必然-电脑整合传播工作总结-.ppt
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1、清 华 同 方 电 脑 整 合 传 播 工 作 总 结 年中国微机市场概述 微机市场结构微机市场结构 微机市场品牌结构微机市场品牌结构 微机市场品牌现状微机市场品牌现状 微机市场前景微机市场前景 微机市场趋势微机市场趋势2000年下半年至2001年上半年微机市场总销量为678.2万台,其中家用机238.8万台;商用机381.2万台;笔记本41.9万台。2001年中国台式PC市场销售总量为297万台,同比增长16%。2001年商用PC销量185万台,同比增长11.5%;家用PC销量112万台,同比增长24.3%。2001上半年台式机市场销量与结构2000年中国台式PC销量620万台,其中品牌机占
2、484.8万台(78.2%),兼容机占135.2万台(21.8%);国外品牌机126.5万台,占品牌机总销售的26.1%,国内品牌358.3万台,占品牌机总销售的73.9%。2001上半年品牌机总销量203.5万台,占PC销量的68.5%,2000年上半年品牌机占PC总销量的份额为77.1%。可以看出,品牌机所占份额有所下降。2001上半年DIY市场销量98.5万台,较去年同期增长68%,而2000年上半年DIY市场增长率仅为22.9%。DIY市场成为2001年上半年PC销量增长的主要拉动力量。品牌机贡献减少 海南会议市场潜力巨大:美国人口只及中国1/3,PC年销售量愈2000万台,中国目前只
3、有600-800万台规模;以家用电脑市场看,中国重要城市个人电脑普及率仅为14.7%,全国个人电脑普及率仅为0.9%。持续多年快速增长状态:1996年至2000年,中国微机市场(台式PC、笔记本、IA架构服务器、PC服务器)。预测2001下半年有较大飞跃:(25-35%),12月商用机集中采购高峰。过去五年中国台式机平均年销售增长率高达 44.9%。预测三年内中国大陆台式机销售量年增长率为 34.8%、28.9%、29.9%。证明该市场充满活力,市场机会点多,产品生命周期处于成熟期。台式PC品牌趋于集中台式PC十大厂商占据了65.2%的市场份额,且品牌集中趋势正在加剧。销售区域边缘化对比区域市
4、场份额的变化,可以看到华北、华东、华南仍然是主要的销售市场,2000年共占全国市场份额的63.6%三个地区市场份额呈下降趋下降趋势势,而周边地区却在整体上升;PC厂商致力于二、三级城市和偏远地区的渗透发展,是市场成熟化表现。2001上半年华东、华南地区增长趋势明显,偏远地区增长缓慢。应用市场细分由于台式机应用领域不断增加,逐渐划分出三个明显的应用市场:家用机市场、企业市场、行业市场,不同市场主体有着很大的需求差异 海南会议2001年中国家用电脑市场调研报告 p2001年上一、二、三季度家用PC总销量为112万台,同比增长24.3%。p家用PC销量成为2001年一、二、三季度PC销量增长的主要推
5、动力。p第三季度经历寒假、新年,家庭用户购买潜力有望再创高峰。前景潜力 大陆地区重要城市家庭拥有台式机的普及率仅为14.7%。边远地区更是远远低于该比率,全国家庭普及率为0.9%。 海南会议增长速度 通过下图我们可以看出家用机市场销售量的一个趋势曲线,可以看到,五年来家用机市场销售量一路飙升,2000年销售量高达238.8万台,四年来年平均增长率高达62.48%,远远超过商用机年平均增长率28.4%。趋势p家用机十大厂商占据64%的市场份额;p联想、方正、TCL、同方和实达市场份额总和已占到品牌机总销量的51.8%;p国产品牌机在家用市场占有垄断性优势p下半年家用机市场增长前景喜人。p家用渠道
6、仍以电脑商城为主,专卖店模式正在被认同。p家用品牌机市场品牌集中度增强,第二军团竞争惨烈。p家用市场产品价格下降很快。pPC厂商家用广告投放在1-12月、7-8月出现高峰。小结品牌现状 下图表示的是2000年度,全国家用机市场销售份额在前十名的品牌差距对比,同方电脑占销售份额的7.8%,排在第四位。份额与之接近的还有方正、TCL。p国际品牌(如IBM、HP)和台湾品牌(ACER),因为其市场目标和盈利方向在大型行业市场,因而在家用机市场不足以对同方构成威胁p方正、TCL作为竞争对手,在家用机市场中,尤其是打区域攻坚战,虽然没有明显竞争优势,但在竞争重合区域,其杀伤力不容低估。品牌现状联想国际的
7、联想、服务的联想以及高科技的联想方正由学院派向“年轻化、国际化”转变TCL从家电品牌向专业电脑品牌扩散,强调科技感、时尚生活品牌定位销售渠道联想联想的渠道建设已经很完善,持维持策略方正在全国建成200多家专卖,分公司直接管理TCL原有TCL的家电分销渠道建设非常完整,直接进行分销产品线厂商产品品牌热销产品定位卖点联想天禧、同禧、天鹭、未来先锋、天慧天禧、同禧中低收入的家庭用户互联网功能方正卓越飞越卓越(中档配置)中、低端用户智能家居理念TCL亿佳钛金锐祥钛金(中档配置)有一定经济实力的大众网络、时尚产品分析联想以用户群细分产品线,对PC用户形成最大覆盖,不同产品系列价格定位不同方正主打中、端用
8、户,产品线及产品价位能较好覆盖用户群;其高端产品也具有一定竞争力TCL以产品价格区分用户群,主打产品逐渐凝固公关传播策略联想电脑p 品牌方面仍以宣传取各类奖项为主。p 在产品策略层面联想率先提出了“互联的个性电脑”这一宣传口号,媒体及市场 反应较好。p 联想电脑几乎每月都有一个新的促销方式出台,媒体普遍进行追踪报道。p 2001年4月联想第100万台家用电脑下线,组织了大型媒体发布活动,媒体及 市场反应热烈。公关传播策略方正电脑p 品牌方面以宣传方正进军亚太前三甲为主要传播思路。p 对卓越系列新品的主要推广方式为新闻深度传播。p 7月开始与可口可乐进行联合促销,利用可口可乐强大的品牌优势提升方
9、正电脑的市场知名度。p 2001年3月开始推出方正电脑服务品牌“全程服务”,市场反应不大。p传播重点主要集中在家用电脑的产品传播p企业形象传播在内容上重点支撑家用电脑p2001年4-11月,传播重点集中在对p4、液晶电脑的炒作上p传播策略上不顾其他厂商,仅仅盯住联想,造成联想、TCL两强假象公关传播策略TCL电脑创意联想电脑家用电脑平面广告以1+1个性电脑形象广告和6月10月的液晶电脑促销广告为主要代表。1、联想1+1个性电脑形象广告以其丰富的产品型号为主要支持点,六款家用电脑无论从外型、功能、产品命名都有较强针对性,而六个人物形象分别代表六大类消费群,搭配和谐,诉求简单直接,衣着光鲜的人物配
10、合美观时尚的电脑,充满现代感,广告语简洁明了,以问答形式引出1+1个性电脑概念,整体风格鲜明,亲和力较强。2、液晶电脑促销广告中,使用明星效应章子怡的形象,分别为三台促销机型进行推广。从客观分析,广告并无明显创意,主要追求视觉效果与热烈氛围配合明星效应,达到促销目的。创意TCL电脑p家用电脑平面广告以5、6月份的新品推介及7月的暑期促销广告为重点。p“醇钛金988”、“锐翔”两款新品,广告的主要支持点在于其崭新外型及数码信息处理能力,力推“数码中心”概念。画面背景皆为深色,凸显产品的高贵气质。p2、7月份促销广告主题为“欢乐颂”,巧妙借用了著名乐曲的名称,但该主题已在诸多PC厂商促销广告中屡次
11、出现,缺乏新意。p小结;510月的一系列平面广告皆以突出产品为主,创意也并无复杂之处,但风格上变化不大,体现出一定统一性。小结 p由于台式PC已经进入“产品成熟期”-市场细分化的战略是大势所趋,为迎合消费需求,各厂商也借助该战略来扩充自己的市场份额p也因为产品日趋成熟,功能上的差别就相对的减少,所以:“品牌”、“服务体系”和“附加价值”就变成厂商竞争的新焦点p“公关炒作”是中国台式PC市场惯用手法p海尔、TCL利用已有家电品牌优势,在全国打开电脑产品市场。消费者虽然认同专业电脑品牌,但家用电器品牌的潜在威胁是绝对不容轻视 海南会议年龄分布家用PC消费年龄年轻化趋势,集中在15-34岁;40-4
12、9岁仍有很大消费能力受教育程度受教育程度集中在初中到大学之间,电脑的使用率很高收入状况月收入在1000-3499元占据主流消费品牌观“我喜欢的品牌,我会一直使用她”85%“使用品牌可以提高一个人的身份”65%“我更愿意购买国产品牌”50%“购买时,我不太注重品牌”20%广告观“广告是生活中必不可少的东西”90%“购买商品时,还是以有广告的比较可选”50%“我很注意街上的广告”60%“名人推荐的品牌,通常不会错”10%媒体观“当播放我喜欢的电视节目时,我不会转换频道”90%“我没有时间读杂志”20%“我不会改变阅读的报纸”85%“与电视相比,我更喜欢从报纸中获取信息”50%小结消费群体年龄层的划
13、分:p15-19岁:非直接的购买者但在购买过程中具有一定的影响力,占20.8%;p20-35岁:工作了一定年限,自己有能力购买,占38.1%p40-49岁:家长们,为子女购买之后自己还可以使用,占24%;p50及以上:不容忽视的退休人群,占12.6%。小结p初中及高中受教育程度消费PC比例为51.4%,大学以上仅为 12.7%。p消费群体中家庭购买比例过半(57.3%)p消费群体家庭月总收入集中在1000-3499元小结p消费者对电脑品牌的忠诚度会很高。p消费者普遍将“品牌”作为身份标志的一部分,品牌因素已成为决定购买的主要因素。p“明星效应的广告”无疑会给人留下较深印象,但不会成为购买的主要
14、决定p消费者通常会将目光长期“固定”在某种报纸上p对电视广告还是对消费者有一定程度的的影响力p人们还是有时间去阅读“厚”的杂志 海南会议小结15-19岁 20.8 9.7 18.3 12.2 18.2 13.9 20-24岁 12.7 13.9 14.2 20.1 20.9 18.0 25-29岁 10.7 14.9 14.7 16.4 10.9 16.1 30-34岁 14.7 5.1 12.9 14.3 14.5 19.5 35-39岁 6.5 11.9 8.3 10.1 9.1 5.6 40-44岁 12.5 12.4 12.4 7.9 7.3 8.2 45-49岁 9.3 13.0 8
15、.3 7.9 7.7 7.5 50-54岁 6.3 10.2 5.9 5.3 5.5 6.7 55-59岁 3.4 6.3 2.0 3.2 2.3 2.2 60-64岁 2.9 2.7 3.1 2.6 3.6 2.2 北京 上海 广州 沈阳 西安 重庆小结没受过正式教育 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 小学 1.0 1.4 2.8 0.5 0.5 0.7 初中19.0 18.7 20.2 19.0 14.1 20.2 高中32.4 28.4 35.1 20.6 26.4 26.2 中专/技校17.2 15.0 12.6 14.3 15.0 13.5 大专17.5 21.0 20
16、.6 31.2 24.1 22.8 大学或以上12.7 15.5 8.5 14.3 19.5 16.5 北京 上海 广州 沈阳 西安 重庆 小结1000元以下5.62.61.014.312.711.21000-1499元13.6 3.9 5.7 20.1 27.3 27.01500-1999元13.7 7.8 9.5 16.9 18.6 16.52000-2499元19.8 12.9 16.8 22.2 20.9 14.2 2500-2999元9.9 12.3 11.3 6.3 7.3 6.0 3000-3499元10.9 10.7 18.1 9.5 4.5 9.0 3500-3999元5.2
17、 6.8 7.3 1.6 0.9 1.14000-4999元6.8 8.3 10.1 2.1 1.4 1.9 5000-5999元3.0 7.4 5.4 0.5 0.5 1.1 6000元及以上3.87.84.72.10.50.7拒绝回答/不知道 7.5 19.5 10.1 4.2 5.5 11.2 北京上海 广州 沈阳 西安 重庆强势:p“清华”品牌是拉动销量的最大因素。p已在消费者中建立一定的知名度。p家用机推广投入较大。弱势:p主推真爱系列,但现有的真爱产品系列并不能完全展示出或代表同方家用电脑的定位。p以产品价格区分用户群,缺乏配合消费者应用的功能的进一步细分。威胁:p家电品牌进军家用
18、市场有相当的品牌优势与渠道优势。p第二军团如方正、TCL等,其市场推广策略直逼联想。机会:p家用市场潜力依然巨大。p第二军团无明显优势品牌,产品差异化不够。p以产品价格区分用户群,缺乏配合消费者应用的功能的进一步细分。 海南会议2001年中国商用电脑市场调研报告 p相对家用机连续几年高速增长,商用机市场增长较缓。p 十大厂商占据商用机市场总销量72.2%的份额,市场竞争激烈。前景通过下图我们可以看出商用机市场销售量的一个趋势曲线,可以看到,五年来商用机市场销售量还是有所增加增长速度市场份额相对家用机连续几年高速增长,商用机市场增长较缓。主要行业市场份额p 财政金融、信息、文化教育、传媒等行业增
19、长迅速,需求多样p 制造、能源和特殊部门起步早,近年需求不活跃 主要行业市场份额变化情况p 教育、政府采购仍是商用PC主要应用行业。p CCID预测从2000年至2005年,普及教育市场对PC的需求量将由150万台 增加到1000万台。 海南会议联想国际的联想、服务的联想以及高科技的联想方正由学院派向“年轻化、国际化”转变IBM商用机器国际领导品牌品牌定位产品策略联想高端服务器产品、解决方案带动普通商用机的销售产品层次丰富,不同应用层面有不同的针对产品2001年开始重推低价策略方正产品线涵盖高、中、低端,巩固中低端优势,并积极向高端渗透IBM不断推出新品,领导市场潮流IBM寄望Linux刺激大
20、型电脑的销售联想电脑产品线方正电脑产品线IBM商用电脑产品线公关传播策略分析联想仍为领导品牌,但方正在局部月份公关力度已超过联想;相对而言,国际品牌IBM公关传播力度较弱。广告策略分析联想p 本年前三季度联想商用电脑平面广告基本以产品推出与促销为主。p 2月份联想推出万元P4商用电脑,广告中以手持望远镜的人物形象表现主 题“近在眼前,无需观望”,表达出P4电脑逐渐向人们可接受的价位靠拢,但画面略显粗糙,视觉冲击力不强。p 3月10月广告风格变化不大,基本表现形式皆为白色背景配电脑图片,其 中3月份广告为联想商用电脑家族展示,凸显其产品之丰富,510月则以 促销为主。广告策略分析IBMp IBM
21、作为国际知名品牌,其广告风格较为鲜明,黑、白、蓝、三色为其基本 色调,并出现黑白人物照片与较长文案,给人以专业、成熟的感觉。本年前三 季度的商用电脑平面广告仍然沿用这一风格,创意虽无太大亮点,但其统一的 风格,专业的精神,充分体现出IBM的与众不同。p 其笔记本电脑广告,服务器广告,均保持统一的整体风格,产品形象突出,文案也以表现产品技术的专业性,领先性为主。p 在诸多厂商所做广告中,IBM风格最为统一,易识记性最强,创意平实但显得 极为专业,体现出其完整成熟的品牌形象。 海南会议广告策略分析方正方正商用电脑在2001年平面广告中以7月份的促销广告为代表,画面为深色背景配一款“商祺”商用电脑,
22、广告语主要介绍其促销活动,视觉冲击力较强但创意成分较弱。广告投放量可以看出:联想在广告上的投入高于其他厂商几倍;国外品牌对广告投放也比较重视。区域投放对比可以看出:厂商普遍加大二、三级城市的投放力度小结p 从销售份额差距对比来看,商用机市场品牌集中度略高于家用机市场;p 企业市场竞争中,IBM、HP、联想、方正等各具优势,各据一方;p IBM、HP凭借强大的品牌、技术等优势,在行业采购和政府采购(如省级银行结 算系统)中占据相当有利的地位。联想等则在技术要求一般但价格相对敏感的 项目上(如大学内部教育网)有较强的优势;p 技术壁垒保证了IBM、HP等国际品牌的市场份额;p 品牌壁垒保证了本土领
23、导品牌的市场竞争力;小结p 中小企业市场分散,留有小品牌生存空间;p 联想在广告上的投入高于其他厂商几倍;国外品牌对广告投放也比较重视;p 下半年,PC厂商普遍加大商用广告投放力度;年底商用广告投放出现高峰;p 厂商普遍加大二、三级城市的投放力度;p 商用公关基本点为产品、渠道、服务。产品为主线,渠道、服务为两翼;p 商用广告以产品及促销为主,广告形式多出现连页。 海南会议p中小企业需求在不同行业有30%-60%的增长速度p中型企业注重企业网络建设,需求系统解决方案,注重品牌,强调服务p小型企业希望加强培训和技术升级保障p小型办公室多用于文字处理和因特网,对品牌和服务期望值高,性价比期望值 一
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