购买汽车后即可享用全新SaaS 应用，无需翻看指导手册，只需使用语音以及车载信息娱乐触摸屏便可以了解汽车信息和访问人工智能汽车手 册，以及通过集成经销商管理系统(DMS)预约汽车保养等服务用户可获得直观的指导建议，如新车磨合期须知、多少公里换机油、机油规格、轮胎气压，汽车配置的功能操作，比如警示灯和提示的处理方式等，SaaS服务

18、主要针对汽车本身的管理和维护，贯穿汽车全周期，还可侦测潜在问题、监控、记录并预约维修收费模收费模式：式：专业服专业服务务：公司通常会向制造商收取设计和咨询工作的费用，专业服务合同主要基于项目签订 SaaS服服务务：Car Life将包含在Cerence Drive解决方案中，一开始就会安装在汽车上，Cerence通过软件收费向客户授予永久性软件使用权用户体验设计用户体验设计10影像与数据影像与数据分析分析E2E/产品测试产品测试远程信息处远程信息处理与理与连连接接云运营管云运营管理理信息娱乐集信息娱乐集成服务成服务主要客户：全球汽车制造商与全球一级供应商公司与公司与OEM和供应商的关系和供应商

19、的关系大众汽车集团占2020年OEM销售额564411Cerence与世界上所有领先的汽车制造商和供应商进行合作，以白标形式提供解决方以白标形式提供解决方案案，为客户提供具有独特品牌个性的定制虚拟助手，为品牌为品牌定制高阶和智能化的车载体定制高阶和智能化的车载体验验，帮助汽车制造商能够在竞争中脱颖而出，并与驾驶者建立更加深度的联系世界领先汽车制造商世界一级供应商宝马，FCA集团，福特，戴姆勒，吉利，雷诺，日产，上汽，丰田，安波福，博世，大陆，电装天，哈曼占2020年供应商销售额公司业绩：营收超预期，多项业务增长强势 公司经营情况公司经营情况公公司司营营业业收收入入逐逐年年递递增增，20202

20、20 0年年总总收收入入3 3.3 3亿亿美美元元，由于客户不断部署混合解决方案而导致的联网服务解决方案的持续渗透，与边缘软 件相关的集成和定制服务的需求上升以及在特定时间提供专业服务增加，专业服务和联网服务涨势强劲，平衡了由于新冠疫情造成的 许可证（车载软件）收入下降，联网服联网服务将会成务将会成为为日后公司发展重点。日后公司发展重点。公司净利润在2019年实现较大提升，但在2020年由于加大研发投入和专业服务投入，加之新冠疫情影响，净利润为负公司毛利率毛利率一直维持在高位，为6767%以上，公司管理费用和销售费用趋于稳定，研发费用支出增势明显2019年每车平每车平均收入均收入为为5 5美元

21、美元，2020年月交易量、月活用户连续递增，短期受到新冠疫情影响，但后来快速回升至更高水平公司2020年积压订单18亿，营收、经营性现金流、每股收益、EBITDA均超出均超出预期预期公司公司营收营收利利润情润情况况（百（百万万美元）美元）公司公司各项各项业业务营务营收收（百（百万万美元）美元）公司公司期间期间费费用情用情况况（百（百万万美元）美元）12 公司公司业务业务营营收计收计划划（百（百万万美元）美元）公司业绩承诺公司业绩承诺公司目前除联网服务和专业服务增速未达到10%的要求，其余业务均已完成目标增速公司预公司预计到计到20202 24 4年实现营收年实现营收6 6亿美元，保持年均复合增

22、长为亿美元，保持年均复合增长为1515%公司打算开展SaaS业务，从无到有，在2024年实现0.75亿美元营收，毛利率预计达到75%公司业务预计继续维持高毛利率水平，预计专业服务毛利率上升到10%，许可证维持在98%，联网服务维持在65%以上CAGR目标20202024许可证16%12%联网服务10%12%专业服务5%10%营业收入19%15%毛利率目标20202024许可证98%98%联网服务67%65%专业服务6%10%SaaS75%1314市场空间市场空间2 2汽车认知辅助设备的市场发展趋势虚拟助手分心驾驶自动驾驶共享移动 实时数据内容 广泛使用智能 越来越多的干 车辆共享 越来越被动的

23、 板载计算能力手机和扬声器扰源 参与应用和服务驾驶员增强 按需访问助手，解放双手和眼的时间 旅行计划服务 专有的OEM虚机器人睛的解决方案 连贯的个性化体 信息娱乐和生拟助手 汽车和家庭之 减少分心，保验产力需求间的便携性持经验电动化 车辆数字化 新的仪表板概念，模式和屏幕 信息，导航，充 电需求虚拟智能市场趋势市场趋势15 智能汽车和车联网已是大势所趋，虚拟智能、虚拟助手、分心驾驶、共享移动、自动驾驶、电动化正在全球迅速扩张，OEM和 供应商都在加大研发投入进行技术创新，积极推动产品数字化转型，以保持核心竞争力，年轻化趋势下，高级汽车辅助驾驶技术 受到追捧，其中基于语音交互的虚拟助手将逐渐成

24、为汽车上市公司标配 随着汽车市场的持续向好，企业进一步加强技术发展，从而继续推动汽车市场繁荣，汽车更加智能的同时，物联网将汽车与其他 汽车和应用联系在了一起，两者结合便实现了车与人、车、路及后台等多层面终端的信息交流和共享，并最终成为可替代人来操 作的新一代汽车全球全球装载装载边边缘（缘（车车载）载）产产品的品的汽汽车所车所占占百分比百分比 全球全球内置内置联联网服网服务务的汽的汽车车所占所占百百分比分比 渗透率预计提升渗透率预计提升16装配边缘车载AI产品和车辆网服务的汽车渗透率有望实现大幅提高边缘车载AI产品针对自动驾驶、协同控制等功能，2019年渗透率达到67%，预计能在2024年达到8

25、2%车联网服务更注重用户的交互体验，2019年渗透率达到39%，上升空间广阔，2024年渗透率预计将达到60%，对于边对于边缘车载产缘车载产品品：软件定义汽车趋势明朗，越来越多车企选择使用OTA解决性能和故障问题 车载开发以定制化为主，而车载系统中，虚拟机、标准系统服务层、应用 程序框架、云服务必不可少潜在市场51662745051015202530354045502019A2025E2023E 潜 在 市 场总潜在市场边缘AI联网服务相邻市场自动驾驶汽车驾驶员监控汽车数据货币化智慧城市50%的车主在车上使用过语音助手58%的语音助手使用者期待在接下 来的12个月增加使用62%的汽车买主认为语

26、音助手是买 车的必备考虑因素 市场空间市场空间未来智能语音交互将会成为人车交互场景中最主要一环，用户可通过智能语音系统实现娱乐，辅助驾驶，获取信息和解决方案等多种 功能，随着人工智能、云计算、车联网等技术进一步发展，智能语音领域将迎来春天2019年汽车认知辅助设备潜在市场达6亿美元，公司可占公司可占据的市场空间为据的市场空间为5 5亿美元亿美元由于智能应用和云上企业工作负载增加，以2019年年均复合增长率39%计算，到2023年，潜在市场规模将达到27亿美元，边缘AI软件 市场规模为12亿美元，联网服务为15亿美元，公司可占据空间为16亿美元，可见公司还可以进一步提高渗透率，增大市场份额到20

27、25年，潜在市潜在市场规场规模模有望达有望达到到4545亿美元亿美元，算上其他相邻市场，市场规模还会近一步提升50%的车户都在使用汽车语音助手，58%的客户表示会提高使用量，62%的客户会把语音助手当做购买汽车时的考量因素121715装配装配Cerence汽车占比汽车占比2018年全球年全球智能智能语语音市场音市场份份额额2019H1中国车中国车载载语语音音市市场场竞竞争争格格局局 竞争格局竞争格局18 2018年，Cerence还未从Nuance拆分业务成为独立公司，彼时Nuance智能语音市占率全球第一，为32%，谷歌紧随其后 带有Cerence车载软件生产的汽车全球占比持续领先，维持在5

28、4%左右，合同签订时长高达6年 中国2019年H1车载语音市场 Cerence市占率排名第二，为25%，落后于科大讯飞，市占率47%,中国作为公司主战场，日后公司还将继续加大投入，提高市占率 公司与全球顶尖技术公司合作密切，相比其他竞争对手，公司技术领先，具有规模优势，覆盖语言范围广19公司优势公司优势3 3五大优势，独一无二的车载软件服务供应商混合AI技术塑造更高壁垒平台差异化建立竞争护城河与OEM合作，打造品牌定制车载体验VUI创新应用提升用户满意度 Multi-modal ARKGUICerence驱动区域认知仲裁器，赋能汽车品牌对话式AI OEM专用区域Cerence工作区合作者生态系

29、统汽车边缘产品（CDFW）|Cerence云服务|SDK&自助工具情绪AI，声纹采集AI音频SSE,EVD,ICCAI对话对话，推理AI输出TTS,NLGAI 输入ASR,NLU,文本数据代理20与OEM合作，打造品牌定制车载体验无缝连接，个性化车载体验Cerence通过提供一个开放中立、能够与第三第三方虚拟助理、客户方虚拟助理、客户 和和OEM品牌品牌界界面面无缝连接的平台全面的全面的汽车认知辅助系统需要多个虚拟助手的共汽车认知辅助系统需要多个虚拟助手的共存存，为了适应用 户喜好，同时仍提供独特的品牌特定体验，OEM寻求提供通用的 车载界面，并跨各种虚拟助手无缝集成。Cerence支持支持多

30、个第三多个第三 方方虚拟虚拟助手的共存，并为虚拟助手互动提供统一的界面助手的共存，并为虚拟助手互动提供统一的界面Cerence提供语音识别、自然语言理解以及对话工具等范围的功 能，使使OEM及其合作伙伴借助该平台，独立设计和开发自定义语及其合作伙伴借助该平台，独立设计和开发自定义语 音音高度合作带动盈利增长、忠诚度提高21打造客户及其品牌独有品牌独有的的高感高感触触OEM解解决决方案方案OEM继继续控续控制制数据数据，不会造成数据遗漏等问题平台平台支支持持70多种多种语语言和言和方方言，言，远远超过超过任任何竞何竞争争对手对手，凭借 广泛的语言支持，客户基于Cerence平台在美洲，欧洲和亚

31、洲的60多个国家提供认知帮助。Cerence的语言和多语言功 能组合具有重要的竞争优势与OEM紧密合作，了解需求，产品路线图和全球上市战略 方面显示出的长期能力使Cerence能够能够创创新技新技术术以符以符合合OEM 的的规格规格与与OEM和和供供应应商商的的全全球球关关系系网网络络增增大大了了其其他他品品牌牌渠渠道道成成本本通过未来的协作创新模型提高每辆车的价值深耕汽车语音识别市场，专注汽车20年创新应用提升用户满意度55%38%7%多模式情感AI技术Cerence采用多种智能识别技术，55%通过表情和动作，38%说 话语气，7%语言内容，模拟人类交流形式Cerence拥有检测情绪/认知状

32、态（愤怒/嗜睡）的技术，可通过调整语音助手以适应驾驶员的情绪状态Cerence可以结合与助手的对话对驾驶者进行判断，最大程度保 证安全声音：提升，欢笑，愤怒，温柔面部表情：7种情绪，注意集中，嗜睡，分心，积极/消极，20多 种面部表情和特征多模式：开发模式的早期和晚 期融合以更深入地了解复杂状 态，不只是面容和声音每个组件独立运作全面AI驱动的信息娱乐软件架构公司去年推出了Cerence ARK（AI Reference Kit），是专门针对车载语音助理的本地化需求打造的独立设计、研发、适配的全栈智能交互式语音AI解决 方案，并附带ARK Edge、ARK Client、ARK Cloud，客

33、户可灵活选择组件和部署选项Cerence ARK提供快速开发、部署和管理具有品牌、区域特点的语音助理整体解决方案，仅仅需需小小量量自自定定义义即即可可交交付付，大大幅幅缩缩短短响响应应周周期期，帮助汽车制造商和供应商实现快速增值，并在竞争在竞争激激烈与烈与快快速迭速迭代代的环的环境境中保中保持持领先领先Cerence ARK 不仅提供了语音功能，包括唤醒词、自动语音识别、自然语言理解等，而且还集成了界面GUI应用程序APP，以及提供了在线云端内容服 务，跨域交互、上下文交互，并内置了常用的车载服务ARK Cloud组合到车联网生态系统中的 ARK产品解决方案具有很强的 灵活性，ARK系列组件可

34、以自 由组合，不同的组合将会得到 不同的解决方案ARK EdgeARK ClientARK Cloud ARK EdgeARK ClientARK Client22认知仲裁器，赋能汽车品牌对话式AI 100无需按钮直接开口，支持自有车载助理和其他助手之间的互通操作，多个唤 醒词 人性化 UX对话语音和多模式AI 多用户智能具有用户标识的专用区域 内容相关且个性化情境感知和预测 Privacy by design保护OEM及其客户的数据第三方生态系统与热门助手的互操作性OEM专用区域OEM，品牌或模型所独有自助区域在Cerence 工作区利用SDKs自己做Cerence驱动区域汽车核心区域，技能

35、，内容ALL in One 菜单认知认知仲裁仲裁器器是一是一个个可以可以集集成多成多个个语音语音助助手和手和内内容服容服务务、并、并有有效推效推进进它们它们之之间的间的互互通和通和协协作的作的软软件件，消除了消除了选选择助择助手手执行执行特特定任定任务务的复的复杂杂性，性，大 大提高用户在使用助手的灵活性，并帮助汽车制造商贯彻其品牌体验和数据所有权认知仲裁器能能够够推推断用断用户户意图意图，确定虚拟助手中哪个最适合满足请求，然后将请求发送给选定的助手，从而使用户能够将他们的数字生活扩展 到汽车中。根据系统的配置和所连接的虚拟助手通过特定于车辆模型的个性界面将请求结果呈现给用户快速简易的构建车载

36、语音系统，使全全球球数字数字生生态系态系统统中的中的各各种虚种虚拟拟助手助手、第三第三方方服务服务、内容内容能能够在够在系系统上统上共共存存认知认知仲裁仲裁器器与受与受指指示的示的车车内第内第三三方虚方虚拟拟助手助手的的交互交互，增强增强了了控制控制整整体车体车载载体验体验的的能能力力，从而与其他品牌拉开了距离23平台差异化建立竞争护城河超过70种语言支持内置软件支持车内控制，导航，媒体，体育，股票，工具，游戏等多座智能轻松与SDK，API和Studio整合集成根据品牌和经验进行定制化服务即按即说，唤醒词或直接说话对话式语音和具有多用户智能的多模式AI边缘产品，云服务或两者混合的解决方案边缘产

37、品和云服务24Cerence边缘软件组件安装在车辆主机上，无需访问外部网络无需访问外部网络和信息即可运行。在没有网络连接的情况下，与与Cerence竞争的依赖云的解决方案无法竞争的依赖云的解决方案无法满足满足边边缘缘软软件的低延迟件的低延迟，带，带宽宽效率效率和和可用可用性。性。此外，新兴的语音调用范例（如唤醒单词和情境感知调用）可以使用边缘技术有效实现公司根据客户所需的用例和车辆模型的独特系统，传感器和数据接口量身定制边缘软件组件边缘处的处理减少或消除了蜂窝数据传输成本减少或消除了蜂窝数据传输成本在边缘处理的用户说话内容和系统输出保留在主机上，可以立即清除，部分辅助语音调用只能用边缘辅助软件

38、实现，不论蜂窝覆盖范围和网络连接如何，边缘 软件定位系统都可以使用Cerence云联网服务由语音和自然语言理解相关技术，支持AI的个性化和基于上下文的响应框架以及内容集成平台组成。公司云连接语音相关技术执行与语音 相关边缘组件相同的许多任务，同时通过增强的计算能力和对外部内容的访问来提供增强的功能。与云连接的组件还支持跨多个车辆复制个性化支持跨多个车辆复制个性化设置设置混合AI技术塑造更高壁垒0.80.680.890.620.870.930.980.810.200.60.410.81.2声音变 单个与多个（噪音源噪音数据 准确性笑声演讲和噪音 没有加强噪音加强后SSE作用25受车厢受车厢嘈杂环

39、境的影响，必须针对特定的声学和音频系统组嘈杂环境的影响，必须针对特定的声学和音频系统组 件进行件进行调整，针对特定车辆模型的特性定制产品调整，针对特定车辆模型的特性定制产品。Cerence Cerence 凭借声凭借声学方面的技术隔离了单个说话者声音并支持多个区域学方面的技术隔离了单个说话者声音并支持多个区域 的说话的说话者同时进行虚拟协助的系统，与其他平台拉开了差距者同时进行虚拟协助的系统，与其他平台拉开了差距语音信语音信号增强消除了麦克风输入中的噪声号增强消除了麦克风输入中的噪声 抑制固定和非固定噪声，实时增强车内语音，进一步改善 信号，车内环境语音错误率减少了82%能够从能够从车辆的任何

40、位置轻松调用语音助手车辆的任何位置轻松调用语音助手 在电话会议中将不同席位的用户静音/取消静音增长策略增长策略公司目前在三个方面寻求增长：汽车市汽车市场渗透场渗透率率：加强研发投入，通过新产品扩展开发者生态系统增加渗透率，扩大产品领导地位，继续投资与第三方虚 拟助手的互操作性，从而让更多汽车享受Cerence服务可可获获得的每辆得的每辆车车边际收边际收入入：发布新产品，扩充解决方案，加售附加组件，使均车消费加倍；不断提高边缘解决方案的复杂 性，并且加强对多模式和混合解决方案的关注，关注云解决方案的增长市场份市场份额额：关注中国和其他新兴国家和相邻市场（游轮、电梯等）重 要 性 递 增20232

41、6着手新兴机会：增强现实 智慧城市 深层传感器 沉浸式体验2020核心领域扩展：扩大产品领域、覆盖地域扩展开发者生态 系统2021-2022增强用户体验：情感AI自动驾驶机舱和驾驶监控 多模式人机交互打造品牌 专属体验以用户为中心设计，带有高级人机交互以车辆为中心 的生态系统加强车载体验持续更新和增 强联网服务统一车内外 联网服务改善云联网服务64%28%8%2020.01 维 护户 35%48%17%2019.01 维 护户 增大研发投入，保持技术优势自然语言理解认知仲裁器音频AICar Life多语言自动语音识别 舱内监控多模式技术Cerence ARK数据代理 数据货币化现有产品产品创新

42、全新产品云语音输出现有服务 创新开发平台服务创新全新服务扩大产品线，加强与OEM合作27 Cerence语音克语音克隆技术隆技术颠覆了传统车机语音预设声音的限制 人们可以快速轻松地克隆自己、家人或朋友的声音，为车载语音助理生成一整套音色一致的全息语音，来进行导航指示、读取信 息及播报消息通知等操作 有助于提高驾驶者的安全警觉，当语音助理在传递通知或信息时，亲人的声音比一般的声音可以引起更高的关注度或紧急的反应 之后还将继续发展该项技术，并建立语音基因族谱等功能刷新体验，添加域定义和监控KPI日志记录根据数据调参OTA更新新手语音指导汽车手册 自动解释情绪检测技术信息主动分享根据警示及诊 断信息

43、预约经 销商进行维修 更新.语音克隆语音克隆SaaS应用应用.Cerence Pay通过语音简化支付体验28与合作伙伴实现车载商务身份验证语音生物特征识别面部生物特征识别集成与主机和OEM配套应用 程序集成（推送消息）内置软件/混合内置软件和云架构用于 安全的凭据存储和链接体验通过了解使用案例的工作方式以及 工作地点提供用户体验方面的专业 知识和见解协议与相关服务提供商签订协议创新主动从现有域（Navi等）进行 “Nudging”本地智能语音云认知仲裁器导航语音智能云应用本地控制内容与 服务管 理安卓/WebOS/QNXLinux/RTOS主机/智能手机ARK ClientARK EdgeSo

44、C 全球汽车制造商的技术合作伙伴全球一站式技术解决方案快速的本地化开发以满足市场需求中国汽车制造商的独立技术提供商带来全球AI研发与创新语言和经验覆盖面可加速中国汽车制造 商的出口增长本地友好的公司，拥有完整的基础架构，可以在中国进行交易并满足对速度的需 求专为中国领先的物联网制造商设计在国内和全球扩张的领先中国品牌中，在语音人工智能方面处于有利地位2009年Nuance直接到中国布局从中国走向世界一个中国战略Cerence已在中国站稳脚跟2009年Nuance来到中国，到2019年Cerence拆分业务后，Cerence在中国已有160多项专利，50多种技术，累积100以上中国AI语音项目，

45、1000个以上中文智 能云表达，50家以上汽车制造商和物联网用户，目前Cerence亚洲收入占比仅23%，中国发展潜力很大继续加强与中国OEMs的战略合作针对中国开发本土化智能车载软件29Cerence ARK集成了业界领先的核心语音助理功能，包 括唤醒词、声纹验证、自动语音识别、自然语言理解 和文字转语音，并具有开放、灵活和快速部署的优势，是投入成本最低、开发时间最短、系统性能最优的选 择。汽车制造商可以全方位为客户打造个性化的驾乘 体验，通过系统自带的人工智能学习能力，帮助驾驶 者和乘客轻松的定制音乐、导航、兴趣点、新闻推送 等内容访问30风险提示风险提示4 431风险因素：风险因素：车认知辅助设备市场竞争激车认知辅助设备市场竞争激烈；烈；存在客户定价压力；存在客户定价压力；大量的研发投入不一定有回大量的研发投入不一定有回报；报；公司受网络安全和数据隐私公司受网络安全和数据隐私事事件影件影响响大大