投资建设项目决策12313章课件.ppt

1、投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策1考试目的 检验参加考试人员对建设项目决策的知识与方检验参加考试人员对建设项目决策的知识与方 法的了解、熟悉和掌握的程度。法的了解、熟悉和掌握的程度。通过案例的分析与计算，检验参加考试人员综通过案例的分析与计算，检验参加考试人员综 合运用科学决策方法解决建设项目实际问题的合运用科学决策方法解决建设项目实际问题的 能力。能力。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策2考试方式 客观题与主观题相结合。客观题与主观题相结合。客观题为单项选择题和多项选择题。单项选择题客观题为单项选择题和多项选择题。单项选择题 通常有通常有4 4个答案可供选择

2、个答案可供选择,只有一个正确答案；多只有一个正确答案；多 项选择题通常有项选择题通常有4 4至至5 5个答案可供选择，可以有多个答案可供选择，可以有多 个正确答案。个正确答案。主观题为分析计算题，给出项目的决策背景，要主观题为分析计算题，给出项目的决策背景，要求参考人员进行分析、计算、判断等。求参考人员进行分析、计算、判断等。考试时间为考试时间为3 3小时。小时。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策3学习中应注意的问题 本课程涉及的内容比较多，而且新的东西也比较本课程涉及的内容比较多，而且新的东西也比较 多，如核准制、循环经济、社会评价、风险分析等。多，如核准制、循环经济、社会评

3、价、风险分析等。复习时要认真细读、深入理解掌握。复习时要认真细读、深入理解掌握。本课程考试试题有选择题和分析计算题。应对选本课程考试试题有选择题和分析计算题。应对选 择题，通常是在理解的基础上背一些概念，记一择题，通常是在理解的基础上背一些概念，记一 些要点，就有可能通过。应对分析计算题，必须些要点，就有可能通过。应对分析计算题，必须 进行适当练习来熟练掌握，加快应答速度，才有进行适当练习来熟练掌握，加快应答速度，才有 可能通过。可能通过。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策4本书结构 1.决策的原则与程序决策的原则与程序 2.市场分析市场分析 3.建设方案建设方案 4.投资估算

4、投资估算 5.资金时间价值与现金资金时间价值与现金 流量计算流量计算 6.融资方案融资方案 7.财务分析财务分析 8.资源利用评价资源利用评价 9.环境影响评价环境影响评价 10.经济分析经济分析 11.社会评价社会评价 12.建设方案比选建设方案比选 13.风险分析与不确定性分析风险分析与不确定性分析本课程考试教材共分本课程考试教材共分13章章投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策5第第1 1章章 投资建设项目决策的投资建设项目决策的原则与程序原则与程序郭建斌郭建斌投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策6第第1 1章章 投资建设项目决策的原则与程序投资建设项目决策的原

5、则与程序1.1 1.1 建设项目决策原则建设项目决策原则1.2 1.2 建设项目决策程序和内容建设项目决策程序和内容投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策7基本要求：基本要求：（熟悉）（熟悉）建设项目决策的分类和任务建设项目决策的分类和任务1.1.1 1.1.1 投资机会研究的目的和内容投资机会研究的目的和内容1.2.21.2.2初步可行性研究的目的和内容初步可行性研究的目的和内容1.2.31.2.3建设项目咨询评估的作用和内容建设项目咨询评估的作用和内容1.2.61.2.6（掌握）（掌握）建设项目决策的基本原则建设项目决策的基本原则1.1.2 1.1.2 建设项目业主在项目决策中

6、的责任建设项目业主在项目决策中的责任1.1.3 1.1.3 建设项目决策的一般程序建设项目决策的一般程序1.2.11.2.1可行性研究的目的和内容可行性研究的目的和内容1.2.41.2.4项目申请报告的作用和内容项目申请报告的作用和内容1.2.51.2.5投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策8学习中应注意的问题学习中应注意的问题 投资建设项目决策程序是基于项目周期自身特点而确定的，投资建设项目决策程序是基于项目周期自身特点而确定的，与管理制度无关。但是，企业和政府投资决策的依据、目标与管理制度无关。但是，企业和政府投资决策的依据、目标是不同的。是不同的。投资体制改革后，区分政府投

7、资和企业投资，政府在管理投资体制改革后，区分政府投资和企业投资，政府在管理上采取不同的方式，有行政备案、核准制和项目审批三种。上采取不同的方式，有行政备案、核准制和项目审批三种。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策91.1 1.1 建设项目决策原则建设项目决策原则1.1.1 1.1.1 建设项目决策的分类和任务建设项目决策的分类和任务(1)(1)决策的含义决策的含义1)1)什么是决策什么是决策概念：概念：决策是为达到某一目的，对若干可行方案决策是为达到某一目的，对若干可行方案进行分析、比较、判断，从中选择较优方案的过进行分析、比较、判断，从中选择较优方案的过程，是在权衡各种矛盾、

8、各种因素相互影响后做程，是在权衡各种矛盾、各种因素相互影响后做出的选择。出的选择。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策101)1)什么是决策什么是决策图图1-1 1-1 决策过程决策过程信息信息收集收集方案方案设计设计方案方案评价评价方案方案抉择抉择投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策111)1)什么是决策什么是决策决策分类：决策分类：单目标决策与多目标决策单目标决策与多目标决策 常规型决策和非常规型决策常规型决策和非常规型决策 确定型决策、风险型决策和不确定型决策确定型决策、风险型决策和不确定型决策投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策121)1)什么

9、是决策什么是决策 建设项目投资决策：指决策单位或决策者按照客观的建设建设项目投资决策：指决策单位或决策者按照客观的建设程序，根据投资方向、投资布局的战略构想，充分考虑国家有关程序，根据投资方向、投资布局的战略构想，充分考虑国家有关的方针政策，在广泛占有信息资料的基础上，对拟建项目进行技的方针政策，在广泛占有信息资料的基础上，对拟建项目进行技术经济分析和多种角度的综合分析评价，决定项目是否建设，在术经济分析和多种角度的综合分析评价，决定项目是否建设，在什么地方建设，选择并确定项目建设的较优方案。什么地方建设，选择并确定项目建设的较优方案。重要性：建设项目投资决策对于项目的成败具有决定性的重要性：

10、建设项目投资决策对于项目的成败具有决定性的作用。一个项目从投资意向到投资结束至项目运营的全过程，从作用。一个项目从投资意向到投资结束至项目运营的全过程，从项目周期的角度看，一般可以分为五个阶段，即决策阶段、实施项目周期的角度看，一般可以分为五个阶段，即决策阶段、实施前准备阶段、实施阶段、投产竣工阶段和生产运营阶段。其中决前准备阶段、实施阶段、投产竣工阶段和生产运营阶段。其中决策阶段决定了项目的建设规模、产品方案、工艺技术、投资规模、策阶段决定了项目的建设规模、产品方案、工艺技术、投资规模、融资方案等关键事项，由于投资的不可逆转性，即投资决策一旦融资方案等关键事项，由于投资的不可逆转性，即投资决

11、策一旦做出，项目开始建设，已完成的投资形成的实物工程量就难以改做出，项目开始建设，已完成的投资形成的实物工程量就难以改变。其中任何一项的失误，都将可能导致项目的失败。变。其中任何一项的失误，都将可能导致项目的失败。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策13(2)(2)建设项目决策的类型建设项目决策的类型1)1)企业投资决策企业投资决策2)2)政府投资决策政府投资决策3)3)金融机构贷款决策金融机构贷款决策 投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策14(3)(3)建设项目决策的任务建设项目决策的任务1)1)确定投资目标确定投资目标2)2)明确建设方案明确建设方案3)3)确定

12、融资方案确定融资方案投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策151.1.2 1.1.2 建设项目决策的基本原则建设项目决策的基本原则（1 1）市场和效益原则）市场和效益原则（2 2）科学决策原则）科学决策原则1)1)决策方法科学决策方法科学2)2)决策依据充分决策依据充分3)3)数据资料可靠数据资料可靠（3 3）民主决策原则民主决策原则1)1)独立咨询机构参与，先评估、后决策独立咨询机构参与，先评估、后决策2)2)专家论证专家论证3)3)公众参与公众参与（4 4）风险责任原则：谁投资、谁决策、谁受益、谁）风险责任原则：谁投资、谁决策、谁受益、谁承担风险承担风险投资建设项目管理师职业水

13、平考试培训投资建设项目决策161.1.3 1.1.3 项目业主在项目决策中的作用项目业主在项目决策中的作用(1)(1)确定项目的具体目标和具体参数确定项目的具体目标和具体参数(2)(2)确定项目的建设方案确定项目的建设方案(3)(3)确定项目的融资方案确定项目的融资方案投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策171.2 1.2 建设项目决策程序建设项目决策程序1.2.1 1.2.1 建设项目决策的一般程序建设项目决策的一般程序(1)(1)企业投资项目决策的程序企业投资项目决策的程序(2)(2)政府投资项目决策的程序政府投资项目决策的程序投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决

14、策18(1)(1)企企业业投投资资项项目目决决策策的的程程序序投资机会研究投资机会研究初步可行性研究初步可行性研究决定建设，转入项决定建设，转入项目准备阶段目准备阶段可行性研究可行性研究是否存在投是否存在投资机会？资机会？否否是是项目是否有项目是否有生命力？生命力？是是否否是是否否项目在技术、项目在技术、经济等方面经济等方面是否可行？是否可行？终终止止研研究，究，寻寻求求新新的的投投资资机机会会投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策19(2)(2)政政府府投投资资项项目目决决策策的的程程序序行业、部门或区域行业、部门或区域规划规划项目建议书审批项目建议书审批批准建设，转入项批准建设

15、，转入项目准备阶段目准备阶段可行性研究报告审批可行性研究报告审批项目是否符合项目是否符合行业或区域规行业或区域规划？划？否否是是项目是否有必项目是否有必要建设？要建设？是是否否是是否否项目在技术、项目在技术、经济等方面是经济等方面是否可行？否可行？终终止止研研究，究，寻寻求求新新的的项项目目独立咨询独立咨询机构评估机构评估独立咨询独立咨询机构评估机构评估投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策201.2.2 1.2.2 投资机会研究的目的和内容投资机会研究的目的和内容(1)(1)投资机会研究的目的投资机会研究的目的(2)(2)投资机会研究的类别投资机会研究的类别1)1)一般投资机会研

16、究一般投资机会研究2)2)具体项目投资机会研究具体项目投资机会研究(3)(3)投资机会研究的内容投资机会研究的内容市场调查市场调查消费分析消费分析政策分析政策分析重点：环境分析重点：环境分析投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策211.2.3 1.2.3 初步可行性研究的目的和内容初步可行性研究的目的和内容(1)(1)初步可行性研究的目的初步可行性研究的目的 也称预可行性研究，是在机会研究的基础上，也称预可行性研究，是在机会研究的基础上，对项目方案进行初步的技术、财务、经济、环境对项目方案进行初步的技术、财务、经济、环境和社会影响评价，对项目是否可行做出初步判断。和社会影响评价，对

17、项目是否可行做出初步判断。研究的主要目的是判断项目是否有生命力，是否研究的主要目的是判断项目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和资金进行可行性研究，并值得投入更多的人力和资金进行可行性研究，并据此做出是否进行投资的初步决定。据此做出是否进行投资的初步决定。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策221.2.3 1.2.3 初步可行性研究的目的和内容初步可行性研究的目的和内容（2 2）初步可行性研究的内容）初步可行性研究的内容 1)1)项目建设的必要性和依据。项目建设的必要性和依据。2)2)市场分析与预测。市场分析与预测。3)3)产品方案、拟建规模和厂址环境。产品方案、拟建规模和厂址

18、环境。4)4)生产技术和主要设备。生产技术和主要设备。5)5)主要原材料的来源和其他建设条件。主要原材料的来源和其他建设条件。6)6)项目建设与运营的实施方案。项目建设与运营的实施方案。7)7)投资初步估算、资金筹措与投资计划初步方案。投资初步估算、资金筹措与投资计划初步方案。8)8)财务效益和经济效益的初步分析。财务效益和经济效益的初步分析。9)9)环境影响和社会影响的初步评价。环境影响和社会影响的初步评价。10)10)投资风险的初步分析。投资风险的初步分析。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策231.2.3 1.2.3 初步可行性研究的目的和内容初步可行性研究的目的和内容(3

19、)(3)初步可行性研究的重点初步可行性研究的重点建设项目的必要性建设项目的必要性企业发展企业发展地区发展地区发展社会需要社会需要资源利用资源利用建设项目的可能性：建设条件建设项目的可能性：建设条件投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策241.2.4 1.2.4 可行性研究的目的和内容可行性研究的目的和内容(1)(1)可行性研究的目的可行性研究的目的 可行性研究（可行性研究（Feasibility Study Feasibility Study，FSFS）是指通）是指通过对拟建项目的市场需求状况、建设规模、产品方过对拟建项目的市场需求状况、建设规模、产品方案、生产工艺、设备选型、工程

20、方案、建设条件、案、生产工艺、设备选型、工程方案、建设条件、投资估算、融资方案、财务和经济效益、环境和社投资估算、融资方案、财务和经济效益、环境和社会影响以及可能产生的风险等方面进行全面深入的会影响以及可能产生的风险等方面进行全面深入的调查、研究和充分的分析、比较、论证，从而提出调查、研究和充分的分析、比较、论证，从而提出该项目是否值得投资、建设方案是否合理的研究结该项目是否值得投资、建设方案是否合理的研究结论，为项目的决策提供科学、可靠的依据。论，为项目的决策提供科学、可靠的依据。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策251.2.4 1.2.4 可行性研究的目的和内容可行性研究的

21、目的和内容(2)(2)可行性研究的依据与要求可行性研究的依据与要求1)1)可行性研究的依据可行性研究的依据2)2)可行性研究的基本要求可行性研究的基本要求 预见性预见性 客观性客观性 可靠性可靠性 科学性科学性 投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策26(3)(3)可行性研究的作用可行性研究的作用1 1）投资决策的依据）投资决策的依据2 2）筹措资金和申请贷款的依据）筹措资金和申请贷款的依据3 3）编制初步设计文件的依据）编制初步设计文件的依据4 4）与建设项目承包商、供应商签订合同、协议的依据）与建设项目承包商、供应商签订合同、协议的依据 投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建

22、设项目决策27(4)(4)可行性研究的内容可行性研究的内容对于企业投资项目：对于企业投资项目：1)1)项目建设的必要性项目建设的必要性2)2)市场分析市场分析3)3)建设方案建设方案4)4)投资估算投资估算5)5)融资方案融资方案6)6)财务分析财务分析7)7)经济分析经济分析8)8)资源利用效率分析资源利用效率分析9)9)土地利用及居民搬迁安置方案分析土地利用及居民搬迁安置方案分析10)10)环境影响分析环境影响分析11)11)社会评价社会评价12)12)风险分析风险分析投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策28(4)(4)可行性研究的内容可行性研究的内容 对于政府投资建设的社会

23、公益性项目、公共对于政府投资建设的社会公益性项目、公共基础设施项目和环境保护等项目，可行性研究报基础设施项目和环境保护等项目，可行性研究报告的内容除上述各项内容外，还应包括：告的内容除上述各项内容外，还应包括：1)1)分析政府投资的必要性；分析政府投资的必要性；2)2)项目实施代建制方案的分析；项目实施代建制方案的分析；3)3)分析政府投资的投资方式，对采用资本金分析政府投资的投资方式，对采用资本金注入方式的项目，要分析出资人代表的情况及其注入方式的项目，要分析出资人代表的情况及其合理性；合理性；4)4)对于没有营业收入或收入不足以弥补运营对于没有营业收入或收入不足以弥补运营成本的公益性项目，

24、要从项目运营的财务可持续成本的公益性项目，要从项目运营的财务可持续性角度，分析、研究政府提供补贴的方式和数额。性角度，分析、研究政府提供补贴的方式和数额。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策29(5)(5)可行性研究及其报告的深度要求可行性研究及其报告的深度要求 1)1)内容齐全、结论明确、数据准确、论据充分，以满足决内容齐全、结论明确、数据准确、论据充分，以满足决策者定方案定项目的需要。策者定方案定项目的需要。2)2)主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求。引进的主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求。引进的技术设备的资料应能满足合同谈判的要求。技术设备的资料应能满足合同谈

25、判的要求。3)3)重大技术、财务方案，应有两个以上方案的比选。重大技术、财务方案，应有两个以上方案的比选。4)4)确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求。求。5)5)对建设投资和生产成本的估算应采用分项详细估算法。对建设投资和生产成本的估算应采用分项详细估算法。6)6)可行性研究确定的融资方案，应能满足银行等金融机构可行性研究确定的融资方案，应能满足银行等金融机构信贷决策的需要。信贷决策的需要。7)7)应反映可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及应反映可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供决策者权衡利弊进行

26、决策。未被采纳的理由，以供决策者权衡利弊进行决策。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策301.2.5 项目申请报告的作用与内容（1 1）项目申请报告的作用）项目申请报告的作用 项目申请报告是政府行政许可的要求，适用于企项目申请报告是政府行政许可的要求，适用于企业投资建设实行政府核准制的项目，即业投资建设实行政府核准制的项目，即“核准目录核准目录”范围内的企业投资项目（企业不使用政府性资金投资范围内的企业投资项目（企业不使用政府性资金投资建设的重大项目和限制类项目）。项目申请报告是对建设的重大项目和限制类项目）。项目申请报告是对政府关注的涉及公共利益的有关问题进行论证说明，政府关注

27、的涉及公共利益的有关问题进行论证说明，以获得政府投资主管部门的核准（行政许可）。以获得政府投资主管部门的核准（行政许可）。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策311.2.5 1.2.5 项目申请报告的作用与内容项目申请报告的作用与内容（2 2）项目申请报告的内容）项目申请报告的内容1)1)企业投资项目申请报告企业投资项目申请报告2)2)外商投资项目申请报告外商投资项目申请报告3)3)境外投资项目申请报告境外投资项目申请报告投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策32(3)(3)企企业业投投资资项项目目核核准准的的程程序序可行性研究可行性研究编制并递交项目申编制并递交项目

28、申请报告请报告批准建设，转入项批准建设，转入项目准备阶段目准备阶段政府核准审查政府核准审查否否是是核准通过？核准通过？是是否否项目在技术、项目在技术、经济等方面是经济等方面是否可行？否可行？终止研究，终止研究，寻 求 新 的寻 求 新 的项目项目独立咨询独立咨询机构评估机构评估投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策33 1.2.6 1.2.6 建设项目咨询评估的作用和内容建设项目咨询评估的作用和内容(1)(1)项目评估的作用项目评估的作用 项目评估是咨询机构根据政府有关部门、金项目评估是咨询机构根据政府有关部门、金融机构和企业等的委托，在项目投资决策之前，融机构和企业等的委托，在项

29、目投资决策之前，基于项目的可行性研究报告或申请报告，按照一基于项目的可行性研究报告或申请报告，按照一定的目标，采用科学的方法，对项目的市场、技定的目标，采用科学的方法，对项目的市场、技术、财务、经济，以及环境和社会影响等方面进术、财务、经济，以及环境和社会影响等方面进行进一步的分析论证和再评价，权衡各种方案的行进一步的分析论证和再评价，权衡各种方案的利弊和潜在风险，判断项目是否值得投资，提出利弊和潜在风险，判断项目是否值得投资，提出明确的评估结论，并对项目建设方案等进行优化，明确的评估结论，并对项目建设方案等进行优化，从而为决策者进行科学决策或为政府核准项目提从而为决策者进行科学决策或为政府核

30、准项目提供依据的咨询活动。供依据的咨询活动。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策341.2.6 1.2.6 建设项目咨询评估的作用和内容建设项目咨询评估的作用和内容(2)(2)项目评估与可行性研究的区别与联系项目评估与可行性研究的区别与联系联系联系：两者同处于项目投资的前期阶段，出发点是一两者同处于项目投资的前期阶段，出发点是一致的，都以市场或社会需求研究为出发点，按照致的，都以市场或社会需求研究为出发点，按照国家有关的方针政策，将资源条件同产业政策与国家有关的方针政策，将资源条件同产业政策与行业规划结合起来进行方案选择。同时，内容及行业规划结合起来进行方案选择。同时，内容及方法

31、基本一致、目的和要求基本相同，均是要提方法基本一致、目的和要求基本相同，均是要提高项目投资科学决策的水平，提高投资效益，避高项目投资科学决策的水平，提高投资效益，避免决策失误。因此，它们都是项目前期工作的重免决策失误。因此，它们都是项目前期工作的重要内容，都是对项目是否可行及投资决策的咨询要内容，都是对项目是否可行及投资决策的咨询论证工作。论证工作。区别区别：可行性研究是项目投资决策的基础，是项目：可行性研究是项目投资决策的基础，是项目评估的重要前提。项目评估则是可行性研究的延评估的重要前提。项目评估则是可行性研究的延续、深化和再研究，独立地为决策者提供直接的、续、深化和再研究，独立地为决策者

32、提供直接的、最终的依据。最终的依据。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策351.2.6 建设项目咨询评估的作用和内容(3)(3)项目评估的内容与重点项目评估的内容与重点 咨询机构接受政府有关部门、金融机构或企业的咨询机构接受政府有关部门、金融机构或企业的委托，开展项目评估工作。不同的委托主体，对评估委托，开展项目评估工作。不同的委托主体，对评估的内容及侧重点的要求可能明显不同。总体上，政府的内容及侧重点的要求可能明显不同。总体上，政府部门委托的评估项目，一般侧重于项目的经济及社会部门委托的评估项目，一般侧重于项目的经济及社会影响评价，分析论证资源配置的合理性等；银行等金影响评价，

33、分析论证资源配置的合理性等；银行等金融机构委托的评估项目，主要侧重于融资主体的清偿融机构委托的评估项目，主要侧重于融资主体的清偿能力评价；企业或机构投资者委托的评估项目，将重能力评价；企业或机构投资者委托的评估项目，将重点评估项目本身的盈利能力、资金的流动性和财务风点评估项目本身的盈利能力、资金的流动性和财务风险等方面。险等方面。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策361.2.6 建设项目咨询评估的作用和内容(4)(4)咨询评估单位的选择咨询评估单位的选择1)1)选择的原则选择的原则 资格资格 信誉信誉 实力实力投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策371.2.6 建

34、设项目咨询评估的作用和内容(4)(4)咨询评估单位的选择咨询评估单位的选择2)2)选择的方式选择的方式公开招标公开招标邀请招标邀请招标征求建议书征求建议书两阶段招标两阶段招标竞争性谈判竞争性谈判聘用专家聘用专家投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策38 1.2.6 建设项目咨询评估的作用和内容 (4)(4)咨询评估单位的选择咨询评估单位的选择 3)3)各方式的特点与适用条件各方式的特点与适用条件 上述上述、种方式主要适用于对于咨询服务种方式主要适用于对于咨询服务可以拟定详细的条件，而且咨询服务的性质允许可以拟定详细的条件，而且咨询服务的性质允许采用公开或邀请招标；采用公开或邀请招标

35、；、和和方式主要适用方式主要适用于不能确切拟定或最后拟定咨询服务条件，或咨于不能确切拟定或最后拟定咨询服务条件，或咨询服务相当复杂；询服务相当复杂；方式主要适用于以专家知识、方式主要适用于以专家知识、技能、经验作为主要考虑因素的咨询服务。技能、经验作为主要考虑因素的咨询服务。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策39第2章 投资建设项目市场分析郭建斌郭建斌投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策40第第2 2章章 投资建设项目市场分析投资建设项目市场分析主要内容主要内容：2.1 2.1 市场分析的目的与方式市场分析的目的与方式2.2 2.2 市场调查市场调查2.3 2.3

36、 市场预测市场预测2.4 2.4 市场竞争策略研究市场竞争策略研究2.5 2.5 市场定位与营销策略研究市场定位与营销策略研究投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策41了解了解 市场调查程序市场调查程序2.2.2 2.2.2 市场调查方法市场调查方法2.2.32.2.3市场预测原则市场预测原则2.3.2 2.3.2 熟悉熟悉市场分析方式市场分析方式2.1.2 2.1.2 竞争战略类型竞争战略类型2.4.1 2.4.1 行业竞争结构行业竞争结构2.4.2 2.4.2 市场定位方式市场定位方式2.5.1 2.5.1 营销策略营销策略2.5.2 2.5.2 定价方法定价方法2.5.3 2

37、.5.3 基基本本要要求：求：掌握掌握市场分析目的与内容市场分析目的与内容2.1.1 2.1.1 市场调查内容市场调查内容2.2.12.2.1市场预测内容市场预测内容2.3.1 2.3.1 市场预测程序市场预测程序2.3.3 2.3.3 市场预测基本方法市场预测基本方法2.3.4 2.3.4 竞争能力分析竞争能力分析2.4.32.4.3SWOTSWOT分析分析2.4.42.4.4投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策42学习中应注意的问题 市场分析在投资项目决策中具有十分重要的作用，是市场分析在投资项目决策中具有十分重要的作用，是否有市场是决策的重要依据。否有市场是决策的重要依据。

38、市场调查是市场分析的基础，市场预测是市场分析的市场调查是市场分析的基础，市场预测是市场分析的核心，市场竞争策略则是项目成功的保证。核心，市场竞争策略则是项目成功的保证。本章内容众多，既有定性分析，又有定量分析，有些本章内容众多，既有定性分析，又有定量分析，有些方法的掌握具有一定的难度，如一元线性回归、方法的掌握具有一定的难度，如一元线性回归、移移动平均等，需要结合练习来进行。动平均等，需要结合练习来进行。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策432.1 市场分析的目的与方式2.1.1 市场分析的目的与内容(1)(1)市场分析的目的市场分析的目的 项目建设必要性项目建设必要性 项目建

39、设主要内容项目建设主要内容投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策442.1 市场分析的目的与方式2.1.1 市场分析的目的与内容(2)(2)市场分析的主要内容市场分析的主要内容1 1)市场调查市场调查2)2)市场预测市场预测3)3)营销战略研究营销战略研究投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策452.1.2 市场分析的基本方式(1)(1)企业自主分析企业自主分析(2)(2)委托专业市场分析机构委托专业市场分析机构1)1)选择专业机构的原则选择专业机构的原则2)2)选择的方法选择的方法 投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策462.2市场调查2.2.1 市场调

40、查的内容(1)(1)市场需求调查市场需求调查(2)(2)市场供应调查市场供应调查(3)(3)消费调查消费调查(4)(4)竞争者调查竞争者调查投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策472.2.2 市场调查的程序图图2-1 2-1 市场调查的基本程序市场调查的基本程序调查准备：调查准备：确定调查目标确定调查目标设计调查方案设计调查方案选择调查对象选择调查对象调查实施：调查实施：收集文案资料收集文案资料调查对象调查对象调查分析：调查分析：整理资料整理资料综合分析综合分析编写调查报告编写调查报告投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策482.2.3 市场调查的方法如何选择调查方法

41、：如何选择调查方法：收集信息的能力收集信息的能力调查成本调查成本时间要求时间要求样本控制样本控制人员效应的控制程度人员效应的控制程度 投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策492.2.3 市场调查的方法(1)(1)文案调查法文案调查法(2)(2)实地调查法实地调查法(3)(3)问卷调查法问卷调查法(4)(4)实验调查法实验调查法投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策502.2.3 市场调查的方法如何选择调查方法：如何选择调查方法：文案调查是一切调查方法中最简单、最一般和常用文案调查是一切调查方法中最简单、最一般和常用的方法，也是其它调查方法的基础。的方法，也是其它调查方

42、法的基础。实地调查能够控制调查对象，应用灵活，调查信息实地调查能够控制调查对象，应用灵活，调查信息充分；但是调查周期长、费用高，存在调查人员效应，充分；但是调查周期长、费用高，存在调查人员效应，调查对象容易受调查的心理暗示影响，存在不够客观调查对象容易受调查的心理暗示影响，存在不够客观的可能性。的可能性。实验调查是最复杂、费用较高、应用范围有限的方实验调查是最复杂、费用较高、应用范围有限的方法，但调查结果可信度较高。法，但调查结果可信度较高。问卷调查适应范围广泛、操作简单易行、费用相对问卷调查适应范围广泛、操作简单易行、费用相对较低，得到了广泛的应用较低，得到了广泛的应用 。投资建设项目管理师

43、职业水平考试培训投资建设项目决策512.3 市场预测2.3.1 市场预测的内容(1)(1)市场需求预测市场需求预测(2)(2)市场供应预测市场供应预测(3)(3)价格预测价格预测 投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策522.3.2 市场预测的原则(1)(1)相似性原则相似性原则(2)(2)相关性原则相关性原则(3)(3)延续性原则延续性原则(4)(4)概率推定原则概率推定原则投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策532.3.3 2.3.3 市场预测的程序市场预测的程序 确定预测目标确定预测目标收集分析资料收集分析资料选择预测方法，建立预测模型选择预测方法，建立预测模型

44、分析评价预测结果分析评价预测结果修正预测结果修正预测结果投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策542.3.4 市场预测的基本方法(1)(1)市场预测方法体系市场预测方法体系 市场预测方法分类市场预测方法分类 定性预测定性预测 定量预测定量预测(2)(2)各种预测方法比较各种预测方法比较投资建设项目管理师职业水平考试培训 定定 性性 方方 法法定定 量量 方方 法法延伸性预测（时间序列分析）延伸性预测（时间序列分析）因因 果果 分分 析析专家专家会议法会议法德德 尔尔菲菲 法法类推类推预测法预测法移动移动平均法平均法指数指数平滑法平滑法趋势趋势外推法外推法回归回归分析法分析法消费消费

45、系数法系数法弹性弹性系数法系数法方法方法简介简介组织有关组织有关方面专家，方面专家，通过会议通过会议形式进行形式进行预测，综预测，综合专家意合专家意见，得出见，得出结论结论专家会议专家会议法的发展，法的发展，对专家匿对专家匿名调查，名调查，多轮反馈多轮反馈整理、对整理、对结果进行结果进行统计分析统计分析运用事物运用事物发展相似发展相似性原理，性原理，对相互类对相互类似产品的似产品的出现和发出现和发展过程进展过程进行对比性行对比性分析分析为消除不为消除不规律性影规律性影响，取时响，取时间序列中间序列中连续几个连续几个数据值的数据值的平均值平均值与移动平均与移动平均法相似，考法相似，考虑历史数据虑

46、历史数据远近期作用远近期作用不同，给予不同，给予不同权重，不同权重，要求数据量要求数据量少少运用数运用数学模型学模型,拟合一拟合一条趋势条趋势线，外线，外推未来推未来事物的事物的发展发展运用因果运用因果关系建立关系建立回归分析回归分析模型，包模型，包括一元线括一元线性回归、性回归、多元线性多元线性回归和非回归和非线型回归线型回归等等对产品对产品在各行在各行业消费业消费数量进数量进行分析行分析,结合行结合行业规划业规划,预测需预测需求总量求总量运用两运用两个变量个变量之间的之间的弹性系弹性系数进行数进行预测预测适用的时适用的时间范围及间范围及用途用途长期预测，长期预测，科技预测，科技预测，新产品

47、预新产品预测测长期预测，长期预测，科技预测，科技预测，新产品预新产品预测测长期预测，长期预测，科技预测，科技预测，新产品预新产品预测测短期预测短期预测短期预测短期预测短、中短、中期预测期预测短、中、短、中、长期预测长期预测短、中、短、中、长期预长期预测测短、中、短、中、长期预长期预测测需要的数需要的数据资料据资料市场历史市场历史发展资料发展资料和信息和信息将专家意将专家意见综合分见综合分析与处理析与处理多年历史多年历史资料资料数据最低数据最低要求要求510个个同左同左至少至少5年年数据数据需要几年需要几年数据数据需要几需要几年数据年数据需要几需要几年数据年数据精确度精确度长期较好长期较好长期较

48、好长期较好尚好尚好尚好尚好较好较好短期好短期好,中期较中期较好好很好很好很好很好较好较好预测所用预测所用时间时间较长较长长长一般一般短短短短短短取决于分取决于分析能力析能力取决于取决于分析能分析能力力短短预测预测方法方法因素因素与条与条件件投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策56 2.3.5 2.3.5 德尔菲法德尔菲法 德尔菲法（德尔菲法（DelphiDelphi）是在许多领域广泛应用的）是在许多领域广泛应用的一种专家分析方法。它是在专家个人判断法和专家一种专家分析方法。它是在专家个人判断法和专家会议法的基础上发展起来的一种专家调查法。会议法的基础上发展起来的一种专家调查法。1

49、9641964年，美国兰德公司发表的年，美国兰德公司发表的“长远预测研究报告长远预测研究报告”首首次将其应用于技术预测，以后为世界各国预测人员次将其应用于技术预测，以后为世界各国预测人员广泛采用。德尔菲法尤其适用于长期需求预测。广泛采用。德尔菲法尤其适用于长期需求预测。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策572.3.5 2.3.5 德尔菲法德尔菲法(1)(1)德尔菲法的特点德尔菲法的特点匿名性匿名性 反馈性反馈性 收敛性收敛性 广泛性广泛性 投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策582.3.5 2.3.5 德尔菲法德尔菲法(2)(2)德尔菲法的优缺点德尔菲法的优缺点便

50、于独立思考，独立估测；便于独立思考，独立估测；既集思广益，又经济合理；既集思广益，又经济合理；利于探索性解决问题；利于探索性解决问题；具有广泛的应用范围具有广泛的应用范围;易忽视少数人的创意；易忽视少数人的创意；缺少思想交锋和商讨；缺少思想交锋和商讨；容易受组织者主观意向的影响容易受组织者主观意向的影响。投资建设项目管理师职业水平考试培训投资建设项目决策592.3.5 2.3.5 德尔菲法德尔菲法（3 3）德尔菲法程序）德尔菲法程序 建立预测工作组建立预测工作组 选择专家选择专家 设计调查表设计调查表 组织调查实施组织调查实施 汇总处理调查结果汇总处理调查结果投资建设项目管理师职业水平考试培训